1、目 录1 总 则 11.1 名 词 解 释 .11.2 总 体 实 施 流 程 ： 12 第 一 阶 段 启 动 阶 段 .32.1 成 立 项 目 组 .32.2 编 制 项 目 总 体 计 划 42.3 启 动 会 .53 第 二 阶 段 需 求 调 研 .54 第 三 阶 段 计 划 编 制 阶 段 .55 第 四 阶 段 培 训 、 实 施 阶 段 65.1 软 件 实 现 .65.2 初 装 及 初 装 培 训 65.3 测 试 及 试 运 行 .75.4 验 收 75.5 项 目 质 量 跟 踪 管 理 75.6 项 目 沟 通 管 理 .86 第 五 阶 段 售 后 服 务 .8
2、7 附 件 ： 主 要 阶 段 及 职 责 分 配 表 811 总 则1.1 名 词 解 释公 司 指 提 供 实 施 服 务 的 软 件 公 司 ；用 户 指 接 受 实 施 服 务 的 客 户 ；项 目 组 织 公 司 与 用 户 共 同 成 立 的 完 成 项 目 目 标 的 组 织 ；项 目 干 系 人 那 些 积 极 参 与 该 项 目 工 作 的 个 体 和 组 织 ， 或 者 是 那 些 由 于 项 目 的 执 行 或项 目 的 成 功 其 利 益 会 受 到 正 面 或 反 面 影 响 的 个 体 和 组 织 ；商 务 经 理 参 与 此 项 目 商 务 活 动 的 人 。 项
3、 目 目 标 确 定 项 目 成 功 完 成 所 必 须 满 足 的 定 量 标 准 。 项 目 目 标 必 须 至 少 包 括 成 本 、进 度 和 质 量 标 准 。 项 目 目 标 应 该 有 属 性 （ 如 进 度 ） 、 计 算 单 位 、 一 个 绝 对 或 相 对 的 值 。里 程 碑 项 目 中 的 重 大 事 件 ， 通 常 指 主 要 可 交 付 成 果 的 完 成 。 如 调 研 完 成 ；项 目 可 交 付 成 果 为 了 完 成 项 目 ， 而 必 须 作 出 的 可 测 量 、 有 形 及 可 验 证 的 任 何 成 果 、结 果 或 事 项 ， 它 们 各 自 得
4、 到 完 整 或 满 意 地 完 成 后 ， 标 志 着 项 目 的 完 成 。 例 如 ： 需 求 分 析 报 告 、 总 体 项 目 计 划 项 目 总 体 计 划 是 一 个 文 件 或 文 件 的 集 合 ， 随 着 项 目 信 息 不 断 丰 富 和 变 化 ， 会 被 不断 变 更 ， 主 要 介 绍 项 目 目 标 、 主 要 项 目 阶 段 、 里 程 碑 、 可 交 付 成 果 ；项 目 启 动 会 项 目 组 与 用 户 共 同 召 开 的 宣 布 项 目 实 施 正 式 开 始 的 会 议 。1.2 总 体 实 施 流 程 ：2总 体 实 施 方 案售 后 服 务启 动
5、阶 段 计 划 编 制 阶 段编制及签署进度计划实 施 阶 段成立项目组启 动 会编制总体项目计划需 求 调 研 阶 段编制需求调研计划用户签署调研计划需求调研需求分析需求分析报告确认用户签署售后服务协议文档提交技术转移软件实现用户化应用开发软件实现数据初装初装资料准备初装环境准备初装培训以及初 装初装检查总结培训以及考核培 训培训环境准备培训考核测试及试运行测试及反馈个性化修改试运行及总结验 收总体验收初装及培训验收测试及试运行售后服务软件实现跟踪服务32 第 一 阶 段 启 动 阶 段此 阶 段 处 于 整 个 项 目 实 施 工 作 的 最 前 期 ， 双 方 签 订 项 目 合 同 后
6、 ， 由 成 立 项 目 组 、 编 制 总体 项 目 计 划 、 启 动 会 三 个 阶 段 组 成 。此 阶 段 主 任 务 ：公 司 ： 在 合 同 签 定 后 ， 指 定 项 目 经 理 ， 成 立 项 目 组 ， 授 权 项 目 组 织 完 成 项 目 目 标 。公 司 项 目 组 ： 与 用 户 共 同 成 立 项 目 实 施 组 织 ， 根 据 项 目 合 同 编 制 总 体 项 目 计 划 ， 召 开项 目 启 动 会 。商 务 经 理 ： 配 合 公 司 项 目 组 ， 将 积 累 的 项 目 和 用 户 信 息 转 交 给 项 目 组 。 将 项 目 组 正 式 介绍 给
7、用 户 ， 配 合 项 目 组 建 立 与 用 户 的 联 系 。用 户 ： 成 立 项 目 实 施 组 织 ， 签 署 总 体 项 目 计 划 ， 配 合 召 开 启 动 会 。2.1 成 立 项 目 组公 司 任 命 项 目 经 理 ， 指 定 项 目 目 标 ， 并 指 定 项 目 组 成 员 及 成 员 任 务 ， 报 总 经 理 签 署 公 司内 部 项 目 任 务 书 。项 目 经 理 及 项 目 组 成 员 ， 在 商 务 人 员 配 合 下 ， 建 立 与 用 户 的 联 系 ， 对 合 同 、 用 户 进 行 调研 。 填 写 公 司 内 部 使 用 的 用 户 及 合 同
8、信 息 表 。用 户 也 同 样 需 要 建 立 相 应 的 项 目 组 成 员 ， 与 公 司 组 成 共 同 的 项 目 实 施 组 ， 并 明 确 项 目 组成 员 的 各 自 的 职 责 和 任 务 。42.2 编 制 项 目 总 体 计 划 项 目 总 体 计 划 是 一 个 文 件 或 文 件 的 集 合 ， 随 着 项 目 信 息 不 断 丰 富 和 变 化 ， 会 被 不 断 变更 ， 主 要 介 绍 项 目 目 标 、 主 要 项 目 阶 段 、 里 程 碑 、 可 交 付 成 果 。 通 常 包 括 以 下 几 方 面 内 容 （ 这些 内 容 在 其 他 章 节 将 作
9、更 多 的 阐 述 ） ：项 目 描 述 ， 项 目 目 标 、 主 要 项 目 阶 段 、 里 程 碑 、 可 交 付 成 果 。 所 计 划 的 职 责 分 配 （ 包 括用 户 的 ） ；沟 通 管 理 计 划 ， 确 定 项 目 干 系 人 对 信 息 和 沟 通 的 需 要 ： 即 什 么 人 何 时 需 要 什 么 信 息 以 及通 过 什 么 方 式 将 信 息 提 供 给 他 们 。质 量 管 理 计 划 ， 确 定 适 合 于 项 目 的 质 量 标 准 和 如 何 满 足 其 要 求 。如 果 有 必 要 ， 项 目 总 体 计 划 可 以 包 括 上 述 每 一 个 计
10、划 ， 详 细 程 度 根 据 每 个 具 体 项 目的 要 求 而 定 。未 解 决 事 宜 和 未 定 的 决 策项 目 领 导 组 （ 应 用 企 业 ）项 目 总 监项 目 实 施 小 组项 目 应 用 组 项 目 技 术 组应用部门领导操作使用人员应用程序维护员应用程序维护员数据库网络维护系统管理员项 目 实 施 经 理系统分析工程师技术工程师产品工程师实施工程师项 目 领 导 组 （ 时 空 ）项 目 实 施 小 组项 目 组52.3 启 动 会项 目 组 与 用 户 共 同 召 开 的 宣 布 项 目 实 施 正 式 开 始 的 会 议 。会 程 安 排 如 下 ：共 同 组 建
11、 项 目 实 施 组 织 ， 实 施 组 织 的 权 利 和 职 责 ； 项 目 组 介 绍 项 目 总 体 计 划 ， 包 括 以 下 内 容 ：项 目 目 标 、 主 要 项 目 阶 段 、 里 程 碑 、 可 交 付 成 果 。 所 计 划 的 职 责 分 配 （ 包 括 用 户 的 ） ；项 目 实 施 中 项 目 管 理 的 必 要 性 和 如 何 进 行 项 目 管 理 ， 项 目 的 质 量 如 何 控 制 ；项 目 实 施 中 用 户 的 参 与 和 领 导 的 支 持 的 重 要 作 用 ；阶 段 验 收 、 技 术 交 接 和 项 目 结 束 后 如 何 对 用 户 提 供
12、 后 续 服 务 。3 第 二 阶 段 需 求 调 研 整 个 调 研 主 要 包 括 编 制 需 求 调 研 计 划 、 用 户 签 署 需 求 调 研 计 划 、 进 行 需 求 调 研 、编 写 需 求 分 析 报 告 、 用 户 确 认 需 求 分 析 报 告 五 个 阶 段 。调 研 工 作 主 要 从 以 上 五 个 方 面 进 行 ， 每 个 方 面 又 从 总 部 和 分 部 不 同 角 度 进 行 调 研 ， 调 研提 纲 内 容 可 为 单 独 提 问 式 进 行 。在 每 一 部 分 都 有 综 述 和 说 明 进 行 详 细 讲 解 。4 第 三 阶 段 计 划 编 制
13、 阶 段此 阶 段 编 制 及 签 署 进 度 计 划 。 进 度 计 划 主 要 包 括 软 件 实 现 （ 项 目 化 开 发 ） 、 初装 以 及 初 装 培 训 、 测 试 及 试 运 行 、 验 收 等 四 个 阶 段 内 容 。调研业务流程调研单据格式调研单据打印调研决策支持调研业务查询6此 阶 段 主 要 任 务 ：公 司 项 目 组 ： 在 进 行 项 目 调 研 及 用 户 签 署 的 需 求 分 析 报 告 的 基 础 上 ， 进 行 充 分 的 项 目计 划 ， 编 制 以 上 进 度 计 划 ， 并 与 用 户 签 署 进 度 计 划 。用 户 ： 配 合 公 司 项
14、目 组 进 行 以 上 项 目 计 划 的 编 制 ， 签 署 进 度 计 划 。5 第 四 阶 段 培 训 、 实 施 阶 段5.1 软 件 实 现根 据 用 户 确 认 的 需 求 分 析 报 告 和 进 度 计 划 的 要 求 ， 对 客 户 业 务 流 程 、 单 据 格 式及 打 印 方 案 、 查 询 方 案 、 决 策 报 表 等 制 作 软 件 实 现 的 步 骤 。此 步 骤 主 要 是 由 公 司 的 项 目 组 软 件 产 品 开 发 人 员 根 据 要 求 开 发 实 现 。5.2 初 装 及 初 装 培 训初 装 的 内 容 主 要 包 括 初 装 培 训 、 基 础
15、 资 料 准 备 、 数 据 初 装 环 境 搭 建 、 初 装 等 步 骤 ：初 装 培 训 的 内 容 ： 商 品 分 类 方 案 录 入 商 品 资 料 录 入 客 商 资 料 录 入 货 位 资 料 录 入 职 员 资 料 录 入 部 门 资 料 录 入 账 簿 资 料 录 入 应 收 应 付 余 额 录 入 初 始 商 品 库 存 录 入基 础 资 料 准 备 的 内 容 ： 商 品 资 料 表 客 商 资 料 表 货 位 资 料 表7 职 员 资 料 表 部 门 资 料 表 账 簿 资 料 表数 据 初 装 环 境 的 搭 建 ： 数 据 库 清 空 资 料 表 显 示 内 容 设
16、 置 商 品 分 类 方 案 维 护5.3 测 试 及 试 运 行测 试 及 试 运 行 阶 段 主 要 包 括 ： 操 作 培 训 、 测 试 、 问 题 总 结 及 功 能 修 改 申 请 、 修 改 、 测 试 、试 运 行 、 正 式 上 线 等 内 容 。操 作 培 训 主 要 是 针 对 用 户 的 技 术 人 员 和 应 用 人 员 的 产 品 使 用 操 作 培 训 。测 试 过 程 是 指 针 对 初 装 的 产 品 进 行 功 能 测 试 ， 以 便 发 现 问 题 和 提 出 新 的 应 用 需 求 ， 供 实施 人 员 完 善 产 品 的 功 能 。针 对 测 试 发
17、现 的 问 题 以 及 提 出 的 新 的 需 求 ， 现 场 实 施 人 员 进 行 用 户 化 开 发 ， 在 此 过 程 中 ，培 训 用 户 的 技 术 人 员 应 用 平 台 工 具 ， 进 行 技 术 转 移 。 在 这 个 步 骤 中 用 户 需 要 填 制 新 需 求 申 请 ， 公 司 的 实 施 人 员 根 据 新 需 求 申 请 制 定 用 户 化 开 发 计 划 单 。用 户 化 开 发 后 ， 对 产 品 再 进 行 测 试 ， 测 试 完 成 后 ， 进 行 产 品 的 试 运 行 。 试 运 行 过 程 中 进行 问 题 总 结 ， 实 施 人 员 对 产 品 进
18、 行 完 善 。正 式 完 善 是 在 试 运 行 成 功 后 ， 产 品 正 式 交 付 使 用 。5.4 验 收产 品 经 过 试 运 行 、 上 线 应 用 后 ， 双 方 组 织 人 员 进 行 项 目 验 收 ， 并 出 具 项 目 验 收 报 告 。5.5 项 目 质 量 跟 踪 管 理质 量 管 理 主 要 任 务 是 通 过 “计 划 -执 行 -检 验 -行 动 “保 证 项 目 满 足 项 目 目 标 ， 提 高 客 户 满 意 。通 过 计 划 、 检 查 防 止 失 误 ， 通 过 管 理 变 更 ， 理 解 、 管 理 和 影 响 客 户 需 求 ， 从 而 达 到
19、客 户 的 期望 。 项 目 成 功 需 要 项 目 团 队 全 体 成 员 和 客 户 的 通 力 合 作 。8以 签 署 的 各 项 计 划 和 需 求 分 析 报 告 为 项 目 质 量 标 准 ， 公 司 项 目 组 和 配 置 管 理 经 理根 据 项 目 计 划 对 项 目 进 行 跟 踪 、 调 查 和 记 录 执 行 情 况 ， 对 于 任 何 变 更 进 行 记 录 和 报 告 这 些变 更及 其 执 行 情 况 ， 主 要 使 用 项 目 实 施 跟 踪 记 录 表 和 项 目 变 更 说 明 书 。5.6 项 目 沟 通 管 理在 项 目 实 施 过 程 中 ， 执 行
20、沟 通 管 理 计 划 ， 主 要 通 过 项 目 通 讯 录 、 文 件 接 收 记 录表 、 文 件 发 送 记 录 表 将 项 目 信 息 及 时 提 供 给 项 目 关 系 人 。通 过 与 用 户 签 署 各 项 项 目 计 划 和 发 布 项 目 活 动 通 知 ， 将 项 目 将 要 进 行 何 种 项 目 活 动 的 信息 及 时 传 递 到 用 户 和 相 关 人 员 ， 取 得 用 户 和 相 关 人 员 的 配 合 和 支 持 。通 过 主 要 可 交 付 成 果 的 交 付 和 项 目 阶 段 总 结 ， 将 项 目 进 行 的 阶 段 和 状 况 及 时 传 递 到
21、用 户 和 相关 人 员 。6 第 五 阶 段 售 后 服 务产 品 正 式 上 线 运 行 、 验 收 结 束 后 ， 公 司 将 提 供 一 定 时 期 的 软 件 运 行 跟 踪 和 免 费 维 护 服 务 。双 方 可 以 根 据 具 体 情 况 签 订 售 后 服 务 协 议 。7 附 件 ： 主 要 阶 段 及 职 责 分 配 表9一、主要项目阶段、里程碑、可交付成果主要项目阶段 阶段组成 主要里程碑 可交付成果成立项目组 项目任务书编制总体项目计划 总体项目计划启动阶段启动会 项目启动会 启动大会PPT编制需求调研计划 需求调研计划用户签署调研计划 签署的需求调研计划需求调研需求
22、分析 需求分析报告需求调研需求分析报告确认 需求调研结束 签署的需求分析报告编制实施进度计划软件实现计划初装及初装培训计划测试及试运行计划计划编制阶段验收计划 项目进度计划确认项目进度计划软件实现 软件实现个性应用开发完成，软件交付软件交付（介质：光盘）初装资料准备初装环境准备初装培训及数据初装 用户手册数据初装初装检查及总结 数据初装完成 数据初装总结表培训环境准备培训培训及 考核培训考核 培训完成 培训考核测试及测试反馈个性化修改 修改完成 用户化开发计划单试运行测试及试运行试运行总结 试运行完成 试运行总结验收 总体验收 验收完成 项目验收报告实施阶段质量跟踪 跟踪实施质量 软件运行正常
23、项目实施跟踪记录表 项目变更说明书文档提交、技术转移售后服务 用户签署售后服务协议 签署的售后服务协议10跟踪服务 项目完成二、主要项目阶段及职责分配为直接责任单位 为配合单位主要项目阶段 阶段组成用户 公司 其他成立项目组 编制总体项目计划 启动阶段启动会 商务经理编制需求调研计划 用户签署调研计划 需求调研 需求分析 需求调研需求分析报告确认 商务经理编制实施进度计划 商务经理软件实现计划 商务经理初装及初装培训计划 商务经理测试及试运行计划 商务经理计划编制阶段验收计划 商务经理软件实现 软件实现 商务经理初装资料准备 初装环境准备 初装培训及数据初装 数据初装初装检查及总结 商务经理培训环境准备 培训 培训及 考核培训总结 商务经理测试及测试反馈 个性化修改 试运行 测试及试运行试运行总结 实施阶段验收 总体验收 商务经理文档提交、技术转移 用户签署售后服务协议 售后服务跟踪服务 商务经理
