1、02008 年我国民航国际旅客市场特征研究报告中国民航管理干部学院 民航运输市场研究所2008 民航旅客市场特征研究项目组2008 年 10 月2008 年民航国际旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组1目 录I 项目研究概要 2一、 项目研究意义 2二、 项目改进 4三、 主要经济技术指标 5II 调查方法说明 .6一、 调查问卷确定 6二、 抽样机场确定 6三、 抽样方法确定 7四、 样本数确定 7五、 抽样时间确定 10III 研究的局限性 .11IV 我国国际出港旅客市场特征调查结果分析 .12一、 我国出港国际旅客群体构成分析 12二、 我国出港
2、国际旅客消费行为与偏好分析 22三、 2008 年奥运会对国际旅客出行的影响分析 .41致 谢 442008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组2I 项目研究概要2008 年 3 月到 8 月，民航管理干部学院民航运输市场研究所2008 年民航旅客市场特征研究课题组在各加盟企业单位的鼎力支持下，首次对我国部分城市的民航国际出港旅客进行了问卷调查，对民航国际旅客的市场特征进行了专题研究。一、 项目研究意义近年来，在我国经济高速发展，对外开放步伐不断加快的形势下，民航业明显加快了国际航权开放的力度。同时，需求旺盛的中国民航市场也使越来越多的外
3、国航空公司虎视眈眈，急待加入。国际航空运输市场的竞争越来越激烈。但是长期以来，我国航空公司在国际运输市场的竞争中经常处于弱势的地位，如何提高我国航空公司的国际竞争力已经日渐成为迫切的问题。提高航空公司的市场竞争力需要政府、航空运输企业、机场，乃至社会各个方面的共同努力，需要深刻了解我们的服务对象。充分、及时的了解国际旅客的构成、行为习惯、消费偏好，了解他们对于服务提供方的评价、偏好和改进要求，以此为基础制定民航管理部门行业政策。对于航空运输企业来说，以此为基础制定长远发展战略、开发服务产品、制定价格和营销策略等等，才能有效地逐步提高国际市场竞争力。民航管理干部学院 航空运输市场研究所对于民航旅
4、客市场特征研究项目的研究开始于 1999 年。九年来，我们已经先后四轮、2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组3共计七次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了四次对全国国内出港旅客市场构成、消费偏好的基础研究。该项目研究成果为民航总局的政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定、产品设计都提供了有力的支持与帮助，已经成为行业内关于国内航空旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究成果。为了弥补我们对国际旅客市场特征调查研究的不足，2006 年我们尝试性地对我国、上海、广州、成都四个城市的国际始发旅客进行了市场调查研究，第一
5、次得出了分城市的国际航线始发旅客市场特征研究成果。2008 年我们在充分吸收 2006 国际出港市场研究经验的基础上，对我国出港国际旅客开展了大规模的市场特征研究。本次研究的特殊意义在于：1、 选取有代表性的国际出港机场作为问卷抽取地点，研究我国国际出港旅客的在群体构成和消费偏好方面的市场特征。根据 2007 年国际出港市场的情况和各加盟单位的意愿，课题组选择我国、上海浦东、广州、成都、青岛、西安、大连等机场作为问卷抽取地点，2008 年 3 月到 8 月间分两次以中、英、日、韩四种语言设计问卷，开展调查。2、 今年在我国首都我国召开奥运会，这是研究有国际重大活动时国际出港旅客市场特征的绝佳机
6、会。在我们调查抽样的七个城市中，既包括奥运会主办城市-我国，还包括青岛、上海等奥运会协办城市， 因此，抽样调查结果包括了极为宝贵的国际重大活动期间旅客市场特征信息。2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组43、在本项目各加盟单位的帮助下，今年本课题注重对于贵宾旅客的特征研究，总共回收贵宾问卷 693 份，可以对于国际出港贵宾旅客进行专门的特征分析。 本课题以调查机场国际候机旅客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法，科学计算调查所需问卷样本数量，课题组共发放淡季国际调查问卷 2560 份，回收有效问卷 2385 份,总体
7、有效问卷比例 93%；旺季国际调查问卷 2560 份，回收有效问卷 2541份,总体有效问卷比例 99%。调查问卷共包括 19 个问题，对我国国际出港旅客的分类特征、消费偏好、对承运人选择与服务改进要求、常旅客特征等四个方面进行了系统的调查和研究。二、 项目改进与 2006 年相比，本项目在以下方面进行了改进：1、 本次是对国际出港旅客的特征调查，在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面，同时注重听取加盟企业的需要与意愿，确定以七个城市为调查样本的抽取地点；2、 根据国际出港旅客的特点，重点加强了对常旅客需求的了解，为航空公司今后有针对性地市场营销提供依据；3、 加强对贵宾旅客的信息收集，专门分析国际
8、出港的贵宾旅客分类和需求提供依据；4、 既考虑各调查城市撰写单独国际出港旅客市场特征报告的数据要求，又考虑全国报告数据抽取的合理性，在分析出港国际旅2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组5客的社会存特征时，在现有回收问卷数据库的基础上按 2007 年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样，以保证各城市问卷数量合理，科学公正地反映我国出港旅客总体市场特征。三、 主要经济技术指标1. 定量指标：1) 民航国际旅客群体构成情况（年龄、居住地、年收入、行业、旅行目的、出境频率、购票资金来源）等等；2) 不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司
9、偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等） 、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等） ；3) 不同地域、不同类型旅客对承运人的认可与满意程度；4) 不同类型旅客对航空公司的改进建议；5) 常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；6) 贵宾旅客的重要分类特征。2. 定性指标：1) 旅客购买行为方式选择的原因；2) 旅客对航空公司偏好及其原因；3) 中转旅客选择转机的原因分析；4) 分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。3. 主要研究假设2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组6（1） 淡旺季的不同类型旅客
10、群体存在不同的消费需求偏好；（2） 每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。（3） 我国国际出港旅客以使用中、英、日、韩四种语言为主，准备上述四种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。II 调查方法说明一、 调查问卷确定问卷设计基本原则： 仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中； 充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。二、 抽样机场确定根据民航总局公布的 2007 年机场生产统计公
11、报，分析各机场2007 年度国际旅客吞吐量，发现我国民航国际出港市场集中度很高，北京、上海浦东、广州、大连、青岛为我国主要国际旅客的出港机场。对五机场的国际旅客调查对于研究我国国际旅客的市场特征具有很好的代表性。经征求个加盟企业的意见，增加成都、西安为国2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组7际出港旅客市场调查抽样城市。从市场覆盖情况来看，2007 年我国航空公司总共运送国际旅客 2571.48 万人，选择七个机场旅客运输量 1967.09 万人，覆盖旅客比例 76.5%，可以代表我国出港国际旅客的总体特征。三、 抽样方法确定在机场
12、采用随机抽样的方法进行旅客抽样。1) 选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。2) 主要采用方法：等距抽样。不同的机场国际出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。四、 样本数确定以 95的置信度抽取样本，对样本进
13、行问卷调查。在研究调查分析所需样本数时，分两种情况分别确定：（一）各机场国际调查问卷数确定：2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组8由于各抽取问卷机场需要单独完成该机场的出港国际旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：（1）依据 2007 年各机场国际旅客出港数量，按照民航局旅客运输量 14%的增长要求预测各机场 2008 年国际旅客出港数量；（2）按照数量经济学随机抽样方法，以 95的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照 0.05 的极限误差计算确定应抽问卷数
14、量。（3）考虑到国际旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量。淡季以所需有效样本数量乘以系数 1.1 确定为该机场应抽样本数量。采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。（4）由于对国际出港旅客的国籍缺少参考数据，难以确定各种语言问卷的数量，因此现场调查中准备各种语言的充足问卷，现场调查以保证回收该机场所需应抽样本数量为准，这也是某些机场出现了回收问卷数量多于计划发放数量的原因。调查发放问卷情况如下表：淡季：问卷回收情况调查地点计划发出回收回收率 贵宾 普通 中文 英文 韩文 日文北京 430 471 110% 27 444 275 117 42 37 西安 210 143 68
15、% 0 143 90 23 10 20 成都 330 210 64% 0 210 172 25 0 13 2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组9青岛 370 335 91% 0 335 164 29 95 47 大连 360 384 107% 25 359 184 12 87 101 广州 420 437 104% 62 375 189 140 36 72 上海浦东 440 405 92% 162 243 198 111 44 52 总数 2560 2385 276 2109 1272 457 314 342旺季问卷回收情况调查地
16、点计划发出回收回收率 贵宾 普通 中文 英文 韩文 日文北京 430 572 133% 28 544 284 182 74 32 西安 210 68 32% 0 68 45 23 0 0 成都 330 152 46% 0 152 138 12 0 2 青岛 370 406 110% 0 406 129 10 191 76 大连 360 351 98% 0 351 153 16 81 101 广州 420 425 101% 221 204 217 135 37 36 上海浦东 440 567 129% 168 399 302 172 44 49 总数 2560 2541 417 2124 126
17、8 550 427 296 （二）全国国际出港旅客调查问卷数确定：本次项目需要完成对于我国国际出港旅客整体市场特征的研究，因此在计算出各机场所需要问卷数量后，为保证正确反映我国国际出港旅客的整体市场特征，防止各地市场对整体国际出港市场特征的干扰，我们对各机场国际出港旅客调查问卷构成的数据库进行了二次抽样，基本做法是：（1）确定本次市场调查各机场的问卷比例。2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组102007 年上海浦东机场国际出港旅客数量为 1，依据 2007 年各机场国际旅客出港数量，确定我国国际旅客市场特征研究所需各机场问卷比例为
18、：上海浦东：100% 北京：77.22% 广州：24.63% 青岛：7.91% 大连：7.39% 成都：4.91% 西安：1.54%（2）抽样数量依据以上比例，在各机场国际出港旅客问卷数据库中随机抽取问卷 2175 份，形成我国国际出港旅客市场特征研究数据库，问卷数量占各机场回收有效问卷的 42.48%，其中中方承运旅客问卷 1063份，外方承运旅客问卷 1101 份。五、 抽样时间确定按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设，我国民航国际旅客淡旺季应具有不同的市场特征，因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。分析各机场 2006、2007 两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季
19、时间段安排问卷调查时间。在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。但是在实际调查时间安排上，考虑到 2008 年 8 月份我国举办奥运会，很多机场安全形势很紧张，而我们调查抽样的城市区全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市，8 月份的调查无法实施，2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组11因此，全部调查安排在 2008 年 3 月 到 7 月进行。调查地点 北京 西安 成都 青岛 大连 广州 上海浦东13-M
20、ar 21-Mar 10-Apr 9-Apr 24-Apr 8-May 21-May调查日期8-Jul 9-Jul 29-Jul 22-Jul 22-Jul 16-Apr 2-JulIII 研究的局限性1. 今年受奥运和安全形势的影响，我国国际市场的淡旺季特征不明显，但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性，要从长期的市场特征才能做此判断。2. 今年调查期间各机场安全形势都比较紧张，多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。因此，部分机场没有抽到早航班旅客信息，同时为防止航班延误的影响，也没有抽到最晚航班的旅客信息。3. 由于大连、青岛、西安、成都国际旅客非常少，国际出港的贵宾旅客更加少
21、，使得本次调查在上述机场没有取得头等舱、公务舱旅客问卷，贵宾问卷全部来自北京、上海、广州机场贵宾厅。4. 此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查，并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群，因此，调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组12IV 我国国际出港旅客市场特征调查结果分析一、 我国出港国际旅客群体构成分析1、 根据旅客旅行目的分析旅客构成（1） 国际出港旅客季节性特征分析从图 111 显示数据看，按照旅行目的划分，2008 年我国国际出港旅客的旅行目的在淡旺季差别不大：淡季公商务旅行旅客例高
22、一比旺季高 4%，为 44.4，探亲访友旅客为 13.1%，度假旅游旅客 26.2，留学旅客为 9.2，如果把探亲访友和度假旅游的旅客都算作休闲旅客，则这部分旅客的比例合计为 39.3%，也就是说，淡季我国出港国际旅客中公商务与休闲旅客的比例大约是 44：39。而旺季，情况大不相同。公商务旅客的比例为 40.5，休闲旅客的比例为 40.3，二者比例为几乎相等。由此可以看到，从旅行目的40.5%44.4%12.2%13.1%29.1%26.6%10.0%9.2% 8.3% 6.7%0%15%30%45%60%公 商 务 探 亲 度 假 留 学 其 他图 1-1-1 2008年 我 国 民 航 国
23、 际 出 港 旅 客 旅 行 目 的旺 季 淡 季2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组13上分析，我国出境国际旅客旅行目的在 08 年有明显变化：淡旺季差别缩小，休闲旅客的比例上升。（2）国际出港旅客随团情况分析从图 112 可见，我国国际出港旅客中仍然以散客为主，并且淡旺季没有明显差别。22.2% 21.4%77.8% 78.6%0%25%50%75%100%是 否图 1-1-2 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客 旅 行 随 团 情 况旺 季 淡 季15% 25%85% 75%0%25%50%75%100%是
24、否图 1-1-3 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客 旅 行 随 团 情 况中 方 承 运外 方 承 运但是从上图分析可见，中外方承运人的旅客组团情况大不相同：中方旅客以散客为主，而外方旅客随团出行者的比例比中方高10%。2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组14（3）中外航空公司承运旅客旅行目的的对比分析0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%图 1-1-4 中 外 承 运 旅 客 旅 行 目 的 分 析淡 季 中 方 淡 季 外 方旺 季 中 方 旺 季 外 方淡 季 中 方 44.0% 1
25、4.8% 23.1% 10.1% 7.9%淡 季 外 方 44.9% 11.7% 29.1% 8.5% 5.9%旺 季 中 方 37.3% 12.9% 31.5% 11.5% 6.7%旺 季 外 方 44.1% 11.5% 26.1% 8.3% 10.1%公 商 务 探 亲 度 假 留 学 其 他从今年的调查结果看，中外方承人旅客的旅行目的有几点很值得注意：第一，无论淡旺季均以公商务旅客为主，公商务旅客的比例远高于其他旅客，这一点与 2006 年有很大不同；第二，在探亲、度假、留学市场上中方承运人比例较大，外方在公商务市场上比例大；第三，留学旅客比例上升，并且留学旅客以选择中方承运人居多。与
26、06 年相比，今年中外承运人的旅客旅行目的有很大不同，比如，06 年旺季外方承运旅游旅客的比例明显上升，今年没有出现这种情况，淡季外方承运旅客的比例高，旺季外方承运旅游旅客的比例反而下降。分析这与今年的政策特殊性有关。2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组15从上图及表分析可见，中外承运人在不同类型的市场竞争中的状况不同。淡季外方承运人在旅游市场的份额明显高于中方承运人，而旺季出公商务市场外，外方承运人份额均低于中方，其中原因值得分析。2、 根据旅客购票资金来源分析旅客构成（1）我国国际出港旅客购票资金来源季节性特征分析从（图 1-
27、2-1）的分析可见，我国国际出港旅客的购票资金来源有以下特征：第一，主要的购票资金来源仍然是公费和自费两种，两者之和的比例在 93%-95之间；第二，旅客购票资金来源的季节差异不明显，无论淡旺季都以自费旅客居多，而旺季自费旅行者的比例更高于公费。相对来讲，淡季公费旅客比例较高；第三，旺季以里程兑换机票的旅客比例比淡季明显上升一倍，这一结果应当是合理的。37.0%42.4%56.0% 53.3%4.9% 2.4%2.1% 2.0%0%15%30%45%60%75%单 位 支 付 自 费 里 程 兑 换 其 他图 1-2-1 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客 票 款 来 源旺 季
28、 淡 季（2） 中外承运人购票资金来源对比分析从图 1-2-2 可见，中方承运旅客中以自费旅客的比例最高， 55的旅客是自费出行，而单位支付票价旅客仅 40，自费旅客比2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组16公费旅客比例高 15%；而外方承运旅客中自费旅客的比例仅比公费旅客高 8%，而从公费市场的状况看，外方承运人比中方承运人比例高 4%。这种情况 06 年已经存在，今年更加明显。近年来，我国一直较为严格地执行公务出国要购买我国航空公司机票的规定，甚至公务出国机票的报销要使用专用的报销发票，在这样的情况下，中方承运旅客中公费旅客仍
29、然只占少数，这种情况值得高度注意，需要结合中外航空公司的票价对比寻找原因。一般的来说，而自费出国人员，对价格更为敏感，我国承运人中自费旅客的比例高是否与我们的国际票价政策有关？总之，提高公费旅客比例应当是提高航班收益的重要一环。40%44%55%52%2% 3% 2% 2%0%15%30%45%60%单 位 支 付 自 费 里 程 兑 换 其 他图 1-2-2 中 外 承 运 国 际 出 港 旅 客 票 款 来 源 分 析中 方 承 运外 方 承 运3、 根据旅客旅行频率分析旅客构成（1）我国国际出港旅客出境次数的季节性特征分析调查数据显示，我国出港国际旅客中仍然以出境 3 次以下的旅客居多，
30、淡旺季分别为 69.1和 69.7，但是这一比例比 06 年应当是有所下降的。例如，06 年北京 3 次以下出境旅行旅客是 75%左2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组17右，与之相比，08 年三次以下出境旅客的比例降低。旅客出境次数的淡旺季差异不明显，年出境 4 次以上的旅客淡旺季仅相差 0. 3%。从以上数据分析可见，我国旅客出境频率在增加，已经有 30%的旅客年出境 4 次以上。30.4%31.6% 39.3%38.5%15.5% 15.6%14.8%14.4%0%15%30%45%首 次 2-3次 4-6次 6次 以 上图
31、 1-3-1 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客 旅 行 频 率 分 析旺 季 淡 季（2）对中外承运人旅客的出境频率作对比分析28% 35%40%38%18% 14% 15% 14%0%15%30%45%首 次 2-3次 4-6次 6次 以 上图 1-3-2 2008年 国 际 出 港 旅 客 中 外 承 运 人 旅 行 频 率对 比 分 析中 方 承 运外 方 承 运从上图可见，初次出境的旅客选择中方承运人的比例较低，其余各档均是中方承运人比例高，特别是年出境 4-6 次以及以上的旅客，选择中方承运人的比例高于外方承运人 5%。下表进一步分析各种出境频率旅客的旅行目的，以寻
32、找原因。2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组1828.9%13.3%37.6%11.3%36.5%15.9%26.8%12.2%55.7%8.3%23.2%8.0%72.4%5.2%14.3%3.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%首 次 2-3次 4-6次 6次 以 上图 1-3-3 不 同 旅 行 频 率 旅 客 的 旅 行 目 的 分 析公 商 务 探 亲 度 假 留 学这与我国是中方承运人始发地市场，应当在经常旅行的旅客市场中占有较大份额的地位是相符合的。表 44 和表 45 进一步分析年旅行 4 次以
33、上旅客的旅行目的。可以看到年出境四次以上的公商务旅客外方比较较高，而中方的探亲旅客比例较高。特别是在旺季，外方承运旅客比中方多出近 12。分析今年的中国市场特点，由于中国举办奥运会，来中国公商务访问的外国旅客比例上升，而外国商务旅客多选择其本国承运人的航班来到中国。表 1-3-1 年出境 4 次以上中外承运旅客旅行目的分析公商务 探亲 度假 留学 其他 总计中方 58.8% 11.1% 19.3% 4.8% 6.0% 100.0%外方 64.2% 5.4% 20.9% 5.4% 4.2% 100.0%表 1-3-2 年出境 4 次以上中外承运旅客淡旺季旅行目的分析公商务 探亲 度假 留学 其他
34、 总计淡季中方 61.4% 10.1% 18.4% 3.8% 6.3% 100.0%淡季外方 60.0% 6.5% 25.9% 4.1% 3.5% 100.0%旺季中方 56.7% 11.9% 20.1% 5.7% 5.7% 100.0%2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组19旺季外方 68.5% 4.2% 15.8% 6.7% 4.8% 100.0%4、 根据旅客收入分析旅客构成（1）我国出港国际旅客收入基本状况图 1-4-1 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客 收 入 情 况17.4%13.9% 13.6%10
35、.4%16.7%18.7% 15.3%11.4%17.8%16.5%11.5%10.0% 13.0% 13.7%0%5%10%15%20%无 5万 以 下 5 10万 10 20万 20 40万 40-60万 60万 以 上旺 季 淡 季从以上调查数据来看，按照收入档次划分，我国出港国际旅客以年收入五万元以上者为主，比例为：淡季 77，旺季 72。仔细分析，可以看到我国出港国际旅客以下几点收入方面的特征：1) 淡旺季相比最大的差距在于旺季年收入五万元以下的旅客比例增长明显：从 23增长到 28，特别是无固定收入者淡季比例为10，而旺季收入达到 16.5。这说明旺季出行的旅客中靠家庭资助旅行者比
36、例比淡季多，这些人大多是学生或者老人。2) 同为我国出港旅客，国际旅客与国内旅客的收入差距还是比较大。首先，我国国内和国际旅客淡旺季收入状况比较稳定，差别不大；其次，国际市场高收入旅客比例远高于国内市场（见图142） 。2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组207.2%33.4%30.7%16.1%6.9%5.7%10.3%31.8%31.9%15.0%5.7%5.4%10.0%13.0%18.7%15.3%13.7%29.3%16.5%11.5%17.4%13.9%13.6%27.1%0%10%20%30%40%50%60%70%
37、80%90%100%国 内 淡 季 国 内 旺 季 国 际 淡 季 国 际 旺 季图 1-4-2 2008年 国 际 国 内 旅 客 收 入 对 比 分 析40万 以 上20 40万10 20万5 10万5万 以 下无 收 入5、 从旅客的所在行业分析旅客构成图 1-5-1 2008年 我 国 国 际 出 港 国 际 旅 客 行 业 状 况1.7%1.9%2.0%3.1%4.1%3.2%4.0%3.3%8.3%4.7%6.5%6.9%8.5%10.5%11.5%17.9%1.7%2.2%2.4%2.7%3.6%4.3%4.5%4.6%5.4%5.7%6.0%8.5%9.1%11.1%12.2%
38、13.9%1.3%0.8%1.0%1.4%0% 5% 10% 15% 20%司 法农 林 渔 业邮 电 通 讯能 源政 府媒 介 广 告文 化 娱 乐交 通 物 流建 筑 /房 地 产健 康 医 疗教 育 科 研旅 游IT重 工银 行 金 融轻 工商 业 贸 易其 他淡 季旺 季从我国国际出港旅客所在行业分布特征来看，大部分行业季节2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组21特征不明显，唯独教育科研行业旺季旅客比例明显高于淡季。无论淡旺季都以来商业贸易、轻工业、重工业、银行金融业、IT 业自企业、旅游业和教育科研的旅客比例在淡旺季比例
39、基本高于整体旅客的 5，合计淡旺季分别达到 57.8和 56.8为最多，这几类行业的旅客是国际旅客的主力军。在今后我国开拓国际出港旅客市场时应该重点关注这几个行业。6、 按照旅客年龄分析旅客构成22.8%16.2%28.6%27.7%25.3% 27.4%15.2%17.1%8.2%11.7%0%7%14%21%28%35%25以 下 26 35 36 45 46 55 55以 上图 1-6-1 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客 年 龄 分 布旺 季 淡 季从调查数据看，最大比例的我国出港国际旅客年龄在 2645 岁之间，这个年龄段旅客正式事业有成、年富力强的阶段。在 25
40、岁以下年龄段旅客中旺季旅客比例明显高于淡季，这与旺季年轻人特别是留学人员增多有着十分密切的关系。而在 46 岁以上年龄段淡季旅客高于旺季旅客，说明中老年旅客出行特别是出国旅客选择淡季出行较多。2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组22二、 我国出港国际旅客消费行为与偏好分析1、 旅客购票时间行为特征分析图 2-1-1 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客 提 前 购 票时 间 特 征6.3%10.4%17.4%21.8%15.5%28.7%4.6%8.3%19.3%20.8%19.0%28.6%0%10%20%30%3
41、天 内 4 7 8 14 15 30 1-2月 2月 以 上旺 季 淡 季从调查结果看（见图 212） ，国际出港旅客的购票时间特征是：第一，相对来说，以行前购票者居多，提前一周以上购票的旅客淡旺季分别为 53.1%和 55.8%，这与国际旅客往往等护照、签证时间较长，因而国际旅行决策往往较晚有关。第二，国际旅客提前购买机票仍旧集中在 430 天内，淡旺季比例分别为 68.7%和 67.9%，淡旺季相差不大。第三，提前一个月以上购买机票的国际旅客业占有较大的比例，淡旺季已经分别达到了 13.0%和 16.6%，而且旺季提前一个月以上的购票旅客比例比淡季要高。 2008 年民航国际出港旅客市场特
42、征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组23图 2-1-3 2008年 分 承 运 人 淡 季 国 际 旅 客提 前 购 票 时 间 分 析0%5%10%15%20%25%30%35%3天 内 4 7 8 14 15 30 1-2月 2月 以 上中 方 承 运 人 淡 季外 方 承 运 人 淡 季图 2-1-4 2008年 分 承 运 人 旺 季 国 际 旅 客提 前 购 票 时 间 分 析0%5%10%15%20%25%30%35%3天 内 4 7 8 14 15 30 1-2月 2月 以 上中 方 承 运 人 旺 季外 方 承 运 人 旺 季从乘坐中外方承运人分的
43、国际旅客淡旺季对比分析中可以看出中外方承运人所承载的国际旅客购票时间的差异。 （见图 213 和图 214） 。总体来说，淡旺季乘坐外方承运人的旅客占有较大的比例，而 3 天内中方比例要高。淡季中提前两周以上购票的乘坐外方承运人的国际旅客比例（37.15%）明显高于乘坐中方承运人旅客的比例(25.95%)。由此可见外航在淡季争取更早地吸引旅客购票方面的工作具有比中方更好的效果。旺季中乘坐中外承运人旅客提前2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组24购票比例相差不大，单外方仍旧能够促使旅客提前购票方面获得更好的效果。由于外方总体市场份额
44、大于我方承运人，如果考虑旅客的绝对数量，双方旅客购票特征的不同更加明显。应当结合中外承运人的客座率、航班收益以及票价政策来共同分析这个问题，找出中外承运人竞争力的差距。总体来看，国内销售与国际销售还是有着不同的市场特征，由于存在护照、签证以及其他国际旅行手续的牵绊，对于国际航空市场来说，航班起飞前的市场销售工作十分重要。同时，要注意淡旺季差异，尤其是旺季，1/4 左右的旅客在出发 1 个月之前购票，说明提前促销十分重要。2、 旅客购票方式行为分析图 2-2-1 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客 购 票 方 式25%19%13%7%10% 7%15%9%10% 10% 6%7%
45、12%19%24%6%0%10%20%30%航空公司网站其他网站航空公司电话代理电话航空公司售票处代理售票处单位协议不清楚旺 季 淡 季从图 2-2-1 可见我国出港国际旅客的购买行为有以下几点值得关注。第一，代理电话和代理销售点是国际客票的两大销售方式；第二，单位协议销售成为比较重要的销售方式；第三，航空公司直2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组25销的三种方式（航空公司网站、航空公司电话和航空公司售票处）虽然各自所吸引旅客比例不大，但是，三种方式合计获得的国际旅客数量淡旺季分别达到了 29和 26，这说明航空公司直销取得了一定
46、的效果；第三，航空公司网站还是其他网站这两种网上售票方式都取得了不错的效果， ，获得旅客比例达到了 19。从国际旅客购票方式来看，门店销售十分重要，网站销售有一定的发展前景。图 2-2-2 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客购 票 需 定 服 务 分 析11%3% 8% 3% 2%25%39%9% 13% 2% 10% 3%2%22%42%6%0%10%20%30%40%50%座 位 餐 食 酒 店 会 议 旅 游 租 车 其 他 不 需 要旺 季 淡 季从对国际旅客购票时需要预定服务的调查分析中（图 2-2-2）可见，旅客对于预定座位的需求很大。对于国际旅客旅来说，旅客还需要
47、预定的服务就是酒店和旅游，并且淡季需求比例高于旺季，而对于机上餐食的服务，旺季旅客需求比例略高。3、 国际出港航空旅客购票关心问题分析在本次旅客市场特征的研究中，我们设计了三道题目分别了解国际出港旅客在购买客票时最关心、其次关心和最不关心的因素。占用这么大的篇幅了解旅客购买相关因素，是希望深入了解国际旅客在购买时的选择影响因素，为我国航空公司开展国际旅客运输市2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究项目组26场促销提供思路。（1） 淡旺季国际旅客购买关心因素分析图 2-3-1 2008年 我 国 民 航 国 际 出 港 旅 客购 票 关 心
48、 因 素 分 析4% 2%3%3% 5%9%10%12%11%23% 22%5% 3% 2%7%9%9%11%28% 23%0%5%10%15%20%25%30%时 刻 价 格 品 牌 座 椅 直 达 餐 饮 衔 接 常 旅 客 娱 乐 密 度旺 季 淡 季淡旺季对比分析我国国际出港旅客购买影响因素可以看到有以下几方面特征： 国际旅客最关心的因素是时刻和价格，其次是品牌、座椅舒适度、餐饮和航班是否直达； 淡旺季之间旅客购买时关注因素相差不大，但对于时刻，淡季旅客明显高于旺季旅客。 对于国际航线长，航班飞行时间长，旺季旅客对于座椅的舒适性、餐饮和机上娱乐关心程度大于淡季旅客。 国际旅客最不关注的因素是航班密度、机上娱乐、常旅客和航班衔接四个因素，但是旺季旅客向对比而言比较关心机上娱乐。（2） 中外承运人的旅客购买时关心因素分析2008 年民航国际出港旅客市场特征研究报告民航运输市场研究所
