1、童虎CRM软件操作说明 北京童虎科技有限公司 技术支持电话：010-82176549-804 QQ ：712630506 综合设置 基础设置 自主设置客户名称是否防 止重复，选择是，启动客 户名称防重复功能，同样 的客户名称录入不进去， 反之，对客户资料的录入 不做限制 自主设置电话（总机） 是否 防止 重复 ， 选 择是 ， 启动电话防重复功能， 同样的电话号码录入不 进去，反之，对电话号 码的录入不做限制 系统提供考勤功能， 如需使用此项功能， 填写上下班时间，系 统根据此时间记录考 勤时间 开通短信功能 的密码，请向 我公司索要 此项为客户资料被公开后 ，公开 后的位置，选择* 公共*
2、， 业务员 可同时看到已公开的资料 ，选择 其他人，资料公开后自动 归为此 人（由他对资料进行再分 配） 综合设置 综合设置是由特定管理 员针对 系统功 能设 置，该模块的功能将影响 到后续 其他人 员 的操作权限、每用户的资 源范围 。此功 模 块的功能应由公司特定的 管理人 员操作 。 综合设置 功能设置 系统可自主设置下拉菜单 的 选项和内容，用英文逗号 分 开即可。 此功能是对系统所有的下拉菜单项、单选按钮项和多选项进行自定义 设置。如联系结果设定了五项，那么在联系记录中的 “联系结果” 下 拉菜单中就会出现上面设定的项目。 综合设置 用户组设置 按照公司的组织结构，进行公司组的设定，
3、在这里用户组可理解为 “ 部门”的意思，每个部门都可设定其父部门和子部门。 通过“新建” 按钮，可设置多个部门 综合设置 用户设置 选择用户所在组（这 涉及到权限分配的内 容，需正确填写）， 其他各项填写完整保 存即可。 利用系统发送邮件，需要 填写E-mail 、SMTP 设置、 邮箱用户名及密码，以上 内容为公司企业邮箱的信 息，系统利用已有企业邮 箱进行发送。 此项数据为每个用户所拥 有客 户资 料的 数量 ，-1 为无 限拥 有， 如：填写“ 1000” ，用 户 只能 录 入1000条数 据， 如 需再 录 入， 需释放部分资料才能录入 用来检验用户所发帖子内 容中 是否含有这些关键
4、词，含 有即 有效，没有这些关键词视 为无 效帖，关 键词以 英 文逗号分 开， 系统判断时只要有其中之 一即 可。 每个用户必须要选定一个用户组，因为后续的权限管理中有此方面的应用 综合设置 角色 设置 （一） 每个登陆到系统的人员均有一个身份信息，描述人员的操作权限范围，角 色就是一组身份信息，每个人员所进行的操作都是在其角色信息中体现的。 双击进入要修改的角 色名 称， 点击 “ 详 情” 也可以 综合设置 角色 设置 （二） 1、资源范围：系统资料的所 属人， 可以理 解成为 资料是 “ 谁 ” 的。 2 、本人：角色分派到的那个 人，比 如把某 个角色 分派给 了员工 小王， 那么本
5、 人就指 的是员 工小王 。大多 数 情况下只要设置 “本人” 就能满 足实际 工作的 需要了 。如： 描述某 一员工 可以进 行哪些 操作。 3 、本组：承担角色员工所在 的组。 如：业 务一部 的主管 就可以 对其所 部门的 资料进 行管理 ，那么 在创建 “业务部主管 ” 角色时就 可以设 置 “本组 ”的 权限。 4 、其他的部门和个人：不能 用 “本人 ”和 “本组 ”能描 述的资 源范围 。如公 司的总 经理可 以看到 各个部 门 的资料也 可看到 某 一员工的 工作情 况 ，这时在 创建 “ 总 经理 ”角 色时就 可 以设置 “ 其他组 ” 或 “其他 个人 ” 的权限。 5
6、、权限分配（设置分配对象 ）：把 资料改 变所有 人或增 加协助 者的目 标范围 。如业 务部各 个主管 可以对 本 部门员工的客户资料进行 再分配 ， 但只限于本部门，不能把本 部门的 客户资 料转移 到 “ 总 经办 ” ，那只 要 在“设置分配对象 ” 中选 择 “本组 ”就 可以了 。这样 ，业务 一部客 户资料 再分配 的目标 范围只 限定于 业务 一部，业务二部客户资料 也是在 业务二 部中再 分配。 综合设置 角色 分派 （一） 新加入的员工，需要给他分派一个角色，才能利用系统完成他的工作， 每个人员都可具有多种角色，但登录到系统的某一时刻只能有一种角色， 可以进行角色切换。 综
7、合设置 角色 分派 （二） 角色切换操作，如下图 综合设置 批量导入记录 系统提供了批量导入的功能，针对很多时候操作人疏忽把错误资料导入了系统的 情况，我们增加了批量导入数据的维护功能。如果要删除某一时刻导入的大量资 料，很简单的选择 “删除 ”就可以了。 删除某一时刻导入的资料，如右图 综合设置 修改密码 每人都有修改密码的功能，见下图 客户管理 新增客户资料 客户管理 添加客户资料 名称验证是验证公司名称 中的关 键字， 系 统对录入的关键字和系统 已有公 司名称 做 对比，如果匹配，系统会 自动提 醒重复 ， 拒绝录入 第一次录入客户资料时， 这里选勾可以直接填写跟 客户的联系记录 公司
8、名称完全一致，系统 提示重复，拒绝录入 第一次添加客户资料的联系记录 选勾后，自动弹出 填写联系记录内容 填写下次跟客户联系的时 间，到 了时间 系统会自动弹出框来提醒 跟客户沟通结束后，填写 客户 的反馈，此项会作为联系 效果 的统计项 第一次添加客户资料无法 选 择联系人，此项无需填写 详细填写跟客户的沟通内 容， 留作记录，填写完成，保 存即 可。 客户资料保存后状态 系统在最显眼处列出客户的最近联系时间和联系结果，无需进入查看 详细信息，就可了解到客户目前的状态和沟通的内容 添加联系记录 点击小电话，弹出历次 跟客户的沟通记录，点 击新建，增加新的联系 记录 添加新的 联系记 录 和结
9、果， 保存即可。 联系人是从客户资料里的 客户 联系人里面选过来的 显 示 历 次 联 系 记 录 （ 客 户 跟 踪 记 录 ） 客户查询 点击可查看不同等级的客 户都有 哪些 点击可查看不同类型的客 户都有 哪些 可查看最近联系的客户有 哪些， 已经这 些客户的状态和联系的内 容，也 可以作 为员工的工作内容的考核 的一部 分 客户查询 可详细看到最近联系的哪些客户以及这些客户的 沟通内容 员工工作量统计 通过对客户联系记录的填写，系统自动统 计电话量、电话效果以及新增客户的统计 客户需求管理 添加客户需求，逐项填好，即可。 账号记录管理 主要使用人是从客户资料 里的 客户联系人里面选过来
10、的 其他逐项填写好即可 其他操作方法 进入客户资料后也可 在这里进行操作 合同管理 点击左侧合同管理，新 建 选择签合同的公司 上传合同扫描件 如果已经付了预付款， 在这里录入 合同金额填写 合同付款 打开已经付款的合同，点击下面的付 款记录 合同付款 填写好，保存即可，系统会根据金额自 动增加合同已付款记录 合同付款 同样，付款记录可以在左侧菜单中，点开付款记录，填写 客户回访管理 逐项录入完毕，保存即可。系统根据客户反馈对客服的工作量和工作效果进 行统计 客户意见管理 逐项填好，保存即可 公司文档填写 公共通讯录和话术操作方法同理 邮件、消息 邮件类似OUTLOOK 功能只能发，不 能收，
11、此项功能可以在客户资料里使 用，选中要发邮件的客户，点邮件即 可，系统会自动找到客户资料中email 的地址，也可群发 发送和接收消息适用于公司内部发送 和接收，填写内容，选中要发送的人 即可。 发帖 把发成功帖子的地址粘贴 到url 地址中，系统会根 据 用户的设置自动判断发的 帖子是否成功和对发帖的 时间和成功率的统计 系统根据发帖关键词来检 测 发帖内容中是否含有这些 关 键词，有就成功，没有就 失 败，只含其中之一就算成 功 根据发帖量和时间来统计 任务下发与执行 通常用于上级给下级下达任务 否：显示的是* 是：显示的是内容 （保密那一栏） 日程 操作方式同任务，通常任务是上级对下级，日程是给自己的 分配客户资料 把资料转给其他人，选择 要转给 的人 ， 点 击更改负责人即可。如： 把A 的资 料转给 B ，选择此项 让其他人协助当前负责人 联系客 户， 选 择 人员，点击增设权限即可 。如：A 的资料 需要让B 看到，就选择此项
