1、2 0 1 0年船舶行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社1北京世经未来投资咨询有限公司摘 要一、船舶工业在我国国民经济中的地位不断提高一、船舶工业在我国国民经济中的地位不断提高一、船舶工业在我国国民经济中的地位不断提高一、船舶工业在我国国民经济中的地位不断提高近几年，船舶工业总产值占全国工业总产值的比例虽然比重较低，总体贡献度有限，但增长明显，2 0 0 7年已达到1 %，20 0 9年已超过1 . 6 %。船舶工业迅猛增长的一方面得益于自身经济的快速发展，一方面出于我国对石油安全的考虑。历史经验表明，一个国家造船业的振兴，往往都是在其经济起飞期间、货物贸易急剧增加的过程中完成的。作为
2、世界能源和原材料的重要战略买家，中国进出口贸易的增长已明显影响到国际海运业走势。近几年，占世界海上运输半壁江山的干散货流量增加约4 8 %，主要就是因为中国大量进口铁矿砂等原料；同时，中国的集装箱年吞吐量也跃居世界第一。在另一项大宗海上运输业务原油运输中，中国进口石油约占世界油轮总运力的1 / 3。但中国海上船运的进口石油中，9 0 %都是由外轮承担，从而使中国的石油安全受制于人。为了有效支撑国民经济的快速发展及保障国家石油安全，在国家发改委、国防科工委的大力支持下，近5年我国船舶工业得以迅速发展。数据来源:国家统计局2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0
3、5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 9 年船 舶工业 总产值 占 年船 舶工业 总产值 占 年船 舶工业 总产值 占 年船 舶工业 总产值 占G D P G D P G D P G D P 比重 比重 比重 比重从长远看，我国经济将继续保持高速增长，对性价比相对较高的航运需求会进一步增加。船舶工业在国民经济中所占比例将会进一步攀升，船舶工业在我国国民经济中的地位将越发显得重要。二、行业外部经济环境持续改善二、行业外部经济环境持续改善二、行业外部经济环境持续改善二、行业外部经济环境持续改善20 0 9年，国内生产总值3 3 5 3 53亿元，成功实现“保八”目标，全年实现增长8 .
4、 7 %。其中，四季度G D P同比增长1 0 . 7 %，增幅较上季度加快1 . 6个百分点，呈现加速增长的2 0 1 0年船舶行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社2北京世经未来投资咨询有限公司趋势。经济自0 8年下半年以来重回两位数增长，显示经济复苏的步伐仍在继续。这主要是在政府主导的投资促使第二产业有力增长的结果。数据来源：国家统计局1 9 9 0 - 20 0 91 9 9 0 - 20 0 91 9 9 0 - 20 0 91 9 9 0 - 20 0 9 年中 国 年中 国 年中 国 年中 国G D P G D P G D P G D P 及其 增速 及其 增速 及其 增速
5、 及其 增速三、国家对船舶行业的扶持力度继续加大三、国家对船舶行业的扶持力度继续加大三、国家对船舶行业的扶持力度继续加大三、国家对船舶行业的扶持力度继续加大2 0 0 8 - 20 0 9年，国家颁布了一系列扶持船舶行业的相关政策，主要思路是调整船舶工业结构，增强自主开发能力，推动产业升级，促进我国船舶工业持续、健康、稳定发展。2 0 0 8 - 20 0 92 0 0 8 - 20 0 92 0 0 8 - 20 0 92 0 0 8 - 20 0 9 年船 舶行业 相关政 策汇总 年船 舶行业 相关政 策汇总 年船 舶行业 相关政 策汇总 年船 舶行业 相关政 策汇总时间政策名称政策思路2
6、 0 0 8 .0 2 . 1 9 2 0 08 年船舶行 业管理工作要点确定了2 0 0 8 年船舶工 业预期发展目 标2 0 0 8 .0 5 . 2 7公路水 路交通结构调 整指导意见解决新阶 段交通发展中 面临的比较突 出的结构性矛盾，适应 经济社会对交 通的新需求2 0 0 8 .1 0 . 3 0关于当 前形势下保持 船舶工业平稳较 快发展的意见 为有效应 对当前复杂多 变的国际国内 形势，保持船舶工业长 期平稳较快发 展2 0 0 9 .0 2 . 2 6资源节 约型环境友好 型公路水路交通 发展政策指导公路 水路交通行业 调整产业结构 、转变发展方式，走资 源节约、环境 友好的
7、发展道 路，不断提高“ 三个服务” 的能力和 水平，推进现 代交通运输业发展2 0 0 9 .0 5 . 1 2装备制 造业调整和振 兴规划确保装备 制造业平稳发 展，加快结构 调整，增强自主创新能 力，提高自主 化水平，推动 产业升级2 0 0 9 .0 6 . 0 1海洋工 程装备科研项 目指南（第一批 ）加快海洋 工程装备研发 ，推动我国船 舶工业在海洋工程装备 制造领域做大 做强2 0 0 9 .0 6 . 2 3船舶工 业技术进步和 技术改造投资方 向( 2 0 0 9- 2 0 1 1) 规范船舶 工业技术进步 和技术改造的 投资方向2 0 0 9 .0 6 . 0 9船舶工 业调
8、整和振兴 规划加快船舶 工业结构调整 ，增强自主开 发能力，推动产业升级 ，促进我国船 舶工业持续、 健康、稳定发展2 0 0 9 .0 6 . 0 9建造中 船舶抵押权登 记暂行拓宽船舶 建造企业融资 渠道，规范建 造中船舶抵押2 0 1 0年船舶行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社3北京世经未来投资咨询有限公司办法权登记行 为2 0 0 9 .0 8 . 1 8船型开 发科研项目指 南（第一批）增强船舶 工业整体技术 水平和自主创 新能力2 0 0 9 .0 9 . 0 9防治船 舶污染海洋环 境管理条例防治船舶 及其有关作业 活动污染海洋 环境2 0 0 9 .0 9 . 2 6
9、关于抑 制部分行业产 能过剩和重复建 设引导产业健 康发展的若干意 见抑制产能 过剩和重复建 设数据来源：相关部委、世经未来整理四、船舶行业的规模增速明显放缓四、船舶行业的规模增速明显放缓四、船舶行业的规模增速明显放缓四、船舶行业的规模增速明显放缓船舶行业近年来规模稳定增长，但增速明显回落。2 0 0 5 - 20 0 6年资产增速均超过2 0 %，20 0 7前1 1月和2 0 0 8年前1 1月的增速更是超过5 0 %，分别达到了6 5 . 15 %和52 . 2 1 %。受国际航运市场不景气的影响，2 0 0 9年前11月资产增速仅为1 2 . 0 0 %，明显低于前几年，比去年同期回落
10、了4 0多个百分点，船舶行业快速扩张的局面不再持续。2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 9 年船 舶制造 业规模 指标 年船 舶制造 业规模 指标 年船 舶制造 业规模 指标 年船 舶制造 业规模 指标单位：个 、人、亿元、%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率利润总计增长率2 0 0 57 7 32 6 6 8 24 16 5 0 . 07 2 0. 0 31 3 3 7 .5 3 20 . 1 74 2 . 8 81 1 9 . 582 0 0 68 8 83 0 2 9 18 23 5 3
11、. 46 3 8. 5 51 8 7 3 .0 9 39 . 1 29 9 . 3 59 7 . 8 82 0 0 7 .1 11 0 1 73 5 2 0 40 40 4 7 . 12 6 5. 1 53 2 8 9 .2 3 67 . 1 31 8 5 . 071 3 5 . 742 0 0 8 .1 11 2 3 24 4 0 0 41 64 6 5 . 52 5 2. 2 15 2 0 4 .5 5 50 . 7 22 8 3 . 415 0 . 5 22 0 0 9 .1 11 8 2 35 5 3 9 97 74 0 7 . 60 1 2. 0 05 7 6 5 .5 18 . 1
12、 83 1 6 . 398 . 3 4资料来源：国家统计局五、我国新接订单量居世界第一五、我国新接订单量居世界第一五、我国新接订单量居世界第一五、我国新接订单量居世界第一2 0 0 9年，全国造船完工量4 2 4 3万载重吨，同比增长4 7 %；新承接船舶订单2 6 0 0万载重吨，同比下降5 5 %，；手持船舶订单1 8 8 1 7万载重吨，同比下降8 %。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的3 4 5 %、6 2 %、3 9 %，比2 0 0 8年底分别提高了5、2 4和3个百分点。2 0 1 0年船舶行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社4北京世经未来投资咨询
13、有限公司数据来源：中国船舶工业行业协会2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 9 年船 舶行业 三大指 标及世 界占比 年船 舶行业 三大指 标及世 界占比 年船 舶行业 三大指 标及世 界占比 年船 舶行业 三大指 标及世 界占比六、船舶行业产销率止降回升六、船舶行业产销率止降回升六、船舶行业产销率止降回升六、船舶行业产销率止降回升从船舶行业的产销率看，近几年来是下降的趋势。2 0 0 8年由于国际金融危机导致的航运业不景气，国内船舶企业相对过剩的产能使得产销率达到近几年的最低点。20 0 9年，受国家实施
14、的船舶工业调整和振兴规划及国内经济好转的影响，船舶行业的生产和销售情况明显好转，产销率首次出现上升。2 0 0 9年1 - 11月，产销率比2 0 0 8年上升了2 . 9 8个点。但同时，全球经济的全面复苏还有待时日，航运业也远未恢复到经济危机前的水平，因此船舶行业的产销率仍维持在8 5 %以下的较低水平。数据来源：国家统计局2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 9 年船 舶行业 产销率 变化趋 势 年船 舶行业 产销率 变化趋 势 年船 舶行业 产销率 变化趋 势 年船 舶行业 产销率 变化趋 势2 0
15、 1 0年船舶行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社5北京世经未来投资咨询有限公司七、船舶进出口总额稳步增加七、船舶进出口总额稳步增加七、船舶进出口总额稳步增加七、船舶进出口总额稳步增加2 0 0 9年，我国船舶进出口总额为3 0 8 . 4 4亿美元，同比增长4 7 . 9 1 %。其中，进口船舶产品2 4 . 7 9亿美元，同比增长3 . 5 5 %。1 2月份，船舶进口额以及同比增长都达全年最高，进口2 . 2 8亿美元，同比增长1 0 6 . 1 1%。资料来源：中国船舶工业行业协会2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92
16、 0 0 5 - 20 0 9 年我 国船舶 行业进 口金额 及增长 率 年我 国船舶 行业进 口金额 及增长 率 年我 国船舶 行业进 口金额 及增长 率 年我 国船舶 行业进 口金额 及增长 率2 0 0 9年，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2 5 3 2亿元，同比增长1 7 . 8 %。其中，船舶制造业2 0 9 1亿元，同比增长2 4 . 4 %；船舶配套业9 5亿元，同比增长3 0 %，；船舶修理及拆船业3 4 4亿元，同比下降1 2 . 4 %。资料来源：中国船舶工业行业协会2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0
17、0 5 - 20 0 9 年我 国船舶 行业出 口金额 及增长 率 年我 国船舶 行业出 口金额 及增长 率 年我 国船舶 行业出 口金额 及增长 率 年我 国船舶 行业出 口金额 及增长 率八、上下游行业发展给船舶行业带来压力八、上下游行业发展给船舶行业带来压力八、上下游行业发展给船舶行业带来压力八、上下游行业发展给船舶行业带来压力作为船舶行业上游行业的钢铁产业，受国际金融危机影响比较严重。但2 0 0 9年随着国家经济刺激政策效果的显现，钢铁需求增加，同时原材料价格的上涨，使得钢材价格出现回暖势头。由于船用钢材在造船生产成本费用中所占的比重约为1 5 % - 20 %，在船舶原材料供应价格
18、中占7 0 %以上。因此，钢材价格的上涨必然给船舶行业带来不利影2 0 1 0年船舶行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社6北京世经未来投资咨询有限公司响。航运业作为船舶行业的下游产业，受金融危机影响严重。自金融危机以来，国际贸易的骤降，航运业首当其冲受到影响，造船价格也不可避免地受到冲击。随着后续有效订单需求的萎缩及手持订单的逐步履约，世界造船业逐渐开始面临产能过剩的局面。尽管目前世界经济复苏好于预期，特别是中国经济企稳回升态势明显，但仍存在很多不确定因素。航运业的萧条使得船舶行业面临订单少、船价低的不利局面。九、九、九、九、2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0
19、9年船舶行业财务状况总体表现稍差年船舶行业财务状况总体表现稍差年船舶行业财务状况总体表现稍差年船舶行业财务状况总体表现稍差2 0 0 9年，船舶行业的整体运行受到经济环境的负面影响，行业的生产经营面临着困难和挑战，行业效益出现下滑，发展速度有所减缓。从具体指标来看，2 0 0 9年1 - 11月，船舶行业的盈利能力小幅下降；营运能力相对稳定；偿债能力有所改善；发展能力指标下降；船舶行业的财务状况表现稍差。2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 9 年船 舶行业 主要财 务指标 对比分 析 年船 舶行业 主要财
20、 务指标 对比分 析 年船 舶行业 主要财 务指标 对比分 析 年船 舶行业 主要财 务指标 对比分 析2 0 0 9 年1 1 月 20 0 8 年1 1 月2 0 0 7 年1 1 月2 0 0 6 年2 0 0 5 年盈利能力销售毛利 率（）1 2 . 3 71 2 . 8 21 4 . 1 31 1 . 8 48 . 7 5销售利润 率（）7 . 7 59 . 4 59 . 7 46 . 5 93 . 8 7资产报酬 率（）4 . 6 94 . 3 45 . 0 44 . 6 63 . 2 1偿债能力负债率（ ）7 7 . 8 38 0 . 5 08 1 . 2 77 9 . 5 98
21、 1 . 0 6产权比率 （% ）3 5 1 . 114 1 2 . 744 3 4 . 003 8 9 . 934 2 7 . 95利息保障 倍数（倍）1 4 9 . 16- 9 . 8 11 0 8 . 161 0 . 6 75 . 2 7发展能力应收账款 增长率（）4 9 . 4 84 5 . 7 27 7 . 7 42 3 . 1 84 0 . 2 0利润总额 增长率（）8 . 3 45 0 . 5 21 3 5 . 749 7 . 8 81 1 9 . 58资产增长 率（）1 2 . 0 05 2 . 2 16 5 . 1 53 8 . 5 52 0 . 0 3销售收入 增长率（）3
22、 0 . 9 25 6 . 3 96 2 . 3 13 0 . 0 74 2 . 5 9营运能力应收账款 周转率（次）9 . 7 61 1 . 3 19 . 0 81 1 . 8 31 0 . 8 3产成品周 转率（次）2 1 . 9 32 6 . 3 72 3 . 5 63 9 . 0 44 1 . 3 0流动资产 周转率（次）0 . 9 10 . 7 90 . 8 81 . 1 01 . 0 7数据来源：国家统计局从这些指标来看，船舶行业在2 0 0 9年的发展处于行业的困难期，行业的生产经营中有一定的风险，行业的财务状况表现有所下滑。但从行业的运行趋势看，在国家政策的刺激拉动下，船舶行业
23、的生产保持了稳定的增长，行业经济效益指标虽同比有所下降，但基本上都表现正面。从后期发展趋势看，在国家一系列的政策措施持续刺激下，船舶行业有逐步复苏的趋势，预计船舶行业在2 0 1 0年的发展好于2 0 0 9年，效益状况将改善。2 0 1 0年船舶行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社7北京世经未来投资咨询有限公司十、华东地区船舶行业的优势地位更加突出十、华东地区船舶行业的优势地位更加突出十、华东地区船舶行业的优势地位更加突出十、华东地区船舶行业的优势地位更加突出从近三年比重指标看，销售收入、资产、利润比重都呈整体上升趋势。同时，各年的利润比重都分别高于同期的销售收入比重和资产比重，说明
24、华东地区船舶行业效益较好。20 0 9年1 - 1 1月华东地区收入占全国6 2 . 3 8 %，利润占7 1 . 3 8 %，资产占7 6 . 8 8 %，其在我国造船业中的地位更加突出。数据来源：国家统计局2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 9 年 年 年 年华东 地区 华东 地区 华东 地区 华东 地区船舶 行业地 位情况 船舶 行业地 位情况 船舶 行业地 位情况 船舶 行业地 位情况十一、子行业船用配套设备制造业发展突出十一、子行业船用配套设备制造业发展突出十一、子行业船用配套设备制造业发展突出
25、十一、子行业船用配套设备制造业发展突出2 0 0 9年，尽管受到了全球金融危机的影响，船用配套设备制造业仍保持了较快发展趋势，近几年的工业总产值年增长率都在4 0 %以上。2 0 0 9年1 - 1 1月实现工业总产值5 4 0 . 6 6亿元，同比增长4 3 . 6 9 %。资料来源：国家统计局2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 9 年船 用配套 设备制 造业产 值情况 年船 用配套 设备制 造业产 值情况 年船 用配套 设备制 造业产 值情况 年船 用配套 设备制 造业产 值情况船用配套设备制造业近5
26、年来市场需求旺盛，销售收入逐年增长。2 0 0 9年在受到宏2 0 1 0年船舶行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社8北京世经未来投资咨询有限公司观大环境萧条情况下的增长势头依然非常强劲。1 - 1 1月实现销售收入4 9 0 . 2 3亿元，同比增长38 . 9 4 %。资料来源：国家统计局2 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 92 0 0 5 - 20 0 9 年船 用配套 设备制 造业销 售收入 情况 年船 用配套 设备制 造业销 售收入 情况 年船 用配套 设备制 造业销 售收入 情况 年船 用配套 设备制 造业销 售收入
27、 情况十二、行业运行风险依然存在十二、行业运行风险依然存在十二、行业运行风险依然存在十二、行业运行风险依然存在2 0 1 0年，船舶行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。船舶行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业生产成本增加的风险；国际航运市场需求的恢复仍存在不确定性的风险；结构性产能过剩的风险等。从整体上看，船舶行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。船舶行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是：船舶行业作为我国国民经济的重要行业，还处于从船舶制造大国向船舶制造强国转变的成长阶段。目前，船舶行业的发展进入风险
28、期，而这也是行业进行产业结构调整，产品优化升级的机遇期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业，将会有良好的回报。船舶 行业各 项评级 因素判 断结果 船舶 行业各 项评级 因素判 断结果 船舶 行业各 项评级 因素判 断结果 船舶 行业各 项评级 因素判 断结果行业评价 指标行业现状权重评分生命周期成长1 5 %0 . 9 5供需状况 、总量预期供需矛盾 有改善1 5 %0 . 9 0国家政策 支持程度较大1 5 %0 . 9 5产品替代 可能性小1 2 . 5 %0 . 9 5行业壁垒较高1 2 . 5 %0 . 9 5与经济周 期同步性与经济周 期同处于触底 回升阶段1 5 %0 . 9
29、0厂商议价 能力及成本控 制能力较好1 5 %0 . 9 5综合评分0 . 9 42 0 1 0年船舶行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社9北京世经未来投资咨询有限公司十三、十三、十三、十三、2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0年船舶行业信贷建议年船舶行业信贷建议年船舶行业信贷建议年船舶行业信贷建议2 0 1 0年，船舶行业的信贷总体原则是：关注大型优势船舶企业的信贷需求，选择具有产品结构优势的企业，关注具有资源优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目，选择性参与大型实力船舶企业的兼并重组项目。2 0 1 0年船舶行业风
30、险分析报告国家发展改革委中国经济导报社1 0北京世经未来投资咨询有限公司目录第一章船舶制 造业基本情 况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 11 . 1行业定义及地位. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 . 1 . 1行业定义. . . . . . . . . . . .
34、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 . 1 . 2行业在国民经济中的地位. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 2行业的分类. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3第二章2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 年船舶 制造业发展 情况分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 42 . 1 20 0 9年船舶制造业P E S T（环境）分析. . . . . . . . . . . . . . .
39、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . 1 . 1经济环境分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40、. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . 1 . 2政策环境分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 12 . 1 . 3社会环境分析. . . . .
41、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 72 . 1 . 4技术环境分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 72 . 2 20 0 9年船舶制造业发展分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43、. . . . . . . . . . . . . . . . . 272 . 2 . 1 20 0 9年行业运行情况及特点分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 72 . 2 . 2 20 0 9年行业投资情况分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 62 . 2 . 3 20 0 9年行业集中度分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 82 . 2 . 4 20 0 9年行业节能减排分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 92 . 2 . 5 20 0 9年行业产品结构分析. . . . . .
46、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 02 . 2 . 6 20 0 9年船舶行业生命周期分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 62 . 3 20 0 9年世界造船业市场及我国进出口状况分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 . 3 . 1造船业全球市场分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 . 3 . 2 20 0 9年我国造船业进出口状况分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
49、92 . 3 . 3 20 0 9年全球行业发展趋势分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 42 . 4 20 0 9年行业竞争状况分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
