1、 中国 电子商务 行业市 场监测方 法 通过对行业专 家、厂商 、渠道 进行深入访谈 ，对相关 行业主 要情况进行了 解，并获 得相应 销售和市场等方 面数据。 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息、相关的经济数据、行业公开信息、企业年报、季报、行业资深专家公开发表的观点 注： 此次发布数据为根据监测方法预估数据， 待各企业财报数据发布后将在季度报告中发布实际监测数据。 2010Q3 电子商 务行业 整体发 展情况 电子商务整体市场交易额规模环比增长6.6% ，达到1.2 万亿 元 电子商务市场格局稳中微变
2、机票酒店在线预订交易额 增速 最快，环比增长22% 。用 户旅 游出行需求提升及运营商 优惠 措施的持续推出 是主要动因 网络购物市场交易额环比增速9.8% ，和上个季度基本持平。核心企业成交额的持续攀升是主要动因 B2B 电子商务市场交易额环比增速略有下降 电子 商务整体 市场交 易规模达1.2 万亿 2010Q3 电商市场交易额规模稳定增长，环比增长6.6% 达到1.2 万亿元 电商市场整体格局稳中微变， 规模以上企业 B2B 电商交易额份额连续3 个季度微幅下调， 其他3 个细分市场 则持续上升 ，尤以针对个人消费者的网购及机票酒店市场份额增幅较为明显 网络 购物市场 交易规 模同比增
3、长76.9% Q3 网络购物交易规模达到1210 亿元，同比增速达76.9% 京东商城继续领跑，VANCL 增速超平均水平跃居第四 团购 网站访问 用户规 模创新高 8 月团购网站周访问用户达到3233.2 万人，占购物网站访问用户的27.5% 8 月用户访问规模 Top15 购物网站中，团购网站占3 家 2010Q3 网络购 物趋势 解析 团购市场竞争加剧，企业运营门槛显现，市场开始分化洗牌 麦考林上市在即，或将引发未来几年中国电商企业上市浪潮 网络购物市场快速成长，引来传统企业纷纷触网 B2B 电子商 务市场 营收规 模25.1 亿元 电子商务优势凸显，中小企业加大线上推广，营收规模稳定增
4、长 阿里巴巴继续保持垄断优势 市 场格局基本稳定 2010Q3B2B 电 子商务 行业趋 势解析 在宏观经济继续回暖，外贸经济日复苏的大背景下，中国 B2B 电子商务将迎来快速发展时期 中小企业利用 电子商务 的意 识 提高。一方面 利用电子 商务服 务的中小企业 的数量在 增加， 另一方面，部分 原有使用电子商务服务的中小企业加大了其在电子商务方面的投入力度 中国 B2B 电子商务运营商， 也在积极采取有效措施， 提供更加有效细致的增值服务， 加大对中小企业的电 子商务培训力度，努力提高中小企业对电子商务的认知程度 旅行 预订 OTA 市场营 收规模17.2 亿元 Q3 世博会的持续拉动，以
5、及旅游高峰的到来，促使营收规模快速增长 携程继续保持垄断地位，各运营商呈差异化发展方向 2010Q3 网上旅 行预订 行业趋 势解析 航空公司， 逐渐调低佣金费率， 加大机票直销力度。 由于在线代理的主要营收主要为酒店预订和机票预订， 因此，机票佣金的下调必然会 给在线代理商带来压力 第三方交易平台， 持续发力在线旅游市场。 如 Q3 “ 淘宝旅行 ” 平台开始布局机票、 酒店、 客栈以及旅行线路、 门票等整个在线旅游产业链。第三方平台对在线旅游市场的布局，必然会引起部分旅行预订用户的分流 在线代理商加 紧新业务 的拓展 。一方面，随 着机票收 入增长 空间的萎缩， 在线代理 商势必 扩充其产
6、品线， 旅游度假产品 将成为网 上旅行 预订市场规模 的新的拉 动点； 另一方面，随 着移动互 联网的 发展，手机无线 预订业务也将成为在线代理商的另一个用户争夺点 淘宝 第三方交 易平台 分 流旅 行预订用 户 事 件背景 ： 2010 年5 月， “ 淘宝旅行” 上线。 借助淘宝的价格及用户规模优势， 目前已拥有了200多家机票代理商， 日均 机票预订量超过1 万张，且已经开始布局机票、酒店、客栈以及旅行线路、门票等整个在线旅游产业链。 影响：第三方平台布局在线旅游市场，必然引起部分旅游预订用户分流 淘 宝进军在 线旅游 市场的 优劣势 优势（Strength ） ：淘宝借助其 价格及用户
7、规模优势，对买卖双方都有很大的吸引力 劣势（Weakness）： “ 淘宝旅行 ” 的劣势主要体现在如何进一步提升服务质量上 航空 公司下调 佣金费 率 加大 直销力度 事 件背景 ： 2010 年7 月1 日， 日 本全日空航 空、 德国汉莎航空、 瑞士航空 陆续下调国内机票代理的手续费， 紧接着东方 航空和上海航 空跟进取 消机票 代理的销售返 点奖励， 南航和 国航等也传出 消息将会 调整国 际航线的代理费 率 影响：航空公司加大网络直销力度，必然会引起第三方在线代理商的营收压力 在线代理商的核心业务主要为机票预订和酒店预订，营收方式主要是收取佣金。 航 空公司开 展网络 直销的 优劣势
8、 ： 优势（Strength ） ：航空公司是 机票的供应商，拥有对机票的定价权 劣势（Weakness ） ：航空公司 发展直销，主要的劣势就是航班密度低，旅客可选择的范围窄 互联 网元素渗 透到在 线旅游产 业链各个 环节 产业链的新变革：互联网元素渗透，包括终端接触方式和传播媒介 渠道 和竞争的 双重压 力 OTA 加 紧拓展 新业务 扩 充产品线 酒店：与机票 相比，酒 店的标 准化程度更低 ，区域分 布较分 散，同时单体 酒店数量 众多， 而酒店的代理费 却相对较高，因此是未来在线代理商在酒店业务方面的 竞争会更加激烈。 度假产品： 如携程增持如家股 份， 收购线下旅行社等， 一方 面可以帮助运营商整合上下游产业链， 加强渠 道控制；另一方面可助其开拓新的市场，寻找新的营收增长点
