1、EPO及CSF国内外市场分析,2000年11月,1,第一阶段汇报内容,宏观市场分析第一部分：背景介绍 第二部分： EPO全球市场竞争情况 第三部分：中国国内EPO市场情况 第四部分：肾性贫血及使用EPO的病人的现有市场及潜在 市场 第五部分：EPO主要竞争产品 第六部分：CSF市场情况实地调查结果,2,背景介绍,工作目的：分析市场规模及特点，发展市场策略，重组销售系 统工作内容：市场调查，制定产品策略及计划，生物製品銷售队 伍的設計工作方法：专家访谈，国内外资料整理及研究，实地调查，销 售管理系统诊断数据来源：购买IMS相关数据，专家，实地调查，文献检索,宏观市场分析,4,EPO全球市场竞争情
2、况,注：IMS全球13个国家医药市场监测统计占总量的80%（美国、加拿大、德国、意大利、法国、西班牙、英国、巴西、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、新西兰、日本）,5,EPO按适应症的全球销售分析,6,EPO按适应症的全球销售分析,在世界最大的EPO市场-美国市场，非肾性贫血的细分市场由强生公司代理销售Notes: donation of blood in US;,7,国内EPO市场容量,注： 1、以上以含税批发价为统计单位，支数以3000 IU计算；2、以上销售量不包括临床增样及临床试验用药； 3、99年价格调整频繁，以均价计算销售额；4、2000年临床增样及临床试验用药估计8万支，估计金额9600
3、万。,8,9,国内EPO市场容量（Volume),10,11,国内EPO市场容量（金额）,12,国内EPO市场容量（数量）,13,EPO美国与中国市场比较,14,中国EPO 市场, 治疗病人数量变化情况,15,中国EPO 市场, 治疗病人数量变化 及价格敏感度变化回顾,98,99,2000,价格,治疗病人数,16,中国EPO 市场, 治疗病人数量变化及价格敏感度变化回顾（新的假设条件下，每周2支，3000IU）,98,99,2000,17,益比奥推广策略及竞争优势,低价进入市场 专业化推广(以会议、科室赞助为主) 已占领600多家大医院(中等城市以上) 已开始拓展肿瘤贫血及自体输血市场 有16
4、0人专业化队伍,18,宁红欣推广策略及竞争优势,底价承包(分级传销式) 主攻重点地区：江苏、浙江、北京(70-80%份额) 部队系统优势 外资资金介入，市场启动力度大,19,麒麟/安进推广策略及竞争优势,最先进入市场、品牌策略 学术赞助、专业推广 高价维持策略，主攻经济支付能力高的病人,20,EPO小结（1）,EPO国内市场潜力巨大 肾性贫血市场正在稳定增长，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人数量的制约 市场增长的主要动因在于： 病人支付能力提高 厂家推广工作的拉动 在目前情况下，价格降低将提高市场的增长 医生及病人的专业教育非常关键，有助于EPO用量的增加,21,EPO小结（2）,国内
5、非肾性贫血市场亟待开发 中国自体输血市场潜力巨大 血源紧张 病人自我保护意识增强 自体输血安全/经济关键是：医生和病人的专业教育,22,G-CSF全球市场分析,单位：亿美元 2000年预计销售 20 安进(麒麟) 13 日本三共(99.9-2000.8) 1.7 日本中外(99.9-2000.8) 1.25 其它 4.05亿注：数据来源IMS13个主要国家数据，占全球市场80%,23,安进G-CSF全球增长趋势,3.8%,5.8%,12.5%,24,CSF中国市场,CSF 预计2000年： 3.8亿人民币 主要厂家 日本麒麟（惠尔血）： 1.5亿 日本中外（格拉诺赛特）：8000万 杭州九源（
6、吉粒芬） 6000万 先灵葆雅（升白能）： 2000万 其他： 7000万,25,2000年CSF主要品牌市场份额(金额),26,国内CSF市场增长趋势,销售额（百万）,27,国内CSF竞争产品增长趋势,市场份额（金额）,28,国内CSF竞争产品价格体系,29,30,CSF市场小结,国内CSF市场仍然主要由进口及合资品牌占据主要市场份额 国内众多厂家进入该市场，促进了整体市场的增长 宏观经济、病人承受力和医疗水平的提高也促进了市场的整体发展 肿瘤化疗的费用很高，CSF治疗费用仅占总治疗费用的较小比例，肿瘤市场对生白药的价格敏感度不像肾脏EPO病人那样高 国产品牌由于产品质量问题，尚未在医生和病
7、人心目中树立起形象和位置 众多国产品牌在宣传推广工作中明显弱于进口/合资品牌，尚有较大的改善空间,31,EPO国外适应症,1989年6月 治疗慢性肾衰引起的贫血，包括透析及未透析的病人和使用Retrovir治疗感染HIV病人所发生的贫血 1993年4月 治疗恶性淋巴瘤患者化疗引起的贫血 1996年12月预防手术失血、同源供血引起的贫血 1999年11月 治疗儿童慢性肾衰透析引起的贫血,注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期 资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会,附1：,32,CSF国外适应症,1991年2月化疗引起的中性粒细胞减少症 1994年6月同源或异源骨髓移植 1994年12月严重的慢性中性粒细胞减少症 1995年12月支持外周血祖细胞移植 1998年4月急性骨髓异常引起白血病,注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期 资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会,附2：,
