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1、服务于企业竞争的专利战略制定丶实施基本知识和技能及应用案例服务于企业竞争的专利战略制定、实施基本知识和技能及应用案例 柳州市知识产权局 刘觉滨 2004年 11月讲座主线为什么要打专利战？为什么不能不打？怎样才能避免和减少竞争对手专利陷阱、专利地雷的伤害？怎样才能利用专利制度有效加快企业发展？什么是企业专利战略？常用的企业专利战略模式有哪些？如何应用企业专利战略，提高企业竞争能力和创新能力？制定实施企业专利战略要注意哪些问题？制定实施企业专利战略应掌握哪些实用基本知识和技能 一、企业市场竞争与专利制度、专利战略 1.1 不得不打的专利战 商场如战场。在市场竞争中企业必然会采用价格战、广告战、专

2、利战、标准战、人才争夺战等各种合法竞争手段来进行商战。专利是市场竞争的有力武器，越来越多的企业用它来“跑马圈地” ，抢占市场，打击对手。 实际情况表明，我们的企业在忙于应付较熟悉的价格战、广告战时，正越来越多的遭遇专利战和基于专利的标准战。市场商战正在升级。由于普遍准备不足，许多企业吃了大亏。案例 1：最典型的 DVD专利战。 结果：我国绝大部分（约 120多家） DVD 生产企业不得不退出该行业，仅剩 30多家仍在生产。 案例 2 ：传统产业企业中的惨痛教训。案例 3 ：海尔公司自觉规避专利陷阱。 案例 4 ：OVM 公司涉外专利战。 案例 5： “小家伙”专利的大作用 对大量的案例分析表明

3、，专利是市场竞争的有力武器，越来越多的企业用它来“跑马圈地” ，抢占市场，也常被用来设置陷阱，打击对手，轻则使其破财，发展受阻，重则使其陷入灭顶之灾，不得不出局。 在日趋激烈的市场竞争中，专利战不是我们想不想打的问题，而是不得不打。12 技术实力处于劣势的企业，如何打好专利战？121 首先要明确游戏规则专利制度 现代的市场经济是法制经济，是有规则的，不按规则办，随时都可能被淘汰出局。专利制度的核心是以新技术的充分公开换取专利权的法律保护，换取有条件的市场垄断权。 。 充分公开，可以避免世界范围内的大量重复研究，大大减少资源的消费。可以使后来者能站在巨人的肩膀上创新，大大加快技术进步的速度。 保

4、护创新者的市场垄断权，使创新者的付出获得应有回报。而且任何他人都可以通过新的创新而形成新的垄断。从而激励实现持续不断的创新，加快科技经济的发展。 1.2.2 充分利用国内国外两种专利信息资源明确具体的竞争结构。对于资源实力和创新能力远不如竞争对手的企业，应注意充分利用国内国外两种专利信息资源，开发国内国外两个市场，最大限度地减少经营风险。1.2.3 充分利用国内国外两个市场专利的地域性。大力开拓该技术不受保护的国内市场和国外市场，无偿使用别人有力开发技术的，开拓别人无力的市场。1.2.4 加强创新，增加企业的专利知识产权是参与市场竞争的必然选择。尤其是对中小企业来说，可以通过专利保护合法垄断某

5、个市场，从而在资金，人才、技术、装备强大得多的竞争对手挤压中，依靠保护创新的法律制度，圈出自己的生存空间。1.2.5要打好专利战，尤其是劣势企业，研究制定实施专利战略是必然的选择。二、专利、专利文献、专利检索与专利信息资源等基本知识2.1 专利相关知识2.1.1 最常见的三种知识产权专利、商标、版权 专利权、商标权又被称为工业产权。 专利是专利权(Patent Right)的简称，它是国家按专利法授予申请人及其承受人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。 知识产权专利权工业产权商标权商业秘密计算机软件制图、技术绘图演出、录音、录像、广播作品文学、艺术和科技作品版权（著作权

6、）外观设计专利实用新型专利发明专利厂商名称，原产地名称服务标记，货源标记商标制止不正当竞争技术秘密等2.1.2 专利的三种含义 通常使用的“专利”一词可有三种含义： 第一种含义是专利权。某人说“我有一项专利。 ”，实际就是此人拥有一项已被授权的发明创造。 第二种含义指专利给予保护的内容技术方案。如“这个冰箱有 7项专利。 ” 第三种含义是指记载发明创造内容的专利文献，如人们常说的“查专利” 。2.1.3 专利的三种类型 在我国，专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。 发明专利：“发明”是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型专利：“实用新型”是指对产品的形状、构造或者他

7、们的结合所提出的适用于实用的技术方案。实用新型常被称为“小发明” 。外观设计专利：“外观设计”是指对产品的形状、图案、色彩或者结合所做出的富有美感并适用于工业上应用的新设计。例如：电话机的研制可以申请发明专利；将台式电话机改为壁挂式电话机时，可以申请实用新型专利；而卡通电话机（如把一只电话机做成狗的模样）则可以申请外观设计专利。 2.1.4 授予专利权的三个条件l? 新颖性新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向知识产权局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。l?

8、创造性创造性。是指与申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。l? 实用性实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。2.1.5 专利权的三个特征1 、独占性：这个市场是我的，没有我的允许，任何人都不得侵占。因为我有专利2 、时间性：发明成果只在专利保护期限内受到法律保护，期限届满或专利权中途丧失，任何人都可无偿使用 发明专利保护期限：20 年 实用新型专利保护期限：10 年 外观设计专利保护期限：10 年3 、地域性：一项发明在哪个国家获得专利，就在哪个国家受到法律保护，别国则不予保护。2.1.6 我国专利制度的

9、3个要点l? 先申请原则“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。 ”l? 充分公开原则充分公开原则是 TRIPs第 29条第一款中提出的必须遵守的基本原则之一。专利法实施细则第五十三条第（三）项规定：公开不充分是驳回的根据之一。l? 审查制发明的早期公开，延期审查。实用新型、外观设计：采取形式审查制。 2.1.7 专利与技术秘密专利权与技术秘密的异同：相同：两者都是知识产权，能为权利人带来商业利润。?技术秘密与专利的主要不同：1、? 保护范围：专利有法定限制，但技术秘密没有2.专利权是基于公开并由国家授予的。技术秘密则是基于合法劳动或其他正当手段而获得，以保密

10、方式维权。3、? 专利期限最长 20年，技术秘密期限不是法定的，可口可乐配方已有100多年。4、? 专利有地域性。技术秘密权没有地域性限制，权利转移时，可用合同形式设定对方的保密义务5、? 专利权有绝对排他性。技术秘密只有相对排他性。一项技术秘密可以有多个完全不同的合法权利人，任一权利人不能阻止他人合法拥有或破坏技术秘密。故技术秘密只有使用权、转让权，没有法律意义上的“所有权” 。2.2专利文献与专利信息2.2.1 专利文献 专利文献是包含已经申请或被确认为发现、发明、实用新型和工业品外观设计的研究、设计、开发和实验成果的有关资料，以及保护发明人、专利所有人及工业品外观设计和实用新型注册证书持

11、有人权利的有关资料的已出版或未出版的文件（或其摘要）的总称。 上述概念包含的内容：（一）专利文献所涉及的对象是申请或批准为专利的发明创造。（二）专利文献是关于申请或批准为专利的发明创造的资料。（三）专利文献所包含的资料有些是公开出版的，有些则仅为存档或仅供复制使用。（四）专利文献由专利局出版。 2.2.2专利信息 专利信息是指以专利文献作为主要内容或以专利文献为依据，经分解、加工、标引、统计、分析、整合和转化等信息化手段处理，并通过各种信息化方式传播而形成的、 与专利有关的各种信息的总称。专利信息可分为以下四种信息：（一）技术信息（二）法律信息（三）经济信息（四）战略信息2.2.3专利文献的分

12、类国际分类法 国际专利分类法（InternationalPatentClassification，简称 IPC）是一种国际通用的管理和利用专利文献的工具。 国际专利分类表的内容设置包括了与发明创造有关的全部知识领域。分类表共分为 8个分册，每个分册称为一个部，用英文大写字母 AH表示。IPC分类体系是由高至低依次排列的等级式结构，设置的顺序是：部、分部、大类、小类，主组，小组。八个部分别为：A部：生活需要B 部：作业；运输C部：化学；冶金D 部：纺织；造纸E部：固定建筑物F 部：机械工程；照明；加热；爆破G部：物理H 部：电学 一个完整的分类号由代表部、大类、小类、主组或小组的符号结合构成。例

13、如：A01B1/00，A01B1/24。 IPC 分类是检索专利的一个非常有效的工具，可以独立使用，也可以与其他检索方法联合使用，如 IPC分类号和关键词检索同时使用。 下面以 “陶瓷”为例，在中国国家知识产权局网站专利检索界面中使用IPC分类号和关键词联合检索。 进入中国国家知识产权局网站专利检索界面，点击 IPC分类检索；点击分类检索页面上的部“C 化学” ；再点击大类“C04 水泥;混凝土；人造石；陶瓷；耐火材料” ；在关键词输入栏中输入“陶瓷” ，点击“go!” ，检中文献即为与“陶瓷”相关的专利。 IPC检索界面 检索结果界面 2.2.4用好专利文献的意义 专利文献也是了解发明创造的

14、最快、最佳、最权威的信息源。因为，任何其它渠道的在先报道，都会破坏发明创造的专利性，意味着放弃市场垄断权，放弃发明创造的经济利益 。 世界知识产权组织的统计数据表明，世界上每年最新的发明创造成果的90-95%能在专利文献中检索到，并通过专利说明书完整、迅速地传播开来的，有 70%的技术内容未在其它非专利文献中发表过。? 目前，全球专利文献累计总量有近 4000万件，并且每年以 100万件的速度不断增长。 据世界知识产权组织的统计，在科研开发活动中，利用好专利文献，可以节约 40%的科研经费及 60%的研究开发时间。2.3专利文献检索 专利文献检索是指：根据一项数据特征，从大量的专利文献或专利数

15、据库中挑选符合某一特定要求的文献或信息的过程。2.3.2专利文献检索依据、检索途径 人们在进行专利信息检索时，经常以某一项或多项专利信息特征（或称专利文献特征）作为检索依据或检索途径。可以用作检索依据或检索途径的专利信息特征有： 专利申请号、专利文献号、专利权人、主题词、专利分类号、专利公布日期或专利申请日期、化学式、优先权项、专利引文等。 2.3.2专利文献检索依据、检索途径人们在进行专利信息检索时，经常以某一项或多项专利信息特征（或称专利文献特征）作为检索依据或检索途径。可以用作检索依据或检索途径的专利信息特征有：专利申请号、专利文献号、专利权人、主题词、专利分类号/化学式、优先权项、专利

16、引文等。2.3.2专利文献检索的类型划分专利信息检索种类的目的是便于人们根据现有条件和检索目的查找所需专利信息。1、专利技术信息检索（追溯检索和定题检索）2、专利性检索（新颖性检索和创造性检索）3、侵权检索（防止侵权检索和被动侵权检索）4、专利法律状态检索（专利有效性检索和专利地域性检索）5、专利族检索6、技术贸易检索2.3.2.1专利技术信息检索专利技术信息检索是指从任意一个技术主题对专利文献进行检索，从而找出一批参考文献的过程。在进行检索之前，要认真分析已知信息，选择合适的检索途径，制订合适的检索策略。2.3.2.2专利性检索专利性检索属于技术主题检索，通过对发明创造的技术主题进行对比文献

17、的查找来判断一项发明创造是否具备新颖性、创造性。根据检索要达到的目的可分为新颖性检索和创造性检索。2.3.2.3侵权检索侵权检索，包括防止侵权检索和被动侵权检索，是一种与专利技术的应用有关的检索种类, 是指为防止该项新的工业生产活动侵犯别人的专利权而进行的检索。 2.3.2.4专利法律状态检索专利法律状态检索是指对专利的时间性和地域性进行的检索，它分为：专利有效性检索和专利地域性检索。 2.3.2.5专利族检索专利族检索是指对一项专利或专利申请的在其它国家申请专利并被公布等有关情况进行的检索。2.3.2.6技术贸易检索技术贸易检索一方面要查找出是否是专利、专利的有效性、专利的地域效力等法律信息

18、，另一方面还要了解欲引进的技术的水平及实施的可能性等技术信息。 2.3.3专利文献检索应用2.3.3.1专利技术信息检索 应用2.3.3.2专利侵权检索应用（防止侵权、被动侵权）2.3.3.3技术贸易专利信息检索应用2.4常用专利政策与信息资源简介2.4.1各级政府鼓励专利申请的政策2.4.1.1 国家鼓励专利申请的优惠政策 政策目标是尽量减轻经济有困难的个人和单位在申请专利时的经济负担。 ? 2.4.1.2广西鼓励专利申请的优惠政策 政策目标是让我区符合条件的对象在申请专利时完全不受经济条件制约。 2.4.1.3柳州市鼓励专利申请的优惠政策该政策目标是让我市所有有发明创造能力的人和企业在申请

19、专利时，得到与其发明创造能力相适应的经济支持。2.4.2 柳州市其它可用专利资源2.4.2.1柳州市政府鼓励企业实施专利战略的政策 今年市科技局和市知识产权局在全市组织企业实施专利战略示范工程，通过组织相关项目，整合市内外的人才、技术、资金、信息等资源，开发专利服务平台及企业专用专利数据库，深入分析相关领域和竞争对手的专利竞争情报，加强企业专利管理，充分利用专利信息和专利保护制度。 根据推进该示范工程的需要，推出了鼓励企业制定实施专利战略的政策，政府将在专利申请资金资助、专利授权及实施奖励经费等 7个方面，对项目承担单位给予支持。 目前已有一些企业申报了企业专利战略示范工程项目课题，研究内容涉

20、及企业专用专利数据库建设、产品技术开发项目的专利战略制定实施以及企业的专利战略制定实施。 2.4.2.2柳州市专利服务机构柳州市科技局和市知识产权局：262357/中国专利信息网专利库：/.patent/易信网专利库：/ / 6 2.4.4国外网上专利信息资源及选择2.4.4.1国外网上专利数据库列表许多国家工业产权局网站上都设有专利数据库，提供免费专利信息查询服务。由国家知识产权局网站（.sipo.gov）可访问这些国外网站。1、欧洲专利局网站 ESPCENET(/ep.espacenet)提供 70多个国家近 3100万件专利数据。2、美国专利商标局（/.uspto.gov/patft/i

21、ndex.htm）收集了自 1976年至现在的所有美国专利数据。3、世界知识产权组织(WIPO)/.wipo.org/eng/index.htm，4、Derwent 公司网站专利数据库：.derwent5、Dialog 联机检索系统专利数据库：.dialogweb6、STN 联机检索系统专利数据库：.stnweb.cas.org 2.4.4.2国外网上专利数据库使用选择1）一般性检索的首选为欧洲专利局的 espcenet网站，它免费提供世界70多个国家及 WIPO的专利文献，包括中国、美国的专利文献。2）当需要对美国专利进行深入了解时，应选美国专利商标局专利数据库，其功能最为完善，例如，只有它

22、免费提供各种专利转让信息。3）当涉及事关重大的决策（如投资巨大的研发项目立项） ，对专利检索的查全率、查准率要求很高时，应考虑使用质量高的商业专利数据库（如Derwent公司的专利数据库） ，并让专业技术人员与专业检索人员一起制定检索策略。 2.5企业专用专利数据库建设及相关工具软件简介2.5.1企业专用专利数据库建设及案例2.5.1.1企业专利数据库建设的必要性1）方便检索。2）方便管理和实现个性化服务。3）便于分析。4）便于共享。5）安全性好。 2.5.1.2企业专利数据库建设的主要内容1.? 技术主题的确定2.? 数据源的选择3.? 文献范围的确定。4.? 数据库管理性能、功能确定。5.

23、? 系统体系结构的选择：C/S 或 B/S6.? 系统建设方式的选择7.?确定合适的检索方案。2.5.1.3企业专用专利数据库建设案例专题专利数据库建设技术主题确定：云南某公司用不同方法确定专利文献范围：某重工集团公司3.专题专利数据库建设综合分析：陕西某集团公司4.柴油机专利数据库建设案例2.5.2专利信息处理工具软件简介2.5.2.1国外专利统计分析工具韩国 Winslab公司的 INAS（信息分析系统）软件；可以从专利数据库中进行统计并进行知识挖掘的 Vantage Point ；可以对德温特 WPI、CA 等数据库的信息进行报表创建以及定制分析的BizInt Sman Charts f

24、or Patents 软件；可以提供专利检索以及统计分析的 Mapit产品；可以提供可视化数据统计分析的 M CAM Doors 软件；Aurigin公司提共的集成了专利内容和分析的工具体系 Aureka产品系统；可以对 IBM知识产权网上现有的专利数据进行分析和可视化显示的PatentLab II 软件。2.5.2.2国外专利文本挖掘工具IBM公司的文本知识挖掘器（Text Knowledge Miner） ；Aurigin公司的 Aureka工具；还有一些典型的数据挖掘系统，较有影响的有：SAS公司而 Enterprise miner IBM公司的 Intelligent Miner，SG

25、I公司的 Set Miner等。?2.5.2.2国外专利文本挖掘工具 2.5.2.3国外专利引文分析工具Aureka产品的引文树。引文树是 Aureka产品的一个功能。MAPIT产品的引文查询功能。MAPIT 是一个专利查询工具，其中设有供引文分析用的引文查询功能。2.5.2.4国内专利信息处理工具1.? 武汉市知识产权信息中心的企业专用专利数据库检索分析系统2.? 国家知识产权出版社的专利战略分析系统3.?国家知识产权局专利局文献部的中外专利检索数据库管理系统4.?中国专利技术开发公司与韩国 WinLAB公司开发的 INAS专利分析系统5.? 上海市知识产权服务中心开发的专利分析系统6.?

26、北京市知识产权服务中心开发专利分析系统7. 南京理工大学的专利统计软件三、专利信息分析基本方法及典型应用3.1专利分析基础3.1. 1专利分析的基本概念1.? 专利信息分析实质是一种竞争情报分析，是制定专利战略的基础和最重要的工作之一。2.? 专利信息分析的目的：充分了解企业的竞争环境，宏观环境、行业结构和企业能力。使企业专利战略的制定更加客观和现实。 3.? 没有对竞争对手和行业技术发展情况的系统了解，专利战略的制定就缺乏可靠的基础，技术创新和技术引进就陷入盲目而没有针对性。4.? 作为专利分析对象的专利信息的内涵包括：（5W）谁，什么时候，在哪里，就什么技术，提出了哪些权利要求？（Who，

27、when，where，what，which）5.? 专利信息范例申请号 : 87102421 公告号 : 1014328审定公告号 : 1012470 申请日 : 87.03.31授权日 : 91.08.21 授权公告日 : 92.01.15发明名称 : 喷漆用薄钢板及其生产方法分类号 : B21B 1/22 B21B 27/02 C21D 7/04国别省市代码 : JP 法律状态 : 授权申请人 : 川崎制铁株式会社 日产自动车株式会社通讯地址 : 日本兵县神户市发明人 : 古川九州男 藤原辉雄代理人 : 吴大建 全菁文摘 : 一种喷漆后影像分辨率提高了的喷漆用薄钢板，该薄钢板具有满足给定关

28、系式的截面轮廓的波度曲线，可用轧辊表面平整薄钢板来生产权利要求 : 一种喷漆用薄钢板，其特征在于该薄钢板表面具有包括高台和沟槽，其中的沟槽围绕部分或全部高台，高台间还具有从沟槽延伸出来的中间平坦部分，此段高于沟槽底部，而低于高台顶面或与之平齐的显微结构。3.1. 2? 专利文献中的信息分类1)? 专利归属：J. (PA)申请人 I.(IN)发明人2)? 专利时效A.(AN) 申请号 B.(AD) 申请日C.(PN) 公告号 D.(PD) 公告日G.(PR) 优先权3)? 地域性信息H.(CO)国省代码 M.(DZ)地址4)? 技术内容E.(IC)分类号 F.(CT)范畴分类L.(TI)发明名称

29、 K.(KW)关键词? 文摘5)?法律要求 ：权利要求 法律状态3.1.3专利分析的实施条件1、明确竞争领域：行业、地域等，如美国的冰箱市场。2、明确相关主要技术领域。3、检索出相关行业、地域、技术的所有专利。4、建立专题专利数据库。 3.2专利信息分析基本方法3.2.1 定量分析方法定量分析主要是指对有关专利信息进行统计并由此得出结论的方法。统计对象是以专利件数为单位，统计可按专利分类、专利权人、年度、国别等不同角度进行。根据某类专利数量统计，可得知哪些技术领域活跃，哪些技术获得突破，哪些技术将被淘汰；根据某类专利的地区和国别分布统计，可知晓产品的市场格局；根据某项专利的实施年限的统计可以得

30、知其经济价值等等。通过对专利文献的定量分析，预测技术发展方向和企业所处的位置，以便制订相应的企业发展战略。 3.2.2定性分析方法定性分析是指通过对专利文献的实质内容进行归纳、分析，了解某一技术发展水平和保护范围的方法。定性分析一般以摘要、权利要求、说明书、引证文献（中国专利没有引证文献） 、同族专利等内容为对象，围绕特定的调研主题进行专利文献的研究与分析。定性分析更适用于微观的技术分析与竞争对手分析。定性分析具有很强的技术性、专业性，需要专利工作者与专业技术人员密切配合。 3.2.3专利图分析方法。专利图分析方法，就是将有关的专利信息加以整理、分类，然后编制成为一目了然的表格或曲线图等图形，

31、便于分析和研究。可根据不同的用途，选用不同的数据，编制成各种不同类型的专利图，为企业经营决策和制定专利战略服务。 专利图方法可将定量分析或定性分析可视化编制专利图的基本程序是：(1)根据调查目标制定调查计划。(2)检索与收集有关专利信息：a.对文献著录事项进行加工和整理。b 对技术内容进行调查和分析。(3)编制专利图：a.按专利权人编制。b.按技术要素编制。c.综合各类数据。d.累积多年的数据，逐年输入最新信息，以发现其规律。 3.3专利分析的典型应用3.3.1企业发展环境分析1、发现产业竞争机会一般专利技术产业发展趋势和产业结构的专利图具有以下规律：（1）零高飙升：专利申请量与参与技术研发和

32、市场竞争的企业随年度急剧增加，预示该产业为朝阳产业，如第三代移动通信和超密集波分复用光通信产业；同时预示该产业具有很好的市场发展前景。（2）平低低高再高：专利申请量与参与技术研发和市场竞争的企业随年度变化出现该种情况，一般预示该产业为传统产业，发展较为成熟，但由于某些因素如政策环境的影响、新材料或工艺等技术发展，使该产业发生结构调整、产品处于转折点，出现新的发展增长点。（3）低高平低：专利申请量随年度逐渐减少，参与技术研发和市场竞争的企业不断退出技术研发，预示该产业为夕阳工业。 2、发现技术竞争机会一般将专利技术的发展描述为四种情况，即萌芽阶段、成长阶段、成熟阶段和衰老阶段。在技术的萌芽阶段，

33、专利申请数量不太多，专利的技术说明书描述较少，权利要求覆盖范围广，引证专利文献极少，所申请的专利都是重要的基本发明。在技术萌芽阶段，产业处于初步形成的阶段，在其发展过程中应该处于零高这个阶段。技术发展的其余三个阶段与产业发展的三个阶段可以依次类比，技术机会与风险也与产业机会和风险类同，只是需要分析更多的文献内容来确定技术发展阶段 。3.3.2发现和评价竞争对手将同类技术产品的各个申请人申请专利数量按多少进行排序分析，就可得出本企业的竞争对手一览表。判断竞争对手的技术特点。对竞争对手所有的全部专利进行定期统计分析，分类排序，并考察其分布情况，可以从中获得竞争对手企业的技术开发及经营策略等方面的数

34、据，由此可逐步判断出竞争对手研究开发的重点、技术政策及发展方向。通过分析竞争对手发明专利的情况，可推断其重要的技术；通过分析竞争对手专利申请与专利批准数的比例，可考察其技术的先进程度。 3.3.3监测分析竞争对手的技术动态和市场策略对于一个企业来说，开发一项新产品和技术，并在一定的地域和特定的时间里申请专利保护，都直接渗透着企业明确的经济目的和市场意图，因此，通过专利信息，了解竞争对手在某一段时间里申请了多少专利，申请的是什么类型和什么内容的专利，在哪些国家申请的，可以间接地收集竞争对手的新产品开发策略，未来的市场开拓策略等方面的信息。 通过分析竞争对手拥有的发明专利数量与实用新型专利数，可以

35、判断企业技术产品开发的成熟程度；按时间顺序分析竞争对手技术的专利申请量，可推断竞争对手的技术开发方向。 3.3.4 专利分析在技术研发和产品生产销售 过 程中的典型应用1、制定研究课题阶段的应用2、研究开发阶段的应用3、产品化阶段的应用4、销售阶段的应用5、侵权诉讼的应用6、技术合作阶段的应用3.4专利分析案例 发现新的产业开发机会：浙江某公司引进技术和人才：广西某企业北京某石化公司实施排除障碍专利战略有价值的无效专利利用：某制药公司引进技术的教训与经验：岳阳某企业进入新技术领域分析应用：广东某企业借鉴创新开发新产品：安徽某集团公司避免重复研究浪费资源：武汉某集团公司四、企业专利战略基本知识4

36、.1企业专利战略与企业经营战略、技术创新战略4.1.1什么是企业专利战略？ 企业专利战略就是企业为用最小代价获取竞争优势而运用专利制度的整体谋划。 具体谋划可大可小，可简可繁，关键是要达到目的。4.1.2专利战略与企业经营战略、技术创新战略1.? 企业专利战略是企业经营竞争战略的一个子系统，也是企业技术创新战略的一个子系统。2.?专利战略主要服务于技术创新战略，也可直接服务于竞争战略，如诉讼战略，专利陷阱等，可直接打击竞争对手。企业专利战略，不应是简单的技术开发，更应注重 5个方面：一要出技术，即利用专利信息，立足于高起点研究出来的技术；二要出资产，因为专利也是无形资产；三要出权利，即独占市场

37、的排他性权利；四要出具有自主知识产权的产业，即在专利保护下具有独占市场功能的产业；五要出核心竞争力，即，要获得不能在市场买到的、竞争对手也不易摹仿获得的竞争优势。 要打好专利战，尤其是劣势企业，研究制定实施专利战略是必然的选择。如同军事战争，战略的失误是最大的失误，常直接导致惨败，乃致全军覆没。不论是军事战争还是市场竞争，胜利常属于有良好战略谋划的一方。 企业专利战略的实质是运用专利制度提高竞争能力，用最小的代价获取最大利益。对专利制度的运用，可以简单到有发明创造的思想火花就去申请专利保护。但这样一般不能保证创新资源的优化配置，也不一定能获得最佳的保护效果。实际上，只有与企业的发展战略、竞争战

38、略紧密结合，并贯穿到企业技术创新的全过程，专利工作才会获得最大效果。 4.2常用企业专利战略模式及选择4.2.1企业专利战略模式企业专利战略模式有几十种之多。常见的如下所示：专利调查战略（技术动向调研、专利性调研、公知情况调研、法律状况调研、同族专利调研、监视性调研、市场预测调研） 进攻型专利战略、防守型专利战略 基本专利战略、外围专利战略、专利网战略、基本专利终了战略 ?开拓型战略、追随型战略、引进型战略 拿来战略、利用失效专利战略、绕过障碍专利战略、取消对方专利战略、专利收买战略、交叉许可战略、专利引进战略、主动和解战略、独占实施战略、有偿转让战略、有限许可战略、广泛许可战略 、专利出售战

39、略、专利共同开发战略 、专利合作战略专利申请战略、证明先用权战略、公开文献战略、迷惑专利申请战略、专利诉讼战略、专利与商标相结合战略、专利回输战略、产品出口专利先行战略 、专利特许经营战略、专利与专有技术的补偿贸易战略、专利投资战略、市场控制战略 等等。4.2.2企业专利战略体系关于企业专利战略体系的系统研究已有不少成果，但尚无公认的理论。最常见的是首先把企业专利战略分为两大类：进攻型专利战略和防守型专利战略。将军事战略理论照套到专利战略研究中的做法有一定的局限性。 4.3企业专利战略应用研究相对于企业专利战略的体系研究，我们更感兴趣实用性强的企业专利战略应用研究。对于综合竞争实力、技术创新能

40、力较弱的我国广大中小企业，在运用专利制度，实施专利战略时，首先应高度重视，专利信息利用战略，高效利用国内国外两种资源，提高技术创新的起点和水平、速度和效益，用最小的代价、最有效地方式提高企业竞争力，加快企业发展和实力提升。在此基础上实施专利权运用战略，力争使创新投入的效益最大化。在保护企业专利知识产权时，也应以提高竞争力为中心。要围绕企业经营竞争战略实施的需要来开展，不能只考虑维护自己的权利。 4.3.1专利信息利用战略应用选择首先要应用专利调查战略摸清行业技术发展情况和竞争对手情况，得出以最小代价提高竞争力的思路。其次应考虑实施利用失效专利战略，无偿使用有利于提高企业竞争力的科技成果，高效推

41、进技术创新。当企业技术创新活动受有效专利阻碍时，可考虑实施绕过障碍专利战略或排除障碍专利战略。要分析战略实施的代价和后果，实力弱的中小企业应尽量避免与实力很强的企业正面冲突和打官司。 一些相关专利战略的说明：1、 利用失效专利战略企业可无偿使用或以失效专利作为研发、创新的起点，在此基础上申请新的专利。这对于科研经费不足的企业，不失为一种简捷、经济的战略。2、 绕过障碍专利战略绕过已有专利的权利要求、主张先用权、在不受专利地域保护范围内使用他人的专利技术等，均属此种战略。?3、 排除障碍专利战略（取消对方专利权战略）利用竞争对手专利上的漏洞、缺陷或不符合专利授权条件等情况，充分运用专利法赋予的权

42、利，启动专利权无效程序，全部或部分取消对方的专利权的战略。这是企业在遇到专利侵权指控时最常用的战略。 4.3.2专利权利运用战略及对抗专利战的武器装备就是专利。在战略上我们还要考虑：可以获得什么武器？对手又有什么武器？在特定的力量对比下，专利战应采用什么样的专利战略 1） 监控和申诉，阻止对手获得违章武器2） 加强创新，获得可以攻防的新式武器。3） 如何运用各种武器？专利权利运用战略包括：1获取专利目标相关专利战略（基本专利、外围专利、专利网等）2创新成果保护相关专利战略（专利申请、先用权证明等）3专利实施相关专利战略（独占实施战略、有偿转让战略、交叉许可战略、专利引进战略等）4.3.3 专利

43、申请战略应用分析（l）认真分析创新成果的保护形式：采用专利保护还是技术秘密加以保护。（2）要在充分考虑市场前景的情况下确定是否申请国外专利及其国别选择。（3）根据自己技术或产品的特点，结合发明、实用新型、外观设计三种专利的申请条件要求选择适当的专利申请种类。（4）确定申请专利的时机。一般要抢先申请，但也有最佳时机 选择问题。4.3.4专利诉讼战略应用分析企业专利保护应以提高竞争力为中心。实施专利诉讼战略打击侵权，要选对象、时间、地点、方法，要算维权成本和投入产出比，除非可确定能有效提高企业市场竞争力，否则，应避免采用以下方式维权：1、 用牛刀杀鸡。2、? 过早采取行动。3、? 在不适当的地点采

44、取行动。4、全部维权工作都是企业自己做。企业应依托那些会有力支持本企业维权的法院、政府部门、经销伙伴等力量，在适当的地方、时间，用适当的方法（直接或间接、诉前禁令等） ，打击适当的对象（可以同时打击多个生产经销商）4.4 研究制定实施企业专利战略应注意的若干问题4.4.1制定企业专利战略的原则 1）立足于企业自身实际的原则2）将企业专利战略纳入企业经营发展总战略中并紧密结合企业科技发展战略加以制定3）企业专利战略的制定要讲究时限4）积极守法原则5）权变运行原则4.4.2利用专利信息制定专利战略的方法1、专利信息检索与数据采集阶段采用的方法2、专利信息横向比较、分析阶段采用的方法3、核心专利文献

45、纵向分析阶段采用的方法4.4.3研究制定企业专利战略的程序及主要内容企业专利战略对不同的企业来说，由于其经营目标、技术和经济实力不同，其内容是不同的。即使是同一企业在不同阶段，专利战略制定的内容也各有特色。不过总的来讲，企业专利战略的制定仍有一些基本的思路和程序。主要步骤如下：（一）做好前期准备工作（二）确定企业专利战略目标（三）拟定选择企业专利战略方案（四）组织实施企业专利战略4.4.4实施企业专利战略的工作重点1.? 宣传培训，转变观念，增强意识，提高素质2.? 体系建设，加强组织领导3.? 建章立制，明确职责，管理制度，激励制度4. 注重专利文献利用，动态收集、管理和分析专利信息5.?

46、技术合作与引进6.? 成果保护与专利申请、利用7.? 维权工作（制止侵权的对策，被诉侵权对策）8.? 实施监控，效益评估与奖励，奖罚明确4.3.5 研究制定实施企业专利战略的注意事项1）专利战略首先是企业经营竞争战略的一个子系统，因此，专利战略的实施，应包括企业文化和制度层面的内容，而不仅考虑技术研发层面的内容。2）企业的根本任务不是研究新技术而是通过占领市场来赢利。实施专利战略的根本意义在于保护市场和提高竞争力。3）要经常性地跟踪技术和市场情况的变化。技术和市场的变化是动态的，而专利战略的制定是静态的。企业专利战略实施者应重视对专利情报和市场经济情报的收集、整理和分析，及时掌握竞争对手的技术

47、发展和市场占有情况，以便采取相应的对策。4）技术实力弱的中小企业专利战略的实施应考虑借助外部资源力量，如采用产学研合作方式构建自己的专利网，高校有科研力量研究基本专利，但一般没有兴趣构建专利网。5）企业专利战略的实施不能轻易更改总体战略格局。6）专利与技术秘密：根据不同知识产权的特点构建的知识产权保护网五、企业专利战略应用案例5.1主要考虑增强企业外部竞争力的案例 引进专利战略+外围专利战略：中国石化下属某企业传统产业的创新：某机械集团公司引进技术、二次创新、外围专利：成都某企业竞争对手的专利战略分析：昆明某集团公司实施绕过障碍专利战略：某制药企业分类分析、找优势、定战略：天津某企业建库、分析、制定战略、实施应用：宁夏某集团公司5.2主要考虑提高企业内部管理水平的案例1、宣传培训与提高素质的案例2、制定管理规章制度的案例3、强化企业专利管理体系和管理人员的职责的案例4、激励机制运用的案例1、宣传培训与提高素质的案例任何一项工作都需要人来做。人的素质高低，决定了工作完成的速度和质量。对于企业专利工作来说，人的意识和素质是决定性的因素。专利知识普及、人才培养和相应企业文化的营造，是企业专利战略工作中最重要的一