1、中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）正丁醇目录1 正丁醇生产工艺12 世界正丁醇供需分析及预测12.1 世界正丁醇供需现状12.2 世界正丁醇贸易现状12.3 世界正丁醇供需预测23 中国正丁醇供需现状及预测23.1 中国正丁醇供需现状23.2 中国正丁醇主要生产企业33.3 中国正丁醇进出口现状分析43.3.1 进口情况分析43.3.2 出口情况分析53.2.3 中国正丁醇主要进口企业53.4中国正丁醇消费分析53.5 中国正丁醇价格分析53.6 中国正丁醇供需预测63.6.1 供应预测63.6.2 需求预测64 产业发展状况指标65 附表
2、8中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）正丁醇1 正丁醇生产工艺正丁醇（商品税则：29051300）为无色透明油状液体，有刺激性气味，与水可形成共沸物。工业上，正丁醇有四种生产工艺，分别为发酵法、乙醛缩合法（Aldol法）、齐格勒法和丙烯羰基合成法。目前，羰基合成法是丁醇主流生产工艺,该工艺过程是丙烯与合成气进行氢甲酰化反应生成正丁醛和异丁醛，丁醛催化加氢得到正丁醇和异丁醇；丁醛经缩合脱水生成2-乙基己烯醛，然后催化加氢得到辛醇。2 世界正丁醇供需分析及预测2.1 世界正丁醇供需现状2019年世界正丁醇生产能力为634.3万吨/年，产量416.8万吨，消费量为416.8万吨，装置平均开工
3、率为65.7%。东北亚、北美和西欧是世界最主要的正丁醇生产和消费地区。2019年，三大地区的正丁醇生产能力分别占世界总生产能力的37%、18%和13%，消费合计占世界总消费量的87.1%。东北亚地区正丁醇需求缺口较大，西欧地区也有少量缺口。北美、非洲、东南亚及中东欧是世界最主要的正丁醇出口地区。非洲地区正丁醇产能集中在南非，由于下游欠发达，需求量不大，产品主要用于出口。2.2 世界正丁醇贸易现状2018年正丁醇的国际贸易总额达到7.0亿美元，总贸易量为60.9万吨。从价格看，世界正丁醇平均出口价为1153.9美元/吨。分国别看，进口方面：2018年，世界正丁醇进口主要来自比利时、中国和德国等国
4、家或地区。其中，比利时为头号进口国，全年进口总量达到22.4万吨，约占世界进口总量的25.5%；其次为中国，进口总量为19.8万吨，约占世界进口总量的22.6%；德国居第三位，进口总量为14.1万吨，约占世界进口总量的16.0%。以上三国合计进口量占世界总进口量的64.1%（见表1）。表1 2018年世界正丁醇前十大进口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区进口量占比进口额占比进口均价1比利时22.425.524031.325.71073.72中国19.822.619687.221.0994.03德国14.116.013892.514.8988.54韩国7.88.87693
5、.98.2992.25印度5.05.75199.35.61032.76印度尼西亚3.13.53092.83.3995.07新加坡2.32.72299.32.5980.68阿联酋1.41.61324.81.4929.99巴西1.31.512901.4973.110英国1.31.51410.51.51098.2其它9.110.413753.214.7世界87.6100.093674.8100.01068.9出口方面：2018年，世界正丁醇出口主要来自中国台湾、南非和比利时等地区。其中，中国台湾全年出口正丁醇14.2万吨，约占世界贸易总量的23.3%；其次为南非，出口总量为13.3万吨，约占世界贸易
6、总量的21.9%；比利时居第三位，出口总量为13.0万吨，约占世界贸易总量的21.4%。以上三个地区合计出口量占世界贸易总量的66.6%(见表2)。表2 2018年世界正丁醇前十大出口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区出口量占比出口额占比出口均价1中国台湾14.223.314159.520.2997.12南非13.321.910481.114.9785.53比利时13.021.414069.520.01080.94美国12.119.911893.616.9979.65马来西亚5.28.54884.87.0948.16德国4.87.85162.17.31080.97俄罗斯
7、联邦4.57.43742.95.3829.58新加坡2.23.621833.1996.79沙特阿拉伯1.52.4184.40.3125.710阿联酋0.81.4886.11.31043.8其它002597.93.7世界60.9100.070244.9100.01153.9注：比利时出口量为估算值。2.3 世界正丁醇供需预测预计2020年世界正丁醇生产能力将达到640万吨/年，产量和需求达416.0万吨，装置平均开工率为65.0%。预计20162020年，世界产能和需求年均增速分别为2.1%和1.6%。其中，西欧、日本和非洲等国家或地区正丁醇生产能力维持不变。需求将出现小幅增长，西欧及东北亚的缺
8、口仍将维持，非洲过剩量将减少。2025年世界正丁醇产能进一步增加至705.2万吨/年，届时需求将进一步增长到526.4万吨，装置平均开工逐渐提高到74.6%。从消费结构看，化学合成仍是正丁醇最大的下游领域。随着环保粘胶产品及建筑乳液需求的增加，将增加对丙烯酸丁酯的需求，增速在3%左右。乙二醇丁醚年均需求增长与醋酸丁酯相当，预计2020年乙二醇醚对正丁醇的需求量将超过45万吨（见表3）。表3 世界正丁醇供需现状预测表 万吨/年，万吨，%项目20162017201820192020E增长率（20162020）产能590.7607.2621.3634.3640.02.1开工率66.166.365.7
9、65.765.0-产量390.3402.6408.2416.8425.51.6需求量390.3402.6408.2416.8425.51.63 中国正丁醇供需现状及预测3.1 中国正丁醇供需现状生产供应：截至2019年底，中国正丁醇产能达到270.2万吨/年，2019年没有新装置投产，产量达到199.4万吨（见表4）。表4 近三年中国正丁醇产能产量统计表 万吨/年，万吨，%年份产能同比产量同比产能利用率2019270.20.0199.48.573.82018270.212.8183.710.868.02017239.66.2165.88.469.2进出口贸易：2019年正丁醇进口量为21.6万
10、吨，进口金额为17462.0万美元。2019年正丁醇出口量为0.3万吨（见表5）。表5 近三年中国正丁醇进出口统计表 万吨，万美元，%年份进口量同比金额同比出口量同比金额同比净进口量同比201921.69.117462.0-11.30.3-50241.5-61.521.310.9201819.8-28.819687.2-15.90.6-71.4627.1-66.219.2-25.3201727.8-15.2 23410.117.2 2.190.9 1860.5202.5 25.7-18.9 表观消费量：2019年中国正丁醇的表观消费量达到220.7万吨；自给率为90.3%，较上年下降0.2个百
11、分点。近三年中国正丁醇表观消费量呈现小幅增长态势（见表6）。表6 近三年中国正丁醇表观消费量统计表 万吨，%年份产量进口量出口量表观消费量自给率2019199.421.60.3220.790.32018183.719.80.6202.990.52017165.827.82.1191.586.6 3.2 中国正丁醇主要生产企业表7 2019年中国正丁醇主要生产企业表 万吨/年省份企业名称产能天津天津渤化永利化工股份有限公司17.0 吉林中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司12.0 黑龙江中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司8.0 江苏江苏华昌化工股份有限公司10.0 江苏江苏善俊清洁能源
12、科技有限公司18.0 江苏南京诚志清洁能源有限公司10.0 江苏扬子石化-巴斯夫有限责任公司26.0 安徽安徽省安庆市曙光化工股份有限公司11.5 山东兖矿鲁南化工有限公司13.6 山东中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司5.0 山东山东建兰化工股份有限公司7.0 山东烟台万华合成革集团有限公司26.0 山东利华益集团股份有限公司8.5 山东鲁西化工集团股份有限公司18.0 山东山东华鲁恒升集团有限公司10.0 广东中海壳牌石油化工有限公司10.6 四川中国石油四川石化有限责任公司20.0 其它39.0合计270.2截至2019年底，正丁醇总产能达到270.2万吨/年。山东省是产能分布最集中的省
13、份，产能约占国内总产能的43.6%(见表7)。3.3 中国正丁醇进出口现状分析3.3.1 进口情况分析按贸易方式分析：2019年中国正丁醇进口贸易方式排在第一位的是保税仓库进出境货物，贸易量为8.0万吨，占全年贸易总量的37.2%；第二位是一般贸易，贸易量为5.3万吨，占24.8%；排第三位的是进料加工贸易，贸易量为4.3万吨，占19.8%（见表8）。表8 2019年中国正丁醇主要进口贸易方式统计表 吨，%贸易方式2019年2018年数量占比数量占比保税仓库进出境货物80087.537.221386.5 10.8一般贸易53414.324.894712.4 47.8进料加工贸易42781.01
14、9.842803.3 21.6保税区仓储转口货物26140.512.123083.2 11.7边境小额贸易13109.26.116060.9 8.1按进口来源地分析：2019年中国正丁醇进口主要来自中国台湾、南非、沙特阿拉伯等地区，前三大来源地合计进口量占中国进口总量的79.3%。其中，中国台湾是最大的进口来源地，进口11.6万吨，占进口总量的53.9%；进口自南非的有2.8万吨，占进口总量的13.0%；进口自沙特阿拉伯的有2.7万吨，占进口总量的12.4%（见表9）。表9 2019年中国正丁醇主要进口来源统计表 吨，%原产地国（地区）2019年2018年数量占比数量占比中国台湾116239.
15、553.9111026.456.1南非28019.113.06500.03.3沙特阿拉伯26640.512.428165.314.2马来西亚16124.07.57270.73.7俄罗斯联邦13109.36.116060.98.1美国11468.15.324358.712.3 图1 2019年中国正丁醇进口贸易方式统计 图2 2019年中国正丁醇进口来源示意图3.3.2 出口情况分析中国正丁醇出口量较小，2019年出口0.3万吨。3.2.3 中国正丁醇主要进口企业2019年中国共有28家公司进口正丁醇。前十大进口企业见表10。表10 2019年中国正丁醇十大进口商 吨，%序号进口商进口量占比1台
16、塑工业(宁波)有限公司56700.026.32粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司47848.922.23江苏三木物流有限公司27739.512.94张家港孚宝仓储有限公司26140.512.15泰兴市昇科化工有限公司13500.06.36满洲里四方运输有限责任公司13109.36.17百川化工(如皋)有限公司12045.45.68泰兴金江化学工业有限公司8758.54.19江门谦信化工发展有限公司3172.71.510花王(上海)贸易有限公司1999.10.93.4中国正丁醇消费分析2019年，中国消费正丁醇220.7万吨，主要生产丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、增塑剂邻苯二甲酸二丁酯（DBP）等，合
17、计约占中国正丁醇消费总量的85%以上，其它如溶剂、医药中间体、农药中间体和选矿机等约占15%。2019年终端溶剂、胶黏剂、乳液包括塑料制品等行业整体运行继续保持弱势状态，内需及出口环境整体持弱情况下又有环保政策压力以及贸易争端影响业者心态图3 2019年中国正丁醇下游消费结构图3.5 中国正丁醇价格分析2019年中国正丁醇价格震荡为主。以齐鲁石化正丁醇出厂价格为例，正丁醇的价格运行区间为5800元/吨7100元/吨。全年最低点出现在12月，最高点出现在3月。全年平均价格为6509元/吨，价格波动受季节性供需影响较明显（见图4）。图4 2019年齐鲁石化正丁醇出厂价格走势图（元/吨）3.6 中国
18、正丁醇供需预测3.6.1 供应预测2019年没有新投产装置。广西华谊新材料和辽宁缘泰计划在2022年以后有新装置投产。预计到2021年中国正丁醇产能变化不大（见表11）。表11 中国正丁醇产能增长预测表 万吨/年，%年份2011201520162017201820192020E产能107.2214.1225.6239.6270.2270.2270.2年均增速18.9（20112015）6.5（20162020）3.6.2 需求预测正丁醇需求的增长主要受下游丙烯酸丁酯、醋酸丁酯的消费增长的驱动。丙烯酸丁酯、醋酸丁酯主要用于涂料、胶粘剂、塑料等应用领域。这些下游都有很好的增长前景。预计到2020年
19、中国正丁醇的表观消费量将达到231.1万吨（见表12）。表12 中国正丁醇表观消费预测表 万吨，%年份2011201520162017201820192020E表观消费115.7174.9 182.5191.5202.9220.7231.1年均增速10.9（20112015）4.8（20162020）4 产业发展状况指标4.1 产业发展指标图解4.1.1产能增长率4.1.2装置开工率4.1.3表观消费增长率4.1.4自给率4.1.5产能饱和度4.2 对外贸易指标5 附表附表1 2019年中国正丁醇进出口按国别和地区统计表 kg，美元进口/出口原产地国（地区）/最终目的地国（地区）数量金额进口中
20、国台湾11623949397496532进口南非2801907521517249进口沙特阿拉伯2664054122494393进口马来西亚1612393812779141进口俄罗斯联邦131092728425674进口美国114680588857993进口新加坡20004511511087进口德国1000546779563进口法国925598729235进口日本501720556进口西班牙6125881进口中国501284进口韩国47342进口比利时6143进口国别（地区）不详4125进口印度1171进口英国1139进口埃及112合计215532711174619520出口韩国19242211
21、722615出口朝鲜390493359503出口越南5475057947出口多哥4080044132出口菲律宾3600033292出口巴拉圭2686031117出口斯里兰卡2409026272出口智利2380028839出口突尼斯1360014928出口尼日利亚1360021379出口美国1215042719出口印度尼西亚414514609出口荷兰16009949出口法国9905191出口新加坡4281552出口巴基斯坦160960出口文莱30262出口德国22合计25677192415268附表2 2019年中国正丁醇进出口按贸易方式统计表 kg，美元进口/出口贸易方式数量金额进口保税仓库进出境货物8008754363745340进口一般贸易5341432945265168进口进料加工贸易4278102535059639进口保税区仓储转口货物2614054122123528进口边境小额贸易131092728425674进口其它1171合计215532711174619520出口一般贸易22222762106086出口边境小额贸易345443309182合计25677192415268索取最新报告，请联系1510117338213
