1、中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）天然气目录1 天然气生产工艺12 世界天然气供需分析及预测12.1 世界天然气供需现状12.2 世界天然气贸易现状32.3 世界天然气供需预测43 中国天然气供需现状及预测53.1 中国天然气供需现状53.2 中国天然气资源介绍63.3 中国天然气进口现状分析63.3.1 进口形式分析63.3.2 PNG和LNG的来源分析63.3.3 PNG和LNG的主要进口企业73.3.4 LNG接收站分析83.4 中国天然气消费分析93.5 中国天然气价格分析93.6 中国天然气供需预测103.6.1 天然气供应预测1
2、03.6.2天然气需求预测114 产业发展状况指标124.1产业发展指标图解124.1.1消费增长率124.1.2自给率124.2对外贸易指标124.2.1进口依存度125附表13中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）天然气1 天然气生产工艺天然气是指在地表下孔隙性地层发现的天然烃类和非烃类混合物，常常和原油伴生在一起。天然气成分以甲烷为主，并包括比甲烷重的烃类，如乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷等。除烃类以外，天然气中还可能存在少量的水分、氮气、二氧化碳、硫化氢、氦、氧、氩等气体成分。天然气按用途分类可分为居民燃料、车用燃料、工业用燃料和化工原料;按存储运输状态分类可分为管输天然气（PNG）
3、、压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）;按气源分类可分为：气层气、油田伴生气和凝析气。其中，气藏中通过采气井开采出来的天然气体，称为气层气，这种气体属于干性气体，主要成分是甲烷。油田伴生气系指在油藏中与原油呈相对平衡接触的气体，包括游离气和溶解在原油中的溶解气两种。油田气是与石油伴生的，是天然气的一种，从化学组成来说，属于湿性天然气；伴生气的甲烷含量一般约占65%80%，开采时与原油一起采出，含有相当数量的乙烷、丙烷、丁烷等烃类。凝析气指在地层的原始条件下呈气体状态存在，在开采过程中由于压力降低而凝结出一些液体烃类的天然气，凝析气的组成部分大致与伴生气相似，但它的戊烷、己烷等烃类含量比伴
4、生气要多，一般经分离后可以得到天然气甚至轻柴油产品。2 世界天然气供需分析及预测2.1 世界天然气供需现状2019年，世界天然气供应与消费持续增长，产量增速高于消费增速，市场供需宽松格局收窄；天然气贸易在LNG贸易高速增长的带动下快速发展；受贸易摩擦、国际油价下行、供需宽松等因素影响，世界主要天然气市场价格呈下行趋势。世界天然气产量稳步增长，北美地区产量增速跃居第一。2019年，世界天然气产量4.1万亿立方米，同比增长3.4%，增速较上年下降1.1个百分点。北美受美国需求增速下滑影响，产量增速由上年的9.6%下滑至6.3%；欧亚大陆产量同比增长2.8%。表1 近五年世界天然气产量分地区统计表
5、亿立方米，%地区20152016201720182019同比近五年平均增速北美1011099971006410981116736.33.0中南美16931744168416151579-2.2-0.8欧洲27352679275027332725-0.3-0.7欧亚大陆804080068475894991282.82.7中东658466986597679970033.01.8非洲211421782343242724972.93.3亚太537956146039623164183.04.2世界合计36655369153795439670410233.42.42019年，世界LNG液化产能增至4.21
6、亿吨/年，同比增长10.1%，增速较上年提高2.3个百分点。世界有10个项目、11条生产线投产，新增产能3881万吨/年，主要集中在美国、俄罗斯和澳大利亚，其中美国占世界新增产能比例超过60%。估计世界供应过剩约7000万吨，与2018年持平。图1 世界天然气液化能力统计图图2 2019年世界天然气消费结构图表2 近五年世界前十大天然气消费国统计表 亿立方米，%地区20152016201720182019同比近五年平均增速美国743675037395820884813.33.2俄罗斯409642024248454548546.81.8中国185520582352277030409.711.3伊
7、朗191920142144229424557.06.1加拿大102910951157121512220.64.2沙特阿拉伯99210531114117012295.04.7日本118711641171115511560.1-1.1德国770849902884880-0.54.6墨西哥7809188768639297.61.9英国7188107888128352.83.7世界天然气消费增速放缓，亚太地区继续领涨。2019年，世界天然气消费量约3.98万亿立方米，同比增长3.5%，增速较上年下降1.8个百分点。增速下滑主要原因一是世界宏观经济增速下滑；二是亚太主要消费国消费增速放缓；三是美国气温温
8、和，天然气消费增速远低于2018年。分地区看，北美和亚太地区消费增速回落，欧洲地区消费快速增长。2019年北美地区天然气消费量达10632亿立方米，同比增长4.0%；亚太地区天然气消费8583亿立方米，同比增长4.0%；欧洲地区天然气消费5665亿立方米，同比增加3.2%，增速较上年提高1.2个百分点。2.2 世界天然气贸易现状2018年世界天然气的国际贸易总额2535.7亿美元，同比增加7.7%,贸易总量77618.9万吨，同比增加7.7%。从价格看，世界天然气平均出口价为306.1美元/吨，同比下降5.8%。其中，LNG的国际贸易总额达到1158.0亿美元，贸易量总30253.7万吨；PN
9、G的国际贸易总额达到1514.9亿美元，贸易总量45292.1万吨。分国别看，进口方面：2018年，世界LNG进口主要来自亚洲地区。其中，日本为头号进口国，全年进口总量达到8285.4万吨，约占世界进口总量的27.4%；其次为中国，进口总量为5380.6万吨，约占世界进口总量的17.8%；韩国居第三位，进口总量为4404.7万吨，约占世界进口总量的14.6%。以上三国合计进口量占世界总进口量的59.8%（表3）。表3 2018年世界LNG前十大进口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区进口量占比进口额占比进口均价1日本8285.427.44281541.529.5516.8
10、2中国5380.617.82677103.118.4497.53韩国4404.714.62320010.316.0526.74印度2232.87.41086535.07.5486.65中国台湾1710.75.7794948.35.5464.76西班牙1207.74.0419550.32.9347.47埃及803.72.7113151.70.8140.88巴基斯坦662.12.2329589.22.3497.89意大利637.32.1223849.21.5351.310泰国444.21.5230771.01.6519.6其它4484.5 14.82047057.8 14.1世界30253.710
11、0.014524107.4100.0480.1表4 2018年世界LNG前十大出口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区出口量占比出口额占比出口均价1卡塔尔7679.025.42924629.625.3380.92澳大利亚7107.423.53174728.127.4446.73马来西亚2434.78.0992487.78.6407.64美国2223.57.3584565.55.0262.95尼日利亚1968.06.5521568.94.5265.06俄罗斯1644.15.4528598.34.6321.57印度尼西亚1561.45.2695916.06.0445.78特立
12、尼达和多巴哥1163.03.8406491.63.5349.59阿曼946.73.1498121.24.3526.110伊朗892.42.9192373.71.7215.6其它2633.5 8.71060447.1 9.2世界30253.7100.011579927.7100.0382.8出口方面：2018年，世界LNG出口主要来自卡塔尔、澳大利亚和马来西亚等天然气资源国家。其中，卡塔尔全年出口LNG7679.0万吨，约占世界贸易总量的25.4%；其次为澳大利亚，出口总量为7107.4万吨，约占世界贸易总量的23.5%；马来西亚居第三位，出口总量为2434.7万吨，约占世界贸易总量的8.0%。
13、以上三国合计出口量占世界贸易总量的56.9%（表4）。分国别看，进口方面：2018年，世界PNG进口主要来自德国、美国和意大利等国家或地区。其中，德国为头号进口国，全年进口总量达到10110.3万吨，约占世界进口总量的22.3%；其次为美国，进口总量为5830.8万吨，约占世界进口总量的12.9%；意大利居第三位，进口总量为4270.9万吨，约占世界进口总量的9.4%。以上三国合计进口量占世界总进口量的44.6%（表5）。表5 2018年世界PNG前十大进口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区进口量占比进口额占比进口均价1德国10110.322.33241492.921.
14、4320.62美国5830.812.9747182.94.9128.13意大利4270.99.41585889.610.5371.34中国3660.98.11164223.37.7318.05英国3059.76.81249783.78.2408.56比利时2937.56.51135960.07.5386.77墨西哥1455.93.2562869.43.7386.68加拿大1415.33.1217533.31.4153.79白俄罗斯1405.93.1269076.11.8191.410西班牙1178.02.6389921.82.6331.0其它9966.9 22.04585379.0 30.3世
15、界45292.1100.015149312100.0334.5出口方面：2018年，世界PNG出口主要来自俄罗斯、挪威和加拿大等资源禀赋较高的国家。其中，俄罗斯全年出口PNG13309.8万吨，约占世界贸易总量的28.1%；其次为挪威，出口总量8741.9万吨，约占世界贸易总量的18.5%；加拿大第三位，出口总量5818.2万吨，约占世界贸易总量的12.3%。以上三国合计出口量占世界贸易总量的58.9%（表6）。表6 2018年世界PNG前十大出口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区出口量占比出口额占比出口均价1俄罗斯13309.828.13869342.128.1290
16、.72挪威8741.918.53088571.422.4353.33加拿大5818.212.3745568.65.4128.14德国3413.57.21084215.37.9317.65美国3116.36.6455060.93.3146.06土库曼斯坦2574.95.4810801.25.9314.97安哥拉2315.44.9804956.65.8347.78比利时1833.63.9694370.35.0378.79玻利维亚1044.62.2297012.72.2284.310印度尼西亚898.21.9363290.62.6404.5其它4298.7 9.11563427.5 11.3363.
17、7世界47365.2100.013776617.2100.0290.92.3 世界天然气供需预测预计2020年,世界天然气市场供需格局持续宽松。受北美天然气产量快速增长带动，世界天然气产量上升至4.23万亿立方米；天然气需求将稳步增至4.08万亿立方米，供需宽松格局小幅收窄。LNG液化能力上升至4.56亿吨/年，LNG需求将继续维持较快增速，美国项目产能预计占新增产能90%。分地区看，2020年北美地区供需仍将宽松，LNG出口将快速增长；受替代能源发展等因素影响，欧洲天然气需求增速放缓，美国LNG资源与俄罗斯管道气在欧洲市场将形成竞争局面；亚洲天然气需求在中国和新兴需求国进口持续增加等因素影响
18、下将继续提升，在世界天然气市场供需宽松的大背景下，东北亚LNG现货到岸价有望回落。世界LNG项目加速投产，预计2020年世界LNG新增液化能力2500万吨/年，新增产能主要来自美国和澳大利亚。其中美国计划投产项目4个，产能合计1980万吨/年。随着俄罗斯通往德国的北溪天然气管道（NordStream）、俄罗斯到土耳其的土耳其溪天然气管道（TurkStream），以及中俄东线（Power of Siberia）管道建成投产，三条管道合计输气能力1560亿立方米/年，俄罗斯管道天然气出口能力将大幅提升60%。3 中国天然气供需现状及预测3.1 中国天然气供需现状2019年，在环保政策持续推进及需求
19、拉动的双重作用下，中国天然气市场快速发展。全年天然气产量1733亿立方米，同比增长9.6%，其中常规气产量1488亿立方米，同比增长8.2%;页岩气产量150亿立方米,同比增长36.4%;煤层气产量60亿立方米,同比增长20.0%;煤制气产量35亿立方米,较上年增加12亿立方米。全年天然气进口1332.5亿立方米，同比增长6.9%，其中管道气进口501.1亿立方米，同比下降0.8%；LNG进口831.5亿立方米，同比增长12.1%。全年天然气消费量约3040亿立方米，同比增长9.7%。接收站建设和进口退税政策为海外资源引进创造条件，随着天然气进口基础设施的陆续建成投产和不断完善，管道气和LNG
20、进口实现快速增长，中国天然气供应能力有效提升。20102019年天然气产量年均增速达9.8%（图3）。图3 中国天然气历年产量图2019年中国天然气消费量3040亿立方米，供需缺口1307立方米，天然气对外依存度43.8%，较上年下降1.2个百分点。2019年，在环保政策持续推进的作用下，中国天然气市场需求高速增长，全年供需基本平衡，季节性供需紧张局面有效缓解，国内天然气市场呈现淡季不淡、需求持续快速增长的势头。全年天然气消费同比增长270亿立方米，消费增速有所放缓（图4）。图4 中国天然气历年消费量图3.2 中国天然气资源介绍据自然资源部中国矿产资源报告（2019）显示，2018年全国油气矿
21、产地质勘查投资636.58亿元，同比增长8.9%。截至2018年底，全国石油地质资源量1257亿吨。天然气地质资源量90万亿立方米。全国埋深4500米以浅页岩气地质资源量122万亿立方米。埋深2000米以浅煤层气地质资源量30万亿立方米。根据天然气水合物资源类型及赋存状态，结合地质条件，初步预测我国海域天然气水合物资源量约800亿吨油当量。3.3 中国天然气进口现状分析3.3.1 进口形式分析图5 20102019年中国天然气进口量图中国天然气以管道天然气（PNG）和液化天然气（LNG）两种形式进口。2019年中国天然气进口量1332.5亿立方米，同比增长6.9%；天然气对外依存度43.8%，
22、较上年下降1.2个百分点。其中，PNG进口501.1亿立方米，同比下降0.8%,占总进口量的37.6%；LNG进口831.5亿立方米，同比增长12.1%,占总进口量的62.4%（图5）。3.3.2 PNG和LNG的来源分析（1）PNG来源分析2019年，中国管道天然气来源国主要包括土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和缅甸。其中，土库曼斯坦是最大的管道天然气来源国。年底中俄东线天然气管道正式投产通气。2019年，中国从土库曼斯坦进口管道天然气达2406.4万吨，同比下降5.0%，占管道天然气进口总量的66.3%;中缅管道输气量为341.9万吨,同比大增54.1%,占管道天然气进口总量的9.4%
23、。管道天然气进口增量主要来自哈萨克斯坦和缅甸，两国进口气占管道天然气进口总量的23.5%，较上年提升5.8个百分点（表7）。表7 2019年中国PNG进口来源统计表 万吨，%原产地国（地区）2019年2018年数量占比数量占比土库曼斯坦2406.466.32532.969.2哈萨克斯坦512.914.1426.111.6乌兹别克斯坦369.910.2479.913.1缅甸341.99.4221.96.1俄罗斯0.4-合计3631.4100.03660.9100.0（2）LNG来源分析2008年金融危机前，中国进口LNG澳大利亚的长期合同约占85%，阿曼、阿尔及利亚和尼日利亚的即期合同约占15%
24、。2019年，中国LNG进口来源地已扩充至27个国家。中国从澳大利亚进口LNG量占总进口量的46.1%，澳大利亚为中国最大的LNG进口来源地；中国从东南亚地区进口LNG量明显上升，从印度尼西亚和马来西亚进口的LNG占中国LNG总进口量的18.9%，东南亚地区已经超过卡塔尔成为中国第二大LNG进口来源地，中国LNG进口来源多元化的趋势日趋明显（表8）。表8 2019年中国LNG进口来源统计表 万吨，%原产地国（地区）2019年2018年数量占比数量占比澳大利亚2794.246.12348.043.6卡塔尔833.513.7924.117.2马来西亚691.211.4577.310.7印度尼西亚4
25、56.17.5489.59.1巴布亚新几内亚296.24.9247.94.6其它995.6 16.4794.1 14.8合计6066.8100.05380.9100.03.3.3 PNG和LNG的主要进口企业2019年中国共有6家企业进口PNG。进口量排名前三的企业分别是中国石油国际事业有限公司、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司及云南中石油国际事业有限公司，进口PNG数量分别占国内进口量的76.5%、14.1%及9.4%（表9）。表9 2019年中国PNG主要进口企业 吨，%序号进口商进口量占比1中国石油国际事业有限公司2776245676.52新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
26、512919314.13云南中石油国际事业有限公司34186279.42019年中国共有22家企业进口LNG。进口量排名前三的企业分别是中海石油气电集团有限责任公司、东北中石油国际事业有限公司及江苏中石油国际事业有限公司，进口LNG数量分别占国内进口量的49.2%、12.4%及9.9%（表10）。表10 2019年中国LNG十大进口企业 吨，%序号进口商进口量占比1中海石油气电集团有限责任公司2985494449.22东北中石油国际事业有限公司749255012.43江苏中石油国际事业有限公司59875249.94上海液化天然气有限责任公司42981687.15广东大鹏液化天然气有限公司353
27、76955.86中国国际石油化工联合有限责任公司24965454.17中海福建天然气有限责任公司22875973.88东莞市九丰天然气储运有限公司9962831.69中海石油海南天然气有限公司4759740.810新奥（舟山）天然气销售有限公司3712710.63.3.4 LNG接收站分析表11 2019年中国主要LNG接收站项目情况 万吨/年项目名称所在位置所属公司设计能力状态广东大鹏LNG深圳大鹏湾中海油680已投产福建莆田LNG莆田湄洲湾中海油630已投产上海洋山LNG洋山深水港中海油300已投产浙江宁波LNG宁波白峰镇中宅中海油300已投产珠海金湾LNG广东珠海高栏港中海油350已投产
28、天津浮式LNG天津港南疆港区中海油220已投产海南洋浦LNG洋浦经济开发区中海油300已投产广东揭阳LNG广东揭阳中海油200已投产广东迭福LNG深圳迭福中海油400已投产防城港LNG项目广西防城港中海油60已投产江苏如东LNG如东洋口港中石油650已投产辽宁大连LNG大连大孤山半岛中石油1025已投产河北曹妃甸LNG唐山市曹妃甸港区中石油650已投产山东青岛LNG一期青岛胶南董家口中石化300已投产广西北海LNG广西北海中石化300已投产天津南港LNG一期天津南港中石化300已投产浙江舟山LNG浙江舟山新奥集团300已投产东莞九丰LNG广东东莞九丰集团150已投产上海五号沟LNG上海五号沟上
29、海燃气150已投产江苏启东LNG江苏启东广汇能源115已投产深圳燃气大鹏湾LNG深圳大鹏湾深圳燃气80已投产LNG接收站建设加快为进口增长提供了硬件支撑。2019年，中海油防城港LNG接收站、深圳燃气大鹏LNG储运调峰站新建投产，部分接收站完成阶段性扩建，中国LNG累计总接收能力达到7620万吨/年。其中，中国海油接收能力3600万吨/年，占比47.2%；中国石油接收能力2325万吨/年，占比30.5%；中国石化接收能力900万吨/年，占比11.8%。随着深圳燃气LNG调峰站投运，深圳燃气成为新接收站运营商，LNG接收站运营主体多元化格局形成。（表11）。3.4 中国天然气消费分析2019年，
30、国内天然气消费增速放缓，供需基本平衡，季节性供需矛盾有效缓解，全年天然气消费量3040亿立方米，同比增长9.7%，增速滑落至个位数。分消费领域来看，城市燃气用气全年消费量1130亿立方米，同比增长14.7%。天然气基础日益完善，用气人口稳定增加，城市燃气公司销售量快速增加，2019年华润、新奥、中华煤气、北京燃气四家燃气公司燃气销量合计988亿立方米，同比增长13.0%；受政策和经济性回升影响，交通用气量较快增长，至2019年底，全国天然气汽车约573万辆，同比增长4.2%；2019年，交通、航务等相关部门出台政策推动LNG船舶发展，诸如优先受理LNG动力船过闸申请、减排补贴等，长江上游第一座
31、LNG加注码头重庆麻柳码头投运，实现长江上下游均有在运水上LNG加注站。工业用气全年消费量1060亿立方米，同比增长8.3%。多省市持续开展环保督察，工业煤改气工程稳步推进,但在宏观经济下行的大环境下，加之清洁煤炭利用，致使工业用气增速放缓。发电用气全年消费量540亿立方米，同比1.9%,较上年回落近16个百分点。2019年，受全社会用电量增速大幅下降、多地实施两部制上网电价、一般工商业电价降低、可再生能源发电量提升等影响，天然气发电用气增速显著放缓。化工用气全年消费量310亿立方米，同比增加6.9%，增速由负转正。受上年资源抑制影响，尽管2019年以来化肥、化工下游产品价格走低，化肥、化工企
32、业仍积极生产，开工率提升。甲醇企业开工率67.7%，较上年同期提升3.5个百分点；尿素企业开工率62.7%，较上年同期提升7.0个百分点。（图6）。图6 2019年中国天然气消费结构图3.5 中国天然气价格分析2019年，中国天然气市场化步伐加快，管道输配气价格监管加强，多地逐渐建立上下游联动机制，加强中下游价格监管。天然气价格市场化持续推进。按照“管住中间，放开两头”原则，中国出台多项政策加快天然气价格市场化进程。3月根据天然气增值税率调整情况，各地门站价格下调0.1-0.2元/立方米。国家发改委出台关于调整天然气跨省管道运输价格的通知，进一步加强跨省管道、配气管网管输费价格监管，上海、山西
33、、湖北等地出台配套政策，安徽下调省内管网管输费。2019年受国际油价回落及LNG消费增速放缓等因素影响，中国进口天然气价格部分回落。LNG平均进口价格0.34美元/立方米;同比下降50.3%;管道气平均进口价格0.23美元/立方米,同比基本持平。图7 中国天然气进口价格（美元/立方米）2019年，上海石油天然气交易中心开展LNG接收站窗口期交易，助推中国天然气市场化改革。全年管道气单边交易量368亿立方米，同比增长53%，均价2.18元/米3；LNG交易量112万吨，同比下降约53%，均价4208元/吨。重庆石油天然气交易中心创新运用多种方式推动天然气市场化交易，全年管道气单边交易量178亿立
34、方米，同比增长169%，均价1.93元/立方米；LNG交易量80吨，低于上年同期交易量3.92万吨，交易均价3100元/吨。3.6 中国天然气供需预测3.6.1 天然气供应预测随着国内天然气勘探开发力度持续加大，中国天然气产量将保持稳定增长，预计2020年国内天然气产量达1875亿立方米，同比增长8.2，全年天然气进口量1500亿立方米，同比增长9.3%，对外依存度45.0%，较上年略有提升。其中，进口管道气560亿立方米，同比增长8.9%；进口LNG 940亿立方米，同比增长9.5%。进口LNG方面，进口LNG在总供应量中所占份额进一步扩大，LNG进口国多元化。国际天然气资源较为充足，为中国
35、天然气市场发展提供了资源保障，进口LNG资源保供作用进一步突显。尽管中美贸易战给中国LNG进口带来不确定因素，但从国际市场资源供应持续增加的格局来看，在美国LNG经济性变差的情况下，国内企业完全可以从澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯等其它资源国家采购到替代的LNG资源。预计2019年中国LNG进口量将达到940亿立方米，同比增长9.5%，中国天然气进口对外依存度将上升至45.0%。进口管道气方面，中国管道气进口主要依托已签订的长期进口合同，资源主要集中来自中亚地区的土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦以及缅甸，资源量较为稳定。随着中俄东线管道建成投产，俄罗斯管道气将进入中国市场，进口量将进一步扩大。预
36、计2019年中国管道气进口量将达到560亿立方米，同比增长8.9%。LNG接收站方面，LNG接收站的密集投产将为中国天然气进口快速增长提供有力保障。截至2019年底，中国在建LNG接收站12座，一期接收能力共3490万吨/年；天津南港、江苏启东、河北曹妃甸、浙江舟山等8座LNG接收站开工扩建，投产后接收能力将增加3280万吨/年。表12 未来几年中国主要LNG接收站项目统计表 万吨/年项目名称设计能力所属公司所在位置天津LNG二期天津港南疆港区中海油500江苏滨海江苏盐城滨海中海油300河北曹妃甸LNG二期唐山市曹妃甸港区中石油350浙江宁波LNG二期宁波白峰镇中宅中海油300广东大鹏LNG三
37、期深圳大鹏湾中海油220福建莆田LNG三期莆田秀屿中海油280福建漳州漳州龙海中海油300深圳官湖深圳大鹏湾中石油300其它-940合计-3490表13 中国天然气产量增长预测表 万吨/年，%年份2011201520162017201820192020E产能1026.91339.51368.31476.01603.01733.01875.0年均增速6.9（20112015）9.3（20162020）3.6.2天然气需求预测2020年中国天然气需求将继续增长，但增速放缓，天然气市场供需紧平衡局面，季节性供需矛盾将有效缓解。随着天然气供应能力提升，天然气市场需求基本能够得到满足。但是在“煤改气”等
38、政策推动下，部分地区需求增长超过基础设施建设速度，部分地区需求高峰期仍将存在供应紧张局势。考虑到经济下行压力加大，消费增速预计将有所放缓，预计2020年全国天然气消费3300亿立方米，同比增长8.6%。城镇化水平提升及“煤改气”工程继续推动城市燃气用气需求。预计2020国内城市燃气用气消费需求将达到1272亿立方米，同比增长12.6%。根据北方地区清洁取暖规划（2017-2021）,2017-2021年天然气供暖新增用气230亿立方米，2020年取暖用气新增需求约40亿立方米，取暖用气需求仍将维持较快增速。工业领域天然气替代煤炭发展仍将继续，是天然气需求增长的主要动力。预计2020国内工业用气
39、消费需求将达到1150亿立方米，同比增长8.5%。供暖季“压非保民”政策还将继续，市场化定价及供气成本上升提高企业用气价格，价格承受能力较低行业用气需求受到挤压，考虑到经济下行压力增大，工业用气将呈平稳增长势头。表14 中国天然气消费预测表 亿立方米，%年份2011201520162017201820192020E消费量1308.7 1855.1 20582352277030403300增长率9.1（20112015）15.1（20162020）发电用气受制于经济性条件约束，需求增长有放缓趋势。预计2020国内工业用气消费需求将达到553亿立方米，同比增长2.4%。打赢蓝天保卫战三年行动计划中
40、提出“原则上不再新建天然气热电联产项目”，新建热电项目减少将削减部分发电用气需求。当前中国南方及沿海气电项目多依靠政府补贴，随着地方政府扶持力度逐步减弱，高气价导致的气电经济性价较差问题将逐渐显现，气电发展有放缓趋势（表12）。化工用气需求增速将回落。化肥、化工行业经历2019年高开工率后，企业库存较高，叠加2020年宏观经济下行、甲醇和尿素等产品价格走低等影响，预计用气需求增速将回落。预计2020年化工用气325亿立方米，同比增长4.8%。4 产业发展状况指标4.1产业发展指标图解4.1.1消费增长率4.1.2自给率4.2对外贸易指标4.2.1进口依存度5附表附表1 2019年中国液化天然气
41、（LNG）进出口按国别和地区统计表 kg，美元进口/出口原产地国（地区）/最终目的地国（地区）数量金额进口澳大利亚2794221133713178745316进口卡塔尔83350300724649840747进口马来西亚69120354442705417972进口印度尼西亚45608531122119716591进口巴布亚新几内亚29618380591553670986进口俄罗斯联邦25405182191138502994进口尼日利亚1944124134880626876进口阿曼1092096284536029925进口特立尼达和多巴哥748103768355652843进口秘鲁6366277
42、91275351161进口文莱593730834276453407进口赤道几内亚553295079244988085进口喀麦隆543368484215104935进口美国267691892117037453进口法国253049952141682882进口埃及19037013094080458进口安哥拉12876327093278057进口阿联酋12174541449396826进口新加坡7013200046635548进口挪威6875578042970274进口比利时6794650843426306进口印度6758858746056776进口阿尔及利亚6160447227227190进口加拿大44506511640790进口荷兰1543341557619进口日本173307454进口韩国
