1、中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）液化石油气（LPG）目录1 LPG生产工艺12 世界LPG供需分析及预测12.1 世界LPG供需现状12.2 世界LPG贸易现状22.3 世界LPG供需预测33中国LPG供需现状及预测33.1 中国LPG供需现状33.2 中国LPG进出口现状分析43.2.1 进口情况分析43.2.2 出口情况分析53.3 中国液化丙烷主要进口企业63.4 中国LPG消费分析73.5 中国LPG价格分析73.6 中国LPG供需预测83.6.1 供应预测83.6.2需求预测94附表9中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）
2、液化石油气（LPG）1 LPG生产工艺液化石油气（LPG）是在石油炼制过程中由多种低沸点气体组成的混合物，没有固定的组成，主要成分为丙烷和丁烷，还有少量的乙烯、丙烯、乙烷、丁烯等。液化石油气主要来源有三个：一是从炼油厂石油气（即炼厂气）中获取。炼厂气是在石油炼制和加工过程中所产生的副产气体，其产量取决于炼油厂的生产方式和加工深度，产量一般约为原油加工量的4%10%。目前，从炼油厂催化裂化中回收液化石油气是国内民用液化石油气的主要来源。二是从油田气中获取。在石油开采过程中，石油和油田伴生气同时喷出，利用装设在油井上面的油气分离装置，将石油与油田伴生气分离。三是从天然气中获取。液化石油气主要用于石
3、化原料、民用燃料、交通运输替代燃料等领域，近年中国基于液化气烷基化、芳构化和异构化等深加工的工艺也得到了快速的发展。图1 液化气生产工艺流程图2 世界LPG供需分析及预测2.1 世界LPG供需现状世界LPG市场供需两旺，北美及中东地区供应持续增加。2019年世界LPG供应量3.10亿吨，同比增加3.2%，供应增速高于需求增速。北美页岩气产业快速发展，中东及亚太地区炼油产业规模持续扩张，近年来世界LPG供应增速加快。世界LPG供应主要集中在北美和中东地区，2019年北美地区LPG供应量占比由2010年的24%快速增长至2018年的40%；中东地区供应量占比由2010年的23%快速增长至2019年
4、的31%。世界LPG需求主要集中在亚太地区。2019年世界LPG需求量2.88亿吨，同比增加2.9%，近年世界LPG需求年均增速基本稳定在2.5%3.5%区间。亚太地区需求占世界总需求的56%，亚太地区需求主要来自东北亚地区的中国、日本、韩国，印度LPG需求近年来快速增长。2019年，民用依然是世界LPG的主要用途，占总消费量的比重为50.6%，较上年降低0.2个百分点；其次为化工原料，占消费总量的比重为30.2%，较上年上升0.6个百分点；工业染料用LPG占比较上年下降0.2个百分点至7.5%；交通领域受到天然气汽车及电动汽车发展影响，比重较上年下降0.2个百分点至9.2%。 图2 2019
5、年世界LPG地区消费图 图3 2019年世界LPG消费结构图2.2 世界LPG贸易现状2018年LPG的国际贸易量9801.3万吨，同比下降4.0%；贸易额491.1亿美元，同比下降0.9%。从价格看，世界LPG平均出口价为501美元/吨，同比上涨3.0%。分国别看，进口方面：2018年，世界LPG进口主要来自中国、印度、日本等国家或地区。其中，中国全年进口总量居世界第一位，进口量达到1964.4万吨，约占世界进口总量的17.6%；其次为印度，进口总量为1385.0万吨，约占世界进口总量的12.4%；日本居第三位，进口总量为1073.4万吨，约占世界进口总量的9.6%（表1）。表1 2018年
6、世界LPG前十大进口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区进口量占比进口额占比进口均价1中国1964.417.61162098.816.7591.62印度1385.012.4810630.011.6585.33日本1073.49.6625793.89.0583.04墨西哥854.37.7267507.13.8313.15美国667.06.0390370.25.6585.26印度尼西亚657.15.9306419.34.4466.37荷兰478.04.3256085.73.7535.78土耳其337.63.0191618.02.8567.69比利时316.92.8191000
7、.92.7602.810法国314.72.8148869.22.1473.1其它3104.1 27.82610141.8 37.5840.9世界11152.5100.06960534.8100.0624.1出口方面：2018年，世界LPG出口主要来自美国、沙特阿拉伯和安哥拉等国家或地区。其中，美国全年出口LPG 3975.4万吨，约占世界贸易总量的40.6%；其次为沙特阿拉伯，出口总量为821.5万吨，约占世界贸易总量的8.4%；安哥拉居第三位，出口总量为737.0万吨，约占世界贸易总量的7.5%（表2）。表2 2018年世界LPG前十大出口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家
8、或地区出口量占比出口额占比出口均价1美国3975.440.61778034.936.2447.32沙特阿拉伯821.58.4367444.17.5447.33安哥拉737.07.5322223.26.6437.24英国668.86.8156493.23.2234.05伊朗651.26.6335240.86.8514.86咯喂555.05.7282990.75.8509.97俄罗斯494.55.0221156.34.5447.38哈萨克斯坦201.72.183654.61.7414.79荷兰199.12.0121388.02.5609.610澳大利亚125.01.369219.91.4553.9
9、其它1372.2 14.01173168.4 23.9855.0世界9801.3100.04911014.1100.0501.12.3 世界LPG供需预测世界LPG供应量将随世界油气产量逐年增长。预计到2020年，世界需求和燃料需求推动继续增长，世界LPG需求量将达到2.97亿吨，20162020年年均增长2.9%。世界供应增速快于需求增速，LPG供需局面将进一步宽松。未来北美地区供应量将快速增长，预计年均增加200万吨，过剩产能主要依靠出口消化，北美将逐渐取代中东，成为世界最大的LPG出口地区；中东地区LPG过剩量保持小幅增长，仍然是世界主要的LPG出口地区之一。亚太地区LPG缺口快速扩大，
10、2025年将达到6300万吨，是世界LPG主要输入地区，其次为拉美地区。表3 20162020年世界LPG供需现状及预测表 亿吨，%项目20162017201820192020E增长率（20162020）供应量2.902.812.893.003.193.2需求量2.692.893.003.102.972.93中国LPG供需现状及预测3.1 中国LPG供需现状随着原油加工量的不断上升，中国LPG产量稳步增加。2019年，中国原油加工量6.52亿吨；LPG产量达4135.7万吨，同比增长8.8%；LPG产率6.3%，产率较上年基本持平（表4）。表4 近几年中国LPG产量统计表 万吨/年，万吨，%年
11、份原油加工量产量同比LPG产率201965198.14135.78.86.3201860261.53800.53.46.3按省份统计。2019年山东省LPG产量最大，产量1407.2万吨，同比大幅增长19.7%,占全国总量的34.0%，占比较上年提高1.2个百分点；其次是广东省，产量461.5万吨，同比快速增长28.3；辽宁省居第三位，产量337.5万吨，同比增长27.7%，占全国总量的8.2%。山东、广东、辽宁等10个省市2019年LPG产量均超过100万吨，合计总产量3229.9万吨，占全国总产量的78.1%（表5）。表5 2019年中国LPG分省产量统计表 万吨，%省份产量占比省份产量占
12、比全国4135.7100.0安徽64.61.6山东1407.234.0湖北66.81.6广东461.511.2河南52.41.3辽宁337.58.2新疆51.61.2江苏214.65.2江西42.71.0浙江170.64.1北京46.11.1黑龙江103.62.5内蒙古34.20.8河北136.93.3吉林28.30.7福建149.83.6甘肃27.30.7上海135.13.3四川25.60.6海南113.12.7青海7.10.2广西98.72.4云南0.00.0宁夏76.01.8西藏0.00.0陕西60.21.5重庆0.00.0湖南83.42.0山西0.00.0天津68.61.7贵州0.00
13、.0进出口供应：2019年中国LPG贸易总量2243.6万吨，同比增长8.8%；贸易总金额111.1亿美元，同比下降9.1%，受国际原油价格下跌等因素影响，LPG贸易额大幅回落（表6）。表6 近三年中国LPG进出口统计表 万吨，万美元，%年份进口量同比金额同比出口量同比金额同比净进口量同比20192102.97.91040202-9.8140.724.2706573.21962.2 6.920181949.42.6115318520.1113.3-14.168480-3.41836.1 3.920171899.614.596006750.1131.9-0.17092328.71767.715.
14、8表观消费量：随着国内炼化一体化程度逐步加深，炼厂深加工装置产能不断增加，碳三碳四资源表观消费量稳步提升。2019年中国LPG的表观消费量6097.9万吨，同比增加8.2%。由于国内化工原料需求不断增长尤其是丙烷脱氢项目的不断投产，中国LPG消费增速加快（表7）。表7 近三年中国LPG表观消费量统计表 万吨，%年份产量进口量出口量表观消费量自给率20194135.72102.9140.76097.9 67.820183800.51949.4113.35636.6 67.420173672.81899.6131.95440.567.53.2 中国LPG进出口现状分析3.2.1 进口情况分析自20
15、13年中国第一个丙烷脱氢项目投产，LPG进口市场开启新一轮景气周期，2019年中国LPG进口量2102.9万吨，同比增长7.3%。与上一个景气周期不同的是，进口液化石油气的主要需求增长点来自化工原料，而非民用和其它工业燃料领域，这为进口LPG市场的持续发展增添了新动力。2019年中国LPG进口2102.9万吨，同比增长7.3%。按贸易方式分，LPG进口以一般贸易和保税监管场所进出境货物为主。2019年一般贸易量1531.6万吨，占总进口量的72.8%；其次是保税监管场所进出境货物，贸易量558.3万吨，占总进口量的26.6%；此外，进料加工贸易12.6万吨，占进口总量的0.6%（表8）。表8
16、2019年中国LPG进口贸易方式统计表 万吨，%贸易方式2019年2018年数量占比数量占比一般贸易1531.672.81320.667.7保税监管场所进出境货物558.326.661531.5进料加工贸易12.60.613.70.8按进口来源地统计：2019年中国进口LPG主要来自中东地区。其中，进口自阿联酋的LPG共439.1万吨，占总进口量的20.9%，其次是卡塔尔，进口共347.4万吨，占总进口量的16.5%。排名第三位的是科威特，进口共226.1万吨，占总进口量的10.8%，排名前三的国家或地区占比总和48.2%（表9）。表9 2019年中国LPG进口来源统计表 万吨，%原产地国（地
17、区）2019年2018年数量占比数量占比阿联酋439.120.9618.931.7卡塔尔347.416.5311.416科威特226.110.8223.711.5阿曼203.69.7-沙特阿拉伯201.79.6212.210.9其它685.032.6583.229.9 图4 2019年中国LPG进口贸易方式统计图 图5 2019年中国LPG进口来源统计图3.2.2 出口情况分析2019年中国LPG出口140.7万吨，同比增加19.5%。按贸易方式分，LPG出口以保税仓库进出境货物和一般贸易为主。2019年中国LPG保税监管场所进出境货物贸易量139.3万吨，占总出口量的99.0%。其次是一般贸
18、易，贸易量1.1万吨，占总出口量的0.8%（表10）。表10 2019年中国LPG出口贸易方式统计表 万吨，%贸易方式2019年2018年数量占比数量占比保税仓库进出境货物139.399.0112.299.0一般贸易1.10.80.70.7进料加工贸易0.10.2-来料加工装配贸易0.1-0.20.2按出口目的地统计：2019年中国LPG主要出口至越南、香港等国家或地区。其中，出口至越南的LPG共62.9万吨，占总出口量的44.7%，其次是中国香港，出口36.5万吨，占总出口量的26.0%。排名第三位的是菲律宾，出口共35.5万吨，占总出口量的25.2%，排名前三的国家或地区占比总和95.9%
19、（表11）。表11 2019年中国LPG出口目的地统计表 万吨，%原产地国（地区）2019年2018年数量占比数量占比越南62.944.754.948.5中国香港36.526.036.432.1菲律宾35.525.215.213.4中国澳门3.52.53.83.4缅甸0.40.30.40.4其它1.91.32.62.3 图6 2019年中国LPG出口贸易方式统计图 图7 2019年中国LPG出口目的地统计图3.3 中国液化丙烷主要进口企业2019年中国共有50家企业进口液化丙烷。进口量排名前三的企业分别是东莞市九丰能源有限公司、浙江卫星能源有限公司及宁波福基石化有限公司，进口液化丙烷数量分别占
20、国内进口量的8.3%、8.2%及8.0%（表12）。表12 2019年中国液化丙烷十大进口企业 吨，%序号进口商进口量占比1东莞市九丰能源有限公司12433048.32浙江卫星能源有限公司12297988.23宁波福基石化有限公司11942408.04东华能源股份有限公司11651427.85万华化学(烟台)石化有限公司11535837.76天津渤化化工进出口有限责任公司11031907.47上海中油能源控股有限公司9085846.18广州华凯石油燃气有限公司6895414.69浙江中燃华电能源有限公司5142143.410宁波百地年液化石油气有限公司3457902.33.4 中国LPG消费分
21、析近年来，随着中国天然气市场的快速发展，LPG传统民用市场需求逐步降低，但受益于炼厂深加工装置产能的不断提升，化工领域LPG需求稳步增长，中国LPG的消费结构也随之发生转变。民用市场方面，2019年民用燃料占LPG总消费量的41%，较上年下降2个百分点，由于“煤改气”政策的持续推进，天然气逐步进入乡镇市场，液化石油气在民用中占比持续缩减，但由于国内“煤改气”成本较高，天然气价格高位运行等因素影响，液化石油气民用占比并未出现大幅萎缩。自2013年中国第一个丙烷脱氢项目投产开始， 中国LPG市场开启新一轮景气周期。2019年化工原料市场LPG需求占总需求的54.0%，较上年提高3个百分点。化工领域
22、的占比不断提高，主要是部分品质较高的清洁LPG，从最初的民用领域转入化工领域。除此之外丙烷脱氢制丙烯以及混合烷烃脱氢、异丁烷脱氢项目不断建成投产，且产能巨大，LPG化工领域的消费还将不断扩大。图8 2019年中国LPG消费结构图3.5 中国LPG价格分析受国际原油价格下滑及炼化一体化装置投产炼供给增加背景下，LPG价格震荡下行。2019年，华东地区LPG年均出厂价格3807元/吨，同比下降14.5%。供应方面，随着新建及扩建炼厂的投产，中国原油加工量不断上升，LPG产量也稳步增加；需求方面，国内碳四深加工产能不断增加，2019年天津石化、石家庄炼化、大庆炼化等多套烷基化装置投产，化工原料用气需
23、求快速增长；成本方面，LPG价格与国际原油价格具有一定的相关性，但LPG价格涨跌主要取决于自身供需的松紧程度。一季度，国际原油价格震荡下行，加上春节期间市场整体需求偏弱，同期沙特进口LPG资源价格不多走低，在多重利空因素影响下，国内液化气价格下滑；二季度，国际原油价格下行，恒力石化正式对外输出液化气产品，华北石化扩产后民用气产量翻倍，供需相对失衡，液化气价格迅速走低；三季度国内炼厂相关装置迎来检修高峰期，市场供需形式收紧，国内液化气价格小幅回升；四季度沙特阿美遇袭，国际原油价格快速上涨，市场看涨心态加重，冬季为液化气作为燃料需求的传统旺季，国内液化气价格同样攀至高位。图9 2019年中国LPG
24、出厂价格走势图（元/吨）3.6 中国LPG供需预测3.6.1 供应预测表13未来几年中国炼油新增产能统计表 万吨/年企业名称地点装置能力投产时间浙江石化浙江2000-中科炼化广东10002020洛阳石化河南2002020庆阳石化甘肃3002020泉州炼化福建3002020镇海炼化浙江15002021盛虹炼化江苏16002021镇海炼化浙江15002021恒力石化（二期）辽宁20002021浙江石化（二期）浙江20002021合计-12400-表14 中国LPG产量增长预测表 万吨/年，%年份2011201520162017201820192020E产量2181.12934.43503.9367
25、7.33800.54135.74395.0年均增速7.7（20112015）6.4（20162020）原油加工量的增长将带动LPG产量同步增长。预计到2020年，随着浙江石化、中科炼化等炼油产能建成投产，中国原油加工量将接近7亿吨，LPG产量达到4300万吨，LPG产率仍维持在6.3%左右。按2020年炼油新增产能统计，经测算扣除炼厂自用量，预计2020年LPG实际新增供应量约300万吨。20162020年LPG产量年均增长率将达4.0%。3.6.2需求预测烷基化及PDH装置将迎来投产高峰，LPG需求稳步增长。随着国内炼化一体化程度逐步加深，炼厂深加工装置产能不断增加，以及PDH装置的陆续投产
26、，LPG消费量还将继续增加，但增速将有所减缓。预计2020年，中国LPG表观消费量将达到6402.8万吨，20162020年LPG表观消费量年均增长率将达6.8%。按消费领域分析，LPG民用气需求随着城镇化水平不断提高，2025年前农村民用LPG需求还将保持3.0%的年均增速；工业用气方面，由于中国PDH装置的产能还将进一步扩大，LPG消费量还将继续增加，但增速将有所减缓；车用方面由于LPG环保性仍略差于天然气，因此政府出台政策鼓励LPG车发展的可能性较小，消费将主要受市场价格因素驱动，其需求在100万吨左右波动。表15 中国LPG表观消费增长预测表 万吨，%年份201120152016201
27、7201820192020E表观消费量2415.13981.55030.65440.55636.66097.96402.8年均增速13.3（20112015）6.8（20162020）4附表附表1 2019年中国LPG进出口按国别和地区统计表 kg，美元进口/出口原产地国（地区）/最终目的地国（地区）数量金额进口阿联酋43910729582144572392进口卡塔尔34741461271737902586进口科威特22607361341129464238进口阿曼2036205181940263917进口沙特阿拉伯20171202871002310115进口马来西亚11442469955568
28、75548进口澳大利亚1110679341557278948进口安哥拉917568686466634680进口韩国723276679385296470进口尼日利亚682874908334981389进口印度尼西亚426341393204555952进口阿尔及利亚407266447207162240进口加拿大229955011104227596进口挪威22155857599232555进口新加坡15588770382107114进口爱沙尼亚13954528067163793进口日本11943180663914438进口中国台湾10066132363529369进口伊朗84625235470367
29、55进口马尔代夫7115094233656091进口赤道几内亚4715411327136155进口阿根廷4578594926164420进口瑞典4374712119280605进口巴林4313945022883452进口东帝汶4301487421248330进口泰国3700608723614751进口菲律宾3607357323390237进口刚果（布）109750396343573进口俄罗斯联邦33581151688475进口美国24433271195482进口文莱1790552889904进口德国178417189进口意大利7104进口荷兰139进口瑞士188合计21028841004104
30、02018990出口越南629091844312641601出口中国香港365147602181717247出口菲律宾354723605176952357出口中国澳门3478000016960632出口缅甸76704804703415出口新加坡45040532574260出口印度尼西亚30484251699569出口马来西亚25569811321673出口文莱24530001093652出口朝鲜9041152790792出口中国台湾306550525756出口沙特阿拉伯159694369495出口澳大利亚153024238178出口墨西哥152797201966出口美国101353172298
31、出口老挝9768063549出口以色列95671237072出口西班牙82551162620出口阿根廷7836295934出口阿联酋76326209715出口巴哈马66820199588出口俄罗斯联邦65193140572出口韩国58729143304出口巴西44147141631出口几内亚4322766858出口日本3818789444出口智利36062102797出口英国33713106687出口法国3319060856出口尼日利亚3124449306出口加纳2868932728出口哥伦比亚2435186011出口意大利2266030591出口大洋洲其它国家（地区）2070041817出口
32、伊拉克1711226138出口巴基斯坦1644035347出口哥斯达黎加1470014400出口土耳其1198559453出口乌克兰1075027980出口泰国953118214出口哈萨克斯坦900034143出口卡塔尔784314129出口厄瓜多尔742517313出口葡萄牙718845817出口危地马拉710025473出口秘鲁692422643出口巴布亚新几内亚680017990出口加拿大672016464出口伯利兹667415385出口孟加拉国625010337出口南非515923831出口黎巴嫩392511707出口爱沙尼亚29709968出口芬兰29298593出口斯里兰卡2700
33、7644出口瑞典256015000出口特立尼达和多巴哥22464724出口埃及22036927出口保加利亚16907112出口乌拉圭13325663出口新西兰123614347出口巴拉圭11413558出口毛里求斯11102529出口坦桑尼亚10003200出口安哥拉9601626出口莫桑比克6501715出口马耳他5823150出口多米尼加共和国5001066出口萨尔瓦多3181644出口突尼斯255873出口摩尔多瓦250900出口约旦250560出口贝宁235635出口巴林216837出口巴拿马180518出口马达加斯加150549出口荷属安地列斯群岛150549出口牙买加150605出
34、口新喀里多尼亚100360出口摩洛哥96720出口圭亚那81189出口塞浦路斯49395出口阿尔巴尼亚30277出口利比里亚288合计1406920872706567256附表2 2019年中国LPG进出口按贸易方式统计表 kg，美元进口/出口贸易方式数量金额进口一般贸易153159284757.58E+09进口保税仓库进出境货物55831670122.76E+09进口进料加工贸易12637322867203054进口边境小额贸易33581151688475进口其它141745947合计2102884100410402018990出口保税仓库进出境货物1392655903690330232出口一般贸易1092835113041308出口进料加工贸易11744651242552出口来料加工装配贸易11737931343958出口边境小额贸易988360609206合计1406920872706567256索取最新报告，请联系1510117338223
