中国行业经济运行报告.doc

1、 中国行业经济运行报告中国行业经济运行报告中国汽车行业运行报告 2010 年 12 月,我国汽车行业景气状况依然持续,产销维持高位运行;利润指标处于多年来最好水平; 出口同比大幅增长,进口增速快于出口;汽车价格稳中微升; 预计今年汽车行业的经济效益仍将维持在较好水平,同比增速比去年有所加快,价格大幅波动的可能性不大,市场仍将以稳定为主基调。 一、行业景气持续,产销维持高位运行 1.单月产销量维持在百万以上水平 2010 年 2 月,尽管受到春节长假影响,企业有效工作日减少,汽车产销较上月有所下降,但依旧保持百万辆规模,且同比呈现较高的增长速度。12 月,累计销量超过 280 万辆,其中乘用车和

2、商用车产销同比增速均超过 70%。 2 月,汽车生产 120.61 万辆,环比下降25.30%,同比增长 49.13%;销售 121.15 万辆,环比下降 27.20%,同比增长 46.25%。在汽车主要品种中,乘用车生产 91.94 万辆,环比下降26.09%,同比增长 55.46%;销售 94.29 万辆,环比下降 28.35%,同比增长55.25%。商用车生产 28.67 万辆,环比下降 22.68%,同比增长 31.92%;销售 26.86 万辆,环比下降 22.87%,同比增长 21.50%。 12 月,汽车产销 282.10 万辆和 287.57 万辆,同比增长 92.40%和 8

3、3.78%。乘用车产销 216.33 万辆和 225.89 万辆,同比增长 93.78%和 85.46%;商用车产销 65.77 万辆和 61.68 万辆,同比增长 88.02%和 77.87%。 2.乘用车市场相对稳定,商用车持续旺销 2010 年 2 月,乘用车市场受春节长假影响销量环比有所下降,但依旧超过九十万辆,市场表现总体平稳。12 月,乘用车累计销量超过 220 万辆,同比增长超过 85%,高于历年同期水平。 2 月,乘用车共销售 94.29 万辆,环比下降 28.35%,同比增长 55.25%。在乘用车各品种中,多功能乘用车(MPV)和基本型乘用车(轿车)环比下降比较明显;与上年

4、同期相比,乘用车各品种依旧保持快速增长,其中运动型多用途乘用车(SUV)增速更快。2 月,基本型乘用车(轿车)销售 62.31 万辆,环比下降 33.02%,同比增长45.88%;多功能乘用车(MPV) 销售 2.52 万辆,环比下降 35.64%,同比增长 72.20%;运动型多用途乘用车(SUV)销售 7.03 万辆,环比下降 25.47%,同比增长 1.2 倍;交叉型乘用车销售 22.43 万辆,环比下降 11.05%,同比增长 67.51%。 12 月,乘用车销售 225.89 万辆,同比增长 85.46%。其中,基本型乘用车(轿车)销售 155.33 万辆,同比增长 79.31%;多

5、功能乘用车(MPV)销售 6.43 万辆,同比增长 1.4 倍; 运动型多用途乘用车(SUV)销售 16.47 万辆,同比增长 1.7 倍;交叉型乘用车销售 47.66 万辆,同比增长 81.03%。 商用车自 2009 年下半年以来持续旺销。2010年 12 月,客车产销 4.53 万辆和 5.02 万辆,同比增长 64.20%和 62.68%;货车产销 42.81 万辆和 39.73 万辆,同比增长 62.89%和 53.58%;半挂牵引车产销 5.85 万辆和 6.04 万辆,同比增长 15 倍和 9 倍;客车非完整车辆产销 0.99 万辆和 0.98 万辆,同比增长 33.67%和 3

6、4.14%;货车非完整车辆产销 11.59 万辆和 9.91 万辆,同比增长 1.4 倍和 1.3 倍。3.自主品牌汽车市场份额相比 2009 年有所提高 2 月,乘用车自主品牌共销售 47.74 万辆,占乘用车销售总量的 50.63%,日系、德系、美系、韩系和法系分别销售 18.62 万辆、10.66 万辆、8.79 万辆、6.11 万辆和 2.37 万辆,分别占乘用车销售总量的19.76%、11.30%、9.32%、6.48%和 2.51%。 自主品牌轿车共销售 20.22 万辆,占轿车销售总量的 32.45%,日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售 15.59 万辆、10.45 万辆、

7、8.49 万辆、5.19 万辆和 2.37 万辆,占轿车销售总量的 25.02%、16.77%、13.62%、8.34% 和 3.80%。 12 月,乘用车自主品牌共销售 112.48 万辆,占乘用车销售总量的 49.80%,日系、德系、美系、韩系和法系分别销售 43.66万辆、26.28 万辆、21.57 万辆、15.82 万辆和 6.08 万辆,占乘用车销售总量的 19.33%、11.63%、9.55%、7.00%和 2.69%。自主品牌轿车共销售 52.51 万辆,占轿车销售总量的 33.81%,日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售 36.70 万辆、25.76 万辆、20.65 万

8、辆、13.63 万辆和 6.08 万辆,占轿车销售总量的 23.63%、16.58%、13.29%、8.78%和 3.91%,其中自主品牌、美系和法系车市场占有率比 2009 年底有所提高,其余均低于 2009 年年底水平。 二、利润指标处于多年来最好水平 2010 年前 2月,在汽车购置税优惠政策的持续鼓励下,汽车行业市场需求依旧旺盛,居民消费升级使得行业增长获得持续推动力,行业利润同比大增,企业效益处于近年来最好水平。 2009 年 12 月,汽车行业共计实现销售收入 5607 亿元,同比增长 90.05%,利润总额实现 478 亿元,同比剧增410.2%,亏损企业的亏损总额 18 亿元,

9、同比下降 67.87%。 从利润指标的趋势变化来看,去年三季度以来,无论是销售收入还是利润总额都出现了加速增长的态势,进入 2010 年后,国家宏观经济形势持续向好,全国汽车行业经济运行延续了 2009 年下半年以来的较快发展态势,国家对汽车行业继续实行的优惠政策,带动了汽车行业产销快速增长,前两个月在汽车产销快速增长和上年基数较低的共同影响下,各主要经济指标呈较快增长。 我们认为,汽车作为我国居民消费结构升级的主要产品,未来受市场需求的支撑作用仍然较强,行业发展环境处于非常有利的时期,预计今年汽车行业的经济效益仍将维持在较好水平,同比增速比去年有所加快。 三、出口同比大幅增长,进口增速快于出

10、口 2010 年 12 月,全国汽车商品累计进出口总额为 139.85 亿美元,同比增长 81.74%,其中进口金额 73.31 亿美元,同比增长 1.2 倍,出口金额 66.54 亿美元,同比增长 52.57%,从目前情况来看,出口回升态势已经确立,预计近期进出口仍将大幅度改善,特别是在金融危机过后,国外汽车厂商生产逐步恢复,销量上升加上补库存需求将带动我国汽车部件出口快速增加。 从 2 月份单月指标来看,汽车商品进出口环比有所下降,同比继续保持较快增长,其中进口增速仍较为明显。2 月进出口总额 61.55 亿美元,环比下降 20.77%,同比增长 86.12%。其中进口金额 31.32 亿

11、美元,环比下降 24.60%,同比增长 94.83%;出口金额 30.23 亿美元,环比下降 16.40%,同比增长77.84%。 www.LWlm.Com 四、汽车价格稳中微升 据对全国 36 个大中城市监测,2 月份全国汽车市场价格平稳微升。2 月份,国产汽车价格比上月上涨 0.08%,比去年同期价格上涨 1.49%.其中,乘用车价格与上月持平,比去年同期价格上涨 0.36%;商用车价格环比上涨 0.41%,比去年同期价格上涨 3.03%.进口汽车价格小幅回落,环比下降 0.5%,比去年同期价格上涨 7.51%.预计后期汽车价格将会保持平稳运行态势。从 2009 年以来汽车市场的价格走势来

12、看,由于汽车行业利润率相比前些年已经大幅回落,生产成本也在逐步抬高,更为重要的是,在市场供求基本平衡的条件下,价格大幅波动的可能性不大,市场仍将以稳定为主基调。 中国造纸行业运行报告 2010 年 12 月,造纸行业承接上年年底升势,主要产品产销维持较高水平,增速小幅回落,行业景气稳中有升;利润同比大幅增长,行业效益持续改善;固定资产投资温和增长,产能没有出现明显变化; 出口同比大幅增长,外部需求逐步恢复;行业总体呈现谨慎乐观走势。 一、产销增速小幅回落,行业景气稳中有升 2010 年 12 月,造纸行业承接上年年底升势,主要产品生产维持较高水平,市场销售状况良好,由于春节因素以及市场销售处于

13、传统淡季,产量比上月有所回落,增长速度相对较为平稳。2 月份,纸浆产量达到 155 万吨,同比增长 26.87%;机制纸及纸板产量达到 669 万吨,同比增长 16.25%,增速略低于去年四季度;纸制品产量达到 274 万吨,同比增长 10.83%,增速相比去年四季度出现较大程度回落。 从生产的动态变化来看,造纸行业从去年以来总体趋势呈现稳中有升格局,去年 6 月份开始行业生产出现明显回升复苏,但行业热度不高,同比增幅一般位于 2030%之间,原因主要在于三个方面,一是造纸行业不属于明显的周期性行业,二是造纸行业与消费联动性不强,三是造纸行业本身属于产能相对过剩状态。 从目前生产的总体状态来看

14、,行业生产环比小幅改善,预计 2010 年行业生产形势将稳步回升,三种主要产品生产的月均增速预计分别为 10%、15%和 15%。 2010 年 2 月造纸及纸制品业实现工业销售值 599 亿元,同比增长 18.99%,月度增速比 2009 年11、12 月份分别回落 2%和 6%。从几个子行业来看,纸浆制造、造纸和纸制品制造分别实现工业销售值 25、336 和 238 亿元,同比分别增长 79.2%、15.77% 和 19.44%,仍然属于正常增长速度,市场表现比较平稳。从近期变化趋势来看, 去年四季度开始,行业环比指标和同比指标呈现攀升势头,表明工业生产加速恢复,而今年 2 月份增速略有回

15、落,季节因素成为主要原因,中期趋势依然偏向乐观。 二、利润同比大幅增长,行业效益持续改善 2010 年 12 月,受市场价格以及产量提升双重影响,造纸及纸制品行业实现利润 70 亿元,同比增长 143.5%。 在个子行业中,本报告期利润均大幅增加。其中,纸浆制造行业实现利润 3 亿元,同比增长 210.03%,而该行业去年全年处于亏损状态;造纸行业实现利润 39 亿元,同比增长 160.27%,成为主要贡献因素;纸制品制造实现利润 28 亿元,同比增长 70.52%。 由于近期造纸行业已经走出低谷,而去年上半年生产销售下滑较为严重,考虑到翘尾因素,上半年造纸行业利润增幅将呈现较高状态,预计在

16、4050%之间,而下半年同比增速明显回落,全年利润增幅在2030% 之间。 三、固定资产投资温和增长,产能没有出现明显变化 2010 年 1-2 月,造纸及纸制品业累计共完成固定资产投资 70 亿元,同比增长 30.2%,增速比去年同期加快 41.5 个百分点。20082009 年,造纸行业固定资产投资大体呈现”V”型反弹趋势,2008年投资增速较高,年底出现明显回落,2009 年固定资产投资一路回升,近期保持在 20%左右,仍低于 2008 年投资增速,产能变化不大。从企业的投资决策来看,由于造纸行业产能充足,市场需求没有大幅增长的基础,行业的顺周期性特征非常明显,固定资产投资从趋势上将与总

17、体经济增长保持一致,而增幅低于全社会固定资产投资平均增速。 四、出口同比大幅增长,200806 外部 200810 需求逐步复 2010年 12 月,造纸及纸制品业实现出口交货值 78 亿元,同比增长 38.51%,增幅比去年同期扩大 72 个百分点,去年同期出口的大幅下滑是今年12 月出口同比增速较快的主要原因。其中,纸浆制造同比增长42.44%,增幅比去年同期扩大 54 个百分点;造纸同比增长 60.13%,增幅比去年同期扩大 103%;纸制品制造同比增长 18.91%,增幅比去年同期扩大 38 个百分点。 造纸业近期出口变化趋势表现为稳健回升态势,月度之间环比变化幅度较小,从外需的短期走

18、势来看,受全球经济企稳复苏的影响,主要发达国家的企业开始补充库存,居民消费逐月攀升,出口形势受到宏观经济环境的有力支撑,出口环比将会缓慢改善,近期有望回升金融危机前水平,预计 2010 年造纸行业出口出现正增长的可能性较大,同比增速应该在 15%左右。 化工篇 中国化学纤维制造行业运行报告 一、总体运行情况 1.增长分析:行业销售收入增长速度大幅度上升 2010 年 12 月,化学纤维制造业强劲回升,行业销售收入实现快速增长,增速大幅度反弹,改变了上年同期下滑局面。两个子行业均出现较为明显的回升态势。 2010 年 12 月,化学纤维制造业累计销售收入完成 617.41 亿元,同比增长 51.

19、2%,增长迅速。子行业中,纤维素纤维原料制造业销售收入累计同比增长 66.7%,合成纤维制造业累计收入同比增长 48.15%,均实现了明显的回升。 2.效益分析: 全行业整体扭亏为盈,亏损额大幅度下降 2010 年 12 月,化学纤维制造业经济效益明显改善,全行业整体出现扭亏为盈,其中纤维素纤维原料制造业盈利规模大幅度增长,合成纤维制造业整体扭亏为盈,利润规模较大。 12 月,化学纤维制造业累计实现利润 23.51 亿元,改变了上年同期的亏损格局,其中纤维素纤维原料制造业实现利润 8.03 亿元,同比大幅度增长 486%;合成纤维制造业整体实现利润 15.48 亿元,盈利规模较大。 行业亏损规

20、模大幅度下降。2010 年 12 月,化学纤维制造业累计亏损企业亏损额 4.39 亿元,同比下降 68.03%,减亏形势良好。其中纤维素纤维原料制造业亏损规模累计 0.73 亿元,同比大幅度下降 80.68%。合成纤维制造业亏损额为 3.67 亿元,同比大幅度下降 63.25%。 3.成本费用分析: 行业销售成本增长速度明显低于同期销售收入增速,成本压力很小 2010 年 12 月,化学纤维行业销售成本同比增长速度明显低于同期销售收入增速,行业成本上涨压力很小。两个子行业的销售成本增长速度均明显低于同期销售收入的增长速度,成本压力不大刺激了行业经济效益改善。 12 月,化学纤维制造业累计销售成

21、本增长速度比同期销售收入增长速度低 4.87 个百分点。其中,纤维素纤维原料制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速低 8.02 个百分点;合成纤维制造业成本增长速度比同期销售收入增速低 4.1 个百分点。 www.LWlm.Com 4.负债及资金分析:行业负债率略有下降,应收帐款同比温和增长 2010 年 12 月,化学纤维制造业资产负债率比上年同期小幅度下降,资金方面,行业应收账款同比有所增长,但增速不高,行业整体应收帐款规模相对较大。表现在: 2010 年 12 月,化学纤维制造业平均负债率为 61.55%,与上年同期相比下降 0.57 个百分点。子行业中,主要是合成纤维制造业的负债率比

22、上年同期下降 0.65 个百分点,纤维素纤维原料制造业的资产负债率比上年同期有所提高。12 月化学纤维制造业累计应收账款同比增长 7.91%,增速不高,行业资金运行情况稳定。其中,纤维素纤维原料制造业应收账款同比增长 28.36%,增速上升较快;合成纤维制造业应收账款累计同比增长 4.26%,增速比上年同期提高 3.97 个百分点,增速稳定。 二、市场供需分析 1.产量分析:化学纤维产量增长较快,增速大幅度回升 2010 年12 月,全行业化学纤维产量达到 425.27 万吨,同比增长 17.11%,增速比上年同期提高 13.27 个百分点。其中,粘胶纤维产量累计完成 27.28万吨,同比增长

23、 32.62%,增速大幅度回升。 合成纤维产量方面,2010 年 12 月合成纤维产量累计完成 385.42 万吨,同比增长 16.44%,比上年同期大幅提高 11.32 个百分点。主要合成纤维产品中,锦纶纤维产量累计同比增长 72.96%。涤纶纤维产量累计同比增 13.4%,比上年同期提高 6.7 个百分点。腈纶纤维产量同比增长 13.87%,比上年同期明显回升。维纶纤维累计产量同比增长 20.85%,增长较快;丙纶纤维产量同比增长 24.4%,改变了上年同期的下滑局面。 2.销售及库存分析:行业销售产值同比大幅增长,库存增速也较快 2010 年12 月化学纤维制造业工业销售产值同比大幅度增

24、长,两个子行业的销售产值同比均实现较快的增长,改变了上年同期的下滑局面。同时,行业库存同比也有较大增长,产成品增长速度大幅度上升。 2010 年 12 月,化学纤维制造业累计工业销售产值完成 631.15 亿元,同比增长 47.46%,增势迅猛。其中纤维素纤维原料制造业和合成纤维制造业的工业销售产值分别同比增长 62.74%和 44.36%。 12月,化学纤维制造业累计产成品同比增长 21.55%,产成品规模达到203.29 亿元,规模较大,库存过快的增长会影响行业未来的增长形势。子行业中,纤维素纤维原料制造业累计产成品同比增长 26.63%,合成纤维制造业产成品同比增长 20.6%,库存规模

25、依旧较大,过快的补库存不利于行业的稳定增长。 3.进出口分析: 行业出口交货值同比大幅度增长,出口有所恢复 在出口方面,2010 年 12 月化学纤维制造业出口增长较快,改变了上年同期的下滑局面,主要是上年同期的基数较低,使得增速上升较为明显。 12 月,全行业累计出口交货值同比增长 54.95%,增幅很大。其中纤维素纤维原料制造业累计出口交货值同比增长 102.09%,增势迅猛;合成纤维制造业出口交货值累计同比增长 48.7%,上升显著。 三、固定资产投资分析 根据统计,2010 年 12 月化学纤维制造业累计固定资产投资完成20.63 亿元,同比增长 4.5%,投资增速较低,平稳的投资增长

26、有利于行业保持稳定的发展。 四、企业经营情况 1.不同规模企业经营情况 2010 年 12 月,化学纤维制造业内小型企业累计销售收入同比增长 47.61%,增速较快;累计利润同比增长达到 468.8%,比上年同期大幅度回升。 中型企业累计销售收入同比增长 54.49%,利润同比增长 761.14%,盈利规模明显增大。 行业内大型企业累计销售收入同比增长 50.22%,累计整体实现盈利 5.34 亿元,改变了上年同期的大规模亏损的格局。 2.不同所有制企业经营情况 2010 年 12 月,国有企业整体依然亏损,亏损额为 0.44 亿元,亏损亏损额比上年同期大幅度下降 85.89%。 股份制企业整

27、体盈利3.92 亿元,经济效益明显改善,扭亏为盈。 私营企业累计销售收入同比增长 51.14%,累计实现盈利 6.68 亿元,经济效益表现较好,利润同比大幅度增长 202.13%,回升显著。 外资企业经济效益大幅度改善,累计销售收入同比增长 57.39%,利润同比增长 747.87%,利润规模达到 10.42 亿元。 中国塑料制品业运行报告 一、总体运行情况 1.效益 12 月,塑料制品业累计产品销售收入 1567.16 亿元,同比增长 33.5%,增速比去年同期加快 31 个百分点。从各子行业来看,塑料板、管、型材制造业、塑料丝、绳及编织品制造业以及泡沫塑料制造业工业总产值增长相对较快,同比

28、分别增长 39.7%、36.3% 和 44.7%;其他个子行业产品销售收入增速均超过20%。 12 月,塑料制品业企业亏损企业亏损额增速较去年同期大幅下降。塑料制品业亏损企业亏损总额累计 13.11 亿元,同比下降 28.9%,增速比去年同期下降 63.6 个百分点。其中亏损额降幅最大的塑料薄膜制造业,亏损额同比下降 45.1%;其次,塑料零件制造业,亏损企业亏损额同比减少 35.3%。而塑料人造革、合成革制造业,亏损企业亏损额 0.55 亿元,同比增长 63.3%,成为亏损额增长最快的行业。 塑料制品业利润总额 67.64 亿元,同比增长 69.1%。从各子行业的情况来看,塑料零件制品业实现

29、利润增速最快,同比增速超过 2 倍,其次塑料薄膜制造业,利润同比增长 113.6%,另外,塑料板、管、型材制造业实现利润增速也超过 60%。 2.费用 受销售加快的影响,今年塑料制品制造业产品销售成本和各项费用增速均超高去年同期。12 月,塑料制品业产品销售成本 1353.91 亿元,同比增长 32.8%,增速比去年同期加快 30.6 个百分点。其中,泡沫塑料制造业产品销售成本同比增长 43.2%,成为增速最快的子行业。其次,塑料板、管、型材制造业,同比增长 39.2%,高于塑料制品行业平均增速 6.4 个百分点,增长30.4%,增速比去年同期加快 23.7 个百分点。产品销售费用增长最快的日

30、用塑料制造业,累计销售费用 4.83 亿元,同比增长 16.1%。产品销售费用增速较快的塑料零件制造业,同比增长 50.4%。 12 月塑料制品业管理费用 61.7 亿元,同比增长 18%。其中,泡沫塑料制造业管理费用增长最快,增速达到 48.4%,另外,塑料丝、绳及编织品制造业和塑料人造革、合成革制造业管理费用增长较快,增速超过 20%。 12 月,塑料制品业财务累计财务费用 14.46 亿元,同比增长 12.6%,增速比去年同期加快 10.8 个百分点。财务费用有所下降的泡沫塑料制造业和塑料人造革、合成革制造业,同比分别减少 1.6%和 1.9%。 3.资产及资金 2 月底,塑料制品业资产

31、总额 7041.85 亿元,同比增长 12.5%负债总额 3858.76 亿元,同比增长 12.8%,增速分别比去年同期加快 0.2 和 12.8 个百分点。在各子行业中,泡沫塑料制造业资产和负债增长较快,同比分别达到 16.4%和 18.7%。 塑料制品业应收帐款净额累计 1170.83 亿元,同比增长 19.8%,增速较去年同期加快18.1。其中塑料丝、绳及编织品制造业、塑料人造革、合成革制造业应收帐款净额增速均未超过 10%,资金回笼状况较好。 二、市场供需分析 1.产量 塑料制品业产量当月同比增加12.1%,累计增加 17.5%,各产品产量同比均呈增长态势,其中塑料管及其附件产量增幅最

32、大,增长达到 63.7%。 2.销售与库存 12 月塑料制品业工业销售产值 1606.5 亿元,同比增长 32.8%。其中,泡沫塑料制造业增速最快,同比增长 39.4%,另外,塑料板、管、型材制造业、塑料丝、绳及编织品制造业、塑料零件制造业和日用塑料制造业增速也超过 30%。2 月底塑料制品业产成品资金占用 402.07 亿元,同比增长 2.3%。其中,塑料薄膜制造业和日用塑料制造业产成品资金占用同比分别减少 4.3%和 6.9%,产成品资金占用压力得到很大缓解。3.进出口分析 随着世界经济的复苏,我国出口需求有所回暖,塑料制品出口负增长局面得以改观,12 月,塑料制品出口量同比增长 17.4

33、%,达到 104.68 万吨,出口额同比增长 30.8%。 12 月,塑料制品累计进口同比增长 28.6%,增速较去年同期加快 62.1 个百分点;进口额同比增长 52.2%,增速较去年同期加快 85.8 个百分点。 三、投资情况分析 2010 年,塑料制品业投资增速较前两年有所加快。12 月,塑料制品业固定资产投资 84.99 亿元,同比增长 36%,增速较去年同期加快 23.1 个百分点。 四、企业经营情况 1.不同规模企业经营情况 塑料制品行业内小型企业销售状况较好,工业销售值的增长速度超过大、中型企业。12 月,小型企业实现工业销售值达到 1149.07 亿元,同比增长 36.4%。由

34、于数量众多,小型企业工业销售值的绝对量远远超过大中型企业,占塑料制品行业总额的 71.5%。 2.不同所制企业经营情况 从企业所有制结构来看,塑料制品业中规模较大的私营企业和外资企业,12 月累计分别实现工业销售值 754.22 亿元和 548.46 亿元,二者所占比达到塑料制品行业总额的 81%。 轻工篇 中国橡胶制品业运行报告 2010 年 12 月,橡胶制品业继续维持产销高位运行趋势,基本面向好格局没有变化;受翘尾因素影响,利润指标大幅领先于去年同期,一季度实现高增长可能性较大;出口增速明显加快,后期仍将持续向好;固定资产投资同比出现高增长,后期将呈现温和扩张趋势,预计全年增速位于 20

35、%和 25%之间。 一、行业产销高位运行,基本面维持向好格局 2010 年 12 月,在行业景气基本面没有发生改变、工业生产加速增长、居民汽车消费需求持续释放的总体环境下,橡胶制品业承接 2009 年的良好势头,主要产品产量保持了较高增速。2 月份,轮胎外胎产量为 4583 万条,同比增长 23.53%,比去年同期加快约 19 个百分点;子午线轮胎产量达到 2302 万条,同比增长32.53%,比去年同期加快约 23.5 个百分点;胶鞋类产品产量为 14796万双,同比增长 19.66%,比去年同期加快约 21 个百分点,除了自身产量保持在高位运行状态外,去年同期低基数造成的翘尾因素也是同比增

36、速普遍大幅提升的主要原因。 2010 年 2 月,橡胶制品业实现工业销售值 343 亿元,同比增长 20.69%,比去年同期加快 7.3 个百分点。从各个子行业的市场销售来看,主要行业销售额比去年同期出现较大幅度增长,增速有所加快,但相比去年四季度有所放缓,主要原因是去年 2 月份开始汽车市场已经出现复苏迹象,拉动橡胶行业率先反弹,同时也在一定程度上削弱了低基数效应。2 月份,轮胎制造业完成工业销售值 180 亿元,同比增长 17.61%,比去年同期加快 3.2 个百分点,比上月减缓 33.9 个百分点;橡胶板、管、带的制造、橡胶零件制造、再生橡胶制造、日用及医用橡胶制品制造、橡胶靴鞋制造 2

37、 月份工业销售值分别为 42、34、11、17、28 亿元,同比分别增长 27.11%、47.8%、12.03%、24.99%和-0.87%,大部分行业增速快于去年同期,但落后于上个月。 二、利润指标大幅领先于去年同期 2010 年 12 月,汽车行业实现利润 36 亿元,而 2009 年同期亏损 45 亿元,头两个月实现同比增长 222.62%,即使在增长势头良好的 2008 年 12 月,全行业利润也只有 21 亿元,而今年是 2008 年的1.5 倍以上,表明行业盈利状况比较乐观,市场销售短中期内仍被看好。轮胎制造行业的市场旺销对于整个橡胶制品业的利润增长起到了至关重要的作用,相比去年同

38、期,轮胎制造业利润增长了 17 亿元,对于整个行业的增长贡献率达到了 70%,预计后期汽车市场的持续走强对于橡胶制品业的增长带动仍将达到 70%以上。 从去年二季度以来的走势来看,橡胶行业发展一直处于高速增长状态,即使在出口遭到政策性冲击的条件下,增速仍明显快于其它工业部门,主要原因是受内需的有力支撑,从今年前两月的汽车销售状况来看,市场行情仍将持续较长时期,对橡胶行业形成中长期利好。 2010 年 12 月,其它各个子行业中,橡胶板、管、带的制造行业实现利润 6 亿元,同比增长 62.93%;橡胶零件制造实现利润 5 亿元,同比剧增 211.63%;再生橡胶制造和日用及医用橡胶制品制造分别实

39、现利润 1 亿元和 2 亿元,同比增幅分别为 96.95%和 45.29%;橡胶靴鞋制造行业实现利润 3 亿元,同比增长 20.07%,与国民经济的总体回暖保持了较高的一致性,全行业已经进入快速增长周期。 展望今年后几个季度,内需将保持稳中有升,汽车市场的旺销仍将继续,但增速可能慢于去年同期。受此影响,预计橡胶制品业的利润保持相对平稳增长的可能性较大。 三、出口增速明显加快,后期持续向好 2010 年 12 月,橡胶制品业累计实现出口交货值 141 亿元,同比增长 28.07%,增速较去年加快 52 个百分点。其中,轮胎制造业实现 84 亿元,同比增长 37.1%;橡胶板管带制造、橡胶零件制造

40、和橡胶靴鞋制造分别实现出口交货值7 亿元、11 亿元和 18 亿元,同比增长幅度分别为 34.17%、55.82% 和5.33%,增速比去年同期出现大幅度上升。日用医用橡胶制品行业实现出口交货值 11 亿元,同比增长 4.63%,增速比去年同期有下降;此外,再生橡胶制造业实现出口交货值 0.3 亿元,同比下降 20.14%,但占比很小。 从环比变化来看,进出口状况近期稳步改善,预计 3 月份以后出口仍将持续反弹,环比温和增长、同比实现较快增长的可能性较大,预计前三月出口同比增长 30%35%。 四、固定资产投资同比高增长,后期将保持温和扩张 2010 年 12 月份,橡胶制品业累计新增固定资产

41、投资 43.91 亿元,同比增长 49.8%,相比去年同期加快 52 个百分点。去年同期的基数较低是今年投资增幅较大的主要原因,去年 12 月,总体经济仍处于低谷,虽然汽车行业振兴规划已经出台,汽车市场开始启动,但橡胶行业仍处于消化库存阶段,在增长前景不明的环境下,企业投资意愿并不强。从今年橡胶企业的投资信心来看,支撑行业投资的因素主要源于两个方面:一是对于行业的下游市场需求普遍保持较强信心,居民消费继续释放,汽车市场行情不会结束,作为国民经济支柱产业的地位没有发生改变;另一方面,出口环比逐渐改善,以上两个因素是带动企业固定资产投资的有利条件。 中国纺织服装行业运行报告 一、总体运行情况 1.

42、生产分析 随着国内外经济形势的逐步好转,受市场需求回暖及库存回补等因素影响,我国纺织服装行业生产增速加快。12 月份,纺织业工业增加值增长 13.3%,受上年基数较低的影响,增幅比上年同期加快 8.2 个百分点,比上年末加快 4.8 个百分点;服装业工业www.LWlm.Com 增加值增长 11.6%,受上年基数较高影响,增幅比上年同期加快 0.5 个百分点,比上年末加快 1.7 个百分点。 2009 年,纺织业和服装业工业主营业务收入呈现触底回升、逐渐加快态势。今年 12 月,纺织业和服装业工业主营业务收入分别增长 27.5%、19.6%,增幅较去年同期分别提高 24.1、10.2 个百分点

43、,比上年前 11 个月分别回升 17.2、5.1 个百分点,加快势头继续保持。从子行业来看,所有行业主营业务收入均保持增长,且增幅比上年同期、上年前 11 个月均出现提高,其中纺织行业回升态势更加明显。2.效益分析 随着产销增速加快、市场价格上涨,受上年较低基数的影响,纺织业利润增幅明显提高。12 月纺织业利润增长 83.1%,较去年同期提高 93.4 个百分点,比上年前 11 个月提高 65.4 个百分点;服装业利润增幅受基数较高影响,提高有限。12 月服装业利润增长 21%,较去年同期提高 5.3个百分点,但比上年前 11 个月下降 0.4 个百分点。由于上年企业亏损由增到减,今年-2 月

44、纺织业亏损企业亏损额下降 32%,较去年同期下降 62.5 个百分点,比上年前 11 个月下降 22.1 个百分点; 由于上年企业减亏幅度逐渐提高,服装业亏损企业亏损额下降 4.3%,较去年同期下降 4.3 个百分点,比上年前 11 个月上升 4.5 个百分点。所有子行业利润均保持增长,且增幅比上年同期明显提高;所有子行业亏损企业亏损额均出现减少,且减亏幅度比上年同期均明显提高。与上年前 11个月相比,所有纺织子行业效益均持续改善,而多数服装子行业效益有所回落。 3.成本费用分析 随着企业生产和销售的持续加快,12 月纺织和服装行业主营业务成本、营业费用、管理费用增幅比上年同期及前 11 个月

45、相应提高,而财务费用增幅有所下降。所有子行业主营业务成本保持增长,且增幅比上年同期及前 11 个月明显加快。多数子行业营业费用、管理费用保持增长,且增幅有所提高,而纺织面料鞋的制造、制帽业财务费用假售明显 二、市场供需分析 1.产量分析 12 月,累计纱产量 358 万吨,同比增长26.5%,增速较上年同期提高 20.6 个百分点;累计布产量 101 亿米,同比增长 51%,增速较上年同期提高 56 个百分点,其中浙江省布产量增长较快,同比增速 131.5%;累计服装产量 35.6 亿件,同比增长 17.2%,增速较上年同期提高 23.76 个百分点。在所有纺织服装产品中,只有生丝、婴儿服装及

46、衣着附件产量出现下降。 2.销量及库存分析 国内外经济形势好转带动市场消费强劲,纺织品服装销售增速继续加快。12 月,全国社会消费品零售总额同比增长 17.9%,增速较上年同期加快 2.7 个百分点。其中服装鞋帽针纺织品类的限额以上零售额同比增长 23.3%,比社会消费品零售总额增幅高出 5.4 个百分点。纺织品服装销售增速继续加快,内需市场增长对我国纺织行业生产销售继续发挥重要的支撑作用。12 月,规模以上纺织企业销售产值同比增长 27.08%,增速较上年同期提高 23.95 个百分点,其中内销产值4512.39 亿元,同比增长 30.35%,增速较上年同期提高 23.72 个百分点,且内销

47、产值占销售总产值的比重 81.24%,较上年同期继续上升 2.04个百分点。从工业销售来看,纺织业和服装业工业销售值增速比上年同期分别提高 22.8、5.2 个百分点,但比上年末回升 16.4、4.5 个百分点。分行业来看,所有子行业销售增幅均比上年同期及上年末明显提高。 企业以销定产导致产成品控制持续良好。12 月,纺织业、服装业产成品资金占用同比分别下降 3%、2.1%, 降幅较上年同期分别扩大 8.2、15 个百分点,较上年前 11 个月扩大 4.4、13.2 个百分点。从子行业来看,除纺织制成品制造业外,其他行业产成品库存均明显下降。与上年前 11 个月相比,除毛纺织和染整精加工业外,

48、其他行业库存降幅均有所扩大。 3.进出口分析 2009 年 4 月至 11 月,我国纺织服装月度出口值连续 8 个月同比负增长,12 月同比由负转正。今年以来,纺织服装出口企稳回升态势明显,1 月份延续了同比增长态势,2 月份当月出口同比大幅增长 89.5%,但受春节因素影响环比有所回落。出口反弹强劲,主要是去年同期低基数和今年外围需求确有增长双重因素所致。12 月,我国纺织品服装累计出口 282.4 亿美元,同比增长 29.0%。其中,出口服装及衣着附件 180.8 亿美元,增长 23.8%;出口纺织纱线、织物及制品 101.6 亿美元,增长 39.5%。 从工业品出口交货值来看,12 月,

49、纺织服装行业出口交货值分别增长17.6%、8.3%,增幅比上年同期及上年末分别提高 30.5、6.6 及23.8、5.5 个百分点。分子行业来看,所有行业出口均保持增长,且增幅有所提高,特别是纺织子行业又有上年出口下降,今年增幅回升明显。三、市场价格分析 受国内外市场需求明显回升的影响,纺织服装产品价格出现持续上涨。从工业品出厂价格来看,2 月份纺织、服装行业产品出厂价格指数分别为 105.5 和 101.2,而上年同期为 97.6、99.7,上月均为 103.9、101。国际棉花价格继续高位运行。因本年度全球棉花产量、库存下降且产不供需,国际市场棉花价格继续高位运行。2 月份棉花现货、期货价格分别比上月上升1.34%、2.81%,同比分别上升 45.25%、60.98% 。其中美国市场棉花期货价格为 1640 美元/吨,