1、中国虚拟现实（ VR） 行业研究 报告 市场数据篇 2017年 2 2017.6 iResearch Inc 开篇摘要 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 注释 ： 虚拟现实即 Virtual Reality， 以下简称 VR。 中国将成长为全球主要的虚拟现实（ VR） 市场 ， 预计 2021年中国 VR市场规模将达到 790.2亿元 。 预计 2021年 ， VR头戴设备的市场规模为 297.5亿元 ， VR内容市场（包括用户直接消费 、 广告营销和企业级应用 ） 的规模为 386.4亿元 。 预计 2021年 ，
2、 企业级内容市场规模将增长到 87.8亿元 ， 占整体市场的 11%。 2019年将会是消费级内容市场的一个转折点 ， 行业内主要的内容制作商将开始盈利 。 预计 2021年 ， 消费级内容市场规模将达到 278.9亿元 。 从 2015年开始兴起的 VR体验馆 ， 是目前中国 VR市场中的核心部分 。 预计2021年 ， VR体验馆的市场规模将达到 52.5亿元 ， 占整体市场的 7%。 1. 2. 3. 4. 5. 3 中国 VR市场概况 1 VR头戴设备市场规模预测和分析 2 VR内容市场规模预测和分析 3 VR线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR其他配件市场规模预测和分析 5 4 2
3、017.6 iResearch Inc 中国 VR市场规模 市场规模增速加快 ， 中国将成为全球最大的 VR市场 2016年中国 VR市场规模为 34.6亿元 ， 尽管当前这一规模还处在比较小的水平 ， 但是市场规模增长速度非常快 ， 预计 2018年中国 VR市场将突破百亿元大关 。 未来五年中 ， VR市场的年复合增长率将超过 80%。 预计到 2021年 ， 中国会成为全球最大的 VR市场 ， 行业整体规模将达到 790.2亿元 。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 34.6 52.4 108.3 230.4
4、460.0 790.2 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国 VR市场规模 VR头戴设备（亿元 ） 消费级内容（亿元 ） 企业级内容（亿元 ） VR体验馆（亿元 ） 其他硬件（亿元 ） VR营销（亿元 ） VR摄影机（亿元 ） 5 2017.6 iResearch Inc 2017.6 iResearch Inc VR头戴设备 59.2% 其他硬件 11.8% VR体验馆 10.4% VR摄像机 9.8% 消费级内容 7.7% VR营销 1.0% 企业级内容 0.1% 2016年中国 VR市场各细分市场占比 中国 VR市场规模 内容
5、市场将超过 VR头戴设备 ， 成为占比第一的细分市场 2016年 ， 中国 VR市场中规模最大的细分市场是 VR头戴设备 ， 以 20.5亿元的规模占据整体份额的 59.2%。 而目前占比最小的 VR内容市场（包括消费级内容 、 企业级内容和 VR营销） ， 会在未来五年快速增长 ， 预计 2021年的市场规模为 386.4亿元 ， 年复合增长率为 163.4%。 这也意味着 VR内容市场将达到整体市场规模的近 50%， 成为 VR市场中最大的细分市场 。2015年开始兴起的 VR体验馆 ， 预计其市场规模将在 2021年达到 52.5亿元 ， 排在头戴设备市场之后 。 来源 ： 根据企业公开
6、数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 VR头戴设备 37.6% 消费级内容 35.3% 企业级内容 11.1% VR体验馆 6.6% 其他硬件 4.6% VR营销 2.5% VR摄像机 2.2% 2021年中国 VR市场各细分市场占比 6 中国 VR市场概况 1 VR头戴设备市场规模预测和分析 2 VR内容市场规模预测和分析 3 VR线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR其他配件市场规模预测和分析 5 7 2017.6 iResearc
7、h Inc 2017.6 iResearch Inc VR头戴设备市场规模 PC端头戴设备市场规模领先 ， 入门级设备依然是市场主流 在头戴设备细分市场中 ， PC端头戴设备虽然出货量不占优势 ， 但因为平均价格远高于手机盒子 ， 其市场规模能够占到整个头戴设备市场的一半左右 。 参考游戏主机禁令解除后的市场增幅 ， 未来头戴设备市场具有很大潜力 。 从头戴设备的出货量来看 ， 入门级的手机盒子是现阶段市场的主流 ， 虽然未来其他设备的市场份额有所上涨 ， 但短时间内这一趋势不会改变 。 手机盒子类产品中 ， 移动 VR出货量的增长幅度将超过纸盒类 ， 预计到 2021年两者的出货量基本持
8、平 。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 20.5 21.6 48.5 108.4 207.5 297.5 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国 VR头戴设备市场规模 PC端头戴设备（亿元 ） 主机头戴设备（亿元 ） 一体机（亿元 ） 移动 VR（亿元 ） 企业级头戴设备（亿元 ） VR纸盒（亿元 ） 962.5 1744.3 2857.5 4510.1
9、 6877.9 10524.8 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国 VR头戴设备出货量 VR纸盒（万台 ） 移动 VR（万台 ） PC端头戴设备（万台 ） 一体机（万台 ） 企业级头戴设备（万台 ） 主机头戴设备（万台 ） 8 2017.6 iResearch Inc VR头戴设备 手机盒子 移动 VR将取代纸盒 ， 成为头戴设备消费中新的增长点 手机盒子是所有 VR头戴设备中销售量最高的品类 。 预计在 2018到 2019年之间 ， VR纸盒的销售占比将达到顶点 ， 2019年之后会开始下滑 。 而相比全球市场 ， 中国市场上
10、VR纸盒的顶点将会更快到来 。 由于中国的智能手机厂商都在开发能够适配自己手机的头戴设备 ， 纸盒会很快被移动 VR所替代 ， 目前来看 ， VR纸盒的价格已经跌入到一个比较低的水平 。 而移动 VR将会遵循智能手机的发展逻辑 ， 在未来几年中成为销售市场的主力 。 来源 ： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 Google Cardboard是最早的 VR纸盒 。 制作简单 、 经济实惠 ， 仅用硬纸板 、 透镜 、 磁铁 、 尼龙搭扣和橡皮筋就可以制作一个 VR纸盒 。 虽然纸盒的 VR效果一般 ， 但降低了 VR体验的门槛 。 VR纸盒 2017年中国 VR头戴设备细分市场 手机盒子 将纸
11、盒换成有设计感的外壳 ， 利用经过设计的光学镜片 ， VR纸盒的概念被发展为移动 VR。 移动 VR同样具有易用 、 低价 、 便携的特点 。 相比纸盒功能性更强 ， 能够获得更优质的 VR体验 。 移动 VR 手机盒子 入门级的 VR头戴设备 ， 无需内置显示屏 ， 需要搭配智能手机使用 。 9 2017.6 iResearch Inc VR头戴设备 游戏应用 游戏主机带动主机头戴设备 ， PC端头戴设备规模优势保持 主机头戴设备方面 ， 由于政策限制 ， 在长达 15年的时间里 ， 用户无法通过官方渠道购买游戏主机 。 没有了 PS4的支持 ， PS VR的销量自然也难以保障 。 随着游
12、戏主机禁令的解除 ， 游戏机销量的上涨有望带动主机头戴设备的发展 。 同时购买 PS4和PS VR将可能是一种新的娱乐方式 。 PC端头戴设备方面 ， 游戏开发者和 VR体验馆是最主要的销售方 。 目前 ， PC端头戴设备是 VR头戴设备市场营收增长的重要来源 ， 未来这种趋势还将延续 。 来源 ： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 具有独立显示屏 ， 依靠外接设备运行的 VR头戴设备 技术含量高 ， 但受到数据线的限制 ， 便携性差 游戏头戴设备 主机头戴设备 外接游戏主机 典型产品 ： 索尼 PS VR、 微软的 VR平台 PC端头戴设备 外接 PC 典型产品 ： HTC Vive、 Oc
13、ulus Rift、3Glasses 2017年中国 VR头戴设备细分市场 游戏应用 10 2017.6 iResearch Inc VR头戴设备 VR一体机 VR一体机不受平台和空间限制 ， 市场前景看好 中国在 VR一体机的开发方面处于领先位置 ， 大朋 VR、 启视 VR、 小派 VR等公司都发售了新版本的 VR一体机 。 因为 VR一体机具有无线传输 、 可以随身携带的优势 ， 未来这类型的头戴设备将逐渐受到市场的关注 。 与 Oculus的新产品 Santa Cruz所提供的高端解决方案不同 ， 目前中国的 VR一体机是没有 Inside-out追踪技术的 。 不过 ，这一技术已经
14、应用到新一代产品当中 ， 配置这种追踪系统的一体机将很快与消费者见面 。 来源 ： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2017年中国 VR头戴设备细分市场 VR一体机 定义 具备独立处理器的 VR头戴设备 ， 不依靠其他设备提供计算能力和操作系统 。 特点 没有数据线的束缚 ， 自由度比较高 。 功能不如外接式的主机头戴设备 、PC端头戴设备强大 。 国内主要厂商 11 2017.6 iResearch Inc VR头戴设备 企业级应用 教育是企业级应用最重要的领域 ， 政策是关键发展因素 医疗 在 VR的企业级应用当中 ， 企业级 解决方案（包括 设备 、 软件开发 、 其他适配 ） 的销
15、售是现阶段主要的收入来源 。 VR技术可以应用于教育 、 医疗 、 房地产 、 航天等诸多领域 ， 目前来看 ， 头戴设备销售的重点领域集中在教育和培训需求上面 。 政府对教育信息化强有力的支持 ， 以及教育体系自身的创新需要 ， 共同驱动着 VR教育垂直市场的发展 。 来源 ： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 向学生提供强沉浸感的体验 ， 让学生通过虚拟世界的亲身感受来获取知识 ， 大幅增进学习效果 。 教育 房地产 航天 2017年中国 VR头戴设备细分市场 企业级应用 VR教育 沉浸式体验 强互动性 低试错成本 12 中国 VR市场概况 1 VR头戴设备市场规模预测和分析 2 VR内容
16、市场规模预测和分析 3 VR线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR其他配件市场规模预测和分析 5 13 2017.6 iResearch Inc 2.7 7.1 18.0 49.8 128.4 278.9 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国 VR消费级内容市场规模 游戏（亿元 ） 影视（亿元 ） 直播（亿元 ） 其他（亿元 ） VR直播 44.6亿元 VR游戏 96.2亿元 VR内容市场 消费级 内容制作商逐渐开始盈利 ， 未来 VR游戏市场最看好 消费级的 VR内容包括游戏 、 影视 、 直播 、 其他四大类型 。 2019年将是
17、消费级内容市场的转折点 ， 在这一阶段 ， 行业内主要的内容制作商会开始实现盈利 。 2021年 ， 消费级内容市场的规模将达到 278.9亿元 ， 其中 VR游戏的占比接近 35%， 市场规模为 96.2亿元 。 紧随其后的影视内容在消费级市场中的比例也超过 30%， 到 2021年 VR影视的市场规模将达到 87.9亿元 。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 VR影视 87.9亿元 14 2017.6 iResearch Inc VR内容市场 企业级 市场规模年增长率超 300%， 教育培训需求推动行业发展 虽然
18、目前企业级内容市场在 VR市场规模中的比例不足 1%， 但其市场增长速度将始终保持在高位 ， 年复合增长率为 355.0%，预计到 2021年 ， VR企业级内容的市场规模将达到 87.8亿元 。 教育和培训的巨大需求是企业级内容市场快速增长的主要原因 ， 国家政策层面高度重视教育信息化 ， 政策对 VR教育的利好势必会进一步推动市场规模的扩大 。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 0.5 2.1 14.8 92.5 325.6 877.5 362.0% 613.0% 524.0% 252.0% 169.5% 2016
19、 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国 VR企业级内容市场规模及增长率 企业级内容市场规模（千万元 ） 同比增长率（ %） CAGR=355.0% 15 2017.6 iResearch Inc 2017.6 iResearch Inc 0.3 1.1 3.1 6.3 11.6 19.8 233.0% 180.2% 102.1% 84.8% 69.9% 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国 VR营销市场规模 及增长率 VR营销市场规模（亿元 ） 同比增长率（ %） VR内容市场 VR营
20、销 VR技术 +广告营销 ， 营销形式趋于多样化 2016年 ， VR营销市场规模为 0.3亿元 。 随着 VR市场变得越来越主流 ， VR技术也开始进入传统的广告营销领域 。 诸如 360度全景广告 、 APP内置广告 、 VR直播广告 、 品牌体验活动等层出不穷 ， VR营销市场呈现出形式多样化的特点 。 未来五年中 ， VR营销市场的年复合增长率预计超过 120%， 2021年市场规模将达到 19.8亿元 。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 来源 ： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 车展 VR体验 VR全景广
21、告 VR品牌活动 2017年中国 VR营销形式 CAGR=126.2% 16 中国 VR市场概况 1 VR头戴设备市场规模预测和分析 2 VR内容市场规模预测和分析 3 VR线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR其他配件市场规模预测和分析 5 17 2017.6 iResearch Inc VR线下体验馆 线下体验店是行业现阶段教育市场的重要流量入口 线下的 VR体验中心正发展成为中国的重要产业 。 2016年超过 3000家 VR体验馆开业 ， 虽然前期消费者进入壁垒依然比较高 ，但 VR体验馆将作为市场教育 ， 培养用户的一种重要方式 ， 推动整个 VR产业的发展 。 不过 ， VR体验
22、馆的销售收入目前不太乐观 。 由于缺乏高质量的 、 合适的内容和专业的运营 ， 现存的一些低质量 VR体验馆将会被淘汰 。 当内容市场成熟之后 ， 体验中心势必会拥有更大的市场规模 。 体验馆包括 VR游戏厅 、 VR影院 、 VR主题公园（仅指专用场地 ， 不包括游乐场内的 VR游戏设施 ） 等形式 ， 预计 2021年市场规模将达到 52.5亿元 ， 占 VR市场的 7%。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 3.6 9.9 19.7 29.2 39.2 52.5 174.8% 98.9% 48.5% 34.3% 3
23、3.9% 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国 VR线下体验馆市场规模及增长率 VR体验馆市场规模（亿元 ） 同比增长率（ %） CAGR=70.9% 18 中国 VR市场概况 1 VR头戴设备市场规模预测和分析 2 VR内容市场规模预测和分析 3 VR线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR其他配件市场规模预测和分析 5 19 2017.6 iResearch Inc VR摄像机 大众认知较弱限制消费级销售 ， 专业级占比最大且增速稳定 在中国 ， VR全景摄像机和其他 VR摄像机正在缓慢的触达消费者和专业市场 。 对于消费级摄像机来
24、说 ， 由于大众对 VR技术的意识薄弱 ， 中国市场相比全球市场的销量会更低 。 由于企业级应用的增加 ， 2019年起 VR摄像机的销售量会开始快速上涨 。 产销级别的摄像机针对小型工作室或者独立制作人 ， 这部分应用未来也会增长迅速 。 专业级的摄像机只会被大规模生产的厂房所使用 ， 主要采取的是出租模式 ， 所以预计这类功能丰富的 VR摄像机的销量将会保持一个稳定的增速 。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 注释 ： 产销级摄像机即 Prosumer level camera， 指发烧友级别和专业消费级的摄像机
25、。 专业级 产销级 消费级 功能性使用门槛平均售价（元 ） 20000 10500 1200 3.4 6.9 9.7 12.6 15.2 17.6 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国 VR摄像机市场规模 产销级（亿元 ） 消费级（亿元 ） 专业级（亿元 ） 20 2017.6 iResearch Inc 其他硬件 输入设备市场规模稳定增长 ， 2021年将超过 30亿元 其他 VR硬件包括所有类型的配件和 VR输入设备 ， 如运动捕捉系统 、 触感控制器 、 声音采集设备等等 。 这一细分市场的规模将以年复合增长率 54.6%的速度
26、增长 ， 预计 2021年市场规模将达到 36.2亿元 。 来源 ： 根据企业公开数据 、 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights统计预测模型估算 。 4.1 5.5 7.8 14.8 25.3 36.2 33.2% 43.0% 90.0% 70.7% 42.8% 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国其他 VR硬件 市场规模及增长率 其他 VR硬件市场规模（亿元 ） 同比增长率（ %） 运动捕捉系统 手柄 触感控制器 声音采集设备 2017年中国 VR输入设备类型 CAGR=54.6% 2017.6 iResearc
27、h 来源 ： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 21 附录 市场规模推算逻辑说明 艾瑞咨询和 Greenlight Insights的市场预测将中国 VR行业划分为 9个细分行业 ， 共涵盖 47个子行业 。 9个细分行业是 ： VR头戴设备 ： 包括手机盒子 、 主机头戴设备 、 PC端头戴设备 、 VR一体机和企业级头戴设备 。 VR摄像机 ： 包括消费级摄像机 、 产销级摄像机和专业级摄像机 。 其他硬件类 ： 包括所有类型的 VR配件和输入设备 。 消费者内容 ： 面向消费者提供的 VR内容 ， 包括 VR游戏 、 VR影视 、 VR直播和其他 。 VR体验馆 ： 线下的 VR体验中心
28、 ， 包括 VR游戏厅 、 VR影院 、 VR主题公园 。 营销相关 ： 利用 VR技术进行的营销活动 。 企业级内容 ： 以企业应用为目的的 VR内容 ， 包括教育 、 医疗等行业的 VR应用 。 软件 ： 应用于虚拟现实制作和虚拟现实系统开发的软件服务 。 服务 首先在子行业的层面进行预测 ， 然后将它们归集到上述 9个细分行业 ， 最后汇总到 VR行业整体的预测当中 。 市场规模以人民币现值表示 。 9个细分行业的市场规模和整体市场规模的预测 ， 是基于驱动和假设的层面 ， 每个层面之间是相互独立的 。 整体推算逻辑基于艾瑞咨询和 Greenlight Insights共同设计的推算模型
29、 。 有关方法和数据收集的更详细的概述和说明 ， 请咨询艾瑞咨询或 Greenlight Insights。 22 附录 报告合作机构简介 机构介绍 ： Greenlight Insights（ Greenlight VR） 是全球虚拟现实 /增强现实行业数据与研究咨询服务的领军人 ，公司总部位于旧金山 ， 在纽约及北京设有分部 。 通过对最完备的公司和消费者行为信息数据库维护 ，对行业技术及团队发展的持续观察 ， Greenlight Insights为全球领先的发行商 、 开发者 、 硬件制造商 、服务提供商 、 机构投资者 、 行业协会以及政府提供具有战略意义的产业研究成果及洞察 ， 帮
30、助全球科技公司 、 财富 500强企业及创新初创公司制定最佳战略性的建议 。 23 公司介绍 /法律声明 公司介绍 艾瑞咨询成立于 2002年 ， 以生活梦想 、 科技承载为理念 ， 通过提供产业研究 ， 助推中国互联网新经济的发展 。 在数据和产业洞察的基础上 ， 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究 、 企业咨询 、 投资研究 、 新零售研究等方向 ， 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场 ， 智能决策。 艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告 ， 研究领域涵盖互联网 、 电子商务 、 网络营销 、 金融服务 、 教育医疗 、 泛娱乐等新兴领域 。 艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的
31、研究咨询服务 ， 成为中国互联网企业 IPO首选的第三方研究机构 。 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作 ， 报告中所有的文字 、 图片 、 表格均受有关商标和著作权的法律保护 ， 部分文字和数据采集于公开信息 ， 所有权为原著者所有 。 没有经过本公司书面许可 ， 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递 。 任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定 。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究 、 行业访谈 、 市场调查及其他研究方法 ， 并且结合艾瑞监测产品数据 ， 通过艾瑞统计预测模型估算获得 ； 企业数据主要为访谈获得 ， 仅供参考 。 本报告中发布的调研数据采用样本调研方法 ， 其数据结果受到样本的影响 。 由于调研方法及样本的限制 ， 调查资料收集范围的限制 ， 该数据仅代表调研时间和人群的基本状况 ， 仅服务于当前的调研目的 ， 为市场和客户提供基本参考 。 受研究方法和数据获取资源的限制 ， 本报告只提供给用户作为市场参考资料 ， 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任 。 联系我们 咨询热线 400 026 2099 联系邮箱 集团网站 http:/ 艾瑞咨询官方微信
