1、纯电动物流车的用户使用模式与趋势研 究 尤嘉勋 丁倩 邵丽青 中国汽车技术研究中心 近年来, 多部委与各地方政府相继出台纯电动物流车补贴政策与推广方案, 在 政策影响下各地区车企纷纷布局纯电动物流车。 在追求效率和速度的新物流时代, “可随时送达”的纯电动物流车已经成为了各大电商、快递巨头、同城配送的首 选。本文重点对比了纯电动物流车在快递、物流、租赁和个体户等领域使用模式 的差异和分析了不同领域选择纯电动物流车的原因, 最后提出未来纯电动物流 车的发展方向。 纯电动物流车政策现状 在政策的大力扶持下, 纯电动物流车增长尤为迅速, 成为新能源汽车发展的一 大亮点。 从国家补贴来看 (见表 1)
2、 , 国家根据财建2016958号关于调整新能源汽车 推广应用财政补贴政策的通知 , 规定了20172020 年对新能源物流车的补贴方 案。20172018年, 以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据, 采取分段超额 累退方式给予补贴。 表1 20172018 年补贴标准表 下载原表 20192020年, 除燃料电池汽车外, 中央及地方补贴标准和上限在20172018年 的基础上退坡20%。非个人用户购买的新能源汽车申请补贴, 累计行驶里程须达 到3万公里 (作业类专用车除外) , 补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年 度执行。 从地方补贴来看 (见表 2) , 据不完全统计, 北京、上海、
3、深圳、广州、天津等 20余个省市针对纯电动物流车发布了不同的利好政策。其中, 深圳、江苏对纯 电动物流车有更为明确的技术要求, 电池能量密度不低于 90Wh/kg, Ekg 不高于 0.5, 吨百公里电耗不超过 13k Wh。上海嘉定给予每辆新能源物流车购车补贴 4 万元。同时, 北京、南京、合肥和郑州等地的补贴总额不超过车辆销售价格的 60%, 其他城市均为 50%。 纯电动物流车用户使用模式 纯电动物流车的用户主要集中在 4个领域, 分别是中国邮政、 顺丰及三通一达等 快递企业, 天猫、 京东等电商自建物流企业, 个体户和租赁行业, 其中快递领域 是主要的领域。 从快递领域来看, 纯电动物
4、流车整车企业如东风、重庆瑞驰、力帆、北汽新能源 等都将目光投向末端物流, 与“三通一达”、EMS和顺丰等快递公司签订购车合 同 (见表 3、表4) 。目前主要使用的是微型、轻型货箱式的物流车车型。 表2 部分城市针对纯电动专用车的补贴政策 下载原表 表3 部分快递企业使用的物流车车型 下载原表 从使用用途来看, 纯电动物流车首先应用在末端派送和城市内的转货运输, 其 中以末端派送为主, 用于解决最后一公里的用车问题, 原因是: (1) 禁摩限电 政策限制三轮车进行货运; (2) 利用纯电动物流车替代报废车辆或用油面包车; (3) 弥补二轮车、三轮车装载能力有限、雨雪天派送不便等不足。其次用于超
5、过 20kg重量的大件派送, 原因是: (1) 车长、载货空间优于轻客; (2) 对于业务 量较大的网点, 可以弥补二轮车、三轮车或面包车装不下的大件。而城市间转货 运输目前并没有使用纯电动物流车, 原因在于尽管 4.2米厢长的纯电动物流车 的载货量能满足城市间转货运输用户的需求, 但是用户对续航里程、售价、安全 性、售后服务的时效性等均有顾虑, 使其并没有得到应用。 从电商自建物流领域来看, 物流车主要呈现以下几个特征: (1) 京东、 唯品会等电商自建物流开始陆续使用纯电动物流车替代传统燃油汽车, 京东提出未来五年会把旗下货车全部替换成纯电动, 同时, 还参与了纯电动物 流车的研发过程。
6、(2) 电商企业目前使用的车型类型以轻型为主, 优势在于比微型能承载更多的 货物。 (3) 电商企业主要利用纯电动物流车进行末端派送。 (4) 电商企业一般会大批量更新车型, 其原因是电商对时效性更重视, 车辆多 方便轮流充电满足随时用车的需要。 表4 部分电商使用的物流车车型 下载原表 从个体户领域来看 (见表5) , 纯电动物流车在个体户领域应用较为广泛, 原因 是对于个体户来说, 纯电动物流车有较为固定且可控的派送时间和派送路线, 能更好地控制车辆的充电时间, 此外, 不限行、 不限购也是个体户购买纯电动物 流车的主要原因。 由于个体户的货物一般不多, 因此目前使用的车型类型以轻型客厢式
7、为主, 用 于替代微客的部分运输功能。 表5 部分个体户使用的物流车车型 下载原表 从租赁领域来看 (见表 6) , 纯电动物流车在租赁领域被广泛使用的原因在于: 第一, 由于纯电动物流车还处于发展起步阶段, 用户对于使用纯电动物流车有 一定顾虑, 因此市场上涌现出越来越多的纯电动物流车租赁运营企业, 采取以 租代售的模式推广纯电动物流车。第二, 从用户与运营商角度考虑: (1) 用户不 愿意投入太多的资金购置, 租赁整体成本较低, 维修和保养费用一般由租赁公 司负责; (2) 会担心纯电动物流车技术不成熟, 而租赁电动汽车在使用过程中 如果不满意可以退租, 无需承担购买风险; (3) 充电基
8、础设施短缺也增加了企 业和用户对充电的困扰。 表6 纯电动物流车在租赁领域的应用 下载原表 纯电动物流车发展趋势研究 (1) 纯电动物流车市场空间巨大。 截至2017 年11月, 工信部共发布10批新能源汽车推广应用推荐车型目录 (以下简称推荐目录) , 从前10批推荐目录中各类新能源汽车占比走势 可以看出, 新能源专用车从最初的 19.46%上升到如今的 49.05%, 呈明显上升趋 势。 前10批共有904款新能源专用车, 其中, 纯电动厢式运输车超过600款, 稳 占主导地位。 随着快递行业的快速发展和政策的扶持, 纯电动物流车市场将进一 步打开, 市场空间巨大。 图1 2017 年11
9、0批 新能源汽车推广应用推荐车型目录 细分车型走势 下 载原图 (2) 如今在追求高效与速度的时代, 特殊化的路权已经成为推动纯电动物流车 市场的关键因素。上海、天津等城市先后出台各项路权政策 (见表 7) , 相对于 燃油货车大部分只能夜间通行, “随时随地”可出发的纯电动物流车, 竞争优 势非常明显。 表7 部分城市针对纯电动物流车的路权政策 下载原表 (3) 交通运输部即将针对纯电动货车出台营运电动货车车辆选型技术要求, 该标准将在2017年完成报批稿, 并向上级主管部门报批, 预计2018 年出台。 该 准入标准主要从交通运输行业对车辆营运要求的角度, 对纯电动货车在安全性、 安全性、
10、动力性、经济性、可靠性、续航里程、充电时间等方方面面提出具体的 指标, 纯电动物流车的技术门槛将更加严格。 (4) 虽然政策趋严, 但大订单不断 (见表8) , 车企方、运营方、用户方持续看 好。特别是菜鸟签订的 100万辆订单, 对整个物流车市场发展起到促进作用。 (5) 新形势下, 纯电动物流车需要新思路。 首先, 摸清纯电动物流车的合作对象。车企方的合作对象广泛, 包括上游企业、 中游企业、下游企业、运营商、快递物流、电商物流和个人用户。 表8 20162017 年纯电动物流车订单 下载原表 对于京东、菜鸟、“三通一达”等掌握货源的企业来说, 可以通过与车企合作或 与纯电动物流车运营商签
11、订租赁协议的方式两种方式获取纯电动物流车。 此外, 很多纯电动物流车运营商开始寻找新的合作伙伴 (见表9) , 如地上铁租 车、八匹马租车、熊猫新能源、一微集团、云杉智慧、曹操货的等。 第二, 需要打破“3 万公里”的规定。 在新补贴政策“3万公里”指标的冲击下, 要通过以下因素综合考虑车辆实际运营: (1) 出车率。 车辆实际上路情况非常重要, 假设车辆整天闲置, 很少上路, 车辆 需要较长时间才能完成“3万公里”。 (2) 业务量。日均业务量大, 运输的里程就多。如快递企业、物流公司、搬家公 司和一些物流服务企业, 每天的业务量非常大。 (3) 车辆品质。车辆品质好, 维修保养就相应少, 车辆运营时间也相应提升。 表9 纯电动物流车企业与其他企业的合作 下载原表 (4) 车辆性能。特别是电池性能, 如续航里程、电池电量等都影响着车辆运输里 程。 (5) 充电。首先充电桩普及率低, 无法满足营运车辆补电需求;其次是充电时间 长, 会占用运营车辆的运营时间。 在解决这些痛点之前, 纯电动物流车很难实现 高效运营。 综上所述, 如果解决上述问题, 特别是业务量和充电问题, 年行驶 3万公里并 不是难点。但如果过度依赖补贴, 资金压力永远会存在。未来补贴一旦停止, 只 有那些符合市场需求、品质好、质量好的车辆, 才能占据更多的市场份额。
