1、华微电子 KPI1华微电子 KPI2一、 关于KPI的简述一）KPI的价值1、有力推动公司战略的执行 2、使高层管理者清晰了解对公司价值最关键经营操作情况3、使管理者能及时诊断经营管理中的问题并采取行动4、使管理者集中资源与精力于对业绩最有驱动力的方面5、是绩效管理和上下级交流沟通的客观基础二）KPI设计的原则1、主要基于驱动公司价值因素而制定2、关键绩效指标的制定是自上而下、自下而上的过程3、关键绩效指标是对公司战略目标的分解，随公司战略的演进而变化4、KPI是对关键重点经营活动的反映，而不是对所有操作过程的反映。所以，KPI应反应2/8原则5、KPI由高层管理者决定并被被考核人认同三）KP
2、I设计的一般思路1、 内部导向法：主要基于企业战略/目标发展关键成功要素的系统思考2、 外部导向法：以与本企业有可比性的最强企业为标杆提炼而形成华微电子 KPI3二、 华微电子KPI设计的系统思考依据：1、 基于公司战略发展的需要成为电子器件的领先者和5年内实现的经营目标2、 基于促进企业发展瓶颈突破目标导向弱、管理责任/角色弱等3、 基于业务一体化建设的客观需要产、供、销协调一致化所以，华微绩效管理的使命就是促进公司的效能发展、管理水平与能力提升并员工的发展三个关键绩效领域，从而带动管理的升级与公司竞争力发展。其驱动关系为：管理发展 员工发展管理升级管理者职业素质发展业务的推进效能发展竞争力
3、发展战略目标的推进华微电子 KPI4三、 整个KPI体系锚定“效能发展、管理发展和员工发展”关键绩效领域 绩效纬度 关键绩效指标效能发展 财务效益 销售目标达成率 销售利润目标达成率 回款率 成本费用率 呆坏帐比率 产品开发损失率 材料库存周转率 备品备件库存周转率 消耗 竞争力 市场占有率 新产品销售比率 市场竞争比率 公司品牌美誉度 资金周转天数 单位工资收益率 销售增长率 采购价格指数 设备运行综合指数 资源发展 新客户销售比率 人力资源部 总裁办 质管部 安保部 生产车间2财务部技术中心 生产车间1综合计划部销售部储运部 技术制造部 设备动力部 物采部 质量计量部 证券部华微电子 KP
4、I5关键绩效领域 绩效纬度 关键绩效指标管理发展 业务目标 目标达成率 客户满意综合指数 资金调度达成率 预算超支比率 人员需求满足率 外审不合格项 不良品率 产品合格率 一次传片率 材料供货及时率 关键材料采购批次合格率交验合格率 检验误判率 程序/规程发展 客户档案完整率 产品文档完整率 安全生产 效率 计划管理有效性 申请立项数 人力资源部 总裁办 质管部 安保部 生产车间2财务部技术中心 生产车间1综合计划部销售部储运部 技术制造部 设备动力部 物采部 质量计量部 证券部华微电子 KPI6申请立项通过率 人均产量 华微电子 KPI7车间与车间关联度大的每月考核一次、核心指标，如财务指标
5、每月考核一次关键绩效领域 绩效纬度 关键绩效指标员工发展 员工素质 员工胜任率 员工管理 员工满意综合指数 骨干员工流失率 人力资源部 总裁办 质管部 安保部 生产车间2财务部技术中心 生产车间1综合计划部销售部储运部 技术制造部 设备动力部 物采部 质量计量部 证券部吉林华微电子公司 KPI 指标体系1、销售目标达成率指标名称 销售目标达成率指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的 考核营销部门销售目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式 销售目标达成率实际销售发货额目标销售额100%数据来源 财务报表：由财务部门提供数据
6、核对 财务部统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图2、销售利润目标达成率指标名称 销售利润目标达成率指标定义 指年度利润目标经分解后形成月度利润目标实际达成的比率。设立目的 考核营销部门在销售利润目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式 销售利润目标达成率实际利润额目标利润额100%数据来源 财务报表：由财务部门提供数据核对 财务部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图3、回款率指标名称 回款率指标定义 指年度回款目标经分解后形成月度回款目标实际达成的比率。设立目的 考核营销门在销售回款目标与实际情况的对比。计算公式 回款率实际到帐额实际销售发货
7、额100%数据来源 财务报表：由财务部门提供数据核对 财务部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图4、成本费用利润率指标名称 成本费用利润率指标定义 单位成本费用的利润额设立目的 考核成本费用的赢利能力计算公式 成本费用利润率实际利润额实际成本费用100%数据来源 财务报表：由财务部门提供数据核对 财务部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图5、呆坏帐损失额指标名称 呆坏帐损失额指标定义 财务规定设立目的 考核财务管理质量华微电子 KPI2计算公式 财务定义数据来源 财务报表：由财务部门提供数据核对 财务部统计周期 每月一次统计方式 数据6、产品开发损失率指标名称 产品开发损失率指标定义
8、统计在产品设计/开发所产生的成本损失设立目的 经由本数据提供技术中心在设计品质上的挖潜计算公式 产品开发损失率= 产品设计/开发损失金额 预算/计划成本金额100%相关说明 可按产品别进行统计。可按设计者进行统计。若作为考核指标可按设计难度给予权数。设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。要做好成本归属要先做好领料管理数据收集 财务部数据来源 财务报表数据核对 技术部门统计周期 每半年一次统计方式 数据和趋势图7、材料库存周转率指标名称 材料库存周转率指标定义 一定时期内，材料实际库存的平均周转次数设立目的 1-反映从调度采购仓管的计划及管理能力。2-即反映材料资金变现速度计算公式 材料
9、库存周转率=生产领料总金额(期出库存额+期末库存额)2)100%数据收集数据来源 统计员数据核对 财务部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图8、备品备件库存周转率指标名称 备品备件库存周转率指标定义 一定时期内，备品备件实际库存的平均周转次数设立目的 1-反映从调度采购仓管的计划及管理能力。2-即反映备品备件资金变现速度计算公式 备品/件库存周转率=实际利用总金额 (期出库存额+期末库存额)2)100%数据收集数据来源 统计员数据核对 财务部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图9、消耗（原材料）指标名称 消耗指标定义 一定时期内，生产过程中各种损耗的总和设立目的 生产管理水
10、平计算公式 财务定义数据收集数据来源 统计员数据核对 财务部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图10、市场占有率指标名称 市场占有率指标定义 某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。设立目的 通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。计算公式 市场占有率年度产品销售量(额)国内年度同类产品销售量(额)100%数据收集 综合计划部数据来源 市场调查、政府公报数据核对 财务部统计周期 每年或半年一次统计方式 数据和趋势图11、新产品销售比率指标名称 新产品销售比率指标定义
11、一定时期内，新产品占总销售额的比例设立目的 促进新产品开发与市场化计算公式 新产品销售比率=新产品销售额/同期销售总额数据收集数据来源 统计员数据核对 财务部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图12、市场竞争比率指标名称 市场竞争比率指标定义 某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况。设立目的 该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量营销部的相对销售能力。计算公式 市场竞争比率=实际销售额主要竞争对手销售额100%相关说明 主要竞争对手可以规定为国内最强的 23 个对手资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据收集数据来源 各地竞标统计数据核对 财
12、务部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图13、公司品牌美誉度综合指数指标名称 公司品牌美誉度综合指数指标定义 消费者对企业品牌的认同程度设立目的 考核营销人员的服务、产品的技术与质量等综合表现计算公式 按营销人员行为、服务、专业知识产品技术与性能表现、质量、可靠性等进行客户的调研与走访评价相关说明 每季度或半年或一年进行一次客户调查。消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。数据收集 综合计划部或调查机构数据来源 调查表数据核对 总经办统计周期 每季度、半年、每年一次统计方式 数据和趋势图14、资金周转天数指标名称 资金周转天数指标定义 财务定义设立目的 资金使用效率计算公式 财务
13、定义数据收集数据来源 财务表数据核对 主管统计周期 每月或半年或每年一次统计方式 数据和趋势图15、单位工资收益率指标名称 单位工资收益率指标定义 单位工资利润额设立目的 人工成本的收益计算公式 单位工资收益率=利润总额/工资总额 *100%相关说明 本指标应以标杆为比较竞争对手上一个考核期数值数据收集数据来源 财务部数据核对 财务统计周期 半年或每年一次统计方式 数据和趋势图16、销售增长率指标名称 销售增长率指标定义 产品的销售额比去年同期增长的百分比。设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。计算公式 销售增长率(本月实际销售额去年同期销售额)去年同期销售额100%相关说明
14、 可按产品种类统计。销售额要以实际出货的为基准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集 营销部部、财务部数据来源 销售统计和财务报表数据核对 财务部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图17、采购价格指数（价格比=自我价格-市场价格/市场价格）指标名称 采购价格指数指标定义 指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力设立目的 通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值计算公式 采购价格指数(单价变动额当期用量)当期原料标准成本总额相关说明 该指标的使用要先建立年度管理单价。单价变动额(当期平均单价管理单价)。当期原料标准成本总额(管理
15、单价当期用量)。数据收集 物采部数据来源 财务部数据核对 财务部 材料成本下降幅度=上一个采购成本- 实际采购总成本/。 。 。统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图18、设备运行综合指数指标名称 设备运行综合指数指标定义设立目的 考核设备管理与使用的有效性计算公式 设备运行综合指数=设备完好率（符合标准参数数/总参数数）+维修计划准确性（1-实际维护时间/计划时间）利用率（实际可利用时间/标准时间）数据收集 车间数据来源 生产记录数据核对 技术制造部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图19、新客户销售比率指标名称 新客户销售比率指标定义 新发展客户的销售额与总销售额之比设立目的 强化营
16、销人员对新客户发展的关注，提高公司市场地位与赢利能力计算公式 新客户销售比率=新客户销售额/总销售额*100%数据收集 销售统计员数据来源 财务表数据核对 财务部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图华微电子 KPI220、目标完成率指标名称 目标完成率指标定义 说明对目标管理的计划、协调与执行的管理能力设立目的 通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价计算公式 目标完成率目标完成件数同时期应完成目标件数100%相关说明 该指标的评价要先做好目标管理的工作。各部门、员工每年、月第一天提报当期的工作目标并呈主管核准。同时，提报上一期的工作执行成果。目标的产生 1-员工自我设定 2-
17、主管工作指派。员工提报工作成果时，要对自身的目标完成进行自我评价。目标管理的量表如附件。数据收集 各部门数据来源 目标管理表数据核对 各当事人及部门主管统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图21、客户满意综合指数指标名称 客户满意综合指数指标定义 显示内部客户服务精神的管理设立目的 提倡内部客户服务的质量与精神，进一步贯彻全员服务意识计算公式 内部服务满意度调研平均得分相关说明 以各部门的服务意识、服务行为、服务质量为调研主题；以相关部门为对象 对象数据收集 人力资源部数据来源 调研资料数据核对 各部门统计周期 每半年或一年一次统计方式 数据和趋势图22、资金调度达成率指标名称 资金调度达成
18、率指标定义 对财务部门提供资金需求的服务能力设立目的 考核财务部门的资金管理和运筹的能力计算公式 资金调度达成率资金调度完成金额经核准的资金需求总额相关说明数据收集 财务部数据来源 财务部数据核对 总裁办统计周期 每半年一次统计方式 数据和趋势图23、预算超支比率指标名称 预算超支比率指标定义 预算核算、审核与执行的管理能力设立目的 考核预算管理能力计算公式 预算超支比率(实际发生金额预算金额) 预算金额100%华微电子 KPI3数据收集 财务部数据来源 财务报表数据核对 主管统计周期 每半年一次、每件投资案结案时统计方式 数据和趋势图24、人员需求达成率指标名称 人员需求达成率指标定义 一定
19、时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况设立目的 显示人力资源部门对各单位服务的绩效计算公式 人员需求达成率报到人数需求人数100%相关说明 报到员工要满足用人单位的人才需求规格。人员是否录用应由需求单位面试决定。数据收集 人力资源部数据来源 人员需求申请单数据核对 各部门统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图25、客户档案完整率指标名称 客户档案完整率指标定义 表示各销售代表/区域对客情资料的管理状况。设立目的 反映各地销售代表/区域的营销管理能力和表现计算公式 客户档案完整率合格档案数客户总数100%相关说明 正确地按照企业要求标准执行的视为完整。由营销经理负管理责任数据收集 营销
20、部数据来源 业务考察数据核对 综合计划部统计周期 每季、每月一次统计方式 数据和趋势图26、新产品档案完整率指标名称 新产品档案完整率指标定义 表示技术中心在产品研发中的各类文档编制与管理状况。设立目的 新产品有效管理及规范技术信息管理，构建技术支持平台计算公式 新产品档案完整率完整并合格档案数总文档数100%相关说明 正确地按照企业要求标准执行的视为完整与合格。数据收集 生产制造部数据来源 技术中心数据核对 生产制造部统计周期 每项目完成统计方式 数据和趋势图27、计划管理有效性指标名称 计划管理有效性指标定义 有关计划与计划管理的综合评价指数设立目的 强化计划管理与深入研究工作的职业化行为
21、计算公式 评价相关说明 1、 能否按规定时间准时或提前提交计划 20%2、 计划的满意率（内容完整性+层次与结构清晰化）40%3、 计划的准确性（品种、数量、预算）40%数据收集 总裁办数据来源 各相关人数据核对 总裁办统计周期 每周或每月统计方式 数据和趋势图28、申请立项数指标名称 申请立项数指标定义 某一时期，技术中心申请立项实际数量设立目的 考察技术中心跟踪市场与技术发展的意识、行动计算公式 申请立项数正式提交的完整提案数相关说明数据收集 总裁办数据来源 研发部门数据核对 总裁办统计周期 每半年、每年一次统计方式 数据和趋势图29、申请立项通过率指标名称 申请立项通过率指标定义 某一时
22、期，生产计划产品申请立项通过的比率设立目的 考察生产中心产品立项质量情况计算公式 申请立项通过率产品立项通过数立项总数100%相关说明 该指标可以研发小组或个人进行统计。数据收集 总裁办数据来源 研发部门数据核对 总裁办统计周期 每半年、每年一次统计方式 数据和趋势图30、员工胜任率指标名称 员工胜任率指标定义 人员选择、管理与发展的直接表现设立目的 促使管理者关注下属的发展计算公式 员工胜任率=能够胜任的员工数/总员工数*100%相关说明 员工是否胜任的评价：1、 任职资格评价是否通过2、 客户评价（客户满意调查中作为调查的一项）数据收集 人力资源部数据来源 调查表数据核对 人力资源经理统计
23、周期 每月、每年一次31、员工满意度综合指数指标名称 员工满意度综合指数指标定义 员工对公司综合的满意表现设立目的 促进员工对组织的认同与凝聚力计算公式 调查相关说明 主要内容：1、对战略目标看法 2、对组织发展状况 3、对上级4、对团队 5、对工作 6、对报酬等数据收集 人力资源部数据来源 调查表数据核对 人力资源经理统计周期 每月、每年一次32、骨干员工流失率指标名称 骨干员工流失率指标定义 具有独挡一面工作的人员流失数与中级及其以上人数之比设立目的 关注骨干人员计算公式 骨干员工流失率=流失的骨干人员数/中级及其以上人数综合*100%相关说明 调查获取数据收集 综合计划部数据来源 调查表
24、数据核对 综合计划部统计周期 每月、每年一次投资成功率指标名称 投资成功率指标定义 表示对投资评估、审核与管理的严谨性设立目的 考核投资项目的成功比率计算公式 投资成功率投资成功件数投资总件数100%相关说明 投资成功以达成投资评估的 80%(含)即为成功。投资评估可以投资回收年限或投资报酬率为基准。数据收集 财务部数据来源 财务报表数据核对 总裁办统计周期 每半年一次、每件投资案结案时统计方式 数据和趋势图投资延迟天数指标名称 投资延迟天数指标定义 对投资项目的进度规划与进行的管理能力设立目的 考核投资项目的执行进程管理的评价计算公式 投资延迟天数(投资实际完成日投资预定完成日)相关说明 投
25、资完成日以能交付使用的日期为完成基准日。提前完成不列入计算；也就是说，提前完成不能扣抵另案件的延迟。数据收集 证券部数据来源 工作报告数据核对 项目经理统计周期 每半年一次、每件投资案结案时统计方式 数据和趋势图项次 目 标 内 容 完成时间 完 成 标 准 目 标 对 策核准： 审核： 制表：吉林华微电子公司目标设定发表日期： 年 月 日部 门：目标人：华微员工绩效考核表（人力资源部）姓名 职位 职务 考核周期考核指标 权重 考核分值 加权分数 典型结果描述单位工资收益率目标达成率客户满意综合指数人员需求满足率计划管理有效性员工胜任率员工满意综合指数骨干员工流失率总体评价 1、总分=2、总体
26、评价 超出期望 达到期望 合格 没有达到期望 远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见 总经理意见 HR 意见华微员工绩效考核表（总裁办）姓名 职位 职务 考核周期考核指标 权重 考核分值 加权分数 典型结果描述公司品牌美誉度目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性员工胜任率总体评价 1、总分=2、总体评价 超出期望 达到期望 合格 没有达到期望 远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见 总经理意见 HR 意见华微电子 KPI5华微员工绩效考核表（质管部）姓名 职位 职务 考核周期考核指标 权重 考核分值
27、加权分数 典型结果描述市场竞争比率公司品牌美誉度目标达成率客户满意综合指数外审不合格项不良品率产品合格率一次传片率计划管理有效性员工胜任率总体评价 1、总分=2、总体评价 超出期望 达到期望 合格 没有达到期望 远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见 总经理意见 HR 意见华微电子 KPI6华微员工绩效考核表（储运部）姓名 职位 职务 考核周期考核指标 权重 考核分值 加权分数 典型结果描述目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性员工胜任率总体评价 1、总分=2、总体评价 超出期望 达到期望 合格 没有达到期望 远没有达到期望3、符合公司价值的考核
28、要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见 总经理意见 HR 意见华微电子 KPI7华微员工绩效考核表（安保部）姓名 职位 职务 考核周期考核指标 权重 考核分值 加权分数 典型结果描述目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性员工胜任率总体评价 1、总分=2、总体评价 超出期望 达到期望 合格 没有达到期望 远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见 总经理意见 HR 意见华微电子 KPI8华微员工绩效考核表（技术中心）姓名 职位 职务 考核周期考核指标 权重 考核分值 加权分数 典型结果描述产品开发损失率新产品销售比率公司品牌美誉度目标达成率客
29、户满意综合指数产品文档完整率计划管理有效性申请立项数申请立项通过率员工胜任率员工满意综合指数骨干员工流失率总体评价 1、总分=2、总体评价 超出期望 达到期望 合格 没有达到期望 远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见 总经理意见 HR 意见华微电子 KPI9华微员工绩效考核表（财务部）姓名 职位 职务 考核周期考核指标 权重 考核分值 加权分数 典型结果描述回款率成本费用率呆坏帐损失额资金周转天数目标达成率客户满意综合指数资金调度达成率预算超支比率计划管理有效性员工胜任率总体评价 1、总分=2、总体评价 超出期望 达到期望 合格 没有达到期望 远
30、没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见 总经理意见 HR 意见华微电子 KPI10华微员工绩效考核表（销售部）姓名 职位 职务 考核周期考核指标 权重 考核分值 加权分数 典型结果描述销售目标达成率销售利润目标达成率回款率成本费用率呆坏帐损失额市场占有率新产品销售比率公司品牌美誉度新客户销售比率目标达成率客户满意综合指数客户档案完整率计划管理有效性员工胜任率员工满意综合指数总体评价 1、总分=2、总体评价 超出期望 达到期望 合格 没有达到期望 远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见 总经理意见 HR 意见华微电子 KPI11华微员工绩效考核表（综合计划部）姓名 职位 职务 考核周期考核指标 权重 考核分值 加权分数 典型结果描述销售目标达成率销售利润目标达成率新产品销售比率市场竞争比率销售增长率目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性员工胜任率总体评价 1、总分=2、总体评价 超出期望 达到期望 合格 没有达到期望 远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见 总经理意见 HR 意见
