中国混凝土现状.doc

1、1 中国商品混凝土发展历程及行业特征 预拌混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了将近 200 年的发展历史。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是建筑依*技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革，而且有显著的社会、经济效益。 中国预拌混凝土行业起始于 20 世纪 70 年代末期，20 世纪 90 年代开始获得蓬勃发展。为了区分 20 世纪 50 年代冶金系统如鞍钢及包钢企业内部曾使用过的集中搅拌混凝土，并强调其进入社会后的商品属性，曾命名它为“商品混

2、凝土” 。但在商品混凝土的技术标准中，为了与国际接轨,仍称其为预拌混凝土， 英文是 Ready mixed concrete， 不能直译成commodity concrete。 统观整个商品混凝土行业，具有建材行业的一般特性。 周期性：由于整个建筑行业受季节影响较大，这也相应影响到建材行业，使其具有了季节性，一般在年底和年初整个商品混凝土行业处于萎缩状态。 地域性：由于建材行业受到有效运距的限制，区域市场价格差异较大。 投资拉动性：预拌混凝土产量的增长直接受房地产施工及大型基础建设项目增长的影响，属于投资拉动型行业，和水泥等其它建材产品一样直接受宏观经济政策的影响。这从整个商品混凝土行业的发展

3、历史都可以看到这个因素对行业影响的清晰脉络。 具有规模效应：企业规模优势明显，提高设备利用率和保供能力。 同时由于混凝土在发展过程中又具有一些独有的特性： 生产属于简单加工性质，没有复杂的窑炉，进入行业的技术门槛相对较低； 生产的非连续性，经常需要集中时段供应； 区域市场设备产能容易过剩，宜引发价格竞争； 单一企业规模不宜过大，类似商业网点，适宜合理布局，方能保持合理运距、及时供应、及时服务等。 由于混凝土行业具有这些特点，所以进入行业的企业也由其区域、发展状况等而有所不同。商品混凝土行业进入者情况主要由以下几类构成： 国有大型施工企业，如各地建工及市政施工企业；国外专业混凝土公司，如Hans

4、on、Rinker 等；商品混凝土上游材料供应商及设备供应商发展而来，如华新水泥等；房地产开发商（业主）的关系人（表现在发展成熟地区仍不断有新进入企业） ；有一定资金和行业相关背景的私营业主；有一定资金但没有任何相关行业背景的冒然进入者。 仅以 2005 年上海企业构成为例，国营企业占总数 47.18%；合资企业占总数 26.06%；民营企业占总数 19.01%；集体企业占总数 7.74%。整个行业发展的趋势将是商品混凝土企业逐步由国有转向民营企业。 2 中国商品混凝土的发展现状 2.1 产业政策有力推动 由于预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌混凝土，如没有限制或禁止现场搅拌

5、的政策法规出台，预拌商品混凝土市场开拓十分艰难。建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。 2003 年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知 ，确定了 124 个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。2004 年国家七部局又统一出台了散装水泥管理办法(5 号令)， 办法的第十四条规定：县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌

6、混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。 办法同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。各地政府根据国家政策法规，根据本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用预拌混凝土。 各地制定了散装水泥管理规定，规定指出，在建设工程项目中，应使用预拌混凝土和散装水泥。并且配备相对应的设施、设备。广东省、上海市、天津市、哈尔滨市、广州市等地区都出台了新的有关使用散装水泥和预拌砂浆及禁止现场搅拌混凝土方面的地方政策法规；为了更好的

7、规范预拌混凝土市场，上海、北京等地的混凝土协会都出台了混凝土行业协会行业自律公约 ，以达到合法经营，公平竞争的效果。 124 个“禁现”城市覆盖了中国大部分地域。同时各地也陆续出台相关政策，扶持行业发展。因此，充分利用闲置生产力，减少资源浪费，保持城市环境，出台地方政策法规，推广预拌商品混凝土，禁止使用袋装水泥和现场搅拌，已成为大家的共识，但是各地执法力度差别较大。 2.2 宏观经济及重大项目提供契机 据权威部门的预测，未来 10 年甚至更长一段时间内，中国建材工业发展速度将高于国民经济发展速度 34 个百分点。到 2010 年，建材工业产值预计达到 1 万多亿元，成为国民经济的重要增长点。

8、作为预拌混凝土行业，它的供需必然受国家基础建设牵制。随着国家房地产产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量业逐年提高；随着申奥成功，国家的重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的另一个重要原因。 三峡工程：三峡河段全长约 200km，整个大坝由 1610 万立方米混凝土浇筑而成，总方量居世界大坝第一位。计划 2007 年初全线浇筑到设计高程。 奥运工程：奥运场馆及配套设施项目 5 项，含子项共 46 项，总投资 307 亿元。 南水北调工程：据了解，南水北调工程自 2002 年底开工建设以来，至今已有 9 个单项工程相继开工，涉及工程投资规模近 300 亿元。截至 2005 年底，累计完成土石方 61

9、16 万立方米，占在建工程设计总量的 57。 高速铁路项目：由于高速铁路造价数倍于常规铁路，所以“十一五”期间的投资规模，比“十五”期间翻了两番。2004 年是 500 多亿元；2005 年原计划投资 1000 亿元，从 2006 年到 2010 年的 5 年间，总投资规模更是猛涨到 12500 亿元人民币，平均每年 2050 亿元，等于又翻了一番。这样的增速，尚属空前。2005 年上半年试验段投标开工的武广、郑西、京津等 3 条线路全线将铺设 1500 公里的无碴轨道。 2.3 产品结构调整 中国混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个混凝土产量还是较低。和世界各国相比，还存在着

10、很大的差距。美国预拌混凝土占所使用混凝土产量的 84，瑞典的比例也与此接近，为 83%。紧随其后的为日本、澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占比例只有 20%。随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有迅猛的提高。2010 年预计将达到 40%，实际产量将增长一倍以上。 20002004 商品混凝土年复合增长率为 38.38%，预计 20042008 复合增长率为19.28%，8 年复合增长率为 28.48%。未来几年行业仍处于高速增长期。行业产品结构调整势在必行，现场搅拌混凝土将逐步被预拌混凝土所取代。 2.4 行业整体发展形势 历年来设备利用率在 50%左右徘徊，平均单

11、个搅拌站每年的实际产量小于 20 万立方米。规模效益难以显现。过去几年高增长除了宏观经济利好等因素外，行业进入门槛低，只要具有一定的资金或市场，任何企业和个人都可建站经营等因素一方面促成了行业高速度发展，另一方面也为行业进入恶性竞争埋下了隐患。 (1) 企业发展情况。 在 2003 年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头，企业数量从 2000 年的 726 家迅速增长至1359 家，增长率从 2000 年的 6.3到 2001 年的 12.28。而到 2003 年则成为增长的拐点，企业增长进入较为平稳的阶段。 近年增速降缓主要由以下两方面决定：宏观调控加强，预期固定资产投资增速下降；设备保有量、成

12、新度大幅提高，拌站基数不断增大。 2004 年，中国混凝土行业集中度整体不高，商品混凝土前十强企业的总产量也仅占行业总产量的 13。目前整个行业存在着企业数量多，规模较小，企业层次较低的现状。行业处于买方市场，企业通过恶性竞争来求得发展，处在“诸侯混战”的时候。行业也没有形成统一的联盟，在买方面前没有话语权，企业在面对恶意拖欠等等行业潜规则时显得力不从心。 (2) 企业分布情况。 预拌混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、广州、江苏等大城市，预拌混凝土使用量比较大。尤其是江苏省，2005 年发展极为迅速，新建混凝土生产企业 30多家，新增生产能力 1000 多立方米，产量也从

13、2004 年第二位一举反超上海。2005 年数据表明，预拌混凝土产量第一的江苏为 5930 万立方米，比 1999 年全国总产量还多 500 万方，上海预拌混凝土用量 5016 万立方米，与 1999 年全国的产量相当。这证明这些城市已经接近或达到发达国家的水平。但在西部地区，有的省份还没有一家预拌混凝土搅拌站。有的省市即使有预拌混凝土搅拌站，由于种种原因，也未充分发挥作用。从下图中可以看出中国商品混凝土十强企业也主要建立在这三大区域。新利恒是中国现阶段唯一一个从全国战略考虑的混凝土企业，其目标是建成为中国混凝土行业的航母。目前在十个省会城市分别建了十家搅拌站。 目前水泥企业集团却没有大规模进

14、入，虽然令人困惑，但从另一方面也说明时机尚不成熟！同时现在唯一一个产量超过千万方的混凝土企业却偏安上海或江苏一隅。已进入国外专业混凝土企业虽进退维谷，但不乏虎视眈眈等待时机者。 2.5 相关行业得到快速发展 （1）混凝土外加剂。 混凝土中加入外加剂既能节约资源又能保护环境。2005 年全国年产 111 万吨，销售收入约51 亿。2005 年全国共有合成企业 200 家，其中规模化企业近 80 家，半数以上的企业规模太小。主要以萘系生产为主，产量占到 80%左右，高浓高效减水剂用量还不到 5%。聚羧酸盐高效减水剂是我国高效减水剂发展的一个亮点，但仍处在初级阶段，有 10 多家有生产能力。目前中国

15、外加剂销售收入十强企业中，主要产品为萘系母料的为 4 家，分别为浙江五龙、天津雍阳、天津飞龙和浙江吉龙。而以江苏苏博特新材料股份有限公司为首的则是以终端产品为主，2004 年销售收入高达 3.75 亿元。同时我国外加剂企业开始谋求向国外输送产品，如浙江五龙化工、龙游五强等。 （2）水泥。 2005 年继续延续 2004 年下半年水泥运行经济效益逐渐降低的趋势，继续惯性下滑。2006年初水泥价格明显出现回暖迹象。 商品混凝土中磨细矿物掺合料的大量使用，不仅改善了混凝土的诸多性能，而且通过减少水泥熟料用量，在一定程度上抑制了大规模建设时期对水泥的强劲需求，从而节约了国家的宝贵资源和能源。 （3）混

16、凝土机械。 我国混凝土机械行业已形成多系列、多品种规格的局面。无论是搅拌机、搅拌楼、搅拌输送车还是混凝土泵（泵车）等产品，除大型的和高技术含量的型号外，常规产品已基本能满足施工需要。各生产厂家的生产条件普遍得到了改善，生产能力进一步增强。国外混凝土机械进口数量逐年下降，120m3/h 以下的搅拌站、125m3/h 以下的输送泵以及搅拌机等国产设备已占主导地位。 3 国际混凝土企业在中国的发展 （1）海德堡。 位于德国的海德堡水泥集团成立于 1873 年，以水泥生产为主业。1953 年业务拓展至预拌混凝土领域。 2004 年，海德堡水泥销售超过 7600 万吨。预拌混凝土销量为 2700 万立方

17、米。业务拓展到全世界 50 多个国家，拥有雇员 42000 名。广州及香港有 13 家商品混凝土生产企业。 （2）汉森。 位于英国的 Hanson PLC（派安）是全世界最大的建筑材料供应商之一，其业务遍布全球四大洲 14 个国家，共有雇员 27400 人。2004 年，Hanson PLC 税前利润达 3.368 亿欧元，每股收益 0.35 欧分。2004 年销售集料 22900 万吨，集料 27000 万吨。目前是全球最大的集料公司及第三大的商品混凝土公司。 Hanson Pacific 为亚太区，包括新加坡、中国(含香港及澳门)、印度、泰国、马来西亚等地提供优质建筑材料。在香港和马来西亚

18、是最大的集料和预拌混凝土供应商，而位于新加坡的亚太区总部更是当地沥青及预拌混凝土供应商之首。中国只有无锡和苏州两个分公司。（3）拉法基。 作为世界建材行业的领导者，拉法基集团在水泥、混凝土与骨料、石膏建材和屋面系统四大产品领域位居世界前列。集团成立于 1833 年，企业分布于 75 个国家。2001 年以首付 38亿欧元兼并了英国兰圈水泥公司。2004 年拉法基销售水泥 13800 万吨，集料 21400 万吨（含 RMC） ，预拌混凝土 3400 万立方米。水泥销量排名世界第一，预拌混凝土产量排名世界第二。 （4）霍尔西姆。 1912 年，在瑞士一个名叫霍尔德班克的小村庄成立了，公司原名 H

19、olderbank。2001 年初经重新整合以后才正式改名为霍尔希姆(Holcim)。现已成长为世界上水泥、集料、预拌混凝土及建筑工程相关服务领域内的最大供应厂商之一。集团在世界各大洲 70 多个国家均有业务经营。 2004 年，Holcim 集团全球销售额超过 130 亿瑞士法朗，销售水泥 11900 万吨，销售集料9600 万吨，销售预拌混凝土 2700 万立方米。目前员工总数为 61000 人。 2005 年 6 月 18 日，华新混凝土（武汉）有限公司青山搅拌站开始试运行，通过华新水泥刚涉足中国混凝土行业。 （5）瑞科尔。 瑞科尔集团有限公司是世界著名重型建筑材料集团,年销售额 57

20、亿澳元,在美国、澳大利亚及亚洲运作 730 多个工厂，拥有 13000 名员工。 瑞科尔建筑材料（天津）有限公司系原“西斯尔（天津）混凝土工业有限公司” ，成立于 1994 年，拥有三座大型搅拌站，公司拥有雄厚的技术储备，可提供各种高、新系列的混凝土产品，曾为天津地区 70%重点项目和90%的外资项目提供过混凝土产品。青岛也有一家分公司。 （6）百通。 意大利百通总公司有着四十年的商品混凝土生产经营历史，是欧洲第二大商品混凝土公司，也是混凝土经营的跨国公司。 自 2002 年开始在中国市场稳步推进，目前有 6 个公司。其一为淄博百通混凝土有限公司是由意大利百通股份有限总公司与山东齐银水泥股份有

21、限公司合资的混凝土企业，中外投资比例为 30：70， 2003 年 3 月投产，位于淄博市高新区民营工业园内。 由于看好山东市场，另有五家姊妹公司，它们是：淄博意齐混凝土有限公司、济南百通混凝土有限公司、潍坊百通混凝土有限公司、潍坊意通混凝土有限公司、日照百通混凝土有限公司。 （7）新兴栈。 新加坡最大的建材贸易商新兴栈，去年在重庆开设该集团在中国的第一家商品混凝土搅拌站。 看好西南市场，目前这家位于重庆江北区的搅拌站已经建设完成，2005 年 7 月份正式投入生产。年产能力预计在 50 万立方米左右。 4 行业发展面临的问题 我国的预拌混凝土搅拌站始建于 20 世纪 70 年代后期的上海、常

22、州等地。随后，由于建设的需要和政府的支持，城市预拌混凝土发展较快，每年以约 15的幅度递增。但在西部地区，预拌混凝土的发展还有有待时日。 (1) 部分地方行业政策执行力度不够，严重阻碍商品混凝土的发展； (2) 行业整合时机未成熟，行业集中度低，缺少龙头企业； (3) 各地诸侯混战，产品价格逐渐降低，行业利润向亏损的边缘迈进； (4) 建筑行业的带资的潜规则造成应收帐款增加； (5) 小企业产品品质和数量难以保证； (6) ERP 软件及 GPS 系统开始逐渐被企业接受，而且发展良好，待有待进一步提高（发达地区普及率已超过 50%） ； (7) 企业管理粗放，缺乏专业管理和技术人才 (8) 区

23、域发展极不平衡（沿海发达地区已逐渐成熟，中部地区迅猛发展，西部欠发达地区刚刚开始） ； (9) 发达地区进入诸侯割据时期，价格竞争激烈，缺少行业龙头和采购方进行价格谈判，维护行业合理利润； (10) 尽管企业普遍反映应收帐款高涨和利润低下，但是混凝土企业倒闭的消息却鲜有耳闻，说明行业内多数企业仍有合理利润，据测算，在上海混凝土价格最低的时候，经营好的混凝土企业仍然有 20%的毛利。 5 中国混凝土行业展望 我国商品混凝土行业现在正处在一个快速发展的轨道上，这一方面得益于政府的政策导向的强大作用，一方面也归结于我国正处在一个经济腾飞、建筑业蓬勃的良好形势下。各大工程项目相继开工，都在为我国混凝土

24、行业做出杰出的贡献。 随着商品混凝土行业不断地发展和完善，行业整体发展趋势将呈现下列特点： 现场搅拌商品化（资源、环保） 分散化集团化（获得话语权） 粗放型技术型（获得合理利润） 重数量重品牌（质量效应） 有理由相信：预拌混凝土具有的优越性和各级政府的重视，使许多有识之士，大胆投身到发展预拌混凝土的行业中，加快了预拌混凝土的发展速度。在不久的将来混凝土行业进行全面整合，几个规范化、集团化、重品牌的企业将应运而生！参考资料：http:/ 回答者：金鼎山 - 助理 三级 4-26 15:21潍坊市大元实业有限公司 企 业 简 介 潍坊市大元实业有限公司是“山东省高新技术企业” 、 “山东省优秀民营

25、科技企业” ，是集科研、生产、经营为一体的混凝土外加剂专业生产厂家，中国混凝土外加剂协会会员和山东省混凝土外加剂协会副主任单位，拥有省科技厅认定的山东省耐久性混凝土及外加剂工程技术研究中心。公司“以科技为动力、重信用为根本，争创一流企业”为宗旨， “打造大元品牌，创建温馨家园”为理念。依靠“感情留人、事业留人、待遇留人”的用人理念与清华大学、国家建材院的知名专家合作及自身培养高科技人才相结合，使公司拥有一支文化素质高、专业技能强的科研、生产、销售和管理队伍，先后研制开发了 DB 泵送剂、DBM 早强剂、DBC 膨胀剂、DBF 超细粉、DBG 灌浆料、DBS 防水剂等六个系列四十多个品种，公司产

26、品享誉省内外。 “大元牌”产品广泛应用于高层建筑、公路、铁路、桥梁、港口、码头等大型工程及商品混凝土、水泥制品等各种混凝土工程中，如青岛奥运会工程、胶新铁路、胶济铁路改造、潍河特大桥、东营黄河大桥等国家重要工程，都取得了极佳的社会效益与经济效益， “大元牌”产品在省内同行业中名列前茅 “至精、至诚、更优、更新”是我们的企业精神，我们一直为此努力。公司技术装备先进，检测设施齐全，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 3C 认证。我们的付出也得到了回报，“大元牌”产品为公司赢得了众多荣誉：三项产品申请了国家专利，其中 DBF 高强高性能混凝土用矿物外加剂、DBC 型低碱高效混凝土膨胀剂授予

27、发明专利；四项获“国家级新产品称号” ；DBS 型高效能抗裂防水剂列入国家火炬计划并荣获山东省科技进步叁等奖；六项产品通过了省级鉴定；二项列入省火炬计划；二项列入省星火计划；DBC 型混凝土低碱高效膨胀剂获山东省中小企业科学技术进步壹等奖；二项获市星火奖；“大元牌”系列外加剂产品被山东省质量技术监督局评为免检产品。公司被认定为“中国专利山东明星企业” 、“市级文明诚信示范单位” 、 “守合同重信用企业” 、 “优秀科研机构” 、 “先进企业” 、 “20强民营企业”等荣誉称号。 荣誉只属于过去，成就存在于未来。不断研制技术先进的“大元牌”产品，努力以最快的速度，最佳的品质，最优的服务让用户满意，这是我们永远的社会效益和经营理念。公司董事长季元升携全体员工将锐意创新、瞩目未来、与各界朋友真诚合作，共同促进混凝土外加剂行业的发展，让“大元牌”混凝土外加剂系列产品为社会筑造更多精品工程。 地址：山东省潍坊市潍城区符山 电话：0536-8118888 市场开发部部长：黄 翠 13468472921 联系人：刘建辉 13562624030 季永亮 13869683361 宿庆刚 13608957002