1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司,募集资金 2011 年度使用情况鉴证报告,天衡专字（2012）00136 号,天衡会计师事务所有限公司,）,苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金 2011 年度使用情况鉴证报告,天衡专字（2012）00136 号,苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会：,我们接受委托，对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”,募集资金 2011 年度使用情况进行了专项审核。本鉴证报告是依据深圳证券交易所中小企业,板上市公司规范运作指引的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实,物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要
2、的其他证据。我们的责任是在,审慎调查的基础上，对贵公司募集资金使用情况发表专项审核意见，出具专项报告，并对本专,项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。在审核过程中，我们结合贵公司的实,际情况，实施了必要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。,根据贵公司提供的资料及我们的审核结果，贵公司2011年度募集资金使用的有关情况如,下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可2010626号关于核准苏州胜利精密制造科技股份,有限公司首次公开发行股票的批复核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责,任公司（以下简称“东吴证券“）采取“网下向配
3、售对象询价配售和网上向社会公众投资者定,价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，发行价,为每股人民币13.99元，共募集资金560,999,000.00元。扣除承销费和保荐费21,319,980.00,元后的募集资金为人民币 539,679,020.00元，已由主承销商东吴证券于2010年5月31日分别汇,入本公司在中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行开设的账号为1102021129000415035、,在中信银行苏州高新技术开发区支行开设的账号为7323810182600601490和在中国农业银行,苏州高新技术开发区支行开设的账号为10547
4、601040022688的银行账户内。另减除审计费、律,师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,033,410.00元后，本公司本次募集资金净额,为人民币529,645,610.00元。江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2010）038 号验资,报告审验的募集资金净额为526,115,610.00，两者差额3,530,000.00元为根据财会201025,第 1 页,1,2,3,1,2,3,4,5,号文对允许在发行溢价中扣减的相关上市费用进行调整的金额，公司已于2011年3月6日从一般户划入中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行募集资金专用账户。二、募集资金的管理情况（一）募集资金
5、的投资项目及实施单位本公司根据首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书载明的募集资金投资项目及公司使用超募资金投资于新项目并由公司负责实施规定，上述募集资金的投资项目及实施单位情况如下：1、承诺投资项目,序号,项目平板电视结构模组技术改造项目建设模具中心项目建设研发中心项目,项目实施单位苏州胜利精密制造科技股份有限公司苏州胜利精密制造科技股份有限公司苏州胜利精密制造科技股份有限公司,2、超募资金投资项目,序号,项目投资设立新型材料公司实施青岛全资子公司项目合资建设压铸项目合资建设平板电视结构模组生产基地合资建设玻璃减反射真空溅镀项目,项目实施单位苏州胜禹材料科技有限公司青岛飞拓电器有限公司苏州
6、飞拓科技有限公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司苏州胜利光学玻璃有限公司,（二）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。贵公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照贵公司资金使用审批规定办理手续。公司于2010年6月25日召开第一届董事会第十七次会议，决议通过了关于签订募集资金三方监管协议的议案，同意公司在
7、中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州高新技术开发区支行及中国农业银行苏州高新技术开发区支行开设募集资专项账户，并与保荐机构东吴证券及上述各专户银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。第 2 页,2010年10月，公司全资子公司青岛飞拓电器有限公司与中国工商银行青岛开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。2010年10月，公司控股子苏州飞拓科技有限公司与中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。2010年11月，公司控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司与中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券
8、股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。2010年12月，公司控股子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门学府支行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。2011年11，苏州胜利光学玻璃有限公司与中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议上述三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司严格按照募集资金管理办法的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐
9、机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。（三）募集资金账户余额截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 154,309,166.77 元，其中：活期存款 11,309,166.77 元，定期存单及通知存款 143,000,000.00 元，募集资金具体存放情况如下：截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：,专户银行中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行中信银行苏州高新技术产业开发区支行中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行中国工商银行青岛开发区支行中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行中国建
10、设银行厦门学府支行中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行合计,银行账号1102021129000415035105476010400226887323810182600601490110202112900043329138030281292002700551102021129000442171351015470010525003341102021129000514719,募集资金余额1,762,336.862,201,841.655,263,969.763,586.420.001,974,665.251,028.69101,738.1411,309,166.77,存款方式活期存款活期存款活期存
11、款活期存款活期存款活期存款活期存款活期存款,截止2011年12月31日，募集资金定期存款存放专项账户余额如下：第 3 页,元 。,银行账号11020211142005367021102021114200536702,期末余额8,000,000.008,000,000.00,存款方式七天通知存款七天通知存款,中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行小计中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行小计中信银行苏州高新技术产业开发区支行小计合计,1102021114200536152110202111420053615211020211142005361521054760104002268800005105
12、476010400226880002310547601040022688000211054760104002268800019105476010400226880002210547601040022688000207323810192600086077732381018400003750873238101840000376747323810184000037720,10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0076,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.007,000,000.0010,000,000.0010,
13、000,000.0042,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0010,000,000.0025,000,000.00143,000,000.00,三个月定期存单三个月定期存单三个月定期存单七天通知存款三个月定期存单三个月定期存单三个月定期存单三个月定期存单三个月定期存单七天通知存款三个月定期存款三个月定期存款三个月定期存款,为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，贵公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放，于 2010 年 8 月 12 日协同东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行苏州高新技
14、术产业开发区支行、中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州高新技术产业开发区支行签订募集资金三方监管协议之补充协议。公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知东吴证券，公司存单不得质押或抵押。三、本年度募集资金的实际使用情况（一）使用概况贵公司实际募集资金净额为人民币 529,645,610.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 8,277,994.32 （其中：本年度募集资金存款利息收入 5,659,050.19 元）累计使用募集资金 383,614,437.55 元（其中：本年度使
15、用金额 133,248,351.44）。本年度使用的募集资金包括：1）用于募投项目支出 75,807,710.41 元，其中：实际投入“平板电视结构模组技术改造项目”41,972,748.36 元，投入“建设模具中心项目” 33,834,342.05 元，投入“建设研发第 4 页,中心项目”620.00 元。,2）使用超募资金投资设立子公司以及为子公司增资 59,400,000.00 元，其中子公司本期,实际使用 57,440,641.03 元。,第 5 页,（二）募集资金项目的资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途
16、的募集资金总额比例,52,964.56,报告期内投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,13,324.8438,361.44,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),报告期内投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度(3)=(2)/(1),项目达到预定 报告期内实可使用状态 现的效益日期 （净利润）,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,平板电视结构模组技术改造项目建设模具中心项目建设研发中心项目,否否否,21,580.007,500.005,000.00,21,580.007,500.005,00
17、0.00,4,197.283,383.430.06,18,606.974,638.52721.98,86.22%61.85%14.44%,2012/12/312012/05/312012/09/30,2058.09,不适用不适用不适用,否否否,小计,34,080.00,34,080.00,7,580.77,23,967.47,超募资金投向,苏州胜禹材料科技有限公司青岛飞拓电器有限公司苏州飞拓科技有限公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司苏州胜利光学玻璃有限公司小计合计,否否否否否,5,400.004,000.003,000.005,100.003,900.0021,400.0055,480.00
18、,5,400.004,000.003,000.005,100.003,900.0021,400.0055,480.00,610.712,000.88800.800.852,330.835,744.0713,324.84,3,010.714,000.882,500.802,550.752,330.8314,393.9738,361.44,55.75%100.02%83.36%50.01%59.77%,第 6 页,（二）变更募集资金项目的资金使用情况报告期内，贵公司未变更募集资金投资项目。,（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况,报告期内，贵公司未变更募集资金项目的实施方式、地点。,（四）募集
19、资金投资项目先期投入及置换情况,2010 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2010 年 5 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 106,304,018.52 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 106,304,018.52 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡专字（2010）297 号关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投
20、项目情况的鉴证报告。保荐机构同意公司以106,304,018.52 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2010 年 6 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。,（五）超募资金使用情况,1、2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了关于投资设立新型材料公司的议案，同意公司使用超募资金 5,400 万元人民币投资设立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入新设控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司 3,200.00 万元，其中苏州胜禹材料科技有限公司已实际使用 3010.71 万元。2、2010
21、年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了 关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案，同意公司使用超募资 4,000 万元人民币实施青岛全资子公司项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入新设子公司青岛飞拓电器有限公司 4,000万元，青岛飞拓电器有限公司实际使用 4,000.88 万元，该项目已经实施完毕。3、2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了关于合资建设压铸项目的议案，同意公司使用超募资金 3,000 万元人民币与广州市型腔模具制造有限公司合资建设压铸项目，并通过原有子公司苏州飞拓科技有限公司（注：原注册资本 300.00
22、万元，2010 年 10 月变更为 2,500.00 万元，其中公司增资 1,700.00 万元，广州市型腔模具制造有限公司增资 500.00 万元）实施。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入苏州飞拓科技有限公司 2,500 万元，其中苏州飞拓科技有限公司已实际使用 2500.80 万元。,第 7 页,，,4、2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十一次会议通过了关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案，同意公司使用超募资金 5,100 万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入新设合资公司
23、合联胜利光电科技（厦门）有限公司 2,550 万元，其中合联胜利光电科技（厦门）有限公司已实际使用 2,550.75 万元。5、2011 年 9 月 13 日公司第二届董事会第二次会议通过了关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案 同意公司使用超募资金 3,900 万元人民币与普发玻璃（深圳）有限公司合资建设玻璃减反射真空溅镀项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入新设合资公司苏州胜利光学玻璃有限公司 2,340 万元，其中苏州胜利光学玻璃有限公司已实际使用 2,330.83 万元。（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况贵公司 2011 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。四、变更募集资金投资项目情况贵公司 2011 年度募集资金项目的资金使用未发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题贵公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。六、审核结论经审核，我们认为，贵公司董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。,天衡会计师事务所有限公司中国南京2012 年 3 月 30 日,第 8 页,中国注册会计师：中国注册会计师：,
