1、中巴经济走廊背景下巴基斯坦沿海港口发展机会分析 赵彬彬 廖慧敏 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 关键词： 港口经济; 中巴经济走廊; 港口集疏运通道; 区域地位; 商业投资前景; 巴基斯坦; 全球商品贸易主要是通过海运来完成, 其中港口是海运物流链的节点。随着我国“一带一路”方案的提出, 沿线国家基础设施建设加快推进, 我国在境外港口投资机会日益增多。同时, 随着中国海外投资的快速增长, 对海上贸易以及能源通道安全的需求也逐渐增加, 因此, 统筹海路资源、发展海洋及港口经济势在必行。巴基斯坦沿海港口位于印度洋北岸, 邻波斯湾入口, 位于国际能源运输通道上, 同时是“中巴经济走廊”和“21
2、世纪海上丝绸之路”的重要节点交汇处, 战略地位突出。笔者主要从港口基础设施投资的角度, 对巴基斯坦主要港口的发展机会进行分析。一、巴基斯坦沿海港口发展现状巴基斯坦海岸线长达 1 100 公里, 但大型港口不多。瓜达尔港建成之前, 卡拉奇和卡西姆港是巴基斯坦最重要的两个港口。1. 港口设施情况(1) 卡拉奇港。卡拉奇港平均水深 12 米, 拥有 33 个货运泊位。其中, KPT (15 泊位、1017 泊位、1825 泊位) 主要为通用码头和多用途码头, 最大前沿水深 10.5 米, 12 泊位大潮时可达到 11 米水深, 仅 18 泊位拥有全港唯一一台 35 吨岸吊, 其他泊位均无岸吊设备;2
3、425 泊位后方有铁路线直通码头前沿, 主要装卸 (火) 车船直取的散杂货、大型设备及阿富汗中转货等。散杂货通过能力约 1 200 万吨/年。集装箱码头包含 PICT 和 KICT。PICT69 泊位岸线长600 米, 前沿水深 13.5 米, 通过能力 45 万 TEU/年, 每周有 7 条集装箱班轮航线挂靠, 以中国、远东、中东直航为主。KICT 拥有 2630 泊位岸线长 963 米, 码头前沿水深 13.5 米, 年集装箱吞吐量超过 100 万 TEU, 每周有 8 条集装箱班轮航线挂靠。油码头包含 OP-13 泊位, 可靠泊最大船型为载重吨 75 000DWT, 通过能力约为 1 4
4、00 万吨/年。此外, 在建的卡拉奇深水港集装箱码头共 4 个泊位, 前沿水深可达到 18 米, 建成后通过能力为 150 万200 万 TEU/年, 2017 年前已有 3 个泊位建成移交。(2) 卡西姆港。卡西姆港在卡拉奇市的东南郊区, 距离卡拉奇港 40 公里, 主要为后方的 3 个工业园及钢铁厂服务。全港已建有 14 个泊位。MW 码头包含 4 个多用途及散货泊位, 岸线长 800 米, 可靠泊 25 0003 5000DWT 船型, 通过能力 750 万850 万吨/年。码头后方拥有铁路接驳, 可实现海铁联运。QICT 一期 2 个集装箱泊位岸线长 600 米, 设计通过能力为 85
5、 万 TEU/年, 有 8 条集装箱周班航线, 其中有 4 条欧美直航航线;二期 Phase 1 的 2 个泊位岸线长 615 米, 可靠泊载箱量 6 000TEU 的集装箱船, 设计通过能力 35 万 TEU/年。IOCB 为 Mills 钢铁厂的原料进口专用泊位, 接卸铁矿石和煤炭, 靠泊船型为 55 000DWT, 泊位设计通过能力为 300 万吨/年。另外, 有 4 个液体散货泊位, 主要货类包括锅炉用油、化工品、进口食用油、LPG 等, 可靠泊 35 00075 000DWT 船舶, 总通过能力达到 1 900 万吨/年;以及1 个粮食和化肥泊位, 岸线长 300 米, 设计通过能力
6、超过 400 万吨/年。卡西姆港在建的码头项目主要有:QICT 二期预计将于 2018 年投产, 届时总通过能力将达到 185 万 TEU;PIBT 新建 2 个散货泊位, 主要运输煤、熟料及水泥散货, 岸线总长 565 米。(3) 瓜达尔港。瓜达尔港位于巴基斯坦俾路支省西南边陲的瓜达尔镇, 西距伊朗 120 公里, 东距南部港口城市卡拉奇海上距离 460 公里、陆路距离 630 公里, 北距俾省首府奎达 970 公里。瓜达尔港口一期工程建有 3 个 2 万吨级多用途泊位 (结构 5 万吨级, 岸线长 602 米) 。设计通过能力为集装箱 10 万 TEU/年、件杂货 27 万吨/年、散粮 4
7、5 万吨/年。2. 港口营运情况(1) 卡拉奇和卡西姆港经济腹地为巴基斯坦国内最发达的区域, 承担了国内 90%以上的货物吞吐量。卡拉奇港吞吐量占全国的 60%左右。20152016 财年, 卡拉奇港完成货物吞吐量 5 005 万吨。其中, 集装箱 195.6 万 TEU, 分别比上年增长 15.3%和 13.5%, 20002001 财年以来年均增速分别为 4.5%和 5.9%。20152016 财年, 卡西姆港完成货物吞吐量 3 332 万吨, 其中, 集装箱 112.4万 TEU, 分别比上年增长 11%和 15.8%, 20002001 财年以来年均增速分别为7.6%和 14%。(2)
8、 液体散货和集装箱是巴基斯坦沿海港口最主要的货物构成。卡拉奇港货物吞吐量以进港为主, 20152016 财年进港量占比达到 80.4%, 进港货物中液体散货约占 35%, 主要为燃油、天然气等, 以中东进口为主。其他进港货物主要为化肥、煤炭、生活用品及工程机械设备等。生活用品及工程机械等以中国和远东航线为主, 大部分以集装箱形式运输, 少量采用杂货形式运输。出口主要为以散货形式的粮食和水泥。20152016 财年卡西姆港液体散货占比为 42%, 主要为进口燃油、成品油、化学品及食用油等。其他进口货类主要为粮食、铁矿石等, 主要出口货物为水泥、其他件杂货等。近年来, 巴基斯坦日常进出口贸易呈现以
9、小型、灵活便捷的集装箱化为主的趋势。卡拉奇港和卡西姆港集装箱年均增速显著提高。20152016 财年卡拉奇港集装箱货物约占全港的 30%以上, 卡西姆港达到 43%。(3) 瓜达尔港距离巴基斯坦经济中心较远, 正处于起步发展阶段。瓜达尔港建成后主要以装卸政府进口指定货为主, 接卸量为 50 万60 万吨/年, 航线主要是中国和中东地区。自 2014 年开始, 由中国海外港口控股有限公司 (COPHC) 以特许经营的方式进行运营, 目前已开通瓜达尔至中东、中国的集装箱挂靠航线, 主要运输渔产品和建筑材料。3. 港口发展存在的主要问题(1) 卡拉奇及卡西姆港的发展均受到港口硬件条件制约, 主要表现
10、为进港航道等级偏低。卡拉奇港进港航道长约 11.5 公里, 深 12.2 米, 最大可靠泊 75 000DWT 以下的散货船舶, 而 10 万吨级及以上散货船和油船无法靠泊。卡西姆港为河口港, 进港航道长达 45 公里, 内航道通航水深 14 米, 目前到港散货船主要为 5 万吨级及以下船舶。两港的航道条件均不能适应港口快速发展的需求。此外, 卡拉奇港现有部分港口设施陈旧, 现有散杂货及通用泊位大部分没有配置岸吊, 加上 14、10 泊位因年久失修 2007 年 8 月先后垮塌。港口当局已宣布1017 无限期关闭, 因此, 港口散杂货泊位的通过能力大幅降低。(2) 卡拉奇港与现有城市紧密相连,
11、 港区陆域空间几近饱和, 已开始出现港城矛盾。卡拉奇港港区陆域空间几近饱和, 在建的新码头主要通过填海形成, 港口发展空间有限;KICT 码头堆场紧挨煤炭码头, 泊位功能存在相互干扰。同时, 港口与现有的城市紧密相连, 货物集疏运干扰了城市交通。(3) 瓜达尔港现状集疏运设施不足, 对腹地的带动作用有限。瓜达尔港是巴基斯坦第三大港口, 位于该国西部。瓜达尔港对外联系通道不顺畅, 现有疏港道路为双向 2 车道低等级公路, 穿过瓜达尔城区与马克兰沿海公路相连, 尚未修建快速疏港路。此外, 由于瓜达尔港所在的巴基斯坦西部地区经济总量小, 集疏运、配套设施条件薄弱, 外部安全存在一定问题, 因此, 瓜
12、达尔港一期工程多年来运营情况并不理想。二、中巴经济走廊实施推进对巴基斯坦港口的影响1. 中巴经济走廊多领域合作项目的推进, 将对巴基斯坦港口建设产生直接需求2013 年 5 月, 李克强总理在访问巴基斯坦期间提出建立中巴经济走廊, 双方领导人签订了关于开展中巴经济走廊远期规划合作的谅解备忘录。2015 年 4月 20 日习近平主席访问巴基斯坦, 中巴两国签署了 51 项合作协议, 投资计划涉及能源、基础设施, 总值达 460 亿美元, 极大推动了中巴经济走廊建设。双方同意以中巴经济走廊为引领, 以瓜达尔港、能源、交通基础设施和产业合作为重点, 形成“1+4”经济合作布局。中巴经济走廊将中国新疆
13、喀什与巴基斯坦卡拉奇和瓜达尔港连接起来。随着经济走廊的建设推进, 腹地经济的快速发展, 巴基斯坦沿海港口将迎来新的发展时机。以电力能源项目为例, 根据国际货币基金组织 2016 年 3 月对巴基斯坦经济发展的研究报告, 中巴经济走廊合作内容下的装机容量扩容 2015 年和 2016 年约为1 300MW 和 700MW, 2017 年至 2021 年间装机容量总计将达到 8.3GW。其中, 相当一部分是燃煤电厂项目。位于卡西姆的 2660MW 燃煤电厂年煤炭运输需求已达 400 万吨。同时, 走廊项下工业园区等制造业投资的增加为巴基斯坦出口贸易带来利好, 也将产生直接的港口运输需求。2. 中巴
14、经济走廊的经济共振将大大提升巴基斯坦港口的区域地位根据世界银行研究报告, 中巴经济走廊建设已成为巴基斯坦经济增长最重要的驱动力。(1) 中巴经济走廊在基础设施建设领域实现区域的互联互通, 有助于南亚、中亚和海湾国家紧密联系起来, 扩大区域合作范围, 使巴基斯坦成为阿富汗等中亚国家的出海口。(2) 中巴经济走廊还将推动区域经济体的经济一体化进程, 为巴基斯坦参与全球贸易商业活动提供强大支撑, 而全球贸易活动对港口的依赖将直接提升和促进巴基斯坦沿海港口在区域航运中的地位和作用。三、巴基斯坦沿海港口发展机会分析1. 巴基斯坦沿海主要港口发展阶段不同, 存在港口新建、改扩建、港产联动、港城界面改造等差
15、异化的发展机会(1) 卡拉奇港是巴基斯坦国内最大的综合性港口, 且具有良好的经济腹地支撑。随着巴基斯坦经济的发展和中巴经济走廊的实施推进, 卡拉奇港存在集装箱、散杂货码头的扩建需求。同时, 由于卡拉奇港口与城市空间的界面关系, 结合我国的港城改造经验, 卡拉奇港中远期存在港口功能调整、港城界面改造等可能性。(2) 卡西姆港主要为临港产业服务, 目前正朝着综合性港口的方向发展, 存在集装箱等码头的扩建需求。同时, 卡西姆港口后方可开发空间资源相对卡拉奇港更为丰富, 且距离卡拉奇市区有一定距离, 具备港口产业一体化联动发展的空间条件。(3) 瓜达尔港是一个新兴港口, 也是在中巴经济走廊推进实施过程
16、中快速发展的港口。其区位条件远离经济中心, 发展机会主要来自于走廊项目的推进, 包括渔业养殖、自由区建设、钢铁等上游端产业发展带来的港口建设机会。2. 关注港口集疏运通道设施项目的发展机会码头的新建和改扩建同时需要航道、公路、铁路等集疏运通道设施的支撑。卡拉奇港后方集疏运通道已存在较为严重的拥堵问题。卡拉奇市所在的信德省为缓和交通拥堵, 将限制货运卡车白天进入城区, 这将对卡拉奇港口的正常运转产生极大的负面影响。因此, 卡拉奇陆路集疏运通道设施的优化需求十分迫切, 值得关注。从中长期看, 巴基斯坦沿海三大港口对中亚地区的辐射需要铁路、公路等设施的支撑。3. 关注主通道上的货物集散中心、物流园区
17、等项目的发展机会巴基斯坦南北狭长, 卡拉奇港和卡西姆港的经济腹地为印度河流域地区, 印度河从北至南在巴基斯坦境内长度约 2 300 公里, 分布在首都伊斯兰堡、费萨拉巴德、拉合尔、木尔坦、卡拉奇等主要城市。沿主要通道的重要节点布局无水港, 联通卡拉奇和卡西姆港, 作为出海货物运输的集散中心, 有助于优化长距离的运输组织模式。四、结语随着中巴经济走廊项目的快速推进, 巴基斯坦沿海港口具有良好的商业投资前景, 建议我国的码头投资运营商、物流相关企业加强关注。但同时也应高度重视当地存在的安全风险, 以及外汇、劳工、文化差异等风险, 提前制定应对和防范措施, 使投资达到风险可控, 实现投资项目的成功实施。
