1、,安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000868,证券简称：安凯客车,公告编号：2012-004,安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网( )。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
2、。1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,陈先明,副董事长,因工作安排，未能出席会议,李强,1.4 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,安凯客车000868深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱
3、,汪先锋安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号0551-22977120551-,盛夏安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号0551-22977120551-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元1,安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,3,736,270,436.3995,297,556.24118,862,218.1398,138,870.70,3,152,638,840.1566,272,350.5280,510,526.0773
4、,335,710.54,18.51%43.80%47.64%33.82%,2,190,301,113.1717,387,067.2326,412,180.6224,304,187.28,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,79,167,601.08,60,852,816.15,30.10%,17,681,599.24,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,307,885,734.352011 年末3,585,875,641.032,256,395,036.921,265,605,338.43352,01
5、0,000.00,132,492,384.532010 年末2,536,982,151.641,748,629,195.90732,858,417.73307,010,000.00,132.38%本年末比上年末增减（）41.34%29.04%72.69%14.66%,264,815,452.282009 年末2,190,596,036.651,481,353,774.04659,364,467.17307,010,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益
6、（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.300.300.2510.61%8.56%0.872011 年末3.6062.92%,0.240.240.2010.53%8.74%0.432010 年末2.3968.93%,25.00%25.00%25.00%0.08%-0.18%102.33%本年末比上年末增减（）50.63%-6.01%,0.080.080.063.69%2.73%0.862009 年末2.1567.62%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用
7、单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,2011 年金额766,269.1965,000.0022,584,550.11,附注（如适用）,2010 年金额196,371.45769,837.0013,726,311.99,2009 年金额230,230.160.008,844,400.00,2,-,安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
8、,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,542,996.33,-542,996.33,0.00,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,490,071.38-3,625,752.06-1,851,865.3318,971,269.62,-454,344.89-522,484.84-689,799.9912,482,894.39,-49,516.77-634,221.79-1,768,303.566,622,588.04,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持
9、股情况表单位：股,2011 年末股东总数,46,884,本年度报告公布日前一个月末股东总数,44,620,前 10 名股东持股情况,股东名称安徽江淮汽车集团有限公司安徽省投资集团控股有限公司,股东性质国有法人国家,持股比例（%）20.48%16.32%,持股总数72,100,00057,460,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量25,495,00014,365,000,江苏瑞华投资控股集团有限公司上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）江阴市长江钢管有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,2.87%2.07%1.42%,10,100,0007,300,0005,
10、000,000,10,100,0007,300,0005,000,000,9,100,000,博弘数君（天津）股权投资基 境 内 非 国 有 法金合伙企业（有限合伙） 人,1.31%,4,600,000,4,600,000,北京汇动融创投资有限公司,境内非国有法人,1.28%,4,500,000,4,500,000,东源（天津）股权投资基金合 境 内 非 国 有 法伙企业（有限合伙） 人,1.28%,4,500,000,4,500,000,山西鑫铂睿投资有限公司中信建投证券有限责任公司,境内非国有法人国有法人,1.28%1.28%,4,500,0004,500,000,4,500,0004,5
11、00,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称安徽江淮汽车集团有限公司安徽省投资集团控股有限公司中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）兴业国际信托有限公司清水源 1 号证券投资,持有无限售条件股份数量46,605,000 人民币普通股43,095,000 人民币普通股1,947,500 人民币普通股1,219,603 人民币普通股,股份种类,3,；,安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要集合资金信托计划,昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）李晓明中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李瑾陈虹,508
12、,802 人民币普通股500,000 人民币普通股493,475 人民币普通股445,290 人民币普通股413,000 人民币普通股394,755 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、管理层讨论与分析2011 年，客车行业面临着复杂多变的经济环境。世界经济复苏缓慢，国内实施紧缩的财政
13、政策，抗通胀成为国家经济工作的主旋律。在高通胀、高油价的压力下，客车行业整体增速趋于平缓。2011 年，行业 6 米以上客车总体销量 190,040 辆，较上年同比增长了 10.37%，增速较上年同比下降了 8.94 个百分点。（数据来源：中国客车统计信息网）2011 年是“十二五”开局之年，公司进一步明确“品质安凯、创新安凯、绿色安凯”的战略定位，紧紧围绕发展的关键要素（求精、发展、改革、创新），以品质提升保证规模效益，以机制创新促进快速发展，公司全面完成了年度经营目标，经营业绩再创新高，实现了“十二五”战略的良好开局。二、2011 年公司总体经营情况1、主要经营指标完成情况2011 年，公
14、司以“开放、改革、强企、富民”为方针，以战略推进为指引，科学布局，系统规划，全年共销售各类客车及底盘 11,700 台，同比增长了 16.86%（高出行业 6.49 个百分点）实现销售收入 37.36 亿元，同比增长 18.51%；实现利润总额 11,886.22万元，同比增长 47.64%。2011 年，公司客车业务盈利能力大幅提升，新能源业务核心竞争力进一步加强，经营管理水平稳步提升，呈现出了良好的发展势头。2、重点工作完成情况（1）国内销售深耕细做，销售规模再创新高4,；,安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年，公司在巩固各区域战略客户的基础上，加强重点市场的营
15、销模式创新，对组织结构进行优化，强化售后服务职能，推进“3+6”营销模式和三位一体、四位一体的服务模式。加强营销人员队伍建设和业务能力提升，优化细分市场和主推产品的结构，对重点市场、重点区域、重点客户深耕细做，进一步巩固和拓展公交车和营运车的市场，加大了旅游车和团体车的销售力度，新市场和新业务取得较大突破。（2）出口大单频传，国际业务取得重大突破,2011 年，公司积极筹建海外办事处，大力开发海外经销商。公司国际业务完成销量 1,871 台、销售收入 57,246 万元，较上年同期分别增长了 157.01%和 219.76%。在加大国际业务拓展的同时，强化售后服务工作，协同销售派遣专业服务人员
16、驻点办事处服务，加快反应速度，提高服务处理能力，提升客户满意度。,2011 年，公司产品凭借品牌和技术优势顺利进入发达国家及多个高端市场，出口大单频传。成功签订沙特 3,000 辆校车订单（不仅是中国客车出口第一订单，也是全国校车出口的最大订单）、实现俄罗斯出口 330 台客车、塞浦路斯 20 台客车招标项目、出口伦敦 20 台双层大巴等，公司国际化战略发展成效显著。（3）新能源客车业务，继续保持行业领先地位,2011 年，公司新能源客车业务积极创新营销模式，通过与目标城市当地政府主管部门、电网和客户合作的模式，顺利开拓了新市场，同时以合肥为试点创新新能源汽车租赁公司合作的模式实现了批量销售。
17、公司新能源项目在 2011 年全国各地新能源客车招标中，除指定产品外，纯电动客车中标率达到 90%以上。公司目前新能源客车已在合肥、上海、大连、昆明等 20 个城市实现市场化运营，纯电动客车运营城市覆盖面最广，市场占有率第一。,2011 年，公司完成了新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目的定向增发，募集资金 4.58 亿元，建成后可达到年产 6,000 辆新能源客车整车和 12,000 套新能源客车关键动力总成的生产能力。随着 2012 年该项目的正式启动，为公司进一步加强新能源客车业务的行业领先优势奠定了基础。,（4）国家电动客车整车集成系统工程技术研究中心获批立项，研发能力进一
18、步提升,公司“国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心”获批列入 2011 年度国家工程中心组建项目计划。该研究中心的成立，有利于公司新能源客车整车系统研发水平的进一步提升，强化公司在新能源客车研发领域的领先优势。,2011 年，公司成功开发英国双层车、新款 12 米团体车、增程式电动客车和快换式纯电动客车等技术先进、性能优异、附加值高的产品，同时成功进行了系列校车等产品的适应性开发，丰富了公司的产品系列。公司 2011 年申请专利 34 项，其中发明专利 5 项，实用新型 19 项，外观专利 10 项。（5）加强供应商管理，创新生产管理模式，产品质量、生产能力和效率稳步提升,加强供应商管理，
19、优化供应商网络，选择优秀供应商建立战略合作关系，对重点供应商在生产厂区周边设立物料中转库，同时借助集中采购平台，对大件及大宗物料实施集中采购。通过强化对供应商供货质量及交货进度的定期考核，使供应商交货质量及进度明显提高，提高了公司产品实物质量和交货周期。,强力推进节拍化生产，实施停线追溯，细化生产策划和管理，实施人员、物料定置等，加快了生产节奏，提高了劳动效率。质量管理工作以 Audit 评审和双达标为抓手，加强质量问题的剖析和改进、生产现场问题的整改和固化，加大 TS16969 和 3C体系运行和执行力度，固化和落实质量改进成果，使产品品质有了明显提升,（6) 建立 MCU（最小成本单元）经
20、营体核算体系，降低成本；大力推进机制创新，实现公司快速持续发展,通过定期反馈和分析各 MCU 经营体运营情况，促进各经营体有效运行。2011 年，通过实施 MCU 经营体，管理各单元的毛利贡献额，并与各单元的收入分配挂钩，各系统的管理效率大幅提高，经营的主动性也大幅增强。基础数据更加精确完善，管理措施更加细化，使公司整体盈利水平较大幅度提升，在公司内部普遍形成了关注经营绩效的氛围。,公司积极抓住客车行业的发展机遇，大力推进机制创新项目。公司与 GE（通用电气公司）成立机制创新项目组，与 GE 公司人力资源专家组合作，参照国际化大公司的运营管理经验，在组织结构设计、薪酬体系和绩效管理等方面积极进
21、行创新和变革，打破原有传统的组织结构体系和绩效管理模式，建立“充分授权、严格监督、论功晋级、按绩取酬”的管理机制，提高了组织和系统的活力和创新能力，为公司的持续发展提供持久的保障。（7）公司产品屡获大奖，品牌价值不断提升,2011 年 7 月，安凯商标被商评委和国家工商管理总局认定为中国驰名商标，极大的提高了公司的品牌价值。在“中国汽车出口企业信用评价颁证仪式”上，公司荣获国家 3A 级出口信用评价。,第十届中国（天津）国际客车及零部件展览会，公司获得“中国客车金奖”和“中国客车优秀车型奖”两项最具分量大奖，凸显了“豪华与新能源客车创新典范”的企业战略；2011 世界客车博览会亚洲展览会，公司
22、参展车辆 HFF6127K46EV、HFF6903KZ-8 分别荣获“2011BAAV 年度环保客车奖”和“2011BAAV 年度舒适客车奖”，与此同时公司凭借着自身优势成功摘得最具分量的“2011BAAV 年度最佳客车制造商”大奖；公司 9 米高端商务客车“尊荣 AK9”亮相北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览获得“中国道路运输杯”最佳公路客车奖；2011 中国旅游产业博览会，公司 HFF6124K40、HFF6100LK10D 两款高端旅游及团体客车获本届博览会“最受欢迎旅游产品奖”“第六届影响中国客车业 20112012 年度客车行业读者调查评选活动”，公司获得了四项大奖，分别是影
23、响中国客车业2011 年度中国客车行业十大新闻、影响中国客车业2012 年度中国市场推荐客车、影响中国客车业2012 年度新能源推荐客车以及影响中国客车业2012 年度海外市场推荐客车。江淮客车的“GOLD TOWN”获“2011CIBC 中国年度客车十佳精品客车奖”、宝斯通获“最佳公路客车奖”、混合动力车型 HFF6100G03PHEV 获“中国客车节能技术奖”。公司产品频频获奖，进一步提升了公司产品的市场知名度，凸显了公司“豪华与新能源客车创新典范”的企业战略。,（8）江淮客车顺利完成新基地搬迁，扬州生产基地“精致工厂”推进扎实有效,5,安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要2
24、009 年起，公司控股子公司江淮客车开始新生产基地建设。新基地总占地面积 400.5 亩，拥有现代化的生产车间和完善的生产检验设备。建成后形成年产 6000 辆客车的生产能力，产能较原生产厂区提升近 90%。江淮客车 2011 年 2 月 12 日生产系统开始搬迁；3 月 12 日新厂区生产的第一台客车正式下线，；5 月 10 日科技楼投入使用。老厂区搬迁与新厂区生产实现了无缝对接，确保了生产经营的有序进行。作为国内一流的客车生产基地，新工厂的使用使江淮客车公司在产品品质保证能力、产能、公司形象、员工工作生活条件等方面得到了很大提升。扬州生产基地以创建“精致工厂”为目标，调整优化了焊装、涂装、
25、总装工艺布局，整理整顿现场，推行冲压件送料上线，全部物料脱包装上线等，有效提升了现场管理水平，宝斯通生产线已成为国内最好的客车生产线之一。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）,加工制造业,370,790.08,324,937.53,12.37%,18.48%,18.13%,0.26%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）,营运车汽车底盘配件及修车,3
26、49,176.194,757.6216,856.27,304,918.203,841.1216,178.21,12.67%19.26%4.02%,21.91%-33.45%-12.99%,20.83%-32.59%-4.88%,0.78%-1.04%-8.18%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用一、资产负债表1、货币资金 1,474,067,513.56 元较期初金额增加了 87.52%，主要系公司本年收到定向增发募集资金所致；2、应收票据 224,870,806.42 元，较期初金额增加了 93.83%，主要系本年销
27、售规模增长使用票据结算大幅增加所致；3、预付款项 66,146,623.11 元，较期初金额减少了 35.42%，主要系预付进口材料款本期到货结算所致；4、其他应收款 47,784,396.38 元，较期初金额增加了 37.01%，主要系投标保证金及质量保证金增加所致；5、固定资产 478,588,225.38 元，较期初金额增加了 35.04%，主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转入固定资产所致；6、在建工程 48,419,622.13 元，较期初金额减少了 53.36%，主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转入固定资产所致；7、无形资产 175,450,465.44 元，较期初金额增
28、加了 42.18%，主要系母公司本期新增土地所致；8、递延所得税资产 9,955,487.14 元，较期初金额增加了 535.06%，主要系公司账面价值与计税基础差异形成所致；9、交易性金融负债较期初金额减少了 542,996.33 元，主要系子公司远期结售汇差异在本期消除转回所致；10、应付票据 694,543,140.77 元，较期初金额增加了 54.71%，主要系以票据结算方式支付供应商货款增加所致；11、预收款项 83,347,072.99 元，较期初金额增加了 56.24%，主要系本年客户支付定金大幅增加所致；12、应付职工薪酬 23,806,908.61 元，较期初金额增加了 91
29、1.74%，主要系本年已计提的年终奖未发放所致；13、应交税费 27,333,793.45 元，较期初金额增加了 21.60%，主要系本期销售规模增长所致；14、其他非流动负债 59,900,629.17 元，较期初金额增加了 989.10%，主要系公司收到的与资产相关的政府补助计入递延收益所致；15、资本公积 764,642,788.11 元，较期初金额增加了 108.15%，主要系公司增发股本溢价所致；16、盈余公积 27,698,715.93 元，较期初金额增加了 43.23%，主要系公司业绩增长所致；17、未分配利润 121,253,834.39 元，较期初金额增加了 209.71%，
30、主要系公司业绩增长所致；18、归属于母公司所有者权益合计 1,265,605,338.43 元，较期初金额增加了 72.69%，主要系公司增发及业绩增长所致；19、所有者权益合计 1,329,480,604.11 元，较期初金额增加了 68.64%，主要系公司增发及业绩增长所致。二、利润表1、管理费用 155,353,231.36 元，较上年同期增加了 23.50%，主要系人工成本及研发费用增加所致；6,安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2、资产减值损失 9,395,197.12 元，较上年同期增加了 74.93%，主要系本期增加计提的坏账损失所致；,3、公允价值变动收益 5
31、42,996.33 元，较上年同期增加了 200%，主要系子公司远期结售汇差异在本期消除转回所致；4、对联营企业和合营企业的投资收益 14,195,956.93 元，较上年同期减少了 25.86%，主要系联营企业本期净利润减少所致；5、营业利润 95,297,556.24 元，较上年同期增加了 43.80%，主要系公司业绩增长所致；,6、营业外收入 24,433,115.50 元，较上年同期增加了 61.95%，主要系本期公司确认的政府补助增加所致；7、非流动资产处置损失 455,057.65 元，较上年同期增加了 542.53%，主要系子公司厂房搬迁处置固定资产所致；8、利润总额 118,8
32、62,218.13 元，较上年同期增加了 47.64%，主要系公司业绩增长所致；9、所得税费用 12,728,405.61 元，较上年同期增加了 232.86%，主要系公司业绩增长所致10、净利润 106,133,812.52 元，较上年同期增加了 38.40%，主要系公司业绩增长所致；,11、归属于母公司所有者的净利润 98,138,870.70 元，较上年同期增加了 33.82%，主要系公司业绩增长所致；12、少数股东损益 7,994,941.82 元，较上年同期增加了 138.60%，主要系子公司业绩增长所致三、现金流量表,1、收到的税费返还 42,918,587.12 元，较上年同期增
33、加了 393.30%，主要系本期出口退税增加所致；,2、收到其他与经营活动有关的现金 32,386,187.07 元，较上年同期减少了 41.79%，主要系本期公司收到的政府补助减少所导致；,3、支付给职工以及为职工支付的现金 205,718,354.46 元，较上年同期增加了 56.56%，主要系公司本期支付给职工的人工成本增加所致；,4、收回投资收到的现金 12,560,000.00 元，较上年同期减少了 42.91%，主要系上期数系收回拟投资安徽安凯雷博新能源投资款；,5、取得投资收益收到的现金 3,352,661.95 元，较上年同期增加了 317.58%，主要系上期应收股利在本期收回
34、所致；6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,487,408.72 元，较上年同期增加了 1813.11%，主要系公司子公司搬迁处置固定资产所致；,7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了 24,000,000.00 元，主要系上期数包含收到包河区财政支付的子公司搬迁款；,8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,861,422.27 元，较上年同期增加了 31.99%，主要系子公司购入设备及母公司支付土地出让金所致；,9、吸收投资收到的现金 444,480,000.00 元，较上年同期增加了 15669.75%，主要系公司收到非公开发行 4500
35、 万股普通股款项所致；,10、子公司吸收少数股东投资收到的现金 980,000.00 元，较上年同期减少了 65.23%，主要系上期数系公司子公司收到少数股东增资扩股款所致；,11、取得借款收到的现金 425,938,921.66 元，较上年同期增加了 53.49%，主要系本期公司贷款增加所致；12、偿还债务支付的现金 333,438,921.66 元，较上年同期增加了 41.20%，主要系本期公司偿还新增到期贷款所致；13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,813,064.42 元，较上年同期增加了 123.56%，主要系本期公司贷款增加及分配股利所致；,14、汇率变动对现金的影响 514,738.99 元，较上年同期增加了 181.15%，主要系公司按照外汇汇率的变动适时结汇收到的收益所致。,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明, 适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响, 适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明, 适用 不适用,7,安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明, 适用 不适用,安徽安凯汽车股份有限公司董事会,法定代表人：王江安二一二年三月十六日,8,
