1、中国工程机械行业配套件市场分析（生产篇）随着我国的对外开放程度的进一步加深，企业对于国际市场的参与程度也逐步的加深，传统的生产工艺已经不适合全球竞争的需要，对于先进生产技术的应用就显的必要。作为一个制造业的大国，中国如何在这新一轮的变革中取得优势，成为管理学界和企业界必须要面对的一个问题。近年来，中国制造业也取得了长足的进步，诸如三一、华为、海尔、联想等制造企业在利用本国国情的同时，所引进的先进制造技术和管理思想无疑也是一个驱动力，既然技术属于无国界的，对于中国企业来说，需要在引进的同时学会合理的利用。在现代制造企业当中，纯粹的以劳动力和资金为竞争优势的时代已经过去，现在的企业追求的是一种以先
2、进的生产技术为基础的变革技术，通过技术、生产流程等的创新，在满足市场需求的同时最大限度的削减企业的经营成本，从而在日趋竞争激烈的市场环境中存续和发展。中国工程机械行业作为制造业的典型代表，其制造水平的高低直接决定产品在国际市场上的竞争力，整机产品的创新是企业外在品牌形象的表现，零配件的制造水平无疑是构成品牌的一砖一瓦，配套件的制造水平直接决定了主机产品的创新能力。一、中国制造业的发展路径（一） 、中国制造业的发展水平1、制造业的量化指标（1 ） 、制造业产值（2 ） 、制造业占比（3 ） 、制造业构成2、中国制造业的发展阶段3、世界制造业的发展阶段（二） 、中国工程机械业的制造水平1、工程机械
3、行业的制造特点工程机械行业作为国家制造业的重要组成部分，其承担了创造国家财富，支持国民经济快速发展的任务，其是国家经济的重要组成部分。但从产业层次的角度考虑，工程机械行业的制造特点具有其它产业无法比拟的特点。（1 ） 、制造成本：工程机械行业具有投入大、产出大，创造社会价值较高的特点。工程机械产品的最主要特点就是企业的产品价值较高，前期投入成本较高。（2 ） 、制造技术：技术水平要求较高。工程机械属于国家基础装备和高新技术装备范畴，受作业环境、产品集成等因素的综合影响，对产品的制造技术要求较高。（3 ） 、制造过程：柔性生产，设备转换切换较快。受加工环节数量的影响，制造过程对于准时化要求程度较
4、高，不同环节之间的设备切换速度较快，需要有熟练的操作技术人员。（4 ） 、作业环境：作业环境有待提高。受产品特点的影响，工程机械行业生产过程具有不确定的特点，相关环节的作业环境普遍较差，对企业员工缺乏保障，员工忠诚度普遍不高。2、工程机械行业的制造产值 1“十一五”期间，工程机械行业发展迅速，产值规模不断扩大。根据工程机械“十二五”规划预测，到 2015 年，整个工程机械行业年产值将达到 9000 亿，年均增长率 17%，属于高速增长期，带动整个配套件行业的产值将会快步攀升。3、工程机械行业的制造方向1） 注重关键部件与主机的集成设计，以及进一步提高零部件的标准化和通用化率，最大限度地简化维修
5、，这是国外工程机械先进技术发展的一个重要标志。2） 以电子、信息技术为先导，严格执行排放及环境保持标准，实现人、机与环境三者的高度和谐统一。如日本小松（Komatsu）公司全面推行的工程机械全寿命周期和3R（ Reduce， Reuse，Recycle）计划，明确提出了减少工程机械产品对环境影响的中期技术发展目标：从 2005 年，CO 排放降低 5%，到 2010 年降低 10；到 2005 年，关键基础件再循环使用率达 97，到 2010 年这一指标要超过 99.5。美国 CAT 公司推出了被世界上认为最清洁的新系列发动机，CUMMINS 公司也提出了面向欧标准的排放解决方案。3） 加强主
6、机作业参数及各关键部件状态的在线检测、故障诊断及控制，提高可靠性。4） 关键零部件的制造研发能力得到进一步的提高。如液压技术继续朝着高压、大流量、大功率、静动态特性好的闭式环发展，且结构简单、重量轻、成本低、可靠、耐用的高水平方向发展。进一步与微电子技术结合，最大限度地提高功率利用率，减少无用功消耗。二、工程机械行业主机产品与配套件之间的关系随着我国工程机械行业的蓬勃发展，与之相对应的配套件的生产也取得长足的进步。1 数据来源：远东国际租赁统计资料整理。但同时也应该清醒的看到，与整车相对应的配套件的生产制造水平尚未完全建立。以徐工、中联、三一为代表的主机生产企业在产品竞争力上具有外资企业所不具
7、备的劳动力等成本优势，但在关键零部件制造技术上却受制于国外先进企业的制衡。我国整车与零部件企业的发展主要经历了如下阶段。（一）整车带动零部件发展阶段在工程机械行业，以整车为驱动带动零配件的发展的企业现阶段仍广泛的存在。作为一种产业发展模式，此种关系模式完全是一种主从模式，以配件的供给来满足工程机械行业的快速发展。此阶段具有的特征主要有：1、行业处于高速发展期。对于工程机械行业来说，20 世纪 90 年代中期以来，受改革开放及经济快速发展的影响，整个工程机械行业处于高速发展期，其行业整体趋势向好，对于基础设施建设亟需的产品是大力支持，这一阶段发展起来的主要有三一、中联、徐工、一拖等企业。2、整机
8、制造水平尚处于起步阶段。行业整体生产技术不高，还处于购买外部件进行组装的阶段，没有形成自己核心的产品技术，纯粹由市场拉动，被动的跟进市场的需求。3、外资品牌尚没有进入中国市场。受封闭的市场的影响，企业之间无完全竞争的环境，受传统的国家经济刺激政策影响，此阶段的工程机械行业处于无效竞争时期，客观上也刺激了整车的生产及部分配件产品的发展。（二）整车零部件共同发展阶段近十年来，工程机械行业无论在规模上还是在技术上都获得长足的发展，随着国内外经营环境的改变，企业延续传统的生产经营模式已无法适应市场的要求。越来越多的工程机械行业认识到如果单纯的将企业打造成生产组装车间的话，企业将在外资行业品牌面前无任何
9、竞争优势可言。建立工程机械行业的竞争力的一个关键的环节就是与之相配套的零部件的技术革新。在整车零部件共同发展阶段，配套件的生产技术将被提到与整车创新等同的地位，对于核心零部件的需求将更多的从内部解决，创造更多的经济利润。此阶段的配套件生产特征主要体现在：1、配套件是企业创建核心竞争力的重要一环。长久以来，受国内工程机械行业重主机轻配套思想的约束，拥有完全自主知识产权的配套件始终无法有效的发展。譬如底盘、发动机等，国内工程机械行业在对外品牌建设、产品质量都无形的需受制于人，产品议价能力差，且生产周期及生产计划无法有效的规划，生产波动性大。2、配套件体现企业创新能力及水平。全球化的经济时代，企业间
10、信息交互越来越频繁，企业的整机产品的创新速度会加快，但与此相对应的是产品的知识产权保护将会变的越来越困难。但核心配件的技术却是多数企业无法有效模仿的，如企业能在关重件的技术上取得突破并进行知识产品保护的话，企业的竞争优势无疑会得到有效的巩固。3、配套件生产模式多样化。在整零共同发展阶段，配套件的生产模式将会趋向多样化。一些企业采取外包方式生产（如科研机构与企业实体的共同研发） 、还有采取融资租赁等方式实行配套件生产。企业配套件生产更灵活，获取资金途径多样化，配套件规模生产更有效率。（三）零部件超前于整车发展阶段进入新时期，工程机械行业应逐步进入零部件超前于整车的发展阶段，以适应行业发展需要。工
11、程机械行业零部件技术水平的高低直接决定整机产品的优劣。工程机械行业的发展依赖于零部件工业的超前发展，因而零部件的超前发展是我国工程机械行业的发展方向和努力的目标。工程机械行业发达国家的配套件的生产是一个巨大的行业，其在整个工程机械行业产值中所占比例较高。美国零部件生产与经营是一个庞大的行业，参与该行业有 3500 多家公司，雇员 57.7 万，年销售额在 1000 亿美元以上。诸如美国德尔福、日本电装等超大型的零部件生产企业，其每年投入到研发上的费用超过其年销售额的 5%，其发展模式已经跨越到零部件超前于整车发展阶段。巨大的全球工程机械行业零部件市场需求、正在形成的世界级的零部件寡头垄断格局以
12、及全球经济一体化的渐入佳境，都要求中国工程机械行业必须创建属于自己的行业竞争力基础配套件的生产。从未来行业走势来看，工程机械行业配套件的生产必须要走“强强联合”的生产方式，将研发、设计、制造工艺有机的结合起来，实现资源配置的有效组合，才能确保在配件生产上抢占价值的高地。（四）全球工程机械配套件生产的现状1） 全球范围的兼并重组加剧，生产集中度进一步提高。2）专业化生产程度提高，越来越多的企业成为组装厂，发动机、传动系统、液压系统、控制系统基本上包给专业厂生产，如生产发动机的美国 CUMMINS 公司、德国 DEULTS 公司，生产传动件的德国 ZF 公司、美国 ALLISON 公司，生产液压件
13、的德国 REXROTH 公司、美国SAUER 公司等发展日益迅猛；就是在巨头企业内部也在进行整合。如卡特彼勒公司虽然有几十个工程机械厂，但动力换档变速器则集中在公司所属的东皮奥里亚工厂生产、液压缸集中在朱利叶工厂制造、驱动桥集中在奥罗拦工厂制造。又如利勃海尔公司也有几十个工程机械厂，但回转支承、液压油缸除部分外购外，大部分集中在克希道夫挖掘机厂中生产。通过专业化生产来使关键零部件的制造形成一个合理的经济规模，同时确保部件质量和依托部件实现企业本身的技术特色。3） 液压技术与电子控制技术不断融合，造成一些液压公司与电子技术公司的联合。如著名的 REXROTH 公司与 BOSCH 公司的合并。4）
14、 当地化生产，缩短订货和交货时间，生产接近用户，发达国家的制造中心重心向亚洲和拉美转移国家。三、配套件的行业指标分析（一） 、行业总产值（二） 、行业销售产值（三） 、进出口值四、配套件生产企业的标杆研究（一） 、以卡特为代表的欧美企业的配套件生产工程机械行业的发展始于欧美，其企业生产理念、管理技术及生产模式上都是全世界制造企业可以借鉴的标杆。在配套件的生产上，以卡特为代表的欧美企业已经形成了门类齐全的生产制造技术，现根据相关公开的资料整理完成对其的研究结果。1、欧美企业配套件制造思想欧美工程机械行业的生产思想延续自工业革命时期，其生产制造思想经过上百年的发展，已经在实践的检验中得到广泛的应用
15、和传播，最典型的莫过于由福特开创的连续流量和减少库存的思想，以及随后的流程再造、精益思想、约束理论等。如目前在博世（德国）推行的精益生产的思想、在通用推行的 6 的管理理念、在卡特彼勒推行的全面质量管理的理念等。2、欧美企业配套件制造水平欧美配套件企业实行的是一种集约化的生产模式，其技术工艺水平在不断革新的基础上已取得全世界的公认。其在高端制造业如飞机制造上的成就已能说明问题，在锻造技术、精密仪器、液压元件、动力系统、电气系统等制造工艺上，欧美配套件的技术水平已处于世界领先水平。3、以卡特为代表的欧美企业配套件生产始建于 1925 年的卡特彼勒是目前世界上最大的工程机械制造商，尽管受全球金融危
16、机影响，2009 年全球销售收入大幅下滑，但仍超过 300 亿美元，稳坐工程机械行业头把交椅。截止到 2011 年 10 月，卡特彼勒第三财政季度利润增长 44%。卡特彼勒初步预计 2012 财年收入将较 2011 财年增长 10%至 20%，至 638 亿至 696 亿美元，预计 2011 财年收入将在580 亿美元左右，继续引领全球工程机械行业市场。作为一家老牌工程机械生产制造商，卡特彼勒在全球市场上的影响力是不可小觑的。以卡特彼勒发动机业务来说，在卡特彼勒的三大业务中（机械设备、发动机、金融产品）中，发动机所占业务比例达 35%。卡特彼勒的配套件生产模式主要可以归结为如下。（1 ） 、卡
17、特彼勒的配套件生产的思想卡特彼勒的配套件一致遵循“自己研发、自己制造”的自主生产模式。以中国市场为例，卡特彼勒在中国区已建成了三大零部件生产基地【卡特彼勒（中国）机械部件有限公司、亚新科国际铸造（山西）有限公司、亚实履带（天津）有限公司】 ，其产品涵盖工程机械各类产品的关重件的所有类别；五大发动机生产基地【无锡珀金斯芝浦发动机有限公司、无锡珀金斯动力系统科技有限公司、亚实动力系统天津有限公司、卡特彼勒发动力（广东）有限公司、卡特彼勒船用柴油机贸易（上海）有限公司】 2。卡特彼勒的配套件生产依靠研发的实力，视配套件为企业的重要利润源泉，将其提升到与主机相同的地位，通过配套件来创建企业的核心竞争力
18、。将主机产品与配套件生产有机的结合，相互补充、相互依托。（2 ） 、卡特彼勒配套件生产的模式 3卡特彼勒配件生产制造的价值链以单个配件、结构复杂配件、关重件等进行分类，基于生产线来组织生产，整个环节涵盖企业运营的整个流程，简要的概括如下。表 1：卡特彼勒配件生产制造模式卡特彼勒配件生产制造模式项目 单个配件 结构复杂配件 关重件配件制造计划 依据市场及季节变化的趋势 从需求中分离已知的需求，将需求细化 依据市场变更及产品生产使用周期2 所引用数据来源卡特彼勒公司公开资料，截止 2010 年 12 月3 依据卡特彼勒公开资料整理。配件制造组织独立配件采购组织，负责单一配件的全球性采购，综合成本、
19、物流等费用的影响交叉的配件采购组织，采购依据零配件组织结构的精细化程度及相匹配零部件的市场分布情况，单个配件采购组织的重合卡特彼勒专业配件采购组织，具有较强的专业性及授权能力配件制造采购 区域性采购为主 全球化采购为主、区域性采购为辅 全球化采购、企业自营生产线配件制造物流卡特彼勒全资子公司卡特彼勒物流及零部件独立供应商提供物流服务卡特彼勒全资子公司卡特彼勒物流及零部件独立供应商提供物流服务卡特彼勒全资子公司卡特彼勒物流及零部件独立供应商提供物流服务配件制造流程 独立制造及生产线，实行精益生产多条生产线协同，精益制造模式，装配作业生产线自动化操作多条生产线协同，精益生产模式，标准化程度高配件制
20、造质量 全过程质量控制 全流程质量控制，事前、事中、事后控制，以事前预防为主全流程质量控制、6质量控制模式、偏差“零容忍”（二） 、以小松为代表的日韩企业的配套件生产二战后，日本企业的制造水平及产品质量在多种合力的作用下得到极大的提高，日本企业的各种管理理念也逐步在西方管理学界引起重视。在此期间发展和壮大的制造企业的最重要的代表有小松、日立、三菱、五菱等。日本制造业的水平基本上可以代表亚洲制造企业的最高水平，基于此，对日本制造企业研究就显得必要。1、日本制造企业的发展水平日本企业的发展水平长期以来受精益思想、质量控制、JIT（准时制生产）等管理理念的影响，其产品技术水平高，创新能力较强。在库存
21、控制、物流运输、制作能力上都有很高的声誉。日本制造企业所开发出来的相关管理理念已经在全世界得到广泛的应用和研究，从一个侧面也反映了其制造能力和水平的高低。2、日本制造企业的管理思想管理思想 本质 代表企业准时制生产（JIT）首先，不断消除浪费，进行永无休止的优化改进；其次，是对关于浪费的定义，准时制生产模式认为凡是丰田、本田三菱、小松、超过生产产品所绝对必要的最少量的设备、材料、零件和工作时间的部分，都是浪费；第三，是一种关于零库存的理想生产模式，大野耐一在丰田生产方式对丰田的生产方式的定义主要侧重于以下两个方面：准时性和自働化。在他看来，准时化的含义就是“转配所必须的零件恰好在必要的时刻，以
22、必要的数量到达生产线的旁边。 ”日立等全面质量管理（TQM）全面质量管理(total quality management, TQM)是美国著名管理大师费根保姆 20 世纪 50 年代提出的,其定义为“在全面社会的推动下,企业中所有部门、组织和人员都以产品质量为核心,把专业、管理和数理统计技术集合在一起,建立一套科学、严密、高效的质量保证体系控制生产过程中影响质量的因素,以优质的工作、最经济的办法提供满足用户需求的产品的全部活动。 ”索尼等全面生产性维护（TPM）1971 年，日本工厂维修协会把 TPM 定义为：覆盖所有部门的设备的全寿命周期（包括策划、生产和维护）的维护体系。主要目的在于通过
23、设备来提高生产力。TPM 的概念来源于预防性维护（ PM） ，它是指为了预防停工、停产而进行的设备维护活动。其内容后来扩大到为防止因为设备磨损和故障引起质量下降而采取的措施。住友、竹内等拉动式生产系统（PS ）由市场驱动去组织生产，根据顾客的需求来对生产的产品和时间进行调整。在牵引式生产系统中，物流和信息流是处于一个相反的流动方向的，这样做的好处是将采购、生产、存货和销售管理活动融为一体，要求企业的供、产、销各环节密切配合。可以为企业的生产计划做合理的安排，避免波动带来的各种损失。佳能、索尼、三洋等3、以小松为代表的日韩企业的配套件生产小松制作所是全球第二的工程机械企业，其主营业务范围涵盖工程
24、机械和采矿设备、电子产品、产业机械及其他业务相关联的产品。在中国市场上，小松共有三家制造工厂【小松（常州）工程机械有限公司、小松（山推）工程机械有限公司、小松（常州）铸造公司】 、一家投资公司【小松（中国）投资有限公司】 ，在上述所统计的产业公司中，小松（常州）铸造公司主要承担小松行业纯正配件的制造。小松的配套件生产延续卡特彼勒的生产模式，但在具体策略方面又有所区别。（1 ） 、制造理念。小松延续的是传统的精益生产的理念，其在成本控制和库存控制上力求完美，其强调产品质量的同时注重产品“零库存”的优化；卡特倡导的欧美的配件制造理念，以标准化为主导，将人力影响因素降到最低。（2 ） 、制造方式。小
25、松倡导小批量连续流的生产；而卡特配件生产强调大批量生产，对物料的采购实施及流程控制不同。（3 ） 、制造技术。小松提倡精益生产的技术，注重产品细节，严格控制产品质量；卡特注重产品创新，以新技术代替原有技术，配件产品生命周期较短。（三） 、以三一为代表的中国企业的配套件生产对于大部分的中国工程机械行业来说，配套件的供应问题一直是影响企业发展的障碍。这主要是由目前国内工程机械行业的现状所决定的，目前在国内普遍存在重主机轻配套的思想，受制于生产技术及加工工艺的水平限制，大部分工程机械所需的关重件都需要项国外企业采购，企业营运成本急剧上升。鉴于目前的局面，国内部分工程机械企业如徐工、柳工、中联、三一等
26、都在依托自身的技术、资金实力，开发出能替代国外企业的零部件。1、国内企业配套件生产的现状 已形成一定的产业规模，但总体竞争优势不明显。国内与工程机械相配套的生产企业较多，但 80%的企业采用的制造工艺水平低下，产品质量无法得到保证。 大型配套企业竞争力较强，但与国外企业相较还有一定的差距。以潍柴、玉柴等为代表的中国工程机械配套件生产企业技术研发水平较高，市场占有率也较高，但与康明斯等相比在资源获取、人才储备上还有差距。 主机生产厂商自主研发进度缓慢。以三一、徐工、柳工、中联、雷沃为代表的主机生产商近年来再配件制造上取得了相关的进展，如徐工、柳工的液压件、三一的底盘及挖掘机装配自主设计的液压缸等
27、，但由于受制于企业发展模式的原因，配套件的研发制造尚未进入大力发展的阶段 4。2、以三一为代表的中国企业的配套件生产作为中国工程机械行业民营企业的代表，三一的主机产品已经在全世界占据了一席之地，但配套件产品的生产却显得有些不尽人意。配套件作为企业提升未来竞争力的一个重要手段，势必要得到足够的重视。（1） 、三一配件生产的现状目前三一自主生产的配件主要包括各种管道、切割环、眼镜板、法兰、斗齿等锻造及切割打磨类部件，所需技术水平较低，而工程机械所需大部分的关重件的研发制造设计尚没有得到大范围的使用及开发。 目前三一已经有中成、中源、中兴三家专门提供集团产品所需配件的制造企业，基本能满足三一生产所需
28、的副厂件；此外还有专门的三一车身公司、三一发动机研究所， “纯正配件制造+ 主机结构制造+ 研发机构”构成了三一配件生产制造体系。 三一某些关重件的生产已经取得突破，如三一底盘、中兴公司的液压件、超长臂架等，此类部件已部分填补了三一配件长期以来依赖进口的局面。 现有的资源重心正逐步向配套件的制造生产方向转移。近年来，三一投入其每年销售的 5%用于产品的研发，配套件的生产正逐步的得到重视，业务发展进入到一个新的阶段。 配件生产的精细化水平较低，市场上尚没有形成品牌，配件业务面临的困境较大。三一目前的配件主要承担维修换件、提升客户满意度及服务水平的任务，配件还没有成为第二利润源泉。（2） 、三一配
29、件的制造生产模式三一配件目前主要采用的是用外购的模式来完成主机生产的需要。自有配件暂无法有效的替代外购部件，自制配件主要采用的生产制造模式有： 来料加工。商务采购相关的生产物料交由配件制造工厂进行二次加工，如对各种不同材质的钢板进行加工，生产出企业所需的各种切割环、眼镜板等；对各种管道进行锻造及打磨制成生产所需管道等。 通用件外协。此种生产方式是将三一所需的通用配件进行外包生产，利用专业企业的配件产品生产线来满足三一需求。 自制件外协。三一负责配件产品的研发和设计，而最终实物产品的成型则通过外4 在所统计的资料中，国内工程机械行业品牌中唯有山推是零部件业务销售额超过主机销售额的，这在国内工程机械零部件普遍落后、各大主机厂商零部件能力都比较差的情况下，凸显了山推的竞争优势。
