1、中国汽车品牌 2019半年盘点巨量引擎 -汽车数据策略研究院每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。 研究背景 2019年已经过半，中国汽车市场的表现依然较为低迷 而中国汽车品牌市场份额进一步萎缩，市场前景不容乐观。 本报告旨在，全面盘点 2019上半年中国品牌汽车市场表现；助力中国汽车品牌调整市场战略跨过市场挑战。中国汽车品牌市场表现分析 深度分析 2019上半年中国汽车品牌市场，展望 2019下
2、半年发展趋势，助力中国汽车品牌调整市场战略跨过市场挑战。研究背景及目的研究维度2019下半年趋势展望行业市场政策分析 市场整体概况 中国汽车品牌竞争格局 细分市场表现 新能源市场分析 中国汽车品牌热度分析01 中国汽车品牌市场表现分析 市场概况 中国汽车品牌竞争格局 细分市场表现 新能源市场分析 中国汽车品牌热度分析02 行业市场政策分析03Content2019下半年趋势展望中国汽车品牌市场表现分析 市场整体概况 中国汽车品牌竞争格局 细分市场表现 新能源市场分析 中国汽车品牌热度分析市场整体概况分析车市寒冬继续，中国汽车品牌市场份额持续降低2019上半年中国乘用车市场继续处于下行状态数据来
3、源：中国汽车工业协会 2019年 6月1012.7万辆2019上半年，中国乘用车市场销量达到 1012.7万辆，相比去年同期出现大幅下降，中国汽车市场步入“负增长”时代 。-14.0%受经济、行业多方面压力影响，2019上半年全国乘用汽车销量同比降低 14.0%。2437.7 2371.8 2235.11012.714.9%2.7%-5.8%-14.0%-150.0%-120.0%-90.0%-60.0%-30.0%0.0%30.0%0500100015002000250030002016年 2017年 2018年 2019上半年乘用车销量 乘用车销量增长率单位：万两2016-2019上半年中
4、国乘用车市场销量分析 2019上半年中国乘用车销量为 1012.7万辆，相比于去年同期，同比降低 14.0%。中国汽车品牌销量市场份额持续出现下降数据来源：中国汽车工业协会 2019年 6月399.8万辆2019上半年，中国品牌乘用车市场销量达到 399.8万辆，相比去年同期出现大幅下降，下降 21.7%。39.5 %2019上半年，中国品牌乘用车市场份额占比为 39.5%，相比去年同期市场份额下降 4.4%。1084.7万辆43.9%2017年2017-2019上半年中国品牌乘用车销量及市场份额分析998万辆42.1%399.8万辆39.5%2018年 2019上半年 具体到中国品牌，市场份
5、额持续出现下降，在 2019上半年市场份额占比为 39.5%，跌破 40%市场份额。2019年 Q2季度，中国汽车品牌市场份额连续三个月低于 40%。数据来源：中国汽车工业协会 2019年 6月83.1852.2683.3358.47 56.4666.141.2%42.9%41.3%37.1%36.2%38.3%35.0%37.0%39.0%41.0%43.0%45.0%01020304050607080901月 2月 3月 4月 5月 6月中国品牌乘用车销量 市场份额单位：万两2019上半年中国品牌乘用车销量及市场份额分析40.0% 在国五、国六排放标准切换及外国汽车品牌大幅优惠的情况下，
6、2019年 Q2季度，中国汽车品牌销量持续走低，市场份额连续三个月跌破40%市场份额； 中国品牌受外国品牌价格调整的影响因素较大；中国汽车品牌市场份额连续三个月低于 40%中国汽车品牌竞争格局分析市场格局已经呈现分化，头部车企占据主要市场份额销量持续向上集中，高端品牌逆势增长数据来源：汽车数据策略研究院 2019年 6月1234随着中国汽车品牌高端化的进行，价格不断的上探及产品力不断的提升，一些中国品牌如红旗、领克 、 WEY 在价格和产品力上与合资品牌高度重合， 在用户主动对比上也进入国外品牌的区域 ；随着市场持续下滑，缺少核心产品力的自主品牌， 将会逐渐淡化出用户选择的视线 ；市场表现一般
7、，缺少明星产品，品牌影响力一般，未来增长面临较大的压力 ，需要不断提升自身研发，打造明星产品，提升品牌影响力；中国汽车品牌高端化 -进入外国品牌市场空间销量持续向上集中，头部车企占据主要市场份额处于中国汽车品牌的中间区域某些车企边缘化，面临被市场淘汰的风险市场表现强劲，产品线丰富，品牌影响力较高，销量份额达到中国汽车品牌总销量的 60% 以上 ，代表品牌：吉利、长安、哈弗、荣威、奇瑞、广汽传祺等；中国汽车品牌竞争格局分析1234中国汽车市场各品牌对比竞争“星云图”数据来源：汽车数据策略研究院 2019年 6月中国高端品牌竞争渗透力整体高于品牌均值，与合资品牌展开直接竞争 一汽红旗定位中国高端品
8、牌，与外国品牌对比次数占比高，对外国品牌的竞争渗透最强，领克、 WEY等品牌均高于中国汽车品牌竞争渗透力 TOP20均值。Note：品牌竞争渗透 =某品牌与外国品牌对比次数 /该品牌总对比次数 *100%70.6%41.6%27.0% 26.6%一汽红旗 领克 WEY TOP20均值中国高端品牌竞争渗透力排行 中国高端品牌竞争渗透力分析红旗： 品牌竞争渗透力最强，表明红旗潜客在购车时，对比合资品牌的次数占总人群对比次数的比例为 70.6%。领克、 WEY： 作为自主高端的代表品牌，与外国品牌对比次数均高于中国汽车品牌竞争渗透力 TOP20均值 。数据来源：中国汽车工业协会 2019年 6月；汽
9、车数据策略研究院 2019年 6月中国高端品牌寒流中逆势增长，红旗、领克与一线合资品牌竞争关系明显 在国内车市销量整体下滑的大背景下， 红旗品牌逆势而上，在2019年上半年销量达到 3.32万辆，同比增幅达超过 200%；3.143.322018年 2019上半年单位：万辆红旗品牌销量分析： 红旗品牌对比竞品品牌分析（ TOP10）：11.5% 10.8%6.8% 6.7%4.9%3.7% 3.5% 3.2% 3.1% 3.0%大众 本田 丰田 别克 现代 雪佛兰 领克 吉利汽车 奥迪 马自达 面对车市下行的巨大压力， 作为吉利旗下向上突破的高端品牌领克，在 2019年上半年销量达到 5.59
10、万辆，同比增长 20.81%；12.045.592018年 2019上半年领克品牌销量分析： 领克品牌对比竞品品牌分析（ TOP10）：9.4%8.2%6.7% 6.6%4.6% 4.2% 3.9%3.8% 3.2% 3.2%本田 大众 丰田 WEY 吉利汽车 马自达 别克 日产 现代 名爵数据来源：中国汽车工业协会 2019年 6月；汽车数据策略研究院 2019年 6月 2019上半年中国汽车品牌市场 TOP3分别为吉利、哈弗、五菱汽车， TOP10品牌销量市场份额达到 68.7%，销量持续向上集中。中国汽车品牌市场集中度进一步提高，市场格局继续深度分化， TOP10品牌销量集中度逼近 70
11、%中国汽车品牌 TOP10销量占比2017年 2018年 2019上半年64.2%66.9%68.7%中国品牌市场集中度进一步提高，马太效应凸显， 2019上半年 TOP10品牌销量占总体的比重为 68.7%2019上半年 TOP10品牌销量市场份额分析2.6%4.6%5.0%5.4%5.6%6.1%7.7%7.7%9.3%14.7%名爵广汽传祺奇瑞比亚迪荣威宝骏长安五菱汽车哈弗吉利细分市场表现分析SUV依然是中国汽车品牌销的重要组成部分，消费升级趋势明显数据来源：中国汽车工业协会 2019年 6月 SUV依然是中国汽车品牌销量的重要组成部分，占比超过 60%；轿车市场在逐渐回升，但市场占有率
12、相对合资品牌依然较低， MPV市场在下滑。SUV车型是中国汽车品牌销量的重要组成部分，占比超过 6成2017年 2018年22.9%60.4%16.8%轿车 SUV MPV25.2%60.9%13.9%轿车 SUV MPV25.5%60.6%13.9%轿车 SUV MPV2019上半年中国汽车品牌车型类别市场占比分析：数据来源：乘联会 2019年 6月 2019年 1-5月，中国汽车品牌 SUV销量为 191.9万辆，同比下降 25.3%；其中小型、紧凑型 SUV车型市场份额同比出现下降，中型及以上 SUV车型市场份额出现同比上升。SUV： SUV市场以紧凑型车为主，市场份额占比近 6成；中型
13、及以上市场份额出现同比上升68.9152.335.148.4110.732.826.8%59.5%13.6%25.2%57.6%17.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%020406080100120140160小型 紧凑型 中型及以上2018(1-5)销量 2019(1-5)销量 2018(1-5)市占率 2019(1-5)市占率中国汽车品牌 SUV分级别销量分析：单位：万辆数据来源：汽车数据策略研究院 2019年 6月 在传统主流竞争区，形成了以哈弗 H6、博越、荣威 RX5、传祺 GS4、长安 CS75等为代表的核心竞争带，以及哈弗 H4、远
14、景 SUV、哈弗 M6为代表的更低价位竞争区隔市场。而随着名爵 HS、哈弗 F7、哈弗 F7x、星越等车型陆续上市，形成了定位相对更高，主打年轻人群、造型时尚的新兴竞争细分市场。SUV：紧凑型 SUV市场竞争已经趋于白热化，随着竞争的深入，市场更趋细分2019年 (1-5)紧凑型 SUVTOP10销量分析370603812439392403904761747965569316089795928155461宝骏 530传祺 GS4哈弗 M6帝豪 GS荣威 RX5长安 CS55长安 CS75哈弗 F7博越哈弗 H6单位：辆传统主流竞争区核心竞争带新兴竞争区（年轻、时尚风格定位更高端 ）更低价位竞争
15、区隔市场数据来源：汽车数据策略研究院 2019年 6月 小型 SUV市场竞争日益激烈，市场开始出现分化，主打高性价比的宝骏 510、长安 CS35依然占据市场主要份额。 主打年轻消费者、定位更高端的缤越、 MG ZS等车型，逐渐抢占部分市场份额。SUV：小型 SUV中主打时尚年轻的车型逐渐崭露头角2019年 (1-5)小型 SUVTOP10销量分析15069156811711229943353193691841418582076068064923瑞虎 3瑞风 S4哈弗 H2传祺 GS3远景 X3元 EVMG ZS缤越长安 CS35宝骏 510单位：辆主打年轻用户定位更高端主打高性价比数据来源：
16、汽车数据策略研究院 2019年 6月 随着领克 01、 HS5、 WEY系列等高端 SUV陆续进入市场，中国汽车品牌 SUV市场不断向 15万元价格带突破。 领克 01与途岳、本田 CR-V、 RRAV4荣放等合资品牌主流紧凑型 SUV车产生了较为明显的竞争。SUV：高端 SUV进入外国品牌核心竞争区域，与主流紧凑型 SUV车产生竞争自主高端 SUV进入外国品牌核心竞争区域领克 01竞争对比车型 TOP101.8%2.1%2.1%2.4%2.5%2.7%3.4%3.9%4.7%7.5%途观逍客领克 03WEY VV7T-ROC探歌领克 02RAV4荣放本田 CR-V星越途岳数据来源：乘联会 2
17、019年 6月 2019年 1-5月，中国汽车品牌轿车销量 80.9万辆，同比下降 19.2%；其中微型、小型轿车车型市场份额同比出现下降，紧凑型、中型及以上轿车车型市场份额出现同比上升。轿车：低端市场进一步萎缩，紧凑型、中大型市场逆势上扬11.418.857.35.10.57.0 8.559.94.7 0.812.2%20.2%61.6%5.5%0.5%8.7%10.5%74.0%5.8%1.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%010203040506070微型 小型 紧凑型 中型 中大型2018(1-5)销量 2019(1
18、-5)销量 2018(1-5)市占率 2019(1-5)市占率中国汽车品牌轿车分级别销量分析：单位：万辆数据来源：乘联会 2019年 6月；汽车数据策略研究院 2019年 6月轿车：定位年轻、运动的紧凑型轿车与主流合资紧凑型轿车竞争关系明显 全新名爵 6、缤瑞、艾瑞泽 GX等定位年轻、运动的紧凑型车，满足了年轻群体的购车需求，受到市场的较大关注。 名爵 6与思域、 LA FESTA 菲斯塔等合资品牌运动风格紧凑型轿车产生了较为明显的竞争。2019年（ 1-5）紧凑型轿车销量 TOP1074642 6774239687 37587 37209 3449929489 28021 25499 233
19、43帝豪 EC7 荣威 i5 帝豪 GL 缤瑞 逸动 远景 启辰 D60 艾瑞泽 5 艾瑞泽 GX MG 6名爵 6竞争对比车型 TOP102.7%2.1%1.1%0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6%思域 菲斯塔 领克 03 艾瑞泽 GX 荣威 i6 科鲁泽 卡罗拉 福克斯 福瑞迪 英朗名爵 6与主流合资紧凑型轿车竞争关系明显2.1%2.2%2.6%2.7%2.9%2.9%3.6%3.9%3.9%6.8%菲斯塔博瑞 GE思域领克 03凯美瑞迈锐宝 XL迈腾帕萨特君威雅阁数据来源：汽车数据策略研究院 2019年 6月轿车：凭借红旗品牌 H5、 H7两款车型，中型轿
20、车逐渐在主流 B级轿车占据一定的市场份额，实现中国品牌的向上的突破 目前中国品牌中型车整体市场规模小，尚未形成明显的独立市场区隔，有限的车型布局在竞争上也存在一定的分化。 红旗 H5定位相对高端，与合资品牌雅阁、君越、帕萨特等车型存在更明显的竞争。红旗 H5与合资品牌中型车存在更明显竞争与合资品牌紧凑型车存在一定的竞争红旗 H5竞争对比车型 TOP10数据来源：乘联会 2019年 6月；汽车数据策略研究院 2019年 6月 随着购车用户升级，家用品质型 MPV车型逐渐得到用户的青睐，中型 MPV市场分布不断提升， 2019上半年达到 36.2%。MPV：消费风格向家用、品质转型，中型 MPV市
21、场正逐步取得发展机遇67.9% 63.8%32.1% 36.2%2018上半年 2019上半年紧凑型 中型2018-2019上半年 MPV分类型占比 2019年上半年 TOP15销量分析77998048107031114411864140261474414939174292072233393335793984841613179408大通 G10阁瑞斯传祺 GM8风光 330欧尚大通 G50欧诺嘉际传祺 GM6瑞风菱智宝骏 360宋 MAX宝骏 730五菱宏光 S吉利嘉际传祺 GM6宋 MAX10-15万家用型 SUV市场被激活15万以上高品质商用型 SUV，向上打开销路传祺 GM8新能源市场分
22、析新能源市场遭遇挑战，市场淘汰赛加速进行数据来源：乘联会 2019年 6月 2019年上半年新能源汽车市场销量达到 57.5万辆，同比增长 62.0%，增长速度略有放缓，纯电动同比增速为 77.4%。新能源市场整体增长速度放缓，纯电动增长强劲，继续领跑市场15.8335.557.531.4%124.3%62.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%150.0%01020304050602017上半年 2018上半年 2019上半年2017-2019上半年新能源销量分析 2018-2019上半年新能源分类型销量分析35.525.79.557.54
23、5.611.962.0%77.4%25.3%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%150.0%0102030405060 2018上半年2019上半年同比增长率单位：万辆 单位：万辆整体 纯电动 插电式混合动力数据来源：乘联会 2019年 6月；汽车数据策略研究院 2019年 6月 SUV车型市场份额不断扩大，微型轿车市场份额不断降低，紧凑型车市场竞争激烈，中型车以上市场增速较快。市场不断升级，微型车市场份额跌幅较大，市场以紧凑型车为主73.6% 65.9%26.4% 34.1%2018上半年 2019上半年轿车 SUV54.1%8.1%37.6
24、%0.2%24.7%11.1%56.9%7.4%微型 小型 紧凑型 中型及以上2018上半年 2019上半年27.6%58.2%14.2%39.6% 37.9%22.4%小型 紧凑型 中型及以上轿车份额SUV份额2018-2019上半年新能源分类型份额分析 2018-2019上半年新能源分级别份额分析数据来源：乘联会 2019年 6月；汽车数据策略研究院 2019年 6月 中国汽车品牌份额大，合资、豪华品牌份额小的市场格局现状，随着补贴退坡、合资 /豪华品牌发力，自主品牌的份额将被部分蚕食，市场竞争将进一步加剧。中国品牌占据近 90%的新能源市场份额，但随着补贴退坡及外国品牌的集中发力，真正的
25、市场竞争刚刚开始豪华品牌 中国品牌 合资品牌89.4%2.9% 7.7%数据来源：乘联会 2019年 6月；汽车数据策略研究院 2019年 6月 比亚迪市场份额高达 25%领先于其他品牌，合资品牌与造车新势力均有进入 TOP20，传统中国汽车品牌市场份额开始受到冲击。比亚迪在新能源市场一家独大，上汽大众进入销量排行前 10外国品牌 （ 2019.5）1. 帕萨特 1. 4T PHEV 32932. 宝马 5系 PHEV 21413. 轩逸 BEV 14784. 途观 1. 4T PHEV 12575. 雷凌 PHEV 759造车新势力 （ 2019.5）1. 小鹏 G3 27042. 威马 E
26、X5 20563. 蔚来 ES8 1068单位：辆1437296515843787 41471 3898528548 2667720295 19841 15198 1495611597 11180 10930 10754 9596 8747 8473 8204 757625.0%11.3%7.6% 7.2% 6.8%5.0% 4.6%3.5% 3.5% 2.6% 2.6%2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 1.7% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3%-3.0%2.0%7.0%12.0%17.0%22.0%27.0%020000400006000080000100000120000140
27、000160000比亚迪北汽新能源吉利汽车上汽乘用车江淮汽车长城汽车奇瑞汽车长安汽车上汽大众华泰汽车上汽通用五菱广汽新能源江铃新能源广汽传祺海马轿车小鹏汽车威马汽车华晨宝马东风日产东风风神品牌销量 销量市场占比2019上半年新能源车企销量 TOP20数据来源：乘联会 2019年 6月；汽车数据策略研究院 2019年 6月 小鹏、威马、蔚来等三家造车新势力车企，逐渐在新能源市场占据一定市场份额，但总体上销量较低。2019年造车新势力车企进入快速交付期，行业洗牌期即将到临95968747748144191517902 4851.7% 1.5%1.3%0.8%0.3% 0.2% 0.1%-3.0%-2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%020004000600080001000012000小鹏汽车 威马汽车 蔚来汽车 合众汽车 云度汽车 新特汽车 领途汽车品牌销量 销量市场占比单位：辆预计下半年上市新车型理想制造 ONE威马 EX6蔚来 ET72019上半年造车新势力车企销量
