1、2012 年兽药行业分析报告一、行业主要发展规划及政策 .2二、国际兽药行业发展状况 .21、国际兽药行业的发展历程 .22、当前国际兽药行业市场状况 .3（1）全球兽药市场持续增长，兽用生物制品前景最好 .3（2）全球兽药市场区域分布及产品结构特点 .43、全球兽药市场竞争态势 .5三、我国兽药行业发展现状 .51、兽药行业概况 .52、主要兽药产品 .5（1）兽用生物制品 .5（2）兽用药物制剂 .5兽用化药 .6兽用中药 .6四、市场前景分析 .61、国内动物保健品市场容量 .62、主要兽药产品结构 .63、兽药市场区域分布 .74、未来兽药市场前景分析 .7（1）庞大的人口规模和人均肉
2、类消费量的增长直接影响着禽畜产品需求量，畜牧业规模决定了兽药行业巨大的市场容量。 .7（2）国家宏观经济和畜牧业的发展将直接推动我国兽药行业的快速发展 .8（3）政府及民众对动物安全的重视程度以及兽药行业对畜牧业的保障作用日益凸显，促使兽药产品其自身内部的结构调整也在发生变化 .9五、行业竞争格局及发展趋势 .91、行业竞争格局及发展趋势 .9（1）国家行业政策监管趋严，兽药行业准入门槛进一步提高，落后的产品及产能逐步被淘汰，市场的集中度进一步提高。 .9兽药生产领域的政策监管 .9兽药流通领域的政策监管 .10（2）社会消费观念的变革和兽药行业自身产品结构的调整，高端产品的比重逐渐加大，细分
3、市场集中度逐渐提高。 .10（3）从长期来看，我国兽药行业的国际化进程将进一步加快。 .10六、进入行业的主要障碍 .111、国家产业政策调整导致的进入壁垒 .112、行业管制决定的技术壁垒 .113、营销网络壁垒 .114、资金壁垒 .12七、影响行业发展的有利和不利因素 .121、有利因素 .12（1）兽药行业的发展将继续得到国家产业政策的强力支持 .12（2）畜牧业的持续稳定发展，是我国兽药行业发展的基础 .122、不利因素 .13（1）行业规范度低，产品质量尚需提高 .13（2）研发创新力量薄弱 .13八、行业技术状况及发展趋势、行业特有的经营模式 .131、行业技术状况 .13201
4、2 年兽药行业分析报告（1）兽用生物制品的技术状况 .13研发水平接近国际水平 .13研发监管严格 .13行业主要企业的技术水平情况 .14（2）兽用化药的技术状况 .16（3）兽用中药的技术状况 .162、行业技术发展趋势 .16（1）兽用生物技术发展趋势 .17（2）兽用化药技术发展趋势 .17（3）兽用中药技术发展趋势 .173、行业特有的经营模式 .17九、行业的周期性、区域性或季节性特征 .171、行业的周期性 .172、行业的区域性 .183、季节性特征 .18十行业与上下游行业发展状况对行业的影响 .181、上游产业 .182、下游产业 .182012 年兽药行业分析报告一、行业
5、主要发展规划及政策（1）2007年4月，国务院办公厅出台了生物产业发展十一五规划，在其主要任务和发展重点中，提出“ 开发并推广应用生物农药、生物肥料、植物生长调节剂、生物饲料添加剂等重要农用生物制品15个左右，开发并推广应用畜禽新型疫苗等动物用生物制品和制剂40-50种”。（2）2007年6月，农业部制定了农业科技发展规划（2006-2020年），规划提出“研究开发新型疫苗、新型化学合成药、中兽药和诊断试剂，建立兽药安全评价体系”国家鼓励在兽药行业的瓶颈性与紧迫性的科技领域超前部署，开展自主创新，形成自主知识产权成果。（3）2008年12月31日，农业部公布的一、二、三类动物疫病名录共有147
6、种，其中一类病17个，需要施行强制免疫措施，目前有高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等少数疫病实行了强制免疫措施。（4）2009年6月，国务院办公厅出台了促进生物产业加快发展的若干政策，在现代生物产业重点发展领域中提出“大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解农用薄膜等绿色农用生物制品，推进动植物生物反应器的产业化开发，促进高效绿色农业的发展”。二、国际兽药行业发展状况1、国际兽药行业的发展历程二十世纪六十年代以前几乎没有兽药产业，动物治疗都使用人药，1968年美国颁布兽药修正案后，才开始了
7、真正意义上的兽药法制化管理，而此前美国药物的划分很简单，没有人药与兽药之分。6080年代是兽药产业的萌芽、成长阶段。随着专业化、工厂化养殖业的兴起和发展，庞大密集的畜群，流动频繁，为传染病和寄生虫病的流行创造了条件。兽医服务开始面向健康动物，进入预防兽医产业阶段，扑灭烈性传染病和地方性流行病成为重点。因此生产兽用抗生素、化药、疫苗等兽药产品的企业快速成长。20世纪末是兽药产业发展的黄金时代，随着养殖业向集约化发展，畜禽疾病由烈性传染病向慢性传染病、中毒病、营养代谢病和遗传病转移。集约化养殖的唯一目标是追求利润，兽医服务因此要考虑疾病对畜禽生产带来的损失和对畜禽生产性能下降造成的影响。兽医不仅要
8、防病治病，还要参与养殖场的设计、生产、加工、营销各个环节的管理，把卫生防疫和健康管理结合，此时的兽医阶段为群体兽医阶段，也称效益兽医阶段。兽药产业因养殖业的发展而迅速壮大，兽药生产企业数量增加，规模扩大。兽药广泛用于养殖业，抗生素和化药的使用有效地降低了动物发病率，促生长药物、添药饲料在提高动物生产性能方面作用突出，促进了养殖业的发展。进入21世纪以后，兽药产业进入垄断发展时期，跨国企业兼并重组，强强联合，注重产品研发和品牌，辉瑞、梅利亚等国际巨头的垄断地位己经形成。2、当前国际兽药行业市场状况（1）全球兽药市场持续增长，兽用生物制品前景最好全球兽药产业在过去五年呈现蓬勃发展的势头，销售额从2
9、004年的137亿美元，增加到2008年的192亿美元。2012 年兽药行业分析报告按产品种类看全球兽药市场的销售状况如下图，近年生物制品的销售比重较高，随着集约化养殖的发展，以及动物疫病不断变化的情况，生物制品的增长迅速，将是今后兽药市场中发展前景最好的类别，美国农业部预测2010 年，生物制品市场将达到120 亿美元。全球兽药市场上抗寄生虫治疗药物仍有较好的市场需求，销售额比重一直稳居第一，全球兽药市场重点开发抗寄生虫药的原因，一是国外的食品动物以牛为主，二是宠物药占了兽药市场1/3 以上的份额，而这两类动物都以防治寄生虫病为主要目标，这也是国外兽药市场的突出特点。（2）全球兽药市场区域分
10、布及产品结构特点从区域发展看，北美和拉美地区发展迅速，但从绝对市场来看北美和西欧仍是目前世界动保产品的最大市场，亚洲市场销售额较小，是未来发展的增长区。2012 年兽药行业分析报告从世界看各种动物所需的比重大致分为牛羊、猪、宠物及其它动物各占1/3 的市场份额，猪和禽用药物未来会有较好增长态势。3、全球兽药市场竞争态势目前国际兽药产业己经进入垄断发展时期，跨国企业兼并重组，强强联合，注重产品研发和品牌，国际巨头的垄断地位己经形成。国际市场中药品的概念包括人药、兽药和农药，很多制药企业都有兽药子公司或兽药部门，因此在全球制药企业刮起兼并收购的浪潮中，兽药产业也不例外地加入了其中。如辉瑞公司、先灵
11、葆雅、梅利亚都是经历多次收购和兼并才稳居全球兽药行业前列。2008 年，全球兽药销售集中度进一步提高，前5 大制药企业的销售额占全球兽药总销售额的56.87%。三、我国兽药行业发展现状1、兽药行业概况兽药行业对保证畜牧业的健康发展和提高国民的生活水平有着非常重要的意义，近几年，我国畜牧业快速发展，从劳动密集型的传统畜牧养殖方式向现代化的规模养殖转变，带动了国内兽药行业的快速发展。2004 年，我国大约有2800家兽药生2012 年兽药行业分析报告产企业。自2006 年，国家强制实施兽药GMP 以来，大量中小兽药企业退出市场，企业数量急剧减少，兽药企业正在由成长期向成熟期过渡。截止2009 年5
12、 月，全国共有1,588 家兽药生产企业，其中生药企业73 家，化药企业1,486 家，生药兼化药企业7 家，外企22 家。2、主要兽药产品兽药为预防、治疗、诊断动物疾病和调节其生理机能的物质，主要用于动物疾病的预防、诊断和治疗。兽药产品主要分为兽用生物制品、兽用药物制剂，其中兽用药物制剂又分为兽用化药和兽用中药。（1）兽用生物制品指应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学的理论和方法制成的菌苗、疫苗、虫苗、类毒素、诊断制剂和抗血清等制品。用于预防、治疗、诊断畜禽等动物特定传染病或其他有关的疾病。兽用生物制品以免疫和预防医学为核心，以生命科学为基础，强调免疫防疫等。（2）兽用药物制剂兽
13、用药物制剂按中华人民共和国兽药典和国务院兽医行政管理部门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求，加工成一定规格的兽药制品，分为兽用化药和兽用中药。兽用化药对侵袭动物机体（宿主）的病原体具有选择性抑制或杀灭作用，或能调节动物生理机能的化学物质，称为化学药品。主要包括人工合成抗菌药品、抗寄生虫病药、消毒剂、杀虫剂等。兽用化药以现代科学为依托，强调用药和医疗的科学安全和准确，兽用化药的研发由于历史的原因和诸多条件的限制，一直以仿制为主。兽用中药兽用中药具有个体及群体防治的双重效用，既能进行动物疫病的群体防治，又能促进个体生长发育。兽用中药可改善饲料的营养功效，提高饲料转化率。中草药还具有双向调
14、节作用，不会产生抗药性。兽用生物制品、兽用化药、兽用中药分属于兽医生物制品学、兽医化学药品学、兽医中药学三个不同的学科领域，在禽畜疾病的治疗理论上也分属预防兽医、兽医、中兽医三个不同的医学体系。由于兽用生物制品、兽用中药、兽用化药的来源、成分、使用依据、作用机理等方面的不同，在对动物疾病的防治作用和效果上体现了各自所隶属的专业学科和医学体系的特色及不同点：兽用生物制品以免疫和预防为主，兽用西药以治疗为主，兽用中药体现用药和医疗经验的集合，强调整体作用和辨证施治。随着“防重于治，重在预防” 的养殖观念更新以及人们对食品安全要求的提高，以预防为主的兽用生物制品和以无残留、性价比高的兽用中药的需求量
15、增长迅速。2008 年，我国兽药总消费额为214.67 亿元，四、市场前景分析1、国内动物保健品市场容量随着畜牧养殖业的发展，国内兽药总消费额从2004 年的150.70 亿元增长至2008 年的214.67 亿元，保持了年均15%左右的增长速度。目前，我国已成为继美国之后的第二大动物保健品消费国。预计未来几年随着我国畜牧业的发展，动物保2012 年兽药行业分析报告健品行业仍将保持评为增长态势，到2012 年兽药总产值可达375402 亿元。2、主要兽药产品结构目前国内的兽药市场以兽用药物制剂为主，根据中国动物保健品协会的统计，2008 年国内兽药总消费额214.67 亿元中，兽用药物制剂的总
16、消费额为167.11亿元，占兽药市场容量的77.85%；兽用生物制品的总消费额为47.56 亿元，占兽药市场容量的22.15%。未来几年，随着强制免疫范围的扩大以及规模化养殖比例的提高，兽用生物制品的市场容量将进一步扩大。我国2004 年至2008 年兽药市场的产品结构情况如下图所示。3、兽药市场区域分布2008 年，兽药各区域消费增长较为平均，约为15%。区域消费增长的主要原因除了疫病防治投入增加以外，养殖量也有所增加。如下图：2008 年，我国兽药消费主要集中在华东、华中、华北、东北和西南地区，其中华东最高为60.10 亿元，占比为28%，华中次之为40.79 亿元，占比为19%，西北20
17、12 年兽药行业分析报告最低为12.88 亿元，占比为6%。4、未来兽药市场前景分析中国是未来世界上最大的兽药消费市场之一，市场前景广阔。从产业链看，兽药行业的发展直接依赖于畜牧业的发展。（1）庞大的人口规模和人均肉类消费量的增长直接影响着禽畜产品需求量，畜牧业规模决定了兽药行业巨大的市场容量。2009 年，我国肉类总产量达到7,509 万吨，占全世界肉类总产量的近30%，禽蛋总产量达到2,638 万吨，畜禽产品总量规模巨大。近十年来，我国人均肉类消费量随肉类总产量的增加不断增加。2009 年，我国有13.34 亿人口，人均肉类占有水平约为56 千克，在全世界范围内仍然不高，远低于美国的人均肉
18、类消费量123.5 千克，也低于欧洲的人均肉类消费量89 千克，与消费习惯类似的台湾人均肉类消费量74.4 千克也还有很大差距。随着人民生活水平的提高，我国的人均肉类占有水平与发达国家人均肉类占有水平的差距会进一步缩小，要满足人民群众的畜禽产品消费，必将更广泛大量地使用兽药，提高畜牧业的生产能力和禽畜产品质量。中国动物保健品协会通过农业部兽药行业调查信息采集系统采集兽药行业数据，2008 年国内兽药总消费额为214.67 亿元，兽药行业市场容量巨大。（2）国家宏观经济和畜牧业的发展将直接推动我国兽药行业的快速发展从产业链看，兽药行业的发展直接依赖于畜牧业的发展，而国家宏观经济的持续健康发展在一
19、定程度上会刺激肉类消费量，从而推动畜牧业和兽药行业的整体发展。随着我国城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入水平提高，城乡居民对肉类消费的巨大需求拉动我国畜牧业持续稳定发展。下列图表显示，无论是从绝对值还是从增长率上看，2001 年至2008 年GDP、畜牧业生产总值、国内兽药消费额之间存在十分明显的正相关关系。2012 年兽药行业分析报告综合中国社科院、世界银行及国际货币基金组织的预测，“十一五” 期间我国GDP 的年增长率仍将保持在9.0-9.7%之间，维持稳定增长的基本态势，为畜牧业的快速发展提供了良好的经济环境，预计“十一五 ”期间，我国畜牧业仍将保持年均11%左右的较快增长，为兽
20、药行业提供了巨大的市场空间。近年来，畜牧业向现代化、集约化和规模化发展，畜群密度增大、流动频繁、为动物传染病、寄生虫病、中毒病和营养代谢等疾病的流行创造了条件，造成动物发病率、死亡率提高，生产性能下降，而兽药在降低畜禽发病率与死亡率、提高饲料利用率、促生长和改善产品品质方面起到十分显著的作用。从行业的关联性来看，畜牧业的规模化发展将直接促进兽药消费量。从2006-2008年生猪规模化养殖的发展情况来看，规模化养殖的生猪出栏头数从2006 年的31,846.41 万头增加到2007 年的38,938.99 万头，占生猪出栏总数的比例也由41.05%增加到48.46%。2008 年，规模化养殖的生
21、猪出栏头数占生猪出栏总数的比例首次超过50%，这是畜牧业逐步实现规模化的重要标志之一。规模化养殖是畜牧业的发展趋势，在宏观经济继续稳步发展和人均可支配收入持续提高的背景下，我国畜牧业仍处于高速发展期。畜牧业的持续发展推动兽药行业的发展，根据兽药行业的历史数据，平均年增长率约为17.57%，可以合理的估计兽药行业的年增长率为15%17%，到2012 年兽药总产值可达到375402 亿元。（3）政府及民众对动物安全的重视程度以及兽药行业对畜牧业的保障作用日益凸显，促使兽药产品其自身内部的结构调整也在发生变化随着我国经济的发展和社会整体福利水平的提高，人们对食品品质的要求越来越高，消费选择也从数量型
22、向质量型转变。消费习惯的变化，引起了人们对禽畜产品安全性和质量稳定性的广泛关注。目前我国禽畜食品药物残留量偏高，已经影响到国民的身体健康和生命安全。动物疫病传播广泛，人畜共患病也严重威胁到公共卫生安全，2009 年肆虐各国的甲型H1N1 流感对人类的健康和生活造成了一定的影响，各国对动物安全的重视程度日益提高。兽药产品必须实现升级换代，生产低残留和绿色兽药，注重兽药的安全性和环保性。兽用中药在保障动物源食品安全工程中将发挥优势，开发和利用兽用中药不仅解决了抗生素的药物残留问题，而且能显著提高畜牧业生产水平和产品质量，使我国禽畜产品顺利进入国际市场。同时，随着畜牧业规模化养殖比例的上升，养殖企业
23、免疫意识的提高，兽药行业对畜牧业的保障作用日益凸显，兽用生物制品广泛用于畜禽疾病预防，高端预防性用药量逐渐增加。综上，”十一五 ”期间及未来五年内，我国的兽药行业仍将保持平稳增长态势，但其增长的重点将逐渐转移到绿色兽药，低质量高残留的兽药产品将逐步萎缩，行业产品结构发生变化，兽用生物制品等高端产品增加，行业产值可望进一步扩大。五、行业竞争格局及发展趋势1、行业竞争格局及发展趋势20 世纪80 年代，我国畜牧业发展较快，促进了兽药产业的发展，尤其是生产化学药品的厂家迅速增加，但设备简陋，基础薄弱，以仿制药为主；兽用生物制品研发基本由大学、研究所垄断，企业参与很少。因此我国兽药行业技术发展缓慢，反
24、映在行业竞争上则表现在低水平的无序竞争。近年来，针对兽药市场存在的问题，2012 年兽药行业分析报告国家加大了对行业监管的力度，相继颁布了一系列的产业政策，引导整个兽药行业向良性竞争的方向发展，其竞争格局及发展趋势如下：（1）国家行业政策监管趋严，兽药行业准入门槛进一步提高，落后的产品及产能逐步被淘汰，市场的集中度进一步提高。兽药生产领域的政策监管2004 年，我国大约有2,800 家兽药生产企业，大多数生产厂家规模小、装备简陋、技术水平不高，再加上行业监管乏力等因素，导致我国兽药行业市场无序竞争。自2006 年起，国家强制实施兽药GMP。GMP 是为了保证生产出优质药品而对药品生产全过程实施
25、的一整套科学管理和严密监控的管理制度和准则，包括从负责指导药品生产质量控制的人员和生产操作者的素质到生产厂房建设、设施、设备、仓储、生产过程、质量管理、工业卫生、包装材料与标签直至成品的储存与销售全过程。我国兽药GMP 的强制实施，提高了生产企业的准入门槛，行业内一些生产条件不合格、生产成本过高的企业逐步退出兽药市场。目前兽药企业已减少了一半，约为1,500 家，市场恶性竞争得到一定程度的缓解，但仍有大量的非GMP 企业生产的假劣兽药产品充斥市场，以低廉的成本和超低的价格与GMP 企业进行非正当竞争。兽药流通领域的政策监管根据兽药管理条例的规定，我国从2009 年11 月1 日起强制实施兽药经
26、营准入制度即兽药GSP 标准，自2009 年11 月1 日起，未通过兽药检查验收的兽药经营企业不得再从事经营活动。GSP 是通过控制药品在流通环节中所有可能发生质量事故的因素，从而保证药品质量的一整套管理程序，是针对药品流通过程中计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。GSP 的实施是我国兽医管理体制与兽药监督管理深化改革的一项重大举措，提高了我国兽药经营企业的准入门槛，对提高兽药经营企业质量管理水平、整顿和规范我国兽药市场具有重要意义。日趋严格的行业监管政策一方面淘汰了规模小、生产技术水平低的企业的落后产能，另一方面也为业内优秀企业的市场拓展
27、提供了良好契机，有利于市场集中度的提高。根据中国动物保健品行业协会的统计，2008 年销售额前十名的兽药生产企业，其市场占有率为17%，行业内规模最大的企业中牧股份，其市场份额也不超过5%，随着落后的产品及产能逐步被淘汰，市场集中度有望进一步提高。（2）社会消费观念的变革和兽药行业自身产品结构的调整，高端产品的比重逐渐加大，细分市场集中度逐渐提高。随着社会消费观念的变革以及人们对食品品质要求的提高，禽畜产品的安全性和质量稳定性引起了广泛关注，动物疫病预防重于治疗的用药理念也在影响着兽药的品种和用量，而消费市场对于动物产品的兽药残留问题的监管也越来越严格，公众健康环保意识的提高催生了行业内的高端产品市场，减少兽药残留，推广高效、绿色、无公害的兽药产品成为兽药企业角逐的焦点，其中尤以兽用生物制品更为突出。由于兽用生物制品生产对技术、工艺、资金等方面的要求较高，普通生产企业进入难度大，其竞争相对有序。基于国家重大疫情免疫的需要以及生产率等因素的考虑，国家农业部对疫苗生产企业实行定点生产，批次签发管理、驻厂监控等监管
