1、12007 中国机械工业年鉴文化、办公用机械制造行业发展综述一 、 行 业 构 成文 化 办 公 设 备 制 造 行 业 由 电 影 机 械 、 幻 灯 及 投 影 设 备 、 照 相 机 及 器 材 、复 印 和 胶 印 设 备 、 计 算 器 及 货 币 专 用 设 备 和 其 他 文 化 、 办 公 用 机 械 设 备 六小 类 产 品 组 成 。2007 年 全 行 业 共 有 规 模 以 上 企 业 423 个 ， 与 上 年 相 比 ， 增 加 9 个 。全 部 从 业 人 员 平 均 人 数 21.7 万 人 ， 同 比 增 长 4.89%。 其 中 ： 国有及国有控股企业 25
2、 个 ， 平 均 人 数 0.7 万 人 ； 民 营 企 业 151 个 ， 平 均 人 数 2.5 万 人 ；港 澳 台 控 股 企 业 110 个 ， 平 均 人 数 6.2 万 人 ； 外 商 控 股 企 业 137 个 ， 平 均人 数 12.3 万 人 。 三 资 企 业 数 占 全 行 业 58.4%， 平 均 人 数 占 全 行 业85.3%。 按 专 业 性 质 分 类 ： 电 影 机 械 专 业 企 业 数 15 个 ， 同 比 增 加 3 个 ； 幻灯 及 投 影 设 备 专 业 26 个 ， 同 比 增 加 8 个 ； 照 相 机 及 器 材 专 业 131 个 ， 同比
3、 减 少 4 个 ； 复 印 和 胶 印 设 备 专 业 100 个 ， 同 比 减 少 2 个 ； 计 算 器 及 货 币专 用 设 备 89 个 ， 同 比 减 少 3 个 ； 其 他 文 化 、 办 公 用 机 械 62 个 ， 同 比 增 加7 个 。表 1 企业分类构成情况表代码 企业类别 合计 电影 电教 照相 复印计算器其他办公全国总计 432 15 26 131 100 89 62110 国有 10 4 3 2 1120 集体 4 1 1 2130 股份合作 2 1 1141 国有联营 1 1159 其他有限责任公司 47 3 3 9 11 14 7160 股份有限公司 5 1
4、 4171 私营独资 12 4 5 1 2173 私营有限责任公司 80 4 6 12 14 25 19174 私营有限股份公司 1 1190 其他内资 2 1 1210 与港澳台商合资经营 33 1 1 17 5 5 4220 与港澳台商合作经营 2 1 1230 港澳台商独资 79 1 3 36 16 15 82240 港澳台投资股份有限公司 1 1310 中外合资经营 32 3 12 8 4 5320 中外合作经营 6 2 3 1330 外资企业 105 2 9 32 33 18 11340 外商投资股份有限公司 1 1全 行 业 资 产 总 计 648.7 亿 元 ， 同 比 增 长
5、9.1%； 负 债 总 计 363 亿 元 ，同 比 增 长 6.81%； 固 定 资 产 净 值 平 均 余 额 127.1 亿 元 ， 同 比 增 长 2.05%；流 动 资 产 平 均 余 额 450 亿 元 ， 同 比 增 长 8%； 应 收 账 款 净 额 195.6 亿 元 ，同 比 增 长 2.95%； 资 产 负 债 率 55.95%， 同 比 减 少 1.2 个 百 分 点 。表 2 不同企业性质资产情况表 金额单位：亿元国有企业 民营企业 三资企业指标名称 全行业 当年数占全行业（%）同比（%）当年数占全行业(%)同比（%）当年数占全行业（%）同比（%）资产总计 648.7
6、1 41.87 6.45 28.45 56.06 8.64 33.52 550.77 84.90 5.91负债总计 363.98 17.23 4.73 19.44 34.58 9.50 27.86 311.17 85.49 3.61资产负债率（%） 55.95 41.15 61.68 56.50流动资产平均余额 450.08 26.30 5.84 41.98 33.59 7.46 25.44 390.19 86.69 5.05固定资产净值平均余额 127.08 6.58 5.18 20.68 11.12 18.75 18.29 109.38 86.07 0.27应收账款净额 195.58 6.
7、03 3.08 15.60 10.57 5.40 28.51 178.98 91.51 1.39应收账款占流动资产率% 43.45 22.93 31.47 45.87产成品 39.47 4.69 11.88 99.57 4.49 11.38 35.88 30.29 76.74 13.2文 化 办 公 设 备 制 造 行 业 是 一 个 主 要 产 品 全 面 完 成 了 模 拟 技 术 向 数 字 化 技术 转 化 的 多 学 科 相 互 融 合 的 行 业 。 数 字 电 影 设 备 是 电 影 机 械 与 视 频 技 术 的 融合 ； 数 码 相 机 与 数 码 彩 扩 是 照 相 机 械
8、 与 IT 技 术 的 融 合 ； 数 码 复 印 和 多 功 能一 体 化 复 印 设 备 是 办 公 自 动 化 （ OA） 与 IT 技 术 的 融 合 ； 现 代 电 化 教 育 、 视频 会 议 系 统 、 数 字 告 示 系 统 是 视 听 机 械 （ AV） 与 IT 技 术 的 融 合 ； 现 代 文献 影 像 设 备 是 缩 微 机 械 与 视 频 技 术 和 IT 技 术 的 融 合 。 文 化 办 公 设 备 制 造行 业 走 的 是 工 业 信 息 化 之 路 。文 化 办 公 设 备 制 造 行 业 是 一 个 以 加 工 贸 易 为 主 的 外 向 型 高 新 技
9、术 产 业 。3对 外 加 工 贸 易 占 出 口 贸 易 的 93%， 出 口 交 货 值 率 为 83.3%。 主 要 出 口 产 品有 数 码 相 机 、 数 字 多 功 能 静 电 一 体 机 、 复 印 设 备 的 零 件 及 附 件 、 办 公 耗 材 、光 学 镜 片 、 碎 纸 机 和 自 动 柜 员 机 等 。 我 国 已 成 为 世 界 影 像 设 备 主 要 生 产和 出 口 基 地 之 一 。文 化 办 公 设 备 制 造 行 业 是 一 个 三 资 企 业 为 主 体 、 多 种 经 济 性 质 并 存 的 多元 化 行 业 。 三 资 企 业 的 企 业 数 占 全
10、 行 业 58.4%， 平 均 人 数 占 全 行 业85.3%， 工 业 销 售 产 值 占 93.7%， 出 口 交 货 值 占 97.7%， 利 润 总 额 占87.3%。二 、 经 济 运 行 情 况1 主 要 经 济 指 标 完 成 情 况 单位：（亿元）工业总产值 新产品产值 工业销售产值 出口交货值项目名称企业数（个） 金额 （%） 金额（%） 金额 （%） 金额（%）文办行业 423 1492.94 14.88 142.51 34.82 1463.40 14.06 1218.44 12.71 按专业分类： 电影机械 15 8.02 24.59 1.35 -22.46 7.54
11、20.81 3.43 36.67 幻灯及投影设备 26 30.71 -11.76 0.31 29.21 30.60 -8.96 21.93 -16.04 照相机及器材 131 607.38 11.53 81.36 22.16 601.67 11.65 533.84 14.15 复印和胶印设备 100 527.06 15.09 39.25 58.01 511.94 11.28 446.55 9.86 计算器及货币专用设备 89 212.03 21.61 18.13 87.31 205.28 25.18 122.82 13.28 其他文化、办公用机械 62 107.74 32.40 2.09 -1
12、9.18 106.37 32.59 89.87 28.58 按规模分类：大型企业 15 626.98 5.17 0.00 -99.48 621.47 5.33 596.71 5.42 中型企业 101 733.59 23.36 131.18 30.73 713.25 21.46 561.67 20.90 小型企业 307 132.37 21.78 11.33 120.44 128.69 21.75 60.06 19.04 按企业性质分类： 国有控股 25 20.16 29.70 12.53 68.84 19.00 24.41 6.51 -8.54 42主要产品产量 单位：万台集体控股 12 2
13、.42 58.11 0.40 8.31 2.35 56.76 0.19 -1.74 私人控股 139 73.87 32.64 17.48 75.96 70.79 31.86 21.62 12.25 港澳台商控股 110 360.36 34.20 9.87 -17.43 354.00 35.41 284.03 40.30 外商控股 137 1036.14 8.13 102.23 34.46 1017.26 6.96 906.09 6.34 产品名称 企业数 产量（台） 去年同期产量（台） 同比（%）1、全国照相机 45 8630.46 7369.60 17.11 分省市： 北京 2 34.69
14、47.31 -26.69 天津 2 713.16 407.37 75.07 上海 2 106.09 167.38 -36.62 江苏 7 3206.66 2082.42 53.99 浙江 2 267.38 214.88 24.43 福建 2 221.10 143.15 54.45 江西 1 1.99 4.38 -54.68 广东 27 4079.40 4302.72 -5.19 其中全国数码相机 33 7493.47 5905.86 26.88 分省市： 北京 1 32.88 32.99 -0.35 天津 2 713.16 407.37 75.07 上海 1 0 26.37 -100.00 江
15、苏 7 2988.69 1997.23 49.64 浙江 2 267.38 214.88 24.43 福建 2 200.23 105.33 90.10 广东 18 3291.12 3121.70 5.43 2、全国复印机 21 452.36 449.48 0.64 分省市： 天津 1 0.02 0.024 -7.50 河北 1 1.30 1.12 15.54 辽宁 4 0.10 0.09 14.80 上海 1 28.41 25.70 10.54 江苏 5 194.80 211.64 -7.96 浙江 1 0.75 0.53 42.84 山东 1 0.0032 0.03 -89.19 广东 7
16、226.98 210.35 7.90 3、全国电教设备 16 12.56 13.87 -9.46 分省市： 天津市 5 2.92 4.09 -28.58 53行业进 出 口 完 成 情 况 单 位 ： 亿 美 元江苏省 3 1.55 2.80 -44.55 浙江省 3 0.87 0.74 18.04 江西省 1 0.0068 0.0088 -22.50 山东省 1 0.15 0.13 15.15 广东省 3 7.07 6.11 15.57 64.主要产品进出口情况 单 位 ： 万 台 /亿 美 元商品名称 进口量 进口额 出口量 出口额消费类数码相机 917.15 14.21 10982.71
17、 76.07各类复印零配件（万件） 15748.8 48.44 39121.5 58.88多功能一体机 100.51 2.54 621.15 35.16不需外接电源的电子计算器 2890.88 0.67 37681.88 8.63 其他照相机、投影仪、放大机及缩片机用镜头（万个）176.02 7.64 293.10 8.28各类复印机 1.97 0.05 81.86 7.21销售点终端出纳机 19.97 0.86 230.88 3.45 碎纸机 2.78 0.026 2310.24 3.27 自动柜员机 1.48 1.82 3.37 2.72 其他未列名办公室用机器 9.37 0.29 479
18、6.74 2.24 其他照像机未列名零件（万件） 408.05 1.00 1379.02 1.59 单反数码相机 37.95 2.49 58.23 1.58传统胶片照相机 1028.87 0.41 2115.79 0.84三 、 经 济 运 行 特 点1.生 产 增 长 由 高 速 转 入 平 稳 快 速 发 展随着数字技术和产品升级换代的逐渐成熟，国内外两个市场快速发展，在20022004 年间行业生产高速增长，增长率最高达 40,平均增长率在 25%以上。近几年市场需求进入平稳增长时期，如数码相机国际市场由年增长率 30进出口额 进口额 出口额产品分类 金额 同比（%） 金额同比（%） 金
19、额同比（%）文办行业 303.38 59.77 85.46 96.60 217.92 48.83其中： 照相机及器材 120.05 17.43 29.58 4.29 90.47 22.47其中：数码相机 94.36 19.54 16.71 3.65 77.65 23.62复印和胶印设备 152.28 101.86 51.03 294.53 101.25 62.00其中：多功能一体机 37.69 -13.69 2.54 67.54 35.16 -16.61其他文化、办公用机械 28.91 175.24 4.20 137.23 24.71 182.95幻灯及投影设备 1.49 12.64 0.27
20、 3.49 1.22 14.88电影机械 0.65 64.36 0.38 176.31 0.27 4.827左右，降到 15%左右，国内文办行业生产也由高速增长开始转入平稳快速发展。2007 年工业总产值、销售收入增长率降到 15%左右，与 2006 年相比下降约 6 个百分点。文办行业产品主要是消费类产品，与国家重大工程关联较小，生产发展主要靠市场推动，靠技术进步、指标提高、性能扩大和产品更新换代等，来推动市场稳定发展。2.进出口额继续增长，顺差扩大2007 年进出口额增幅超过 50%，达到 59.79%，顺差超过 132 亿美元，增幅28.66%。中国的文化办公设备生产已融入世界市场，中国
21、已成为照相机、复印机械、办公耗材的世界生产基地和出口大国。全球数码相机的 62%，复印设备的 50，色带的 80，喷墨盒的 30，激光鼓的 12%，粉盒的 12%，均在中国制造。3.各类产品发展不平衡复印和胶印设备增长 15%，与行业增速持平，照相机及器材增长 12%，低于行业水平，而电影机械、计算器及货币专用设备增速超过 20%，其他办公用机械设备增长率超过 30。复印设备、照相机及器材增长下滑，主要是由于数字技术产品国际市场需求已接近峰值，增长趋于平稳；此外，随着产业结构的调整，一些跨国大公司在越南、泰国、新加坡等周边国家的数码相机生产能力的逐步加大，也是影响我国文办产品生产增长的另一个因
22、素。其他各类文化办公设备的增长，主要是受办公信息化、网络化和文化产业快速发展的驱动，以及随着办公设备社会拥有量的不断增多，办公耗材的需求成倍增长，耗材、零配件的生产能力不断扩大，产值逐年提高。4. 大型企业发展趋缓文办行业大中型企业生产集中度较高，销售收入前 20 名企业合计，占全行业的 70%，出口交货值占全行业 75%，利润总额占全行业 80。大型企业发展速度，2004 年2006 年增长率保持在 24%左右，2007 年只有5.2%，发展趋缓。随着市场需求的变化，多数大型企业正在调整内部结构，调整产品方向，生产增速放缓。如台湾普立华股份转让给鸿海集团；美国柯达把照相机的制造8业务转让给新
23、加坡伟创立；奥林巴斯将深圳和广州的二个公司进行合并调整，并投资 7 亿元人民币在越南建新厂；佳能收购明基；三星收购以色列 CMOS 传感器厂；豪雅收购宾得；尼康投资 1520 万美元在泰国扩建生产基地等，许多大企业正在动荡中进行调整。由于大型企业都是三资企业，因此产品销售中三资企业所占比例比 2006年下降了 1.85 个百分点，而民营企业上升了 1.27 个百分点，国有及控股企业上升 0.59 个百分点。但总体上对三资企业主导行业的局面影响不大。5. 效益增加，利润提高全行业利润总额 2006 年增长率为 22.3%，今年继续保持较高利润增长率，达到 23.2%，高于生产增幅约 8 个百分点
24、。效益增长的主要原因是产品结构调整，高附加值产品增加。如数码相机中全球数码单反相机出货量同比增长 35，复印设备中多功能一体机市场销售同比增加 28，彩色复印机也逐步进入市场，这些产品都有较高的利润率。此外电影机械、幻灯及投影设备今年扭亏为盈，计算器及货币专用设备今年生产增幅较大，都有利于效益提高。6. 新产品产值增速加快新技术、新产品一直是文办行业竞争、发展的主要动力。2007 年全行业新产品产值高达 142.5 亿元，同比增长 34.82，比去年提高 26.4 个百分点；新产品产值率达 9.61%，比去年增长 2.28 个百分点。增速加快，反映出行业产品更新迅速，数码相机周周新品不断，复印
25、设备月月有新产品。 7.生产地区集中度较高文办行业产品生产企业主要集中在广东、江苏、上海、天津、福建、浙江、北京等省市。7 省市主营业务收入合计占全国 96.3%，其中广东最高占全国54.4%、其次江苏占 21.2%、天津占 7.7%、上海占 6.3%。利润总额 7 省市占全国 92.5%，其中广东最高占全国 46%、其次江苏占 17.1%、上海占 12%、北京占8.1%。数码相机生产主要集中在广东、江苏、天津三省市，产量分别占全国的43.9%、39.9%、9.5%。复印设备生产主要集中在广东、江苏、上海三省市，产量分别占全国的50.2%、43.1%、6.3%。9幻灯与投影设备生产主要集中在广
26、东、天津、江苏三省市，产量分别占全国的 53.3%、23.5%、12.3%。四、市场分析1.数码照相机据 IDC 统计，2006 年全球数码相机产品出货量 1.06 亿台，同比增长14.5%。2007 年数码相机出货量达 1.22 亿台，同比增长近 15%；其中数码单反相机出货量 710 万台，同比增长 35%。预计 2011 年各类数码相机出货量超过1.5 亿台。 在销量增长的同时，数码相机的平均销售价格却一路走低，2007年由 2006 年 352 美元下降到 307 美元，降幅约 13%，而到 2011 年有望达到 250美元。可见价格下降比率与销量的增长比率基本持平，这也是未来几年将要
27、延续的走势。我国是数码相机生产大国，佳能、尼康、索尼、三星、松下、奥林巴斯、富士、柯达等世界著名数码相机生产企业都在国内建有生产基地，例如：索尼在无锡的生产工厂年产量超过 1000 万台，台湾鸿海（原台湾普立华）在佛山生产的数码相机更超过 1200 万台，三星数码相机天津新工厂，己形成年产 1200万的生产能力，而富士数码相机的生产将全部转移中国。2006 年国内生产数码相机 5906 万台；2007 年生产 7493.5 万台，同比增长 26.88%，年产量占世界产量 62%。我国也是数码相机消费大国，国内数码相机市场起步于 1997 年下半年，到 2004 年全国销量达 268 万台，20
28、05 年销量 495.3 万台；2006 年销量 644.2 万台，销售额 137.2 亿元，同比增长 32.7%；2007 年销量 855.2 万台，销售额179.2 亿元，同比增长 30.6%。2008 年销量将超过 1000 万台，销售额超过 200亿元。根据市场监测数据显示，2006 年便携式数码相机平均价为 2456 元/台，2007 年已跌至 2160 元/台，跌幅为 12.1%；单反式数码相机 2006 年平均价为7872 元/台，2007 年跌至 7630 元/台，跌幅为 3.1%。两年 数码相机平均价降数百元，平均价格不断下跌,刺激数码相机市场竞争更加激烈，厂家为了保证其市场
29、份额，降价已成惯用的手段。10在 2007 年下半年，更多新上市的数码相机具备了 28mm 广角、6 倍变焦、光学防抖等功能。其中像素升级是数码相机市场的重要特征，以便携式数码相机为例，2007 年第一季度 700 万像素以上相机的市场份额刚超过 50%，而到了第四季度这一份额已经接近 90%。700 万及以上像素已经成为中国数码相机市场绝对主流，单纯提高像素已经遇到技术和消费者认知的瓶颈。因此，提高相机成像画质和多媒体功能将成为 2008 年新的发展方向，单反数码相机、高端便携式数码相机是未来的发展重点。国内消费类数码相机品牌市场关注度前十名中，佳能排到榜首，索尼第二，二者合计市场关注度 5
30、6.3%,占据国内半壁江山；三星第三，关注度为 9.3%，其影响力还有很大的提升空间；第四至第八位是尼康、松下、富士、柯达、奥林巴斯，五个品牌市场关注度很接近，合计为 27%；第九位理光、第十位爱国者，合计为 4.3%，其他为 3.1%。从关注度排名及比例可以看出，市场竞争主要在佳能和索尼之间展开，其他品牌在竞争中，不但要面临佳能、索尼的强势压力，还要应对其他与自己影响力相近的品牌，竞争环境相对严峻。数码单反相机国内市场只有八家品牌参与竞争，佳能保持龙头地位，关注度达到 39.5%；尼康在数码单反相机市场影响巨大，达到 38.5%，形成与佳能瓜分市场之势。两者合计关注度达 78%，其他品牌索尼
31、、宾得、奥林巴斯合计19.5%， 、富士、三星、松下合计为 2.5%。数码单反相机，特别是中、低端产品竞争会越来越激烈。随着技术水平迅速提高，低端消费类数码相机逐渐具备主流性能，加之价格低廉，深受中国消费者欢迎；1500-2000 元产品市场关注度为 35%；2001-3000 元产品市场关注度也为 35%。数码单反相机，5000 元以下的产品市场关注度最高，为 42%；5001-8000 元为 27.2%；3 万元以上仅为 8.1%。从国内数码相机市场关注度格局看，消费者更加关注高性价比产品。对各大数码相机厂商来说，加大品牌和产品推广的同时，加紧中国数码影像市场的培育，以各种渠道扩大中国数码影像用户群体，是更重要、更长远的发展之道。截止 2007 年，中国数码相机市场保有量已达到较高的水平，大城市居民家庭数码相机拥有率总体水平接近 40%，基本与家用电脑拥有率持平，拥有 2 部以上数码相机的消费者占总体的 11.5%，在拥有和使用数码相机的消费者中，有 30%的消费者有购买第 2 部数码相机的意愿，分析认为：数码相机未来主要
