1、2018 Q2 智能手机市场报告 | MobData时嘉遥赚的少，花的多，隐形贫困人口爱用苹果手机？MobData 分析师主要观点市场格局 | Top5 品牌占据七成市场存量市场中，苹果略胜华为，女性市场仍由苹果主导。但一线城市苹果已失守，华为占领一线市场， OPPO 在四五线市场较为稳固。价位方面，2000 元是安卓手机与苹果手机的价格分水岭。用户画像 | 华为小米用户多是有房、已婚人士苹果用户更爱听歌运动类 App，华为用户则倾向汽车和亲子服务类 App。互联网从业者倾向用苹果手机，司机则更喜欢华为和 vivo，幼师多用 OPPO。主流品牌用户画像 | 苹果与 OV 深受年轻人喜爱苹果与
2、OV 手机的用户多是女性、年轻人、学历较低。相比而言，华为和小米用户的男性比例都在 6 成以上，而且本科及以上学历也在四成以上，高于平均水平。（OV指 OPPO 和 vivo）用户忠诚度 | Top5 品牌的用户忠诚度超 30%苹果、华为、vivo 为本季度用户忠诚度前三的品牌，换机用户仍流向本品牌的比例都在 35%以上。同时大多数用户换机，会选择 1000-2999 元价位的手机。一智能手机市场概况1.品牌分布整体来看苹果乏力，华为直追，安卓手机多款新品蓄势。面对安卓手机多方围剿，苹果手机在中国市场的竞争力逐渐下降，其 Q2 市场份额跌至 18.1%，而华为以 17.8%的保有率直追苹果。另
3、外，上半年安卓品牌发布多款人气机型，如华为 P20、OPPO Find X、vivo NEX、小米 8 等。Source： MobData 研究院，2018 年 Q22.机型分布四年前上市的 iPhone 6 系列仍然是苹果的主力机型，华为型号最分散。苹果型号中，Top10 占九成以上。iPhone X 发布将近一年，用户覆盖占苹果品牌为 6.5%，仍不敌iPhone 6、7 系列。华为型号中，Top10 仅占 25%，这在主流品牌中尤为特殊。即便华为的型号分散，仍不失精品，如很受欢迎的 Mate 系列。另外，无论从品牌的用户覆盖度，还是各自机型分布，OPPO 和 vivo 都较为相似，竞争激
4、烈在所难免，差异化的战略布局显得尤为重要。注：机型占比为相对各自品牌的占比。Source： MobData 研究院，2018 年 Q23.价位分布2000 元是安卓手机与苹果手机的价位分水岭，苹果手机 99%在 2000 元以上。大多数苹果手机发布时价格颇高，但随着市场逐渐冷却，供给与需求相均衡后，价格大多有所跌落。比如 iPhone X 推出不久便跌破发行价，这与 iPhone 6、7 系加价千元仍一机难求的景象难以相提并论。安卓手机近 70%在 2000 元以下。以低价赢得市场的热门机型有 OPPO A57、VIVO Y66、华为 MATE 9 等，尤其小米的红米 4A 更是在1000 元
5、以下。2000 元以上的明星机型有 OPPO R9、 VIVO X9、华为 P9、小米 6 等。注：此价格为当前市场售价，非各机型发布时售价。Source： MobData 研究院，2018 年 Q24.其他维度三大运营商，中国移动覆盖智能手机用户占比过半，Q2 表现较为强势。1-3G 运行内存较为普遍，近 7 成智能手机用户选择 1-3G 内存的设备。 高清分辨率渐成主流，屏幕分辨率为 1080p 和 720p 的设备覆盖率共近 6 成。双摄像头为寻常，85%以上的设备皆为双摄像头，通常为前后各一个。Source： MobData 研究院，2018 年 Q25.细分市场 性别智能手机市场中，
6、男性市场华为称雄，女性市场苹果主导。智能手机市场整体来看，男性用户占比 55%，男士偏爱的手机中，华为和苹果分居冠亚。小米、三星、魅族手机的男性用户，也明显多余其女性用户，男性品牌优势较强。女性用户占比 45%，女士最爱的手机品牌是苹果。同时，OPPO、vivo 两品牌的女性用户优势也相对明显，这与其市场战略和品牌定位较为符合。Source： MobData 研究院，2018 年 Q26.细分市场 省份苹果在沿海地区覆盖度最高， OPPO 赢得内陆市场，华为占据华北华中 8 省。沿海地区和东北共 17 个省份中，用户覆盖度最高的品牌都是苹果。新疆、西藏、甘肃、内蒙、云南等共 9 个省份中，用户
7、覆盖度最高的品牌是 OPPO。京津冀、四川、陕西、山东共 8 个省份的 Top1 品牌是华为。注：香港、澳门用户覆盖率 Top1 品牌是苹果，图中未展示。Source： MobData 研究院，2018 年 Q27.细分市场 城市等级华为强势抢占一线和新一线城市手机市场，OPPO 在四五线城市的市场份额稳固。华为强势抢占消费能力较高的一线及新一线城市，市场份额分别为 22%、20% 。苹果昔日辉煌不再，仅守住中国二三线城市，市场份额分别为 20%、18% 。OPPO 在四线市场优势较微弱，略胜华为、苹果，但在五线城市以 18%的覆盖度稳固市场。Source： MobData 研究院，2018
8、年 Q28.细分市场 城市3000 元以上手机用户最多的城市为北上广，其中北京和上海高价位用户更多。1000元以下市场中，大部分品牌的 Top 1 城市都是广州， vivo、三星、魅族的 Top 1 城市分别为东莞、北京、深圳。1000-1999 元市场中，重庆、成都在这个价位的手机市场更有竞争力。3000-3999 元市场中，华为、小米、三星三个品牌在此价位的 Top 1 城市为上海，金立为太原，其余品牌的 Top1 城市为广州、北京。4000 元以上市场中，苹果、三星、金立三个品牌的高价市场 Top 1 城市皆为北京。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2二智能手机用户
9、画像分析1.基础画像苹果与 OV 深耕女性市场，华为小米用户则多是男性和已婚人士。性别方面，华为、小米用户的男性 TGI100，二者更专注于男性市场；而苹果与 OV 则深耕女性市场，三者中 OPPO 的女性 TGI 最高，为 123。婚姻状况方面，华为用户的已婚 TGI 最高，为 135；小米其次，为 107；最低的是苹果用户的 69。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2苹果 OPPO 对年轻用户更具吸引力，华为和小米的主力则是 25 岁以上用户。24 岁及以下，苹果和 OPPO 对年轻用户更具吸引力。25-34 岁，小米 TGI 为 127，以智能家居为衍生场景的小米，
10、深度吸引着中青年用户。35-44 岁，华为作为国产手机的骄傲，无论是情怀，还是过硬的技术基础，都深受成熟人士的偏爱。45 岁以上，同样地，在主流品牌中，华为对年长人群的 TGI 也高达 146。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2苹果用户大都无未成年子女，而 OV 用户子女多为 6 岁以下儿童，华为用户子女更多是 7 岁以上已经接受 K12 教育的学生。 Source： MobData 研究院，2018 年 Q2华为小米用户本科及以上学历较多，OV 用户则为专科及以下学历。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2华为小米用户收入在 5K 以上较多，OV
11、用户月收入则集中在 3-5K。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2白领和政府及事业单位人员更青睐华为小米，而学生爱用苹果手机且倾向性明显。赚的少，花的多 在读学生作为隐形贫困人口的主力人群，是相对高价的苹果手机拥趸。服务业人员大多用价格相对亲民的 vivo 和 OPPO 手机。教师则倾向性价比较高的 OPPO 和小米手机。注：工人、医生、自由职业等其他职业共占 15.5%Source： MobData 研究院，2018 年 Q22. 触媒倾向苹果用户更爱听歌运动，华为用户则倾向汽车和亲子服务。小米用户倾向电商、理财类 App。vivo 用户倾向游戏、旅游类 App。Sou
12、rce： MobData 研究院，2018 年 Q23.特殊身份互联网从业者倾向用苹果手机，司机则更喜欢华为和 vivo，幼师多用 OPPO。会计和互联网从业者倾向用苹果手机，幼师则爱用 OPPO。五大品牌各有倾向商家，其中京东、微店、淘宝商家分别爱用苹果、华为、小米手机。大多数司机使用的是华为，货车司机多用 vivo。外卖配送员大多使用 vivo，快递员多用小米手机。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2三主流品牌用户画像分析1.苹果用户画像女性、24 岁以下、高中及以下学历、未婚、偏好游戏直播类 APP。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Sour
13、ce： MobData 研究院，2018 年 Q2广东和江浙是苹果用户最多的省份，但江浙及四川出现净流出现象。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Source： MobData 研究院，2018 年 Q22.华为用户画像男性、25-44 岁、本科及以上学历、已婚、偏好理财和汽车类 APP。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Source： MobData 研究院，2018 年 Q2广东和河南是华为用户最多的省份，但河南和山东出现净流出现象.Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Source： MobData 研究院，2018 年
14、Q23.vivo 用户画像女性、18-34 岁、专科及以下学历、已婚、偏好短视频和旅行类 APP。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Source： MobData 研究院，2018 年 Q2河南是 vivo 用户最多的省份，广东和江苏出现小幅净流出现象.Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Source： MobData 研究院，2018 年 Q24.OPPO 用户画像女性、18-34 岁、专科及以下学历、已婚、偏好亲子类 APP。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Source： MobData 研究院，2018 年 Q2广东
15、和河南是 OPPO 用户最多的省份，但广东出现净流出现象.Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Source： MobData 研究院，2018 年 Q25.小米用户画像男性、25-34 岁、本科及以上学历、已婚、偏好智能家居类 APP。Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Source： MobData 研究院，2018 年 Q2广东和河南是小米用户最多的省份，但两省出现净流出现象.Source： MobData 研究院，2018 年 Q2Source： MobData 研究院，2018 年 Q2四主流品牌换机行为分析1.换机价位流向大多数用户换机，会
16、选择 1000-2999 元手机。1000 元以下的手机用户换机时，有45.4%选择较贵一级的 1000-1999 元的手机，29.6%用户仍会选择同价位 1000 元以下的手机。1000-3999 元换机趋向 1000-2999 元手机。4000 元以上的手机用户换机时，有 32.1%选择 2000-2999 元的手机，30.6% 用户仍会选择同价位 4000 元以上的手机。注释：以换机前的单个价位流出之和为 100%Source： MobData 研究院，2018 年 Q22.换机分辨率流向同分辨率为换机首选，高清分辨率为换机第二选择。选择相同分辨率的屏幕，是大多数人换机时的选择。尤其是 10802160 分辨率的用户换机时，有 80.6%仍会选择同分辨率的手机。同时，选择更加高清的屏幕，是换机者的第二选择。随着科技的发展和消费者需求的演变，高清屏幕逐渐成为智能手机的标配。因此，高清屏幕渐成为手机市场的主流趋势。注释：以换机前的单个分辨率流出之和为 100%Source： MobData 研究院，2018 年 Q2
