1、宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要宝胜科技创新股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏
2、成军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,宝胜股份600973上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,夏成军江苏宝应安宜镇苏中路一号0514-882489100514-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增,2009 年,1,宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要减（%）,营业总收入营业利润利润总额,6,935,120,855.277,299,993.1123,093,731.04,
3、5,765,872,864.59102,991,610.59114,708,504.28,5,765,872,864.59102,991,610.59114,708,504.28,20.28-92.91-79.87,3,878,982,929.62114,450,118.53125,143,056.36,归属于上市公,司股东的净利,17,985,619.04,94,125,813.76,94,125,813.76,-80.89,105,147,657.14,润归属于上市公,司股东的扣除非经常性损益,4,946,213.05,84,159,031.17,84,159,031.17,-94.12,
4、71,251,003.44,的净利润经营活动产生,的现金流量净,-395,964,699.34,65,757,136.64,129,628,061.15,-702.16,195,132,603.66,额,2010 年末,本年末,2011 年末,调整后,调整前,比上年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额,4,601,174,296.232,856,859,128.83,3,260,099,669.022,211,459,289.61,3,260,099,669.022,211,459,289.61,41.1429.18,2,544,843,582.271,544,713,197.69
5、,归属于上市公,司股东的所有,1,744,315,167.40,1,048,640,379.41,1,048,640,379.41,66.34,1,000,130,384.58,者权益,总股本,203,154,300.00,156,000,000.00,156,000,000.00,30.23,156,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,0.0940.094不适用,0.600.60不适用,0.600.60不适用,-84.33-84.
6、33不适用,0.670.67不适用,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.026,0.54,0.54,-95.19,0.46,（元股）,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生,1.720.53-1.9491,9.068.140.4215,9.068.140.8309,减少 7.34 个百分点减少 7.61 个百分点-562.42,13.199.131.2509,2,宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要的现金流量净额（元股）,2011 年末,2010 年末调整后 调整前,本年末比上年末增减（%）,2009 年末,归属于上市公司股,
7、东的每股净资产（元,8.58,6.72,6.72,27.68,6.41,股）,资产负债率（%）,62.09,67.83,67.83,减少 5.74 个百分点,60.70,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额3,660,825.25,2010 年金额-67,414.92,2009 年金额-289,325.58,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,12,212,010.00,5,741,800.00,10,441,700.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项
8、之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,-78,467.32-2,754,961.9413,039,405.99,6,042,508.61-1,750,111.109,966,782.59,540,563.4129,216,267.91-6,012,552.0433,896,653.70,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,19,198 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,18,266 户,前 10 名股东持股情况,股东名称宝胜集团有限公司江西育科投资有限责任公司鹰潭
9、福源佳盛投资管理中心 ( 有限合伙),股东性质国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)35.664.923.94,持股总数72,452,75010,000,0008,000,000,持有有限售条件股份数量2,360,00010,000,0008,000,000,质押或冻结的股份数量无质押未知,3,的说明,宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要,江苏瑞华投资控股集团有限公司济南北安投资有限公司上海证券有限责任公司杨运萍中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金浙江省商业集团有限公司江苏苏豪创业投资有限公司,境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境内非国有法人国有法
10、人国有法人,2.952.952.952.952.131.380.48,6,000,0006,000,0006,000,0006,000,0004,328,7962,794,300970,828,6,000,0006,000,0006,000,0006,000,0002,794,300,质押质押未知质押未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称宝胜集团有限公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金江苏苏豪创业投资有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金江西省江信国际大厦有限公司上海科华传输技术公司吴建光黄梓科江西江南产权经纪有限责任公司罗柳江,持有无限售条件股份数
11、量70,092,7504,328,796970,828699,999687,044623,100450,000448,500445,985416,462,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司控股股东宝胜集团有限公司与其他前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致,上述股东关联关系或一致行动,行动人；,除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总
12、股本前十名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年是十二五规划的开局之年，也是公司面对复杂市场环境、攻坚克难的一年，更是公司积极开拓市场、真抓实干、奋力拼搏的一年。2011 年度，面对电线电缆市场竞争激烈、国内银根紧缩严峻形势，公司紧紧围绕股东大会确定的年度经营目标，持续
13、实施精益管理和创新经营，2011 年度，公司实现营业收入 69.35 亿元，同比增长 20.28%。,在市场开发方面：公司成功开发了上海市电力公司、天津市电力公司、四川省电力公司、中国电力投资集团公司物资装备分公司、南通电力物资有限公司、武汉地铁集团有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司等客户，此外，在出口方面，公司实现出口 2.41 亿元。产品研发方面：公司共完成无卤低烟阻燃耐喷淋、抗冲击型耐火电缆等 12 项新产品的开发，获专利授权 19 项，其中核电站电缆用耐辐照无卤低烟阻燃护套材料及制备方法等 3项为发明专利。此外，公司研发的额定电压 0.6/1kV 盾构机用动力软电缆 DGFU 入选 2
14、011年度国家重点新产品计划立项项目清单，辐照交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道车辆用电缆入选 2011 年度国家火炬计划立项项目清单。,在节能减排方面，2011 年，公司吨电缆耗电量同比下降 2.25%，节约电量 76.5 万 kWh,公司吨电缆耗水量同比下降 24.68%，节约水量 13.2 万吨， COD 减排 9.22 吨。,在技术改造方面：运用募集资金建设的风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目已接近完工。同时，公司利用自有资金完善了配套加工能力项目，主要是新增铝芯、束线等加工能力，目前设备已完成调试投入生产，新增 5 台铜大拉机、2 台 1250 束绞机、10 台笼绞机、挤出机等设备配
15、套设备。,在荣誉和资质方面，公司承办了宝胜杯全国第二届电线电缆制造工（拉线工）职业技,能竞赛，并获得了团体第一名；宝胜牌商标被评选为江苏省著名商标。1 公司主营业务及其经营状况,（1）报告期内前五名销售商及供应商情况,5,-,-,-,-,-,-,宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内销售前五名客户销售收入总额为 836,122,728.50 元，占报告期内销售收入总额的比例为 12.53%；报告期内供应前五名客户采购总额为 3,506,226,973.52 元，占报告期内采购总额的比例为53.67%。(2)金额异常或比较期间变动异常的报表项目,报表项目货币资金,期末余额（或
16、本期金额）934,699,989.40,年初余额（或上期金额）424,777,467.72,变 动比率120%,变动原因主要是因为本年非公开发行的募集资金到账所致；,是因为套期工具报表列示项目的重新分类。即套,交易性金融资产,58,704,999.50,期工具期初余额列示报表项目为“交易性金融资产”，而期末余额划分为“其他流动资产”；,应收票据预付款项其他应收款存货,227,527,935.5272,343,465.14101,367,465.06446,948,421.96,87,007,256.0928,536,892.7874,205,050.89250,825,667.96,162%1
17、54%37%78%,主要是因为销售规模增加，且以银行承兑汇票结算的业务款增加所致；主要是因为存货余额增加，采购材料预付款同时增加所致；主要是因为业务规模增加导致业务员的备用金增加；主要是因为销售规模增加，对应的存货备货量增加；,主要是因为套期工具报表列示项目的重新分类。,其他流动资产,90,135,645.66,6,675,328.73,1250%,即套期工具期初余额列示报表项目为“交易性金融资产”，而期末余额划分为“其他流动资产”,所致。同时本期预缴税金增加；,递延所得税资产短期借款应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费其他流动负债一年内到期的非流动负债专项应付款股本资本公积,43,879,3
18、28.601,163,404,031.20823,340,120.00312,117,233.513,565,927.48-2,769,737.439,000,000.00203,154,300.00994,634,924.31,21,168,193.76827,714,600.00536,500,000.00169,797,736.491,851,125.8521,093,949.0930,000,000.006,300,000.00156,000,000.00333,626,910.36,107%41%53%84%93%-113%-100%-100%30%198%,主要是因为套期工具平仓盈
19、亏及期末浮动盈亏未实现损益本年初影响数加大导致；主要是因为业务量增大，向银行借入的流动资金增加所致；主要是因为本期采购业务量增加，且以银行承兑汇票结算的业务款增加；主要是因为业务量增加，按照合同预收的货款增大所致；主要是因为期末预提未到缴款期的各项社会保险费增加；主要是因为到期缴纳了应交的增值税和所得税；主要是因为本期收到与资产相关的政府补助；主要是因为本期偿还了到期的长期借款；主要是因为政府补助项目完工结转所致；主要是因为本年非公开发行的募集资金到账所致；主要是因为本年非公开溢价发行的募集资金到账和套期工具盈亏变动所致；,6,宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业税金及附加
20、,5,302,868.07,8,405,312.53,-37%,主要是因为本期应缴流转税较上年减少所致；,主要是因为贷款利率的提高以及贷款规模的扩,财务费用,106,691,457.46,66,715,143.71,60%,大导致相应的融资费用增加以及汇兑损失的增,加所致；,营业外支出,553,333.72,1,183,086.45,-53%,主要是因为本期罚款支出减少所致；,主要是因为本期利润下降，按税法及相关规定计,所得税费用,5,108,112.00,20,582,690.52,-75%,算的当期所得税减少，和递延所得税资产增加，,相应递延所得税费用减少所致。（3）报告期公司现金流量构成
21、情况分析本报告期，公司经营活动产生的现金流量为-395,964,699.34 元,上年同期为 65,757,136.64；投资活动产生的现金流量本期为-88,066,097.12 元，上年同期为-155,787,569.49 元；筹资活动产生的现金流量本期为 1,018,936,811.87 元，上年同期为 81,066,837.53 元，报告期内经营活动产生的现金流量与上年同期相比发生变化主要原因：一是由于报告期采购铜所支付的现金流出增加；其二是由于报告期内回款速度有所放缓，应收账款有所增加。（4）子公司的经营情况济 南 宝 胜 鲁 能 电 缆 有 限 公 司 ： 报 告 期 实 现 营 业
22、 收 入 为 327,341,215.13 元 ， 净 利 润3,155,421.79 元。扬州宝胜铜业有限公司：报告期实现营业收入为 5,401,683,596.13 元，净利润 7,181,071.32元。江苏宝胜电线销售有限公司:报告期实现营业收入为 78,580,103.10 元，净利润 4,028,639.81元。江苏宝胜包装材料有限公司：报告期实现营业收入为 53,640,470.79 元，净利润 1,565,425.28元。2、公司未来发展的展望（1）公司未来发展机遇及新年度经营计划2011 年，国家质检总局部署全国质检系统，开展了为期半年的电线电缆生产企业专项整治行动，依法取缔
23、关停一大批质量违法的企业；此外，在全国电线电缆产品质量提升工作会议上，中国机械工业联合会发布了电线电缆行业行规行约，规定在成员企业违规时，中国机械工业联合会可向政府相关部门建议给予其吊销营业执照或取消行政许可等处罚；随着此类活动的不断开展和深化，以及消费者对于电线电缆产品质量的日益关注，电线电缆行业的整合速度会不断加快，行业内公平有序竞争的环境也在逐渐形成，这对行业内的品牌企业将会是一个机遇。此外，伴随国家电网建设，以及城市电网改造和农村电网建设的机遇，公司将进一步开发电力系统客户，使其成为公司重要的利润来源。2012 年计划：公司全年力争实现营业收入 85 亿元，同比增长 22.57%。（2
24、）公司面临的主要风险及对策首先是行业非理性竞争风险。行业集中度低，无序竞争、低价竞争无处不在，对公司形成了很大的价格竞争压力。对策：公司将加快实产品结构转型，提高特种电缆的比率，推动公司产品结构转型。此外公司目前已成立电力系统专项销售项目部，将进一步开发电力系统客户，优化公司客户结构，改变公司的盈利现状。其次是锁铜亏损的风险。为了规避铜价波动所带来的市场经营风险，公司以锁铜为目的买进或卖出期货合约，如若市场巨幅波动且操作不当，将会发生锁铜亏损的风险。7,宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要对策：公司将严格执行锁铜管理办法，密切关注国际、国内铜价的走势。第三是应收账款风险。电线电缆
25、行业是众所周知的料重工轻的资金密集型行业，且随着近年来行业竞争的不断加剧，公司为了扩大市场占有率，不但要在成本、价格上下功夫，而且必须大量地运用商业信用促销，然而随着公司销售规模扩大，应收账款规模也不断增长，如若公司应收账款管理不善，将会发生应收账款风险。对策：公司将加强在外货款管理，定期安排专人核对账目。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,工,业,6,674,797,627.90,6,199,268,897.12,7.12,
26、20.26,22.71,减少 1.85个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,裸导体及其制品电力电缆电气装备用电缆通信电缆及光缆,1,491,790,318.904,251,851,073.14875,493,656.1655,662,579.70,1,475,849,616.783,945,196,171.80736,279,268.4041,943,840.14,1.077.2115.9024.65,25.6120.2322.19-49.20,25.6323.7625.2
27、5-58.60,减少 0.01个百分点减少 2.64个百分点减少 2.05个百分点增加 17.10个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内，由于市场竞争日趋激烈，造成公司产品毛利率有所下降；其次，由于贷款利率不断提高，以及公司贷款规模不断扩大造成了财务费用同比增加；此外，由于公司新增的设备增加了折旧摊销，且为解决关联交易从宝胜集团购买的土地等资产，新增了成本的摊销，造成了管理费用大幅增加。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响6.2.1 追溯重述法单位：元 币种：人民币,会计差错更正的内容,批准处理情况,受影响的各个比较期间,累积影响数,8,宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要报表项目名称在编制 2010 年度现金,流量表及现金流量表相关附注时，未将使用受限的货币资金从现金及,四届董事会第十八次会议,现金及现金等价物,-265,632,713.61,现金等价物中扣除6.2.2 未来适用法无9,
