1、,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年度董事会工作报告,青海盐湖钾肥股份有限公司董事长,郑长山,各位股东：2010年，公司以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受宏观经济及国内氯化钾产品价格较低影响，2010年公司氯化钾产品销售量虽完成了全年计划，但由于平均售价大幅降低，全年经营业绩通上年相比小幅下降。2010 年全公司生产氯化钾 231.6 万吨，较上年总产量提高 17.6 万吨。母公司及各子公司均完成或超额完成了 2010 年初制定的生产目标。报告期各公司一级品率均为
2、100，在上年基础上产品产量和质量均再次创历史最好水平。我受公司董事会的委托向 2010 年年度股东大会报告 2010 年度董事会工作情况，提请各位股东讨论，并请列席本次董事会的各位董事、监事、高管人员提出宝贵意见。一、 2010 年公司经营业绩情况1、营业收入和营业利润情况公司主营产品为氯化钾，属化学肥料业，销售地区主要为西南、华东、东北、华北地区。报告期,公司实际生产氯化钾产品 231.6 万吨，销售 246 万吨， 2010年公司产品平均含税销售单价 2259 元，比上年平均销售单价 2515 元下降10.2。实现营业收入 49.52 亿元，同比增长 8.6%、实现营业利润为 16.54
3、 亿元,同比下降 19.35%，实现归属于母公司股东的净利润为 11.08 亿元，同比下降9.9。截止 2010 年 12 月 31 日,公司总资产 106.6 亿元,比上年增加 11.71 亿元,增幅 12.34%,股东权益 59.26 亿元,比上年增加 8.08 亿元;全年实现全面摊薄每股收益 1.44 元/股。全年加权平均净资产收益率 32.93%.期末公司总股本仍为76,755 万股。2、2010 年控股公司经营情况主要控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司，报告期的注册资本13,500 万元，总资产为 194,729.48 万元，2010 年实现合并净利润为 15,192.851,青
4、海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,万元。,青海晶达科技股份有限公司，报告期的注册资本 11,091.40 万元，总资产,为 21,611.39 万元，2010 年实现净利润为 2,963.91 万元。,青海盐湖发展有限公司，报告期的注册资本 11,0000.00 万元，总资产为,486,219.07 万元，2010 年实现净利润为 123,014.32 万元。,公司控股子公司三元股份有限公司控股的元通公司，报告期注册资本,2,4000 万元，总资产为 109,504.54 万元，2009 年实现净利润 12,628.31 万元。,2010 年成绩的取得是公司及控股公司生
5、产经营班子团结全体员工，艰苦奋,斗、严格管理、勇于开拓市场所取得的。在此，我谨代表董事会及监事会全体成,员，向公司经理层和全体员工表示衷心的感谢!,二、 生产经营情况,2010 年公司按照董事会的要求，结合公司实际，引导和支持各单位提升产,品产量、品质，确立了在工作中坚持科学务实的态度，大力推进技术创效和节能,减排，积极开展管理创新、重视节约型、精益化企业管理工作。 2010 年公司继,续实施“连续稳定、满负荷高产”的主导方针，确保全年产量任务的顺利完成。,从战略管理、系统管理、细节管理三个主要环节开展管理创新、技术创效，,重视节约型、精益化企业管理工作，进一步完善了质量保证体系和质量检测保证
6、,体系，对影响产品质量的每个环节全过程进行严格的质量控制，确保影响产品质量的技术、管理和人员等因素处于受控状态，从产品生产的源头抓质量管理，全,面提高产品的档次和质量管理水平。,2010 年公司产品销售基本处于前期低位徘徊，市场趋暖，后期价格缓升，,承接力萎缩的态势。由于受到 2008 年、2009 年钾肥市场价格大起大落的影响，,下游厂家和用户普遍观望气氛较浓，这对公司全年的销售安排和运输带来了较大,压力。总体情况是，公司产品价格在前三季度较低时市场承接有力，销售相对宽,松，但在 2010 年九月初国际钾肥价格上调后，国内价格亦同时上涨，但市场逐,步降温，购买力有所下降。,面对这种市场形势，
7、公司根据市场情况，采取稳定价格，大户分销的市场策,略，仍继续沿用运费由公司承担，销售报价直接为用户包到价格；为解决销售不均衡的问题，减少旺季带来的运输压力，公司在用肥淡季将大量成品运往外地库,2,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,存，此方式虽然增加了公司的销售成本但解决了短时间运力不足给公司带来的销,售压力和库存压力，全年基本完成了公司销售目标。由于 2010 年钾肥市场的长,期低位徘徊和价格的不均衡波动，导致 2010 年公司产品销售均价同比上年有所,下降，下降幅度约为 10%，由此导致公司的效益有小幅下降。,近三年来，由于公司本部大幅度提升产量，平均年产量超过设计
8、能力的 15%，,导致 4 条水采船和很多主要装置设备损耗较为严重，在 2010 年 11 月初公司停产,后，为保证下一年的生产管理层确定利用冬季检修期对水采船和主要装置设备进,行了较大规模的检修、更换和维护，此举公司本部四季度增加成本费用约 5000,万元，导致公司四季度成本费用大幅上升。,回顾 2010 年，由于我国采取扩大内需政策取得积极成效，全国经济开始回,升向好，但由于世界经济增长基础仍不牢固、进程不平衡，汇率战加剧，贸易保,护主义抬头，导致国际粮食、石油等大宗商品价格出现较大幅度波动，由于价格,传导作用，使包括化肥等商品价格受国外价格影响较大。目前随着公司氯化钾产,量的逐年提升，公
9、司已逐步成为中国钾肥市场上有一定话语权的规则的制定者与,参与者，在渠道和客户的建设上亦逐步形成了较稳固的客户群，这些都为公司长,期稳定的发展奠定了坚实基础。,三、公司董事会日常工作情况,报告期公司共召开董事会 5 次,主要决议审议内容为：公司 2009 年度利润分配方案；公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司之预案,等。,四、董事会执行股东大会决议情况,报告期公司召开股东大会两次分别为：,1、（一）2010 年度第一次临时股东大会,盐湖钾肥 2010 年 1 月 26 日召开公司 2010 年度第一次临时股东大会，（本,次股东大会开通了网络投票）。审议通过会议议案：,1、审议关
10、于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖,工业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案；,2、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖,3,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案；,3、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐,湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书,（草案）的议案；,4、审议关于签署吸收合并协议书的议案；,5、审议关于提请股东大会批准青海省国有资产投资管理有限公司免于以要,约方式增持公司股份的议案；,6、审议
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案；,青海树人律师事务所律师事务所律师王存良、钟永福出席了会议并对会议,的合法性和有效性出具了法律意见书。,本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 1 月 27 日证券时报，公告披露的,网站为：。,本事项于 2010 年 12 月,（二）2009 年度股东大会,经公司四届十九次董事会于 2010 年 1 月 22 日决议通过，决定公司将于 2010,年 3 月 4 日召开公司 2009 年度股东大会，会议如期于 2009 年 3 月 4 日召开，,出席会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 428,030,845 股，占公司总股,本的
12、55.7659%,审议通过会议议案：,1、审议公司 2009 年度财务决算 2010 年度财务预算报告的议案；,2、审议公司 2009 年度董事会工作报告的议案；,3、审议公司 2009 年度监事会报告的议案；,4、审议公司 2009 年度利润分配的议案；,5、审议公司 2010 年续聘会计师事务所的议案；,6、审议公司 2010 年日常关联交易的议案；,关联交易议案之一：审议本公司向关联方盐湖集团采购水、电、编织袋、,4,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,药剂、劳务，,向中化化肥有限公司、山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的议案；,关联交易议案之二：审议本公司控股
13、子公司青海盐湖发展有限公司向本公,司控股股东,盐湖集团采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水）的议案；,关联交易议案之三：审议本公司及所属公司采购氯化钾生产所需矿产资源,（卤水、光,卤石）向盐湖集团交纳费用的议案；,7、独立董事向股东大会做 2009 年度述职报告。,本次股东大会没有否决变更议案情况。,青海竞帆律师事务所律师事务所律师李金泉、蒲富华出席了会议并对会议的,合法性和有效性出具了法律意见书。,本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 3 月 5 日证券时报，公告披露的网,站为：。,（三）董事会对股东大会执行情况,1、公司于 2010 年 1 月 26 日召开公司 2010 年度第一次临时股
14、东大会，会,议审议通过了青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工,业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案，本重组,方案已与 2010 年 6 月 12 日，获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组,审核委员会有条件通过，并于 2010 年 12 月 20 日获得中国证券监督管理委员会,关于核准青海盐湖钾肥股份有限公司吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公,司的批复（证监许可20101860 号）。（内容见 2010 年 2 月 18 日和 2010 年 12,月 23 日证券时报和巨潮资讯网公告）。,2、公司 2009 年度股东大会审议通过了以 2009 年
15、 12 月 31 日总股本,767,550,000.00 股为基准，向全体股东每 10 股派现金 4.03 元（含税），共计派,送现金红利 3,093,226,500.00 元，本次分红派息股权登记日为 2010 年 4 月 27,5,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,日，除息日为 2010 年 4 月 28 日，报告期已实施完毕。本次分红派息公告刊登,于 2010 年 4 月 21 日的证券时报，公告披露的网站为：。,五、2010 年重大关联交易事项及其分析,1、关联交易之一：公司水电的采购,交易内容：盐湖集团向上市公司供应生产、生活用水及用电线路使用费。,关联交易
16、的定价原则和市场参考价格：参照格尔木 2010 年工业、商业用水市,场价格 1.5 元/吨定价，经上市公司与盐湖集团协商，上市公司地处格尔木市地,区，本着市场化的原则，2010 年年初签订合同，工业供水价格仍为 1.5 元(含税,价)。向盐湖集团支付的线路使用费为 0.06 元/度，其主要原因是格尔木电力公,司使用盐湖集团 110KV 输电线路，盐湖集团收取线损和线路维护费 0.06 元/度。,交易金额：2010 年，公司向盐湖集团采购水及线路使用费共计 1204.91 万元,比 2009 年的 1243.45.41 万元减少 38.54 万元。结算方式：每个日历月的前三,个工作日按照查抄水、
17、电表确定的水电供应数额向供应方支付水、电费。关联,交易的必要性和持续性及对公司的影响：公司生产地察尔汗由于地理原因无淡水,资源，所使用的淡水必须从格尔木引入，只有通过盐湖集团铺设的至察尔汗的淡,水管线方可供其使用；青海省电力公司 330KV 供电线路 2002 年 5 月铺设至格尔,木，随着 330KV 线路到工厂,公司生产用电由 330KV 大电网供给。,2、关联交易之二：上市公司产品包装物编织袋的采购,关联交易方和关联交易的内容：盐湖集团向上市公司供应编织袋。关联,交易的定价原则和市场参考价格：报告期经公司与盐湖集团协商，本着市场化原,则，本公司与盐湖集团 2010 年初签订编织袋采购合同
18、，采购价格仍为 2.3 元/,条（目前当地同品质编织袋的市场销售价格为 2.3 元/条2.5 元/条）。关联,交易的金额及其占同类交易金额的比例：2010 年，公司向盐湖集团采购编织袋,共计 10769.66 万元比 2009 年的 10376.47 万元，略增 393.19 万元，增加的原因,系公司及所属公司产量增加所致，该项关联交易占同类交易金额的比例为 100%。,6,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,关联交易的结算方式：公司根据产量的需要，按批进货，货到后付款。关联,交易的必要性和持续性说明及其对上市公司的影响：盐湖集团具有国内较先进的,编织袋生产线系统，选用
19、目前国内一流的塑编生产设备，所生产的编织袋质量符,合要求且生产地距离上市公司较近，可缩短进货时间，节约成本，且可以随时进,行质量控制，随时满足上市公司进货的需求。,3、关联交易之三：公司生产所需药剂的采购,关联交易方及关联交易的内容：上市公司向青海盐湖化工有限公司购买生,产所需药剂。关联交易的定价原则和市场参考价格：无市场参考价格，根据生,产所需原辅材料成本+费用+合理的利润，协商确定。关联交易的交易价格：根,据生产所需原辅材料成本+费用+合理的利润的原则，2010 年向公司提供的药剂,的价格为 6 万元/吨（含税）。关联交易金额及其占同类交易金额的比例：2010,年公司向青海盐湖精细化工有限
20、公司采购药剂 4378.10 万元,比 2009 年 5941.33,万元，减少 1563.23 万元,减少的原因系公司上年药剂库存存量较多及 2010 光卤,石品质较好，所需药剂减少所致。该项关联交易占同类交易金额的比例为 100%,关联交易的结算方式：公司根据生产需要，批量进货，验货后付款。关联交,易的必要性和持续性说明及其对公司的影响：青海盐湖精细化工有限公司是国内,唯一一家能够生产钠捕收剂的公司，其生产的药剂质量可靠，价格低于国外进口,药剂，目前国内尚无生产此药剂的厂家，且由于该公司生产地距上市公司较近，,供货方便，可缩短进货时间，节约成本，便于随时组织进货。,4、关联交易之四：公司产
21、品的销售,(1)、向中化化肥有限公司销售产品,关联交易方及关联交易的内容：公司向中化化肥有限公司销售氯化钾产,品。关联交易的定价原则和市场参考价格是参照公司统一对外销售价格，实行,量大返利的原则。2010 年公司销售氯化钾的平均售价为 2259 元/吨（含税）。,7,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,关联交易的交易价格：公司向该关联方销售氯化钾，2010 年向该公司销售的氯,化钾产品价格每吨 2300 元以上（含税），售价高于平均价的原因是中化化肥有限,公司采购的氯化钾产品品质较高，后期公司产品价格上涨所知。关联交易的金,额及其占销售金额的比例：2010 年度，公司向
22、中化化肥公司销售氯化钾共计,3206.86 万元，占总销售金额的 0.65%。关联交易的结算方式：货款采取每月,结算的方式进行结算。关联交易的必要性和持续性说明及其对公司的影响：中,化化肥公司是目前国内最大的钾肥经销商之一，公司认为其具有良好的经营状况,并拥有众多的钾肥使用客户，在销售中与公司自身销售没有冲突且与公司建立了,相互间良好的信用关系。此类交易为长期供应合作，由于具有需求稳定且数量较,大等特点，有利于公司生产计划安排和管理、降低生产成本，所以该关联交易将,会给公司的生产经营带来积极影响。,(2)、向山西盐桥复合肥有限公司销售产品,关联交易方及关联交易的内容：公司向山西盐桥复合肥有限公
23、司销售氯化,钾产品。关联交易的定价原则和市场参考价格是参照公司统一对外销售价格，,实行量大返利的原则。2010 年公司公司销售氯化钾的平均参考售价为 2259 元/,吨（含税）。关联交易的交易价格：公司向该关联方销售氯化钾，2010 年向该,公司销售的氯化钾产品价格每吨 2250 元以上。（含税）关联交易的金额及其占,销售金额的比例：2010 年公司向山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾共,11098.65 万元，占总销售金额的 2.46%。关联交易的结算方式：货款采取每月,结算的方式进行结算。关联交易的必要性和持续性说明及其对公司的影响：山,西盐桥复合肥有限公司是公司子公司三元公司控股的元通
24、钾肥公司之股东，主要,利用氯化钾生产硝酸钾、碳酸钾复合肥等，公司认为其具有良好的经营状况，能,及时支付货款。此类交易为长期供应合作，由于具有需求稳定且数量较大等特点，,有利于公司生产计划安排和管理，降低生产成本。所以该关联交易将会给公司的,8,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,生产经营带来积极影响。,5、关联交易之五：青海盐湖采矿公司向上市公司提供工程和运输劳务, 关联方及关联交易的内容：青海盐湖采矿公司向上市公司提供盐田建设、,采输卤工程、光卤石矿采装、运、卸等运输服务。, 关联交易的定价原则和价格：工程劳务的定价执行青海省建设厅和海西,州建设局文件有关建筑施工的规
25、定（青建工 60 号文二类工程和西建字（1994）,48 号文，西建字（1994）025 号文）。, 关联交易金额： 2010 年度，采矿公司向公司提供成矿卤水劳务和老卤,排放等劳务共计 11564.65 万元比 2009 年 13394.57 万元减少 1829.92 万元。, 关联交易的结算方式：公司根据与采矿公司的工程进度付款，工程完工,验收合格后支付工程造价的 95，其余 5按工程完工验收合格满一周年无质量,问题后一次性支付。, 关联交易的必要性和持续性说明及其对公司的影响：采矿公司在盐湖上,进行项目建设，特别是在盐田光卤石池的建造、溶盐及钠盐池板的建造、采输卤,工程、老卤排放等方面具
26、有专业特长，曾承担“七五”重点建设项目青海钾肥一,期工程盐田方面的工程项目，目前国内仅有采矿公司能够承担大面积溶盐及钠盐,池板的建造工程，该公司经 20 年的发展已拥有数台大型挖掘机和推土机，长期,以来在盐湖上施工积累了丰富的经验，拥有一支较强的盐田施工专业化队伍。因,此公司在工程建设方面仍将继续与采矿公司合作，将有效地保证施工质量。采矿,公司所承担的工程劳务主要为盐田建设项目。,在运输服务方面，采矿公司拥有专业化大型的运输工具，为上市公司提供专,业化和便捷的光卤石矿采装及运输服务，保证了上市公司生产经营所需的光卤石,矿供应。,9,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,6
27、、 关联交易之七：公司向关联方购买特许权交易费（矿产使用费）,交易内容：根据本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司与本公司控股股,东盐湖集团分别于 2008 年 5 月 20 日、2008 年 6 月 30 日签订的矿产使用费合,同、矿产使用费补充合同，2009 年 4 月 30 日签定的矿产使用费合同，,本公司的关联企业使用卤水，按实际用量由盐湖集团收取矿产使用费，即每使用,60m3 卤水，向盐湖集团支付 305.00 元矿产使用费。,关联交易的定价原则和市场参考价格：按照公平、公正双方互惠互利的原,则，本次交易遵循了市场化，体现了交易公允性，本项交易不存在损害交易双方,股东合法利益的行为。,
28、交易金额：2010 年度盐湖集团向本公司及子公司收取矿产使用费,62929.98 万元,比 2009 年度收取的矿产使用费 60449.03 万元增加 2480.95 万元，,增加的原因系公司及所属公司产量增加所致。,结算方式：案季度结算。关联交易的必要性和持续性及对公司的影响：,公司生产氯化钾所需的主要原料光卤石均来源于盐湖集团别勒滩采区，该采矿,区的卤水资源丰富，含钾量高，相对生产成本较低。本公司控股子公司青海盐湖,发展有限公司及关联企业三元公司、晶达公司、元通公司均使用盐湖集团别勒滩,采区卤水资源。,六、2010 年度公司发生的重要事项,1、公司与关联方存在债权、债务往来、担保情况,20
29、10 年度公司与关联方无担保情形。与关联资金往来均为经营性的正常资,金往来。,2、公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况,报告期内，公司、公司董事会、董事及其他高级管理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。,10,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,3、会计师对公司年度财务报告审核的意见,北京国富浩华会计师事务所有限公司接受公司委托，审计了公司 2010 年 12,月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2010 年度的合并及母公司的利润及利润,分配表和 2010 年度的合并及母公司的现金流量表。出具了标准无保留意见的
30、审,计报告。,4、公司在 2010 年所得税有关情况说明,根据财政部、国家税务总局、海关总署财税2001202 号关于西部大开,发税收优惠政策问题的通知的规定，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企,业和外商投资企业，在 2001 年至 2010 年期间，减按 15%的税率征收企业所得税。,根据青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发2002186 号文件，,本公司从 2002 年开始按照 15%的税率计算缴纳企业所得税。截止 2010 年年末，,此项优惠税率已到期，现根据青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅青办发,【2010】66 号通知：“对设在我省境内的国家鼓励类产业企业，在 201
31、1 你至 2020,年期间，减按 15%税率征收企业所得税”经查询“优质磷复肥、钾肥及各种专用,复合肥生产”属于国家鼓励类产业，截止目前公司尚未收到财税部门相关明确通,知，所得税优惠税率尚存在不确定性。,5、公司 2010 年取得的成绩,2010 年盐湖钾肥股份公司销售收入 49.52 亿元，净利润达 18.62 亿元。公司除计划销售量以外，完成了 2010 年度初制订的其他各项任务指标，全公司产品质量一极品率 100。,七、2011 年董事会工作安排和展望,2011 年，公司将尽快完成对母公司青海盐湖集团股份有限公司的吸收合并,工作，本次吸收合并对两个上市公司和对未来的存续公司来说，具有未来
32、几十年,承前启后，里程碑式的意义！未来的合并存续公司，能否长远发展，能否更好地,回报股东，都将具有划时代的意义。,了解盐湖钾肥公司的股东都知道，公司上市十二年来，如果说盐湖钾肥在企,业发展方面，在中国资本市场初步树立了绩优公司形象的话，都是与控股股东盐,湖集团的大力支持分不开的。,现在，因为盐湖集团也是上市公司，从短期的公司管理决策效率、资源共享、,11,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,重复纳税和未来更加复杂的关联交易来说，合并比不合并要好的多；从长期看，,两公司合并后，会使双方股东能够拥有共同的利益基础，能够同心协力共谋企业,的长远发展！两公司合并后，存续公司将会
33、利用合并后的资金优势，资源优势，,尽快争取短时间内提升氯化钾开采规模，加大盐湖资源综合开发力度与深度，积,极回报广大股东。,2011 年董事会安排生产经营目标为：2011 年氯化钾计划产量在上年基础上,增加产量不低于 5 万吨、销量在 2010 年基础上提高不低于 10。,各位股东：,2011 年，国内经济开始逐步复苏，机遇与挑战并存，经济形势不稳定不确,定因素仍然较多，公司仍将面对较大的压力和挑战。公司将紧紧抓住中央“保增,长、扩内需、调结构”的政策机遇，深入实践科学发展观，准确把握发展重点，,加快解决突出问题；拓展市场空间，节能降耗、降本减费，努力实现效益、质量,相统一，推进和保持企业又好
34、又快发展，积极倡导工作创新，把盐田管理、生产,管理、经营管理的创新深入到每一环节，以创新带动管理、以管理推进创新。继,续加大对公司治理结构的建设工作，进一步规范公司的运作行为，在生产经营和,规范运作上再上新的台阶，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。要按照,公司法、证券法的要求，切实保护全体股东利益为宗旨。最后预祝本次,股东大会圆满成功！,谢谢！,12,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,2010 年度财务决算及 2011 年度,财 务 预 算 报 告,唐 德 新,各位股东：,我受公司管理层的委托，向本次股东大会报告 2010 年度财务决算及 2011,年度财务预算
35、报告，请审议。,2010 年，公司遭遇了百年不遇的洪水，加上全球金融危机、通货膨胀等不利条件的激烈竞争市场，在公司董事会的正确领导、员工的共同努力及股东的大力支持下，公司认真贯彻执行董事会决议，坚持以市场为导向，以发展为第一要务；坚持技术创新、提质降耗、节约创效；本着“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，迎难而上，积极应对，努力提高资金的使用效率，为运营管理和专项工程工作的开展提供了资金保障，圆满完成了年度各项生产经营任务，并创下了公司历史上最高产销纪录的骄人成绩，实现了公司经营的持续稳定发展。,国富浩华会计师事务所有限公司已对公司财务决算报告，包括 2010 年 12月 3
36、1 日的资产负债表、2010 年度的利润表、现金流量表及股东权益变动表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。,一、2010 年度财务决算情况：,公司本年度合并范围中新增加发展公司的全资子公司青海盐湖海润酒店管,理有限公司。,（一）氯化钾产、销及库存情况：,本年实际产量 231.60 万吨（其中：钾肥公司 50.27 万吨、发展公司 125.01万吨、元通公司 40.01 万吨、三元公司 12.31 万吨、晶达公司 4.00 万吨），比上年 214.61 万吨超产 16.99 万吨，增长了 7.92%；实际销售 246.00 万吨（其中：钾肥公司 60.66 万吨、发展公司 134.08 万
37、吨、元通公司 34.97 万吨、三元公司11.91 万吨、晶达公司 4.38 万吨），比上年 202.64 万吨增加 43.36 万吨，增长了 21.40%；年末库存 132.80 万吨（其中：外地仓代储 49.37 万吨）。,（二）报告期内整体效益指标实现情况：,2010 年度共实现合并销售收入 49.52 亿元，比上年同期的 45.60 亿元，上,13,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,升 3.92 亿元，上升了 8.60%；实现合并利税 31.93 亿元（利润 18.62 亿元，税金 13.31 亿元），比上年同期的 34.33 亿元（利润 20.92 亿元，税
38、金 13.41 亿元）下降 2.40 亿元，下降了 6.99%，主要是销售价格下降所致。归属于母公司股东的净利润 11.08 亿元，每股收益 1.44 元；少数股东净利润 7.54 亿元。,（三）利润情况增减分析：,本期实现合并利润总额 21.91 亿元，比上年同期的 24.63 亿元下降 2.72 亿,元，下降 11.04%。主要影响因素有：,1.增利因素主要两项：,（1）销售数量因素增利 6.31 亿元。,（2）营业外收入（主要为增值税返还款）较上期增加 1.31 亿元，增利 1.31,亿元。,2减利因素主要三项：,（1）本年钾肥平均售价 2259.03 元/吨，因销售单价较上年下降 25
39、5.97 元/,吨减利 5.57 亿元。,（2）本年钾肥单位制造成本 828.88 元/吨，随原材料及能源价格上涨等因素较上年单位成本上升 58.91 元/吨，减利 1.45 亿元。,（3）销售费用 6.39 亿元较上年同期增加 3.12 亿元，减利 3.12 亿元。,（四）资产、负债和所有者权益情况：,截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 106.60 亿元较期初增加 11.71 亿元，增长 12.34%；负债 47.33 亿元较期初增加 3.62 亿元，增长 8.28%；股东权益 59.26亿元较期初增加 8.31 亿元，增加了 16.24%。变化较大的有：,1、货币资金期末
40、数较期初数增加 5.84 亿元，增长 48.88%，主要原因是销,售收入的增加所致。,2、应收票据期末数较期初数增加 5.70 亿元，增长 23.19% ,主要原因是销,售增加所致。,3、应收账款期末数较期初数减少 2.54 亿元，下降 93.61% 。主要原因是应收关联方中化化肥有限公司和山西文通盐桥复合肥有限公司货款收回所致。4、预付账款期末数较期初数减少 1.12 亿元，减少 36.97% 。主要原因是项,目工程设备到货及根据工程进度转入在建工程所致。,5、固定资产期末较期初增加 1.73 亿元，增长 7.55%。主要是在建项目转固所致（转固项目主要有：发展公司 100 万吨钾肥项目 0
41、.97 亿元、三元公司造粒,14,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,项目 0.36 亿元及盐湖酒店副楼 0.30 亿元）。,6、在建工程期末较期初增加 3.13 亿元，增长 29.28%。主要有续建项目投资：10 万吨精钾项目 1.06 亿元、20 万吨硫化碱项目 1.21 亿元、热能项目 0.51亿元、100 万吨钾肥项目 0.40 亿元。,7、期末较期初：短期借款因元通公司归还贷款减少 0.30 亿元，一年内到期的非流动负债减少 3.80 亿元及长期借款减少 0.78 亿元均是发展公司归还银行贷款所致。,8、预收账款期末数较期初数增加 11.46 亿元，增加 61
42、.35%，主要原因是预,收钾肥款增加所致。,9、应交税费期末较期初减少 3.59 亿元，减少 41.24%。主要是本期应交增,值税及附加减少所致。,10、其他非流动负债期末较期初增加 0.15 亿元，主要是本期收到 10 万吨精,制氯化钾项目政府补助拨款。,11、未分配利润期末较期初增加 6.88 亿元，增加 51.37%。主要是本期分配,股利减少所致。,12、盈余公积 5.75 亿元较期初增加 1.10 亿元，属于按母公司净利润的 10%,计提。,（五）现金流量情况：,本年度公司现金及现金等价物净流入 5.84 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 21.11 亿元（主要是：销售商品提供
43、劳务收到现金 53.94 亿元、收到税费返还款 5.37 亿元、购买商品接受劳务支付 18.80 亿元、支付职工 3.37亿元、上缴税费 16.29 亿元）；投资活动产生的现金流量净额为-2.97 亿元(主要是购建固定资产支出)；筹资活动产生的现金流量净额为-12.30 亿元（主要为:股利及利息支出 7.41 亿元、偿还债务 4.88 亿元）。,（六）人工成本情况：,1、累计发放职工工资及奖金 2.33 亿元；,2、公司为职工缴纳“六险一金”总额 0.66 亿元，主要有：缴纳职工养老金0.29 亿元、缴纳企业年金 0.12 亿元、缴纳医疗保险 0.08 亿元、住房公积金 0.15亿元。,3、支
44、付职工福利 0.34 亿元；,公司及时足额缴纳了本年度各项社保基金，保障了公司员工的合法权益。,15,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,（七）在建及固定资产投资情况：,1、本年在建工程续建投资 5.29 亿元、新建投资 0.08 亿元、转入固定资,产 1.96 亿元。,2、本年固定资产原值增加 3.68 亿元、报废减少 0.22 亿元，本期折旧额,1.91 亿元。,（八）税费上缴情况：,年初欠缴 8.69 亿元，本年应缴税费总额 13.31 亿元，实际上缴税费 16.89,亿元，年末欠缴 5.11 亿元。,（九）母公司 2010 年度主要经营指标：,1、营业收入 13
45、.11 亿元，营业成本 7.16 亿元，期间费用 2.17 亿元，投资收益 7.43 亿元（其中：发展 6.94 公司、三元公司 0.22 亿元、晶达公司 0.27亿元），实现利润总额 11.68 亿元，净利润 11.05 亿元。提取法定盈余公积 1.10亿元，分配 2009 年度现金股利 3.09 亿元。,2、完全成本：母公司全年单位完全成本 1521.02 元/吨，比本年度计划成本增加 181.63 元/吨。主要原因是销售费用单位成本实际比计划增加 286.98 元/吨所致。,二、2011 年度财务预算方案：,2011 年，面对国际金融危机的大环境，国内经济开始复苏，机遇与挑战并存，公司将
46、进一步加强企业内部管理，降低成本，提高公司经济效益。根据公司2011 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合对市场需求状况及价格趋势，编制公司的 2011 年度财务预算方案如下，请审议。,（一）、主要经营指标和财务指标预算：1、产量,（1）氯化钾：234 万吨，其中：钾肥公司 50 万吨、发展公司 125 万吨、三,元公司 15 万吨、元通公司 40 万吨、晶达公司 4 万吨。,（2）硫化碱：1 万吨（三元公司）（3）氢氧化镁：300 吨（晶达公司）。2、销量,（1）氯化钾：272 万吨，其中：钾肥公司 65 万吨、发展公司 150 万吨、三元,公司 13 万吨、元通公司 40 万吨、晶达公司
47、 4 万吨,（2）硫化碱：1 万吨（三元公司）,16,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料,（3）氢氧化镁：300 吨,3、营业成本 23.83 亿元，其中氯化钾销售成本 23.51 亿元。4、期间费用 9.10 亿元。,5、增值税返还款为 7.04 亿元，其中：钾肥公司 1.62 亿元、发展公司 4.14,亿元、三元及元通公司 1.20 亿元、晶达公司 0.08 亿元。,（二）、2011 年钾肥销售因市场因素的不确定性，将对主营业务收入及利润等相关指标产生较大影响。为确保完成 2011 年度财务预算应加强以下工作：1、进一步加强内控管理，以经济效益为中心，加强财务预算管
48、理，以成本控,制为重点，狠抓产品质量，保证利润持继增长。,2、加强资金管理，提高资金利用率，保证在建、技改项目顺利进行。3、继续巩固原有市场，积极开辟新市场；加大销售力度，拓展销售渠道。4、继续加大培训力度，培养一支高素质的理财队伍，使财务管理工作再上新台阶。充分挖掘优惠税收政策、用好政策，学好新政策，实现企业利润最优化。各位股东：在新的一年里，我们站在新的发展起点上，肩负责任与使命，让我们在公司董事会的正确领导下，团结带领全体员工，树立信心，继续以科学发展观为统领，以持续稳健发展为目标，以提升核心竞争力为重点，始终保持与时俱进的精神状态，开拓创新、扎实工作，努力实现公司的方针目标，再创新辉煌
49、。,谢谢！,17,青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年度监事会工作报告,监事会主席,陈丰,各位股东：报告期，公司监事会根据公司法和公司章程赋予的职权，本着对股东负责的精神，公司监事会对公司依法运行情况、关联交易情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等工作情况进行了必要的审查和监督，没有发现公司利用内幕交易侵害上市公司股东及中小股东权益的情况。报告期监事会通过深入调查，强化监督职能，积极参与企业的经营活动监督，为公司生产经营工作的顺利进行提供了可靠保证，报告期监事会运作正常。一、报告期公司监事会召开会议及决议情况报告期内，公司
50、监事会共召开二次会议（一）四届九次监事会2010 年 2 月 3 日上午，青海盐湖钾肥股份有限公司四届九次监事会在青海省西宁市胜利路盐湖大厦 501 号会议室召开。应到公司监事 9 人，实际参会监事 6人。监事会主席陈丰、监事叶小玲和魏业秋因出差分别委托李春仓、叶发银、杨占山监事表决，经全体参会监事推举由李春仓监事主持会议。会议召开符合公司法、公司章程等法规的规定，会议审议了如下议案：1、公司 2009 年度监事会工作报告；2、公司 2009 年度财务决算 2010 度财务预算报告的议案；3、公司 2009 年度利润分配方案的议案；4、公司 2010 年度续聘会计师事务所的议案；5、审议公司 2009 年日常关联交易的议案：18,
