1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司,2012 年度,总经理工作报告,各位董事： 我代表公司管理层向公司董事会作 2012 年度总经理工作报告，,请各位董事予以审议。,2012 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年，经中国证券监督管理委员会“证监许可2012629 号”文核准，公司公开发行 1,300 万股人民币普通股，经深圳证券交易所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2012175 号）同意，本公司公开发行的人民币普通股股票于 2012 年 6 月 13 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，这标志着公司正式登陆资本市场，成为一家 A 股上市公司。
2、,2012 年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司以登陆资本市场为发展契机，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体凯利泰员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系，加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。,一、2012 年公司经营情况回顾,2012 年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为 10,169.22 万元，较上年同期增长 25.99%，营业利润和
3、利润总额也分别较上年同期增长 20.94%和 24.12%，归属于公司普通股股东的净利润为 5,552.38万元，较上年同期增长 49.53%。,公司业绩保持持续增长的原因主要是由于国内骨科脊柱类微创介入医疗器械的市场规模继续保持快速增长，公司前期市场投入的效益开始逐渐释放，公司品牌和知名度进一步提升。,1,2012 年度，公司基于自主创新研发能力以及四大核心技术平台，提升椎体扩张球囊导管、椎体成形和相关配套器械的产品质量，满足临床需求，巩固发展公司在国内椎体成形微创介入器械的领导地位。报告期内，公司亦加快其他脊柱微创产品的研发投入，并通过代理低温等离子射频消融产品为契机，逐步进入运动医学医疗
4、器械领域，对以后的产品后续研发打下基础。2012 年度，公司进一步加大了国内营销网络建设力度，进一步加强公司产品在医院的推广，加强对客户的技术支持力度，不遗余力的推动有关本行业的学术讨论、会议以及相关培训的开展，进一步提高公司产品在临床医生中的品牌知名度。随着公司国内营销网络的大力建设，报告期内内销收入取得了 33.66%的同比增长。2012 年度，公司进一步加快了在国际市场的注册进程，公司产品已经获得了 FDA 的 510K 认证。公司同时亦加快了产品在日本市场的注册程序，随着公司上市，将会加快公司产品的注册速度，早日进入美国、日本市场。2012 年度，公司借助本次 IPO 的契机，以开放的
5、理念、良好的待遇以及有竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟，为公司人力资源的梯队建设打下了坚实的基础。二、2012 年度财务状况分析1、收入情况分析2012 年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为 10,169.22 万元，较上年同期增长 25.99%，营业利润和利润总额也分别较上年同期增长 20.94%和 24.12%。2、费用情况分析单位：元,销售费用管理费用财务费用,项目,2012 年17,466,895.0517,435,861.43-5,041,659.60,2011 年10,540,155.1312,870,119.46211,420.28,同比增减（
6、%）65.72%35.48%-2,484.66%,2,所得税,4,694,766.82,11,383,309.51,-58.76%,报告期销售费用 1,746.69 万元，同比上年同期增长 692.67 万元，增幅为65.72%，主要原因是：一、报告期内公司继续加强营销网络建设，加大市场推广力度，导致市场推广等费用增加；二、随着销售规模的提升，公司市场及销售人员编制亦增加，人员薪酬和各项销售运营费用也相应地增加。报告期管理费用为 1743.59 万元，较上年同期增长 456.57 万元，增幅为35.48%，主要原因如下：一、随着公司销售规模的扩大，公司持续地推进技术创新，不断地加大研发投入力度
7、，报告期研发费用为 801.98 万元，较上年同期增长 255.08 万元，增幅为 46.64%；二、公司人员规模扩大，管理及研发人员薪酬及各项运营成本亦相应增加。报告期财务费用为-504.17 万元，较上年同期降低 525.31 万元，降幅为2484.66%。 主要系公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。报告期所得税费用为 469.48 万元，较上年同期减少 668.85 万元，降幅为58.76%，主要系公司适用企业所得税率调整所致。报告期内公司获得编号为浦税九所备（2012）第 007 号的企业所得优惠事先备案结果通知书，通知规定公司自 2011 年 1 月 1 日至
8、2013 年 12 月 31 日享受 15%的国家重点扶持高新技术企业优惠税率，而上年同期则按 24%的过渡期企业所得税优惠税率预缴。3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况单位：元,项目,2012 年末占总资产比金额例（%）,金额,2011 年末占总资产比例（%）,比重增减（%）,货币资金应收账款,366,767,566.0321,251,529.23,77.99% 34,641,101.124.52% 14,969,959.93,29.66%12.82%,48.34%-8.3%,存货,11,165,602.81,2.37%,9,644,952.84,8.26%,-5.88%,3,固
9、定资产,39,120,813.97,8.32% 34,562,880.63,29.59%,-21.27%,在建工程应收票据预付款项应收利息其他应收款,1,436,402.283,885,702.703,566,697.194,584,813.68824,643.24,0.31%0.83%0.76%0.97%0.18%,104,632.881,483,834.313,422,418.23734,864.62,0.09%1.27%2.93%0%0.63%,0.22%-0.44%-2.17%0.97%-0.45%,无形资产,14,689,712.33,3.12% 14,721,385.32,12.6
10、%,-9.48%,长期待摊费用递延所得税资产,1,625,263.841,342,198.14,0.35%0.29%,2,526,649.22,2.16%,-1.82%0.29%,货币资金期末余额 36,676.76 万元，较期初增加 33,212.65 万元，增幅为958.76%，主要是系公司公开发行股票募集资金增加所致。报告期内，本公司无受限制的货币资金。报告期末应收账款净额为 2125.15 万元，较期初增加 628.16 万元，增幅为41.96%，主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收账款余额中账龄为一年以内的占 100%，报告期内，公司无应收关联方账款。报告期末应收账款占总资产比重
11、较期初降低了 8.3%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末存货余额为 1,116.56 万元，较期初增加 152.06 万元，增幅 15.77%。主要因为销售业务增长需要，期末库存商品备货增加。报告期末存货占总资产比重较期初降低了 5.88%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末固定资产占总资产比重较期初减少 21.27%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末在建工程期末余额为 143.64 万元,较期初增加 133.18 万元，增幅为 1272.80%。主要原因包括：一、采购设备预付部分款项，设备尚未到货；二、公司募投
12、工程建设项目前期工作已展开产生的工程费用。报告期末应收票据余额为 388.57 万元，较期初增加 240.19 万元，增幅为161.87%，主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收票据占总资产比重较期4,初降低了 0.44%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末预付款项占总资产比重较期初减少 2.17%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末应收利息余额为 458.48 万元，较期初增加 458.48 万元，主要系公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。报告期末其他应收款占总资产比重较期初减少 0.45%，主要系报告期内公司在创业
13、板公开发行股票募集资金所致。报告期末无形资产占总资产比重较期初减少 9.48%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末长期待摊费用末余额为 162.53 万元，较期初减少 90.14 万元，降幅为 35.68%，主要系长期待摊费用正常摊销减少和科目重分类调整所致。报告期末长期待摊费用占总资产比重较期初减少 1.82%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末递延所得税资产余额 134.22 万元，较期初增长 134.22 万元，主要为计提的员工 2012 年度绩效奖金和资产减值损失调整企业所得税费用所致。（2）负债项目重大变动情况单位：元,项目,金额,
14、2012 年占总资产比例（%）,金额,2011 年占总资产比例（%）,比重增减（%）,长期借款,0%,4,600,000.00,3.94%,-3.94%,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债,2,194,172.08260,825.197,805,675.477,366,638.526,706,398.80,0.47%0.06%1.66%1.57%1.43%,2,182,653.71710,510.89932,028.656,008,453.596,947,981.881,499,999.91,1.87%0.61%0.8%5.14%5.95%1.28%,-1.4
15、%-0.55%0.86%-3.58%-4.52%-1.28%,5,其他非流动负债,1,007,682.45,0.21%,0.21%,报告期末长期借款余额为 0，较期初减少 460 万元，降幅为 100%，原因是报告期内除按借款合同约定正常还款 165 万元外，还提前贷款 295 万元，截止报告期末公司所有长期借款已全部清偿。报告期末应付账款占总资产比重较期初减少 1.4%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末预收款项占总资产比重较期初减少 0.55%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末应付职工薪酬 780.57 万元，较期初增加 687.36
16、万元，增幅为737.49%，系公司计提报告期度员工绩效奖金截止报告期末暂未发放所致。报告期末应交税金占总资产比重较期初减少 3.58%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末其他应付款占总资产比重较期初减少 4.52%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末一年内到期的非流动负债余额为 0，较期初减少了 150 万元，降幅为 100%，系公司一年内到期的银行贷款 150 万元在本报告期内偿还。报告期末其他非流动负债余额为 100.77 万元，较期初增加了 100.77 万元，系公司已收到的与资产相关的政府补助在报告期内确认为递延收益。4、现金流情况分
17、析位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计,2012 年124,226,668.9972,711,064.8651,515,604.1390,000.008,731,026.31,2011 年96,100,334.7658,265,833.6337,834,501.1320,593,239.04,同比增减（%）29.27%24.79%36.16%-57.6%,6,58.04%,投资活动产生的现金流量净额,-8,641,026.31 -20,593,239.04,筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计,334,571
18、,300.0045,319,193.56,8,000,000.0026,880,273.65,4,082.14%68.6%,筹资活动产生的现金流量净额,289,252,106.44 -18,880,273.65,1,632.03%,现金及现金等价物净增加额,332,126,464.91,-1,653,196.31,20,189.96%,1） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 5,151.56 万元，较上年同期增加 1,368.11 万元，增幅为 36.16%，主要原因为： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,938.22 万元，较上年同期增长2,594.25 万元，增幅为 31.09%，大
19、于营业收入的增长，显示公司销售回款情况良好，此系经营活动产生的现金净流量增长的主要原因； 因报告期与上年同期公司适用企业所得税率不同，报告期内公司获得编号为浦税九所备（2012）第 007 号的企业所得优惠事先备案结果通知书，通知规定公司自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日享受 15%的国家重点扶持高新技术企业优惠税率，而上年同期则按 24%的过渡期企业所得税优惠税率预缴，报告期收到 2011 年度企业所得税退税款 439.90 万元。 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金 1044.54 万元，较上年同期减少 221.52 万元，降幅为 17.50%，主要原
20、因在于报告期与上年同期相比公司收到的各项政府补贴项目资金减少； 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金 2,110.84 万元，比上年同期增长 691.07 万元，增幅为 48.68%，一、随着公司产销规模迅速扩大，生产用材料采购亦大幅增加；二、报告期内公司加大了新项目研发投入力度，研发材料的采购也有所增加； 随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升，公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 1,417.55 万元，较上年同期增加了 269.33 万元，增幅为 23.46%； 报告期支付的所得税、增值税等各项税费共 2,305.18 万元，较上年同期增长 299.68 万元，增幅为 14.9
21、4%，主要是由于销售规模及利润的持续增长所致；7, 报告期支付其他与经营活动有关的现金 1437.53 万元，较上年同期增长184.45 万元，增幅为 14.72%，主要是由于销售费用绝对值的增长所致。,2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-864.10 万元，较上年同期减少 1195.22 万元，降幅为 58.04%，主要因为去年同期购土地使用权支付 1403万元。,3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 28,925.21 万元，较上年同期增加 30,813.24 万元，增幅为 1632.03%，主要原因包括：（1）报告期内公司公开发行股票募集资金 33,457.13 万元；（2
22、）上年同期取得银行贷款 700.00 万元，本报告期内未新增银行贷款；（3）2012 年支付股东现金股利为 3,075.00 万元，而 2011 年为 2,000.48 万元。,三、公司 2013 年发展规划,基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强，国际国内业务的快速拓展，公司于2010年制定了未来三年（20112013）的发展目标：销售规模未来三年年均增长率不低于30%，将公司打造成国内领先的具有强大产、研能力的、多细分医疗领域内专业生产微创医疗器械的企业。为达此目标，本公司2013年制定以下几个分目标：,经营目标：力争完成2011-2013年均销售规模增长率不低于30%的目标；,管理目标
23、：随着公司IPO的完成，公司规模逐步扩大，对公司内部管理提出了更高的要求，2013年公司将强化各项管理制度的建设，包括财务与内控制度、人力资源及绩效考核制度、生产质量管理制度、技术研发管理制度等，逐步完善工作流程，持续规范运行，建设专业化的管理团队。,市场目标：巩固现有椎体成形微创介入手术系统的市场领先地位，逐步加强营销网络的建设，通过丰富产品内容和技术升级提高产品质量和市场占有率的不断提升。加快低温等离子射频消融产品的市场推广力度，重点保证主要省份的市场招标工作的顺利进行，力争在2013年实现规模销售，为后续二代及主机产品的市场推广建立基础。除加大骨科产品市场推广以外，积极开展其他微创医疗领
24、域产品的市场调研工作，为后续研发产品的市场销售做准备。,8,研发目标：加快募投研发项目的建设速度，保证现有研发产品顺利进行的同时，积极开展运动医学及其他微创医疗领域的产品研发。积极和境内外研发机构、公司的合作，开展新产品的研发工作。资本目标：积极通过资本经营，收购兼并相关微创医疗器械公司的方式，扩大市场份额和进入相关领域，实现快速低成本扩张，提高公司在骨科医疗器械及其他相关微创医疗器械市场的竞争力。销售平台建设目标：完成贸易平台公司的组织构架搭建，设立注册等工作，实现核心人员基本到位，公司初步运营，并力争年内实现规模化经营。以上报告，提请各位董事予以审议。上海凯利泰医疗科技股份有限公司,总经理,袁征,二一三年三月四日9,
