1、1后经济危机时代，中国挖掘机械行业发展机遇与挑战2011 年行业总体情况及未来展望2编者说明2011 年作为 国家“ 十二五 ”规划的开局之年，是国家一系列重要战略部署相继实施的一年。一方面，经济增长方式转变，产业结构升级加速，战 略性新兴产业规划和区域增长布局效应延续并提速；另一方面，市场 整体需求回落，通胀压力凸显， 经济 增长放缓，大宗商品高位运行，房地产调控政策的持续，平衡贸易战略的推进，以及发达经济体复苏缓慢等因素都在一定程度上影响着中国经济的发展。作为中国工程机械行业的一个重要组成部分，中国挖掘机械行业经历了“十一五 ”的快速增 长后， 2011 年前三季度在错综的经济局面下出现了
2、起伏发展。一季度延续了去年火爆销售的态势，一月共计销售 10 922 台，同比增 长 36%；二月共计销售 20 355 台，同比增长137%；三月份共计销售 43 299 台，同比增长 44%，销量不断攀升。然而进入二、三季度，受信 贷紧缩、投 资放缓 、房地产宏观调控力度加强等因素的影响，市场销量出现逐月同比、环比下降的态势，47 月连续 4 个月 环比下降， 59 月连续 5 个月同比 负增长。同时，行业投资增加，产 能不断扩大，市场需求量增长放缓，关键零部件供应不足，企业成本上升，行业竞争无序等因素也在一定程度上加重了行业的运营风险，更有甚者，一些企 业不顾市场风险采用大量非理性的，甚
3、至是自杀式的营销策略。行业内“拐点 论” 甚嚣尘 上，何 时能走出低谷？行业内出现了很多观点，乐观 者认为明年第二、三季度便可迎来恢复性的增长点；悲观者则认为近 2 年内行 业都不会出现前几年的火爆式增长。但就近3期而言，中国挖掘机械行业开始由爆发式增长时期迈入平稳式增长时期。4目 录一、2011 年中国挖掘机市场整体情况 .9二、2011 年前三季度中国挖掘机械市场特征分析 .101 总体情况 .102 出口情况 .123 市场格局 .144 行业市场集中度 .165 中国挖掘机械市 场保有量 .176 分机型销量分析 .196.1 2011 年前三季度 6 t 以下机型销量 .206.2
4、2011 年前三季度 610 t 机型销量 .206.3 2011 年前三季度 1015 t 机型销量 .216.4 2011 年前三季度 20 t 机型销量 .216.5 2011 年前三季度 21 t 机型销量 .226.6 2011 年前三季度 22 t 机型销量 .236.7 2011 年前三季度 25 t 机型销量 .246.8 2011 年前三季度 30 t 机型销量 .246.9 2011 年前三季度 35 t 机型销量 .256.10 2011 年前三季度 40 t 机型销量 .267 分地区销量分析 .267.1 东部地区 .277.2 中部地区 .2857.3 西部地区 .
5、308 分地区机型需求分析 .318.1 对东部销量前五的省市进行机型分析 .318.2 对中部销量前五的省市进行机型分析 .328.3 对西部销量前五的省市进行吨位分析 .339 挖掘机械整体出勤情况 .3310 相关工程机械主要销售数据 .34三、中国挖掘机械行业快速发展过程中所凸显出的问题 .351 盲目投资与重复建 设导 致结构性产能过剩 .352 非理性的销 售手段使市 场竞争程度日趋白热化 .363 挖掘机械行 业面临的库 存压力加大 .374 低效竞争导 致某些规模企 业财务出现不良状况 .375 技术创新能力不足， 产品同质化现象愈加扩大化。 .396 关键核心零部件受制于国外
6、技术 .397 成本上涨的 压力愈加明 显 .408 进口二手挖掘机 问题 .419 人民币持续 升值加剧企 业生产经营风险 .4210 企业数据申报制度有待健全 .42四、未来中国挖掘机械行业发展的几大看点 .43看点一：向服务领域拓展 .44看点二：产品高端化 .45看点三：关键零部件国产化 .456看点四：国际化趋势日渐明显 .45看点五：挖掘机械行业低碳时代即将到来 .48看点六：西部地区将成为未来挖掘机械市场最大的增长点 .49五、行业所处的经济背景以及未来影响因子分析 .49（一）行业所处的经济背景 .491.世界经济复 苏缓慢，外部环境大体稳定 .492.国内环境更 趋复杂，宏
7、观调 控稳步微调 .503.工业增长将有所回落 .514.物价涨幅将平 稳回落 .525.投资增长将 维持高位 .536.消费增速有望反 弹 .547.解决民生问题 是基本国策 .558.外贸增速将平 稳回落 .55（二）未来影响中国挖掘机械市场的因子分析 .561.货币政策与 财政政策“ 杠杆效应”明显 .562.政治周期与经济周期的再平衡 .583.收紧流动性 对挖掘机械行业的影响分析 .594.保障房建设 托起未来 5 年挖掘机械需求 .605.融资租赁服 务的发展将成为企业营销的有效方式 .636.城镇化进程加快成 为挖掘机械市场繁荣的助推器 .637.高铁项目将刺激挖掘机械产品的需求
8、 .6478.CPI 冲顶回落，政策有所松动 .659.水利工程拉动挖掘机械发展 .6610.挖掘机械对人工和其它工程机械的替代作用不可估量 .6611.政策法规实施对行业的影响 .66六、中国挖掘机械市场 20112014 年销量预测 .67附 表表 1 中国挖掘机械市 场 2011 年整体统计概要 .9表 2 中国挖掘机械市 场 2011 年前三季度各机型吨位出口情况 .14表 3 中国挖掘机械市 场各品牌系 2011 年前三季度市 场格局 .15表 4 中国挖掘机械市 场 20102011 年 9 月市场集中度情况 .16表 5 中国挖掘机械 产品统计销 售汇总表 .19表 6 中国挖掘
9、机械市 场各机型吨位 2011 年前三季度 销售情况 .19表 7 中国挖掘机械市 场 2011 年前三季度各吨位出勤率情况 .34表 8 中国挖掘机械市 场 2011 年前三季度各吨位日均工作 时间情况 .34表 9 主要产 品年统计销售量 汇总表 .34表 10 近年来进口旧挖掘机与国内新机，国 产本土 产品牌挖掘机销售量对比 .41表 11 2011 年世界经济增长预测 .50表 12 2003 年以来的信贷、M1 与 CPI 峰顶与谷底 .52表 13 政府目标对比实际结 果 .57表 14 20002011 年前三季度房地产开发投资和商品房新开工面积 .608表 15 中国城市人口住
10、房情况 .61表 16 我国城市人口住房增加情况 .61表 17 大量区域规划获批将 带来极大的固定资产投 资需求 .62表 18 中国工程机械主要 产品销量/收入与城镇投资的相关性 .64表 19 中国铁路营运情况及未来 发展 .64附 图图 1 中国挖掘机械市 场 20092011 年销量及同比变化情况 .11图 2 中国挖掘机械市 场 20072011 年各月销量统计情况 .11图 3 中国挖掘机械市 场 20092011 年出口销量及同比变化情况 .13图 4 中国挖掘机械市 场 20072011 年出口销量情况 .13图 5 中国挖掘机械市 场 20102011 年 9 月各品牌销量
11、市场占有率变化情况.15图 6 中国挖掘机械市 场 20102011 年 9 月 CR4 及 CR8趋势情况 .17图 7 中国挖掘机械市 场 2011 年前三季度 6 T 以下机型销量 .20图 8 中国挖掘机械市 场 2011 年前三季度 610 T 机型销量 .21图 9 中国挖掘机械市 场 2011 年前三季度 1015 T 机型销量 .21图 10 中国挖掘机械市场 2011 年前三季度 20 T 机型销量 .22图 11 中国挖掘机械市场 2011 年前三季度 21 T 机型销量 .23图 12 中国挖掘机械市场 2011 年前三季度 22 T 机型销量 .23图 13 中国挖掘机
12、械市场 2011 年前三季度 25 T 机型销量 .24图 14 中国挖掘机械市场 2011 年前三季度 30 T 机型销量 .25图 15 中国挖掘机械市场 2011 年前三季度 35 T 机型销量 .25图 16 中国挖掘机械市场 2011 年前三季度 40 T 机型销量 .269图 17 中国挖掘机械市场 2011 年前三季度东中西部市场份额 .27图 18 东部地区 2011 年前三季度市场销量 SPSS 聚类分析输出图 .27图 19 东部地区一级市场 2011 年前三季度销量同比变化情况 .28图 20 中部地区 2011 年前三季度市场销量 SPSS 聚类分析输出图 .29图 2
13、1 中部地区一级市场 2011 年前三季度销量及同比变化情况 .30图 22 西部地区 2011 年前三季度市场销量 SPSS 聚类分析输出图 .30图 23 西部地区一级市场 2011 年前三季度销量及同比变化情况 .31图 24 东部地区部分省市 2011 年前三季度吨位需求分析 .32图 25 中部地区部分省市 2011 年前三季度吨位需求分析 .33图 26 西部地区部分省市 2011 年前三季度吨位需求分析 .33图 27 中国挖掘机械产品利 润环节构成 .45图 28 从三维角度看中国挖掘机械行 业发展空间 .46图 29 未来中国挖掘机械全球崛起的路径 .47图 30 中国装备制
14、造业产业 升级趋势及驱动因素示意 图 .48图 31 2006 年以来我国 GDP 累计增速以及绝对数额 .51图 32 中国制造业采购经 理指数（PMI） .52图 33 2008 年以来各月各类物价指数（CPI）与生产价格指数（PPI） .53图 34 2008 年以来各月固定资产投资完成额及增速 .54图 35 2008 年以来各月社会消费品零售总额情况 .54图 36 2008 年以来各月商品零售价格指数 .55图 37 2008 年以来各月外贸进出口情况 .56图 38 银行信贷和实际固定 资产投资增速 .5810图 39 政治周期与经济周期的再平衡 .59图 40 中国挖掘机械产品
15、 销量收入增速与城镇投资 增速比较 .62图 41 工程机械行业收入与城 镇固投的相关性分析 .64图 42 中国挖掘机械市场 20112014 年销量预测 .67附 件附件 1 中国液 压挖掘机械主要制造商附件 2 中国挖掘机械市场现有机型附件 3 部分主机制造企业液压挖掘机械零部件供应情况附件 4 中国液 压挖掘机械各品牌代理商附件 5 中国挖掘机械 现 行标准体系一、2011 年中国挖掘机市场整体情况挖掘机械分会统计调研数据表明，截止 2011 年 9 月，在中国生产挖掘机械的企业有 60 多家（见附件 1），规划产能约 60 万台，代理商 200 多家（见附件 4），共生产和销售将近 400 种不同型号和规格的挖掘机械产品（见附件 2），单台整机质量 为 0.8390 t，预计 2011年全年市场销量将突破 177 400 台，较 2010 年增长 7%。截至目前，经分会调查统计， 中国挖掘机械市场 10 年市场保有量约为 1 017 248 台，8 年市场保有量约为 952 829 台，6 年市场保有量约为 841 496 台。表 1 中国挖掘机械市场 2011 年整体统计概要主机制造商数量 25 家其中：国外主机制造商数量 12 家最大制造商 小松（中国）投资有限公司
