越南汽车市场概况.pdf

1、第一部分 、 越南概况 越南，全称为越南社会主义共和国，是亚洲的一个 社会主义国家 。位于东南亚中南半岛东部，北与中国 广西 、云南接壤，西与 老挝 、 柬埔寨 交界，国土狭长，面积约 33 万平方公里，紧邻南海，海岸线长 3260 多公里，是以京族为主体的多民族国家。 历史上，越南中北部长期为中国领土， 968 年正式脱离中国独立建国，之后越南历经多个 封建王朝 并不断向南扩张，但历朝历代均为中国的 藩属国 。 19 世纪中叶后逐渐沦为法国殖民地。 1945 年八月革命以后，胡志明宣布成立越南民主共和国， 1976 年改名越南社会主义共和国。 1986 年开始施行革新开放， 2001年越共九

2、大确定建立社会主义市场经济体制。 越南共产党是该国唯一合法的执政党。越南也是 东南亚国家联盟 成员之一。 基本 情况 人口数量 9037 万 货币 越南盾 人口密度 256 人 /平方公里 道路 通行 靠右驾驶 主要民族 京族 政治 体制 议会制 共和制 首都 河内 贫困 人口比例 17% 主要 宗教 佛教，天主教，和好教，高台教 人均 寿命 76 岁 主要 城市 河内市，胡志明市，海防市 收入 水平 中低等 收入国家 面积 329556 平方千米 人类 发展指数 0.638 GDP 总计 2190 亿美元 通货膨胀 率 4.31% 人均 GDP 2215 美元 失业率 3% 官方 语言 越南

3、 语 贸易 协定 WTO GDP 增长率 6.2% 人均 GDP 增长率 6.1% 050010001500200025002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015人均 GDP人均 GDP第二 部分、 越南 汽车市场分析 一 、 越南 汽车 分类 定义 轿车级别 轴距（ MM） A00 2000-2200 A0 2200-2300 A 2300-2450 B 2450-2600 C 2600-2800 D 2800 二、越南 汽车 市场 数据分析 越南 历史汽车销量 05000010000015000020000025000030000

4、03500002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016越南历年汽车总销量汽车总销量2015 年汽车销量 208568 台， 2013 年开始每年高速增长。 2016 年全年销量为 304427 台 ,较 2015 年增长 46%。 越南历年汽车销量与历年人均 GDP 对比图 越南汽车销量与人均 GDP 的增长基本保持同步，随着人均 GDP 的增长，汽车销量也同步上升。 2011-2012 年越南由于受到全球金融危机影响汽车金融暂停导致消费量急剧下滑，但是需求在随后的年份爆发。 越南历年汽车分类销量 越南历年广义乘用车分类销量

5、05001000150020002500300035002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016汽车总销量（千台）人均 GDP0200004000060000800001000001200001400001600001800002000002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016越南历年汽车分类销量广义乘用车 商用车020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0002006 2007 2008 2009 2010 20

6、11 2012 2013 2014 2015 2016轿车MPV/SUV交叉型2015/2016 越南 汽车 市场 分品牌销量对比 越南汽车品牌较多，但是比中国少很多。主要为丰田、起亚、 现代 、 马自达、福特、福田、本田、雪弗兰等 14 个品牌。销量排名前三为丰田、起亚、马自达。但是 现代起亚 合并 超过丰田的 体量 。 2015/2016 越南汽车 经销商集团 销量对比 越南最大的汽车经销商集团为 THACO（长海），旗下包括起亚、马自达、福田等品牌； VINAMOTOR 与丰田、本田、福特成立合资公司； 现代 自营； 以上三 家公司占了越南汽车市场 80%的市场份额。其他十余家经销商集团

7、实力和销量都较小。 NissanHINOMitsubishiSUZUKIISUZU现代商用ChevroletHonda长海起亚商用长海福田商用现代乘用车Ford长海马自达长海起亚Toyota现代起亚集团0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 10000020162015TCIEVVINAMOTORHINOVEAMDOTHANHVINASTARSUZUKIISUZUGM VIETNAMHONDAHYUNDAIFORDToyotaTHACO0 20000 40000 60000 80000 100000 12000020162

8、0152015/2016 轿车 分品牌对比： 丰田为越南进入最早、销量最大的轿车品牌；起亚、 现代、 马自达作为后起之秀增长非常快；其余品牌销量一般。 2015/2016 SUV 分品牌销量对比 丰田在 SUV 细分市场排名第一，福特在此细分市场有不错表现，马自达增长迅速。 2015/2016 MPV 分品牌销量对比 丰田垄断 MPV 细分市场，起亚增长迅速。此细分市场车型较少。 2015/2016 轿车分级别销量对比 NissanFordMitsubishiHondaChevroletMAZDAHYUNDAIKiaToyota0 5000 10000 15000 20000 25000 30

9、000 3500020162015ChevroletNissanMitsubishiKiaHondaFordMAZDAToyota0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1400020162015HondaChevroletKiaToyota0 2000 4000 6000 8000 10000 12000201622015A级B级C级D级0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 5000020162015A 级轿车为最大轿车细分市场，同比增长 38%； B 级轿车 2016 年较 2015 年同比

10、增长 25%， C 级轿车同比增长 36%， D 级 及以上 增长 33%。 A/B/C 级为越南最主要轿车细分市场，且 A+B 级占据了 66%的轿车细分市场份额，占越南乘用车销量市场份额为 43%。 2015/2016 SUV 分级别销量对比 中型 SUV 为越南主要 SUV 车型，且增长较快。 2015/2016 A 级轿车分车型销量对比 2016 年 A 级轿车总销量 44765 辆，比 2015 年 32354 辆增长了 38%，销量最好的为价格最低款式最新的 HYUNDAI GRAND I10 和 KIA MORNING 车型。 2015/2016 B 级轿车分车型销量对比 201

11、6 年 B 级轿车总销量 34150 辆，比 2015 年 26334 辆增长 30%，丰田 VIOS车型几乎垄断这个细分市场，马自达 2 和 现代 ACCENT 也有大幅增长。值得注意的是日产 SUNNY 车型出现了下滑。 全尺寸中型紧凑型0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 3500020162015CHEVOLET SPARKHONDA CITYKIA MORNINGHyundai i100 5000 10000 15000 20000 2500020162015Mitsubishi MIRAGEFord FiestaNissan SunnyChevr

12、olet AveoMitsubishi AttrageToyota Yarishyundai accentMazda 2Toyota Vios0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000201620152015/2016 C 级轿车分车型销量对比 2016 年 C 级轿车总销量 36100 辆，比 2015 年 26600 辆增长 36%，该细分市场马自达 3 增幅最快， KIA K3 也有不错增长，而丰田 ALTIS 第一次出现下滑。 2015/2016 D 级 及 以上 轿车分车型销量对比 2016 年 D 级轿车总销量

13、 12592 辆，比 2015 年 9458 辆增长 33%。奔驰 和丰田凯美瑞占据市场豪华和 中 端 市场 。 2015/2016 全尺寸 SUV 分车型销量对比 凭借较高的性价比， KIA SORENTO 取得了该细分市场第一位置，且增长很快；丰田 LAND CRUISER则一直保持类似的销量和增长率；该细分市场车型较少。 Honda CivicFord FocusMazda 6Chevrolet CruzeKia RioToyota Corolla Altisk3/CERATOMazda 30 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1400020162015HO

14、NDA AccordLEXUSToyota CamryBENZ0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 700020162015MAZDA CX9FORD EVERESTToyota Land CruiserKia Sorento0 500 1000 1500 2000 2500 3000201620152015/2016 中型 SUV 分车型销量对比 中型 SUV细分市场车型较多，主要为丰田 FORTUNER，马自达 CX5和本田 CRV。马自达 CX5 增长很快。 2015/2016 紧凑型 SUV 分车型销量对比 紧凑型 SUV 市场车型很少，福特 ECOSPORT

15、 几乎垄断此细分市场，且有 36%的增 长。 2016/2016 MPV 分车型销量对比 丰田 INNOVA 车型垄断 MPV 细分市场， KIA SEDONA 有较明显增长。 KIA SPORTAGEMitsubishi OutlanderChevrolet CaptivaNissan X-TrailMitsubishi PajeroHonda Cr-VMazda Cx-5Toyota Fortuner0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1400020162015Ford EcosportKIA RONDO0 1000 2000 3000 4000 5000

16、600020162015HONDA ODYSSEYKIA CARENSKia Sedona 2016Toyota Innova0 2000 4000 6000 8000 10000 12000201620152016 年 轿车 价格 与销量 分析 （ X 轴 ：销量 -辆 Y 轴 ：价格 -人民币 ） 越南轿车 轿车 细分市场 车型 较多， 销量 最大为现代 i10 车型 ， 最低价车型 为起亚 MORNING， 销量非常大 ， 11 万 以下的区间为空白市场。 国际 品牌主要集中在15-25 万 元区间段， 该区间 竞争较为激烈。 值得 关注的是， 2017 年 1 月 起亚morning

17、售价 第一次 降到 10 万元 。 2016 年 SUV 价格 与销量对比分析 （ X 轴 ：销量 -辆 Y 轴 ：价格 -人民币 ） 越南 SUV 细分 市场 价格 分布在 15-35 万 之间，其中以 20-30 万 最为集中， 15万 以下为空白 区间 ，在 SUV 细分 市场可以 看出 品牌效 应 非常强 。 0500001000001500002000002500003000003500004000004500000 5000 10000 15000 20000 25000丰田雪弗兰cruise起亚morning本田 city马自达 3铃木SWIFT丰田 VIOS丰田 camry起亚

18、CERATO起亚 RIO马自达 2马自达 6现代 I100500001000001500002000002500003000003500004000000 2000 4000 6000 8000 10000 12000雪弗兰CAPTIVA丰田FORTUNER三菱PAJERO三菱OUTLANDERNISSAN X-TRAILFORD ECOSPORTMAZDA CX5HONDA CRV2016 年 MPV 价格 与销量对比分析 （ X 轴 ：销量 -辆 Y 轴 ：价格 -人民币 ） MPV 细分 市场丰田 INNOVA 车型 占垄断地位，且这一细分市场车型很少。 CKD/CBU 销量对比 越南车

19、辆主要以 CKD 方式生产销售，且增长较快； CBU 整车进口由于高关税所以销量较少且变化不明显 0500001000001500002000002500003000003500004000004500000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000丰田INNOVA起亚SEDONA起亚RONDOCKD CBU05000010000015000020000025000020152016三 、越南汽车市场 推论及 预测 为了 对 越南汽车市场进行推论和预测，我们特以中国汽车市场作为对比分析。 中国历年汽车销量与历年人均 GDP 对比图 中国人均 GDP在 2006

20、年达到 2069美元，汽车销量随后实现爆发性增长， 2000美元可以视为汽车进入普通家庭的分水岭。越南在 2015 年达到 2160 美元人均GDP。 中国 1997-2006 年历史汽车销量与 GDP 对比越南 2006-2015 年历史汽车销量与GDP 越南 历史上中国 1997-2006年与越南 2006-2015年具有极为类似的经济结构和人均 GDP 数额，汽车销量也具有较为类似的增长率。 050001000015000200002500030000199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132

21、0142015汽车总销量（千台）人均 GDP20100020003000400050006000700080001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006中国汽车总销量（千台）中国人均 GDP050010001500200025002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015汽车总销量（百台）人均 GDP中越历年汽车销量与人均 GDP 对比 通过中越人均 GDP 与同期每万人汽车销量的对比分析，我们发现中国汽车万人销量在 1997-2000 年与越南 2006-2009 基本相同，但是

22、在 2001-2006 阶段较越南 2010-2015 高一倍，而这一阶段的中越人均 GDP 基本相同。 中越历年汽车分类销量与人均 GDP 对比 通过中越人均 GDP 与同期每万人广乘车销量的对比分析，我们发现中国在1997-2000 年与越南 2006-2009 基本相同，但是在 2001-2006 阶段约是越南2010-2015 的三倍，而这一阶段的中越人均 GDP 基本相同。 0102030405060中国汽车销量（每万人）越南汽车销量（每万人）中国人均 GDP（百美元）越南人均 GDP（百美元）051015202530354045中国销量广乘（每万人）越南广乘销量（每万人）中国人均

23、GDP（百美元）越南人均 GDP（百美元）中越历年汽车分类销量与人均 GDP 对比 通过中越人均 GDP 与同期每万人商用车销量的对比分析，我们发现中国在1997-2006 年与越南 2006-2015 一直相差不大，中国大约是越南的 1.6 倍，考虑到中国的国土面积是越南的 29 倍，而人口只有 15 倍，即中国的人口密度小于越南，因此相同人数的情况下中国的面积更大，需要使用更多的商用车。因此此 数据反映了两国正常的情况。 中越历年轿车销量与人均 GDP 对比 通过中越人均 GDP 与同期每万人轿车销量的对比分析，我们发现中国在1997-2000 年与越南 2006-2009 基本相同，但是

24、在 2001-2006 阶段约是越南2010-2015 的三倍，而这一阶段的中越人均 GDP 基本相同。 0510152025中国商用车销量（每万人）越南商用车销量（每万人）中国人均 GDP（百美元）越南人均 GDP（百美元）05101520253035中国轿车销量（每万人）越南轿车销量（每万人）中国人均 GDP（百美元）越南人均 GDP（百美元）我们经过对比发现，中越在相似人均 GDP 阶段，中国 价格 在 10 万以上 （ 排量 2.0以上 ） 轿车与越南轿车销量几乎一致。而越南轿车价格都在 10 万以上。 通过中越人均 GDP 与同期每万人 MPV/SUV 销量的对比分析，我们发现中国在

25、1997-2006 年与越南 2006-2015 基本相同，考虑到 MPV/SUV 为商务、公务或出租车较多，所以说明在这一细分类型中越较为相似。 交叉型 05101520252001/2010 2002/2011 2003/2012 2004/2013 2005/2014 2006/2015中国轿车 2.0销量（万人）越南轿车销量（万人）中国人均 GDP（百美元）越南人均 GDP（百美元）0510152025中国 MPV/SUV销量（每万人）越南 MPV/SUV销量（每万人）中国人均 GDP（百美元）越南人均 GDP（百美元）0510152025中国交叉型销量（每万人）越南交叉型销量（每万人

26、）中国人均 GDP（百美元）越南人均 GDP（百美元）通过中越人均 GDP 与同期每万人交叉型销量的对比分析，我们发现中国在1997-2000 年与越南 2006-2009 相比，越南几乎没有交叉型。原因是越南没有既拉人又拉货的需求，拉人全部用摩托车，拉货在市区使用汽油微卡，而中国则有这种需求。 推论及预测 ： 经过前面的分析，我们发现，在 MPV/SUV 细分类、交叉型 +货运细分类别，中越 在类似人均 GDP 的年代中市场表现比较接近。但是轿车类别方面中国明显高于越南。 一个国家汽车市场的发展，我们可以分为起步期、发展期、普及期和饱和期四个阶段。日本汽车工业从 1930 年代开始起步， 1

27、950 年代中期迎来高速发展的黄金十年， 1966 年是日本汽车普及元年，经过 20 多年发展，汽车万人保有量从不足 500 辆发展到 4500 辆。 2010 年中国人均 GDP 水平与 1960 年代后期和 1970 年代初期日本类似，当年中国万人汽车保有量为 680辆，对应该时期美国和日本汽车保有量分别为 4800辆和 2500 辆 /万人。现实中国居民汽车保有量潜能仍未充分发挥。 国际经验：当一个国家或地区的 R 值（平均车价 /人均 GDP）进入 3-5 的区间时，该地区私人汽车将迎来快速发展期，轿车开始大规模进入家庭。 推论：在 2001-2006 年中国出现了 10 万以下的经济

28、型轿车，例如普桑、捷达、富康，所以中国低层汽车需求实现了一部分，而类似人均 GDP 阶段的越南，由于没有 10 万元以下的经济型轿车，所以该部分需求无法实现，故在轿车细分类市场与中国差别较大，转化为了摩托车的消费。 预测：按 2016 年 越南乘用车 销量 19 万的基数，预计 2017 年 越南 乘用车 销量为 24.7 万台， 如果 市场出现终端 售价 10 万 元 以下 的经济型 轿车， 将额外产生6 万台市场， 实现爆发增长。 综合考虑 越南道路问题和停车问题 未 达到中国同期水平 ，预测 2017 年 越南10 万元 以下 经济型轿车销量为 5 万台。 2018 年 为 10 万 台

29、 ， 2019 年 为 15 万台 。 第三 部分、 越南 汽车消费者 分析及优化对策 一、 越南 汽车 消费 者 分析 1、 消费群体分类 越南轿车 市场消费群体复杂 ，消费者 主要 关注 品牌、价格、 质量 、 外形 、 售后服务 、 二手车 残值率 。 SUV 细分 市场目前越南主要消费群体为企业、政府或高 收入 人群，对品牌 、空间、舒适度有要求， 对 价格不敏感。 MPV 细分 市场主要消费群体为出租车公司和企业，主要看重车辆的 购置 、 运营 成本 。 如下图 所示： 越南小型轿车消费群体家庭 企业 出租车 政府越南中型轿车消费群体家庭 企业 出租车 政府越南豪华轿车消费群体家庭

30、企业 政府越南 SUV消费群体家庭 企业 政府2、 消费群体关注点分析 小型 轿车 消费 群体关注点如下： 中型 轿车 消费 群体关注点如下： 越南 MPV消费群体企业 政府 出租车豪华型 轿车 消费 群体关注点如下： SUV 消费 群体关注点如下： MPV 消费 群体关注点如下： 3、 消费者对轿车购买欲望 问卷 调查显示， 70%消费者回答 “ 我现在不需要轿车 ” ， 45%消费者回答 “ 我今后可能需要轿车 ” 。 消费者 对汽车购买欲望一方面受到收入水平的 影响 ，另一方面 受到 特定消费观念的影响。 轿车 在越南是身份的象征，是 重要 家庭财产 。 问卷 调查显示 消费者购车价格

31、意向为： 通过 分析我们发现， （ 1）越南 消费者对于物美价廉的轿车是有 很大 欲望的，并且 10 万 和 15 万分别是一个 节点 ； （ 2）大多数 越南 消费者并不期望轿车价格越便宜越好， 轿车是 作为身份的象征和重要的家庭财产 。在 没有能力购买较好品质的轿车时，宁愿选择不买。 4、 消费者对轿车的购买能力 越南 消费者实际购车价格区间： 通过 对越南消费者实际购车价格区间分析，我们发现 由于 越南没有 10 万元以下车型， 所以 该区间为空白 ； 10-15 万 区间能买到的车型包括 KIA MORNING、雪弗兰 AVEO（ 老款） 、 SPARK、日产 SUNNY（ 老款） 和

32、 三菱 ATTRAGE（ 老款） ， 而0%10%20%30%40%50%10万以下 10-15万 15-20万 20-30万 30万以上消费者购车价格意向消费者购车价格意向01000020000300004000050000600007000010万以下 10-15万 15-20万 20-30万 30万以上2015 2016SUNNY 和 ATTRAGE 都 接近 15 万 元 ，这一 区间车型选择非常少 、 空间小、外形落后、配置低。 尽管 越南 消费者 收入水平低，购买力有限，但是实际消费车型都集中在15-30 万 的中档车型 ， 购车年龄为 30-50 岁 。 这 构成了越南汽车市场消

33、费者 “ 购买力 ” 的一大特征。 此外 ， 现代 i10 和 KIA MORNING 两款车 销量合计达 36122 辆 ， 说明 越南消费者 对于 低价 但 具有良好品质和时尚外观的车型有很强的市场需求。 但是 消费者 不太愿意购买像 CHEVOLET SPARK 那样 的微型 轿车， 再一次 印证了越南消费者 更愿意 购买 外观 时尚、 空间更大的轿车 。 5、 消费者对于两厢和三厢轿车的需求 2015 和 2016 年 两厢 车 的 占比分别 40%和 40.5%， 说明越南消费者更愿意购买三厢车，但是 对 两厢车也 完全 能接受 。 二、 优化对策 1、 消费者购买欲望优化对策 提高

34、消费者 购 买 轿车的欲望，归根到底就是提高消费者的收入水平，只有当消费者的收入水平 达到 一定档次时，才会产生购车欲望 。 另外 一个途径是改变消费者的汽车消费观念。 （ 1） 降低 车价 ， 刺激消费者 购车 欲望； （ 2） 开展汽车 文化 /运动 /户外 相关推广活动 ， 引导汽车消费 ； （ 3） 提供汽车 购车 金融服务 ， 使 首付 门槛接近消费者心理 经济 承受能力，从而产生购买欲望 ； （ 4） 提供汽车 租赁服务 ， 在消费者体验汽车生活方式后产生心理依赖 ； （ 5） 投放 外形时尚漂亮的车型，引起消费者尤其是女性的购买欲望。 2、 消费者 购买力优化对策 0100002

35、00003000040000500006000070000800002015 2016两厢 三厢降低汽车 价格，就是从侧面提高了 消费者 购买力。 因此生产 销售 符合 越南消费者需求的价廉物美的 经济型 轿车 ， 是提高消费者购买力的最佳方式。 此外， 提供汽车购车金融服务，也 间接 提高了消费者 购买力 。 3、 越南汽车 厂商 发展 思路 现阶段 ，由于 消费者 购买力 低下 ，市场 实际 需求 为 中 高档 轿车，因此 现阶段越南汽车厂商主要 生产 和销售中高档轿车 ， 暂时放弃了经济型轿车市场。 作为 长远战略方向，应当以发展经济型轿车为主。 这也 正 是 我们的市场机会。 越南新车销售： 主要以 4S 店销售为主，新车价格较高， 4S 店客户粘性大，售后服务价格与中国基本一致；人工较低，约中国的三分之一。 举例：一个马自达 4S 店月销售 150 台，月进店台数在 1200-1500 台左右。 越南二手车销售： 由于关税高，进口二 手车以豪华车为主。 进口二手豪华车价格与中国相似。 没有进口的中低端二手车。 其他二手车为越南国内自然流通的二手车，保值率 较高。 维修业态： 4S 店、路边作坊较多，很少的中型修理厂 没有品牌专修，没有连锁快修