1、全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-PPC(项目计划与控制) V2.1,用友软件股份有限公司 U9事业部,目录,Unit 1 项目制造概述 Unit 2 项目计划与控制 Unit 3 采购任务的计划与控制 Unit 4 生产任务的计划与控制 Unit 5 其它任务的计划与控制 Unit 6 根据BOM生成任务 Unit 7 项目需求计划 Unit 8 W型计划,项目计划与控制,项目计划控制 基础设置 创建项目 任务分解 任务执行 查询进度 项目关闭,目录,项目计划控制 基础设置 创建项目 任务分解 任务执行 查询进度 项目关闭,项目计划控制-基础设置,在使用项目制造模块前，用户需
2、要进行以下设置： 任务控制方式 任务类型 项目阶段划分 项目类型,项目计划控制-基础设置-任务控制方式,用户在这里建立任务控制的“规则”，主要是涉及到任务实际进度填报、审核等方面的。 当用户建立项目时，选择相应的“任务控制方式”。则该项目的所有任务都将按照此规则进行控制。,项目计划控制-基础设置-任务类型,任务类型主要用于规范不同的业务处理流程 系统内置了十一种任务类型：采购、生产、立账、开票、收款、付款、子件发运、销售、设计、描述、子项目；用户也可以自定义任务类型以便于查询方便。例如：一分产_生产任务，二分厂_生产任务。,项目计划控制-任务分解-任务类型,设计类型任务 可关联到BOM。一个设
3、计任务只能关联到一个“组织+产品”（BOM）。同一项目下，同一“组织+产品”只能被一个任务关联。 在任务产出中输入设计类任务的产出，比如设计文档等。 如果设计任务关联到BOM，对应“项目+组织产品”的BOM审核后，自动更新该任务状态为完成；否则，任务经理手工维护进度。 采购类型任务 如果任务类型为采购，对应的产出维护中只能参照“可采购”=Y 的料品。 此类任务生成方式有两种：1）通过MRP生成计划订单，计划订单释放生成采购申请/采购订单；2）在任务产出中，“生成”采购订单/采购申请。 如果采购类型的产出生成为采购申请，采购到货后按照“实收数量”反馈到采购申请，然后从采购申请反馈到“任务产出”的
4、完成数量；如果采购类型的产出生成为采购订单，采购到货后按照“实收数量”反馈到“任务产出”的完成数量。 生产类型任务 如果任务类型为生产，对应的产出维护中只能参照“可生产”=Y 的料品。 生产任务生成生产订单。生成方式支持以下两种：1）通过MRP生成计划订单，计划订单释放生成生产订单 2）在任务产出中，“生成”生产订单； 生产订单的“累计合格数量”反馈到“任务产出”的完成数量。,项目计划控制-任务分解-任务类型,立账类型任务 立账任务生成立账单。生成方式为两个：1）在任务卡片界面，可以针对立账类任务生成应收单；2）在应收单维护界面，可以参照立账类任务生成应收单；在任务产出中输入设计类任务的产出，
5、比如设计文档等。 立账类任务可关联查询到应收单。应收单审核确认时，自动维护任务进度百分比为100% 开票类型任务 开票任务生成发票。生成方式为拉式生成，入口有两个：1）在任务卡片界面，可以针对开票类任务生成发票；2）在发票界面，可以参照开票类任务生成税务发票； 开票任务可关联查询到对应发票。发票审核确认时，自动维护进度百分比为100%。 收款类型任务 收款任务生成收款单。生成方式为两个：1）在任务卡片界面，可以针对收款类任务生成收款单；2）在收款界面，可以参照收款类任务生成收款； 收款类任务可以关联查询项目的应收/开票/收款汇总情况。收款单审核确认时，自动维护进度百分比。 付款类型任务 付款任
6、务生成付款单。生成方式为两个：1）在任务卡片界面，可以针对付款类任务生成付款单；2）在付款界面，可以参照付款类任务生成付款； 付款类任务可以关联查询项目的付款情况。付款单审核确认时，自动维护进度百分比。,项目计划控制-任务分解-任务类型,销售类型任务 销售类任务生成。生成方式两个：1）在任务卡片界面，可以针对销售类任务生成销售订单；2）在标准销售订单界面，可以参照销售类任务生成销售订单； 销售类任务可关联对应的销售订单。按照每一行销售产品明细按照“已生成数量数量”计算进度百分比。任务的进度按照销售行明细进度百分比加权平均，每一行的权数都为。 子件发运类型任务 子件发运类任务生成“发运单”。生成
7、方式为两个：1）在任务卡片界面，可以针对子件发运类任务生成无订单发运单；2）在标准出货单界面，可以参照子件发运类任务生成无订单发运单； 按照出货单审核确认时的数量，自动维护进度百分比。 描述类型任务 描述性任务是不和采购、销售、应收、应付、开票等业务系统关联的任务； 在描述性任务中可以定义文档、服务、描述性产出，但是不能定义“产品”类产出； 描述性任务的进度/产出，只能由任务经理通过进度报告手工输入。 子项目类型任务 如果一个任务关联到一个子项目，则要创建一个子项目类型的任务； 子项目型任务可以定义任何类型的产出，但是不能直接在总项目中下达对应的采购订单或者销售订单； 只有末级任务才能创建为子
8、项目类；,项目计划控制-基础设置-项目阶段划分,有些项目时间跨度较大，或者是由不同组织机构来运作，有比较明显的阶段操作性。则可以使用本基础资料，将项目划分为若干个阶段。 例如：某些大型特种设备包括了：售前、设计、生产准备、一次齐套、二次齐套、三次齐套、总装调试、发运等阶段。,项目计划控制-基础设置-项目类型,在项目较多的情况下，可以按照项目类型分别管理 不同的项目类型可以设置不同的控制方式,目录,项目计划控制 基础设置 创建项目 任务分解 任务执行 查询进度 项目关闭,项目计划控制-创建项目,基础设置完成后，用户可以创建项目。 在先有销售订单合同情况下： 参照销售订单创建项目在预立项或者研发等
9、无销售情况下创建项目的方法： 手工创建项目。手工创建时，可以复制相似的项目。复制时可以选择复制项目的内容。例如，是否复制项目产出，任务分解等。,项目计划控制-创建项目-项目主档,负责部门： 在这里选择确定该项目的负责部门，这里的选择将影响到下面“项目经理”的确定。 项目经理 ：在这里选择项目的项目经理，该项目经理一定要隶属于上面确定的相关“负责部门” 进度报告方式：集中报告- 项目经理通用报告进度，进度不需审核；任务经理- 任务经理分别报告，项目经理审核。 项目状态： 根据用户操作，系统反映为开立、核准中、核准、完成、关闭。 完成百分比： 这里是由系统自动计算并显示的，整个项目的完成百分比。,
10、需求时间：用户可以根据项目的实际情况输入，或由销售订单回写销售订单的需求时间。 计划时间：手工输入。WBS排程后回写。 实际时间：系统自动维护。所有任务中最早开工时间为实际开始时间。当项目进度100%时更新为实际完成时间。 基线时间： 基线化后系统自动维护。按基线化版本的计划版本上的时间反写。 最早时间：系统按照关键路径自动计算。 最晚时间：系统按照关键路径自动计算。,项目计划控制-创建项目-项目组织,计划组织： 用户登陆进行计划编制的组织。 执行组织 ：该项目包含的执行组织。可以选择营运组织，工厂组织，物流组织。 核算组织：该项目会计核算的组织。可以是营运组织，工厂，物流组织但必须同时为核算
11、组织。 成本组织：该项目成本计算的组织。可以是营运组织，工厂，物流组织但必须同时为核算组织。,项目计划控制-创建项目-项目成员,角色： 用户可以自行定义一些与此项目有关的角色，例如：项目副经理，项目总监，项目总工之类的。说明：一个角色可以有多个具体的人员。 所属组织： 此角色所归属的组织。 项目成员： 用户需要在这里选择确定，此角色代表的具体人员。,项目计划控制-创建项目-项目客户,客户： 用户可以在这里录入该项目的客户信息。对于客户，系统又进一步细分为“开票客户”、“收货客户”、“付款客户”。,项目计划控制-创建项目-项目产出,如果此项目是由销售订单生成的，这个页签会依据销售订单自动生成一行
12、或多行“项目产出”料品。,如果选择了料品和服务，用户需要确定相应的料品、品名等信息。 文档：如果是此项内容，用户则不需要填写相应的料品、品名等信息；但是用户必须填写相应的“产出描述”信息。,系统自动回写,如果此项目是由销售订单生成的，此处会自动填写销售订单上的数据，用户不能修改。,项目计划控制-创建项目-项目成本,项目计划控制-创建项目-排程参数,实时排程： 当设置前置任务时，系统自动进行排程。 排程日期确定方式：系统计算：如果，用户选择了“顺排”，则只能录入一个“开始时间”；排程结束后，系统自动计算出一个“结束时间”。 累计缩放比例：在实际的和任务排程过程中，用户也许会按照原工期压缩放大比例
13、进行排程。系统自动统计累计的缩放比例。对于已开工的任务，不进行缩放。 舍入类型：在缩放计算的时候，任务工期必须是“整天数”。用户可以在这里确定计算结果的舍入类型。,项目计划控制-创建项目-W型计划,项目计划控制-创建项目-参照SO立项,根据SO立项时，SO的客户，数量，交期等信息传递到项目及项目产出。 约束规则： 一个订单的同一个计划行只能被一个项目引用，且在项目产出中只能被引用一次。 一个项目只能对应一个订单。 一个订单的不同计划行可以创建多个项目。,项目计划控制-创建项目-高级复制,在实际应用过程，有一些项目是类似的。当用户新建一个项目的时候，如果此新项目与原来的项目有类似之处，可以使用此
14、功能将原来的某个项目，以及项目所包含的任务、人员、产出等信息复制过来。,可以选择只复制特定的任务类型,可以选择只复制某个序列号之间的任务,目录,项目计划控制 基础设置 创建项目 任务分解 任务执行 查询进度 项目关闭,项目计划控制-任务分解,概述 建立“项目主档”之后，就要对此项目进行工作结构分解（WBS）即 任务分解。 任务分解（WBS）是项目管理领域内一个非常有效的工具。的工作是要针对项目的“可交付成果”进行细分，将成果细分到较小的、便于管理的组成部分。 任务分解的方法 通过“生成任务”来自动生成一系列的任务 用户手工增加任务,建立和分解任务,任务审核,任务发布,任务执行,项目计划控制-任
15、务分解-手工新增任务1,1.新增任务,2.选择任务类型,3.填写其它信息,项目计划控制-任务分解-手工新增任务2,4.建立多条任务，使用升级，降级调整父任务和子任务关系,5.使用上移和下移调整任务位置,项目计划控制-任务分解-BOM生成任务1,1.建立相应的,2.在弹出对话框中选择料品并填入其他信息,项目计划控制-任务分解-BOM生成任务2,3.勾选要生成的任务,4.确定任务生成类型及编码前缀,5.在任务分解界面中查看已生成的任务,如果超过500行使用该按钮,项目计划控制-任务分解-设置前置任务,1.确定两个任务之间的“逻辑关系”,2.选择“控制执行”，前置任务没有完成，后置任务不能申报进度,
16、3.填写两个任务之间的延隔天数。正数表示延后，负数表示提前。,项目计划控制-任务分解-排程,在建立了任务之间的逻辑关系、延隔时间、工期等内容后，用户可对所有任务进行排程。计算出所有任务的计划开始时间、最早（最晚）开始时间；关键路径等信息。,项目计划控制-任务发布,如果勾选，任务审核后即发布。,任务需要审核=Y，那么只有审核后的任务才能发布； 任务需要审核=N，那么处于“开立”状态的任务也可以发布； 发布只针对当前工作版本发布,项目计划控制-版本管理,支持多个历史工作版本，只有最新的版本为当前工作版本； 可以复制工作版本和基线版本创建为当前新的工作版本； 只有发布版本才能被执行，所有进度汇报均针
17、对发布版本； 不可直接对发布版本进行修改，可以从工作版本中修改后重新发布；,只有发布版本才能被执行,只能针对当前工作版本进行基线化,在任务工作台中，通过“查询”可以批量选定某一个部门的任务或者某一类型的任务； 针对选定的任务进行：审核/弃审；发布/取消发布等操作,项目计划控制-批量审批/发布,项目任务和CBO的关系,通过WBS创建的项目、任务，在CBO中只能查看不能修改 通过WBS创建的项目审核后，可在CBO中查看；WBS中创建的任务审核发布后可在CBO中查看。 在CBO中输入创建任务时，只能针对在中创建的项目下创建任务。,CBO项目,CBO任务,目录,项目计划控制 基础设置 创建项目 任务分
18、解 任务执行 查询进度 项目关闭,项目计划控制-任务执行1,同时也支持手工的进度输入方式。 例如，描述性任务或没有关联单据的任务,系统自动根据下列单据的的状态生成相应任务的进度。并自动回写实际开始时间和完成时间。 采购收货 生产订单完工 销售发货 开发票 收款 项目BOM创建,项目计划控制-任务执行2,在进度手工输入模式下支持集中输入和分散输入： 集中输入（项目经理集中各任务完成情况，统一输入） 分散输入（各任务经理或者任务成员分别输入任务完成情况）,项目计划控制-任务执行3,系统支持以下任务进度控制方式： 按产出： 由系统自动计算= 任务产出.实际完成数量/ 任务产出.数量 如果一个任务有多
19、产出时有效，用于根据任务产出完成百分比，考虑权数计算任务的完成百分比。（权数*产出完成百分比）/总权数。 其中权数是每一个产出所占的权重。按任务 对于其它类任务，包括子件发运类任务、描述性任务、销售订单、子项目型任务，必须手工输入进度百分比；,项目计划控制-采购任务生成的单据,在任务维护界面可以直接生成PO；或者在PO维护界面可以参照任务生成PO。任务进度根据收货的数量更新成相应的百分比。,项目计划控制-生产任务生成的单据,在任务维护界面可以直接生成MO；或者在MO维护界面可以参照任务生成MO。任务进度根据完工入库的数量更新成相应的百分比。,项目计划控制-其它各类任务生成的票据,根据销售类任务
20、生成的销售订单,项目计划控制-其它各类任务生成的票据,根据开票类任务生成的发票,项目计划控制-其它各类任务生成的票据,根据立账类任务生成的应收单,项目计划控制-其它各类任务生成的票据,根据收款类任务生成的收款单,目录,项目计划控制 基础设置 创建项目 任务分解 任务执行 查询进度 项目关闭,项目计划控制-项目查询,拖期未完成任务查询 未完成任务查询 任务查询 多项目查询 拖期未完成产出查询,未完成产出查询 任务产出查询 基准比较查询 项目立账收款查询 项目收款付款查询,目录,项目计划控制 基础设置 创建项目 任务分解 任务执行 查询进度 项目关闭,项目计划控制-项目关闭,项目全部完成后，关闭项目。关闭后的项目只能查看历史信息，不能进行任何业务操作。,中国的世界级 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件,
