1、油菜籽菜籽粕基本知识 及产业链介绍,国家粮油信息中心 2012年6月26日 湖北武汉,一、油菜籽菜籽粕产业链介绍,油菜育种及种子贸易 油菜种植及收获 油菜籽收购及贸易 油菜籽加工及菜籽粕生产 菜籽粕贸易与消费,1、油菜籽简介,油菜籽系十字花科草本植物栽培油菜的种子，形状为球形、近似球形或卵圆形，直径约1.5毫米，颜色为黄、褐及黑色。油菜籽由种皮和胚两部分组成，没有胚乳，其营养成分油脂和蛋白质都存在于胚中。油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕，每吨油菜籽可生产580-600公斤菜籽粕 、350-400公斤菜籽油。,2、油菜种植历史与分布,油菜古代称芸苔，也称胡菜。我国青海、内蒙、甘肃一带栽培较早，距
2、今已有1800多年的历史。元、明以后，由于解决了冬种油菜技术问题，油菜种植才逐渐从西北高原地区移向长江流域。目前我国油菜种植已遍及全国20多个省、市、自治区。 上世纪50年代之前，世界油菜种植主要集中在亚洲地区，占世界总产量的95%左右。其中我国油菜籽产量占世界总产量的比重超过60%，位居第一位；印度位居第二位，占世界总产量的30%左右。上世纪50年以来，世界油菜种植布局发生了很大变化，美州、欧洲、非洲以及大洋州的部分国家开始大量种植油菜籽。目前世界五大州都有油菜种植，世界油菜籽主产国除我国外，还有加拿大、印度、澳大利亚、巴基斯坦、美国、以及欧盟国家的德国、法国、英国、波兰等，最近几年前苏联地
3、区的乌克兰和俄罗斯也成为世界油菜籽主产国 。,3、我国油菜种业现状,我国杂交油菜品种优势利用居国际先进水平，油菜遗传改良是各种作物中最有效的作物之一，目前我国审定的油菜品种90%以上是双低杂交品种。 我国油菜品种众多，种业市场监管力度不够，新品种推广难度大。 多品种的油菜混种混收，导致油菜籽质量难以控制。我国油菜籽质量与世界发达国家相比仍然存在较大的差距。,4、我国油菜种植方式,我国油菜种植方式有两种： 一是直接播种：其中春播油菜大多为直播，近年来秋冬播油菜直播面积呈现增加态势。优点是节省时间和劳动力、种植成本相对较低；缺点是单产低。 二是育苗后移栽：主要是秋冬播油菜。优点是单产明显高于直播；
4、缺点是费工费时、种植成本高。,5、我国油菜种植季节与分布,按播种季节划分，我国油菜籽可分为秋冬播油菜和春播油菜籽。秋冬播油菜一般10-11月份种植，来年5-6月份收割；春播油菜籽一般4-5月份种植，当年9-10月份收获。 春播油菜主要分布在内蒙古、青海、陕西、甘肃等西北省份，种植面积与产量占全国比重不到7-8% 。 秋冬播油菜籽主要集中在两个地区:一是长江流域，包括江苏、安徽、湖北、江西、湖南、浙江等省，种植面积和产量占全国比重的50-60%，其中湖北面积和产量连续13年位居全国第一 位。二是西南地区，包括四川、贵州、云南和重庆，种植面积和产量占全国的20%-30%，其中四川最近几年已成为我国
5、第二大油菜籽生产省。,6、油菜生长过程,油菜生长过程：油菜播种发芽叶片生长杆茎的生长现蕾开花结荚成熟植株死亡变干。,7、油菜籽收获过程,油菜籽收获过程：油菜收割田中凉晒人工脱粒凉晒清理去杂。,8、油菜籽收购,1994年之前我国油菜籽由国家统一收购和销售。 在国家放开油脂油料市场以后，我国油菜籽收购方式发生变化。油厂可以自主定价收购油菜籽，农户既可以选择将油菜籽卖给油厂，也可以卖给中间商，还可以与油厂或贸易商兑换菜油。由于油菜籽全部用来榨油，贸易商收购的油菜籽最终仍会卖给油厂，但因为不同油厂收购价格不同，贸易商可选择销售的渠道较多,9、油菜籽加工与菜籽粕生产,油菜籽清理（筛选、除尘、去石等） 轧
6、胚蒸炒机械压榨菜籽饼溶剂浸出湿粕脱溶水分调节菜籽粕。,10、GB/T 11762-2006油菜籽质量指标,二、我国油菜籽生产和消费状况,1、我国油菜籽生产状况 新中国成立后我国油菜籽生产出现三次飞跃,最近几年主产省油菜种植面积出现分化,社会形势变化导致油菜种植面积下降,1、农村外出务工人员增加，劳动力缺乏，部分地区弃种油菜现象增加。 2、油菜种植和收获机械化程度低，费工费事，农民不愿种植。 3、农资和人工成本不断增加，油菜种植成本提高。 4、种植油菜与种植粮食和其他作物相比效益低，部分油菜田改种其他作物。 5、工业建设、房地产开发、基础设施等大量用地，主产区耕地面积不断减少。,2008年以来菜
7、籽产量官方统计数据 低于实际产量,天气影响最近几年我国油菜籽单产变动较大,2008-2015年我国菜籽区域布局规划,1、区域规划：着力建设长江上游、中游、下游和北方4个优势区。 2、主攻方向：开发冬闲耕地，扩大种植面积；加大新品种新技术研究力度，提升油菜生产技术水平，加快机械化生产进程，着力提高单产、改善品质；加强示范基地建设，改善基础设施条件，提升综合生产能力；扶持国内龙头企业，培育农民专业合作组织，完善与农民利益联结机制，提高生产组织化、产业化水平。 3、规划目标：到2015年，优势区油菜播种面积达到1.39亿亩，约占全国油菜总面积的95% ，平均单产138公斤，产量达到1912万吨。优势
8、区适合直播和机械化收获新品种得到广泛应用，“双低”油菜普及率达到90%以上；商品油菜籽芥酸和硫甙含量达到农业部部颁标准，含油量达到43%以上。,全国种植业发展“十二五”规划,油料规划目标：油料播种面积稳定在2.1亿亩以上，总产量达到3500万吨。其中油菜种植面积稳定在1亿亩以上，花生种植面积达到7000万亩，含油率提高1个百分点。 主要任务：扩大油菜生产，发展花生生产、稳定大豆生产、积极发展西北、东北盐碱地油葵等油料作物生产。 油菜生产主要措施：1、加强长江流域油菜优势区建设，重点开发利用南方冬闲田和沿江湖边滩涂地，扩大双低油菜种植面积。2、北方地区调整好种植结构，适当扩大春油菜播种面积。 完
9、善油菜籽、大豆、棉花、玉米等临时收储政策，积极探索建立实行目标价格政策 。,未来我国油菜籽生产前景展望,受油菜种植成本不断提高、种植收益低、机械化程度不高以及农村劳动力不断减少、人工费用不断上涨等因素的影响，未来我国油菜种植面积和产量将难以出现明显增加，国内油菜籽产不足需的状况将越来越严重。 即使今后国家不断提高油菜籽托市收购价格，但由于是一家一户分散种植，无法形成种植的规模效益，加上油菜种植比较效益低，我国油菜种植面积不断减少的局面也难以发生改变。,2、我国油菜籽消费状况,受国民经济持续快速发展、人民生活水平不断提高的影响，我国植物油和蛋白粕消费量逐年增加，油菜籽消费量也呈现不断增加的趋势。
10、但受油菜籽供应量难以持续增加的影响，国内油菜籽产不足需的矛盾越来越突出。我国油菜籽几乎全部用来榨油，油菜籽消费增长受到国内产量和进口量的严重制约。最近几年由于我国油菜籽压榨能力大幅增加，产能严重过剩，主产区加工企业开工率一直维持较低水平，大中型企业每年开工率只有2-4个月，小型企业开工率更低 。,三、我国油菜籽贸易状况,1、油菜籽国内贸易1993年之前：国家统购统销。1994年国家放开油脂油料市场以后，油菜籽贸易方式发生变化，油厂可以自主定价收购油菜籽，农户既可以选择将油菜籽卖给油厂，也可以卖给中间商，还可与油厂或贸易商兑换菜油。国内油菜籽贸易特点：中小型贸易商众多，大型贸易商较少；油厂直接从
11、农户手中收购量较少，经贸易商转手的收购量较大；油厂当地收购量较大，跨地区收购量较少。,最近几年菜籽托市收购政策和收购量,2008/09年度：首次托市收购油菜籽，由中储粮总公司委托部分企业收购油菜籽加工成菜籽油50万吨充实中央储备（折合油菜籽140多万吨）。 2009/10和2010/11年度：中储粮公司委托企业收购菜籽加工成临时存储菜籽油，中央和地方油脂加工企业按托市价格收购，国家给予加工补贴。汇总数据显示，2009/10年度中储粮收购菜籽430多万吨，2010/11年度收购菜籽250多万吨（折合临时存储菜油240万吨左右）。 2011/12年度取消中央和地方企业脱市收购菜籽加工补，由中储粮公
12、司委托企业收购菜籽加工成临时存储菜籽油。初步统计，托市菜籽收购量近400万吨（折合临时存储菜油140万吨左右） 。,2008-2012年油菜籽托市收购价格,油菜籽收购价格与四级菜油成本,说明：国标三等菜籽价格，含油率38%，水杂11%，出油率36.5%， 出粕率58%，加工费200元/吨。,今年主产区菜籽质量差异较大,今年西南地区在油菜种植、生长和收获期间，天气总体正常，菜籽质量普遍较好。四川地区水杂11%的菜籽含油率普遍超过38%；贵州和云南地区菜籽质量与去年相差不大，水杂11%的菜籽含油率在37%左右。 今年长江流域的油菜前期生长普遍好于上年同期，但受开春后气温较低的影响，开花期较往年延迟
13、一周左右；尤其是在油菜生长后期和收获期遭受持续降雨影响，导致菜籽单产和质量明显下降。调查显示，湖北、湖南、江西和安徽地区水杂11%的菜籽含油率普遍低于36%，较去年降低两个百分点左右。此外，由于农民不愿晾晒和清理以及菜籽收获期间降雨频繁，今年长江流域菜籽杂质和水分明显高于往年。,2、我国油菜籽进口贸易始于1996年,3、我国油菜籽进口国来源单一,菜籽进口政策调整导致进口格局变化,2009年11月份质检总局发布的公告，禁止带有黑茎病的菜籽进口至主产区，不仅导致我国菜籽进口量大幅下降，也使得油菜籽进口格局发生变化。 过去两年油菜籽进口格局变化的具体表现是：菜籽主产区进口量将急剧减少，除山东外，其他
14、非菜籽产区的菜籽进口量大幅增加，对主产区菜籽加工企业的产品销售带来不利影响。,政策限制油菜籽进口转向沿海非产区,放开产区部分企业进口菜籽将使进口增加,今年初国家质检总局考核确定了18家符合条件的进口油菜籽加工企业，其中8家位于内蒙、江苏和浙江油菜籽主产区，10家位于沿海非油菜籽主产区。逐步放开产区部分企业进口油菜籽将带动国内进口量增加。 调查显示，18家企业分别是：内蒙合适佳，辽宁营口渤海，山东烟台益海，江苏张家港东海、泰州和盐城益海、南通来宝、一德和海油碧路，浙江舟山中海，福建银祥、集佳和中纺；广东东莞益海、湛江中纺，广西大海、枫叶和中粮。,未来我国油菜籽进口前景展望,考虑全球油菜籽产量难以
15、持续大幅增加，加上国际市场油菜籽消费需求不断提高，未来全球油菜籽供应将会保持偏紧的局面 ，我国油菜籽进口量虽然会保持增加的趋势，但大幅增加的可能性不大。 预计未来几年我国油菜籽进口量将维持在200-300万吨之间。如果今后国家调整油菜籽进口政策，全部放开主产区进口，同时允许从前苏联地区进口油菜籽，未来几年我国菜籽进口量有可能会达到甚至超过400万吨。,全球菜籽供不足需制约我国进口量的增加,四、我国油菜籽加工业状况,1、我国油菜籽加工业两次扩张20世纪90年代中期之前，我国菜籽加工企业规模普遍较小，大部分企业日压榨能力在50-100吨，超过200吨的企业很少。上世纪末和本世纪初，受国内大豆压榨企
16、业规模不断扩大的影响，部分菜籽加工企业盲目扩大生产规模。2005年前后，以蚌埠花园油脂、华康油脂和宝港油脂为代表的大型菜籽加工企业先后破产倒闭。但益海和中粮由于实力雄厚，加上地理位置好和多品种生产，实力得到进一步加强。2005年以来，国有菜籽加工企业普遍改制为民营或股份制企业，开始新建和改扩建原有企业，掀起了一轮建设菜籽压榨企业的高潮 。本轮扩张以湖北地区民营企业率先开始， 2008年金融危机爆发后，国家鼓励企业投资，中粮和沿海地区油厂先后加入， 2009年底国家调整菜籽进口政策，沿海非菜籽产区又掀起了一轮改建和新建菜籽压榨油厂的热潮。国内油菜籽加工行业的盲目扩张达到让市场不可思议的地步。,2
17、、我国油菜籽加工业发展现状,汇总数据显示：目前我国规模以上油菜籽加工企业有500多家，全年菜籽压榨能力可达到5000万吨，生产能力已严重过剩。其中日压榨能力在100吨以上的企业300多家，日压榨菜籽能力在1000吨以上的企业有40多家。 目前我国菜籽加工企业布局已从油菜籽主产区扩展到沿海非产区。在产品消费格局没有发生明显变化的情况下，生产和销售格局发生了巨大变化，企业经营和市场竞争变得越来越激烈。,3、我国油菜籽加工企业分布,长江流域：湖北、安徽、江苏、湖南、江西、浙江、河南等。西南地区：四川、云南和贵州 。西北地区：内蒙、甘肃、青海、陕西新疆等。沿海非产区：广西、广东、福建、山东、辽宁。,国
18、家“十二五”食用油加工企业布局,国家“十二五”食用油加工产业发展规划,充分发挥东北非转基因大豆优势，提升当地大豆油加工产业带建设水平，引导整合资源，提高生产效率。 在长江中下游和西部油菜籽主产区，黄淮海花生主产区，黄河、长江流域和西部棉籽主产区，西部葵花籽主产区，结合淘汰落后产能，发展一批菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油大型加工企业，鼓励建设一线多能、多油料品种加工项目。 依托稻谷、玉米主产区大型粮油加工企业、加工园区和产业集聚区，大力发展米糠油、玉米油等特色油脂加工。 在长江中游及淮河以南地区，大力发展油茶籽油等木本植物油加工，增强食用植物油供给能力。 严格控制大豆压榨及浸出项目，合理控制沿
19、长江地区菜籽油加工产能规模，推进企业兼并重组，促进资源向优势企业集聚。,我国1000吨/日以上的菜籽压榨企业,五、我国油菜籽产业发展机遇和挑战,1、国家对油菜籽产业扶持政策油菜籽种植：2007年起，中央财政对农民种植油菜给予每亩10元补贴 。油菜籽加工业：支持新建和扩建一批技术水平高、规模效益好的油菜籽加工企业，支持企业通过重组、兼并和联合等方式整合资源，实施跨地区、跨所有制的重组 。油菜籽收购：临时存储菜籽（油）托市收购政策。,2、存在的问题,油菜种植方面：一是油菜籽种植成本较高，收益低，面积难以大幅增长。二是农村外出务工人员增加，部分地区出现弃种现象，冬闲田增加。三是油菜籽种业市场混乱，优
20、质品种种植推广难，产量难以大幅提高。四是油菜籽种植和收获机械化程度低，产业化发展缓慢。五是天气因素影响较大，农民抗风险能力低。菜籽加工产业：一是我国油菜籽加工企业众多，规模效益低下；二是油菜籽加工能力过剩严重过剩，企业抢购原料现象严重。,3、政策建议,加强政策扶持力度、努力扩大油菜籽种植面积 。实施油菜籽区域发展战略，建立双低油菜标准化生产示范基地，努力提高油菜籽单产。 加强油菜籽育种研究和种业市场管理，大力推广双低油菜籽种植，积极选育适合机械化、轻简化栽培的品种，降低生产成本 。加强油菜籽加工技术创新，提高油菜籽加工整体水平；鼓励油菜籽加工企业延长产业化链条、实施产品化多元化战略；建立油菜籽
21、产业技术创新联盟，提升行业自主创新能力和市场竞争力。加大对油菜籽生产经营龙头企业的扶持力度、加强菜籽油市场宣传，实施菜籽油精品名牌发展战略，培育菜籽油民族品牌 。,六、世界油菜籽生产、贸易和消费,与菜籽不同的是下年度全球油籽产量大增,最近几年全球七种主要油籽产量变化,七、菜籽粕概述,1、菜籽粕简介油菜籽经过机械压榨提取油脂后的残渣称为菜籽饼。菜籽饼中仍含有大量油脂，通常需经过溶剂浸出进一步提取剩余油脂，菜籽饼浸出提油后的残渣称为菜籽粕。每吨油菜籽 经压榨浸出后可得到580-600公斤菜籽粕 ，350-400公斤菜籽油。菜籽粕一般呈黄色或浅褐色，形状为碎片或粗粉末并夹杂小颗粒 。,菜籽饼与菜籽粕
22、,2、菜籽粕成分,菜籽粕主要成分含量为：粗蛋白质35-40%，碳水化合物20-25%，粗灰分5-8%，粗脂肪1-3%，水分11-12% 。菜籽粕中主要营养成分为：蛋白质、碳水化合物、矿物质、维生素。菜籽粕中抗营养因子有：硫代葡萄糖苷、植酸、单宁、芥子碱、皂素等。,3、菜籽粕用途,菜籽粕最主要用途是做饲料蛋白原料，应用于水产、禽类、猪、牛等的养殖。经过脱壳脱毒处理的菜籽粕，可提取菜籽蛋白，用来制作酱油或作食品添加剂。从菜籽粕中可以提取植酸、单宁等化工原料 。菜籽粕可用来生产有机肥料。,4.菜籽粕标准与检验,菜籽粕国标有两个， GB/T：22514-2008菜籽粕国家标准和GB/T：23736-2
23、009饲料用菜籽粕国家标准。菜籽粕的法定检验机构较多，除省、市级的质量技术监督检验局和粮油质量监督检验站，还有北京和武汉良家国家饲料质量监督检验中心。,GB/T 23736-2009饲料用菜籽粕质量指标,八、我国菜籽粕生产和消费,1、菜籽粕主要生产地区 长江流域的湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、河南、江西等。 西南地区的四川、贵州、云南。 西北地区的内蒙、青海、甘肃、陕西等 华南沿海地区的广西、广东和福建。 北方沿海地区的辽宁和山东。,2、我国菜籽粕产量变化情况,我国菜籽粕产量构成,单位：万吨,3、我国菜籽粕消费,我国菜籽粕消费主要是饲料养殖行业，饲料消费量占国内消费总量比重常年在95%左右。我
24、国菜籽粕的饲料消费需求不断提高是国内菜籽粕消费总量持续增长的主要推动力量。菜籽粕主要用于水产饲料，受国内水产养殖周期影响，我国菜籽粕消费具有季节性特性，每年4-10月间是国内水产养殖旺季，也是菜籽粕的集中消费时期,九、我国菜籽粕贸易状况,1、我国菜籽粕贸易特点由于我国菜籽粕生产区域集中，消费区域广泛，国内贸易量较大，贸易量占产量的比重在98%以上。国内菜籽粕贸易在满足产区消费后全部流向流向销区。菜籽粕贸易运输以公路、铁路和水陆运输为主。在国家限制油菜籽主产区进口油菜籽后，我国菜籽粕贸易流向开始发生变化。主要原因是沿海非油菜籽主产区大量进口油菜籽籽和菜籽粕，导致其对主产区的菜籽粕需求出现下降，主
25、产区菜籽粕销往非产区的数量明显减少 。,菜籽粕进口来源国增加,单位：万吨,菜籽粕进口地区广泛,单位：万吨,政策调整我国菜籽粕进口格局将变化,去年底国家质检总局发布公告，禁止从印度进口菜籽粕、豆粕等蛋白粕，目前我国已经停止进口印度蛋白粕。 过去两年加拿大菜籽加工能力快速增加，菜粕出口压力加大，价格下跌，我国开始进口加拿大菜粕。今年以来由于菜籽价格上涨，加拿大菜粕生产成本提高，对我国出口量已明显减少。 目前我国进口菜粕主要来自巴基斯坦和埃塞俄比亚。,我国菜籽粕出口特点,最近两年，我国菜籽粕出口呈现数量大幅降低和目的地集中度不断上升的特点。主要原因是国内菜籽粕产量难以大幅增长，国内消费量却持续上升，
26、甚至要通过进口弥补产需缺口，导致出口能力不断降低。受出口价格和出口能力有限的影响，我国菜籽粕出口集中度不断上升，2010年出口目的地的数量已经由2009年的8个减少至3个。,十、世界菜籽粕生产、贸易和消费,世界菜籽粕主要进口国,单位：万吨,世界菜籽粕主要出口国家,单位：万吨,世界菜籽粕主要消费国,欧盟是全球最大的菜籽粕消费地区，2011/12年度国内消费量为1229万吨，占全球菜籽粕饲料消费的34.7% 。中国菜籽粕消费仅次于欧盟，2011/12年度国内消费量为985万吨，占全球菜籽粕饲料消费的27.8% 。美国 2011/12年度菜籽粕国内消费量为370万吨，占全球菜籽粕饲料消费量的比率为10.4%，位居全球第三 。2011/12年度印度菜籽粕饲料消费为257万吨，在全球位居第四位。,不足之处，请多指正！ 谢谢！,欢迎大家与我联系 联系电话: 13911775903 电邮/MSN：,
