1、行业综述,2011年一季度电信行业日均搜索指数600万，与上个季度基本持平；搜索指数在除夕夜2月2日达到季度峰值1321万，其余时段走势相对平稳。,网上营业厅是最受网民关注的电信运营商业务，关注度38.5%，呈稳步上升态势；短信和飞信则分别以18.3%和10.0%名列第二和第三。,电信运营商格局稳定：中国移动的关注度保持大幅领先优势，维持在六成以上；中国电信和中国联通分别以23.2%和16%的关注度名列第二和第三。相比去年同期，中国联通的关注度增长2.4个百分点，增长份额主要源自中国移动的下降。,广东、江苏和北京拥有最多的电信运营商网民；与全体网民的省份分布相比，电信运营商网民在江苏、天津、辽
2、宁和河南四省的分布更具优势。,影视/视频、旅游和休闲游戏是最多电信运营商网民搜索的内容；与全体网民相比，电信运营商网民对于手机、网站建设、网络设备和旅游更感兴趣。,1,业务分析,网上营业厅是中国移动网民最关注的业务，即时通讯工具飞信位列第二，以上两项业务的合计关注度超过七成；与去年数据相比，网民对于中国移动网上营业厅、139邮箱、客服10086以及移动应用商场Mobile Market的关注度皆有不同程度的提升。,网上营业厅是中国电信网民最关注的业务，关注度45.2%，3G品牌天翼和客服品牌10000分列第二和第三；相比2010年数据，中国电信网民对于网上营业厅和189邮箱的关注度有显著提高。
3、,网上营业厅和客服品牌10010是最受中国联通网民关注的业务&品牌，其关注度分别为52.3%和24.6%，其余业务&品牌的关注度皆不足5%。与2010年数据相比，网民对于网上营业厅和10010的关注度皆有提升。,2011年一季度3G行业日均搜索指数为36.3万，相比去年同期增幅,11.2%。,在网民进行的三大电信运营商3G服务搜索中，中国联通获得最多关注，关注度达到52%，中国移动和中国电信分别以27.4%和20.6%分列第二和第三。,2010年11月23日起，天津和海南两地试行携号转网，网民反响热烈，相关搜索指数在次日达到4.7万。随着政策的推行，网民对于携号转网试点区域的关注度不断走高；除
4、了天津和海南外，北京、上海、深圳和广州四大城市最受期待。,2,6,7,7,7,8,9,10,11,目录I. 研究背景与目的II.报告相关定义说明1. 数据来源2. 数据呈现方式3. 其它说明一、电信行业综述 (一) 电信行业搜索指数,(二) 电信业务关注度(三) 竞争分析1. 电信运营商关注度2. 细分品牌关注度(三) 网民研究1. 地域分布2. 兴趣爱好二、业务分析 (一) 中国移动(二) 中国电信(三) 中国联通(四) 3G业务,11111213131415161717183,24,1. 搜索指数2. 运营商关注度3. 3G终端4. 3G手机品牌(五) 携号转网业务1. 搜索指数2. 网民
5、关注信息3. 网民城市分布附录一：Cookie调研方法说明1. 研究原理2. 研究假设3. 分析方法4. 调研流程附录二：法律声明附录三：联系方式4,1819192021212122242425252628,10,11,12,13,14,14,16,17,18,18,19,20,20,21,22,23,图表目录,图表 1 2011年Q1电信行业搜索指数,图表 2 2011年Q1&2010年电信运营商业务关注排行图表 3 2010年Q1-2011年Q1电信运营商关注度走势图表 4 2011年Q1三大运营商竞品关注度图表 5 2011年Q1电信运营商网民省份分布图表 6 2011年Q1电信运营商网
6、民兴趣爱好,图表 7 2011年Q1&2010年中国移动业务&品牌关注排行图表 8 2011年Q1&2010年中国电信业务&品牌关注排行图表 9 2011年Q1&2010年中国联通业务&品牌关注排行图表 10 2010年-2011年Q1 3G行业搜索指数,图表 11 2011年Q1 3G业务三大电信运营商关注度图表 12 2011年Q1 3G终端产品关注度,图表 13 2011年Q1三大电信运营商定制3G手机品牌关注度排行图表 14 2010年7月-2011年3月携号转网搜索指数图表 15 2011年Q1携号转网网民关注信息排行图表 16 2011年Q1携号转网网民关注城市排行,5,I.研究背
7、景与目的,中国互联网信息中心（CNNIC）2011年1月第27次调查报告显示，截至2010年12月31日，中国网民规模达到4.57亿人，普及率达到34.3%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的三大网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。,作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在
8、需求与消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营销效果评估。,为帮助电信行业的从业者及关心电信运营商的网民更清楚地了解中国电信行业的发展动态，百度数据研究中心分析了2011年Q1网民对电信运营商的相关搜索情况，推出2011年Q1电信运营商报告。本次报告从电信行业概况、市场格局、品牌服务、网民特性等方面展开，以全新视角深入解读中国电信运营商。,6,II.报告相关定义说明,1.数据来源,（1）报告中的一手数据主要来源于以下两个方面：,检索量数据来自2011年1月至3月网民在百度网页的检索记录；,网民特征数据来自2011年1月至3月定距随机抽样的2,759,740个Co
9、okie搜索日志，其中检索过电信运营商相关信息的Cookie数量为269,257个，即本次研究的“有效样本”。,（2）报告中的二手数据主要通过下述方式获得：,政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息,企业年报、季报,2.数据呈现方式,关注度：表示某一信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如，2011年电信业务关注排行中网上营业厅的百分比为38.5%，即表示在所有涉及电信业务的检索中，网上营业厅业务的检索量占比为38.5%。,7,品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注度走
10、势。,搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情况。例如电信运营商网民的地域分布中，广东为10.9%，即表示在所有搜索电信运营商的网民中，有10.9%来自广东省。,区分度：用于了解人群A对比参照人群B所表现出的特征信息。区分度为零，说明人群A与参照人群B的特征相同；区分度大于零且值越大，说明人群A表现出的特征更强烈；区分度为负且值越小，说明参照人群B表现出的特征更强烈。,3.其它说明,（1）为表述方便，本报告将省份、自治区、直辖市统一称为省份，暂,不涉及港澳台地区的数据。,（2）为表述方便，本报告将“检索某类信息的网民”简称为“某某网民”，如“检索中国移动相关信息的网民”和“检
11、索3G相关信息的网民”，在报告中分别简称为“中国移动网民”和“3G网民”。,8,一、电信行业综述,9,(一) 电信行业搜索指数,电信行业日均搜索指数600万，与上季度基本持平,2011年一季度电信行业日均搜索指数为600万，与2010年四季度的598万基本持平。搜索指数在除夕夜2月2日达到季度峰值1321万，增长主要源于网民在该日大量搜索祝福类短信信息，在其余时段，搜索指数走势相对平稳。,图表 1 2011年Q1电信行业搜索指数,10,(二) 电信业务关注度,网上营业厅排名第一，关注度不断走高,网上营业厅是最受网民关注的电信运营商业务，关注度38.5%；短信和,飞信则分别以18.3%和10.0
12、%分列第二和第三。,相比2010年数据，网上营业厅的关注度稳步上升四个百分点，另外，手机邮箱、手机游戏和客服信息的关注度也有不同程度的增长。,图表 2 2011年Q1&2010年电信运营商业务关注排行,(三) 竞争分析,1. 电信运营商关注度,电信运营商格局稳定，中国移动关注度超过六成,三大电信运营商中，中国移动的关注度一直保持大幅领先优势，关注度维持在六成以上。中国电信以23.2%的关注度排名第二，中国联通位列第三，关注度16%。相比去年同期，中国联通的关注度增长2.4个百分点，增幅17%，其增长的份额主要来自中国移动的下降。,11,图表 3 2010年Q1-2011年Q1电信运营商关注度走
13、势,2. 细分品牌关注度,中国移动和中国电信在细分领域各有斩获,中国移动的旗下品牌“全球通”、“动感地带”和“神州行”在与中国联通旗下品牌“世界风”、“新势力”和“如意通”的竞争中占据绝对优势。,在面向家庭用户的市场竞争中，中国电信旗下品牌“我的e家”则以,85.9%的关注度领先联通品牌“亲情1+”。,在3G市场，中国电信品牌“天翼”关注度达到81.5%，大幅领先中国,移动3G品牌“G3”和联通3G品牌“联通沃”。,12,图表 4 2011年Q1三大运营商竞品关注度,(三) 网民研究,1. 地域分布,广东拥有最多电信运营商网民，且网民分布最具优势,广东、江苏和北京拥有最多的电信运营商网民，网民
14、占比分别为10.9%、10.9%和9.5%。浙江、山东、河南位于第二阵营，网民占比皆在5%-6%之间。,与全体网民的省份分布相比，江苏、天津、辽宁和河南的电信运营商,网民分布更具优势。,13,图表 5 2011年Q1电信运营商网民省份分布,2. 兴趣爱好,电信运营商网民对于手机、网络设备等内容更感兴趣,影视/视频、旅游和休游戏是最多电信运营商网民搜索的内容。与全体网民相比，电信运营商网民对于手机、网站建设、网络设备和旅游更感兴趣。,图表 6 2011年Q1电信运营商网民兴趣爱好,14,二、业务分析,15,(一) 中国移动,网上营业厅和飞信的合计关注度超过七成,网上营业厅是中国移动网民最关注的业
15、务，关注度50.6%。即时通讯工具飞信位列第二，关注度19.5%。以上两项业务的合计关注度超过七成，其余业务&品牌的关注度则皆不超过6%，其中以139邮箱表现最佳，关注度5.6%。,与去年数据相比，网民对于中国移动网上营业厅、139邮箱、客服10086以及移动应用商场Mobile Market的关注度皆有不同程度的提升。,图表 7 2011年Q1&2010年中国移动业务&品牌关注排行,16,(二) 中国电信,网上营业厅排名第一，天翼和10000分列二三,网上营业厅是中国电信网民最关注的业务，关注度45.2%，3G品牌“天翼”排名第二，关注度为24.7%，客服品牌10000以11.7%的关注度排
16、名第三。其余业务&品牌的关注度皆不超过6%。,相比2010年数据，中国电信网民对于网上营业厅和189邮箱的关注度皆,有显著提高。,图表 8 2011年Q1&2010年中国电信业务&品牌关注排行,(三) 中国联通,网上营业厅遥遥领先其他联通品牌&业务,网上营业厅和客服品牌10010是最受中国联通网民关注的业务&品牌，其关注度分别为52.3%和24.6%，其余业务&品牌的关注度皆不足5%。其中以宽带客户端品牌“宽带我世界”表现最佳,关注度4.3%。,与2010年数据相比，网民对于网上营业厅、10010的关注度皆有提升。,17,图表 9 2011年Q1&2010年中国联通业务&品牌关注排行,(四)
17、3G业务,1. 搜索指数,3G行业日均搜索指数36.3万，同比增幅11.2%,2011年一季度3G行业日均搜索指数为36.3万，相比去年同期（2010年Q1）的33.0万增长11.2%，相比上季度（2010年Q4）的37.6万微降3%。下降主要源于2月份的春节假期使得相关搜索指数进入低谷期。,图表 10 2010年-2011年Q1 3G行业搜索指数,18,2. 运营商关注度,中国联通大幅领先，关注度超过五成,在网民进行的三大电信运营商3G服务搜索中，中国联通获得最多关注，关注度达到52%，联通版iPhone是最热门的搜索对象；而中国移动和中国电信分别以27.4%和20.6%分列第二和第三，两大
18、运营商旗下的3G品牌“G3”和“天翼”在相关搜索词中皆名列前茅。,图表 11 2011年Q1 3G业务三大电信运营商关注度,3. 3G终端,3G手机成为本季度绝对主流的3G终端,3G手机、3G上网卡和3G上网本是最常见的3G终端，在2011年Q1，3G手机以关注度85.6%的绝对领先优势成为最受网民关注的3G终端。,19,图表 12 2011年Q1 3G终端产品关注度,4. 3G手机品牌,IPhone成为联通3G业务杀手锏，关注度超过九成,为了更好的吸引3G用户，三大电信运营商积极与各大手机厂商合作，推出支持相应网络制式的3G手机。网民在进行相应产品搜索时，会进行“运营商+3G手机+品牌”搜索
19、，以便获取更多信息。,百度数据显示，在联通的定制3G手机品牌中，苹果(iPhone)以超过九成的关注度取得绝对领先地位，其余品牌的关注度皆不超过4%；而移动的3G手机中，则以联想(oPhone)最受欢迎，关注度超过六成，排名第二的三星也有25.9%的关注度；相对而言，网民对于中国电信的定制3G手机品牌关注度比较分散，联想、三星和摩托罗拉分列前三，关注度分别为42.57%、16.02%和14.68%。,图表 13 2011年Q1三大电信运营商定制3G手机品牌关注度排行,20,(五) 携号转网业务,1. 搜索指数,天津海南两地试行携号转网，网民反应热烈,携号转网是指一家移动电信运营商的用户无需改变
20、手机号码，就能转而成为另一运营商的用户，并享受其提供的各种服务。经过多年努力，携号转网试点工作从11月起在天津、海南两地开展。,网民对于携号转网政策反应热烈。11月6日工信部正式发布试行携号转网政策的通知，次日相关检索量便跃升至1.5万水平；在试点政策正式实施的第二天，即11月23日，相关检索量冲高至4.7万；之后逐步回落到1万之下。,图表 14 2010年7月-2011年3月携号转网搜索指数,2. 网民关注信息,携号转网试点区域的关注度不断走高，超过四成,在2011年Q1，携号转网的试点区域关注度达到43.9%，相比去年增长六个百分点，充分反映出各地网民对于推广该政策的高度期待之情；业务介绍
21、以35.0%的关注度退居第二，随着网民们对于该业务的认知度不断提高，该政策介绍的搜索也相应下降；手续办理的关注度则达到21.0%，相比去年大幅增长，三大电信运营商应对携号转网政策各出奇招，以求最大限,21,度的留住老用户并吸引新客户，希望转换电信服务商的网民们于是大量搜索办理流程相关信息。,图表 15 2011年Q1携号转网网民关注信息排行,3. 网民城市分布,北上广深四市网民高度期待携号转网政策,在网民进行的“城市+携号转网”信息查找中，试行区域“天津”和,“海南”以38.0%和1.1%分列第一和第六。,北京、上海、深圳和广州则分别以25.3%、16.3%、7.9%和5.3%的关注度排名第二
22、至第五。以上四市手机用户众多，何时推行携号转网政策，也成为了用户们关心的焦点。,22,图表 16 2011年Q1携号转网网民关注城市排行,23,附录一：Cookie调研方法说明,1.研究原理,搜索引擎能采集用户主动需求的文字表达（即关键词查询）。通过Cookie跟踪，能把关键词与具体的需求挂上钩。我们假设每一个Cookie代表一个潜在消费者（在技术上和统计学上是成立的，同时技术后台可屏蔽掉多个用户使用的Cookie，如网吧Cookie），那么该Cookie在一定时间内的关键词集合能全面反映他（她）关注的信息。我们对这些信息进行系统编码、清理和分析，把不同Cookie检索的关键词进行交叉分析，发
23、现网民搜索的群体行为。,但是，百度不以具体用户的个人信息作为分析对象，一个Cookie只是收集需求（关键词）的桥梁，它代表的人其实是一个与实际需求相联系的虚拟人，我们完全不知道他（她）是谁，也没有联系方式，但通过他们的检索轨迹，我们可以知道他（她）的需求。数据采集好以后，借助统计软件，对用户进行“群体”判断和分析，整合成报告形式。,2.研究假设,百度假设，关注手机的一部分网民会用百度来搜索信息，他们会根据自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如,24,果该用户在30天之内，只搜索过一次手机行业关键词，这
24、样的搜索可能只是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注手机。我们最关注的是对某个手机话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证数据质量。,3.分析方法,本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方
25、法，得出研究结果，并根据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。,4.调研流程,第一步：确定行业,通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向,第二步：行业关键词筛选,对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词,第三步：样本数据抽取,每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies,第四步：行业特征数据清洗,将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies,步骤五：数据分析,以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索,的行为特征,步骤六：报告编制,依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告规范撰写,行业研究报
26、告,25,附录二：法律声明,本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司（以下简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。,本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查并采用定性和定量研究结合、线
27、上与线下调研相结合的方式，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分析法、以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。,本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版
28、式、图片、图,26,标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。,本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将百度数据研究中心提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得百度数据研究中心书面特别授权，并注明出处“百度数据研究中心”
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