中国干混砂浆市场现状与发展趋势简析.doc

1、中国干混砂浆市场现状与发展趋势简析摘要：目前，我国经济发展面临多年未有的错综复杂局面。在“稳中求进”的政策指导下，各省市、各部门将节能减排作为调结构、转方式、惠民生的重要手段，推动节能减排工作取得了较大进展。干混砂浆，作为实施节能减排的重要技术措施目 前 ， 我 国 经 济 发 展 面 临 多 年 未 有 的 错 综 复 杂 局 面 。 在 “稳 中 求 进 ”的 政 策 指 导 下 ， 各 省 市 、 各 部 门 将 节 能 减 排 作 为 调 结 构 、 转 方 式 、 惠 民 生的 重 要 手 段 ， 推 动 节 能 减 排 工 作 取 得 了 较 大 进 展 。 干 混 砂 浆 ， 作

2、 为 实 施节 能 减 排 的 重 要 技 术 措 施 ， 保 持 了 高 速 增 长 的 势 头 ， 整 体 上 已 度 过 了 推 广阶 段 ， 进 入 到 发 展 时 期 。一 、 市 场 总 体 现 状2013 年 4 月 起 ， 中 国 砂 浆 网 中 国 砂 浆 产 业 研 究 所 针 对 性 的 开 展 了 一系 列 砂 浆 产 品 的 市 场 调 研 ， 通 过 走 访 、 填 表 、 电 话 咨 询 等 方 式 ， 咨 询 政 府主 管 部 门 、 土 建 与 装 修 单 位 、 砂 浆 生 产 企 业 、 添 加 剂 企 业 及 建 材 市 场 砂 浆代 理 商 等 ， 得

3、 出 了 初 步 的 市 场 摸 底 结 果 。1、 2012 年 各 类 干 混 砂 浆 产 量 及 比 例商 务 部 流 通 业 发 展 司 全 国 散 装 水 泥 办 公 室 的 统 计 数 据 表 明 ： “2012年 全 国 24 个 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 (内 蒙 、 吉 林 、 海 南 、 云 南 、 甘 肃 、 宁夏 除 外 )有 普 通 预 拌 干 混 砂 浆 生 产 企 业 546 家 ， 比 上 年 末 增 加 87 家 ，增 长 18.95%;从 业 人 员 1.09 万 人 ， 增 加 0.17 万 人 ;年 设 计 生 产 能 力16324.8 万 吨

4、 ， 新 增 产 能 3530 万 吨 ， 增 长 27.59%。 全 年 生 产 普 通 预 拌干 混 砂 浆 2236.69 万 吨 ， 同 比 增 加 690.72 万 吨 ， 增 长 44.68%。 产 能 利用 率 为 13.7%， 比 上 年 12.08%提 高 1.62 个 百 分 点 。 ”截 止 到 2012 年 底 ， 全 国 干 混 砂 浆 生 产 企 业 总 数 超 过 4000 家 ， 总 产能 1.9 亿 吨 。 总 产 量 4593 万 吨 。 其 中 ， 普 通 砂 浆 为 2236.69 万 吨 ， 特种 砂 浆 为 2356 万 吨 ， 行 业 整 体 的

5、产 能 利 用 率 为 24%。 排 除 以 普 通 砂 浆 为主 的 企 业 13.7%的 产 能 利 用 率 ， 以 特 种 砂 浆 为 主 的 砂 浆 企 业 产 能 利 用 率 在30%-40%之 间 。 按 照 砂 浆 厂 标 准 的 盈 亏 分 析 ， 只 生 产 普 通 砂 浆 的 企 业 多 数处 于 亏 损 状 态 ， 而 以 特 种 砂 浆 为 主 的 企 业 整 体 上 保 本 或 略 有 盈 利 。2、 2013 年 概 述根 据 国 家 统 计 局 公 布 的 数 据 显 示 ， 2012 年 全 年 全 国 房 地 产 开 发 投 资71804 亿 元 ， 实 际

6、增 长 14.9%;全 国 房 地 产 开 发 企 业 房 屋 施 工 面 积 57.34亿 平 方 米 ， 比 2011 年 增 长 13.2%;房 屋 竣 工 面 积 99425 万 平 方 米 ， 增 长7.3%， 其 中 ， 住 宅 竣 工 面 积 7.9 亿 平 方 米 ， 增 长 6.4%;全 国 商 品 房 销 售面 积 11.1304 亿 平 方 米 ， 比 2011 年 增 长 1.8%。 2012 年 ， 砂 浆 总 用 量 为3.4 亿 吨 ， 干 混 砂 浆 与 现 场 搅 拌 砂 浆 的 比 例 为 13.5:86.5， 干 混 砂 浆 同比 增 长 3.8%的 市

7、场 占 有 率 。图 1 各 类 特 种 砂 浆 市 场 比 例 图2013 年 ， 由 于 年 初 大 面 积 、 长 时 间 的 雾 霾 事 件 ， 引 起 了 政 府 的 高 度重 视 ， 从 国 务 院 到 各 省 市 政 府 纷 纷 出 台 大 气 污 染 防 治 政 策 。 “建 筑 扬 尘 ”成 为 众 矢 之 的 ， 禁 止 现 场 搅 拌 砂 浆 的 力 度 提 升 到 前 所 未 有 的 高 度 。 普 通 砂浆 因 此 取 得 了 市 场 上 突 破 性 的 进 展 ， 如 上 半 年 北 京 市 普 通 砂 浆 移 动 筒 仓 供不 应 求 ， 多 数 砂 浆 厂 加

8、班 加 点 生 产 ;特 种 砂 浆 方 面 ， 保 温 用 砂 浆 市 场 回 归 ，粉 刷 石 膏 、 瓷 砖 胶 、 自 流 平 、 饰 面 砂 浆 厂 家 多 数 达 到 了 200%的 销 售 增幅 ， 表 明 这 四 类 特 种 砂 浆 的 市 场 认 知 度 得 到 了 极 大 的 提 升 ;防 水 砂 浆 、压 浆 料 以 及 灌 浆 加 固 修 补 砂 浆 也 处 于 稳 定 的 两 位 数 增 长 阶 段 。3、 营 销 现 状防 水 砂 浆 、 瓷 砖 胶 、 勾 缝 剂 、 饰 面 砂 浆 多 采 用 经 销 的 方 式 ， 销 售 市 场在 全 国 范 围 内 迅 速

9、 扩 张 ， 有 实 力 的 生 产 厂 家 在 各 地 布 点 、 扩 张 ;普 通 砂浆 以 直 销 为 主 ;保 温 用 砂 浆 、 灌 浆 料 等 以 代 理 为 主 ;腻 子 、 粉 刷 石 膏 、 界面 剂 等 市 场 已 经 成 熟 ， 渠 道 竞 争 激 烈 。品 牌 含 金 量 的 高 低 ， 与 设 置 大 区 总 代 理 的 比 例 成 反 比 。 自 有 施 工 队伍 的 经 销 商 是 最 有 意 愿 也 是 最 受 欢 迎 的 经 销 商 。 按 照 已 经 从 事 的 领 域(如 防 水 、 瓷 砖 等 )或 较 为 齐 全 的 辅 材 供 应 商 ， 在 增 加

10、 代 理 品 种 或 扩 大 业 务时 会 选 择 做 相 关 砂 浆 产 品 的 代 理 。 发 达 地 区 已 在 县 市 级 设 置 总 代 理 或 经 销商 。建 材 超 市 由 于 入 门 和 日 常 费 用 较 高 ， 日 趋 不 受 国 内 企 业 欢 迎 ;建 材批 发 市 场 成 为 厂 家 和 代 理 争 夺 的 热 点 ;网 购 处 于 上 升 阶 段 ， 日 渐 引 起 重视 。由 于 砂 浆 行 业 集 合 度 不 高 、 行 业 自 律 弱 、 市 场 规 范 程 度 低 ， 砂 浆 的 拖欠 款 一 般 在 20-35%。 功 能 性 的 特 种 砂 浆 能 够

11、与 开 发 商 直 接 签 订 合 同 ， 回笼 资 金 的 比 例 一 年 内 在 80-90%左 右 ， 而 与 建 筑 商 签 订 合 同 ， 回 笼 资 金 比例 多 在 7080%。 特 种 砂 浆 中 的 保 温 、 防 水 拖 欠 款 较 为 严 重 ， 其 他 品 种的 砂 浆 非 正 常 拖 欠 较 少 ;普 通 砂 浆 的 拖 欠 款 最 为 严 重 ， 当 年 回 笼 资 金 比 例在 55-65%。 同 业 之 间 恶 性 竞 争 是 产 生 拖 欠 款 的 直 接 因 素 。二 、 增 长 较 快 的 砂 浆 产 品 简 述1、 普 通 砂 浆普 通 砂 浆 包 括

12、砌 筑 砂 浆 、 抹 灰 砂 浆 、 地 坪 砂 浆 ， 市 场 销 售 比 例 平 均 为46%、 49%、 5%。 2012 年 增 长 幅 度 为 44.68%。 M10 抹 灰 砂 浆 的 价 格 在230-320 元 内 浮 动 ， 全 国 平 均 单 价 为 260 元 /吨 。普 通 砂 浆 在 全 国 各 地 发 展 不 平 衡 的 现 象 比 较 突 出 。 成 都 市 是 目 前 发 展最 好 的 城 市 ， 2012 年 普 通 干 混 砂 浆 市 场 占 有 率 为 42%， 2013 年 有 望 达到 90%， 总 产 量 将 达 到 380 万 吨 。 南 京 天

13、 云 新 型 建 材 是 以 普 通 砂 浆 为 主 的单 厂 产 量 最 大 的 砂 浆 企 业 ， 现 有 职 工 400 人 、 砂 浆 罐 车 30 辆 、 平 板 车6 辆 、 背 罐 车 1 辆 、 砂 浆 筒 仓 500 余 个 ， 2012 年 实 际 产 销 量 52 万 吨 ，2013 年 产 量 有 望 突 破 80 万 吨 。普 通 砂 浆 主 要 依 赖 于 政 策 的 执 行 力 度 。 2013 年 上 半 年 ， 仅 江 苏 省 辖市 散 办 检 查 了 750 个 工 地 ， 责 令 整 改 150 起 ， 立 案 33 起 ， 结 案 19 起 ，处 罚 6

14、8.79 万 元 。 2013 上 半 年 该 省 累 计 生 产 使 用 干 混 砂 浆 205 万 吨 。浙 江 省 2012 年 共 检 查 禁 现 区 域 范 围 内 的 建 设 工 地 700 多 个 (约 建 筑 面 积4000 万 平 方 米 )， 发 出 责 令 改 正 通 知 书 30 多 份 、 处 罚 决 定 书 10 多 份 ，行 政 处 罚 金 额 20 多 万 元 。 2013 年 一 季 度 浙 江 省 干 混 砂 浆 供 应 量 达 到73.33 万 吨 ， 同 比 增 长 77.68%， 执 法 效 果 显 著 。 2012 年 8 月 ， 合 肥 市城 乡

15、建 委 批 准 合 肥 市 散 装 水 泥 办 公 室 成 立 了 “合 肥 市 公 用 事 业 监 察 第 一中 队 ”， 将 执 法 中 队 与 散 装 水 泥 办 公 室 业 务 科 合 署 办 公 。 2012 年 底 ，合 肥 市 干 混 砂 浆 合 同 签 订 量 比 专 项 执 法 检 查 前 增 长 了 110 多 倍 。 2013年 上 半 年 ， 仅 合 肥 市 普 通 干 混 砂 浆 合 同 签 订 量 已 超 过 120 万 吨 ， 生 产 砂浆 43.24 万 吨 ， 同 比 增 幅 为 108.79%。 此 外 ， 禁 现 城 市 利 用 各 自 的 优 势从 多

16、种 角 度 强 化 了 干 混 砂 浆 的 推 广 工 作 ， 如 北 京 的 标 准 规 程 、 上 海 的 市场 监 管 、 广 州 的 干 湿 并 举 、 成 都 的 闭 环 体 系 、 西 安 的 立 法 先 行 、 济 南 的 联合 执 法 、 郑 州 的 市 场 准 入 等 等 。2、 粉 刷 石 膏随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高 及 日 益 重 视 的 家 居 环 保 要 求 ， 脱 硫 石 膏 固 废利 用 带 来 的 成 本 下 降 ， 2012 年 石 膏 基 砂 浆 取 得 了 快 速 发 展 ， 尤 其 是 底 层粉 刷 石 膏 ， 增 长 率 超 过 了

17、100%。 目 前 ， 北 京 、 上 海 、 江 苏 等 地 已 普 遍 使用 粉 刷 石 膏 代 替 水 泥 抹 灰 砂 浆 找 平 ， 南 京 市 装 饰 装 修 办 公 室 提 供 的 数 据 显示 仅 南 京 市 找 平 石 膏 用 量 已 达 10 万 吨 。 底 层 粉 刷 石 膏 的 售 价 在 350-500 元 之 间 ， 在 建 材 市 场 随 处 可 见 。 同 腻 子 一 样 ， 粉 刷 石 膏 目 前 已 产 生 区域 性 品 牌 ， 但 还 没 有 覆 盖 全 国 的 品 牌 。在 应 用 技 术 领 域 ， 粉 刷 石 膏 的 机 械 化 施 工 体 系 较 为

18、 成 熟 ， 机 施 面 积达 到 100 万 平 米 以 上 。3、 瓷 砖 胶通 过 十 多 年 的 培 育 ， 尤 其 是 中 国 陶 瓷 工 业 协 会 瓷 砖 镶 贴 技 术 专 业 委 员会 系 统 性 的 推 广 活 动 ， 瓷 砖 胶 的 社 会 认 知 大 大 提 高 ， 华 东 、 华 南 及 北 京 市瓷 砖 胶 市 场 占 有 率 已 达 到 20-30%， 并 且 该 领 域 品 牌 意 识 相 对 较 强 。2013 年 3 月 开 始 ， 北 京 1039 交 通 台 频 繁 播 出 希 凯 、 圣 邦 、 东 方 雨 虹 、美 巢 等 企 业 的 瓷 砖 胶 产

19、 品 广 告 ， 以 此 为 主 打 产 品 的 企 业 已 开 始 在 全 国 布 局 。目 前 的 平 均 售 价 在 1500 元 /吨 。2013 年 2 月 18 日 ， 工 信 部 原 材 料 司 发 布 的 数 据 显 示 ： 2012 年 全 年陶 瓷 砖 92 亿 平 方 米 ， 天 然 花 岗 岩 石 材 4.1 亿 平 方 米 ， 出 口 陶 瓷 砖10.86 亿 平 方 米 。 按 照 2012 年 国 内 建 筑 陶 瓷 市 场 销 量 80 亿 平 方 米 计 算 ，瓷 砖 粘 接 市 场 砂 浆 总 需 求 量 为 1728 万 吨 ， 瓷 砖 胶 市 场 占 有

20、 率 首 次 超 过10%， 达 到 11.6%， 发 展 迅 速 。4、 流 动 性 砂 浆流 动 性 砂 浆 包 括 自 流 平 砂 浆 、 灌 浆 料 、 压 浆 料 、 修 补 砂 浆 、 加 固 砂 浆在 内 ， 属 于 砂 浆 中 相 对 利 润 较 高 的 产 品 ， 生 产 厂 家 也 不 断 增 加 。 2012年 平 均 每 类 产 品 有 200 个 生 产 厂 家 ， 产 品 售 价 呈 现 下 降 趋 势 。 部 分 底 层自 流 平 砂 浆 成 交 价 已 降 到 1100 元 /吨 。 流 动 性 砂 浆 基 本 以 10-20%的 增长 率 稳 定 发 展 ，

21、但 其 中 加 固 砂 浆 增 长 较 为 迅 速 ， 2012 年 增 长 率 达 到 80%。灌 浆 料 早 期 由 各 行 业 内 部 企 业 及 部 分 国 外 企 业 所 控 制 ， 但 民 营 企 业 进 入 这个 市 场 后 势 头 强 劲 。三 、 行 业 特 点尽 管 中 国 干 混 砂 浆 行 业 取 得 了 长 足 的 进 步 ， 特 别 是 自 2010 年 开 始步 入 健 康 的 轨 道 ， 但 仍 然 存 在 不 少 发 展 中 的 问 题 。 砂 浆 行 业 有 不 少 于5000 亿 的 市 场 ， 目 前 的 产 值 仅 占 总 产 值 的 9%。 2012

22、 年 还 有 3 亿 吨 仍 然是 现 场 水 泥 、 砂 子 配 置 的 传 统 现 拌 砂 浆 。发 展 干 混 砂 浆 的 制 约 因 素 主 要 是 价 格 以 及 施 工 习 惯 。 与 国 外 干 混 砂浆 的 市 场 化 发 展 不 同 ， 国 内 的 推 广 主 要 是 依 赖 政 策 的 强 制 执 行 ， 在 政 府 领导 下 发 展 ， 使 得 在 一 定 程 度 上 丧 失 了 市 场 化 发 展 的 土 壤 。 综 合 表 现 为 干 混砂 浆 市 场 竞 争 不 规 范 、 市 场 集 中 度 不 高 、 进 入 壁 垒 较 低 、 产 品 差 异 化 程 度低 等

23、 问 题 ， 以 及 创 新 能 力 不 强 、 人 才 短 缺 等 深 层 次 矛 盾 也 较 为 突 出 。 行 业同 时 面 临 着 经 营 成 本 增 加 、 管 理 费 用 加 大 、 用 工 成 本 提 高 、 生 产 要 素 价 格上 涨 、 融 资 难 等 诸 多 压 力 。 就 全 国 而 言 ， 整 体 存 在 “三 多 三 少 ”的 格 局 ，即 “产 能 多 、 产 量 少 ”、 “小 厂 多 、 大 厂 少 ”、 “产 品 多 、 品 牌 少 ”，具 体 体 现 在 ：1、 产 能 多 、 产 量 少2008 年 以 来 ， 全 国 普 通 干 混 砂 浆 企 业 设

24、 计 生 产 能 力 平 均 以 68.9%的速 度 增 长 ， 而 这 一 阶 段 产 量 的 平 均 年 增 长 率 为 61.93%， 现 有 的 产 能 已经 到 达 建 筑 砂 浆 总 用 量 的 59%， 实 际 产 量 只 占 到 13%， 两 者 相 差 高 达 46个 百 分 点 ， 设 备 闲 置 严 重 。2、 小 厂 多 、 大 厂 少截 止 到 2012 年 底 ， 产 能 15 万 吨 以 上 的 干 混 砂 浆 企 业 只 有 603 家 ，占 砂 浆 总 数 的 15%。 特 种 砂 浆 企 业 为 数 众 多 ， 其 中 有 一 半 是 以 保 温 砂 浆 为

25、主 的 小 企 业 。 2010 年 前 ， 全 国 产 能 5 万 吨 以 下 的 小 型 砂 浆 厂 总 数 约 80%，平 均 投 资 不 超 过 200 万 元 。 尤 其 在 中 部 、 西 部 地 区 的 小 企 业 大 多 投 资 在100 万 以 内 ， 产 量 在 5000 吨 以 内 ， 产 值 在 500 万 以 内 。 据 新 疆 节 能 办 的估 算 ， 全 疆 大 大 小 小 的 砂 浆 企 业 近 400 家 ， 年 产 量 只 有 100 多 万 吨 ， 平均 每 家 产 量 只 有 2500 多 吨 。在 2009 年 的 央 视 大 火 尤 其 是 2010

26、 年 “11-15”上 海 火 灾 之 后 ， 保 温行 业 遭 到 重 大 打 击 ， 不 少 小 砂 浆 厂 转 行 或 关 闭 ， 砂 浆 生 产 企 业 的 平 均 规 模从 而 得 到 了 一 定 的 提 升 ， 整 体 素 质 也 得 到 了 一 定 提 高 。 这 是 行 业 发 展 的 一道 分 水 岭 。 现 在 新 投 资 的 砂 浆 厂 多 在 千 万 以 上 ， 小 作 坊 式 的 企 业 比 例 在 逐年 下 降 ， 行 业 平 均 投 资 估 计 翻 番 达 到 400 万 元 。3、 产 品 多 、 品 牌 少行 业 的 成 熟 很 大 水 平 上 可 以 通 过

27、 市 场 的 细 分 水 平 体 现 出 来 。 砂 浆 本 身的 品 种 丰 富 ， 但 目 前 中 国 砂 浆 行 业 同 质 化 现 象 却 非 常 严 重 ， 其 主 要 原 因 有三 点 ： 一 是 国 人 惯 有 的 经 营 思 路 导 致 多 数 厂 家 扎 堆 于 量 大 而 成 熟 的 产 品 ，如 特 种 中 的 保 温 用 砂 浆 ， 该 类 产 品 不 存 在 市 场 推 广 ， 只 要 销 售 得 力 就 可 以 ;二 是 厂 家 技 术 力 量 普 遍 较 弱 ， 不 具 备 新 产 品 研 发 能 力 ， 30%的 小 厂 甚 至没 有 专 职 的 技 术 人 员

28、 ， 只 依 靠 供 货 商 提 供 的 配 方 生 产 ， 产 品 差 异 化 很 低 ;三是 砂 浆 门 槛 不 高 ， 企 业 的 业 务 骨 干 在 有 机 会 时 多 愿 意 自 己 当 老 板 ， 在 同 一领 域 甚 至 同 一 区 域 内 用 基 本 同 一 的 产 品 与 原 来 的 老 板 竞 争 。据 估 算 ， 全 国 不 少 于 2000 家 在 生 产 腻 子 、 保 温 、 防 水 、 瓷 砖 胶 ， 但落 实 到 全 国 性 的 国 产 品 牌 ， 包 括 较 有 影 响 力 的 区 域 品 牌 ， 每 一 类 都 不 会 超过 20 个 。 普 通 砂 浆 主

29、 要 靠 规 模 ， 单 厂 年 产 量 达 到 100 万 吨 以 上 的 企 业还 没 有 一 家 。值 得 注 意 的 是 ： 2006 年 前 创 立 的 企 业 ， 发 展 到 现 在 的 基 本 上 都 有 了自 己 明 确 的 产 品 定 位 和 发 展 战 略 ， 并 且 开 始 了 品 牌 建 设 。 这 是 行 业 走 向 成熟 的 标 志 。 越 来 越 多 的 砂 浆 广 告 和 招 牌 竖 立 在 上 海 九 星 、 北 京 玉 泉 营 等 建材 市 场 ， 这 一 切 都 彰 显 着 干 混 砂 浆 逐 步 为 社 会 所 接 受 ， 并 开 始 进 入 到 百姓

30、家 庭 ， 揭 开 了 行 业 步 入 品 牌 时 代 的 序 幕 。目 前 国 内 干 混 砂 浆 的 投 资 者 ， 绝 大 部 分 来 自 于 混 凝 土 搅 拌 站 、 水 泥 厂 、砂 石 厂 、 小 型 建 材 企 业 以 及 施 工 单 位 ， 投 资 者 普 遍 都 带 着 各 自 的 经 验 以 及经 营 理 念 ， 对 干 混 砂 浆 还 停 留 在 “沙 子 水 泥 混 合 ”以 及 “和 混 凝 土 差 不多 ”等 认 识 阶 段 ， 对 产 品 质 量 、 对 机 械 化 施 工 、 对 干 混 砂 浆 的 本 质 含 义缺 乏 基 本 的 认 识 ， 从 规 模 、

31、 投 资 水 平 、 经 营 理 念 、 经 营 方 式 、 产 品 战 略 、产 品 价 格 、 产 品 性 能 上 各 企 业 之 间 没 有 多 大 差 别 ， 导 致 价 格 竞 争 和 无 序 竞争 。四 、 2013-2018 行 业 发 展 趋 势从 国 外 同 行 的 发 展 历 程 可 以 看 到 ： 干 混 砂 浆 的 发 展 必 然 从 分 散 的 、个 体 的 小 企 业 发 展 为 集 团 型 、 综 合 型 的 大 企 业 。 欧 洲 多 数 的 砂 浆 企 业 都 具有 类 似 的 特 点 ： 集 团 化 、 规 模 化 、 跨 地 区 、 国 际 化 。 推 广

32、 干 混 砂 浆 ，是 建 筑 建 材 业 节 能 降 耗 、 提 高 效 率 、 创 新 升 级 的 有 效 手 段 ， 符 合 政 策 导 向 ，政 府 在 未 来 几 年 无 疑 将 加 大 扶 持 力 度 ， 相 关 政 策 重 点 是 扶 大 扶 强 ， 推 动 产业 成 熟 、 行 业 稳 定 发 展 。从 政 府 到 企 业 ， 决 策 人 员 目 前 以 60 后 为 最 多 ， 70 后 次 之 ， 80 后 也渐 渐 成 为 骨 干 力 量 。 这 批 人 思 维 更 为 活 跃 、 更 为 务 实 ， 重 视 合 作 与 共 赢 ，行 业 已 显 露 或 将 要 显 露

33、如 下 发 展 趋 势 ：1、 大 企 业 通 过 兼 并 迈 向 规 模 化 、 集 团 化 。2013 年 1 月 22 日 ， 工 信 部 、 发 展 改 革 委 、 财 政 部 等 12 个 部 门 联 合印 发 了 关 于 加 快 推 进 重 点 行 业 企 业 兼 并 重 组 的 指 导 意 见 (工 信 部 联产 业 2013 16 号 )。 意 见 第 二 款 第 三 条 第 三 段 明 确 要 求 “在 做 强做 大 主 业 的 基 础 上 兼 并 重 组 上 下 游 关 联 企 业 ， 优 化 物 流 配 送 ， 整 合 发 展 预拌 砂 浆 、 商 品 混 凝 土 及 建

34、 筑 预 制 构 件 产 业 。 鼓 励 具 有 科 技 研 发 优 势 的 建 材企 业 集 团 ， 以 并 购 、 产 业 联 盟 等 多 种 方 式 整 合 资 源 ， 融 合 咨 询 、 测 试 、 科研 、 技 术 开 发 、 工 程 设 计 、 安 装 调 试 、 工 程 承 包 等 业 务 ， 促 进 运 营 服 务 及生 产 一 体 化 发 展 。 ”可 以 预 计 在 未 来 的 5 年 内 ， 业 内 将 上 演 一 系 列 兼 并重 组 的 好 戏 ， 2018 年 有 望 见 到 干 混 砂 浆 各 个 领 域 的 初 步 格 局 。巨 大 的 发 展 潜 力 、 广

35、阔 的 市 场 空 间 、 宏 大 的 社 会 效 益 吸 引 了 大 型 企 业和 实 力 雄 厚 的 投 资 商 的 关 注 ， 尤 其 是 大 型 国 有 集 团 的 目 光 。 这 些 集 团 的 加入 ， 将 通 过 不 断 的 兼 并 、 收 购 ， 提 高 行 业 集 中 度 ， 促 进 行 业 向 着 规 模 化 、现 代 化 方 向 发 展 ， 彻 底 改 变 目 前 干 混 砂 浆 企 业 “小 而 多 ， 多 而 乱 ”的局 面 。2、 中 小 企 业 通 过 细 分 市 场 迈 向 专 业 化 。砂 浆 关 联 的 市 场 包 括 了 工 民 建 、 装 修 装 饰 、

36、 市 政 园 艺 、 铁 路 公 路 、 机场 码 头 、 桥 梁 涵 洞 、 冶 金 能 源 、 矿 山 水 利 、 通 讯 电 力 乃 至 工 业 产 品 、 包 装饰 品 等 众 多 行 业 ， 中 小 企 业 想 在 多 个 领 域 齐 头 并 进 是 不 现 实 的 。 迫 于 规 模型 对 手 的 压 力 ， 中 小 企 业 会 根 据 自 身 的 情 况 ， 集 中 人 力 物 力 财 力 ， 选 择 单一 产 品 做 深 做 专 ， 走 精 细 化 、 服 务 至 上 的 发 展 战 略 。3、 房 地 产 行 业 集 中 度 提 高 与 集 采 模 式 、 家 装 市 场 共

37、 同 推 动 品 牌 创 建 步伐 。房 地 产 行 业 集 中 度 的 日 渐 提 高 将 会 使 小 型 的 地 产 开 发 商 退 出 市 场 ， 大型 地 产 开 发 商 及 大 型 建 筑 集 团 已 逐 步 采 用 集 采 模 式 管 理 供 应 商 ， 更 加 注重 供 应 商 的 品 牌 效 应 ， 尤 其 是 精 装 房 所 购 材 料 对 其 地 产 的 附 加 值 ， 同 时 也规 避 购 房 者 投 诉 、 索 赔 。 我 国 在 售 住 宅 的 精 装 比 例 仅 有 8%， 而 发 达 国家 几 乎 达 100%。 在 这 种 大 趋 势 下 ， 地 方 型 、 无

38、 品 牌 的 中 小 型 企 业 以 及 假冒 伪 劣 砂 浆 将 逐 步 退 出 市 场 ， 品 牌 砂 浆 企 业 或 将 受 益 于 此 。4、 依 法 推 动 的 力 度 加 强 。依 托 于 循 环 经 济 法 及 大 气 污 染 防 治 条 例 ， 至 2013 年 9 月 ， 全国 已 有 18 个 省 市 人 大 代 表 委 员 会 出 台 了 专 项 推 广 的 地 方 条 例 ， 还 有 3个 省 的 条 例 正 处 在 审 批 阶 段 。 在 未 来 5 年 内 ， 将 有 更 多 的 省 市 出 台 相 关条 例 ， 为 依 法 推 广 干 混 砂 浆 提 供 法 律

39、依 据 。5、 监 管 手 段 信 息 化 。大 部 分 禁 现 城 市 已 基 本 建 立 推 广 和 监 管 干 混 砂 浆 的 政 策 体 系 ， 需 要加 强 的 是 在 执 行 环 节 。 如 果 监 管 方 不 能 实 时 、 真 实 了 解 到 需 方 是 否 购买 干 混 砂 浆 、 购 买 的 是 不 是 备 案 的 砂 浆 产 品 、 已 购 买 数 量 的 多 少 ， 就 很 难建 立 起 有 效 的 监 管 体 系 。 为 此 ， 天 津 、 上 海 、 北 京 、 哈 尔 滨 、 成 都 、 广 州 、西 安 等 先 后 建 立 了 “干 混 砂 浆 动 态 监 控

40、管 理 平 台 ”， 运 用 信 息 化 手 段 对生 产 企 业 和 工 程 项 目 进 行 动 态 监 控 管 理 。 在 未 来 5 年 内 ， 将 有 越 来 越 多的 政 府 主 管 部 门 利 用 信 息 化 来 推 动 干 混 砂 浆 的 有 序 发 展 ， 确 保 相 关 各 项措 施 落 到 实 处 。6、 复 合 型 的 高 素 质 人 才 受 到 青 睐 ， 材 料 与 机 械 搭 配 成 为 营 销 手 段 。干 混 砂 浆 施 工 技 术 的 完 善 是 行 业 发 展 的 临 门 一 脚 。 施 工 基 础 条 件 、 施工 方 法 、 施 工 机 具 、 施 工

41、环 境 以 及 可 能 出 现 的 问 题 和 补 救 办 法 将 得 到 深 一步 的 研 究 ， 会 出 现 同 一 标 号 但 不 同 手 感 的 砂 浆 供 工 人 选 用 。 机 械 化 施 工 体系 将 在 2014 年 基 本 成 熟 并 开 始 大 面 积 推 广 ， 输 送 机 械 将 最 早 普 及 ， 随 后是 喷 涂 与 收 光 机 械 ， 施 工 流 程 更 加 人 性 化 。 初 期 模 式 将 是 砂 浆 厂 购 买 并 随材 料 提 供 给 专 业 工 队 免 费 使 用 。 地 坪 砂 浆 、 石 膏 基 砂 浆 、 灌 浆 加 固 、 压 浆料 、 抹 灰

42、砂 浆 都 将 逐 步 过 渡 到 机 械 化 施 工 。 专 业 化 施 工 的 职 业 技 能 培 训 得到 重 视 ， 精 通 “人 、 机 、 材 ”的 复 合 型 人 才 将 受 到 青 睐 ， 并 产 生 第 三 方的 专 业 施 工 队 伍 与 多 家 砂 浆 生 产 企 业 配 套 合 作 。7、 固 废 利 用 进 一 步 产 业 化 。为 有 效 降 低 材 料 成 本 和 税 务 负 担 ， 提 升 市 场 竞 争 优 势 ， 增 值 经 济 效 益 ，固 体 废 弃 物 掺 量 技 术 如 利 用 脱 硫 、 脱 磷 石 膏 生 产 粉 刷 石 膏 、 利 用 炉 底

43、渣 替代 部 分 河 砂 、 钢 渣 磨 细 粉 作 为 掺 合 料 、 建 筑 垃 圾 粉 碎 作 为 骨 料 ， 还 可 利 用水 泥 、 钢 铁 工 业 的 石 灰 石 矿 ， 玻 璃 、 陶 瓷 工 业 的 石 英 砂 矿 ， 耐 火 材 料 工 业的 铝 矾 土 矿 、 尖 晶 石 矿 ， 煤 炭 工 业 的 煤 矸 石 ， 有 色 金 属 工 业 的 原 料 (铅锌 )矿 ， 硅 藻 土 余 矿 、 火 山 渣 、 浮 石 等 等 。8、 普 通 砂 浆 企 业 加 快 进 军 特 种 砂 浆 市 场 。基 于 产 品 延 伸 和 市 场 竞 争 ， 越 来 越 多 的 普 通 砂

44、 浆 生 产 企 业 将 进 入 特 种砂 浆 市 场 。 基 本 上 是 新 建 产 能 15 万 吨 以 下 的 特 种 生 产 线 ， 并 对 原 有 市 场形 成 价 格 冲 击 。9、 网 络 零 售 发 力 。成 立 较 早 的 砂 浆 厂 多 是 通 过 固 有 渠 道 销 售 ， 而 大 量 运 用 互 联 网 进 行 交易 的 则 是 新 入 行 的 中 小 企 业 ， 已 有 个 别 企 业 没 有 一 个 传 统 渠 道 ， 100%通 过 互 联 网 营 销 开 展 业 务 ， 这 是 一 个 值 得 关 注 的 趋 势 。电 子 商 务 完 全 可 以 开 辟 出 一

45、 个 新 的 领 域 ， 弥 补 企 业 可 能 的 短 板 。 传 统的 经 营 方 式 虽 然 已 有 丰 富 的 销 售 资 源 ， 但 是 在 成 本 方 面 ， 与 电 子 商 务 相 比却 存 在 一 定 的 差 距 ， 而 且 电 子 商 务 避 免 了 经 销 商 的 回 款 或 者 其 他 的 账 目 问题 。 同 时 ， 网 络 可 以 提 供 一 个 多 元 化 的 展 示 平 台 。 在 提 升 品 牌 方 面 ， 互 联网 不 受 时 间 、 地 点 的 影 响 。 在 渠 道 方 面 ， 电 子 商 务 是 一 片 新 蓝 海 ， 如果 运 用 得 当 ， 将 能

46、够 更 大 范 围 地 吸 引 用 户 。 降 低 成 本 是 企 业 未 来 管 理 的 发展 趋 势 ， 这 也 是 电 子 商 务 的 一 个 重 要 优 势 。11、 家 装 市 场 领 域 取 得 较 大 突 破 。据 调 研 ， 家 装 工 地 现 拌 的 砂 子 15 公 斤 一 包 为 5 元 ， 折 合 每 吨 333元 ， 325 水 泥 50 公 斤 一 包 为 18 元 ， 折 合 360 元 。 现 场 搅 拌 的 抹 灰 砂 浆成 本 高 于 商 品 抹 灰 砂 浆 。 同 时 ， 干 混 砂 浆 具 有 的 施 工 简 单 、 易 用 、 干 净 、环 保 等 优

47、 势 ， 普 及 家 装 市 场 将 是 行 业 发 展 的 必 然 趋 势 。 适 合 于 家 居 装 修 的小 包 装 、 简 便 适 于 自 己 动 手 的 施 工 机 具 、 通 俗 详 细 的 施 工 图 册 、 体 验 式 的专 卖 店 会 应 运 而 生 。五 、 2018 年 市 场 预 测未 来 3-5 年 ， 中 国 经 济 将 缓 慢 回 落 ， 但 这 不 会 影 响 干 混 砂 浆 的 推 广 。无 论 建 筑 市 场 如 何 波 动 ， 干 混 砂 浆 都 将 保 持 两 位 数 的 增 长 。2011 年 9 月 13 日 ， 商 务 部 发 布 关 于 “十 二

48、 五 ”期 间 加 快 散 装 水泥 发 展 的 指 导 意 见 (商 流 通 发 2011322 号 )指 出 ： 到 2015 年 ， 全 国预 拌 砂 浆 使 用 量 达 到 4800 万 吨 。 2020 年 地 区 生 产 总 值 和 城 乡 居 民 人 均收 入 翻 番 ， 城 市 人 均 住 宅 将 达 到 35 平 方 米 ， 农 村 将 达 到 40 平 方 米 ，需 新 建 近 200 亿 平 方 米 的 住 宅 。 同 时 ， 2015 年 全 国 工 业 化 率 上 升 到65%， 城 镇 化 率 上 升 到 60%， 未 来 5 年 将 有 4 亿 人 进 城 居 住

49、 。 2015 年全 国 新 型 墙 体 材 料 产 量 所 占 比 重 达 65%以 上 ， 建 筑 应 用 比 例 达 75%以 上 ;建 筑 构 配 件 (住 宅 产 业 化 )的 发 展 也 将 取 得 长 足 的 发 展 ;二 次 装 修 、DIY 装 修 将 会 在 今 后 几 年 内 发 展 起 来 ;上 世 纪 80、 90 年 代 的 公 租 房 、 公建 房 以 及 当 时 修 建 的 混 凝 土 建 筑 物 的 修 补 加 固 ， 也 是 重 要 的 存 量 市 场 ;2012 年 开 建 的 1000 万 套 保 障 房 以 及 2013 年 开 工 的 500 万 套 保 障 房 ，以 及 这 两 年 积 累 的 庞 大 的 在 施 工 面 积 ， 都 为 干 混 砂 浆 行 业 的 发 展 提 供 了 巨大 的 市 场 基 础 。从 宏 观 经 济 、 建 筑 业 市 场 、 政 策 导 向 、 材 料 与 工 艺 技 术 及 相 关 产 业 发展 趋 势 来 看 ， 未 来 5 年 期 内 ， 我 国 干 混 砂 浆 市 场 将 有 一 个 较 快 幅 度 的 稳定 增 长 。在 与 企 业 沟 通 过 程 中 ， 我 们 了 解 到 企 业 希 望 我 们 组 织 一 个 专 业 团 队 分