1、附件 1：造价咨询部关键指标绩效考核表序号 绩效维度KPI 指标 考核目的 指标定义和公式1 经营目标完成率 反映部门经营目标完成情况 （当月实际完成经营目标/计划完成经营目标）*100%2 利润目标完成率 反映部门利润目标完成情况 （实际完成率目标/计划完成利润目标）*100%3 部门成本控制率 反映部门费用控制情况 （当月实际发生部门费用/预算）*100% 考核期内部门费用控制在预算范围内5 应收款项及时率 反映部门回款情况 （当月实收款额/当月应收款额）*100%。应收款项及时率不能低于 80%6财务类计划回收款项完成率 反映用计划回收款项的管理和业绩。计划回收款项完成率（实际回款金额计
2、划回款金额）100% 8 部门工程预算一次性通过率 反映部门工作质量 （当月一次性通过项目/按照合同应按时交付的项目）*100% 工程预算方案一次性通过率不低于 85%9 部门工作计划完成率 反映部门工作完成情况 （实际完成工作数/计划完成工作数）考核期内部门工作计划完成率在 85%以上10 个人计划工作完成率 反映部门计划工作完成情况 （实际完成工作计划数/应完成工作数）*100%，11 预算编制计划按时完成率 反映工作预算、计划完成情况 考核期内工程预算编制计划按时完成率达 100%12 员工管理 体现员工达标情况 考核期内部门员工绩效考核平均得分达到 80 分以上13 书面流程和制度完成
3、率 反映部门日常管理情况 （书面化流程和制度数目/当月计划需要制定的流程和制度总数）*100%14 报表数据出错率 反映工作质量 （查出有错误报表数量/提交报表总数）*100%15 部门合同档案存档率 保障部门重要资料存档完成情况 （实际存档数/应存档合同数）*100%16 合同执行比率 反映以月度或年度到期合同的执行情况合同执行比率=（当期合同执行金额当期合同应执行金额)100%17 各类报表提交及时率 反映公司工作任务执行情况 （实际提交报表数/应提交报表数）*100%18内部运营类文书档案归档率 反映文件归档情况 （实际归档文档数/应归档文档总数）*100%19 控制价预决审核误差率 反
4、映审核工作情况 审核过的控制价预决算审核额差异率不超过+3 或-5%或金额为 多少否决20 (实际控制价 审核量/应审核控制价数量)*100%21控制价审核完成率 反映控制价审核工作量控制价审核完成率达到 95%22 工程量清单审核工作完成率 反映审核部门员工工作完整性 （实际审核工程量清单数/应审核工程量清单总数）审 核工程量清单编制完成率达到 95%；23 工作完成及时率 反映业主情况达标情况 （实际按业主要求完成的造价数量/照合同当月应完成的造价工作数量）*100%，迟 1 天扣 1 分，提前一天加一分24 工程预算完成及时率 反映工作及时性 （实际按期交工的工程预算数/应定期交工的工程
5、预 算数）*100%25 工程预算方案一次性通过率 反映工作质量 （一次性通过方案量/提交审核的预算方案总量)*100%26 工程预算费用达成率 反映预算准确性 （实际工程费用/工程预算费用）*100%27 工程成本降低率 反映成本核算专业度 （工程成本降低额/工程成本额）*100%28 控制价决算与预算差异 反应审核的质量 工程最终结算与预算成本的差异 控制价预决算差异率不超过+3 ，-5% 或金额为 多少否决29 工程量清单编制完成率 反映部门员工工作完整性 工程量清单编制完成率达到 90%；30 工作质量合格率 反映部门员工工作情况 出错次数不超过 3 次 31 进行项目成本的核算的准确
6、性科学进行项目成本的核算，提高公司项目决策水平项目成本核算的准确率不低于 90%32 对工程图纸进行经济分析和科学化和合理合理化从经济性的角度对图纸提出建议确保项目成本的合理对工程图纸的经济分析准确程度不低于 90%。分析存在明显失误的次数不超过 3 次 分析失误给公司造成重大损失则不计33 编制工程预算的精确性、合理性严格按照工程预算的各个要素，编制预算审核时发现不足之处不超过 处， 预算与实际的偏差不超过（+3 ，-5）%34 工作完成及时率 反映业主要求达标情况 （实际按业主要求完成的造价数量/照合同当月应完成的造价工作数量）*100%，迟 1 天扣 1 分，提前一天加一分咨询部造价人员
7、绩效月考核表35 计划工作完成率 反映部门各项计划工作完成情况 （实际完成工作计划数/计划完成工作数）*100%，计划工作完成率不低于 80%36 报告/报表提交及时率 反映工作效率 （实际提交报表数/应提交报表数）*100% 工作总结；月度考核表，考勤表等）37 出勤率 反映部门员工出勤状况 出勤：迟到早退 次*0.5+ 旷工 天*2+事假 天*0.4+病假 天*0.2= 分38 日常行为规范 反映部门员工守纪情况 违反日常行为规范 次*2 分= 分，5 次否决39 办理合同结算的及时准确性 使结算严格按照合同规定的条款进行未按照规定时间进行结算的次数不超过 3 次，结算金额出现错误的次数不
8、超过 3 次 ，金额不超过 元40 部门员工配合满意度 反映同部门员工协助 考核期内部门协作满意率在 80 分以内41 客户满意度（投诉率） 反映外部客户满意度 客户投诉次数不超过 3 次42客户类内部员工满意度 提倡内部不同部门服务的精神，进一步贯彻全员服务意识内部服务满意度调研平均得分43 部门培训计划完成率 反映部门学习成长 （部门举办培训次数/部门计划培训次数）*100%44学习发展类 个人培训参加率 反映个人学习成长意愿 （实际参加培训次数/规定应参加培训次数）*100%序号 KPI 指标分值 绩效目标自评项目负责人部门经理1 工作态度 5 工 作 的 服 从 性 高 ， 工作主动性
9、强，具有敬业精神2 工作纪律 5 能够遵守公司的各项规章制度、工作考核规定、造价人员职业道德准则及公司有关廉政建设的要求3 工作能力 5 按照咨询程序开展工作，具有较强的专业水平、协调沟通能力、处理问题能力4 工作表现 5 工作完成质量好、工作效率高，具有很好的团 队 协 作 性 ， 业主及承建单位的信息反馈良好5 资料控制 51缺少咨询、施工合同及相关补充协议的，每缺少一项扣 1 分；2缺少与最终咨询成果文件相关的文件、纪要和函件的，每缺少一项扣 0.5 分；3无接收、归还和移交归档清单的每缺少一项扣 0.5 分。6 质量控制 601、咨询成果文件如出现工程量或计量单位有误、单价不合理、项目
10、漏项、项目特征及工程内容不明确、项目编码、项目名称等不符合计价规范要求的，每发现一处扣 0.5 分；2、采用的消耗量定额、取费标准、材料及设备价格有误、套用消耗量定额项目错项、漏项、重项、计价程序、取费基数出现错误的，每发现一处扣 0.5 分；3、咨询成果文件无项目负责人签字的扣 5 分。4、工程变更与现场签证审核的依据不充分，设计变更手续、签证程序无相关专业造价工程师签字的、内容与实际情况不符，变更计价方式不合理，并未就此向委托方提出合理建议的，每发现一处扣 5 分；5、工程进度款的审核与确定不符合合同相关支付条款的，计价基数有误，工程量的核定出现重项、漏项和计算错误的，中期付款报告的签发程
11、序及时间不符合施工合同要求的，每发现一处扣 5 分。7 进度控制 10 根据实施方案的要求拖延 1 天扣 2 分。8 个人培训 5 无故缺习，每次扣 1 分。考核总得分 绩效系数 考核总得分*%对应考核等级 A（10090） B （8980） C（7960） D（590） 项目惩罚扣款 按第二十三条执行 本月考核所得绩效工资 业务提成*绩效系数-项目惩罚扣款项目负责人审核 部门经理审批 技术负责人审批 总经理审批签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：项目负责人绩效月考核表序号 KPI 指标 分值 绩效目标 自评 部门经理 技术负责 人1 工作态度 5 工 作 的 服 从 性
12、高 ， 工作主动性强，具有敬业精神2 工作纪律 5 能够遵守公司的各项规章制度、工作考核规定、造价人员职业道德准则及公司有关廉政建设的要求3 工作能力 5 按照咨询程序开展工作，具有较强的专业水平、协调沟通能力、处理问题能力5 实施方案 101未编制实施方案的扣 10 分；2咨询业务操作人员配置不合理或现场经济代表与实施方案不符的扣 3 分；3实施方案内容不完整的扣 5 分；4实施方案未经工程造价咨询企业相关负责人审定和批准的扣 3 分;5实施方案操作人员未到位的扣 5 分。资料控制 51缺少咨询、施工合同及相关补充协议的，每缺少一项扣 1 分；2缺少与最终咨询成果文件相关的文件、纪要和函件的
13、，每缺少一项扣 0.5 分；3无接收、归还和移交归档清单的每缺少一项扣 0.5 分。质量控制 601、咨询成果文件如出现工程量或计量单位有误、单价不合理、项目漏项、项目特征及工程内容不明确、项目编码、项目名称等不符合计价规范要求的，每发现一处扣 0.5 分；2、采用的消耗量定额、取费标准、材料及设备价格有误、套用消耗量定额项目错项、漏项、重项、计价程序、取费基数出现错误的，每发现一处扣 0.5 分；3、咨询成果文件无项目负责人签字的扣 5 分。4、工程变更与现场签证审核的依据不充分，设计变更手续、签证程序无相关专业造价工程师签字的、内容与实际情况不符，变更计价方式不合理，并未就此向委托方提出合
14、理建议的，每发现一处扣 5 分；5、工程进度款的审核与确定不符合合同相关支付条款的，计价基数有误，工程量的核定出现重项、漏项和计算错误的，中期付款报告的签发程序及时间不符合施工合同要求的，每发现一处扣 5 分。6、咨询成果文件的格式不符合要求的扣 10 分；7咨询成果文件未加盖注册造价工程师执业专用章或工程造价咨询单位成果文件报告专用章的扣 10 分；8在咨询成果文件的内容中，编制说明表述不清楚，内容不规范，有缺项、漏项的，每发现一处扣 2 分。7 人员管理 3 合理安排项目部员工，做好试用期员工的考察工作，做好年轻员工的培养工作8 关系维护 5 与项目相关单位保持良好的沟通，协调好各方面的关
15、系，无任何不良投诉9 团队合作与建设 2 组织协调项目内部工作，积极配合公司职能部门工作考核总得分 绩效系数 考核总得分*%对应考核等级 A（10090） B （8980） C（7960） D（590） 项目惩罚扣款 按第二十三条执行 本月考核所得绩效工资 业务提成*绩效系数-项目惩罚扣款部门经理审批 技术负责人审批 总经理审批签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：部门经理绩效月考核表序号 KPI 指标 分值 绩效目标 自评 技术负责人 总经理1 工作态度 10 工 作 的 服 从 性 高 ， 工作主动性强，具有敬业精神2 工作纪律 10 能够遵守公司的各项规章制度、工作考核规定、造价人员
16、职业道德准则及公司有关廉政建设的要求3 工作能力 10 按照咨询程序开展工作，具有较强的专业水平、协调沟通能力、处理问题能力4 工作表现 10 工作完成质量好、工作效率高，具有很好的团 队 协 作 性 ， 业主及承建单位的信息反馈良好5 合同管理 101没有签订咨询合同的扣 10 分；2虽签有咨询合同但没有采用示范文本的扣 2 分；（属综合业务合同的除外）3虽采用“示范文本”但内容不完整、签章手续不完备的扣 2 分；6 咨询成果文件 101、咨询成果文件的格式不符合要求的扣 10 分；2咨询成果文件未加盖注册造价工程师执业专用章或工程造价咨询单位成果文件报告专用章的扣 10 分；3在咨询成果文
17、件的内容中，编制说明表述不清楚，内容不规范，有缺项、漏项的，每发现一处扣 2 分。6 项目管理 10 项目顺利进行，质量达到要求，进度无严重滞后现象7 人员管理 15 合理安排项目部员工，做好试用期员工的考察工作，做好年轻员工的培养工作8 关系维护 5 与项目相关单位保持良好的沟通，协调好各方面的关系，无任何不良投诉9 团队合作与建设 5 组织协调项目内部工作，积极配合公司职能部门工作回访与总结 51未建立咨询回访与总结制度，或咨询回访与总结查无实据的扣 5 分；2回访对象不完全、回访记录不真实、委托方对服务质量没有评价的扣 2 分；3回访后没有总结，没有归纳分析咨询服务的优缺点和经验教训，没有将存在的问题纳入质量改进建议的，没有提出相应的解决措施与方法的扣 2 分。考核总得分 绩效系数 考核总得分*%对应考核等级 A（10090） B （8980） C（7960） D（590） 项目惩罚扣款 按第二十三条执行 本月考核所得绩效工资 业务提成*绩效系数-项目惩罚扣款技术负责人审批 总经理审批签字： 日期：签字： 日期：
