1、卢旺达工程承包市场分析()摘要：卢旺达在 1994年的大屠杀后，在不到二十年的时间里，拿到了联合国的人居奖、每年的 GDP增长率达到 9%，通货膨胀率仅为 8%，成为非洲最适合投资的国家之一。卢旺达仅在2.6万平方公里的国土面积上，养活了 1000多万人口。本文在介绍卢旺达的基本情况的基础上，重点分析工程承包领域和当地市场的特点，为中资企业更好的打开卢旺达市场提供借鉴。一、国家背景1、政治背景1994年大屠杀后期，卢旺达组建了全国统一的政权，致力于国家的重建和全民族和解。2003年 8-9月卢旺达举行了第一次全国大选，领导卢爱国阵线取得内战胜利的军事总司令保罗卡加梅在总统大选中胜出，政府坚定肃
2、清种族区分意识形态，建立共同的文化和同一身份。今天的卢旺达已经恢复和平、安全、稳定和个人人身安全，对腐败零容忍，完成司法和行政改革，地区融合，增加教育投资，以及民族和解的重大进步等。在 2008年，卢旺达成为撒哈拉以南非洲地区改革步伐最快的国家之一。卢旺达先后加入东非共同体、东南非共同体、英联邦法语国家联盟等国际性组织。1971 年 11月 12日中卢建交以来，两国友好合作关系发展顺利。2、地理环境卢旺达位于非洲中东部的东非高原上，面积 2.634万平方公里，其中水域 1,400平方公里，平均海拔为 1,600多米，属内陆国家。卢旺达作为“大湖区国家”之一，离海岸线约有 1700公里，有“千丘
3、之国”之称。卢旺达人口为 1026.49万人（2010 年），是非洲人口密度最大的国家。首都基加利市目前人口约 100多万，气候宜人、市容整洁、交通有序、治安良好，被认为是非洲最安全的首都之一，在 2008年成为非洲首个获得“联合国人居奖”的城市。3、 自然资源卢旺达近年来探测发现了储量不等的多种矿藏，其中已开采的矿藏主要有锡、钨、铌、钽、绿柱石、黄金等。锡储藏量约 9万吨，铌和钽蕴藏量估计为 3000万吨，而且尼亚卡班戈钨矿是非洲最大的钨矿之一。除去以上已开采矿藏，卢旺达还可能存在以下矿藏，锂磷铝石矿、大理石、白云石、石英石、硅砂、花岗石、闪岩、粘土、高岭土、石膏等。基伍湖天然气蕴藏量约 6
4、00亿立方米，但是该湖为两国共有。卢旺达泥煤储量大约 135亿立方米。森林面积约 62万公顷，占全国面积的 24%。4、 交通设施卢旺达国土面积狭小，省会之间以及边境与省会间基本都有一条主要公路相连，公路网主要是以首都基加利为中心的辐射状公路网。全国现有公路总里程 1.4万公里，其中 1,083公里为铺面公路。每平方公里的公路密度为 520米，是非洲公路密度最大的国家之一。由于境内基本以山地为主，交通相对不太便利。因为群山阻隔，所以道路以中国国内标准的山岭重丘 2-3级路为主。卢旺达目前没有铁路，修建连接卢旺达首都基加利和坦桑尼亚城市伊萨卡的铁路项目已基本完成可行性研究，但是由于山地多，投资成
5、本大，经济发展的迫切需求小，项目涉及两个国家，因此该项目的前景并不乐观。首都基加利国际机场，可起降波音 747大型客机，目前该机场正在改扩建，新机场的建设项目也在准备之中。5、 供水供电设施卢旺达大约有 70%的人口可以使用洁净的水源，其中城市人口为 75%，农村人口为 65%。大约有 50%的人可以使用卫生厕所，包含水冲式厕所和堆积式厕所。在 2002年，卢旺达城市有 15个供水设施，农村有 796个。卢旺达水源丰富，全国境内记录在案泉眼为 22300个，年降雨量约为 50亿立方米。最近国家基础设施部部长表示，在 2012年要使所有卢旺达人在最近的距离内获得洁净的水源，因此该领域工程项目发展
6、潜力巨大。卢旺达电力装机总容量为 85.3兆瓦，其中热电 38.3兆瓦，以重油发电为主，水电 42.55兆瓦，集中在三个水电站，太阳能发电 0.25兆瓦，为国外投资的新型发电项目，沼气发电4.2兆瓦。清洁能源占到发电能源的 55%。全国输电线路总长 3300公里。全国有 67%的人口居住地距离国家电网不超过 5公里，但是全国仅有 9%的人口能用上电，全国约 80% 的电力消费均在基加利。全国电网用户为 13.73万户，非上网电用户 2428户。作为一个拥有 1000万人口的国家，卢旺达是世界上人均消费电力最少的国家之一。因此近期卢旺达作为东非共同体的一份子，积极参与环东非国家电网建设项目，目前
7、一期工程由非洲发展银行提供资金，正在进行施工招标。6、 教育、医疗卢旺达实行免费小学义务教育，小学入学率达到 96%以上，但最终完成小学教育的学生比例仅为 1/3左右。中学入学率为 50.9%。全国共有 6所公立大学、9 所公立大专学校，另外还有部分私立大学。大学入学率仅为 0.5%左右，因此该国高级人才都需要从国外引进，底层劳动力资源较为丰富，由于文化水平低，只能从事简单体力劳动。卢旺达医疗设施较差，全国总共有约 200名医生和 3000名护士，平均 5万个居民拥有 1名医生，平均 3900个居民拥有 1名护士。卢旺达人平均寿命 52.73岁。当地艾滋病发病率较高，在换季时经常疟疾肆虐。7、
8、 经济发展卢旺达经济发展平稳，通货膨胀率仅为 7-8%之间，政府廉洁，为非洲国家廉洁度排行榜中排名第三，在联合国非洲最佳投资国家排名靠前。卢旺达作为联合国评定的全球最不发达的47个国家之一，接受国际机构和援助的机会非常多。2009 年卢旺达 GDP约为 47亿美元，年增长率均在 9%左右，农牧业占 GDP比例为 34%，工业占 14%，服务业占 46%。2009-2010 年财政预算情况为国家财政收入 38050亿卢法郎，其中本国税收占 45%，非税收财政收入占 4%，外国援助占 41%，外债占 7%，内债占 3%。卢旺达财政支出中基础设施占 21.7%，其中，交通通讯项目支出 1036亿卢法
9、郎，饮水和卫生项目支持 191卢法郎，燃料和能源项目支出 629亿卢法郎，住房和社区修缮项目支出 48亿卢法郎；生产能力建设支出公 879亿卢法郎；人类发展和社会领域总支出 2704亿卢法郎；国防、行政等领域共支出 2892亿卢法郎。卢旺达法郎，简称卢郎，与美元的汇率为 600:1，有持续贬值的趋势。目前政府采用市场决定的浮动汇率制度，外汇进出较为自由，人民币与当地货币不能直接结算。卢旺达为东共体海关联盟的成员国，对东非共同体成员国进口的符合原产地规则的商品免关税。对从东共体以外国家进口的商品，进口税率分三级：对成品征收 25%关税，对半成品征收 10%关税，对原材料和资本设备征收零关税。二、
10、工程承包领域介绍按照卢旺达政府 2020年规划，卢旺达未来发展目标将会建设成与新加坡类似的国家。卢旺达与新加坡具有相似的国土面积、人口、地理位置，同时该国家发展规划由新加坡公司完成，重点发展物流业和金融领域，同时发展旅游行业。在此情况下，政府大量资金用于改善基础设施，主要集中在物流业下游行业。同时，目前该国经济发展良好有序，有海外的卢旺达人和国内投资者在当地投资，为顺应工程承包领域的潮流，当地政府目前对大部分较大工程项目实施PPP模式。但是由于缺乏资金，很多想法可行性较小。例如布奇塞拉国际机场项目，一期投资3.25亿美元，初步设计已经由英国公司完成。但由于政府希望该项目按照 PPP模式进行运行
11、，同时资金没有到位，项目目前仍在停滞状态。另外伊萨卡-基加利铁路项目，计划投资 47亿美元，该项目将把卢旺达和布隆迪与坦桑尼亚的港口城市达累斯萨拉姆用铁路连起来。但是卢旺达和布隆迪境内都没有铁路，当地自然环境比较恶劣，均属于多山国家，铁路建设成本极高。同时坦桑尼亚境内的铁路需要改扩建，成本也较高。最本质的问题在于铁路沿线并没有足够的经济增长保证其运营和盈利，因此项目前景并不乐观。目前政府通过物流业带动交通业和加工制造业的发展，规划了首都工业园区和省会城市工业园区项目。例如首都工业园区项目建设内容包括 14万平方米办公区和 10公里道路，有供水、供电管网、电信管网和钢结构厂房等。 上述工作内容均
12、单独招标。以下将分述不同领域工程项目情况。1、农业设施农业是卢旺达国民经济的支柱行业，占 GDP的 34%，吸纳了卢旺达 87%的人口就业，主要出口产品为咖啡、茶叶等。该国需要大量的现代化牛奶加工厂或牛奶储存仓库，近期牛奶产量较高，部分边远山区的奶农，因为没有现代化设施导致牛奶变质。水果领域也存在同样问题，需要水果深加工领域的工厂。目前当地政府正在欧洲进行融资，计划解决上述问题。卢旺达季节性河流多，在短时间内降雨量大，经常引发泥石流等自然灾害，因此政府规划在当地最大河流上建立一座小型水电站，可以解决自然灾害、农业灌溉和能源问题。项目可研已经完成，但因缺乏资金，项目迟迟没有启动。2、能源设施卢旺
13、达存在严重的能源不足，目前 80%的能源依靠木材燃烧获取，电力只能覆盖 6%的人口。政府计划通过一个投资 3.1亿美元的项目使电网覆盖率在 2012年达到 67%。目前该项目作为环东非电网项目的第一部分，资金落实已开始启动。项目第二部分与南部连接，按照规划将在三年内启动。目前全国发电能力 60-69兆瓦，政府计划通过发展水力发电、沼气发电和柴油发电方式，将发电能力扩容到 130兆瓦。政府正在对部分老旧水电站项目进行改扩建，需要对大量旧设备进行更换，同时小型水电新建项目也在计划之中。当地政府鼓励清洁能源发电，如生物发电、太阳能发电等。基伍湖沼气资源丰富，储藏量 500-550亿立方米，目前一个发
14、电量100兆瓦的电站已开始建设。能源领域已经有美国公司和印度公司进行开发，但是由于行业技术的限制和储量的不确认，目前该类项目处在尝试阶段，均没有进行大规模的商业开发。另外当地具有丰富的泥炭资源，可以进行泥炭发电项目的尝试。3、旅游设施卢旺达拥有得天独厚的自然环境和动植物资源，宜人的气候和独一无二的生态环境吸引了大量游客。卢旺达的旅游业在 2007年创造了 2亿多美元的外汇收入。卢旺达目前旅游设施仍存在严重不足，虽然近日国家旅游局协同有关部门对所有酒店进行了星级划分，但仍然不能满足日益增长的需求。国家正在规划对更多酒店发放博彩业许可证，同时增加生态旅游、原生态旅游、文艺演出旅游等更多品种。在政府
15、大力发展旅游业条件下，酒店业发展活跃，多个酒店项目正在进行建设，同时演艺中心和其他旅游设施将在今明两年进行建设。4、通讯行业卢政府大力发展信息通讯产业，致力于将卢旺达建成东非地区的信息产业中心区。近三年，该行业吸引的投资已达 5亿美元。目前只有信息产业部和总统在同一个办公楼办公，由此可见国家对该产业的重视。在建的基础设施有全长 2500千米连接全国各地和周边国家的骨干光纤网络，以及基加利无线宽带网。目前国家骨干光纤网络已由韩国公司基本建设完成。完成骨干网后，信息通信产业的下游建设才刚刚开始，发展空间巨大。5、房地产市场卢建筑和房地产业迅速发展，2003-2008 年建筑业的投资从 1亿美元增长
16、到 3.5亿美元。2008年，行业税收增长 51%。由于外资企业的进入，投资者对高档办公和住宅租赁的需求增加了 200%，该行业存在巨大商机。其中基加利国际会议中心项目是集五星级酒店、会议中心、展览馆和高级写字楼为一体的综合性项目，已由中资公司开工建设。老城区按照政府 2020远景规划，正在酝酿建设新的写字楼和商务中心。未来几年，在资金到位的情况下，该区域会开工建设大量高档高层建筑群。随着人口的增加和城市化进程，预计卢全国每年住房需求量增加2.5万套左右，因此政府优先规划建设大量高端住宅，独体别墅群。但对中低档住宅，目前还是空白，政府希望通过个人投资解决此类问题。6、工矿设施由于矿产业和加工制
17、造业的迅猛发展，卢旺达需要建设大量的基础设施和工业厂区。项目中绝大多数生产建设用物资由国外进口，2008 年卢旺达进口建筑材料支出 1.4亿美元。为解决当地人民就业，同时卢旺达在矿石加工、建筑材料生产和贵金属开发等方面仍有很大潜力，因此政府规划将目前的水泥厂从现在的年产 10万吨扩展到 60万吨，并引入泥煤作为替代重油的燃料来降低成本。政府也规划建设石材加工厂，充分利用当利的大理石资源，鼓励私人投资，现已有中资企业涉足该领域。三、工程承包市场的优势与风险1、市场优势卢旺达拥有得天独厚的自然条件。首先，卢旺达大部分时间气候温和，平均温度在24.6-27.6之间。8、9 月份最热，白天最高温度 3
18、4，夜晚最低温度 10。一年之中有两个旱季和两个雨季，交替进行，相对于其他非洲国家，温度适宜，雨量充沛，一年四季如春，被称为非洲的瑞士。其二，当地社会环境安全。近些年来，大部分非洲国家恶性暴力犯罪事件层出不穷，其中大部分针对外国人的，尤其是中国人。但是卢旺达总统认为其他非洲国家经济发展较差的根本原因就是安全没有保证，人的生命权没有受到保护。因此在这种理念下的安保工作是卓有成效的。例如在傍晚，大部分现役军人走街串巷负责巡逻和安保工作，大部分外国人在凌晨徒步外出是较为安全的。因此卢旺达被认为是非洲大陆目前犯罪率最低的国家。第三，国家政治廉明。投资主管部门为卢旺达发展委员会（RDB），是卢旺达政府为
19、进一步改善卢旺达的投资环境，促进商业和贸易发展，全面发展人力资源、信息技术和保护环境而设立的促进经济快速发展的综合性机构，对招商引资进行专门管理。该委员会是由包括原卢旺达贸易和投资促进局在内的 8个机构合并而成，包括税务、海关、审计等。RDB 内部成立了一站式服务中心，可以为投资者提供从投资环境咨询到注册登记、后续服务在内的一系列快捷方便的投资服务。第四，卢旺达官方语言为卢旺达语、英语和法语，民族语言为卢旺达语和斯瓦希里语。受教育人群可以用英语和法语两种语言交流。卢旺达是非洲人口密度最大的国家，人民必须找到自己的生存空间，因此当地人和其他非洲国家人民比较起来较聪明、想法多变、解决问题的渠道多变
20、，被称为非洲的“犹太人”。2、市场风险与应对建议第一，卢旺达政权过分集中。目前国家军队、政府和执政党均为现任总统实际掌权，最近一次大选，现任总统的得票率超过 90%，反对派实力极弱。因此现任总统权力过分集中和膨胀，如在本届任期届满之后，政局变换尚属未知。同时，总统因为在流离失所的环境里成长，在枪炮声中夺取政权，对所有事物均亲自过问、亲自拍板，事无巨细。当地各政府高官，包括部长和内阁成员经常在任期内被换掉，导致各层面高官，对大小事务不敢做出最终决定，均汇报给总统决定，一定程度上大大降低了行政效率。第二，国内民族问题没有得到根本性解决。1994 年大屠杀和之前爆发内战的本质原因是民族矛盾。虽然目前
21、政府采取措施缓解民族矛盾和融合各民族，如当地人的居民身份证忽略民族一项的内容，均视为卢旺达人，但几百年的民族矛盾需要彻底解决恐怕尚待时日。现在整个国家的政权由图西族掌握，国家经济命脉也被图西族把控，各种优势资源均被图西族垄断，目前整个国家实力和经济的良好发展隐藏了这一现象。在未来贫富差距被进一步拉大和国家资源分配进一步不平衡的情况下，卢旺达随时会爆发因阶级矛盾进而演化成民族矛盾的冲突。在日常交往中，卢旺达人忌讳谈论大屠杀事件，忌讳谈论民族区分，不要询问其民族。卢旺达每月的最后一个星期六为义务劳动日，卢旺达语中叫做“Umuganda”，是“贡献”的意思。这天的上午 7点到 11点全体成年人都要参
22、加包括卫生清扫、除草、社区活动在内的各种义务劳动，店铺全部关闭，路上禁止车辆通行。第三，国家管理存在上下层面脱节的情况。目前政府机关、各大企事业单位的主要管理者均来自于周边国家图西族难民的后代，如乌干达、布隆迪和坦桑尼亚等，从小在颠沛流离的环境中成长，通过自己的努力学习在欧洲或美国完成高等教育。内战之后图西族重新掌权，回国担任要职。虽然他们拥有发达国家的教育背景，但是对国内现实情况基本闻所未闻。这就直接导致规划和现实完成情况是两张皮，根本行不通。同时该部分掌权的图西族难民后代成长环境比较恶劣，大部分人较为自卑多疑，与其沟通有一定难度。第四，由于政府在成立之初得到过美国的帮助，因而国家政治体系直
23、接效仿美国。但是以目前的国民素质和国家实际情况，根本无法驾驭美国制造的国家引擎。在工程承包领域，欧洲国家直接规划和建设了卢旺达的水网、电网、广播通讯网、道路和交通网，因此当地政府和公司对中资企业，尤其是中国制造或标准有排斥性。当地对美国和欧洲的文化比较推崇，对环保的要求也比较高。例如，在非洲国家中，卢旺达较早也较为彻底地实施禁塑令，在集装箱清关时，必须将塑料包装去除掉。在全国大部分区域，禁止使用炸药，这就导致工程用地材价格较高。第五，国家财政收入有限，国内税收占很大部分。中资企业在当地都属于较大型的外企，当地审计部门一直对中资企业采取较为严格的审计制度，每年都有个别中资企业因为审计问题被处罚的
24、情况。另外，卢旺达是非洲廉洁度最高的国家之一，对贪污腐败采取零容忍态度，在其他国家中资企业惯用的各种“公关手段”在这里阻力非常大。第六，当地物流价格高、运距长、时间久。卢旺达进出口货物主要通过三个出海口：其一，从基加利到乌干达抵肯尼亚的蒙巴萨港，全程 1721公里；其二，从基加利到布隆迪的布琼布拉，然后经水路再经坦桑尼亚的基戈马转铁路抵达累斯萨拉姆港口，全程 1762公里；其三，从基加利到鲁苏莫经坦桑尼亚的伊萨卡转铁路抵达累斯萨拉姆港，全程 1638公里。从国内发的货柜基本上需要三个月，海运和陆运运输时间对半，运费也基本对半，陆运运费略高于海运。四、结语卢旺达国内政治环境进入稳定期间，相对稳定的政治局势为国内经济的快速发展提供了良好的契机。伴随着经济的迅猛增长，必将需要大量工程的新建与改建，为各国的工程企业提供了大量的商机。本文希望通过总结卢旺达国家与市场环境，为中资企业提供借鉴。希望“走出去”的战略能够融合当地文化，适应当地环境，从而更好的互利互惠，在卢旺达建立正面的中国品牌效应。
