1、采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 1 本源码下载地址：http:/ 目 录 第一章 系统概述3 1.1 系统功能概述.3 1.2 名词术语.3 第二章 业务处理4 2.1 采购合同录入与维护.4 2.2 询价单录入与维护.7 2.3 询价对比分析.10 2.4 材料评估报告录入与维护.11 2.5 订货点物料生成请购单.12 2.6 请购单录入与维护.13 2.7 供货商选择.17 2.8 采购审批单录入与维护.19 2.9 请购资金试算表.21 2.10 物料供需平衡表.22 2.11 请购单发放.24 2.12 采购订单录入与维护.25 2.13 采购转单.29
2、2.14 采购退货单录入与维护.30 2.15 采购折让录入与维护.32 第三章 报表查询与输出3 3.1 一站式采购监控追踪表(单点采购)33 3.2 一站式采购监控追踪表(多点采购)34 3.3 请购单已发出采购审批单档案.35 3.4 请购单未发出采购审批单档案.36 3.5 采购审批单已批复档案.37 3.6 采购审批单未批复档案.38 3.7 采购订单已发出采购订单档案.39采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 2 3.8 采购订单未发出采购订单档案.40 3.9 采购退货单已处理退货通知.40 3.10 采购退货单未处理退货通知.41 3.11 未采购请购单列
3、表.42 3.12 采购订单脱期列表.43 3.13 物料在检信息汇总查询.44 3.14 采购在途信息汇总查询.45 3.15 采购在途信息明细查询.46 3.16 物料计划交货查询.47 3.17 采购检验退货查询.48 3.18 采购合同汇总查询.49 3.19 请购单汇总查询.50 3.20 采购审批单汇总查询.51 3.21 采购订单汇总查询.52 3.22 采购收货单汇总查询.53 3.23 采购退货单汇总查询.54 3.24 采购入库单汇总查询.55 3.25 采购退库单汇总查询.56 3.26 采购合同明细查询.57 3.27 请购单明细查询.58 3.28 采购审批单明细查询
4、.59 3.29 采购订单详情查询.60 3.30 采购收货单明细查询.61 3.31 采购退货单明细查询.62 3.32 采购入库单明细查询.63 3.33 采购退库单明细查询.64采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 3 第一章系统概述 1.1 系统功能概述 采购管理系统是根据企业对物料的需求(包括物料采购资料来源于物料需求计划（MRP）、物 料定货点请购计划（ROP）、零星的采购申请三个方面), 确立何时采购、向谁采购、以什幺 价格采购以及何时收货等采购事务. 采购管理系统以采购订单为核心,对采购订单的来源,执行状况进行管理和跟踪,并产生相应 的数据,输出到应付系统
5、,形成应付帐的来源. 采购系统主要包括供货商管理、询价管理、请购及选择供货商、采购订单管理、发票管理五 个方面的业务处理，还提供了大量的报表与分析资料，为企业实现自动化管理提供完整的采 购方式。也为相关系统如库存、应收、成本等系统提供了有效资料。 采购业务的正确执行,对缩短提前期、降低库存水平、节约成本、保证生产计划顺利执行、 提高客户服务水准等方面,都有重要的意义. 1.2 名词术语 安全存量 ：因需求和供应都可能出现偏离计划或预测的情况，为了不中断生产，在计划需 求量之外经常保持一定量的库存作为安全储备，即安全存量。安全库存量不是 不变的，更不是所有物料都需要安全库存。对物料清单上层的物料
6、，确定其安 全库存时要特别慎重，处理不当会造成连锁反应，使库存失控，应当注意，预 测的准确性、 市场和供应的稳定性、生产率的高低或提前期的长短都会影响安 全库存量，要随着情况变化调整安全库存。 采购提前期：从发出采购定单到订单收货所要经历的时间 订货点 ：对于一些物料，需求是连续的，库存消耗是稳定的，可设置订货方法为订货点 法，其核心是订货点，当库存量低于订货点时，就产生物料需求。订货点的计 算公式如下：订货点= 需求率*提前期+安全库存。 再订货量 ： 当用订货点法实施采购计划时，为了将物料补充到某个库存水平时所需补充的 值，即再订货量 ROP ：即订货点法，它依靠对库存补充周期内的需求量预
7、测，并要求保留一定安全库 存储备， 以便应付需求的波动。 一旦库存储备低于预先规定的数量， 即订货点， 则立即进行订货来补充库存的方法。采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 4 第二章业务处理 2.1 采购合同录入与维护 2.1.1 功能说明 在此录入和维护与供货商签订的较长期的订货合同. 2.1.2 注意事项 1. 合同没有具体的交货日期,已确定的合同,在计算MRP时不会被当做预期库存. 2. 合同有生效期和失效期,过了失效期后,合同不再可用. 2.1.3 准备事项 1. 请设置好系统参数合同是否自动完成. 2.1.4 项目说明 项目名称 项目说明 1 乙 方 录入供货
8、商信息，必输 2 扣税类别 指双方约定的报价中对税款的处理方式，有应税内含、外加税、不计税 三类 3 采购类型 指采购根据实际情况认定的采购活动的形式，可选项有：国外采购、国 内采购与委外加工等 4 价格类型 指采购活动中考虑的价格因素与条件，如 FOB 等，主要用于国外采购， 其类型可由用户自已定义 5 采购方式 指采购活动所采用的结算类型，可选项有：现购、赊购、分期付款采购、 委托代销采购 6 结算方式 指采购活动所采用的付款方式，可在基础资料中定义 7 结算期限 指采购活动中双方约定的结算时间与时限。 8 交货方式 指采购活动中双方约定的交货方式，可选项为“送货”与“自提” ，说 明：第
9、三方代送列入“送货”之列，第三方代提列为“自提”之列。 9 币 种 指采购活动中双方约定的结算币种类型，各类币种可在基础资料中定 义。 10 汇 率 指采购所采用的币种对应于本位币的汇率，能根据币种自动带出， 可人 工调整。 11 生效日期 协议的生效日期。 12 失效日期 指协议的失效日期。 13 总额折扣率 指双方约定的所有所购商品的总折扣率。 14 备件比率 指该物料备件所占协议签订资料的比率 2.1.5 操作说明 1. 录入合同表头信息，如供货商、价格类型、采购方式等。 2. 录入合同明细信息，如采购物料、数量、价格等。 3. 录入合同条款、费用、赠品/配件等其它信息，合同条款信息可通
10、过模板引入. 4. 点击保存，生成合同号，合同录入完成。如下图所示：采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 5 圖2-1. 采购合同录入 5. 合同录入完成后，可以在合同管理接口完成合同的“审核” 、 “修改” 、 “删除” ，另外， 在合同管理接口，还可以对“新单”执行“作废” 、对“部分完成”的单据可以执行“冻 结”和“终止” 。如下图所示： 圖2-2. 采购合同管理 6. 对每一合同，可以查看其审核历史，选择要查看的记录，单击业务审批历史菜单项 或按 F2 键，结果如下图 3-3 所示。在此接口可单击查询选择查看各种单据的审批历 史。采购系统操作手册 PowerERP
11、 V3.0 系统用户手册 6 圖2-3. 查询审核历史 2.1.6 查询样式 系统提供的采购合同的查询条件有:日期、单号、部门、单据状态,可以进行组合查询,如下 图所示. 圖2-4. 采购合同查询 2.1.7 数据输出 采购合同可以通过套打设定打印格式,管理接口进行打印输出.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 7 2.1.8 问题解答 2.2 询价单录入与维护 2.2.1 功能说明 记录供货商的报价资料，并以此资料能作为日后请购、采购时的价格参考。 2.2.2 注意事项 1. 本功能适用于供货商已提交了报价资料之后录入其报价资料，因为程序已控制“价格” 等字段必须输入，
12、故一般不适用于发送给供货商的询价需求。 2. 询价单采用后,会把对应的数据写入到供货商供料报价目录中,并替代原有的相应信息. 2.2.3 准备事项 在系统参数中设置好询价是否按数量段,此参数会影响询价单的格式. 2.2.4 项目说明 项目名称 项目说明 1 询价单号 标示单据的唯一编号，可由系统根据一定的原则自动生成 2 供货商号 标示供货商的唯一编号，可通过鼠标双击或按“F3”键后在弹出的接口 中选取。 3 采购方式 指采购活动所采用的结算类型，可选项有：现购、赊购、分期付款采购、 委托代销采购 4 结算方式 指采购活动所采用的付款方式，可在基础资料中定义 5 结算期限 指采购活动中双方约定
13、的结算时间与时限 6 交货方式 指采购活动中双方约定的交货方式，可选项为“送货”与“自提” ，说明： 第三方代送列入“送货”之列，第三方代提列为“自提”之列 7 币 种 指采购活动中双方约定的结算币种类型， 各类币种可在基础资料中定义。 8 汇 率 指采购所采用的币种对应于本位币的汇率，能根据币种自动带出，可人 工调整 9 采购类型 指采购根据实际情况认定的采购活动的形式，可选项有：国外采购、国 内采购与委外加工 10 价格类型 指采购活动中考虑的价格因素与条件，如 FOB 等，主要用于国外采购， 其类型可由用户自已定义 11 扣税类别 指双方约定的报价中对税款的处理方式，有应税内含、外加税、
14、不计税 三类 12 总额折扣 率 指双方约定的所有所购商品的总折扣率 13 生效日期 指本次报价与询价中双方约定的有效期开始时间，默认为制单日期，可 调整 14 失效日期 本次报价与询价中双方约定的的有效期终止时间，须手工输入 15 物料编码 物料编码录入或选取后自动带出名称与规格 16 供货商物 料编码 指报价方标示物料的编码 17 基准单位 指询价方对所指物料在管理在确立的基本单位，根据物料编码的自动带采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 8 出，不得更改 18 采购单位 指询价双方中所确定的在交易活动中所采用的统一单位 19 换算系数 指由采购单位换算成基准单位时的
15、系数,不允许修改 20 数 量 指询价双方确定的本次询价数量，按数量段时，分为每段的最小数量与 最大数量 21 协议条款 指询价双方确立的其它条款与协议，可通过模板引入 22 配件/赠品 指询价双方确立的在进行相关交易时附带要发生的配件或赠品业务 23 费 用 指询价双方确立的在进行相关交易时所发生的附加其它费用时的双方责 任 2.2.5 操作说明 1. 选取录入方式。即根据系统参数： “询价按数量段”来确定按数量段还是“不按数量段” 的录入方式。 2. 入供货商等表头资料。 3. 录入供货商的详细报价信息，即表体资料。如下图所示： 圖2-5. 询价单录入 4. 保存录入的内容 5. 由主管人
16、员对询价单据进行审核处理，审核未通过的单据，可以重新审核或修改后再审 核，如下图采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 9 圖2-6. 询价单管理 2.2.6 查询样式 系统提供的采购合同的查询条件有:日期、单号、部门、单据状态,可以进行组合查询,如下 图所示. 圖2-7. 询价单查询 2.2.7 数据输出 采购询价单可以通过套打设定打印格式,在管理接口可进行预览与打印输出.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 10 2.2.8 问题解答 2.3 询价对比分析 2.3.1 功能说明 根据物料在不同供货商的询价单中的价格，进行价格分析，也可参考供货历史，
17、对各供货商 的物料价格，品质不良率和交货逾期率进行对比，确定供货商的供货优先级,并可以采用相 应的询价信息。 2.3.2 注意事项 请注意询价单的有效期限 2.3.3 准备事项 要先录入并审核各供货商询价单. 2.3.4 项目说明 项目名称 项目说明 1 供货商报价 询价单中的价格 2 标准成本 物料的标准成本,可用来比较与参考 3 最高限价 物料的最高限价,可用来比较与参考. 4 标准成本与报价百 分比 标准成本与报价的比较 5 供货优先级 供参考 2.3.5 操作说明 1. 进入询价对比分析接口。 2. 录入查询条件后,系统显示相关的信息：采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统
18、用户手册 11 圖2-8. 询价对比分析 2.3.6 查询样式 询价对比分析提供了多种查询条件,以方便进行各种组合查询,如下图: 圖2-9. 询价对比分析查询 2.3.7 数据输出 询价对比分析资料可以别存为EXCEL 输出到文档,也可以以打印的方式输出. 2.3.8 问题解答 2.4 材料评估报告录入与维护 2.4.1 功能说明 对于新材料的采购与使用,需要由相关部门对材料进行评估.材料评估报告录入评估的结果. 2.4.2 注意事项 材料评估单用于记录评估的结果,一张单可以录入多个评估物料和供货商. 2.4.3 准备事项 评估前你必须已录入相关的物料资料,供货商资料. 2.4.4 操作说明
19、1. 进入材料评估单录入接口. 2. 录入相关的物料、供货商、数量等资料.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 12 3. 保存. 4. 在材料评估单管理接口进行审核、作废、终止等操作. 2.4.5 查询样式 材料评估报告可以按单号、日期、单据状态进行查询.查询接口如下: 圖2-10. 材料评估报告查询 2.4.6 数据输出 通过套打设计,设计好材料评估单的格式.在管理接口能进行预览和打印. 2.4.7 问题解答 2.5 订货点物料生成请购单 2.5.1 功能说明 对于按订货点法订货的物料,当库存储备小于预计进货量+已请购量预先规定的数量（即定 货点时），生成请购计划 定
20、货点的计算公式为：定货点=安全库存单位时间用量采购提前期。 2.5.2 注意事项 只有消耗与供应都比较稳定的物料,才适用于订货点法. 2.5.3 准备事项 必须在物料资料中设置物料的订货方式为订货点法,才能在此菜单中产生需求.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 13 在使用此功能之前,你必须已维护好物料的订货点. 2.5.4 操作说明 1. 输入条件 可输入物料类别范围和编码范围，如果不输入条件时，则对全部“正在使用”状态的物料生 成按定货点和再订货量生成请购计划。 2. 生成请购计划 当输入适当的条件之后，可以点击执行按纽，自动生成请购计划，生成的请购明细可在资 料显
21、示区显示出来，如果没有符合条件的请购计划，系统则会给出提示。提示如下图 3-05 所示： 圖2-11. 无相关信息时的提示 2.5.5 数据输出 可以对生成的资料进行打印. 2.5.6 问题解答 2.6 请购单录入与维护 2.6.1 功能说明 在此可以管理由 MRP,ROP 生成的请购单,也可录入请购单. 如果你没有使用 MRP 系统,在录入请购单时,可以按订单直接展开生成请购单.如果你已使用 MRP 系统,请购单录入主要用于零星的请购业务. 2.6.2 注意事项 对于由MRP下达生成的订单,如果你设置系统参数为不要审批,则MRP下达生成的订单自动变 审核状态. 2.6.3 准备事项 相关的物
22、料资料和供货商信息 2.6.4 项目说明 项目名称 项目说明 1 采购类型 本栏目有几个固定的选项:生产采购,整单外包,工序外包,转售, 自用,销售费用.其中在此选工序外协是没有意议的.具体差别可 参见采购订单中的相应说明. 2 需求数量 对物料之具体需求数量，必输 3 杂料 所选物料为杂料时，杂料字段会自动打上勾，且该物料的名称、 规格及单位均可以修改采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 14 4 需求日期 对物料之具体需求日期，必输 5 建议供货 商 请购物料时请购人员或部门等对所请购物料的建议供货商 6 生产批号 按批次制定生产计划时，此请购单据所对应的生产批次 7
23、 部 门 请购部门 2.6.5 操作说明 2.6.5.1 手工录入请购单 直接录入表头表体中的各项资料,保存. 2.6.5.2 通过生产工单引入生成请购计划单 1. 可通过工具栏中的“引入”按纽，引入生产工单所需物料.。 2. 在弹出的接口中选取工单，如下图所示： 圖2-12. 请购单引入 3. 点击汇总 按纽，执行汇总操作。 4. 在汇总的资料中选取选需物料。 5. 点击确定按纽，可将汇总资料录入到请购单录入窗体。 6. 在请购单录入接口，可调整需求数量，需求日期，仓库等字段元内的信息。 7. 点击保存 按纽，产生请购单号，请购申请单录入完成。 2.6.5.3 通过套料汇总 1. 在请购单录
24、入接口中，点击工具栏上的套料操作按纽，进入物料汇总接口，如下 图所示：采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 15 圖2-13. 请购单通过套料汇总 2. 在弹出的窗体内，可通过“新增” 、 “删除”等按纽增删要汇总的分录。如下图所示： 圖2-14. 增加物料记录 3. 点击工具栏上的汇总操作按纽，执行汇总操作，得到汇总结果 。 4. 在汇总结果中，选取需求物料 。如下图所示：采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 16 圖2-15. 汇总结果 5. 点击工具栏上的“返回”按纽，则返回请购操作主接口，以后步骤同手工录入。 2.6.5.4 请购单管理 1.
25、 选中要处理的单据（可以是一张，也可以是多张） 2. 执行要处理的操作，如审核、取消审核、修改、删除等。如下图 圖2-16. 请购单维护 2.6.6 查询样式 系统提供的采购合同的查询条件有:日期、单号、部门、单据状态,可以进行组合查询,如下 图所示.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 17 圖2-17. 请购单查询条件 2.6.7 数据输出 可能透过套打设计,把需要的格式设计好.在此可以进行预鉴与打印请购单. 2.6.8 问题解答 2.7 供货商选择 2.7.1 功能说明 对各请购分录分别确定供货商， 并同时确定供货价格等要素，此功能适用于在请购单审核通 过后，进行选
26、择供货商。 2.7.2 注意事项 如果系统参数中你设置使用采购审批单,那你将看不到供货商选择功能. 2.7.3 准备事项 2.7.4 项目说明 项目名称 项目说明 1 未确定供货商的请购 单 还未分配供货商的请购记录,在此接口执行选供货商和分配 数量的操作. 2 已确定供货商的请购 单 已分配好供货商和供应数量的记录,在此页面进行审核操作.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 18 3 过往几次采购记录 同一物料的上几次订货记录,为选择供货商和供货价格作参 考. 4 首几名供货商 按供货商供货优先级,显示前几位的供货商. 5 当前供货商过往几次 采购记录 所选供货商的前几
27、次采购订货记录,供参考. 6 各供货商过往几次采 购记录 此物料的最近几次交易记录.可参考. 2.7.5 操作说明 1. 进入供货商选择接口。 2. 对要调整供货商的分录，则双击该分录对应的供货商字段，则在弹出的选择框内选择 相应的供货商。 3. 对请购数量要调整的，若调整后的数量小于原请购单数量，且自动新增记录菜单项 选中，则新生成一条分录，可对新生成的分录进行供货商等字段的调整 4. 对价格等相关字段要修改的，则可直接修改。 5. 选择后，单击保存按钮，保存信息。如下图所示： 圖2-18. 供货商选择 6. 你可以在已确定供货商的请购单中审核相关的记录.如下图采购系统操作手册 PowerE
28、RP V3.0 系统用户手册 19 圖2-19. 供货商选择-已确定供货商记录 2.7.6 数据输出 您可以在此把窗口中的数据另存为 EXCEL 文档或者通过打印输出. 2.7.7 问题解答 2.8 采购审批单录入与维护 2.8.1 功能说明 采购审批单是对物料在请购单中的请购数量进行审批,并分配供货商. 2.8.2 注意事项 如果你在系统参数中没有选择使用采购审批单,你将看不到采购审批单的功能. 此功能是按采购员过滤物料的,如果你所选的采购员不对,可能在选物料时发现找不到你想 要操作的物料编码. 2.8.3 准备事项 录入和审核采购申请单. 2.8.4 项目说明 项目名称 项目说明 1 按各
29、分录数量计算建 议价格 按累积数量计算建议 价格 当供货商供料报价目录信息中是按数量段计价的,则系统的 建议价格与请购的数量是相对应的.当同一个物料在多张请 购单中被申请,系统就要按此参数来取数量段. 2 需求数量 请购单中的请购数量.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 20 3 已预订数量 已分配供货商的数量 4 已下达数量 已订货的数量 5 采购历史 此物料的过往采购记录 6 报价历史 最近此物料的报价信息. 2.8.5 操作说明 1. 进入采购审批单接口. 2. 选择采购员和物料. 3. 系统自动显示出对应的请购分录. 4. 选择供货商并分配物料供货数量.你可以参
30、考相关的采购历史和报价历史. 5. 保存. 6. 你可以在采购审批单管理接口中执行修改、删除、审核、取消等操作. 2.8.6 查询样式 系统提供按日期、单据号、物料号、采购员、单据状态进行查询. 查询接口如下图: 圖2-20. 采购审批单查询 2.8.7 数据输出 你可以在此预览与打印采购审批单.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 21 2.8.8 问题解答 2.9 请购资金试算表 2.9.1 功能说明 根据请购单请购物料的数量以及请购物料的价格，查询请购物料所需的资金 2.9.2 操作说明 1. 进入请购资金电子表格接口后，点击“快查” 按纽，弹出设置查询条件接口，如
31、下 图所示： 圖2-21. 请购资金试算表查询 2. 在查询接口中，输入查询的条件。在点击确定 按纽，显示所查询的请购单的金额。 如下图所示：采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 22 圖2-22. 请购资金试算表主接口 2.9.3 数据输出 你可把把查询结果输出到 EXCEL 文档或进行打印. 2.9.4 问题解答 2.10 物料供需平衡表 2.10.1 功能说明 查询请购物料的需求数量与请购单实际订货的数量的差异 2.10.2 操作说明 1. 进入请购资金电子表格接口后，点击快查或查询按纽，弹出设置查询条件接口.。 2. 在查询接口中，输入查询的条件。在点击确定 按纽
32、，显示所查询的请购单请购物料 的数量与请购单实际订货的数量的差异。如下图所示：采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 23 圖2-23. 物料供需平衡表 2.10.3 查询样式 本报表提供单号、料号等条件的查询. 圖2-24. 物料供需平衡表查询 2.10.4 数据输出 你可把把查询结果输出到 EXCEL 文档或进行打印. 2.10.5 问题解答采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 24 2.11 请购单发放 2.1.1 功能说明 将已选择供货商并通过审核的请购单转换成正式的采购订单. 2.1.2 注意事项 在参数中设置参数,请购单发放时合并请购分录,
33、如果设为是的话,各请购物料在下达时,会 把相同的物料合并成一条采购单明细记录. 2.1.3 准备事项 供货商选择后,你要保存并审核相应记录,发放时记录才会出现在列表中. 2.1.4 操作说明 1. 过滤要下达的请购单据的范围。过滤条件可以是供货商范围、采购员范围、物料编码 范围、需求日期范围，选取过滤条件后，系统自动将符合条件的那部分过滤出来。 2. 对要下达的请购单进行选中操作。 3. 对要下达的请购单据在进行选中操作，系统默认对所有符合条件的单据已选中，若对 暂不下达的单据要取消选中，可利用工具栏上的“全选” ， “反选”按纽。如下图所示： 圖2-25. 请购单发放 4. 执行“发放”操作
34、。单据下达后，生成相应的采购订单，并给出提示。如下图所示：采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 25 圖2-26. 请购单发放提示 2.1.5 数据输出 您可以在此把窗口中的数据别存为 EXCEL 文档或者通过打印输出. 2.1.6 问题解答 2.12 采购订单录入与维护 2.12.1 功能说明 如若不用请购流程的情况下,你可以直接在此录入订单. 你可以在此管理手工录入的或者是请购单下达而生成的订单. 2.12.2 注意事项 系统参数采购订单中是否显示分批进货排程影响采购订单中的进货排程的显示. 2.12.3 准备事项 采购订单可以从询价单和合同引入,如果你想引入,你必须
35、先录入相关的询价单或合同. 如果你要录入的订单为工序外协订单,你必须确认相应的工单已存在生产管理系统中,并且 有外协工序. 2.12.4 项目说明 项目名称 项目说明 1 采购类型 你可以选择以下值: 生产采购:正常的生产需求材料材购. 整单外协:指半成品等完全给外协厂加工,所选整单外协时,系统在订 单保存时会自动生成工单,领料单,可以在管理界面查看、 打印 工序外协: 工序外协是指工单的某一道或几道工序外发加工。此种采 购类型,只能从工单引入. 转 售:直接采购产品,销售系统录入生产单时,生成的采购订单自 动为转售.销售订单转采生成的请购单的采购类型为转售. 自 用:非生产性物料,做为它用途
36、的物料采购. 销售费用:你可以录入销售费用,如市场推广费用等等. 2 预付定金 指采购时预先向供货商预付的定金 3 采 购 员 采购该订单物料的采购员 4 采购方式 包括现购、赊购、分期付款采购，当选择分期付款采购时要维护分期 付款计划。 5 杂料 如所选物料为杂料，则可修改该物料的名称、规格及单位。 其它字段可参见采购合同. 2.12.5 操作说明 2.12.5.1 一般订单录入(非整单外协和工序外协) 1. 确定录入方式，录入方式有引入和直接录入两种，引入又可引入合同和询价单。 2. 若为手工录入，则先录入订单表头信息，如供货商、价格类型、采购方式等，其次， 录入合同表体信息，如采购物料明
37、细、协议、条款、费用等.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 26 3. 若为通过引入方式录入单据，则先点击工具栏上的引入按纽，进入引入接口后，首 先选择引入的单据类型，是按合同引入还是按询价单引入，然后选择供货商，此时， 可在过滤出来的单据中直接选择符合条件的单据和分录，也可输入时间范围进行二次 过滤，再分别选择符合条件的单据和分录，选择完成后，按确定按纽可以反回到定 单录入的主接口，此时，可以调整数量，价格等资料. 4. 点击保存 按纽，生成采购订单。如下图所示： 圖2-27. 采购订单录入 2.12.5.2 工序外协订单录入 1. 进入采购订单录入界面,选供货商并录
38、入表头各字段,其中选择采购类型为:工序外协. 2. 点工具栏引入按钮或相应菜单项,系统显示如下窗口: 圖2-28. 工序外协订单引入采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 27 3. 在上图中选中相应的外协工序后按确定. 4. 采购订单中会出现所选物料,保存. 5. 工序外协订单的物料转移在生产系统中处理,不必进行收货和入库处理. 2.12.5.3 整单外协订单录入 整单外协录入同普通的订单录入方法相同.在录入时选择采购类型为整单外协. 整单外协订单录入后,能自动生成相应的工单和领料单,需要进行相应的发领. 收货时系统会按 BOM 扣减生产厂家的的材料库存,你还可以在生产系
39、统中监控生产厂的物料 库存情况. 2.12.5.4 采购订单管理 生成采购订单后，可以在订单管理接口执行“审核” 、 “修改” 、 “删除”等操作，完成对单据 的相关操作，另外，在订单管理接口，可以对“新单”执行“作废” 、对“部分完成”的单 据可以执行“冻结”和“终止” 。 如下图所示： 圖2-29. 采购订单管理 对于采购类型为”整单外包”的采购订单,你可以选菜单业务打印外协领料单,系统显示 出对应的领料单,可以查看及打印,如图:采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 28 圖2-30. 整单外协订单的领料单界面 2.12.6 查询样式 采购订单的查询条件如下图所示:
40、圖2-31. 采购订单查询 2.12.7 数据输出 采购订单可以通过套打设定打印格式,管理接口进行打印输出.采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 29 2.12.8 问题解答 2.13 采购转单 2.13.1 功能说明 当订单的排程出现变化， 需要提前或延后， 可使用此功能进行把采购订单进行生产批次分配， 分配成不同的生产批次 2.13.2 操作说明 1. 选中要分配或需转单的订单信息,单击转单按钮进入转单接口,如图所示: 2. 可在此直接改变生产批次(既全部转为另一个生产批次)或保留部分不转,如图,当前订 单信息中可分配数量为100,还没有生产批次,现在准备为生产批次A
41、SD-001分配60个, 则有 40 不分配,可将当前数量改为 40,系统会自动插入一行,分配数量为 60,或着可以 单击增加一行,手工改分配数量分别为 40 和 60,如图4-24: 圖2-32. 采购转单 3. 分配好后，单击保存按钮既可。 2.13.3 查询样式 此处自动显示出所有的可进行转单的采购记录. 2.13.4 数据输出 你可以打印窗口中的内容. 2.13.5 问题解答采购系统操作手册 PowerERP V3.0 系统用户手册 30 2.14 采购退货单录入与维护 2.14.1 功能说明 在采购收货并入库之后，发现有品质不良或其它原因需要退货时，可录入退货单据，作为退 货的依据
42、2.14.2 注意事项 有时你会发现一些单据不是你录入的,但却显示在管理窗口中,这一部分单是由采购检验不 合格时自动生成的退货单. 2.14.3 准备事项 你发现有货物要退时,你要找到相关的采购入库单,才能从入库单引入,以方面以后的跟踪. 2.14.4 操作说明 1. 确定录入方式：录入方式有两种，手工录入或通过引入入库单的方式录入。其引入的 接口如下图所示： 圖2-33. 采购退货单引入 2. 录入资料：手工录入时，先录入表头资料（如供货商等），再录入明细记录。 3. 通过引入入库单的方式录入退货资料：先选择供货商，然后在过滤出来的资料中所择 相关单据、再选取相关分录，执行确定操作，则返回退货单录入主接口，此时可修改 相关资料，再执行保存即可完成资料录入。如下图 3-44 所示：
