1、 让投资更安全 经营更稳健 - 1 -2012-2016 年中国大飞机项目产业链发展战略与投资商机咨询报告 报告描述 特别提示： 此报告为多用户报告，如果您有更多需求，我们会重新修订报告研究框架，并做出合理的报价。 报告目录 第一章 大飞机相关概述 1.1 飞机及飞机制造概述 1.1.1 飞机定义及分类 1.1.2 飞机制造的过程 1.1.3 飞机制造方法和特点 1.2 大飞机简介 1.2.1 大飞机定义 1.2.2 波音 747 系列 1.2.3 空客 A380 系列 第二章 2011 年中国飞机制造业的发展动态分析 2.1 2011 年全球飞机制造业发展分析 2.1.1 全球民用飞机市场竞
2、争态势 2.1.2 飞机制造业领先企业订单及交付情况 2.1.3 亚太地区飞机制造业发展迅猛 2.1.4 美国民用飞机制造业发展综述 2.1.5 韩国飞机制造业发展迅猛 2.2 2011 年中国飞机制造业的发展 2.2.1 我国飞机制造业发展历程 2.2.2 中国飞机制造工业总体发展分析 2.2.3 中国军机出口状况分析 让投资更安全 经营更稳健 - 2 -2.2.4 中国民机制造基本模式介绍 2.2.5 我国民机产业主承制商供应商模式简析 2.2.6 中国飞机制造业腾飞面临的挑战 2.3 支线飞机 2.3.1 中国支线航空市场发展概况 2.3.2 中国支线飞机需求进入增长期 2.3.3 国内
3、支线飞机市场竞争态势 2.3.4 2009 年我国 ARJ21 新支线飞机批量生产 2.3.5 2011 年国产支线飞机新舟 600 获民航型号合格证 2.4 直升飞机 2.4.1 中国直升飞机制造业发展阶段 2.4.2 我国大力推进直升飞机产业发展 2.4.3 2011 年我国大型民用直升机成功首飞 2.4.4 中国直升飞机主要机型介绍 2.4.5 中国民用直升机的适航管理 第三章 2011 年中国大飞机制造行业运行环境分析 3.1 2011 年中国宏观经济环境分析 3.1.1 中国 GDP 分析 3.1.2 消费价格指数分析 3.1.3 城乡居民收入分析 3.1.4 社会消费品零售总额 3
4、.1.5 全社会固定资产投资分析 3.1.6 进出口总额及增长率分析 3.2 2011 年中国大飞机制造行业政策环境分析 3.2.1 我国宏观经济总体发展态势良好 3.2.2 政府出台装备制造业调整和振兴规划 3.2.3 体制改革加速我国航空工业整合发展 3.2.4 中国航空工业蕴含丰富商机 3.3 2011 年中国大飞机制造行业社会环境分析 3.3.1 人口环境分析 3.3.2 教育环境分析 3.3.3 文化环境分析 3.3.4 生态环境分析 3.4 2011 年中国大飞机制造行业技术环境分析 第四章 2011 年中国大飞机制造业发展概述 4.1 国外大飞机制造业成功经验 4.1.1 美国
5、4.1.2 日本 4.1.3 俄罗斯 4.1.4 空客模式 4.2 国外大飞机制造业失败教训 让投资更安全 经营更稳健 - 3 -4.2.1 加拿大庞巴迪冲击干线飞机受限 4.2.2 国力贫弱使印尼大飞机项目夭折 4.2.3 残酷竞争导致荷兰大飞机制造企业倒闭 4.3 中国研制大飞机的必要性 4.3.1 大飞机项目的军事意义 4.3.2 大飞机项目将加速航空工业结构调整 4.3.3 大飞机产业链有利于提升国际分工地位 4.3.4 大飞机项目可带动科技和经济发展 4.4 中国研制大飞机的可行性 4.4.1 中国具备研制大飞机的物质基础 4.4.2 中国积极推进航空工业体制调整改革 4.4.3 中
6、国航空制造技术取得较大进展 4.4.4 我国研制大飞机条件基本成熟 第五章 2011 年中国中国大飞机项目总体分析 5.1 中国大飞机项目历程回顾 5.1.1 中国大飞机项目决策进程 5.1.2 运 10 下马的历史教训 5.1.3 战略分歧在于依赖国外还是自主设计 5.1.4 国家意志主导大飞机发展 5.1.5 中国重启大飞机研制项目 5.2 中国大飞机项目发展现状 5.2.1 中国大飞机项目 SWOT 分析 5.2.2 我国大飞机项目转入初步设计阶段 5.2.3 我国国产大飞机研制布局基本完成 5.2.4 中国顺利推进大飞机研发 5.2.5 我国进一步加速大飞机产业链布局 5.2.6 大飞
7、机项目主要供应商基本确定 5.2.7 大飞机项目坚持自主化与对外合作并举 5.3 大型客机 5.3.1 国外大型客机制造业发展经验 5.3.2 我国确定大型客机研制总体方案及定位 5.3.3 国内民间资本积极参与大型客机研发 5.3.4 市场问题成民用大型客机的发展关键 5.3.5 推进中国大型客机研发制造的措施 5.4 大型运输机 5.4.1 中国引进大型运输机的作用及影响 5.4.2 我国大型运输机项目落户西安 5.4.3 大型军用运输机发展关键在于技术突破 5.4.4 大型军用运输机装备与技术发展方向 5.5 大飞机供应链分析 5.5.1 大飞机供应链简述 5.5.2 大飞机供应链的成本
8、层次 让投资更安全 经营更稳健 - 4 -5.5.3 大飞机供应链的成本分析 5.5.4 大飞机项目带动本土供应链产业升级 5.6 大飞机项目存在的问题及发展对策 5.6.1 我国自主研制大飞机面临的主要挑战 5.6.2 民机技术差距制约大飞机项目进展 5.6.3 国产大飞机进入国际市场的瓶颈因素 5.6.4 中国大飞机项目发展的对策措施 5.6.5 发展大飞机项目的战略原则 第六章 2011 年中国大飞机项目产业链分析 6.1 原材料 6.1.1 航空材料是大飞机研制的基石 6.1.2 中国大飞机研制大量使用复合材料 6.1.3 大型飞机钛合金使用量持续增长 6.1.4 我国大飞机刹车材料领
9、域取得突破 6.1.5 我国积极构建航空复合材料研制生产平台 6.1.6 宝钢成功获得国产大飞机项目供钢订单 6.2 机械设备业 6.2.1 大飞机项目促进装备制造业创新发展 6.2.2 大飞机项目可带动数控机床业实现新突破 6.2.3 我国大飞机液压机研发进程加快 6.2.4 轴承行业联合攻关大飞机配套轴承研发 6.2.5 2011 年大飞机发动机研发基地建设启动 6.3 电子及仪器仪表业 6.3.1 民机综合航空电子系统介绍 6.3.2 我国航空电子产业有待进一步突破 6.3.3 中国大飞机项目导航系统分析 6.3.4 中外企业联合承担大飞机飞控系统研制 6.3.5 大飞机项目将拉动高端仪
10、器仪表发展 6.4 金融服务业 6.4.1 大飞机项目需要金融服务业资金支持 6.4.2 金融危机下十家银行亿元贷款支援飞机制造业 6.4.3 国家开发银行融资支持大飞机项目 6.4.4 商飞公司与交通银行开展金融合作 6.4.5 中国商飞与进出口银行签订金融合作协议 6.5 民用航空业 6.5.1 中国民用航空业发展现状 6.5.2 研制大飞机是民航业发展的必由之路 6.5.3 我国民航市场对大飞机需求旺盛 6.6 航空物流业 6.6.1 中国航空物流业发展概况 6.6.2 中航物流公司运营平台移师上海 6.6.3 大型运输机将成为航空物流业发展新动力 让投资更安全 经营更稳健 - 5 -第
11、七章 2011 年中国大飞机项目产业链重点区域分析 7.1 上海 7.1.1 上海航空工业发展历程 7.1.2 大飞机项目落户将带动上海航空业发展 7.1.3 大飞机项目有利于上海相关产业调整升级 7.1.4 沪企抢抓机遇对接大飞机项目 7.1.5 上海成大飞机项目布局重点 7.1.6 上海积极加速民用航空制造业发展 7.2 西安 7.2.1 西安大力推动航空产业集群化发展 7.2.2 西安市具备大飞机研制力量集聚优势 7.2.3 大飞机项目有助于西安产业升级 7.2.4 西安建设大飞机关键支撑装备项目 7.2.5 2011 年西安航空基地发展态势良好 7.3 沈阳 7.3.1 沈阳航空产业发
12、展势头良好 7.3.2 沈阳市获批建设国家级民用航空产业技术基地 7.3.3 沈飞民机公司庞巴迪 Q400 飞机转包项目在航高基地开工 7.3.4 沈阳启动大型客机零部件生产项目 7.3.5 2020 年沈阳将建成国内最大规模航空产业基地 7.4 天津 7.4.1 天津航空工业发展基础 7.4.2 天津航空产业发展的重点领域 7.4.3 天津市不断完善航空产业链 7.4.4 2009 年天津航空制造业发展迅猛 7.4.5 天津推进航空航天产业集群发展 7.5 成都 7.5.1 成都建设民用飞机产业园区 7.5.2 美国沃特飞机公司航空产业基地落户成都 7.5.3 C919 通信导航系统研制花落
13、成都 7.5.4 成都航空制造业首家合资企业成立 7.5.5 成都市航空航天产业集群发展规划（2008-2017 年） 7.6 南昌 7.6.1 南昌航空工业城建设步入实质阶段 7.6.2 昌飞公司融入全球飞机制造产业链 7.6.3 南昌航空工业城开工建设 7.6.4 赣企组建洪都商飞掘金大飞机 7.6.5 大飞机项目将为南昌带来巨大经济效益 第八章 2011 年中国大飞机制造技术研究进展分析 8.1 国外飞机制造技术概述 8.1.1 树脂基复合材料构件制造技术 8.1.2 胶接结构制造技术 让投资更安全 经营更稳健 - 6 -8.1.3 先进数控加工技术 8.1.4 化铣技术 8.1.5 先
14、进焊接技术 8.2 中国大飞机项目的技术背景 8.2.1 运 10 为民用飞机制造业发展提供平台 8.2.2 麦道合作项目初步确立飞机制造业分工格局 8.2.3 转包生产对技术提升贡献有限 8.2.4 空客 A320 总装项目提升中国飞机制造水平 8.3 中国飞机制造技术进展分析 8.3.1 中国已掌握飞机复合材料核心技术 8.3.2 我国涡桨飞机安全性大幅提升 8.3.3 中国实现飞机储存技术自主创新 8.3.4 数字化技术在航空领域的发展 8.3.5 高效电加工技术广泛应用于飞机制造业 8.4 大飞机研制的关键技术 8.4.1 大型飞机研制的基本技术特征 8.4.2 我国大型飞机研制中的关
15、键技术 8.4.3 大飞机项目 10 项关键技术有待突破 8.4.4 中国大飞机技术研发注重校企合作 8.4.5 大中型民机机翼整体壁板技术获突破 8.4.6 中国大型军用运输机关键技术储备情况 8.4.7 大型民机发动机的特点及关键技术 8.5 大飞机项目的技术合作 8.5.1 中国与乌克兰签署军用大飞机合作协议 8.5.2 中德合作推进大飞机起落架研发 8.5.3 中法企业将合资生产大飞机动力装置 8.5.4 中英联合培养大型飞机设计人才 8.5.5 国外厂商参与我国大飞机项目技术合作 第九章 2011 年国际大飞机主要供应商分析 9.1 波音公司 9.1.1 公司简介 9.1.2 200
16、8-2011 年上半年波音公司经营状况 9.2 空客公司 9.2.1 公司简介 9.2.2 空客天津总装公司正式投产 9.2.3 空客公司在华业务进展顺利 9.2.4 空客公司飞机订单及交付量 9.2.5 空客将进一步加快 A320 系列飞机生产进度 9.3 庞巴迪宇航集团 9.3.1 公司简介 9.3.2 2008 财年庞巴迪经营状况 9.3.3 2009 财年庞巴迪经营状况 让投资更安全 经营更稳健 - 7 -9.3.4 2010 财年庞巴迪经营状况 9.3.5 2011 财年第一季度庞巴迪经营状况 9.4 巴西航空工业公司 9.4.1 公司简介 9.4.2 2008-2011 年上半年巴
17、西航空工业公司经营状况 第十章 2011 年中国大飞机制造相关企业运营竞争力分析 10.1 中国商用飞机有限责任公司 10.1.1 公司简介 10.1.2 商飞公司承担我国大型客机研制 10.1.3 商飞公司完成三大中心布局 10.1.4 商飞公司与美国伊顿组建合资公司 10.1.5 商飞公司 ARJ21-700 进入高强度大密度试飞阶段 10.2 成都飞机工业（集团）有限责任公司 10.2.1 公司简介 10.2.2 成飞集团承制波音 747 飞机零部件 10.2.3 成飞公司大飞机机头样机主体结构顺利交付 10.2.4 成飞数字化车间提高大型复杂零件加工能力 10.3 沈阳飞机工业(集团)
18、有限公司 10.3.1 公司简介 10.3.2 沈飞集团成我国支线飞机主要制造商 10.3.3 沈飞集团参与庞巴迪 C 系列飞机研制 10.3.4 沈飞集团制造波音 737 飞机尾段 10.4 陕西飞机工业（集团）有限公司 10.4.1 公司简介 10.4.2 陕飞与乌克兰企业合资成立飞机工程中心 10.4.3 2009 年陕飞公司无人机研制取得重大突破 10.4.4 2011 年陕飞成立核心团队保障重点型号研发进度 10.5 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 10.5.1 企业概况 10.5.2 企业主要经济指标分析 10.5.3 企业盈利能力分析 10.5.4 企业偿债能力分析 10.5.5
19、 企业运营能力分析 10.5.6 企业成长能力分析 10.5.7 哈飞股份积极融入全球飞机制造产业链 10.6 西安飞机工业（集团）有限责任公司 10.6.1 企业概况 10.6.2 企业主要经济指标分析 10.6.3 企业盈利能力分析 10.6.4 企业偿债能力分析 10.6.5 企业运营能力分析 10.6.6 企业成长能力分析 让投资更安全 经营更稳健 - 8 -10.6.7 西飞集团成为中国大飞机研制核心力量 第十一章 2012-2016 年中国大飞机项目前景展望分析 11.1 2012-2016 年中国飞机制造业发展趋势及前景 11.1.1 民用航空领域发展趋势 11.1.2 我国航空
20、制造业发展前景广阔 11.1.3 中国需求将拉动全球飞机制造业发展 11.1.4 我国支线飞机市场前景乐观 11.2 2012-2016 年中国大飞机项目未来发展预测 11.2.1 中国大型飞机市场前景看好 11.2.2 大飞机项目将助推相关行业发展 11.2.3 国产大型客机 C919 将于 2014 年首飞 11.2.4 2015 年中国有望完成大型运输机研制 11.2.5 2016 年国产大型客机将交付航线使用 第十二章 2012-2016 年大飞机项目产业链投资分析 12.1 大型飞机制造业五力模型分析 12.1.1 新进入者威胁 12.1.2 替代者威胁 12.1.3 买方谈价能力
21、12.1.4 卖方谈价能力 12.1.5 现有竞争者的竞争能力 12.2 大飞机项目产业链投资热点 12.2.1 大飞机项目产业链重点投资领域 12.2.2 钢铁行业积极研制大飞机项目专用产品 12.2.3 大飞机项目带动氮化物航空材料市场需求 12.2.4 大飞机项目成机床工具业发展契机 12.2.5 民企争抢大飞机项目零部件商机 12.2.6 国际物流巨头追随大飞机项目发力浦东机场 12.3 大飞机产业链投资概况 12.3.1 中国大飞机项目总投入将达 2000 亿元 12.3.2 大飞机项目投资受到严格监管 12.3.3 中国民间资本有意参投大飞机项目 12.3.4 外资掘金中国大飞机项
22、目商机 12.4 大飞机项目投资风险 12.4.1 航空领域研发周期较长 12.4.2 国产大飞机价格优势小 12.4.3 大飞机研制技术门槛高 12.4.4 大飞机项目的市场风险 图表目录：（部分） 图表：2005-2010 年中国 GDP 总量及增长趋势图 图表：2010 年中国三产业增加值结构图 让投资更安全 经营更稳健 - 9 -图表：2009-2010 年中国 CPI、PPI 月度走势图 图表：2005-2010 年我国城镇居民可支配收入增长趋势图 图表：2005-2010 年我国农村居民人均纯收入增长趋势图 图表：1978-2009 中国城乡居民恩格尔系数对比表 图表：1978-2
23、009 中国城乡居民恩格尔系数走势图 图表：2005-2009 年中国工业增加值增长趋势图 图表：2009-2010 年我国工业增加值分季度增速 图表：2005-2010 年我国全社会固定投资额走势图 图表：2005-2010 年我国城乡固定资产投资额对比图 图表：2005-2010 年我国财政收入支出走势图 图表：2009 年-2010 年人民币兑美元汇率中间价 图表：2009-2010 年中国货币供应量统计表 单位：亿元 图表：2010 年中国货币供应量月度增速走势图 图表：2001-2009 年中国外汇储备走势图 图表：2008-2011 年央行利率调整统计表 图表：我国历年存款准备金率
24、调整情况统计表 图表：2005-2010 年中国社会消费品零售总额增长趋势图 图表：2005-2010 年我国货物进出口总额走势图 图表：2005-2010 年中国货物进口总额和出口总额走势图 图表：2005-2009 年中国就业人数走势图 图表：2005-2009 年中国城镇就业人数走势图 图表：1978-2009 年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图 图表：1978-2009 年我国总人口数量增长趋势图 图表：2009 年人口数量及其构成 图表：2005-2010 年我国普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数走势图 图表：2001-2010 年我国广播和电视节目综合人口覆盖率走
25、势图 图表：1978-2009 年中国城镇化率走势图 图表：2005-2010 年我国研究与试验发展（R&D）经费支出走势图 图表：1980-2008 年中国实际使用外商直接投资情况 图表：大飞机项目在上海的区域布局 图表：2007 年成都航空航天产业主要经济指标表 图表：2007 年成都航空产业主要经济指标表 图表：2007 年民用航空业优势地区发展情况比较 图表：2010-2017 年成都航空航天产业年度目标情况 图表：成都民用航空航天产业空间布局示意图 图表：成都民用航空航天产业用地规模计划表 图表：运 10 和同时代主要机型性能对比 图表：中国主要飞机制造企业的分工合作情况 图表：美国
26、进口民机和零部件及中国所占比重 图表：2007 年中国飞机制造业转包生产主体比例 图表：空中客车 A320 系列飞机天津总装线合资企业股权比例 图表：2006-2008 年波音公司综合损益表 让投资更安全 经营更稳健 - 10 -图表：2006-2008 年波音公司各部门收入情况 图表：2006-2008 年波音公司各部门营业利润情况 图表：2006-2008 年波音公司收入分地区情况 图表：2006-2008 年波音公司各类飞机交付数量 图表：2006-2008 年波音公司各类飞机会计数量、未交付及累计订货数量 图表：2008-2009 年波音综合损益表（未审计） 图表：2008-2009
27、年波音不同部门收入情况（未审计） 图表：2008-2009 年波音不同部门营业损益情况（未审计） 图表：2008-2009 年波音交付量情况（未审计） 图表：2009-2011 年上半年波音综合损益表（未审计） 图表：2009-2011 年上半年波音不同部门收入情况（未审计） 图表：2009-2011 年上半年波音不同部门营业损益情况（未审计） 图表：2009-2011 年上半年波音交付量情况（未审计） 图表：2007-2008 财年庞巴迪综合损益表 图表：2007-2008 财年庞巴迪部门经营情况 图表：2007-2008 财年庞巴迪收入和其他分地区情况 图表：2007-2008 财年庞巴迪
28、飞机交付量 图表：2007-2008 财年庞巴迪公务飞机交付量 图表：2007-2008 财年庞巴迪支线飞机交付量 图表：2007-2008 财年庞巴迪净增飞机订货量数据 图表：2008-2009 财年庞巴迪综合损益表 图表：2008-2009 财年庞巴迪不同部门主要财务数据 图表：2008-2009 财年庞巴迪不同地区收入细分情况 图表：2008-2009 财年庞巴迪喷气公务机交付量 图表：2008-2009 财年庞巴迪民用飞机交付量 图表：2009-2010 财年庞巴迪综合损益表 图表：2009-2010 财年庞巴迪不同部门主要财务数据 图表：2009-2010 财年庞巴迪不同地区收入细分
29、情况 图表：2009-2010 财年庞巴迪喷气公务机交付量 图表：2009-2010 财年庞巴迪民用飞机交付量 图表：2010-2011 财年第一季度庞巴迪经营状况（未审计） 图表：2010-2011 财年第一季度庞巴迪不同部门收入情况 图表：2010-2011 财年第一季度庞巴迪公务飞机交付量 图表：2010-2011 财年第一季度庞巴迪商用飞机交付量 图表：2007-2008 年巴西航空工业公司综合损益表 图表：2007-2008 年巴西航空工业公司不同地区不同部门净销售额情况 图表：2007-2008 年巴西航空工业公司不同部门主要财务数据 图表：2008-2009 年巴西航空工业公司综
30、合损益表 图表：2008-2009 年巴西航空工业公司主要财务指标 图表：2008-2009 年巴西航空工业公司营业额情况（按市场分类） 图表：2008-2009 年巴西航空工业公司商用航空市场飞机交付量 图表：2008-2009 年巴西航空工业公司商用航空市场定单储备 图表：2008-2009 年巴西航空工业公司公务航空飞机交付情况 让投资更安全 经营更稳健 - 11 -图表：1999-2009 年巴西航空工业公司确认订单储备变化趋势 图表：2009-2011 年上半年巴西航空工业公司综合损益表 图表：2009-2011 年第二季度巴西航空工业公司不同部门营业额情况 图表：2009-2011
31、 年第二季度巴西航空工业公司不同市场飞机交付量 图表：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司主要经济指标走势图 图表：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司经营收入走势图 图表：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司盈利指标走势图 图表：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司负债情况图 图表：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司负债指标走势图 图表：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司运营能力指标走势图 图表：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司成长能力指标走势图 图表：西安飞机工业（集团）有限责任公司主要经济指标走势图 图表：西安飞机工业（集团）有限责任公司经营收入走势图 图表：西安飞机工业（集团）有限责任公司盈利指标走势图 图表：西安飞机工业（集团）有限责任公司负债情况图 图表：西安飞机工业（集团）有限责任公司负债指标走势图 图表：西安飞机工业（集团）有限责任公司运营能力指标走势图 图表：西安飞机工业（集团）有限责任公司成长能力指标走势图 图表：国产大飞机 C919 示意图 图表：略 更多图表见报告正文
