1、中国电子商务与物流发展报告第一章：中国电子商务发展分析一、中国电子商务交易规模分析2013 年，中国电子商务行业将进一步成熟，规模化和精细化将是主要特色。同时，伴随着互联网基础服务的不断成熟、LTE 网络以及移动支付等创新型支付方式的出现，中国电子商务正处于成熟化的关键阶段，预计未来 3 到 5 年内，中国电子商务市场仍将维持稳定的增长态势，平均增速达到 35%以上，预计 2015 年达到 27.5 万亿元。表 1:2008-2015 年电子商务市场交易规模年份 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e交易规模（万亿元） 3.15 3.7 4.8
2、6.5 9.5 14 20 27.5增长速度（%） - 17.46 29.73 35.42 46.15 47.37 42.86 37.50来源：华夏物联网研究中心2012 年上半年电子商务市场细分行业结构中，B2B 电子商务交易额占比 83.5%，较2011 年略降 3.1 个百分点，其中，中小企业 B2B 电子商务交易规模占比最高，为 55%，比2011 年上升了 15.5 个百分点；规模以上企业 B2B 交易规模占比 28.5%，比 2011 年提高了9.2%个百分点；网络购物交易规模占比由 2011 年的 11%上升至 2012 年（上）的 14.3%，交易规模为 5119 亿元，同比增
3、长 46.6%，如图 1 所示。图 1: 2012 年（上）中国电子商务交易规模细分行业构成来源：艾瑞咨询根据艾瑞咨询的调研数据分析可知，2012 年第二季度电子商务交易规模市场格局中，B2B 占比较 2012 年第一季度略降 1.3 个百分点，网购占比上升到 14.3%，在线旅行预订较稳定，为 2.2%据中国电子商务研究中心监测数据显示，目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北京、上海等经济较为发达的省市。在企业区域的分布上，排在前十的省份（含直辖市）分别为：浙江省、广东省、北京市、上海市、江苏省、四川省、福建省、湖北省、山东省、河北省。图 2：2012 年中国电子商务企业
4、区域分布来源：中国电子商务研究中心二、中国电子商务网购的市场规模分析据相关的调查与统计分析分析，截止 2012 年 6 月中国网购人数就超过 2.14 亿，根据华夏物联网研究中心分析，2012 年中国网购人数预计可达到 2.8 亿。根据华夏物联网研究中心调研数据显示，2009 年，全国个人网上购物销售额达到2483.5 亿元，约占社会商品零售额的 1.98%。2010 年全国网购交易规模达到 4992 亿元，同比增长 75.5%；2011 年全国网购市场交易规模达到 7735.6 亿元，同比增长 67.78%左右；2012 年上半年全国网购市场交易规模已经达到 5119 亿元，统计调查的数据表
5、明，目前中国以 B2C 和 C2C 为主的电子商务发展很快，进入超常规的高速发展阶段。根据华夏物联网研究中心预测，2012 年中国网络购物市场规模将超过 1 万亿元。具体如图 3 所示。表 3：2006-2015 年中国网络购物市场交易规模年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e交易规模（亿元） 263 560 1280 2635 4610 7735 11500 15000 20000 25000占社会消费品（%） 0.3 0.6 1.1 2.0 2.9 4.3 5.2 6.4 7.5 8.5增长速度（%） - 112.8
6、 128.6 106.5 75.50 67.78 48.67 30.43 33.33 25.00图 3:2006-2015 年中国网络购物市场交易规模占社会消费品比例0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e0.30% 0.60%1.10%2.00%2.90%4.30%5.20%6.40%7.50%8.50%年 份占社会消费品比例从国际市场看，2012 年第一季度美国网络零售收入为 531.6 亿美元，较去年第四季度增长 0.1%，
7、占当地零售总额的 4.9%。目前中国网民中，大约 4 个人中有 1 个人是购物用户，而在欧美和韩国等互联网普及率较高的国家，网民中网络购物比例已经超过 2/3。因此中国网民的购物潜力仍未被完全释放，网购市场前景诱人。三、中国电子商务网购市场结构分析2011 年以来，购物市场细分趋势明显。图书类、母婴类、数码通讯类、化妆品类、服装类等各专业产品类网站大量增加，使得消费者有了更多选择的同时，也加快了行业洗牌，产品和服务质量不佳的网站会被淘汰的同时，各种细分类网站都有做大的可能。图 4：2012 年 Q2 中国网购市场细分交易规模份额来源：艾瑞咨询伴随现阶段智能手机、平板电脑等智能无线信息终端的广泛
8、普及，我国移动网络购物市场交易规模也呈现爆发式增长，根据艾瑞咨询最新的预测数据，截至 2012 年 6 月，中国移动网络购物市场交易总额已超过 100 亿元，达到 116.4 亿元，环比增长了 74.5%，同比增长487.9%。预计到 2012 年年底，我国移动网络购物市场总体规模可达 200 亿元，如图 5 所示：图 5:2011 年 Q1-2012 年 Q2 中国移动市场交易规模来源：艾瑞咨询从网络购物各地区发展来看，广东省网络购物市场份额最大，其次是浙江、江苏、湖南等地区。但从网络购物渗透率来看，经济发达地区的上海与北京最高，其中上海的网络购物渗透率最高，已达到 45.2%。位于第二位的
9、城市是北京，网络购物渗透率为 38.9%，再次是广州，为 31.9%。其他城市（指除北京、上海、广州之外的其他 16 个直辖市/副省级城市的平均网络购物渗透率是 21.6%。图 6：中国网络购物市场省市份额分析来源：艾瑞咨询图 7：2011 年中国网络购物增长最快的十大省市来源：艾瑞咨询分城市看各类商品网购用户分布，与其他城市相比，三大中心城市的网购网民中，书籍音像、玩具及母婴用品、食品与保健品、收藏品购买人群比例相对较高。其他城市网购网民中，服装家居饰品、通讯数码产品、充值卡/点卡购买人群比例相对较高。服装家居饰品类商品在其他城市网购网民中的选择率较高，半年内有超过一半的其他城市网民在网上买
10、过服装家居饰品；书籍音像在北京和广州网民中的购买比例较高；化妆品及珠宝在北京和上海比较热销。表 4：不同城市网民购买商品情况北京 上海 广州 其他城市服装/家居 47.3% 48.8% 42.8% 51.3%书籍/音像 41.3% 36.8% 42.5% 25.6%化妆品/珠宝 30.5% 29.8% 28.5% 28.3%充值卡/点卡 16.8% 14.3% 10.0% 16.4%通讯/数码产品 16.0% 20.0% 14.3% 19.6%玩具/母婴用品 11.3% 16.3% 11.3% 8.5%食品/保健品 9.3% 12.5% 6.8% 6.6%电脑/配件 7.3% 12.0% 11
11、.0% 8.7%家电 5.8% 8.8% 5.5% 6.1%健身户外运动装备 5.5% 2.5% 3.8% 5.6%收藏品 4.8% 0.5% 5.3% 2.3%鲜花/蛋糕/礼品 1.5% 0.8% 0.5% 0.7%票务酒店订购 1.3% 2.0% 0.8% 1.0%从各类商品网购用户群体差异角度分析，不同商品的购买用户覆盖群体不同。服饰家居饰品的女性购买者较多，大多属于购物网民中的中等阶层。学历处于中等，以大专和大学本科居多；年龄处于中等，多在 18-30 岁之间；收入处于中等，各种收入段购物用户分布较为均衡。书籍音像的网购用户男女性比例较为接近；文化程度较高，大学本科及以上学历用户占到了
12、 73.5%；18 至 40 岁用户比例占到近 90%。相比于其他商品购物人群，35岁以上人群比例较高，属于收入较高的网购群体。化妆品及珠宝网购人群女性占到 7 成以上，学历水平在网购人群中处于中等，以大专和本科生居多；较为年轻，18 至 24 岁人群占到 44%；收入水平相对偏低，收入在 500 至 2000 元之间的人群较多。通讯数码产品和电脑及配件的人群分布比较相似，男性用户比例超过 7 成，学历略偏高于网购人群平均水平；年龄略高于平均水平，收入略低于平均水平。表 5：商品网购用户的性别分布男性比例 女性比例 合计服装/家居/饰品 41.7% 58.3% 100.0%书籍/音像 46.1
13、% 53.9% 100.0%化妆品/珠宝/手表 26.9% 73.1% 100.0%通讯/数码产品 73.0% 27.0% 100.0%充值卡/点卡 77.7% 22.3% 100.0%玩具/母婴用品 40.7% 59.3% 100.0%电脑/电脑配件 81.6% 18.4% 100.0%表 6:类商品网购用户的学历分布 初中及以下 高中 大专 大学本科 硕士及以上服装/家居/饰品 2.7% 10.3% 27.4% 52.5% 7.1%书籍/音像 3.2% 7.5% 15.9% 56.3% 17.2%化妆品/珠宝/手表 2.6% 11.6% 26.4% 51.9% 7.6%通讯/数码产品 3.
14、7% 10.8% 25.5% 50.6% 9.3%充值卡/点卡 5.5% 15.1% 27.7% 46.0% 5.7%玩具/母婴用品 2.2% 10.4% 32.1% 49.3% 6.0%电脑/电脑配件 3.0% 8.5% 27.5% 52.1% 8.9%食品/保健品 1.5% 13.2% 27.4% 49.7% 8.1%四、中国主要购物网站市场份额统计分析从各电子商务网站网上零售市场份额来分析，不同的研究机构给出的数据略有不同，但综合分析，包括天猫的 C2C 模式，市场占有率前三甲是：第一位的是天猫，第二是京东商城，第三是卓越亚马逊。天猫是平台型网上购物网站，其中平台上的网店既有个人网店也有
15、企业网店，因此是属于 C2C 交易与 B2C 交易混合平台，不好完全区分开，为研究方便，本报告把天猫也归于B2C 类别，属于平台型 B2C。根据艾瑞咨询数据分析，综合来看中国 B2C 整体网购市场，包括平台型 B2C 业务，2012 年上半年天猫占 57.1%，京东商城占 50.2%，苏宁易购占 9.4%,亚马逊占 6.7%,凡客诚品占 5.0%。具体参见图 8 等所示：图 8：2012Q2 中国含平台式 B2C 购物网站市场份额变化情况图 9：2012Q2 中国自主销售为主 B2C 购物网站市场份额变化情况来源：艾瑞咨询中国 C2C 电子商务网站主要是淘宝网、拍拍网和易趣网，据艾瑞咨询调查数
16、据，淘宝网占了近 95%的市场份额，形成寡头垄断局面。如图 10 所示：图 10：2012 年 Q2 中国 C2C 购物网站市场份额分析来源：艾瑞咨询2012 年上半年以来中国奢侈品网上购物成交规模增长很快，每季度环比增长平均在20%以上，这是一个值得关注的现象。奢侈品网购发展，对物流服务体验的要求将更高。今年上半年，淘宝网发布我国首份网购奢侈品行业解析报告 ，报告对目前消费者通过全球购频道购买奢侈品成交最高的品牌排行、商品分布特征、买家行为分析等进行了详细解读，其中奢侈品成交增长比例以每年 100%的速度递增，2011 年市场规模已经达到 150亿元，预计 2012 年的全国奢侈品电子商务市
17、场成交额将超过 200 亿元。五、2012 年中国快递业务量统计分析根据中国快递协会的统计，2009 年全国的包裹约 20 亿件，其中约 10 亿件来自淘宝网。据 CNIC 分析，2010 年 12 月网购人数就超过 1.61 亿，网购人群中 90%的用户选择了邮政普通包裹或快递服务，2010 年中国电子商务带动的包裹量超过 29 亿件，目前中国的快递业以相当于 GDP 增长速度 3 倍的速度增长。根据最新的数据显示，淘宝网与天猫平均每天带来的实物包裹超过了 800 万件，占中国快递业包裹总量的 60%，按此推算目前中国快递包裹数全年将超过 48 亿件水平，发展速度十分惊人。根据国家邮政局统计
18、，2011 年，邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成 1561.5 亿元，同比增长 22.3%；业务总量累计完成 1607.7 亿元，同比增长 25.0%。2011 年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成 36.7 亿件，同比增长 57.0%；业务收入累计完成 758 亿元，同比增长 31.9%。其中，同城业务收入累计完成 65.9 亿元，同比增长 58.8%；异地业务收入累计完成 445.9 亿元，同比增长 41.8%；国际及港澳台业务收入累计完成 184.7 亿元，同比增长 3.3%。数据显示，上半年快递业务量完成额超越 2010 年全年
19、业务完成水平。上半年全国规模以上快递服务企业业务量累计完成 23.9 亿件，同比增长 51%；业务收入累计完成 468.2亿元，同比增长 39.7%。6 月份以来，包括京东、天猫、亚马逊等电商企业先后掀起价格大战，电商利润被挤压的同时快递企业的业务量则是激增，数据显示，5、6 两月的当月快递业务量超越去年旺季水准，逼近 5 亿单大关。国家邮政局也指出，特别是二季度以来，受电商促销活动影响，快递业务的快速增长趋势愈发显著，第二季度快递业务量同比增速达 54.6%，较一季度提高了 7.9 个百分点。从份额来看，长三角、珠三角和京津冀三大重点经济区的快递业务量之和占全部快递业务量的比重为 70.4%
20、，较上年同期扩大了 3.2 个百分点，快递业务向重点区域聚集的趋势更加明显。数据显示，上半年，民营快递企业的业务量和业务收入市场份额均呈持续扩大趋势。其中，民营快递企业业务量占全部快递业务量的比重达 72%，较上年同期提高 7.6 个百分点，较上年末提高 4.4 个百分点；民营快递企业业务收入占全部快递业务收入的比重达57.2%，较上年同期提高 10.7 个百分点，较上年末提高 7.8 个百分点。民营快递纷纷拓展国际快递业务，并且多家快递企业跨界进入电子商务领域。顺丰、申通等企业相继上线电商网站，而宅急送日前获领国际快递业务经营许可证后，有消息称公司正在建立电子商务部服务电商客户。图 11：2
21、012 年 Q1 快递业务量结构图来源：华夏物联网研究中心2012 年 4 月，国家邮政局开始实施一年一度的快递业务经营许可年度报告工作，其公布的第一批通过快递经营审核的 260 家企业名单，多为传统物流企业，包括中国邮政速递物流股份有限公司 31 家子公司、顺丰快递旗下 77 家子公司及 B2C 电商巨头京东商城旗下江苏京东信息技术有限公司等。邮政管理部门对快递业的监管整顿，使得占市场份额 95%以上的快递企业纳入经营许可范围，预示着快递业朝更加规范的方向发展，也一定程度上压缩了快递企业规模数量。据中国电子商务研究中心()监测数据显示，2012 年上半年，全国规模以上快递企业业务量累计完成
22、24 亿件，较去年同期增长 50%，快递行业的业务量以 25%的年复合增长率提升实现连续 24 个月增长速度超过 50%。截止到 2012 年 6 月，国内网络购物快递企业营收规模达 468.3 亿元，同比增长 39.8%。此外，依托电子商务迅速成长的快递企业，在以网购件为主营业务的同时，也将业务开发重点开始试图摆脱电子商务的局限，转向更多其他服务领域。在快递业整体态势中，异地快递的业务量占比最大，其次为同城业务，国际及港澳台业务。相比毛利较高的国际快递市场，中国本土快递业利润受电商价格战及行业竞争影响，已降至 5%，甚至更低，加之额外财力、人力的支出，快递业运营难度进一步加大。2012 年上半年， “电子商务+快递”模式被多家电商企业和快递企业实践。快递是网络购物产业链中完成物流配送的重要途径，约有 70%以上的网购业务需依靠快递完成。第二章：电商物流面临问题与解决方案一、电子商务物流配送面临问题图 12：电子商务物流流程图来源：华夏物联网研究中心电商物流配送的个性化要求问题：目前已网络购物为特征的电子商务物流配送，对配送服务的“个性化”提出了更高要求，尤其是在同城“落地配”的最后一公里末端配送服务，所面对的市场需求是“多品种、
