1、附 1：最佳实践撰写模板（降低不知情定制万投比） 省公司牵头部门（中心）：_品质管理部原创单位：_ 南通_分公司_品质管理_部门_窗口服务组、投诉监控中心_班组人 员：序号原创单位（详细到部门、班组）人员姓名1 品 质管理部、窗口服务组 费敏2 品 质管理部、窗口服务组 任小红3 品 质管理部、投 诉监 控中心 张云霞4 品 质管理部、投 诉监 控中心 帅晓丹（注：原则上参与单位不超过 4 个，总人数不超过 10 人）一、拟解决问题和推广目标描述（字数控制在 100 以内）描述本次最佳实践要解决的问题，明确可量化的工作目标（如项目推广后宽带实装率达到多少、如部分系统推广后基层覆盖使用达到多少比
2、例等）。不知情定制一直是影响客户满意度的主要因素之一，2013年南通公司不知情定制类投诉一直居高不下，2013 年 12 月南通公司不知情定制万投比为 0.86。为有效管控不知情定制投诉，具体措施如下：（一）窗口服务相关工作（二）流程优化工作（三）客户投诉处理要求及相关考核1、按公司员 工不知情定制行为造成影响程度的不同分别进行考核：对因私开业务被上级公司认责或被新闻媒体曝光产生严重负面影响的给予罚款 5000 元（合作方）、开除（公司用工）和退回劳务派遣单位（劳务工）的处分； 对未被上级公司认责或未被新闻媒体曝光产生严重负面影响的每起扣 2500 元，次月起连续3 个月未发 生私开、 强 开
3、投诉的则返还当事人所扣考核款的80%，对强 开业务的合作方（公司员工）每起扣 500 元，次月起连续 3 个月未 发生不知情定制投诉的则返还当事人所扣考核款的80%，更有利于执行。2、加大了各 单元私开行为管理责任的考核力度：对月度私开业务的营业网点（机构）直接考核单元管理者每起每厅 500 元，督促管理者从合理下达指标、指导一线健康发展的角度去完成营销任务；3、有罚有奖 ，奖罚分明，在严格考核的基础上对连续三个月无私开单元管理者给予 1500 元的奖励；4、对不知情定制投 诉量排前列的家庭网、集团 V 网、乡情网、预配号等进行深层溯源，对同一月内有三个及以上单元被客户投诉“ 不知情定制”的业
4、务（套餐），本着“谁管理、谁负责”的原则认责到归口管理部门，督促业务部门制订更切实可行的业务管理办 法，合理下达经营指标，要求对目标客户只能 100%推荐，不能强迫一线 100%开通。5、加强系统 支撑，针对集团业务由联系人统一办理，二次确认普遍不到位的现状，开发了集团资料稽核比对系统，让客户经理通过稽核比对及时发现资料不准确和敏感客户并分别告知，从 2 月初上线使用至今，南通全区共计有 837 家集团 86043 个成员进行了客户资料的稽核比对工作,通过系统自动排查，提前发现了 9140 名客户（占业务办理总数的 10.62%）资料不一致,发现敏感客户 230 名（占业务办理总数的 0.27
5、%），通过完善资料、敏感客户点对点外呼告知，有效降低了集团业务不知情定制投诉风险；6、审核集团跨接、乡情网升级等业务告知口径和方式，避免客户因误解告知内容而投诉，区分沉默客户和活跃客户通过店堂海报、短信、 电话、微信等多维度进行全方位告知，提高知晓率，最大限度地减少不知情定制投诉。二、突破性举措内容简明扼要地阐述最佳实践在四性方面达到的要求。1、 突破性（100 字以内）从营业厅密码小键盘配置、密码重要性宣传、服务人员入职培训、 业务办理规范性、违规私设索要密码考核等方面着手，引导客户自主设置密码，不泄露密码；另一方面加大对违规行为的考核力度，逐步减少不知情定制类投诉。2、 创新性（100 字
6、以内）对不知情投诉管控不简单就投诉管投诉，而是追根溯源，从产生不知情投诉的源头营业厅抓起，从导致营业厅不知情定制的硬件配置、营业员规范认知、制度建设等方面着手，多手段开展，减少不知情定制投诉。3、效益性（ 100 字以内）相关工作开展取得一定成效，可有效提升南通公司客户满意度，同时可提升南通分公司政风行风评议的分数。4、可推广性（ 100 字以内）可推广至全省所有营业厅5、项目实施具体 举措内容（300 字以内）（1）完善硬件配置，提升规范意识全区营业厅全面配置语音密码小键盘，营业员业务办理时需要用户设置或输入密码时，密码小键盘均有语音提示用户自行输入密码，保护用户的信息安全。（2）信息提醒到
7、位，降低用户投诉a.通过“移动 微课堂”定期将密码规范、业务操作要求等下发信息至全区营业员、业主，并通过考试系统对营业员掌握情况考试，提升营业员规范办理意识。b.市场部对预配号配置指定增 值业务规范、比例进行严格规定下发，并对于购买预配号的用户及时下发配置业务提醒短信进行告知，避免用户不了解而造成投诉。c.通过 外呼对所有服务人员进行密码服务规范知晓情况的调查，并 对不知晓的人员进行宣贯。d.加强对新进营业员 的培训，并通过达标考试通过后方可上岗，从源头上避免营业员因不知晓而违规。（3）对于客户经理受理的集团 V 网等业务，通过本地开发系统，对 集团单位提供的手机号码、用户姓名通过导入系统和N
8、GCRM 中的客户姓名 进行匹配，对于不一致的，由客户经理提供给集团进行用户资料的二次核实，降低由于号码提供错误而发生不知情定制的风险。（4）建立规章制度，落实责任管控a.制定不知情定制投诉管理规范，每周部 门对于不知情定制投诉情况进行会审，每月部门召集各单元分管经理、管理员对于当月不知情定制投诉情况进行会审，对于会审认责的投诉按相关管理规范落实责任考核。b.制定私设索要密码违规 考核规范，由相关单元对涉及营业厅落实责任考核并指导薄弱营业厅整改提升到位。（4）加大检查力度，落实责任考核a.加大不知情定制类投诉营业厅的检查力度， 对于存在私设、索要密码的厅及时反馈通报，对于前期存在的不知情投诉追责考核。b.对于营业厅检测中 发现的私设索要密码违规情况，当天进行核实，并通知到单元，落实责任考核。三、推广部门和范围1、推广牵头 部门省公司品质管理部2、 被推广 单位推广至全省营业厅
