1、AsiaInfo 项目管理文档河南移动 BOSS3.0 系统操作手册社会渠道分册编 写 焦慧、袁丽萍 编写 时间 2009-05-28审 核 审核 时间页码 修订次数 版本文档管理编号亚信科技（中国）有限公司版权所有文档中的全部内容属亚信科技（中国）有限公司所有，未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- i -文档修订摘要日期 修订号 描述 著者 审阅者 批准人/日期2009-05-28 100 建立文档 焦慧OpenCrm v3.0 操作手册 Copyri
2、ght Asiainfo Technologies (China), Inc- i -目录1 序言 12 阅读指南 22.1 客户端配置 22.2 参考资料 22.3 开始使用 23 系统简介 54 业务操作 64.1 库存管理 64.1.1 功能描述 64.1.2 操作指南 64.2 销售管理 94.2.1 功能描述 94.2.2 操作指南 94.3 报表统计 284.3.1 功能描述 284.3.2 操作指南 284.4 新业务推广区 294.4.1 功能描述 294.4.2 操作指南 294.5 末梢管理 294.5.1 功能描述 294.5.2 操作指南 304.6 家庭网管理 304
3、.6.1 功能描述 304.6.2 操作指南 31OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 1 -1 序言OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 2 -2 阅读指南本文档阅读对象为系统操作人员，信息系统管理人员。2.1客户端配置CPU：P4 及以上内存：256M（推荐 512M）操作系统：WindowXP浏览器：IE6.0 及以上2.2参考资料 中国移动河南公司 BOSS3.0 项目需求规格说明书-社会渠道下移.doc 附
4、件 1：关于社会渠道专区缴费模块改造.doc 关于在社会渠道专区新增功能需求.doc2.3开始使用 开始使用社会渠道系统之前，请从系统管理人员处获得登陆的工号和密码，以及网络访问地址。根据岗位设置，不同的工号登陆后可以看见的菜单会不同。登陆界面如下所示：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 3 -图 11 登录界面1 输入工号、密码和验证码。2 点击“登录”按钮，提交系统后进行登录验证。3 如果用户提供的信息正确无误，则登录成功系统进入系统界面框架，否则登录失败系统给出相关错误信息。OpenCrm v3.
5、0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 4 -图 12 登录成功后的界面OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 5 -3 系统简介社会渠道系统的主要功能是为河南移动社会渠道代销商办理移动业务提供支撑，其主要包括以下模块：社会渠道模块划分：模块名称 功能说明库存管理用来进行号卡库存信息查询的功能；用来进行预占号码信息查询的功能；用来进行积分兑换记录信息查询的功能；销售管理代办商为用户办理移动业务受理功能，包括选号、开户、销号复装、换卡、过户、代
6、收费、增值产品订购、子产品订购、业务办理返销、业务信息查询、用户月账单查询等业务管理功能；报表统计 用来进行空中充值信息的查询功能；用来进行业务受理信息的查询功能；新业务推广区 店员信息管理功能、业务汇总信息查询功能、酬金汇总信息查询功能；末梢管理 末梢选号、末梢开户功能；家庭网管理 用来进行家庭网组建、家庭网成员管理、家庭网成员查询、家庭账户余额调配、户主余额调配功能；OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 6 -4 业务操作4.1库存管理4.1.1功能描述模块名称 功能说明号卡库存查询 实现代销商节点的
7、库存卡、号汇总统计和明细查询的功能，明细信息可以按照 HLR 归属分类，提供查询结果的保存功能。预占号码查询 实现对代销商通过电子渠道选号预占的号码实时的明细查询功能。积分兑换记录 实现客户积分兑换记录信息查询的功能。4.1.2操作指南4.1.2.1 号卡库存查询操作指南：1、 点击社会渠道专区=库存管理=号卡库存查询，进入查询页面，如下图：图 13 号卡库存查询页面OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 7 -2、 查询出的信息，点击下面的 按钮，可以将查询到的信息保存到指定路径；图 14 号卡查询信息保
8、存页面此界面可以查询本代办点手机号码的汇总及明细信息、SIM 卡的汇总及明细信息；注：预占的号码将在手机号码汇总信息中不再显示；而在明细信息中仍显示；4.1.2.2 预占号码信息查询操作指南：1、 点击社会渠道专区=库存管理=预占号码查询，进入查询页面，如下图：图 15 预占号码信息查询的界面OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 8 -此界面可以查询对代销商通过电子渠道选号预占的号码实时的明细信息；4.1.2.3 积分兑换记录信息查询操作指南：1、 点击社会渠道专区=库存管理=积分兑换记录，进入查询页面，
9、如下图：图 16 积分兑换记录信息查询的界面2、 输入待查询手机号码，积分兑换查询期间，点击 ，查询出选择时间段内的兑换记录信息，如下图：图 17 积分兑换记录信息查询结果的界面OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 9 -4.2销售管理4.2.1功能描述模块名称 功能说明自助选号 从选号池中选号功能供客户在自助终端上选号用。开户 开户销号复装 已经销号的用户，进行已销号码的复装，卡信息及用户信息仍不变；换卡 换卡过户 过户代收费 代理商为客户充值增值产品订购 订购增值产品子产品订购 订购子产品业务办理返销
10、 对已办理的缴费业务记录进行返销业务信息查询 业务信息查询用户月账单查询 用户月账单查询4.2.2操作指南4.2.2.1 选号1、 点击社会渠道专区=销售管理=选号，进入号码预占页面，如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 10 -图 18 号码预占的界面2、 号码预占：单击选中一个号码，号码会出现在“模糊选号”中，同时右下角会出现此号码的捆绑信息；注：选择号码可以按位模糊查询，点击“按位查询” ，选择想预占号码及对应位数数字，例如后两位想要22,选择从第 10 位到 11 位，数据输入 22，点确
11、认,点确认，查出选号池内以 22 结尾号码供查询；OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 11 -3、 确定无误后，选择证件类型，输入证件号码，点“号码预占”：看到如下提示：点“确定” ，如果看到如下提示，则表示预占成功：号码预占完毕后，通过点击“查看信息” ，查看预占详细信息，弹出如下提示，OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 12 -4.2.2.2 开户点击社会渠道专区=销售管理=开户，进入“普通 GSM 开户”页
12、面，如下图： 步骤一：选号填写正确的证件类型和证件号，并选择服务号码即可。如下图：首先，选择证件类型、输入证件号，点击“证件号”旁边的“【 】 ”进行证件检查；如果用此证件号码预占了电话号码，此时会带出之前预占的号码；然后，点击“服务号码”旁边的“【 】 ”进入到“选号窗口 ”界面进行选号操作。选号步骤为：在“查询条件”栏中输入条件，点击【查询】 ，查出与该条件匹配的服务号码列表，如不填写任何条件，将会列出所有服务号码；从列表选择某一号码，并点击“【确定】 ”，服务号码将显示在“服务号码”的显示框中，如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Techno
13、logies (China), Inc- 13 - 步骤二：产品选择点击“【选择产品】 ”，如下图：将会进入“产品选择窗口”界面：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 14 -1、 首先：选择基本产品的品牌在“产品销售目录”的个人产品树形结构上依次点击“单个产品”字样和“基本产品”字样前的“”展开基本产品子目录，双击“全球通”项。 如下图：2、 选择基本产品“产品查询列表”中显示了“全球通”品牌的前十五个产品，如果希望显示更多产品，点击按钮区的【更多产品】 ；双击合适的产品。如下图：OpenCrm v3.
14、0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 15 -3、 操作“已选择产品列表”“已选择产品列表”中显示步骤二中选择的产品。双击某一产品撤销该产品的选择；点击按钮区的“【确定】 ”，产品就被选中.；点击按钮区的“【取消】 ”所有产品均不被选中。如下图：在“产品选择窗口”界面中，可以同时选择基本产品和增值产品，其操作步骤和只选择基本产品相同，不再赘述。选中的基本产品将会出现在“已选择产品列表”显示框中。另外，如果步骤一中选择的手机号码捆绑了产品，则产品将会出现在捆绑产品输入框中。 步骤三：产品服务定制和查看选择产品之后主页面将出现“策
15、划区域” ，显示所选产品的所有服务和信息，可选中或撤销服务。如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 16 - 步骤四：选择 SIM 卡号点击“SIM 卡号”旁边的“【 】 ”将弹出“选 SIM 卡号”界面，如下图所示：【图 1.3.1】 选择成品卡 【图 1.3.2】选择空白卡 【图 1.3.3】选择内置 KI 卡SIM 卡大类共有“成品卡” 、 “空白卡”和“内置 KI 卡”三种，根据不同的大类选卡过程分别是： 1）成品卡：在“SIM 卡号”输入框中输入 SIM 卡号，随后点击输入框旁的“【 】
16、”确定该 SIM 卡号的大类型。2）空白卡：选择小卡类型后点击 SIM 卡号旁的“【 】 ”选择 SIM 卡号。3）内置 KI 卡：选择小卡类型，然后在“卡序列号”输入框中输入卡序列号，最后点击“SIM 卡号”旁的“【 】 ”选择 SIM 卡号。选择确认，如果 SIM 内置有密码，会弹出如下对话框，询问是否重置密码，点击“【确认】 ”，使用默认密码，点击“【取消】 ”进入下一步重置密码。 步骤五：输入密码输入并确认密码。如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 17 - 步骤六：填写客户信息填写客户信
17、息时，带有“*”的为必填项。如下图：注：已有账户在进行证件号码检查时会自动弹出客户信息。 步骤七：填写费用信息选择完套餐，卡费信息、套餐关联或者选择的价格计划会信息会自动填入费用信息列表中，卡费可以进一步修改。如下图：双击费用项进入费用修改界面，修改实收金额，确定退出，如下图： 步骤八：打印确认页点击“开户”界面底部的“【确认】 ”，进入订单受理信息确认页面，确认无误，点击，确认页面下的“【打印】 ”，打印确认页 步骤九：提交订单打击确认后，弹出受理确认对话框，点击 “【确定】 ”，生成订单，完成开户，如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Techn
18、ologies (China), Inc- 18 -4.2.2.3 销号复装点击社会渠道专区=销售管理=销号复装，进入“销户复装”用户验证页面，如下图： 步骤一：输入用户手机号码，选择证件类型及证件号码，点“【确定】 ”按钮，进入销号复装页面，如下图； 步骤二：进入“销号复装”页面后，点击“【选择产品】 ”，如下图：“产品选择窗口”将会弹出，具体过程参见开户产品选择步骤，选中的产品将会出现在“选择产品”的显示框中。选中基本产品之后主页面多出一个“基本产品”服务内容区，显示所选产品能享受的所有服务，及默认选择的服务，在这里对服务进行修改服务。如下图： 步骤三：填写费用信息OpenCrm v3.0
19、 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 19 -根据实际情况变更费用信息，界面如下图： 步骤六：打印确认页点击“销号复装”界面底部的“【打印确认页】 ”，如下图： 步骤七：提交订单打击确认后，弹出受理确认对话框，点击 “【确定】 ”，生成订单，销号复装完成，如下图：将会出现如下图的提示信息，表示销号复装已经成功：4.2.2.4 换卡点击社会渠道专区=销售管理=换卡，进入换卡页面； 步骤一：用户验证，输入受理号码，选择验证类型及验证号码，点“【确认】 ”，如下图： 步骤二：在查询区域输入号码，点击“【查询】 ”，查出原卡信息； Op
20、enCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 20 - 步骤三：进入“换卡”界面之后，选择“卡类型” 、 “换卡原因” ，点击“卡序列号”旁边的“ ”，点击“【确认】 ”，如下图：新卡的信息将会出现在如下图：步骤四：选择“卡类型” 、 “换卡原因” ，点击“卡序列号”旁边的“ ”，进入 SIM 卡号选择界面，选择卡小类型，输入 SIM 卡号，确认，点击“【确认】 ”，进入如下图：新卡的信息将会出现在如下图： 步骤五：调整费用信息双击费用项进入费用修改界面，修改实收金额，确定退出，如下图： 步骤五：打印确认页点击“换卡
21、”界面底部的“【打印确认页】 ”，进入订单受理信息确认页面，确认无误，点击，确认页面下的“【打印】 ”，打印确认页； 步骤六：提交订单打击确认后，弹出受理确认对话框，点击 “【确定】 ”，生成订单，完成换卡，如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 21 -提交成功的提示信息如下图： 步骤六：打印发票自动弹出是否打印发票的选择框，如果打印，选择确认，打印发票。4.2.2.5 过户点击社会渠道专区=销售管理=过户，进入过户页面； 步骤一：用户验证，输入受理号码，选择验证类型及验证号码，点“【确认】 ”，
22、如下图： 步骤二：证件录入进入“过户”界面后，在“证件类型”的下拉列表中选择，输入“证件号” ，点击“证件号”旁边的“ ”进行验证，如下图：“余额及订购服务信息”中将列出当前用户的信息，如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 22 - 步骤三：输入新的客户信息，其中带有“*”的为必填项，如为系统现在客户，会根据证件号码自动带新客户信息，在客户信息中，输入新密码，如下图： 步骤四：点击 “【确定】 ”，弹出过户相关提示对话框，如下图： 步骤六：提交订单打击确认后，弹出受理确认对话框，点击 “【确定】
23、”，生成订单，过户成功，如下图：提交成功的提示信息如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 23 -4.2.2.6 代收费点击社会渠道专区=销售管理=代收费，进入代收费页面； 步骤一：用户验证，点“【发送随机码】 ”，输入手机接收到的系统发送的随机码，点“【确定】 ”，如下图： 步骤二：输入用户手机号码，点“【客户查询】 ”，查询出客户信息，如下图： 步骤三：点“【获取信息】 ”，查询出代理商信息，如下图： 步骤四：输入充值金额，点“【确认充值】 ”，为客户进行充值，如下图： 步骤五：确认充值，弹出充
24、值信息，点“【确定】 ”，客户充值成功，代理商账户金额减少，如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 24 -提交成功的提示信息如下图： 步骤六：打印发票自动弹出是否打印发票的选择框，如果打印，选择确认，打印发票。4.2.2.7 增值产品订购点击社会渠道专区=销售管理=订购增值产品，进入订购增值产品页面； 步骤一：查询条件中输入用户手机号码，点“【产品订购】 ”，如下图： 步骤二：用户验证，点“【发送随机码】 ”，输入手机接收到的系统发送的随机码，点“【确定】 ”，如下图： 步骤三：点击“【查询】 ”
25、，在用户已订购列表显示用户已订购信息，点击“【订购增值产品】 ”，如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 25 - 步骤四：选择增值产品在弹出的“产品选择窗口”界面选择增值产品，操作步骤参见【开户】的选择产品步骤。操作信息出现在“操作列表”中，如果需要撤销选择的增值产品，只需双击操作信息即可，如下图：选择的增值产品的信息出现在“策划区域”中，如下图： 步骤五：点击“【提交变更列表】 ”，弹出受理确认对话框，点击 “【确定】 ”，生成订单，增值产品订购成功，如下图：提交成功的提示信息如下图：OpenC
26、rm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 26 -成功订购的增值产品将会被显示在“用户订购列表”中，如下图所示：4.2.2.8 子产品订购点击社会渠道专区=销售管理=子产品订购，进入子产品订购页面； 步骤一：查询条件中输入用户手机号码，点“【产品订购】 ”，如下图： 步骤二：用户验证，点“【发送随机码】 ”，输入手机接收到的系统发送的随机码，点“【确定】 ”，如下图： 步骤三：点击“【查询】 ”，在用户已订购列表显示用户已订购信息，如下图： 步骤四：选择子产品在“子产品列表”窗口，选择所要订购的子产品，如下图：OpenCrm v3.0 操作手册 Copyright Asiainfo Technologies (China), Inc- 27 -步骤五：点击“【提交变更列表】 ”，弹出受理确认对话框，点击 “【确定】 ”，生成订单，订购成功，如下图：提交成功的提示信息如下图：4.2.2.9 业务办理返销点击社会渠道专区=销售管理=业务办理返销，进入业务办理返销页面； 步骤一：在业务办理返销业面，输入用户手机号码，点“【缴费业务查询】 ”，如下图： 步骤二：业务返销信息中显示出已办理的缴费业务记录，如下图：
