1、用友实施方法论【V6.0 For ERP-NC 版】用友软件股份有限公司集团与行业解决方案事业部实施管理与支持部2010 年用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 2 of 70目 录1 前言 31.1 实施方法论概述 31.2 实施方法论的核心理念 41.3 名词解释 41.4 特别说明 52 ERP-NC 实施方法详解 .62.1 项目成功基本要素 62.2 实施路线概述 62.3 实施任务与实施模板 72.4 项目实施路线方法详解 112.4.1 IMP1_实施准备 112.4.2 IMP2_蓝图设计 202.4.3 IMP3_系统建设 322.4.4 IMP4_上线切换 402.4
2、.5 IMP5_持续支持 473 项目管理部分 533.1 项目管理概述 533.1.1 项目范围管理 543.1.2 项目时间管理 563.1.3 项目质量管理 583.1.4 项目成本管理 603.1.5 人力资源管理 623.1.6 项目沟通管理 643.2 项目管理系统（UFPMP） 653.3 项目管理十三忌 66用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 3 of 701 前言1.1 实施方法论概述NC 实施方法论基于以客户为核心的全生命周期经营的核心理念，围绕实施的三大核心方法（业务流程优化、知识转移、专业项目管理） ，建立的全面 ERP 项目管理与实施方法。NC 实施方法论是方
3、法和思路参考，同时集成了我们过去的案例和领域、行业的标准化知识库与实施模板，NC 实施方法论主要包括以下五种主要元素：1、 ERP-NC 标准实施路线图，包括完整的项目任务和实施流程图，共有五个阶段，从实施准备到开始运行和支持，是实施路线设计的基础。2、 ERP-NC 的项目管理方法与思路，是对项目实施过程中的各种项目要素进行管理与控制（包括范围管理、时间/计划管理、成本管理、质量管理、人力资源/ 团队管理、沟通管理、风险管理、合同/采购管理） ，以保证项目顺利实施，如下图所示。项目九大管理领域项目综合和整体管理范围管理 时间管理 成本管理 质量管理人力资源管理 沟通管理 风险管理 合同/采购
4、 管理四大辅助职能实施工具和技术 工具实施案例和知 识库明 确的 项目 需求 和范 围3、 行业和领域的知识库，包括 UFIDA 多年积累的“行业业务最佳实践 ”、标准行业实施模板、领域标准实施模板、各领域和行业实施案例等。4、 客户化开发方法，是一整套全面的客户化开发方法论与工具，规范化管理项目实施过程中的客户化开发业务。5、 实施工具，是配合用友 ERP 软件设立的各种工具包，包括文档规范、数据导入导出工具等。用友软件实施方法论主要构件如下图所示：四大核心职能项目成功用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 4 of 70所有用友的 ERP-NC 项目实施，都需遵循本软件实施方法论，该实
5、施方法论是完成ERP-NC 项目实施、规范实施工作的指导纲领。1.2 实施方法论的核心理念用友实施方法论的核心理念是：专业、提升、规范。顾问用自己的专业能力，运用丰富的管理知识、软件应用经验，依据规范化项目管理的原则，根据项目具体情况设计项目实施路线和计划，科学周密地组织项目实施与项目管理，按计划开展实施工作，提高项目实施质量和效果，实现客户长期的管理提升和全面信息化。ERP 项目实施过程始终要关注实施的三大核心价值： 企业业务流程的优化与设计：顾问和关键用户共同分析企业的管理问题、管理需求，设计新的管理模式和业务流程，以提高管理水平和管理效率； 知识转移：关键用户全程参与和最终用户的提前参与
6、，尤其是对新管理流程、管理理念的理解，新流程和数据规则的了解，通过关键用户的全过程的参与，最终成为熟悉系统管理和业务流程、管理理念的专业管理人员； 提供专业的项目管理：大项目的规范化管理是项目成功的必然因素，我方项目经理在实施过程中提供专业的项目管理，降低项目实施风险，提高实施质量。1.3 名词解释项目经理：项目经理是指为项目的成功策划和执行负总责的人，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，领导团队对项目涉及的全部工作进行有效地管理，从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以按预算按质地完成项目的目标。项目经理要熟悉项目管理知识体系，具有良好的职
7、业道德，能够熟练运用项目内外各种资源，为实现工程项目目标，以担任项目经理作为职业的受薪人员。用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 5 of 70关键用户：关键用户是实施 ERP 企业内部精通企业业务流程的人员，在整个项目实施过程中，关键用户和实施顾问一起完成业务调研、差异分析、方案制定、客户化定制、主数据准备、编写文档等重要工作，是实施项目知识转移的承载者和转移对象，同时要负责协调最终用户和实施顾问之间关系，使系统功能达到最优化以满足业务需要，系统上线后，关键用户还要承担主数据维护、后续培训、辅导其他最终用户完成相应的系统操作。关键用户是实施顾问和企业之间的关键性桥梁以及企业上下级、部门
8、领导与企业更高层之间的桥梁。最终用户：ERP 上线运行后的使用者和操作人员，一般要在上线前参与实施和培训过程，了解和熟悉岗位操作流程和业务流程。静态数据：是指 ERP 系统中相对固定不变的数据，一般是指在生产活动前要准备的数据，如会计科目、存货档案、客户档案、供应商档案、产品结构（BOM） 、工艺流程等。即使是静态数据,也要定期维护,保持其准确性。系统运行时,访问静态数据一般不作处理。动态数据：指生产活动中发生的数据，不断发生、经常变动，如客户合同、库存记录、完工报告、业务单据等，一旦建立，就需要随时维护。中间数据：是指根据用户对管理工作的需要，由 ERP 系统按照一定的逻辑程序，综合静态数据
9、和动态数据，经过系统运算形成的各种报表等。1.4 特别说明ERP 实施中有一个成功等式：企业 ERP 系统的成功应用 = 有准备的企业 + 合适的软件 + 成功实施和项目管理，三个条件缺一不可。实施方法论主要提供实施和项目管理的方法。2001 年，用友公司发布了第一套项目用友实施方法论，向规范化实施迈出第一步；2004 年，用友公司发布了实施方法论 V3.0，2007-2008 年，我们根据用友实施方法论V3.0，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了完整的实施方法论组合体系-V5.
10、0 序列版本。2009 年，在 ERP-NC 实施方法论 V5.0 序列版本的基础上，完善了项目管理方法，并对具体完成实施任务的方法和模板进行了修订与补充，调整和补充了行业化实施模板，形成了该 V6.0 版本。本方法论中描述的项目实施各任务的分工，不是绝对的二个项目组分工独立工作，而是说明以哪方为主的工作，但实际上大部分实施工作都与双方有关，如流程测试是以关键用户为主，但顾问要帮助关键用户制定详细的测试方案、测试计划、测试数据，还要对测试过程进行指导和监督。我们的建议：项目环境千变万化，实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变！方法论规定了基本方法与思路，但不要生搬硬套，项目经理和顾问要
11、根据具体情况，基于基本方法和原则进行调整，例如财务核算实施项目与 ERP 项目的实施方法有很大的不用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 6 of 70同，本方法论是重点针对 ERP 项目的方法。用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 7 of 702 ERP-NC 实施方法详解2.1 项目成功基本要素 明确的项目范围与目标：包括业务需求范围、功能范围、涉及的组织实体范围、技术范围等。项目范围和目标明确是项目成功的关键因素，项目经理如果接手的项目范围不明确，首先应该和客户沟通，明确项目范围和目标。 高层的关注与推动：ERP-NC 项目不但涉及管理模式和流程的变更，也会涉及权力和利益和变
12、化，实施过程中经常需要高层的决策、推动和分压，缺少高层推动的项目实施经常会中途停滞而半途而废，也经常会导致项目目标的偏离。 科学的项目管理：包括良好的计划与计划规划、计划管理和严格的计划执行跟踪，双方良好的协作与配合、风险控制、质量管理等。 关键用户团队的能力：ERP 项目的实施同时也是一项管理变革的工程，一般会涉及客户方管理模式和流程的变更，因此客户内部关键岗位人员对管理的理解是ERP 流程长期执行到位的重要保证。因此实施过程中要注意关键用户的挑选，培养与考核，通过合理的分工，让关键用户身体力行的参与整个实施过程，顾问的重点是“培训培训者” ，实现真正的知识转移。 数据与流程的准确性：注重各
13、上线阶段的数据方案、数据准备、数据检查和确认，并将与真实业务场景比较接近的模拟数据和流程的方案测试贯穿于项目每个上线阶段，避免在上线之后，出现不必要的软件或数据错误；另外，上线后要定期做流程执行情况检查与优化，确保执行效果。2.2 实施路线概述ERP-NC 实施方法中的基本路线图共有五步，包括：实施准备、蓝图设计、系统建设、上线切换、持续支持。在 ERP 实施过程中，这 5 个步骤必须严格按顺序进行。对于每一个实施阶段，都定义了目的、完成的具体任务、采用的方法、工具、标准等（如下图所示） 。1. 实施准备：这部分的工作包括售前咨询、项目交接、实施准备与实施规划。2. 蓝图设计：这一阶段就是对企
14、业业务流程和需求进行调研和分析，优化业务流程并设计理想管理蓝图，以及实现这一目标所需的工具、方法、组织结构、数据和数据转换方式等。3. 系统建设：本阶段由顾问指导关键用户根据实施方案和蓝图设计进行数据准备，并进行完整的模拟数据和业务流程的测试，理解企业想实现的管理思想、管理理念、管理准则、数据标准等，并在理解和测试的基本上调整并确认实施方案。4. 上线切换：将系统正式运行所需的基础数据，录入或导入到系统中，设置系统运行参数和业务流程，制定上线步骤和上线计划，由关键用户对最终用户进行操作流程的培训，把系统运行的工作从关键用户转移到最终用户，并检验系统运行结果（即系统测试） ，这部分工作完成之后，
15、系统就可以切换并进行运行支持。用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 8 of 705. 持续支持：在系统上线运行之后，通过关键用户和最终用户的共同配合，共同建立内部运行支持体系，并和运维团队进行内部交接和运维支持，实施团队逐步按计划撤离项目组，完成项目总结与整体交付。具体的实施路线如下图所示：实 施 准 备蓝 图 设 计系 统 建 设上 线 切 换持 续 支 持 售 前 与 合 同 选 定 项 目 经 理 内 部 交 接 识 别 干 系 人 建 立 项 目 组 织 制 定 项 目 规 划 项 目 立 项 项 目 启 动 关 键 用 户 培 训 需 求 调 研 准 备 需 求 调 研 需
16、求 分 析 流 程 设 计 业 务 解 决 方 案 设 计 静 态 数 据 方 案 系 统 部 署 方 案 客 户 化 开 发 设 计 静 态 数 据 准 备 关 键 用 户 操 作 培 训 客 户 化 开 发 关 键 用 户 测 试 准 备 关 键 用 户 业 务 模 拟测 试 业 务 解 决 方 案 确 认 系 统 管 理 制 度 系 统 运 行 支 持 方 案 运 行 支 持 项 目 总 结 项 目 交 付 运 维 交 接变 革 管 理项目管理 系 统 切 换 方 案 客 户 化 配 置 最 终 用 户 操 作 手 册 最 终 用 户 培 训 切 换 检 查 上 线 切 换2.3 实施任
17、务与实施模板实施任务的方法与标准模板参照是本方法论的重点，各阶段任务与工具模板的对应关系如下表所示。一级任务二级任务 必选里程碑成果 审批人 工具模板及编号售前与合同 Y Y 商务合 同和附件 总经理、销售管理等部门见公司发布最新商务合同和附件模板选定项目经理 Y 实施经理内部交接 Y 项目内部交接会议记录实施经理 NC-M101:项目内部交接会议记录NC-M102：项目会议通知模板识别干系人 项目干系人登记表NC-M103:项目干系人登记表1实施准备建立项目组织 Y 项目组织与成 双方项目经 NC-M104：项目组织与分工责任用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 9 of 70员通讯录
18、 理 NC-M105：项目组成员通讯录NC-M107：项目管理规范与制度NC-M108：项目沟通汇报与确认机制制定项目规划 Y Y 项目实施策略项目实施主计划项目管理规范与制度项目沟通汇报与确认机制项目风险分析与规避建议方案机构/实施总部NC-M109：项目实施策略NC-M110：项目实施主计划NC-M111:项目实施预算NC-M112:项目风险分析与规避计划NC M114:项目周状态报告 项目立项 Y NC-M115:立项审批表项目启动 Y Y 启动会会议记录 双方项目经理NC-M116:项目启动会日程NC-M117:项目启动会高层讲话稿 ；NC M118:项目启动会项目经理演讲 PPTNC
19、 M119:项目启动会议记录 关键用户培训 Y 关键用户培训计划考试题培训教材练习题培训总结报告产品安装确认报告双方项目经理NC-M201:系统部署方案NC-M202:产品安装确认报告NC-M203:关键用户培训计划NC-M204:关键用户培训标准教材系列NC-M205:关键用户培训练习题NC-M206:关键用户培训考试题NC-M207:关键用户培训考勤记录NC-M208:关键用户培训总结报告2.蓝图设计需求调研准备 Y 需求调研计划 双方项目经理NC-M212:调研计划NC-M213:需求调研问卷用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 10 of 70XX 需求调研问卷需求调研提纲项目监
20、管人员NC-M215:需求调研提纲需求调研 Y 需求调研日志需求调研报告双方项目经理项目监管人员NC-M220:需求调研报告需求分析 需求分析报告 双方项目经理项目监管人员NC-M221:需求分析报告流程设计 业务流程设计方案双方项目经理项目监管人员NC-M222:XX 项目业务流程设计方案及说明业务解决方案设计Y Y 业务解决方案初稿双方项目经理项目监管人员NC-M225:业务解决方案初稿NC-M226:项目系统数据规范NC-M227:系统参数设置方案静态数据方案 Y 静态数据方案 双方项目经理NC-M230:静态数据方案系统部署方案 系统部署方案 双方项目经理NC-M231:系统部署方案部
21、署应用环境 Y 系统管理员操作手册系统运行管理制度（系统管理部分）双方项目经理系统管理员NC-M233:产品安装调试报告NC-M234:系统运行管理制度（系统管理部分） NC-M235:系统管理员操作手册客户化开发设计 客户化开发需求客户化开发设计方案双方项目经理NC-M240:客户化开发需求NC-M241:客户化开发设计方案3系统静态数据准备 Y 静态数据准备方案双方项目经理NC-M301:静态数据准备计划 ；NC-M302:静态数据准备表单用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 11 of 70静态数据准备计划数据导入工具关键用户操作培训Y 关键用户培训计划关键用户培训手册关键用户培训
22、总结NC-M203:关键用户培训计划NC-M204:关键用户培训标准教材系列NC-M205:关键用户培训练习题NC-M206:关键用户培训考试题NC-M207:关键用户培训考勤记录NC-M208:关键用户培训总结报告客户化开发 客户化开发代码客户化开发测试报告客户化开发操作说明书客户化开发验收报告客户项目经理NC-M310:客户化开发测试报告NC-M315:客户化开发操作说明NC-M316:客户化开发验收报告关键用户测试准备Y 关键用户测试方案关键用户测试案例双方项目经理NC-M320:关键用户测试方案 ；NC-M322:关键用户测试计划关键用户业务模拟测试Y 关键用户测试报告关键用户问题清单
23、双方项目经理NC-M325:最终用户操作手册NC-M326:关键用户测试报告NC-M327:测试问题记录清单建设业务解决方案确认Y Y 业务解决方案终稿用友项目经理、开发人员、关键用户NC-M340:业务解决方案终稿NC-M342:系统编码方案NC-M345:参数设置方案.4.上线切换系统切换方案 Y 系统切换方案系统切换检查双方项目经理NC-M401:系统切换计划 ；NC-M402:系统切换方案NC-M403:系统切换检查表用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 12 of 70表系统切换计划客户化配置 Y 权限规划表最终版基础数据最终版客户化配置清单客户项目经理NC-M406:用户权限
24、方案NC-M407:客户化配置清单数据导入工具最终用户操作手册Y 最终用户操作手册双方项目经理NC-M410:最终用户操作培训手册 ；最终用户培训 Y 最终用户培训计划；培训总结双方项目经理NC-M412:最终用户培训计划NC-M415:最终用户培训总结报告NC-M418:各标准培训课件切换检查 Y 系统切换检查报告双方项目经理NC-M450:系统切换转换检查表 ；上线切换 Y Y 动态数据录入计划系统切换报告双方项目经理NC-M455:系统切换报告系统管理制度 系统运行制度 双方项目经理NC-M501:系统运行内部管理制度系统运行支持方案Y XX 客户内部支持体系系统运行问题跟踪记录系统应用
25、检查报告双方项目经理NC-M505:内部支持体系NC-M506:系统运行问题跟踪记录单NC-M508:系统应用检查报告运行支持 运行支持记录 NC-M510:运行支持记录单5持续支持项目总结 Y 项目总结报告 双方项目经 NC-M515:项目总结报告用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 13 of 70理项目交付 Y Y 双方项目经理NC-M520:项目交接记录NC-M525:程序补丁更新流程运维交接 Y 运维交接记录 双方 NC-M530:项目运维交接记录2.4 项目实施路线方法详解2.4.1 IMP1_实施准备本阶段项目经历售前合同、选定项目经理、识别干系人、建立项目组、制定项目实施
26、规划、项目立项和项目启动七个二级任务。2.4.1.1 阶段任务与方法分解2.4.1.1.1 PMS1.1 售前与合同机构实施经理要尽量提前参与项目售前商务过程，以尽量在售前阶段引导合理的方案，大项目要在售前阶段全面了解客户的需求（参阅：顾问式销售 ） ，根据需求提供针对性的解决方案并制定实施方案和报价，同时了解项目细节，控制合适的风险。项目的商务合同一般包括：软件许可合同专业服务合同实施合同客户化开发合同客户化开发合同工作任务书 （实施或客户化开发合同附件）里程碑计划或实施主计划等附件。以上商务文档公司均提供标准文档，基于标准文档可少量修改，所有商务合同在签订前要先通过公司内部销售会签流程。以
27、下情况会被认为高风险的商务条款： 工作任务书中缺少具体的项目实施范围与需求，或明确的需求明显过高或不合理的合同； 没有预付款或预付款低于 20%的合同，或价格明显过低的合同。2.4.1.1.2 PMS1.2 选定项目经理合同签定前后，内部要根据项目的要求和特点，初步选定合适项目经理，我方项目经理原则上要求具备内部项目经理认证资质的，具有一定的项目计划、协调、沟通等能力，特大项目要求有高级项目经理认证，暂时不能确定项目经理的，可由机构实施经理代理项目交接工作。我方可协助客户方确定客户方的项目经理，客户的项目经理一般要有一定的权力和威望，在企业内部要有很强的协调能力，另外也要有一定的时间保障。2.
28、4.1.1.3 PMS1.3 内部交接大项目内部交接是一个必不可少的环节，交接前销售部门和实施部门确定交接的日期和会议安排，并由销售部门准备售前阶段所有与该项目有关资料，以及合同和附件资料。用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 14 of 70 项目经理及时与销售部门举行项目内部交接会议，由售前团队讲解客户和项目背景、目标和商务文档中重要内容，如项目范围与需求，交付标准、付款条款，其他重要条款等； 讲解售前阶段的需求和口头承诺，防止信息不畅和重复调研； 讲解客户方项目组人员的关系图，包括项目关键决策人、客户方人员职位、汇报关系图、性格特点与分工等； 分析或回顾项目风险评估； 项目经理和销
29、售的项目负责人，在会议后签署项目交接会议备忘录，把会议中谈到的问题，双方交接的内容等做再次的确认。2.4.1.1.4 PMS1.4 识别干系人项目干系人（Stakeholders）包括项目当事人和其利益受该项目影响（受益或受损）的个人和组织；也可以把他们称作项目的利害关系者。除了上述的项目当事人外，项目干系人还可能包括政府的有关部门、有关联的公众、项目用户、新闻媒体、市场中潜在的竞争对手和合作伙伴等；甚至项目班子成员的家属也应视为项目干系人。项目不同的干系人对项目有不同的期望和需求，他们关注的目标和重点常常相去甚远。例如，企业也许十分在意时间进度，设计师往往更注重技术一流，政府部门可能关心税收
30、等。弄清楚哪些是项目干系人，他们各自的需求和期望是什么，这一点对项目管理者来说非常重要。只有这样，才能对干系人的需求和期望进行管理并施加影响，调动其积极因素，化解其消极影响，以确保项目获得成功。 2.4.1.1.5 PMS1.5 建立项目组织双方项目经理根据项目初步的要求和任务、周期等确定项目组织、成员等，主要工作任务包括： 用友项目经理协调并组建用友方项目实施小组，选拔相关的人员，并提交相应的人员审批（实施经理、项目总监或总部相关部门） ； 项目经理与企业高层的首次沟通1) 项目经理在首次面见客户方高层时要做好充分的准备，拟定沟通的内容，简洁而有条理和具备一定的高度。并要通过正式的方式约见。
31、约见结束后一般可以项目经理的名义发一封感谢和确认邮件；2) 首次沟通目的就是要与企业高层讨论并取得共同的认同， 高层沟通的方法一般客户的战略到未来的企业的组织模式和规模与流程、 IT 建设战略与目标、本项目的目标，范围、关键需求和验收标准、项目管理相关思路、主要问题和双方的要求等；3) 通过高层沟通，项目经理要摸清高层对项目的重视程度，以及预计投入的人员情况；用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 15 of 704) 建议企业将关键用户的考核和实施过程中的表现和达成目标挂钩；5) 明确企业高层应该推动企业内部的管理变革、流程优化的决策、人员变动决策，必须明确项目变更控制的审查和批准，最终
32、形成高层人员项目计划，即项目高层的职责和任务（详见角色和职责） ；6) 如果有必要，要组建双方高层领导参与的领导小组或项目领导委员会，负责双方的高层沟通和项目推动，关键决策等。 用友项目经理帮助企业筛选客户项目组成员，建立客户项目实施小组；1) 和客户方项目经理共同讨论项目组关键用户的要求，筛选或提议关键用户，重要的关键用户可能要面试，关键用户至少要 80%以上的时间参加项目实施，关键用户应该是业务骨干，熟悉企业业务流程和需求，有一定的沟通和学习能力、技术能力；一般 IT 技术人员不太适合作为主要关键用户，可作为技术组关键用户或系统管理员。2) 要求企业配备系统管理员（如：软件操作环境的建立、
33、网络的配置等相关技术工作） 、客户化开发人员等，明确他们在项目中的关键分工，帮助企业选定项目其他成员；3) 如果条件允许，可提前选定最终用户。 双方建立项目内部考核模式、管理流程、沟通机制、汇报关系、项目管理制度等。 帮助企业建立项目领导委员会或项目领导小组客户项目领导委员会或领导小组（可选）：负责项目实施过程中出现的有争议的问题，需要该委员会召集相关部门的负责人进行决策以及跨部门的协调工作。2.4.1.1.6 PMS1.6 制定项目规划1. 制定项目实施策略：ERP-NC 项目组织比较复杂，因此在实施规划前，项目经理要和相关人员和组织确定项目内部定位和分类，同时根据项目难度和风险分析，确定项
34、目实施与项目管理的指导原则。例如项目关键人关系维护策略，项目需求与范围管理策略、项目分阶段或试点上线策略、质量管理策略、风险控制策略、知识转移策略等，并将这些策略融入具体的实施计划中。1） 项目内部定位与分类：根据项目背景和长期合作情况，确定项目级别（ABCD 类）和项目组织类型、以及具体的投入情况。2） 客户关系策略：项目经理要明确项目关键人，一般包括项目发起人和决定项目走向的有决策权的客户方领导人员，这是我们建立客户关系的重点，也是项目中决策的重要依据。3） 分阶段上线策略：用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 16 of 70大项目分步实施要考虑到各分步上线业务间的关联和衔接关系，
35、否则会造成分步上线后，各阶段数据和流程无法衔接的现象，因此，分步实施上线的项目，要在第一阶段上线前编写详细的整体实施方案，并完成数据方案，进行整体方案汇报经双方确认后才能分阶段上线。4） 试点上线策略：对于实施工作量较大的项目或阻力较大的项目，一般可以先找业务比较成熟，用户基础较好、双方配合度较好的几个单位进行试点，试点成熟后，再进行推广的策略。5） 需求和范围管理策略：根据前期达成的共识，以及客户对个性化需求的投入情况，项目经理要根据项目的投入产出、质量、长期利益等方面权衡，制定对个性化需求的平衡和决策策略。6） 质量管理策略：根据项目实施难点，制定质量控制点，如实施方案审核级别和审核方式。
36、7） 风险管理策略：制定实施过程的风险规避策略和计划，包括风险的内容描述、产生的影响和后果、可能发生的时间、规避方案、规避计划、需要的资源等。8） 知识转移策略：ERP 同时是一项管理变革，会带来管理模式和业务流程的调整，甚至影响企业内部利益的变更，同时 ERP 建设是一个长期持续过程，因此，我们需要在客户内部培养一批真正全面理解 ERP 理念、理解高层管理者管理需求和意图的管理层，这就需要关键用户要身体力行地全程参与实施过程，培训和练习相结合，才能真正实现知识转移。知识转移往往在企业的中低层认识度不高，但高层是比较容易接受的。9） 继续改进策略： 企业在实施 ERP 获得全面上线成功之后，还
37、应在上线后的一段时间内，定期进行应用情况检查，检查流程和数据的正确性和执行情况，并提出优化建议，提交正式的检查优化报告，以确保 ERP 的应用效果和流程固化，双方应该把成功地上线 ERP 作为一个新的起点，去争取进一步的成功。10） 交付策略：制定交付标准和交付标准确认策略，分阶段交付策略等。2. 制定项目规划：在项目正式启动前，项目经理要先确定项目实施的目标和范围，概要的需求，并据此完成所有项目实施的计划工作。包括项目实施策略、双方团队成员、主计划、采购计划、沟通计划、风险评估与规避计划、资源计划、成本计划、收款计划等。如果项目范围和需求不清楚，首先要安排沟通确定需求和范围。 在讨论过程中如
38、产生目标与范围的变化，应先判断需求和范围变化的合理性和必要性，如必要，可由项目经理和客户经理共同和客户方进行商务谈判，调整商务方案，进而调整实用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 17 of 70施策略和计划安排，当然，实施经理有条件允许的情况下，应尽早参与到项目售前过程，避免出现合同签署后的商务变更。 针对目标和范围中有不清楚的地方，如企业关键的业务流程和企业非常关注的核心需求，用友项目经理应该组织项目组成员再进行补充调查，进一步确定项目实施的范围； 根据项目具体范围和分析，逐步确定双方人力资源计划、高层汇报计划、质量控制计划、风险控制计划、收款计划、IT 建设部署计划等，以及项目组织
39、中的管理规范、组考核制度、汇报流程等，形成完整的项目规划，才能立项和启动； 协助客户项目经理建立企业内部的工作汇报机制，让客户项目负责人能够及时地了解项目的进展，以便及时调整企业相关人员的工作来辅助项目的实施； 实施主计划，要求对任务逐级 WBS 分解，逐步细化任务，并讨论确定任务的时间安排，制定项目实施主计划书 ，规划出整个项目的实施过程，明确实施的阶段计划和里程碑、阶段任务，使双方项目组成员能够清楚项目整体安排，大家工作的重心和分工； 客户项目经理把项目实施主计划详细向双方项目组进行汇报，讨论后进行正式确认。备注：实施主计划的制定流程与方法：a. 根据经验和模板，以及项目情况，用 MS-p
40、roject 软件先排列出初步的实施任务；b. 对实施任务按涉及业务流程、涉及部门、任务类型、资源投入等维度进行逐级细分，一直分到可以确定到具体人员、时间和任务目标为止；举例：某集团公司的供应链需求调研任务的细分：供应链需求调研调研问卷问卷的编写问卷的下发与培训问卷的填写综合和总体问卷填写采购业务问卷填写库存业务问卷填写-销售业务问卷填写-问卷的收集与审核汇总用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 18 of 70采购业务问卷-现场访谈调研提交调研提纲高层主管现场调研采购业务现场调研采购业务调研报告初稿库存业务现场调研库存业务现场调研报告调研报告汇总调研报告汇报与确认c. 双方讨论、确定所
41、有任务的具体人员和分工，工作要求等；d. 根据细分的任务和实施流程，任务的先后关系和资源的对应关系，以及项目整体时间要求等要素，讨论确定每个最末级细分任务的时间安排；e. 进一步确定每个任务的要求和提交成果、工作量和成本等事项；f. 主计划表的项目应包括：任务、开始时间、结束时间、顾问资源、关键用户资源、顾问工作量、顾问成本、提交成果、备注说明等。2.4.1.1.7 PMS1.7 项目立项：项目经理完成规划后在内部将项目规划向相关部门或领导进行汇报，并将项目内部考核目标和考核方式达成一致后，才能内部正式立项，并将项目完整的团队、基本信息在UFPMP 系统中立项，并录入相应的计划，报主管实施经理
42、做项目实施规划评审，评审通过后，作为项目组考核目标。2.4.1.1.8 PMS1.8 项目启动双方项目组确认完项目实施主计划后，应将项目的目标、组织、工作方式、主计划和要求等相关信息在客户方的公司内部中、高层以及部门的业务骨干中以启动会的方式进行传达，同时让客户方高层主管向高、中层的管理人员传递企业实施 ERP 项目的目的和决心、要求，为实施扫除障碍，让客户方从上到下达成一种共识。因此项目启动的成功召开是一个良好的开端。主要工作任务包括： 客户方要做的准备工作，包括项目内部宣传，参与人员讨论，项目制度的宣贯等； 项目启动会前的准备会议，主要是双方项目组讨论项目启动会的准备事项，主要包括会议议程
43、、场地、参加人员、设备、会议资料、PPT 等； 项目启动会议程正式发布；用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P 19 of 70 依据计划准时召开项目启动会； 整理启动会会议纪要，提交双方项目经理确认。1、 召开项目启动会之前应做如下准备工作：1) 与客户高层商定会议日程和内容，以及需参加人员名单；2) 通过客户方网站和报刊等，将项目在客户方内部进行宣贯，形成广泛的共识；3) 选定会议主持人（最好是双方项目经理主持） 、明确会议的议程；4) 准备和确认所有人员的演讲 PPT 资料；5) 客户方会场布置和发出会议通知。2、 启动会的召开一般应安排如下的会议议程：1) 客户方项目经理介绍企业
44、ERP 项目的前期准备情况，介绍项目组成员及其职责；2) 用友项目经理介绍用友项目组成员及职责，并做 ERP 项目目标、用友实施方法、主计划/里程碑计划、项目成功交付保障、制度保障约束等方面的主题演讲，向参会人员传达项目成功的信心；3) 客户高层讲话，表达项目的重要性和对项目的重视，给相关人员以责任和压力。从企业战略分析企业 IT 战略目标，从而说明 ERP 项目的目标和重要性，向客户方项目经理和项目小组成员进行授权；以及对相关部门的要求等，项目启动会标志着项目的正式启动，真正重要的是启动会前的准备工作是否充分，启动会的效果是否达到预期的目标，这才是我们双方最关注的地方。因此，项目启动会前必须
45、做充分的会前准备工作，与客户高层深入交流，明确启动会的意义所在；4) 如需要，可以在启动会后针对客户管理层进行 ERP 理念和项目管理的培训，介绍 ERP 项目成功和失败的影响因素和案例，重点说明 ERP 项目成功的条件和失败的原因。也可安排关键用户代表发言，表达对项目实施的配合和成功的决心；5) 在启动会结束后，整理会议纪要并提交双方项目总负责人签字确认。2.4.1.2 双方角色与责任 分工本阶段中主要任务的角色责任与分工如下表所示：任务 主要责任角色/岗位责任与分工 备注售前与合同 售前团队 通过引导和了解管理需求，提出针对性的解决方案和商务方案用友 ERP-NC 实施方法论 V6.0P
46、20 of 70实施经理/项目经理可适当参与售前过程，把握方案的细节，规划初步的实施方案和实施报价，控制风险选定项目经理 实施经理 根据项目情况选定项目经理，报相关部门审批重点项目或部分行业项目经理需要审批。售前团队 整理售前资料与文档详细讲解售前资料的主要内容，完成交接内部交接实施项目经理 组织正式内部交接会议，交接并审查和分析项目风险与初步规划重要的项目可请相关领导和部门参加识别干系人 项目经理 熟悉和分析、管理项目干系人，控制项目风险较大的项目建立项目组织 双方项目经理 确定项目组与人员，建立项目管理规范，章程，明确责任分工、激励方案等。制定项目规划 双方项目经理 共同确定项目需求/范围
47、，拜访高层及相关客户；根据初步范围确定双方项目人员与组织，项目管理机制等。根据项目背景、双方要求确定实施策略：包括项目定位、阶段实施策略、商务策略、风险策略等。详细规划项目实施主计划、里程碑计划、沟通计划、实施风险计划、质量控制计划、收款计划等实施规划后，按项目不同级别报相应流程审批客户方项目经理可主动尽早选定合适人员实施策略是实施规划的指导思路项目立项 项目经理 将详细计划报相关领导审批通过后，将基本资料和规划录入 PMP 系统并报审批项目启动 双方项目团队 双方项目经理策划项目启动会；按策划方案准备启动会，召开启动会，确保达到效果。项目启动会前的准备很重要，仓促而形式的启动会是无用友 ER
48、P-NC 实施方法论 V6.0P 21 of 70意义的2.4.1.3 常见风险提示 项目范围不明晰。实施范围是项目控制、降低项目风险的最重要的内容，按照规范的工作程序，实施范围应该在销售合同和工作任务书中就已经明确表述，这里仍然需要和客户再次确认。如果客户此前对实施范围存在误解（销售阶段的一些口头承诺） ，项目经理要引导客户并确认。 项目交接不清。项目组应该全面了解客户的各种信息（企业、行业与规模、组织、产品、业务特点、企业内部的矛盾点等） ，收集售前阶段的资料和相关的文档，接收完整的售前阶段的范围与业务需求。如果交接不到位，客户感觉售前和实施衔接不连贯，影响对实施组的信任与满意度。 项目双方协作与分工、考核不明确。在实施开始前没有明确实施过程中双方的分工和协作方案（定义以哪方为主，哪方配合，双方具体的任务与分工） ，以及项目双方的绩效考核方案等，可能会导致实施过程中扯皮和推委现象。 双方项目经理是否合适，是项目实施成败的关键第一步。如果项目经理经验不足，实施经理应在项目前期多加具体的指导和执行项目质量监督机制，而不是直接放手。 项目经理与企业高层的首次面见很重要， 项目经理在首次面见客户方高层时要做好充分的准备，拟定
