1、社区O2O移动应用行业报告 TalkingData移动数据研究中心 2015年5月 社区O2O移动应用行业图谱 社区O2O移动应用行业概况 社区O2O移动应用融资情况 目录 CONTENTS社区O2O移动应用使用行为 社区O2O移动应用人群画像 社区O2O移动应用行业概况 l 城市化进程加快,城镇人口不断增加,社区O2O 用户基数庞大 数据来源:国家统计局 顾名思义,社区O2O是基于社区发展起来的O2O,以社区的用户为基础,为社区的用户创造价值;2014年年末,中国城镇人口为7.5亿,占 总人口的比例为54.8%, 社区O2O用户基数庞大 13.3 13.3 13.4 13.5 13.5 13
2、.6 13.7 6.4 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 48.5% 48.3% 49.9% 51.3% 52.6% 53.7% 54.8% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2008-2014年 中国城镇人口变化 总人口(万人 城镇人口(万人 城镇人口占总人口比例(% l 但目前用户规模尚小,社区O2O在移动互联网的渗透率为20%移动社区O2O用户规模为2.3亿,在移动O2O中占比34%、在移动互联网中占比20% 11.3亿移动互联网用户规模6.8亿移动O2O用户规模2.3亿数据来源:TalkingData 移动数据研究中心 移
3、动端用户规模指移动端累计活跃设备总数,数据截止2015年3月 l 市场处于发展的初级阶段,虽然火爆,但是各种隐忧并存数据来源:国家统计局 社区O2O以社区的居民为目标受众,涉及到用户生活的各个环节,纵观近期的关于社区O2O的新闻,皆认为社区O2O虽然火爆,但是成本高、烧钱、水深等隐忧存在;社区O2O最核心的是服务,不过服务达到标准有困难 社区O2O认知情况市场火爆市场复杂相对水深存在隐忧受众家庭为主服务为王烧钱成本高资源整合困难l 家政类应用最多,其次是社区电商和综合服务家政O2O各类应用款数占比中,家政类应用占比最多,其次是社区电商和综合服务类; 在懒人经济发展的大环境下,作为社区O2O的切
4、入点 ,家政有天然的优势 2015年3月社区O2O移动应用款数占比 家政, 21.4% 其它, 46.4% 社区电商, 17.9% 综合服务, 14.3% 数据来源:TalkingData 移动数据研究中心 l 社区O2O 移动应用覆盖率58同城居首位;其次是赶集生活社区O2O移动应用行业概况:覆盖 数据来源:TalkingData 移动数据研究中心 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 2014.04 2014.05 2014.06 2014.07 2014.08 2014.09 2014.10 2014.11 2014.12 2015.01 2015.02 2015.03
5、2015.04 2014年4月-2015年4月 社区O2O典型应用用户覆盖率变化趋势 58同城 赶集生活 百姓网 考拉社区 实惠 爱鲜蜂 19楼 58到家 住这儿 e袋洗 社区O2O 增长率 80.6% -35.8% 10.7% 100.0% 900.0% 600.0% -28.6% 400.0% 400.0% 100.0% 社区O2O移动应用覆盖率58同城居首位;其次是赶集生活。58同城和赶集合并以后,稳居社区O2O的龙头位置。典型应用中实惠、 爱鲜蜂、 58到家和住这儿等几款应用覆盖率目前较小,但是增幅很高 社区O2O移动应用行业图谱 数据来源:公开资料收集和整理,各类应用功能有重合 ,这
6、里以主要功能来区分 l 社区O2O 应用可分为购物、家 务和综合三大部分社区O2O移动应用行业图谱 购物综合家务社区电商宅配物流生鲜外卖家政洗衣综合服务考拉小区闪电购民生小区特卖社区001快e点收货宝小麦公社爱鲜蜂京东到家58到家阿姨帮E家洁家政懒人家政云家政家政无忧E袋洗彩之云住这儿19楼叮咚小区泰迪洗涤社区O2O移动应用行业图谱物业58同城赶集生活同城服务小区无忧社区e 服务8天在 线易果生鲜7.46%2.06%0.31% 0.18% 0.10% 0.07% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%2015年4月社区O2O移
7、动应用用户覆盖率Top15 58 同城 赶集 生活 百姓网 考拉 社区 实惠 爱鲜蜂 闪电购 19楼 58到家 住这儿 e袋洗 泰笛 洗涤 阿姨帮 彩之云 叮咚 小区 数据来源:TalkingData 移动 数据研究中心,2015年4月Android 平台的应用覆盖率 l 社区O2O 覆盖率相对较低社区O2O移动应用用户覆盖率Top15中,58同城、赶集生活和百姓网这三大传统分类信息网站的覆盖率最高,其余的应用发展时间较短,覆盖率也较低 1.80%0.82%0.14% 0.13%0.04% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.011% 0.007% 0.004% 0
8、.004% 0.003% 2015年4月社区O2O移动应用用户活跃率Top15 58 同城 赶集 生活 百姓网 考拉 社区 爱鲜蜂 实惠 19楼 闪电购 e袋洗 58到家 住这 儿 泰笛 洗涤 阿姨帮 彩之云 叮咚 小区 数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年4月Android 平台的应用活跃率 l 社区O2O 活跃率相对较低社区O2O移动应用用户活跃率Top15中,58同城、赶集生活和百姓网这三大传统分类信息网站的活跃率最高,其余的应用发展时间较短,活跃率也较低 l 购物类社区O2O 应用中覆盖率排名第一的是考拉社区数据来源:TalkingData 移动数据研究中心
9、购物类社区O2O应用中覆盖率排名第一的是考拉社区,其次是爱鲜蜂; 整体来看,社区O2O中购物这个市场覆盖率在当前阶段依然很低,未来依然有很大的发展空间 0.18% 0.06% 0.01% 0.002% 0.003% 0.07% 0.005% 0.002% 0.002% 0.13% 0.02% 0.04% 考拉社区 闪电购 民生小区特卖 8天在线 社区001 爱鲜蜂 快e点 收 货宝 小麦公社 2015年4月主要购物类社区O2O应用覆盖率和活跃率 社区电商 生鲜外卖 宅配物流 l 购物类社区O2O 应用包括社区电商、生 鲜外卖和宅配物流数据来源:TalkingData 移动数据研究中心;仅为举例
10、,不包含所有参与者;各应用中功能有重叠,此处以应用主要功能来分类 购物类社区O2O应用根据功能不同,可以分为社区电商、生鲜外卖和宅配物流;购物类社区O2O应用均是从用户购物的角度出发,帮助用户谋求方便,提高用户的社区生活便捷度,最终为用户提供方便快捷的社区购物体验 l 家务类社区O2O 应用中覆盖率排名第一的是58到家数据来源:TalkingData 移动数据研究中心 家务类社区O2O应用中覆盖率排名第一的是58同城旗下的58到家,其次是荣昌洗衣的移动应用e 袋洗; 整体来看,社区O2O中家务这个市场已经引起很多公司的角逐,包括58同城和荣昌洗衣等 0.05% 0.016% 0.01% 0.0
11、04% 0.003% 0.001% 0.021% 0.016% 0.01% 0.004% 0.002% 0.002% 0.001% 0.02% 0.01% 58到家 阿姨帮 e家洁家政 懒人家政 云家政 家政无忧-雇主版 e袋洗 泰笛洗涤 2015年4月主要家务类社区O2O应用覆盖率和活跃率 家政 洗衣 l 家务类社区O2O应用包括家政和洗衣 家务类社区O2O应用根据功能不同,可以分为家政和洗衣; 家务类社区O2O应用为用户提供各种上门服务的家务服务;洗衣类则是专 注于为用户洗衣服 数据来源:TalkingData 移动数据研究中心;仅为举例,不包含所有参与者;各应用中功能有重叠,此处以应用主
12、要功能来分类 l 综合类社区O2O 应用中覆盖率排名第一的是58同城数据来源:TalkingData 移动数据研究中心 同城类社区O2O应用中覆盖率排名第一的是58同城,其次是赶集生活; 整体来看,社区O2O中综合类这个市场覆盖率在当前阶段以同城服务为主,物业和综合服务还有很大的上升空间 7.46% 2.06% 0.31% 0.05% 0.01% 0.00% 0.10% 0.05% 0.01% 0.01% 0.001% 1.80% 0.82% 58同城 赶集生活 百姓网 住这儿 彩之云 小区管家 实惠 19楼 叮咚小区 小区无忧 社区e服务 2015年4月主要综合类社区O2O应用覆盖率和活跃率
13、 同城服务 物业 综合服务 l 综合类社区O2O应用包括同城服务、物 业和综合服务 综合类社区O2O应用根据功能不同,可以分为同城服务、物业和综合服务三类;同城服务类应用即分类信息应用,提供各类生活服务信息;物业是整合了传统物业的各类功能;综合服务则涉及到社区生活的各方面 数据来源:TalkingData 移动数据研究中心;仅为举例,不包含所有参与者;各应用中功能有重叠,此处以应用主要功能来分类 社区O2O移动应用融资情况 l 购物类社区O2O 应用仅一家获得B 轮融资社区O2O移动应用融资情况:购物类 购物类社区O2O应用中,社区电商两家获得A轮融资;生鲜外卖类的爱鲜蜂获得B轮融资;宅配物流
14、两家获得A 轮融资;从融资情况看 ,各类应用还有很长的路要走 数据来源:公开资料整理 分类 应用名称 上线时间 天使/Pre-A轮 A轮 B轮 社区电商 考拉社区 2014.11 2014年7月获得软银中国数千万 社区001 2014.09 2014年4月获得上亿元 生鲜外卖 爱鲜蜂 2014.05 2014年3月获得清流资本1000万元 2014年10月获得红杉资本2000万美元 2015年4月 获得高瓴和红杉资本2000万美元 宅配物流 8天在线 2014.01 2015年3月获得复星昆仲数千万元 收货宝 2011 2014年10月获得千万美元 小麦公社 2014.09 2014年8月获得
15、红杉资本1000万美元 l 家务类社区O2O应用有三家获得B 轮融资家务类社区O2O应用中,家政类五家获得A轮融资,其中阿姨帮和e 家洁家政获得B轮; 洗衣 类两家 获得A轮融资,其中泰迪洗涤已经完成红杉资本领投的B轮 分类 应用名称 上线时间 天使/Pre-A轮 A轮 B轮 家政 阿姨帮 2013.07 天使轮数百万元 数百万美元 数千万美元 e家洁家政 2013.05 获得腾讯400万人民币天使投 资 盛大领投腾讯跟投400万美元 2015年2月获得数千万美元 懒人家政 2014.05 获得原子创投数百万元天使投资 获得泽厚资本数千万人民币 云家政 2013.07 获得蓝弛创投数千万美元
16、家政无忧 2014.07 获得数百万美元的融资 洗衣 e袋洗 2013.11 获得腾讯投资2000万人民币天使 轮 获得Matrix 经纬和SIG2000万美元 泰笛洗涤 2012 获得元禾原点千万级人民币 获得红杉资本领头的千万美元 数据来源:公开资料整理 l 58同城和赶集合并,百姓网获一亿美元D轮融资综合类社区O2O应用中,同城服务类市场已经发展成熟,58同城和赶集合并,百姓网拿到一亿美元的D轮融资,这三家同城服务公司均开始在 O2O领域积极发力;物业类中小区管家完成数千万人民币融资;综合服务类应 用均还停留在天使轮或A轮 分类 应用名称 上线时间 天使/Pre-A轮 A轮 B轮 C轮
17、D轮 同城服务 58同城 2011.12 58同城和赶集合并,综合服务两大巨头联手,在O2O领域具有巨大的流量优势 赶集生活 2010.09 百姓网 2012.01 金额未披露 1亿美元的D轮融资 物业 住这儿 2014.07 万科旗下物业类应用 彩之云 2014.03 母公司彩生活已经上市 小区管家 2014.05 数千万人民币融资 综合服务 19楼 2013.02 6000万元融资 叮咚小区 2014.03 1亿人民币融资 小区无忧 2013.08 金额未披露 2000万美元融资 数据来源:公开资料整理 社区O2O移动应用使用行为 16.0 13.3 13.1 12.4 11.6 11.6
18、 10.8 10.2 10.2 10.2 10.0 10.0 9.3 9.1 8.4 2015年3月社区O2O移动应用平均活跃次数TOP15 平均活跃次数(次 e家洁 家政 懒人 家政 小区 管家 365小 区宝 快e 点 叮咚 小区 闪送 收货宝 百姓网 19楼 赶集 生活 社区 e服务 彩之云 泰笛 洗涤 小区 无忧 l E 家洁家政以16次占据第一位社区O2O移动应用使用行为:活跃次数 数据来源:TalkingData 移 动数据研究中心 社区O2O移动应用平均活跃次数TOP15中,E家洁家政以16次占据第一位; 排名前两位的均是家政类应用 l 上午7点,中午11点,晚上8点,均出现小高
19、峰社区O2O移动应用使用行为:时段 数据来源:TalkingData 移 动数据研究中心 晚上 上午 中午 下午 凌晨 社区O2O移动应用整体活跃时段中,峰值在中午11:00;整体来看,凌晨用户较少使用社区O2O应用 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 2015年4月 社区O2O移动应用用户每日活跃次数时段变化趋势 l 上午通过社区电商采购、晚上通 过物业服务类应
20、用呼叫服务社区O2O移动应用使用行为:时段 数据来源:TalkingData 移 动数据研究中心 晚上 上午 中午 下午 凌晨 不同类型的社区O2O移动应用活跃时段中,社区电商类应用在上午七点比较活跃,洗衣类应用在下午比较活跃,物业类应用在晚上比较活跃 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 2015年4月 社区O2O移动应用用户每日活跃次数 时段变化趋势 家政 社区电
21、商 同城服务 宅配物流 综合服务 洗衣 物业 l TOP3关联应用类型是通讯社交、实用工具、电商社区O2O移动应用使用行为:关联应用 数据来源:TalkingData 移 动数据研究中心 社区O2O移动应用的关联应用类型中,TOP3类型是通讯社交、实用工具、电商;生活娱乐类最多、其次是上网工具 2015年4月社区O2O移动应用设备关联应用类型分布通讯社交生活服务视频游戏音乐图片摄影电台实用工具手助及商店输入法浏览器搜索电商金融理财办公新闻教育阅读地图导航旅行打车生活娱乐上网工具理财购物工作学习旅游出行l 一线城市偏好社区O2O 服务差异较大数据来源:TalkingData 移动数据研究中心备注
22、:各类应用偏好使用TGI 指数表示,TGI 即Target Group Index (目标群体指数,反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势,应用偏好TGI= 目标城市用 户 某类型应用安装比例/全部典型城市用 户该类应用安装比例*标准数100。家政 社区电商 宅配物流 综合服务 物业 北京 51 245 50 141 124 上海 33 71 32 37 353 广州 113 181 113 41 20 深圳 94 163 93 15 41 一线城市社区O2O应用偏好中,北京用户喜欢社区电商、上海用户偏爱物业服务、广州用户偏好家政等、深圳用户也喜欢社区电商服 务 l 杭州用户偏爱综合服务、重
23、庆和哈尔滨用户均偏爱社区电商、乌鲁木齐用户偏爱家政和宅配物流数据来源:TalkingData 移动数据研究中心备注:各类应用偏好使用TGI 指数表示,TGI 即Target Group Index (目标群体指数,反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势,应用偏好TGI= 目标城市用 户 某类型应用安装比例/全部典型城市用 户该类应用安装比例*标准数100。家政 社区电商 同城服务 宅配物流 综合服务 杭州 37 35 18 35 207 重庆市 130 69 90 130 8 哈尔滨 203 259 113 207 47 乌鲁木齐 242 25 116 246 56 典型城市社区O2O应用偏
24、好中,杭州用户偏爱综合服务、重庆和哈尔滨用户均偏爱社区电商、乌鲁木齐用户 偏爱家政和宅配物流 社区O2O移动应用人群画像 l 女性用户为主数据来源:TalkingData 移 动数据研究中心 57.8% 42.0% 39.3% 42.1% 44.7% 46.6% 48.1% 48.8% 42.2% 58.0% 60.7% 57.9% 55.3% 53.4% 51.9% 51.2% 移动互联网整体 社区O2O整体 综合服务 同城服务 物业 家政 宅配物流 社区电商 2015年4月不同类型社区O2O应用用户性别分布 男 女 社区O2O整体以女性用户为主;男性用户相对偏好社区 电商和宅配物流;而女性
25、用户相对偏好综合服务和同城服务 l 省份集中在沿海经济较发达地区社区O2O移动应用用户多分布在沿海经济较发达地区,其中广东排名第一,占比10.6%;TOP10省份占比达到58.3%,市场较为集中 社区O2O移动应用省份分布TOP10 1 广东 10.6% 2 北京 6.9% 3 江苏 6.4% 4 山东 5.9% 5 河北 5.8% 6 浙江 5.0% 7 湖南 4.8% 8 河南 4.3% 9 上海 4.3% 10 辽宁 4.3% 数据来源:TalkingData 移 动数据研究中心 l 社区O2O 逐渐向二三线城市下沉社区O2O移动应用人群画像:城市级别 18.6% 18.2% 21.8%
26、 23.2% 29.4% 29.4% 59.0% 75.2% 38.0% 38.1% 28.5% 47.4% 27.3% 41.7% 30.1% 12.8% 43.4% 43.7% 49.7% 29.4% 43.3% 28.9% 10.9% 12.0% 社区O2O 整体 同城服务 社区电商 综合服务 宅配物流 物业 家政 洗衣 2015年4月不同类型社区O2O应用用户城市分布情况 一线城市 二线城市 三线及以下城市 数据来源:TalkingData 移 动数据研究中心 注释:一线城市包括北上广深、二 线城市包括省会和直 辖市和沿海经济特区、三线城市为一二线外的城市 社区O2O整体城市分布中,一
27、线城市占18.6%,二线城市占38%;不同类型社区O2O应用中,洗衣和家政的用户大部分分布在一线城市 ;同城服务、社区电商和综合服务类应用在二三线城市下沉较多 l 设备网络以WiFi 为主61.6% 75.0% 61.6% 60.6% 58.2% 57.9% 56.8% 55.5% 16.3% 10.9% 16.3% 17.7% 20.5% 19.9% 19.7% 21.6% 11.0% 6.9% 11.1% 9.4% 9.1% 8.5% 9.0% 7.8% 9.5% 5.6% 9.5% 11.2% 10.7% 12.0% 13.1% 13.9% 社区O2O整体 社区电商 同城服务 综合服务
28、物业 洗衣 宅配物流 家政 2015年4月不同类型社区O2O应用移动设备网络使用对比 WIFI 3G 2G 4G 其它 数据来源:TalkingData 移 动数据研究中心 社区O2O用户的设备网络以WiFi为主,不同类型社区O2O应用设备网络略有差异:社区电商对WiFi较为依赖;家政、宅配物流和洗衣则较多使用3G、4G l 运营商以中国移动为主67.6% 69.8% 67.2% 66.8% 65.3% 59.0% 58.7% 58.5% 20.9% 18.0% 16.8% 21.6% 20.2% 19.6% 21.9% 26.9% 10.5% 8.7% 12.1% 10.5% 10.0% 1
29、7.3% 12.7% 13.5% 社区O2O整体 宅配物流 综合服务 社区电商 同城服务 物业 洗衣 家政 2015年4月不同类型社区O2O应用移动设备运营商使用对比 中国移动 中国联通 中国电信 其它 数据来源:TalkingData 移 动数据研究中心 社区O2O用户的运营商以中国移动为主,不同类型社区O2O用户使用的运营商略有差异:家政类用户较多使用中国联通 ABOUT TD 关于TalkingData TalkingData是中国最大的独立第三方移动数据服务 品牌， 创立于2011年9月。 产品及服务涵盖移动应用数据统计、移动广告监测、移动游戏运营、公共数据 查询、综 合数据管理、数据
30、咨询 服务等多款极具针对性的产品及服务。 目前TalkingData 为超过80000 款应用、游戏提供数据 统计、分析服务，覆盖超过14亿独立 移动设备；为招商银行、中信银行、平安保 险等大型企业提供全方位数据服务。 TalkingData致力于通 过完善的移 动数据解决方案，帮助用户更好的了解自身产品、服务， 更好的理解行业现状，找到 蕴含在数据中的巨大价值，并灵活地应用于各种业务场景中， 进而帮助客户实现 商业价值的提升。 2011-2015TalkingD ABOUT PINTU 关于品途网 北京品途天下科技有限公司（品途网）是中国O2O第一媒体，对国内外的O2O动向、模 式和趋势一网打尽，凭借丰富的线上和线下实践经验，对300多个案例资料进行收集与研 究。 品途长期组织线上线下各种形式的交流活动，成为传统企业O2O转型及新兴团队O2O创 业的大本营和加油站。 2011-2015TalkingD Thanks! 关注TalkingData 和品途网官方微信 获取最新移动数据资讯 2011-2015TalkingD
