1、北方工程车产品平台与组合分析编制： 审核： 审定： 批准： 诸城汽车厂二 00 九年十二月二十五日第一部分：北方工程车目标市场及技术发展趋势简要分析一、北方工程车 2009 年目标市场容量及 2010 年市场预测2009 年 2010 年产品线 目标市场容量诸汽厂预计销量 市场占有率目标市场容量诸汽厂预计销量 市场占有率单缸小型工程车 72000 17400 24.1% 65000 23000 35.4%双缸小型工程车 52800 6600 12.5% 50000 10000 20%轻型工程车 53000 21800 41.3% 66000 28500 43.2%中型工程车 48000 240
2、0 5% 60000 7000 11.7%2010 年北方工程车总体市场容量同比增长 7%。二、2009 年目标市场简要分析及 2010 年技术发展趋势产品线 2009 年目标市场简要分析 2010 年技术发展趋势单缸小型工程车由于国家对小煤窑查处力度加大，后双胎车型的销量受到较大影响，单四的增幅逐渐缩小，总体市场同比增长约 5%。后单胎车型逐步成为三轮车用户的升级产品，市场增长较快。后双胎产品的配置基本到位，配置上的发展空间很小，市场增长缓慢。后单胎车型动力升级，配置增强。后双胎车型技术含量提高，外观造型、内饰豪华性及驾乘舒适性的要求会逐步提高。小型工程车双缸小型工程车动力升级趋势明显；底盘
3、配置及质量趋向同质化，车身的差异化已成为提高产品竞争力的主要手段；双缸工程车正向轻型工程车方向发展，双缸工程车总体市场与去年基本持平；大部分双缸变拖厂家转向发展轻、中型工程车，目前已成为福田轻型工程车的主要竞争对手。产品的动力继续升级，由2105、2110 升级到 2115轻型工程车轻型工程车是北方工程车总体市场的主要增长亮点，2009 年同比增长近 50%；产品逐步向大型化方向发展，产品的技术含量不断得到提高，差异化是产品竞争的关键；双缸变拖厂家的进入，再加上原有的轻型工程车厂家，市场的竞争日趋激烈。动力进一步升级，由 4100 逐渐升级到 4102、4105，甚至到 4108 和4110。
4、后桥也由 1061 升级到 140；随着国家及各地实施欧排放标准，开发达欧环保要求的自卸汽车将是 2010 年的重点工作。中型工程车受投资的拉动，中型工程车保持持续上升的态势，同比增长约 10%。部分南方变拖厂家跟随福田进入中型工程车领域，使中型工程车的竞争更加激烈。“中型车重型化”的发展趋势非常明显，一些中型工程车变拖和农用车厂家已开发、投放了后双桥产品。产品发生结构性调整：长头车型的比例在逐渐下降，平头车型的比例明显提高，目前已上升至 15%左右；动力进一步升级，由 140、160 马力升级到 180、210 马力；产品的底盘承载能力要求提高。三、现有产品平台及产品优劣势分析产品线 竞争对
5、手主要平台 诸汽厂现有平台 诸汽厂产品 优势分析 诸汽厂产品 劣势分析单缸小型工程车皮带传动平台轴传动平台51 后桥、皮带传动平台产品配置优势：如 5+1 加重软轴操纵后桥，1125 发动机等；技术质量水平在行业内处于领先地位。产品价位相对较高，需进一步降低成本。缺少轴传动的底盘平台。小型工程车 双缸小型工程车NPR 底盘平台131 底盘平台NPR 底盘平台131 底盘平台时代轻卡车身在市场上具有明显的竞争优势；拥有创新性的产品如单排车型、气刹车型等。受成本因素的影响，低端产品的竞争力不足轻型工程车130 底盘平台NPR 底盘平台131 底盘平台1061 底盘平台140 底盘平台130 底盘平
6、台NPR 底盘平台131 底盘平台1061 底盘平台140 底盘平台品种优势：竞争对手一般只有12 个底盘平台，而我们 5 个平台都已完全建立；车身资源丰富：包括1540、1580、1600/1690、1730、1780 和 2025 共 7 种宽度；整车匹配优势明显，已成为竞争对手竞相模仿的对象。低成本能力不足，价格相对较高中型工程车8 吨平台9 吨平台10 吨平台8 吨平台9 吨平台10 吨平台13 吨平台比竞争对手多出一个底盘平台；车身资源丰富并具有很强的差异化优势：拥有 2200 欧曼车身、2025 梅花车身及 2025 欧式风格长头车身。进入中型工程车的时间较短，品牌的知名度较低，还
7、不能同一汽、东风进行正面竞争四、2010 年法规政策分析1、由于自 2009.9.1 日起 3.5 吨以上的汽车实行欧标准，因此 2010 年达不到欧排放要求的产品将无法申报汽车公告，而只能套牌销售；2、由于自 2010.5.1 日起实行的新的道路交通安全法取消了变拖产品，因此将不能套变拖销售；3、随着全国各地治理超载力度的加大，对工程车的销售造成一定的影响。第二部分：北方工程车产品平台规划组合原则、内容及意义一、产品平台划分的原则1、首先根据不同的目标市场、用户群体，结合车身宽度的不同，将工程车划分为小型、轻型和中型三条产品线；2、在每条产品线中，根据底盘承载能力的不同，再划分为不同的底盘平
8、台；3、底盘承载能力主要判断依据为：前后桥、变速箱、传动轴、悬架系统和车架。二、产品平台规划的具体内容1、单缸小型工程车产品组合模块序号 平台名称车身宽度 发 动 机 轴 距 后 桥 备注1 51 平台 1500/1580 1115/1122/1125 2.2/2.4/2.6/2.7m 5+1 联体后桥2 130 平台 1580 1125 2.6m 130 后桥 2010 年新增平台 单缸小型工程车共包括 5+1 带传动和 130 轴传动 2 个底盘平台； 5+1 带传动底盘平台可匹配 1500/1580 车身，1115/1122/1125 发动机； 130 轴传动底盘平台只匹配 1580 车
9、身，1125 发动机，是一个高端的产品平台。2、双缸小型工程车产品组合模块序号 平台名称车身宽度 发 动 机 轴 距 变 速 箱 备注1 NPR 平台 1690/1730 2110/2115 2.8m 828/5282 131 平台 1690/1730 2110/2115 2.8m 828/528 双缸小型工程车共包括五十铃和 131 共 2 个底盘平台； 两种底盘平台均可匹配 1690/1730 车身，2110/2115 发动机； 131 底盘平台还可匹配单排车身。3、轻型工程车产品组合模块序号 平台名称车身宽度 发 动 机 轴 距 变 速 箱 备注1 130 平台 1540/1690 48
10、0/485 2.6m 5-202 NPR 平台 1580 485/K490 2.6m 5-30（带副）3 131 平台 1690/1780 41004100 增压中冷 2.7m 5-25/5-304 1061 平台 1690/1730 490/496/4100 3.0/3.3m 5-30（带副）5 140 平台 1730/1780/2025 4102/4105/41104105 增压中冷 3.1/3.3/3.4m 5-30（带副）145（带副） 轻型工程车共包括 130、NPR、131、1061 和 140 共 5 个底盘平台； 130 底盘平台可匹配 1540/1690 车身，480/485
11、 发动机、 5-20 变速箱； NPR 底盘平台可匹配 1580 车身，485/K490 发动机、5-30（带副）变速箱； 131 底盘平台可匹配 1690/1780 车身，4100 和 4100 增压中冷发动机、5-25/5-30 变速箱； 1061 底盘平台可匹配 1690/1730 车身，490/496/4100 发动机、5-30 （带副）变速箱； 140 底盘平台可匹配 1730/1780/2025 车身，4102/4105/4110 发动机以及 4105 增压中冷发动机，5-30（带副）和 145（带副）变速箱；4、平头中型工程车产品组合模块序号 平台名称车身宽度 发 动 机 轴 距
12、 变 速 箱 备注1 8 吨平台 2025 CA4113/YC4110ZQ 3.4m 1452 9 吨平台 2025 YC6105QC 3.9m 1453 10 吨平台 2025 YC6105ZQC6105ZLQ 3.9m 6-65 6-85 新增平台4 13 吨平台 2200Phaser180Ti6108ZQC6108ZLQ4.2m 6-85 新增平台 平头中型工程车共包括 8 吨、9 吨、10 吨和 13 吨共 4 个底盘平台。其中 8、9、10 吨平台匹配的均是2025 梅花车身，13 吨平台匹配的是 2200 欧曼车身； 8 吨底盘平台匹配 4113 及 4110 增压发动机、145
13、变速箱； 9 吨底盘平台匹配 6105 发动机、145 变速箱； 10 吨底盘平台匹配 6105 增压和 6105 增压中冷发动机、6-65/6-85 变速箱； 13 吨底盘平台匹配珀金斯 180Ti、6108 增压和 6108 增压中冷发动机、6-85 变速箱。5、长头中型工程车产品组合模块序号 平台名称车身宽度 发 动 机 轴 距 变 速 箱 备注1 8 吨平台 2025 YC4110ZQ 3.9m 145 新增平台2 9 吨平台 2025 YC6105ZQC4110 增压中冷 4.2m 6-65 新增平台3 10 吨平台 2025 YC6108ZQ6105ZLQ 4.5m 6-85 新增
14、平台 长头中型工程车共包括 8 吨、9 吨和 10 吨共 3 个底盘平台，并且都匹配 2025 欧式风格车身； 8 吨底盘平台匹配 4110 增压发动机、145 变速箱； 9 吨底盘平台匹配 6105 增压和 4110 增压中冷发动机、6-65 变速箱； 10 吨底盘平台匹配 6108 增压和 6105 增压中冷发动机、6-85 变速箱。三、产品平台规划后对 2010 年新产品开发的意义1、 能够更系统地整合公司内外部资源，特别是车身资源；2、 能够加快产品开发速度，缩短开发周期，提高市场的响应速度；3、 能够以最少的平台，组合出众多的车型品种，最大限度的满足用户对产品个性化的需求。4、 产品平台的规划组合，为完成 2010 年的经营目标提供了有力的产品保障。附件：北方工程车产品平台与组合表诸城汽车厂2009 年 12 月 25 日
