1、汽车电子可研报告在汽车不断推陈出新的行业趋势推动下，汽车电子的整体市场规模增长迅速。根据德勤测算，2016 年全球汽车电子规模将达到 2,348 亿美元，2012-2016 年复合增长率达到 9.8%。我国是新兴的汽车市场，汽车产销量的增长带动汽车电子市场规模迅速扩大，而且汽车电子市场的增长速度高于整车市场的增速。2014 年，中国汽车电子市场总规模同比增长 13.8%，达 579.2 亿美元。预计 2015-2016 年汽车电子市场总规模将高于汽车产量的增长，分别增长13.4%和 12.7%，分别超过 650 亿美元和 740 亿美元。全球汽车电子规模销量（亿美元）我国汽车电子市场规模及增速
2、据统计，世界 100 强的汽车零部件企业中已有 70在中国设厂，对中国投资的外资汽车零部件企业超过 1200 家。我国本土汽车电子行业经过几十年的技术积累，技术水平也已有很大提升，依托我国制造成本较发达国家低廉的优势，正越来越多地进入到国际汽车电子产业链。1 什么是汽车电子汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子 ECU)。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器、微处理器 MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。2 汽车电子分类3.
3、IC在汽车电子的应用可以说，没有芯片汽车就无法运行。除了常见的多媒体娱乐系统、智能钥匙和自动泊车系统外，芯片还广泛应用在汽车发动机和变速箱控制系统、安全气囊、驾驶辅助系统、电动助力转向、ABS、电子稳定性系统（ESP）、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空调系统、座椅调节系统中，堪称汽车的神经。根据调研机构 IC Insights 统计，2014 年全球车用芯片市场规模约 214 亿美元，预计可在 2017 年达到 288 亿美元规模水平。在计算机、消费电子、通信、汽车、工业/医疗和政府/国防六大主要终端应用市场上，2013-2018 年期间，来自汽车工业对半导体芯片的需求增长速度远超其
4、他应用领域，年均复合增长率 CAGR 达到 10.8%，稳居增长龙头地位。中国大陆汽车相关芯片 2012 年市场规模为 38 亿美元，2013 年达 41 亿美元。据估计，2014 年-2017 年大陆汽车芯片市场还将以 9%-12%的高速成长，至 2017 年时，产值将达到 61 亿美元。若以芯片厂角度来看车用电子市场，大致可以分为车前市场和车后市场，车前市场是透过系统模块供货商（Subsystem）打入品牌车厂，车后市场则是零售市场，车前市场规模较大，半导体厂进入门槛高、技术高、芯片认证时间也较长。车后市场门槛较低，但竞争激烈。我国提出的“制造 2025”，“中国芯”等政策，芯片进口替代需
5、求强烈，政府大力支持国内厂商自主研发芯片，获取产业链上高附加值，未来自主研发汽车芯片企业有望实现突破，打入国际主流厂商供应链，逐步取代进口芯片。不同汽车中半导体产品平均含量（美元）汽车市场中各类半导体产品的市场占比4. 传感器在汽车电子的应用目前，普通车身上有几十只传感器，高级轿车有 100 多只传感器。根据传感器的作用可以分为测量温度，压力，数量，位臵，气体浓度，速度，光亮度，干湿度，距离等功能的传感器，他们各司其职，一旦某个传感器失灵，对应的装臵工作就会不正常甚至不工作。因此，传感器在汽车上的作用是非常重要的。车用 MEMS 传感器全球出货量就全球车用传感器市场规模来讲，2012 年是 1
6、70 亿美元，其中中国是 24亿美元，据预测 2016 年全球车用传感器会增长 33%，达到 225 亿美元规模，中国则会翻倍，从 24 亿美元增长到 48 亿美元。到 2020 年全球汽车传感器市场规模将超过 250 亿美元，尽管欧洲增长缓慢，但市场对传感器的需求仍将持续增长。从数量上看，中国车用传感器总数在 2012 年是 5 亿只，到 2016 年会翻倍达到 10 亿只。5. 连接器在汽车电子的应用统计数据显示，全球连接器位居前五位的应用领域分别是：汽车、电脑及其周边，通信、工业设备和航天与军用，汽车领域是连接器最大的市场，大约占 21.4%。预计 2015 年，全球连接器市场规模将达到
7、 660 亿美元，到 2018年，我国连接器市场规模将达到 694.38 亿元。连接器应用端占比而随着汽车连接器的应用越来越多，汽车的合成化趋势使连接器的集成度越来越高，由于汽车对空间设计的要求，连接器也被要求有更小的体积，不占用较大的空间，单个连接器要接收的信号越来越多。总体来说，汽车连接系统将会向电子控制模块方向发展，在安全和联通的基础上，小型化、智能化和集成化是连接器未来的趋势。全球汽车连接器市场规模（亿美元）以产品结构而言，中国现在每辆汽车平均用到的连接器成本只有几百元，与国外每辆车的连接器 125150 美元而言，中国汽车连接器市场还有很大的发展潜力。未来每辆汽车将用到 600-1,
8、000 个电子连接器，仍有成长空间。随着中国连接器市场逐步成为全球连接器增速最快，市场容量最大的市场，众多连接器国际厂商不断加大对中国市场的投入，全球市场的中心正在向中国转移。6. 国际厂商布局中国市场我国作为汽车新兴市场，也是汽车电子未来市场开拓重点及利润增长点。众多国际领先的汽车电子厂商纷纷布局中国。如博世（Bosch）、德国大陆（Continental AG）、德尔福（ Delphi）等国际巨头已经中国拥有数量众多的生产基地，而且也在不断根据市场需求扩大生产规模和增加产品种类。在高附加值及高端汽车电子领域，我国本土汽车电子厂商从技术实力、产品性能及市场份额方面均与外资零部件厂商存在较大的
9、差距。此类专业化汽车电子领域目前主要由欧美零部件巨头厂商把控，占据绝大多数市场份额。近年国内主要汽车电子上市公司海外并购7. 国内汽车电子重点上市公司中国已经成为全球汽车产销量最大的国家，在汽车行业占有重要地位。随着中国整车市场的快速发展，国内汽车产业链也逐渐完善，涌现出一些优秀的汽车零部件厂商。国内一些企业也开始逐步涉足汽车电子业务，通过外延和内生相结合的方式快速发展，呈现出良好的发展势头。8. 国内主要上市公司及产品9. 汽车电子竞争态势随着新能源汽车与无人驾驶技术的更新，汽车电子未来势必将成为各大半导体厂商想要分食的大蛋糕。从高通并购 NXP、乐视谷歌等进军车联网就可以看出，汽车电子大战当前，半导体厂商们都已磨刀霍霍。
