1、1投资项目的主要来源渠道渠道 描述 途径自有渠道主动进行渠道建设，通过公司自有人员的关系网络、参加各种风险投资论坛的会议和对公开信息的研究分析收集信息1、个人网络2、市场分析3、战略合作伙伴4、股东中介渠道借助/联合相关业务伙伴（如银行、券商等） 、专业机构（如律师、会计师事物所等）以及其他创投公司获取交易信息1、银行/投资银行2、证券公司3、律师、会计师事务所等4、其他专业机构（如咨询公司，广告公司等）品牌渠道 积极建设公司在创业投资方面的品牌形象和市场知名度，建立“拉动式”的信息渠道 1、公司网站2、客服中心项目初步筛选标准标准 内容投资规模 1、投资项目的数量2、最小和最大投资额行业1、
2、是否属于基金募集说明书中载明的投资领域2、私募股权基金对该领域是否熟悉3、私募股权基金是否有该行业的专业人才发展阶段1、种子期2、初创期3、扩张期4、成熟期产品1、是否具有良好的创新性、扩展性、可靠性、维护性2、是否拥有核心技术或核心竞争力3、是否具有成为行业中的领先者/行业规范塑造者的潜力管理团队1、团队人员的构成是否合理2、是否对行业有敏锐的洞察力3、是否掌握市场前景并懂得如何开拓市场4、是否能将技术设想变为现实投资区域 1、是否位于私募股权基金公司附近城市2、是否位于主要大都市2项目进一步评估要点评估项目 要点商业计划书评估1、行业特征：目标市场是否是一个不断成长的市场2、产品或服务的技
3、术开发：技术是否新颖，操作是否简易，技术开发是否可行？市场吸引力、市场可能需求、成长潜力是否够大3、经营目标与前景预测：分析企业历史经营业绩与未来经营情况，并做出对未来经营的评价4、管理团队成员的能力评估：管理构架与职责安排是否合理？管理层关键人物的经历、职业道德与相关收入做出综合分析5、财务状况与盈利预测评估：对项目未来几年的资金需求、运用与流动状态做出判断，以此作为是否给予资金支持的重要依据。6、风险管理与控制评估：识别和评价各种风险与不确定性7、投资收益评估：对融资规模、资金的期限结构、资金的投入方式等做出评价技术评估1、技术因素评估：产品技术的历史情况；产品技术目前的水平；产品技术未来
4、发展趋势；产品技术的理论依据和在实际生产中的可行性；产品技术的竞争力，产品技术的专利、许可证、商标等无形资产状况；产品技术在同行业所处的地位；政府对产品技术的有关政策2、经济因素评估：项目方案是否成本最低，效益和利润最大3、社会因素：是否符合国家科技政策和国家发展规划目标；是否符合劳动环境和社会环境；是否有助于人民生活水平的改善和提高市场评估1、市场容量：是否有足够的市场容量2、市场份额：直接市场份额及相关市场份额的大小3、目标市场：是否定位好目标客户？目标市场规模是否庞大4、竞争对手的数量有多少？是否存在占绝对优势地位的竞争者？一般性竞争手段是什么5、新产品导入率：是否有替代产品6、市场进入
5、壁垒：是否有较高的规模经济性？是否有专利权？是否需政府审批管理团队评估1、企业家素质：是否有支撑其持续奋斗的禀赋？是否熟悉所从事的行业？是否诚实正直？是否有很强的领导能力？是否懂经济、善管理，精明能干？是否具有合作精神？是否具有很强的人格魅力2、管理队伍的团队精神：是否具有很强的人格魅力3、管理队伍的年龄范围： 35-50 岁之间，既有丰富的实际经验，又有活跃的思想，能较快吸收新知识和新信息4、管理队伍的个人素质：管理队伍应包括精通每个主要部门业务的、能力很强的个人退出方式及产业价值评估1、退出方式：退出依据是否可靠？最可能的退出方式及各种方式的可能性程度？合同条款中有无保护投资权益的财务条款
6、及财务保全措施等2、产业价值：对项目的产业价值、战略前景、产业化途径等进行深入的量化研究。3尽职调查对象及主要内容调查对象 主要内容企业实地考察1、核实商业计划书的真实性2、核实净资产、设备审核以往史料和财务报表3、考察组织架构和人事档案会见管理团队1、观察管理团队人员素质2、了解他们的经验和专长3、管理层成员经验和个性是否互相配合业务伙伴和前投资者1、对项目企业管理者的评价2、建立合作和终止合作 /投资的原因潜在客户和供应商1、市场空间及市场占有率2、市场销路3、市场潜力的大小和增长速度4、原材料价格、质量和供应渠道情况技术专家、行业专家1、产品性能、技术水准2、是否有替代技术或产品3、行业和技术的发展趋势4、验证技术的先进性、可行性、可靠性银行、会计师、律师、证券公司1、企业过去的融资、偿债和资信状况2、财务报表的准确性3、专利、案件诉讼同类公司市场价值调查1、项目企业未来的价值和盈利前景2、投入资金所占股份竞争对手 1、对项目企业市场竞争力和占有率的评价2、对管理人员素质的评价相关行业企业的管理层对项目的评估
