1、2010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司摘 要本报告所分析的建材行业是指国民经济行业分类(GB/T4754-2002)中的非金属矿物制品业，行业代码为 31。按照国民 经济分类标准，非金属矿物制品业包括水泥、石灰和石膏的制造、玻璃及玻璃制品制造以及陶瓷制品制造等行业，见下表。建材行业子行业分类行业及代码子行业及代码 行业描述311 水泥、石灰和石膏的制造包括水泥制造、石灰和石膏制造312 水泥及石膏制品制造包括水泥制品制造、砼结构构件制造、石棉水泥制品制造、 轻质建筑材料制造及其他水泥制品制造。313 砖瓦、石材及其他建筑材料制造指粘土、陶
2、瓷砖瓦的生产，建筑用石的加工，以及用 废料或 废渣生产的建筑材料和其他建筑材料的制造。314 玻璃及玻璃制品制造 指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。315 陶瓷制品制造 包括卫生陶瓷、特种陶瓷、日用陶瓷、园林陈设艺术及其他陶瓷制品制造。31 非金属矿物制品业316 耐火材料制品制造包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造数据来源：国家统计局一、行业发展环境2009 年我国 GDP 增长 8.7%，全年国内 产总值 335353 亿元。规模以上工业增加值逐季回升，整体比上年增长 11%。其中，一季度增长 5.
3、1%，二季度增 长 9.1%，三季度增长 12.4%，四季度增长 18%，工业生产逐季回升， 实现 利润由大幅下降转为增长。1111.6 12.914.912.502468101214162005 2006 2007 2008 2009工 业 增 加 值 增 速 %数据来源：国家统计局2010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司2005-2009 年国内工业增加值及其增长速度二、行业供需分析及预测 （一）供给分析2009 年 1-11 月，建材行 业完成工业总产值 22159.64 亿元，同比增长 20.02%。2009年 1-11 月的工 业
4、产值增速比 2008 年 1-11 月下降了 11.79 个百分点，但仍保持了较快增长。2005-2009 年建材行业工业总产值及增速情况单位：亿元， %工业总产值 增长率2005 9182.61 23.83 2006 11722.10 28.33 2007.1-11 13975.48 32.30 2008.1-11 18396.13 31.81 2009.1-11 22159.64 20.02 数据来源：国家统计局9182.6111722.1013975.4818396.1322159.6423.8328.3332.30 31.8120.020500010000150002000025000
5、2005 2006 2007.1-11 2008.1-11 2009.1-11亿 元05101520253035%数据来源：国家统计局2005-2009 年建材行业工业总产值变化趋势（二）需求分析2009 年 1-11 月，建材行 业完成销售收入 21164.91 亿元，与工业总产值变化趋势一样，增长 率比 2008 年 1-11 月下降了 10.99 个百分点，但仍保持了较快的增长，达到19.81%。销售收入的变化趋势与工业总产值变化一致，2009 年 1-11 月，由于建材市场尚在复苏之中，还未完全回暖，导致建材行业的销售收入增速放缓，但降幅不大。2010 年建材行业风险分析报告国家发展改
6、革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司2005-2009 年建材行业销售收入情况单位：亿元、 %销售收入 增长率2005 8729.38 25.03 2006 11115.13 28.54 2007 13320.08 33.36 2008.1-11 17388.09 30.80 20091-11 21164.91 19.81 数据来源：国家统计局8729.3811115.1313320.0817388.0921164.9125.0328.5433.36 30.8019.8105000100001500020000250002005 2006 2007.1-11 2008.1-11
7、 2009.1-11亿 元0510152025303540%数据来源：国家统计局2005-2009 年建材行业销售收入变化趋势（三）供需平衡分析和预测分析 2009 年建材行业的供需平衡情况，可以从建材产品的产销率来分析。可以看出，2005-2007 年产销率起伏不大， 维持在 95%左右上。2008 年的产销率有所降低，但也达到了 94.52%。2009 年 1-11 月，由于经济复苏出口增加，加上在国家的大规模经济刺激计划拉动下，陶瓷产品的 产销率增长了 0.9 个百分点，达到历史高点 95.51%。从 较高的产销率可以看出，建材产 品总体供需较为平衡。95.5194.5295.3194.
8、8295.06949494949595959595962005 2006 2007.1-11 2008.1-11 2009.1-11%产 销 率数据来源：国家统计局2010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司2005-2009 年建材行业产销率变化趋势从建材行业的供需平衡分析可以看出，在供给方面，我国建材行业总体建材供需较为平衡，从 2009 年国家相关 调控来看， 产能过剩主要集中在水泥和平板玻璃两个领域，预计近两年这两个行业仍会对市场造成一定的压力，而其他领域建材产品仍会保持快速增长，短期内不会出现产能 过剩现象。在需求方面，下游行业对建材
9、产品的需求对建材行业的供需产生直接影响。国内方面，建材下乡政策的推出会加大建材在国内市场的需求，区域振兴计划也会较大促进建材需求。外销方面，在全球经济逐渐复苏的环境下，建材出口也会快速增加，预计 2010年对建材的需求会有 25%左右的增长。综合来看，预计 2010 年我国建材行业需求将继续扩大，比 2009 年将有更快速的增长。三、进出口情况分析及预测2009 年 1-12 月，我国建材产品的进口金额是 42136244 美元，同比增长 61.03%。由于 2010 年会加快产业结构调整，水泥和玻璃行业低端过剩产能会受到进一步淘汰，而需求方面暂不会出现大幅下滑，因此预计 2009 年进口金额
10、将比 2009 年增长 15%左右。2009 年 1-12 月，我国建材产品的出口金额是 854761925 美元，同比下降 10.07%。随着国际市场的逐步复苏，国外对建材的需求量将加大，而国内一部分过剩产能为寻求市场将转向国外，因此预计 2010 年出口将增加 15%左右。四、行业产业链发展情况分析及预测建材行业的产业链主要跟建材的分类有关，如建筑材料及制品的上游产业为矿石、煤电等资源型行业，其下游 产业为房地产、建筑 业等行 业，具体 产业链如下：2010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司建材行业产业链2009 年，煤电价格上涨，这相应
11、增加了建材行业的原材原材料成本。2009 年房地产行业发展势头较猛，从而也 带动了对建材的需求， 进 入 2010 年，国家 队房地产行业调控力度前所未有的严厉，这也使得作为上游行业的建材业存在一定风险。五、行业财务状况分析及预测2009 年 1-11 月，建材行 业的整体运行较好，在内需外销的拉动下，行 业的生产经营保持较快增长，行业效益和 发展速度增加。从具体指标来看， 2009 年 1-11 月，建材行业的盈利能力提高；营运能力相对稳定；偿债能力增强；发展能力指标变化不大；建材行业的财务状况表现较好，偿债 能力增强。2009 年，建材行业发展总体仍然较好，增速放 缓，这 主要源于国家一系
12、列的政策措施持续刺激，进入 2010 年，大规模投资仍有望延续 ，区域振 兴将是重点，国际经济复苏也会使行业经营情况进一步转好，预计 2010 年发展好于 2009 年。六、区域发展情况分析我国建材行业的资产主要集中于山东、江苏、广 东、浙江、河南、辽宁、河北、四川和福建等地；从建材行业的销售收入分布情况来看，我国建材行业销售收入排名前列的是山东、河南、广 东、江 苏、辽 宁、浙江、四川、福建、河北和湖南等地；利润较多的省市是河南、山东、江苏、四川、广东、河北、 辽宁、福建、江西等；利润集中度水平高于资产和销售收入的集中度。2009 年 1-11 月，我国建材行 业亏损 企业逐渐扭亏，从 亏损
13、额的增长速度看，主要产区的亏损额 都比去年减少。 亏损额较 大的几个省市分别为广东、江 苏、河北、浙江、山西、辽宁、上海、山东、安徽、河南，其中山西省亏损面较大，达到 43.90%。2010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司七、子行业发展情况分析水泥行业在建材行业中规模较大。从近年来的规模指标看，规模以上企业数量从2006 年开始有减少趋势， 2009 年 11 月末全国有 5103 家企业，从业人员人数为 1088290个，少于 2008 年同期数据。2009 年 1-11 月，水泥行业的资产增长率是 21.06%，增 长率比 2008 年
14、 1-11 月上升， 负债总额也较 2008 年增加 19.67%，水泥行业扩张明显。玻璃行业在建材行业中规模较大，仅次于水泥。从近年来的规模指标看， 2005-2009年企业数量逐年递增，到 2009 年 11 月末已经有 4312 家企业。从业人员人数也时呈递增趋势。 2009 年 1-11 月，玻璃行 业的资产增长率为 10.91%，增长率比 2008 年 1-11 月下降，炼玻璃行业的规模扩张 速度有受到经济环境的负面影响。2005-2009 年，陶瓷行业总体来看行业规模逐渐增加，企业数量从 2005 年的 1528家增加到 2009 年的 2183 家， 资产总额也不断增加，由 20
15、05 年的 584.27 亿元增加到2009 年的 797.30 亿元，2008 年和 2009 年资产增长率维持在为 13%以上，负债总额增长有所放缓，增长率比 2008 年回落 6.09 个百分点。 从近几年陶瓷行业的发展情况看，陶瓷行业的行业规模逐渐增加。分析具体的数据，规模以上企业数量保持了稳步增长的趋势；从业人员近两年小幅下降，行 业的生产效率提高；2008 年和 2009 年资产增长率维持在13%以上，负债 在 2009 年的增速有所下滑。八、行业风险分析及预测（一）宏观风险方面2010 年建材业面临的宏观经济波动风险主要来自国外，尤其是欧盟。由于欧盟是我国建材的主要出口国，其债务
16、 危机处理情况及经济复苏态势将直接影响我国建材出口。另外一方面的宏观风险是汇率风险，由于近期人民币升值预期较好，一旦确定升值，出口的建材产品竞争力将受到削弱，行业出口将受到较大的影响。成本上涨风险建材属于高能耗产业，我国建材行业更是能耗偏大。建材成本中大部分为原料和能源成本。虽然建材产品的价格 处在上升阶段，但是以煤、 电、油等为主的建材原材料价格持续走高， 给建材行业带来一定的成本压力。并购重组风险2009 年和 2010 年无疑是并购重组之年，政府相继出台了抑制水泥业和平板玻璃业产能过剩和重复建设的规定以及准入条件设置，强制性淘汰落后产能不可避免，这些措施将导致建材行业洗牌加速、整合力度加
17、大。供求风险2010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 7 北京世经未来投资咨询有限公司目前我国建材行业处于产能过剩阶段，主要是水泥行业和平板玻璃行业。供给方面，一些落后生产线相继淘汰，行 业整合加速，供 给增速会有所放缓。需求方面，2009 年来，房地产开发投资的迅速增长， 带动建材业内销回暖，建材下乡也会为较大的开发农村市场。出口方面，新兴经济 体强劲复苏， 发达国家复苏稍缓，欧盟国家则面临债务危机带来的不确定性。需求方面的风险主要是房地产受到打压和全球经济二次探底的风险，这两方面分别会使建材业内销和出口受到较大影响。房地产行业风险2010 年以来，国家对房地产行业的调控
18、较为严厉，作为房地产行业的上游行业，房地产市场风险对建材行业影响较大。从当前的经济现状来看，高房价没有给建材行业带来实际的利益，同时还造成了房地产市场的萎缩。无论是经济 走势还是国家政策动向都表明房价将会有所调整，但调整形式却不可预估，对于当前的形势建材行业应对房地产泡沫破裂有所准备。节能减排风险“十一五”建材工业节能总 目标是，力争使建材工业万元增加值能耗降低 20%。目前截止日期日益临近，为了实现该目标，作 为高耗能行 业的建材行业将面临较大的节能减排风险。2010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 8 北京世经未来投资咨询有限公司目 录第一章 建材行业基本情况 1第一节
19、 建材行业的定义及分类 .1第二节 2009 年建材行业在国民经济中的地位 2第二章 2009 年建材行业发展环境分析 .4第一节 2009 年宏观经济环境分析 4一、宏观经济运行 .4二、金融运行 .8第二节 2009 年建材行业政策环境分析 11一、重点政策汇总 .11二、重点政策及重大事件分析 .11三、政策未来发展趋势 .12第三节 2009 年建材行业社会环境分析 14一、行业发展社会环境概述 .14二、具体社会环境分析 .15第四节 2009 年建材行业技术环境分析 16一、行业主要技术术语及简要解 释 .16二、行业生产工艺技术 .17三、2009 年行业劳动生产率 22四、行业
20、技术未来发展趋势预测 .22第三章 2009 年建材行业发展情况分析 .25第一节 2009 年建材行业规模分析 25第二节 2009 年建材行业供给分析及预测 26一、供给总量及速率分析 .26二、供给结构变化分析 .27三、2010-2012 年供给预测 .30第三节 2009 年建材行业需求分析及预测 32一、需求总量分析 .32二、需求结构变化分析 .32三、2010-2012 年需求预测 .33第四节 2009 年建材行业市场分析 352010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 9 北京世经未来投资咨询有限公司一、供需平衡分析及预测 .35二、价格变化分析及预测 .
21、36第五节 2009 年建材行业投融资情况分析 38一、行业资金渠道分析 .38二、固定资产投资分析 .38三、兼并重组情况分析 .39四、行业投资特点分析 .40第六节 2009 年建材行业运行主要特点 42一、建材行业资产总额维持在 较快增长，行 业规模持续扩张 42二、建材行业工业总产值增长 快速，其中水泥和陶瓷 产量增 长快于玻璃 42三、建材行业主要产品销售收入增 长较快 .42四、产销率达到历史高点 .42五、产品价格逐步上涨。 42六、固定资产投资保持高速增 长 .42七、兼并重组较多 .42第四章 建材行业竞争状况分析 43第一节 2009 年建材行业集中度情况分析及预测 43
22、第二节 2009 年建材行业进入与退出壁垒分析 45一、进入壁垒分析 .45二、退出壁垒分析 .45第三节 2009 年建材行业竞争结构分析 47一、 “波特五力”模型分析 47二、行业当前竞争特点总结 .49第四节 2009 年建材行业生命周期分析 51第五章 2009 年建材行业全球市场及我国进出口情况分析 .53第一节 2009 年建材行业全球市场情况分析 53一、2009 年建材行业的竞争格局 53二、2009 年建材行业主要国家生 产情况分析 54三、2010 年建材行业全球市场发 展趋势预测 55四、2009 年建材行业全球贸易政策分析 56第二节 2009 年建材行业进口情况分析
23、 58一、进口数量及金额分析 .58二、2009 年建材行业进口结构分析 59三、2009 年进口特点分析 61四、2010 年进口预测 612010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 10 北京世经未来投资咨询有限公司第三节 2009 年建材行业出口情况分析 62一、出口数量及金额分析 .62二、2009 年建材行业出口结构分析 63三、2009 年出口特点分析 65四、2010 年出口预测 65第六章 2009 年建材行业产业链分析 .66第一节 建材行业产业链介绍 .66第二节 2009 年建材行业上游产业分析 67一、煤炭行业发展情况分析 .67第三节 上游行业对建材
24、行业的影响分析 .71第四节 2009 年建材行业下游产业分析 71一、房地产行业发展情况分析 .71二、房地产行业发展趋势 .74第五节 下游行业对建材行业的影响分析 .75第七章 2009 年建材行业财务状况分析 .76第一节 2009 年建材行业三费变化情况 76第二节 2009 年建材行业经营效益分析 78一、行业盈利能力分析 .78二、行业营运能力分析 .78三、行业偿债能力分析 .79四、行业发展能力分析 .79第三节 2009 年建材行业财务状况总体评价 81第八章 2009 年建材行业区域发展情况分析 .82第一节 建材行业区域分布总体分析及预测 .82一、行业区域分布特点分析
25、及 预测 .82二、行业规模指标区域分布分析及 预测 .83三、行业效益指标区域分布分析及 预测 .84第二节 山东省建材行业发展分析及预测 .87一、山东省建材行业的规模及地位 变化 .87二、山东省建材行业经济运行状况分析 .87三、山东建材行业子行业对比分析 .88四、山东省建材行业发展趋势预测 .902010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 11 北京世经未来投资咨询有限公司第三节 河南省建材行业发展分析及预测 .91一、河南省建材行业的规模及地位 变化 .91二、河南省建材行业经济运行状况分析 .91三、河南省建材行业子行业对 比分析 .92四、河南省建材行业发展
26、趋势预测 .94第四节 广东省建材行业发展分析及预测 .95一、广东省建材行业的规模及地位 变化 .95二、广东省建材行业经济运行状况分析 .95三、广东省建材行业子行业对 比分析 .96四、广东省建材行业发展趋势预测 .98第九章 2009 年建材行业子行业发展情况分析 .100第一节 水泥行业发展情况分析 .100一、行业规模 .100二、供求状况 .100三、财务情况 .104四、运行特点 .105五、发展趋势 .105第二节 玻璃行业发展情况分析 .106一、行业规模 .106二、供求状况 .106三、财务情况 .109四、运行特点 .110五、发展趋势 .110第三节 陶瓷行业发展情
27、况分析 .112一、行业规模 .112二、供求状况 .112三、财务情况 .115四、运行特点 .116五、发展趋势 .116第十章 2009 年建材行业企业发展情况分析 .117第一节 企业总体特征分析 .117一、总体分析 .117二、规模特征分析 .117三、所有制特征分析 .119第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 .122一、获利能力排名 .122二、经营能力排名 .1232010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 12 北京世经未来投资咨询有限公司三、偿债能力排名 .125四、发展能力排名 .126五、综合能力排名 .127第三节 祁连山发展情况分析 .
28、130一、企业简介 .130二、股权关系结构图 .130三、经营状况分析 .130四、主导产品分析 .132五、企业经营策略和发展战略分析 .132六、SWOT 分析 .132七、企业竞争力评价 .133第四节 赛马实业发展情况分析 .134一、企业简介 .134二、股权关系结构图 .134三、经营状况分析 .135四、主导产品分析、 136五、企业经营策略和发展战略分析 .136六、SWOT 分析 .137七、企业竞争力评价 .138第五节 冀东水泥发展情况分析 .139一、企业简介 .139二、股权关系结构图 .139三、经营状况分析 .140四、主导产品分析 .141五、企业经营策略和发
29、展战略分析 .141六、SWOT 分析 .142七、企业竞争力评价 .142第六节 海螺型材发展情况分析 .144一、企业简介 .144二、股权关系结构图 .144三、经营状况分析 .145四、主导产品分析 .146五、企业经营策略和发展战略分析 .146六、SWOT 分析 .147七、企业竞争力评价 .148第七节 福耀玻璃发展情况分析 .149一、企业简介 .149二、股权关系结构图 .149三、经营状况分析 .1502010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 13 北京世经未来投资咨询有限公司四、主导产品分析 .151五、企业经营策略和发展战略分析 .151六、SWOT
30、 分析 .151七、企业竞争力评价 .152第十一章 2010 年建材行业风险分析 .153第一节 宏观经济波动风险 .153第二节 成本上涨风险 .153第三节 并购重组风险 .154第四节 供求风险 .154第五节 房地产行业风险 .155第六节 节能减排风险 .155第十二章 投资及信贷建议 156第一节 行业总体授信原则 .156第二节 鼓励类信贷政策建议 .156第三节 允许类信贷政策建议 .157第四节 限制类信贷政策建议 .158第五节 退出类信贷政策建议 .1602010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 14 北京世经未来投资咨询有限公司附 表表 1 建材行
31、业子行业分类 .1表 2 2004-2009 年建材行业工业总产值占 GDP 比重 2表 3 建材行业对国民经济的作用和贡献 .3表 4 2009 年建材行业相关政策汇总 11表 5 水泥行业主要技术术语、简写及解释 .16表 6 玻璃行业主要技术术语、简写及解释 .16表 7 陶瓷行业主要技术术语、简写及解释 .17表 8 2005-2009 年我国建材行业全行业平均劳动生产率 22表 9 2005-2009 年建材行业主要指标统计 25表 10 2005-2009 年建材行业工业总产值及增速情况 26表 11 2000-2009 年水泥产量及增速 27表 12 2000-2009 年平板玻
32、璃产量及增速 28表 13 2005-2009 年日用陶瓷产量及增速 29表 14 2005-2009 年卫生陶瓷产量及增速 29表 15 2005-2009 年水泥、平板玻璃和陶瓷比重变化 30表 16 2009 年以来中国投产建材生产线列表 30表 17 建材行业产值预测表 .31表 18 2005-2009 年建材行业销售收入情况 32表 19 主要建材产品销售情况及增速 .33表 20 2010-2012 年陶瓷制品制造行业销售收入预测值 34表 21 2009 年国内各地区水泥参考价格 36表 22 2005-2009 年陶瓷行业主要产品平均价格情况 37表 23 2005-2009
33、 年建材行业固定资产投资情况 38表 24 2009 年以来建材行业兼并重组情况 40表 25 2005-2009 年资产前十名企业资产情况 43表 26 2005-2009 年建材行业集中度 43表 27 2005-2009 年全球各地区硬性水泥产量 54表 28 2009 年以来各国或地区发布的主要建材贸易政策 57表 29 2009 年我国水泥进口情况 58表 30 2009 年我国玻璃进口情况 59表 31 2009 年我国陶瓷进口情况 592010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 15 北京世经未来投资咨询有限公司表 32 2009 年 1-12 月中国建材分国别
34、进口情况 60表 33 2009 年我国水泥出口情况 62表 34 2009 年我国玻璃出口情况 63表 35 2009 年我国陶瓷出口情况 63表 36 2009 年 1-12 月中国建材分国别出口情况 64表 37 2009 年全国煤炭销量情况表 68表 38 2009 年 12 月底部分地区煤炭市场价格行情 70表 39 2005-2009 年房地产行业指数统计情况 72表 40 2005-2009 年建材行业三费变化情况 76表 41 2005-2009 年建材行业盈利能力指标 78表 42 2005-2009 年建材行业营运能力指标 78表 43 2005-2009 年建材行业偿债能
35、力指标 79表 44 2005-2009 年建材行业发展能力指标 79表 45 2005-2009 年建材行业主要财务指标对比分析 81表 46 2009 年 1-11 月建材行业企业数量区域分布情况 82表 47 2009 年 1-11 月建材行业资产区域分布情况 83表 48 2009 年 1-11 月建材行业销售收入区域分布情况 84表 49 2009 年 1-11 月建材行业盈利区域分布情况 85表 50 2009 年 1-11 月建材行业不同区域亏损情况对比 86表 51 2005-2009 年山东建材行业主要财务指标对比分析 88表 52 2005-2009 年山东水泥行业主要规模
36、指标对比分析 88表 53 2005-2009 年山东玻璃行业主要规模指标对比分析 89表 54 2005-2009 年山东陶瓷行业主要规模指标对比分析 89表 55 2005-2009 年山东水泥行业主要财务指标对比分析 89表 56 2005-2009 年山东玻璃行业主要财务指标对比分析 90表 57 2005-2009 年山东陶瓷行业主要财务指标对比分析 90表 58 2005-2009 年河南省建材行业主要财务指标对比分析 92表 59 2005-2009 年河南水泥行业主要规模指标对比分析 92表 60 2005-2009 年河南省玻璃行业主要规模指标对比分析 93表 61 2005
37、-2009 年河南省陶瓷行业主要规模指标对比分析 93表 62 2005-2009 年河南省水泥行业主要财务指标对比分析 93表 63 2005-2009 年河南省玻璃行业主要财务指标对比分析 94表 64 2005-2009 年河南省陶瓷行业主要财务指标对比分析 94表 65 2005-2009 年广东建材行业主要财务指标对比分析 962010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 16 北京世经未来投资咨询有限公司表 66 2005-2009 年广东省水泥行业主要规模指标对比分析 96表 67 2005-2009 年广东省玻璃行业主要规模指标对比分析 97表 68 2005-
38、2009 年广东省陶瓷行业主要规模指标对比分析 97表 69 2005-2009 年广东省水泥行业主要财务指标对比分析 97表 70 2005-2009 年广东省玻璃行业主要财务指标对比分析 98表 71 2005-2009 年广东省陶瓷行业主要财务指标对比分析 98表 72 2005-2009 年水泥行业主要指标统计 100表 73 2005-2009 年水泥行业工业总产值情况 101表 74 2000-2009 年水泥产量情况 101表 75 2005-2009 年水泥销售收入情况 102表 76 2009 年国内各地区水泥参考价格 103表 77 2005-2009 年水泥行业效益分析
39、105表 78 2005-2009 年水泥行业亏损情况 105表 79 2005-2009 年玻璃行业主要指标统计 106表 80 2005-2009 年玻璃行业工业总产值情况 107表 81 2000-2009 年平板玻璃行业产量情况 107表 82 2005-2009 年玻璃行业销售收入情况 108表 83 2005-2009 年玻璃行业效益分析 110表 84 2005-2009 年玻璃行业亏损情况 110表 85 2005-2009 年陶瓷行业主要指标统计 112表 86 2005-2009 年陶瓷行业工业总产值 113表 87 2005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷产量和增速情况
40、114表 88 2005-2009 年陶瓷行业销售收入情况 114表 89 主要陶瓷产品销售情况及增速 .115表 90 2005-2009 年陶瓷行业效益分析 116表 91 2005-2009 年陶瓷行业亏损情况 116表 92 2009 年建材行业内不同规模企业资产情况 117表 93 2009 年建材行业内不同规模企业人员结构情况 118表 94 2009 年建材行业内不同规模企业亏损情况 118表 95 2009 年建材行业内不同规模企业盈利情况 118表 96 2009 年建材行业内不同所有制企业人员情况 119表 97 2009 年建材行业内不同所有制企业资产情况 120表 98
41、 2009 年建材行业内不同所有制企业亏损情况 120表 99 2009 年建材行业内不同所有制企业盈利情况 1212010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 17 北京世经未来投资咨询有限公司表 100 2009 年建材行业上市公司获利能力排名 .122表 101 2009 年建材行业上市公司经营能力排名 .123表 102 2009 年建材行业上市公司偿债能力排名 .125表 103 2009 年建材行业上市公司发展能力排名 .126表 104 2009 年建材行业上市公司综合能力排名 .128表 105 祁连山股份有限公司前十大股东 130表 106 2005-2009
42、 年祁连山财务状况 131表 107 2009 年祁连山营业收入情况 .132表 108 祁连山股份有限公司 SWOT 分析 .132表 109 赛马实业股份有限公司前十大股东 134表 110 2005-2009 年赛马实业财务状况 136表 111 2009 年赛马实业营业收入情况 .136表 112 赛马实业股份有限公司 SWOT 分析 .137表 113 冀东水泥股份有限公司前十大股东 139表 114 2005-2009 年冀东水泥财务状况 141表 115 2009 年冀东水泥营业收入情况 .141表 116 冀东水泥股份有限公司 SWOT 分析 .142表 117 海螺型材股份有
43、限公司前十大股东 144表 118 2005-2009 年海螺型材财务状况 146表 119 2009 年海螺型材分产品收入情况 .146表 120 海螺型材股份有限公司 SWOT 分析 .148表 121 福耀玻璃股份有限公司前十大股东 149表 122 2005-2009 年福耀玻璃财务状况 150表 123 2009 年福耀玻璃分产品营业收入情况 .151表 124 福耀集团股份有限公司 SWOT 分析 .1512010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 18 北京世经未来投资咨询有限公司附 图图 1 2004-2009 年建材行业工业产值及其占 GDP 比重 2图 2
44、 2005-2009 年我国 GDP 及其增长速度 4图 3 2005-2009 年国内工业增加值增长速度 5图 4 2005-2009 年固定资产投资额增速情况 5图 5 2005-2009 年中国社会消费品零售总额增速情况 6图 6 2005-2009 年我国进出口商品总额情况 7图 7 2005-2009 年 CPI、PPI 走势 7图 8 2005-2009 年城镇居民和农村居民收入增速情况 8图 9 2005-2009 年我国货币供应量增速 9图 10 2005-2009 年我国信贷情况 10图 11 2005-2009 年人民币对美元汇率走势 10图 12 水泥生产工艺流程图 .1
45、8图 13 陶瓷生产工艺流程图 .20图 14 2005-2009 年建材行业人均单月工业总产值 22图 15 2005-2009 年建材行业资产及负债变化趋势 25图 16 2005-2009 年建材行业工业总产值变化趋势 26图 17 2005-2009 年建材行业销售收入变化趋势 32图 18 2009 年建材行业销售收入构成 33图 19 2005-2009 年建材行业产销率变化趋势 35图 20 2007-2010 年平板玻璃价格变动趋势 37图 21 2005-2009 年建材行业固定资产投资额及同比增长率 39图 22 2005-2009 年建材行业前十家企业资产集中度水平 44
46、图 23 2009 年建材行业企业规模比重情况 44图 24 行业竞争结构 .47图 25 产业生命周期 .51图 26 2005-2009 年建材行业销售收入及增速 51图 27 2009 年 1-12 月我国建材进口金额分品种比重 60图 28 2009 年 1-12 月我国建材出口金额分品种比重 64图 29 建材行业产业链 .66图 30 2009 年原煤产量 67图 31 2009 年煤炭出口量 682010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 19 北京世经未来投资咨询有限公司图 32 2009 年全国煤炭生业库存 69图 33 2005-2009 年房地产行业实际
47、完成投资额情况 71图 34 2005-2009 年房地产行业开发指数 72图 35 2005-2009 年房地产行业商品房销售额情况 73图 36 2005-2009 年全国房地产销售价格指数情况统计 74图 37 2005-2009 年建材行业三费同比增速图 77图 38 2005-2009 年建材行业三费比重变动图 77图 39 2005-2009 年山东省建材行业地位变化情况 87图 40 2005-2009 年河南省建材行业地位变化情况 91图 41 2005-2009 年广东建材行业地位变化情况 95图 42 2005-2009 年水泥行业资产及负债变化趋势 100图 43 200
48、5-2009 年水泥行业总产值情况 101图 44 2005-2009 年水泥行业销售收入情况 102图 45 2005-2009 年水泥行业产销率 103图 46 2005-2009 年玻璃行业资产及负债变化趋势 106图 47 2005-2009 年玻璃行业总产值情况 107图 48 2005-2009 年玻璃行业销售收入情况 108图 49 2005-2009 年玻璃行业产销率 109图 50 2005-2009 年陶瓷行业资产及负债变化趋势 112图 51 2005-2009 年陶瓷行业工业总产值变化趋势 113图 52 2005-2009 年陶瓷行业销售收入变化趋势 114图 53 2005-2009 年陶瓷行业成品陶瓷产销率变化趋势 115图 54 2009 年建材行业企业规模分布情况 117图 55 2009 年我国建材行业内企业所有制类型分布 1192010 年建材行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 建材行业基本情况第一节 建材行业的定义及分类建材行业按其产品主要分为建筑材料、非金属矿及其制品及无机非金属材料三大门类。建筑材料一般分为金属材料和非金属材料两大类。按照我国目前的工业部门分工，建材工业部门归口管理的建筑材料主要是非金属材料这一大类，主要包括水泥、石灰、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、砖瓦、砂、石材等产品。非
