1、IXXXX集团公司炼油业务竞争战略II目录第一章 XXXX 炼油业务外部环境分析 .1第一节 世界炼油工业发展状况 1第二节 我国炼油工业发展状况 6第三节 全面建设小康社会为炼油工业的发展带来了新机遇 9第四节 加入 WTO 后对炼 油业务的影响 .11第二章 XXXX 炼油业务现状 .12第一节 XXXX 炼油业务的基础 12第二节 XXXX 炼油业务存在的问题 16第三章 主要竞争对手分析 .23第一节 国外竞争对手分析 23第二节 国内同行间的市场竞争 28第四章 XXXX 炼油业务竞争战略选择 .30第一节 SWOT 分析 30第二节 XXXX 炼油业务竞争战略选择 39第五章、XX
2、XX 炼油业务发展的重大战略措施 44第一节 加快结构调整，提高企业国际竞争力 .44第二节 优化资源，努力降低资源成本 .47第三节 积极运用信息技术提高优化水平 48致 谢 .52参考资料 .531作为 XXXX 集团公司（以下简称 XXXX）主渠道的炼油业务经过不断的结构调整和发展，拥有了 较为雄厚的基础， 强化了 炼油行业主渠道的主导地位，取得了销售额和利 润的大幅度提高。然而， 进入新世纪以来，全球乃至我国的经济和政治环境都发生了巨大的变化，经济全球化、加入WTO、信息时代和知识经济的到来，以及 产业结构的 调整是我国企业在新世纪所面临的经济形势。随着世界石化工业进入了国际化竞争的新
3、时代，世界各大石油公司纷纷开始以资产重组为特征的产业结构调整，实施大规模的兼并联合，整体竞争力大大增强。因此，XXXX 炼油业务将面临着来自多方面的国际化竞争。为 了迎接来自国内外的竞争和挑战，XXXX 炼油业务面临着新的战略选择。第一章 XXXX 炼油业务外部环境分析外部环境分析是制定企业竞争战略的重要环节之一，其主要目的在于通过对企业外部环境的分析，找出企业发展过程中存在的机遇和挑战。对XXXX 而言，要在今后激烈的市场竞争中保持竞争优势，必须分析国内外炼油工业的发展状况，重点分析 XXXX 将要面临的新形势。第一节 世界炼油工业发展状况自 1859 年在美国宾夕法尼亚州首次发现石油以来，
4、世界炼油工业经过 143 年的发展，至今已趋 于成熟， 发展成为全球最大的传统基础工业。一、世界炼油能力及其分布2002 年世界炼油工业在经历了几次大的公司合并或兼并重组之后，炼2油能力略有增长。截至 2002 年底，全球 炼油能力约为 41 亿吨 1左右。其中超过四分之三的炼油能力集中在亚太、欧洲和北美洲地区。中美洲、南美洲、中东和非洲地区的炼油能力约占四分之一。自上世纪 90 年代以来，全球炼油能力已经远远超过了石油产品的消费量，2002 年全球炼油能力 过剩近 15%左右，造成了全球炼油业的激烈竞争。我国所处的亚太地区也已 经告别了油品供应短缺时代，逐步走向供需平衡，从 1998 年开始
5、炼油能力出现过剩， 2002 年仍 过剩能力 7%左右。 预计未来随着我国、台湾地区以及印度炼油能力的继续增加，炼油能力过剩将更加严重。010203040501990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002亿吨消 费 量 炼 油 能 力图 1 1990-2002 年世界炼油能力与石油产品消费量对比1 Oil & Gas2002，1230246810121990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002亿吨消 费 量 炼 油 能 力图 2
6、1990-2002 年 亚太地区炼油能力与石油产品消费量对比二、全球炼油工业毛利一路下滑，亚洲炼厂尤为严重随着世界经济增长减缓，原油价格多变， 2000 年以来全球炼油工业毛利呈现一路下滑的趋势，亚 洲炼厂尤为严重。由于近几年亚洲炼油能力增加较多， 2001 年亚太地区 炼厂平均开工率（原油加工量/原油加工能力）只有 80.9%，而同期北美炼厂平均开工率为 85.4，西欧炼厂平均为 83.3。再加上亚洲从中东进口的原油价格高于欧美，因此亚太炼厂的毛利远低于欧美炼厂， 2001 年三季度以后已低于 2 美元/桶。 2利润空间变小已成为全球炼厂的总趋势。因此，全球各地的炼厂都在从多方面设法优化资源
7、配置及加工，降低原料费用，提高资产利用率，降低操作费用，提高产品收益。主要途径包括：降低原油成本；原油资源优化配置和优化加工；降低原油加工操作费用（降低能耗、提高设备可靠性降低检维修费用、降低人工费、降低其他固定和可变费用）；采用先进技术；尽量多的生产高附加值产品；在经济可行的前提下低成本扩张，包括兼并和收购，2 CERA2002 年数据4以拓展市场、降低人工和管理费用等。特 别是重视通过优化选择原油、 优化配置资源、优化加工来提高效益，因为这是不用花费很多投资而又快捷有效的途径。三、炼油厂向绿色环保型方向发展随着各国对环境保护问题的日益重视，全球炼油工业正面临着环境法规日益严格的严峻挑战，包
8、括清洁燃料的生产和污染排放的控制。如美国国家环保署 1995 年 8 月在有害空气污染物排放标准 NESHAP 中，对炼厂公布了排放标准 MACT；1998 年 9 月，又特别针对炼厂的催化裂化、重整、硫磺回收等装置公布了更为严格的排放标准 MACT II，于 2002 年 5 月开始执行。 仅美国，在现在和可以预见的未来就将花 150-200 亿美元 3。在油品质量提高方面，各国也纷纷制定出台有关汽柴油质量的新标准，严格对污染物排放的控制。据美国剑桥能源预测 2005 年全球 65的汽油、2007 年全球 59的柴油硫含量均要求小于 50ppm。剑桥能源对世界主要国家和地区降低汽柴油硫含量的
9、进程预测如下图所示。 DieslGasolineGermany(Incetivs fo 203)*10 4035025015050Sulfr (pm)1EU 2PropsedUS AutGal5Jpn*30EurpaUi(5) 5Cand(20) 150(5)30United Staes* 340(205)30urpa i() 150 6050403020100Sulfr (pm)50United Staes 50(Jun 206)15EuropUio( 350ea (205)50Japn(Propsed 205) 505015K* Grmy(Incetivs fo 203)*10Ca()nU
10、S AutGol图 3 2005 年全球主要国家汽柴油硫含量预测3 美国能源信息署（EIA）2002 年数据5资料来源：剑桥能源协会四、注重优化资源配置，发挥协同效应，提高综合效益为提高炼油企业的综合效益，全球炼油企业一方面是加强企业之间的横向整合，以减少投资和生 产成本， 优化资源，降低人工成本。另一方面是加强炼油行业与化工行业之间的纵向整合。据估计，横向整合可节省费用0.251.30 美元/桶 4，炼油化工一体化可最大限度的节省投资、实现资源的优化配置和综合利用，带来的 协同作用可将企业的资产回报率提高 25个百分点。五、先进控制和现代信息技术得到广泛应用近年来，现代信息技术有了迅速的发展
11、。供 应链技术、 电子商务以及ERP（企业资 源计划）系统 建设已经为许多国外大石化公司所采用。在此基础上，炼 油过程的生产优化控制，操作人员的培训，工厂的管理乃至全公司的知识和信息管理都呈现出了全新的面貌，为炼油工业减少定员、提高效率、增加效益，发挥了巨大的作用。据估算，先进控制可增加效益 5：常压蒸馏为 0.04-0.12 美元/桶、减 压蒸馏为 0.03-0.06 美元 /桶、 催化裂化为 0.06-0.30 美元/桶、重整为 0.06-0.15 美元/桶、延 迟焦化为 0.10-0.25 美元/桶、加氢裂化和加氢处理分别为 0.10-0.20 和 0.02-0.04 美元/ 桶。建立知
12、识管理系统，将成熟、先进和最佳的工作经验整理形成知识信4 当代石油石化2002 年，第 8 期5 当代石油石化2002 年第 8 期6息加以有效利用，以减少事故、延长开工周期，保持稳定的开工率和劳动生产率。在企业和用户间，包括炼厂与催化剂厂之间，建立网络化自动跟踪系统，确保双方获利。第二节 我国炼油工业发展状况伴随着二十世纪六十年代大庆油田的发现，一个新兴的工业在我国诞生。我国炼油工业从无到有，经历了四十多年的发展， 实力在不断增强，已经形成了比较完整的工业体系，成为国民经济的基础能源原材料产业。从新世纪的发展看，我国炼油工 业既有广阔的发展空间和巨大的发展动力，又有严峻挑战和瓶颈制约。一、国
13、内炼油能力分布及其特点1998 年，中国石油和石化工业完成了行业管理体制改革和行业内最大的国有资产重组，实现了政企分开。按照上下游、内外贸和产销一体化的原则，分别组 建了中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司，基本形成了石化工业的集团化经营格局。截至 2002 年底，我国原油一次加工能力达到 2.89 亿吨/年，其 XXXX 集团公司 1.43 亿吨 /年，占全国的 49.5%；石油集团公司 1.19 亿吨/年，占 41.3%；地方炼油企业 2700 万吨/ 年，占 9.2%。从地域上来看，我国近 60%的炼油能力集中在东部地区，其中东北地区占 29.1%，华东地区占 29.8%。中南地
14、区占 17.3%，西北地区占 13%，而西南地区的炼油工业几乎是空白，仅占 0.3%。XXXX 所属 31 家炼油企业主要分布在华北、华东、沿江和华南地区，中国石油天然气集 团公司（以下简称中国石油）所属 33 家炼油企业主要分布在东北和西北地区。7二、国内石油产品供需结构特点由于历史原因，我国炼油企业大多集中在原油资源地，造成目前东北和西北地区炼油能力大大超出了本地区的油品消费，有近三分之二的油品需要销往区域外。目前我国石油产品供需结构的特点是东北、西北地区油品供过于求，东南沿海及华 南地区供不应求，油品流向呈现出“ 北油南调、西油东调，逐步递推”的特点。其中，中国石油每年将有 1000 多
15、万吨的油品从东北地区通过山海关进入华北地区，以及通过大连下海运往东南沿海地区。西北地区的油品则分别 通过铁路和成品油管线销往华北和西南地区。华北地区由于受到东北进关和西北东进的影响，油品供过于求，进一步递推到华东及中南地区。而华东 地区总体上油品供不应求，主要靠东北下海的油品补充，同时又向中南的广东省递推。中南地区的油品供应严重供不应求，每年需要从华北、华东、东北调入大约 1000 多万吨的油品，同时中南地区的油品生产企业又向西南地区的云南、贵州和广西递推。三、国内炼油工业盈利空间变小国内炼油工业随着原油和成品油价格逐步与国际市场联动，毛利空间逐渐变小；又由于生产管理上的差距，从而造成部分炼油
16、企业的亏损。如2001 年中国石油炼油业务亏损 22.6 亿元 6。XXXX 炼油业务亏损企业也占 40 %左右。根据统计数据的对比分析，大多数国内炼油企业的竞争力要弱于亚太总体水平。6 2001 年中国石油天然气股份公司年报8四、影响我国炼油企业竞争力提高的因素首先，长期计划经济影响下的经营理念，制 约炼厂实施现代化经营管理。重生产而轻经营的理念与国外企业差距太大。我国炼油工业长期受计划经济的影响，并一直受国家政策保护，面 对市场的 压力不大。因此比 较重视完成下达的产量目标，而 对如何优化资源配置和加工，通过优化管理降低成本、提高效益研究不够 。即使采用国外先 进的优 化软件模型测算了优化
17、方案，落实时阻力也很大。注重资产扩大，不注意资产的充分利用。超前投入 现象未能完全控制，也有由于资源配置不合理使投入的设施不能及时发挥作用，而造成投产后一个时期效益降低。其次，当前体制改革不到位，延缓了一体化进程，增加了资源优化配置的难度。原油采购炼厂加工油品销售没有形成一体化经营。原油采购、炼厂加工、油品销售各为一个利 润中心， 经营链被隔断，难以形成整体优化。加入 WTO 给我们提供了利用两种 资源和两个市场 的机遇，但炼厂缺乏利用国际大市场的条件，很难 抓住机遇。油化一体化不能充分实现。每个炼厂仍是一个实际上的利润中心，工资及奖金分配与单厂利润挂钩，各炼厂势必强调企业自身的经济效益。总部
18、管理部门由于各种原因也必须照顾一些炼厂的局部利益，因此，难以实施炼厂间资源优化配置，区域油化一体化难以充分实现。第三，由于历史原因造成的问题使结构调整难度大、代价高。我国炼厂数量多，规模偏小，布局分散。截止 2002 年底，我国拥有的炼油厂数目多达 120 多家。由于能力布局和结构上的问题，再加上体制上的原因，综合优化十分困难 ，产品结构也不能完全适 应市场需求。另外我国9炼厂不但总体规模小，而且同类装置多套， 结构复杂，从而使 炼厂操作成本很难降低。第四，国内炼厂的装置结构以加工国内低硫原油为主，不完全适应增炼进口原油的趋势和新的产品质量要求。而要大力调整这种结构所花的代价太大，完全以扩能为
19、主的 结构调整无疑使成本增加，难以提高效益。第五，长期以来，我国强调国情特点对油品质量提高的步伐较慢。随着改革开放和经济发展，特别 是加入 WTO 后国内油品市 场逐步开放，直接面对进口油品质量的竞争，环 保和质量监督部门要求提高油品质量的步伐急速加快。这将迫使我们在长 期以来低水平的基础上用 10 年左右时间完成美国 30 年的里程，因此投 资将比较集中，短期内迅速增大了炼油成本。第三节 全面建设小康社会为炼油工业的发展带来了新机遇党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，石油产品需求仍将保持快速增长，为炼油工业 的发展带来了发展机遇。一、我国石化工业继续保持支柱产业的地位我国石油化工工业
20、在全国工业行业中发展迅速。从 19832002 年的19 年期间，我国原油产量从 1983 年年产 1.06 亿吨增加到 2002 年的 1.68亿吨，年均增长 2.5%。炼油加工能力从 1983 年的 1.04 亿吨/年增加到 2002年的 2.89 亿吨/年，年均增 长率为 5.5%。石化行业 2002 年的销售收入和利润总额在全国工业行业中位居前列。二、全面建设小康社会的目标带来了巨大的动力和机遇10据统计，19902002 年 GDP 的年均增长速度为 9.3%。19902002 年，我国汽、煤、柴三大类油品的消费量从 4900 万吨左右增加到 1.25 亿吨，年均增长 8.1%。20
21、02 年我国已经超过日本成为世界第二大石油消费国，成为全球石油需求增长最快的国家。目前我国炼油能力已占亚洲总能力22.4%，占全球 5.5%。党的十六大提出的全面建设小康社会的宏伟目标，又给我国石油石化业新世纪新发展带来了巨大的动力和机遇。按照到 2020 年 GDP 较 2000年翻两翻的目标，未来 18 年中国经济将以年均 7.2%左右的高速增长，从而带动石油石化品需求的较快增长。未来一二十年新一轮城市开发热潮将从各大中心城市向全国扩散，城市化进程将大大加快。随着东部发达地区的率先现代化，居民消费结 构的逐步升级和关联产业优化升级换代的持续进行，将迎来新一轮以汽车 、住房、电子信息器材、旅
22、游、文教娱乐、休闲、医疗保健等为主要内容的消费革命，为石油石化产品市场的扩展、品种的升级换代、石化产业在新材料革命中的大显身手以及产业链的延伸提供新机遇，并对产业技术进步提出更新、更高、更 严的要求。据预测，随着我国汽车工业等相关用油部门的发展，2010 年我国石油需求将达到 3.5 亿吨左右，2020 年石油需求达到 4.5 亿吨 7，为我国炼油工 业的发展提供了发展空间。四、国家培育和发展几十家有国际竞争力的大企业集团的精神促进XXXX 的成长壮大为适应加入 WTO 的新形 势，国务院办公厅转发了国家 经贸委等八部7 国家能源战略研究课题组预测11委关于发展具有国际竞争力的大型企业集团的指
23、导意见，XXXX 集团公司、中国石油集团公司以及中国海洋石油总公司都分别进行了深入研究，并相应制定了提高国际竞争力的方案，比照各自的对标公司，找准差距， 奋力追赶。其中 XXXX 集团和海洋石油总公司已被列入首批试点单位，这将促进 XXXX 加速改革，发展壮大，有利于 XXXX 整体发展水平的提高。第四节 加入 WTO 后对炼油业务的影响加入 WTO 对 XXXX 炼油业务的直接影响主要来自 3 个方面：一、取消非关税壁垒进口带来的影响根据入世议定书的承诺，我国将逐步取消成品油进口配额，2000 年初始准入量为 1658 万吨，每年 递增 15%，2002 年为 2200 万吨， 2004 年
24、 1 月1 日取消配额限制。其中 2002 年非国营贸易允许进入量为 460 万吨，每年递增 15%，递 增率 2004 年后另议。成品油进口将加剧国内市场供大于求的矛盾，特别是恢复汽柴油进口，就可能迫使国内炼厂降低原油加工量，每进口 100 万吨汽柴油，相当于减少国内 180 万吨的原油加工量，这将造成 XXXX 成品油市场占有率降低和效益下滑。二、关税减让带来的影响加入 WTO 以后，2002 年 1 月 1 日起原油进口关税从 16 元/吨降为零，汽油关税由 9%降为 5%，煤油和柴油关税税率不变，仍然分别为 9%和6%，燃料油 现执 行的优惠税率为 6%，仍然维持不变。12原油的关税下
25、调，有利于炼厂降低成本，但按照 现行成品油定价机制，汽油关税降低将使汽油价格大幅度下降。按照 2000 年价格水平测算，汽油关税下降以后，其出厂价格将降低 90 元/吨。按 2002 年 XXXX 汽油产量2151 万吨计，炼厂将因此减少销售收入 19.4 亿元，而原油采购成本的降低不足以弥补这一损失，从而造成企业效益下滑， 亏损 面扩大。三、逐步放开成品油批发和零售带来的影响目前我国汽柴油的批发权主要归 XXXX、中国石油两大集团公司所有，而零售业务有严格的特许经营限制。加入 WTO 三年后，加油站的特许经营将没有任何限制。国外公司取得成品油分销权以后，将依靠其雄厚的资金实力、品牌优势和营销
26、服务水平，并利用特 许经营的有利条件，在零售市场上对 XXXX构成威胁。如果 XXXX 成品油的销量减少，生 产经营 将面临更大困难。第二章 XXXX 炼油业务现状XXXX 炼油业务现状分析的目的在于找出优势和劣势，为制定竞争战略提供分析的基础。第一节 XXXX 炼油业务的基础一、炼油能力居世界大公司排名第五位截至 2002 年底，XXXX 拥有原油一次加工能力 1.43 亿吨/年，占全国49.5%，在世界石油公司排名中居第五位。XXXX 所属 31 家炼油厂中能力13超过 1000 万吨/年的有 3 家，占总的炼油能力的 27.3%。13 家炼油厂的炼油能力超过了 500 万吨/年，占总的炼
27、油能力的 72.8%。XXXX 已经在沿海地区形成了 8 个千万吨级炼油化工基地，使 XXXX 的炼油水平上了一个新台阶。表 2-1 全球最大的 25 家炼油公司排名（万吨/ 年）名次 公司 能力* 名次公司 能力1 埃克森美孚公司 26540 14 日本三菱石油炼制公司61152 壳牌公司 19445 15 莱普索-YPF 公司 57503 英国石油公司 15815 16 阿吉普石油公司 52154 雪佛龙德士古公司 14750 17 印尼石油公司 49655 XXXX 集团公司 14319 18 科威特石油公司 48306 道达尔菲纳埃尔夫公司13280 19 马拉松阿希兰石油公司4675
28、7 委内瑞拉石油公司 12490 20 科诺科公司 42608 中国石油天然气集团公司11900 21 桑诺科公司 41159 沙特国家石油公司 9955 22 SK（前油公公司） 408510 巴西石油公司 9160 23 出光兴产公司 392011 菲利普斯石油公司 8640 24 中油公司（台湾） 385012 墨西哥石油公司 8460 25 Ultramar Diamond Shamrock376513 伊朗石油公司 7420数据来源：Oil &Gas2002 年 12 月 24 日14二、含硫原油加工已初具规模由于 XXXX 上游油田资源的局限性限制了 XXXX 原油的自供能力，资源
29、自给率不到三分之一。除了承接一部分中国石油供应的原油以外，近60%的原油 资 源必须依靠从国外进口。从全球原油资源分布看，三分之二的石油资源在中东地区，而中东地区的原油多为硫含量高于 1.5%的高硫原油。因此， 为了适应原油资源构成的变化，从 “九五”计划开始， XXXX 安排对沿海企业进行加工高硫原油的适应性改造，到 2002 年底，已经形成 3500 万吨/年的高硫原油加工能力，接近占原油总加工能力的四分之一。在沿海地区建成了齐鲁、镇海、茂名、金陵石化四大高硫原油加工基地，大大提高了 XXXX 加工原油的适应性和灵活性。三、油品质量大幅度提高随着国民经济持续、稳步、快速发展，环境保护对成品
30、油 质量要求越来越严格。在全面实现汽油无 铅化之后，国家 质量技术监 督局颁布了 GB252-2000 轻柴油新标准，2002 年 1 月 1 日已开始执行，要求轻柴油硫含量小于0.2%，十六烷值 不小于 45。2003 年 4 月 1 日开始执 行汽油新标准，要求汽油烯烃含量小于 35%（v）8、芳 烃小于 40%（v），苯含量小于 2.5%，硫含量小于 800ppm，开始实现我国油品 质量向组分优化的方向 发展。经过努力，近年来 XXXX 的油品质量大幅度提高。在率先消灭了 70#8车用汽油国家标准 GB17930-199915汽油之后，又全面实现了汽油无铅化，柴油的氧化安定性得到进一步改
31、善。为了达到 2002 和 2003 年的汽柴油新标准，从 1999 年开始 XXXX 就有计划、分步骤地实施汽柴油质量升级的有效措施，并形成一定的提高汽柴油质量的能力。通过油品质量升级改造，汽、柴油可全部达到新 标准指标的要求，具有生产新标准清洁汽油能力约 1635 万吨/年，具有生产新标准清洁柴油能力约 4230 万吨/年。四、建立起国内最大的石油产品营销渠道XXXX 所属的 31 家炼油企业地处东南沿海、珠江三角洲、长江中下游和环渤海地区，是我国经济 最发达、需求最旺盛、海 陆运输条件最好的区域。该区域的人口占全国的 73%，GDP 占全国的 78%，成品油消费量占全国的72%，石化产
32、品消费量占全国的 80%，这种市场需求和消费增长的巨大潜力构成了 XXXX 雄厚的市场基础。与此同时， XXXX 抓住机遇，建立起国内最大的石油产品营销网络。目前，XXXX 拥有原油 码头总吞吐能力 9000万吨/ 年 9，原油管线 3378 公里，成品油码头 293 个，成品油吞吐量达 1400万立方米，加油站 28000 多座，业务区域内成品油零售市场占有率达到 61%。五、具有一定的技术和人才基础炼油工业是技术密集型工业，XXXX 积极实施“科教 兴国”战略，坚持“振兴石油石化、科技必须先行”，坚持技术开发以市场需求为导向，适应经9 2002 年中国石化集团公司统计年报16济增长方式的转
33、变，不断深化科技体制改革，提高经济效益，提高市 场竞争力，为 XXXX 的发展和基础能源产业的建设提供了强有力的支撑。经过多年的基础建设，无论是科研开发、工程 设计还是设备制造与施工建设， XXXX 都具有一定的实力。在科研开 发方面， XXXX 拥有大型研究院 4 个，已全面掌握了从大型常减压装置、催化裂化系列技术、焦化、 连续重整、加氢裂化、重油加氢脱硫和加氢精制等成套技 术，形成了自有的、完整的、先进的炼油技术体系，部分技术已经达到国 际水平，催化 剂国产化率达到 85%以上。在设计和工程建设方面， 拥有大型 设计院和大型工程建设公司分别有 4 个，可独立 进行炼厂或装置设计与工程建设，
34、具有较强的技术实力，开始承接国外委托的炼厂设计。第二节 XXXX 炼油业务存在的问题虽然不断的改革和发展为 XXXX 打下了坚实的基础，但是与国外大石油公司相比，还存在着一些 问题。一、炼油装置单套规模小，难以实现规模经济单套炼油装置规模的大小关系到装置能耗、物耗的大小，影响到装置的操作成本。因此，无论是从炼油装置节能的角度，还是从装置的经济性考虑，国外 炼油企业都在追求 炼油装置的大型化。目前世界炼油单系列最大的规模为 1700 万吨/年。其中原油蒸 馏装置最大规 模为 1275 万吨/ 年，而XXXX 目前拥有的 67 套原油蒸馏装置中仅有 1 套规模达到 800 万吨/ 年，4 套规模在
35、 500-800 万吨/年之间，一半以上的装置规模在 250-500 万吨/ 年之间。催化裂化装置是原油加工的主要二次加工装置。目前世界最大的催化裂化装置规模已经超过 400 万吨/年，而 XXXX 拥 有的 59 套催化裂化装17置中只有 1 套达到 300 万吨/年，6 套装置规模在 150-300 万吨/ 年之间，其余均在 150 万吨/年以下。由此可 见，在 单套炼油装置规模方面，XXXX 炼油企业与国外炼油企业相比存在一定的差距。正是由于单套装置规模偏小，难以实现规模经济，从而造成 XXXX 定员偏多、 劳动生产率低。加工损失率高， 2002 年达 1.13%，而国外大公司普遍低于
36、1%。炼 油物耗、能耗偏高，2002 年综合能耗 为 85.55 千克标油/ 吨，而国外只有 80 千克标油/吨。吨原油加工 费也高于国外大型企 业水平，2002年 XXXX 吨原油加工费为 186 元/吨，世界上 36 个与 XXXX 加工深度类似的大型炼油企业的吨原油加工费是 167 元/吨/。表 2-2 世界上最大炼油装置规模 单 位：万吨/年装置名称 生产规模 所在炼厂原油蒸馏 1275 美国加里炼厂蜡油催化裂化 600 美国贝汤炼厂重油催化裂化 425 印尼巴隆炼厂半再生催化重整 245 美国贝汤炼厂连续再生催化重整 230 美国马尔卡斯湾炼厂延迟焦化 450 印度 Reliance
37、 炼厂加氢裂化 320 美国帕斯卡格拉炼厂加氢精制 335 美国贝汤炼厂蜡油加氢脱硫 500 美国贝汤炼厂18渣油加氢脱硫 480 美国帕斯卡格拉炼厂烷基化 150 美国阿宾科法克萨斯炼厂数据来源：Oil &Gas2002 年 12 月 24 日表 2-3 XXXX 蒸馏单套能力分布 单位：万吨/年单套规模 套数 % 总能力 %800 1 1.5% 800 5.7%500-800 4 6.0% 2020 14.3%250-500 30 44.8% 8990 63.8%150-250 7 10.4% 1150 8.2%50-150 7 10.4% 570 4.0%=300 1 1.7% 300.
38、00 6.1%150-300 6 10.2% 1030.00 21.0%100-150 16 27.1% 1840.00 37.5%50-100 18 30.5% 1365.00 27.8%50 18 30.5% 377.00 7.7%合计 59 100% 4912.00 100.0%数据来源： 2002 年 XXXX 集团公司统计年报19二、油品质量提高的步伐难以跟上日益严格的环保要求为实现可持续发展，满足人民生活质量的不断提高，保护环境、治理大气污染已引起人们的普遍关注。尽管近年来 XXXX 在提高产品质量方面做出了巨大的努力，但是与国外相比，差距还是很大。由于 XXXX 目前的装置结构不
39、合理，二次加工装置中催化裂化装置占原油一次加工能力的比例高达 35以上，高辛烷值组分生产装置能力偏小，致使生产的汽油中催化汽油的比例在 80%左右，催化汽油的平均烯烃含量达 40%以上。而柴油生产普遍存在劣质柴油加工比例较高、柴油加氢精制能力偏小的问题，致使目前生 产的柴油在硫含量和十六烷值方面与国外存在一定的差距。因此，未来 XXXX 炼油业务面临着从生产环境友好型产品中求生存、求发展的艰难转变 。表 2-5 XXXX 与欧盟汽油主要指 标对比欧盟 XXXX（2002 年初）指标I II III IV 平均 最好 最差硫（ppm） 1000 500 150 50 420 70 940苯（vo
40、l%） 5.0 5.0 1.0 1.0 0.56 0.13 2.37芳烃（vol%） 42 35 17.71 10.6 35.33烯烃（vol%） 18 18 43.56 12.1 61.7氧 m% 2.7 2.3数据来源：XXXX 集团公司炼油事业部质量处表 36 XXXX 柴油与欧盟主要指标对比欧盟 XXXX（2001 年）指标I II III IV 最低 最高硫含量% 0.2 0.05 0.035 0.005 0.008 0.964十六烷值 49 49 51 54 4010 83.271120总芳烃含量% 11 6数据来源：XXXX 集团公司炼油事业部质量处三、炼厂开工负荷率低，装置结构
41、不够合理炼厂开工负荷的高低直接对企业的加工损失、辅助材料消耗、能耗等技术经济指标造成影响，提高开工负荷是降低企业加工费用最直接有效的措施。但是由于超前建设造成的开工负荷过低已成为目前的一个突出的问题。2002 年 XXXX 炼厂开工 负荷只有 76.2%，而国外炼厂的开工负荷平均达到 80%以上，欧洲、美洲、中东地区炼厂的开工负 荷则超过 90%，亚太地区平均达到了 84%。炼厂的装置结构决定其所能加工的原油的种类和性质，同时也决定了其向市场提供的石油产品的种类和质量的高低。炼厂的装置结构首先应该与产品的需求结构相适应， 这样才能够保证产品的稳定供应。其次， 炼厂的装置结构匹配合理，可以提高
42、对原油的适应能力，无论是高硫原油还是重质原油都能适应，这样就能 够大大降低原油成本。最后装置结构匹配合理可以保证向市场提供质量好、品种齐全的石油产品，从而提高产品的附加价值。因此，使得 炼厂在市场上的竞争能力增强。我国原油一般属重质原油，为了充分利用原油资源，增加汽、煤、柴以及乙烯原料等轻质油品的产量，我国炼油工业一直坚持走深度加工的道路，从而形成了以催化裂化和延迟焦化为主体的工艺路线。XXXX 炼厂装置构10十六烷指数11十六烷指数21成的最大特点是对原油的深度加工能力较强，重点体现在催化裂化装置比例高，与美国相当，居于世界前列。其次是由于国内石脑油资源紧张造成催化重整装置仅占原油加工能力的
43、 6%，远远低于世界平均水平，再加上生产高辛烷值汽油组分的烷基化、异构化和醚化装置的总比例也不到 7%，造成汽油调和组分中重整汽油、烷基化油、异构化汽油和醚化汽油等高辛烷值调和组分的调和比例偏低，80%以上的汽油组分均来自催化裂化，使得汽油质量与国外相比存在很大差距。另外由于重整装置可以为炼厂提供廉价的氢气资源，重整装置能力的偏低又会造成炼厂氢气成本的增加，从而制约了加氢裂化、加氢处理和加氢精制装置的发展，致使石化集团公司的加氢装置能力偏低，加氢装置占原油加工能力的比例仅占 25%左右，远低于世界平均水平，从而影响到 XXXX 生产的产品特别是柴油产品质量。四、产品结构不适应市场需求炼厂的产品
44、结构主要是由其装置结构和加工的原油品种决定的。而加工的原油品种最终还是由装置结构决定。因此，装置 结构一旦确定，其 产品结构的可调整性就很小了。我国的成品油消费是以柴油消费为主，2002 年国内柴油与汽油的消费量之比高达 2.05，XXXX 业务区域内的东南沿海地区还要高于这一水平。由于历史原因，XXXX 装置 结构中催化裂化装置占很高比例，而催化裂化是主要生产汽油的装置。因此，目前 XXXX 面临着生 产柴汽比（柴油产量/汽油产量）和消费柴汽比（柴油消费量/汽油消费量）失衡的 问题。近年来XXXX 虽然已经采取了多种增产柴油措施，然而其生产的柴油与汽油的产量之比才达到 1.92。为保证 柴油
45、的稳定供应，几年来 XXXX 不得不采取出口汽油以平衡国内生产的策略。但是，由于 XXXX 生产的汽油难以达到国外规格，所以出口汽油只能作 为组分出口，直接影响到企业的经济效益。22五、难以适应乙烯工业发展的需要由于油田轻烃资源短缺，我国乙烯工业的发展主要走石脑油为主的路线。随着 XXXX 乙烯业务 的不断扩展，要求 炼油业务 不断为其提供基础原料保证。然而，目前炼油业务提供的乙烯原料不论是在数量上还是质量上都不能满足乙烯业务的需要。2002 年 XXXX 生产乙烯 351 万吨 12，比去年增加 60 万吨，乙烯平均收率为 30.71，每吨乙烯 耗原料 3.257 吨，共需裂解原料 1143
46、 万吨，占原油加工量 11015 万吨的 10.4，相当于加工 31.4 万吨原油生产 1 吨乙烯。加上其他化工原料，2002 年 XXXX 共生产化工原料油 1503 万吨，占原油加工量的 13.65，进口石 脑油仅 24 万吨。 预计到 2010 年 XXXX 乙烯能力将是目前的 2.5 倍，届时 需要乙烯原料 3600 多万吨，再加上其他化工原料，预计 需要化工原料 5000 多万吨。目前 XXXX 化工原料的供应主要通过一体化企业本身和内部企业间互供，虽然目前在数量上尚可满足乙烯及芳烃的发展要求，但是潜在的 问题不容忽视。一是 炼 厂原油加工量的增长赶不上乙烯生产能力增长的需要，按 2
47、010 年生产 900 万吨乙烯，每吨乙烯需要 31 万吨原油计算，需加工原油 2.7 亿吨，将 远 超过石油产品需求对原油加工量的要求；二是对裂解原料的质量要求越来越高，不但要求石脑油烷烃含量不低于 6065，而且对砷含量也提出极严格的限制，使裂解原料的生产成本上升；二次加工所得的化工原料成本高，高成本不管是加在炼厂还是加在化工厂头上，都影响整体经济效益和产品竞争力。今后随着乙烯和芳烃原料工业的大发展，化工轻油短缺的矛盾还将日益突出，如何12 2002 年中国石化集团公司统计年报23多渠道、低成本解决化工原料供应的问题已迫在眉睫。六、对进口原油资源的依赖将越来越大石油是一种不可再生资源，分布
48、又极为不均，世界三分之二的原油资源集中在中东地区。目前我国的石油剩余探明储量只占全球的 2.3%。自1993 年以来，我国已经成 为原油净进口国，原油的进口量逐年增加。据 预测, 未来的 5-10 年间我国的原油产量虽略有增长，但远不能满足国民经济增长对石油的需求，进口石油 资源比例将大幅度提高。而 XXXX 原油资源更为匮乏，其拥有的原油剩余可采储量仅占全国的四分之一，而原油加工能力占全国的 49.4%，面 临的原油资源紧缺的问题将尤为突出。2002 年我国进口原油 6940 万吨 13，其中 XXXX 进口 5856 万吨，占全国进口量的 84.3%，占 XXXX 原油加工量的 53%。预
49、计到 2010 年 XXXX原油对外依存度将达到 80%。随着对进口原油依赖度的增加，加工进口原油的风险（进口原油的价格、采购及运输）将对石化集团公司炼油企业的生产经营产生重大的影响。第三章 主要竞争对手分析随着我国石油产品的逐步开放，XXXX 炼油业务不仅要面临国内中国石油、中海油两大集团公司的 竞争，更将面 临实力强 大的欧美大石油公司的竞争。只有通过分析主要 竞争对手的竞争实力，才能较为准确地制定相13 海关统计年鉴 2002 年数据24应的竞争战略，因此，主要竞争对手分析是制定 XXXX 炼油业务竞争战略的又一重要环节。第一节 国外竞争对手分析一、与欧美跨国公司的实力对比欧美跨国公司规模庞大，资金实力雄厚，技 术优势明显，上下游整合度高，市场 影响力大，抗风险能力强。为实施其全球发 展战略，这些跨国石油公司在亚洲的销售额占其总销售额的比重明显提高。在我国周边国家和地区拥有一大批独资或合资炼油石化企业的同时，在我国也展开行动，为入世后抢滩登陆我国市场、提高其市场份额创造了有利条件。可以说，一旦 这些跨国公司登陆我国，我国的石化企业很难与之匹敌。其中埃克森美孚公司是全球最大的上下游一体化跨国石油石化公司，它是由埃克森公司和美孚公司于 1998 年底合并成立的。公司在近 200 多个国家和地区从事油气
