1、 江西省现代农业博览园项目融资方案根据江西省现代农业博览园项目的建设规划及相关资料，我公司拟定的融资方案概述如下：一、融资总额：根据项目投资估算总额 65866.2 万元，及国家对此类 PPP 项目自有资金投资最低资本金 20%的要求，我公司拟对融资比例初步设置为总投资的 80%，即为52692.97 万元。二、融资期限及还款方式根据项目的合作计划期限 15 年，其中分为 10 个月的建设期及 14 年零 2 个月的运营期，故拟向银行融资期限为 11 年。运营期第一年需要归还建设期贷款贴息和运营期贷款本金和利息。运营期后 10 年按等额本息还款，至第 11 年融资全部结清。三、融资利率综合融资
2、利率根据同期中国人民银行五年期以上基准利率（4.9%）上浮 15%计算，即为 5.635%。（浮动利率，即贷款基准利率随人民银行利率调整而调整）四、融资渠道我公司与中国农业发展银行、建设银行、中信银行、浦发银行、江西银行等政策性银行、国有银行及多家股份制商业银行金融机构建立了长期合作关系，并已获得四家银行的综合授信。针对本项目，我公司与中信银行等多家银行经过友好协商，包括中信银行在内的多家银行同意为江西省现代农业博览园项目提供基准利率上浮 15%的 11 年期长期项目贷款。因此，我公司有信心和能力保证江西省现代农业博览园项目所需资金来源的可靠、合法、充分、及时、可行。5、借款还本付息计划表单位
3、：万元当期还本付息项目 期初借款余额还本 付息 合计 期末借款余额2016 年 52692.97 2017 年 52692.97 3587.69 2969.25 6556.94 49105.28 2018 年 49105.28 3789.86 2767.08 6556.94 45315.42 2019 年 45315.42 4003.42 2553.52 6556.94 41312.01 2020 年 41312.01 4229.01 2327.93 6556.94 37083.00 2021 年 37083.00 4467.31 2089.63 6556.94 32615.69 2022 年
4、 32615.69 4719.05 1837.89 6556.94 27896.64 2023 年 27896.64 4984.96 1571.98 6556.94 22911.68 2024 年 22911.68 5265.87 1291.07 6556.94 17645.81 2025 年 17645.81 5562.60 994.34 6556.94 12083.22 2026 年 12083.22 5876.05 680.89 6556.94 6207.17 2027 年 6207.17 6207.17 349.77 6556.94 0.00 2028 年 0.00 0.00 0.00
5、 0.00 0.00 2029 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、融资风险及应对方案（1）、利率变化的风险 本项目存在利率变化的风险。在现阶段，利率相对处于历史较低期，但如在贷款期内利率上调将会降低项目公司的预期收益。（2）、政府财力及诚信的风险 DBFOT 项目的融资风险主要来自项目的特许经营权授予方-南昌市政府。但南昌市财政实力强且南昌市水务局是具有完全诚信的人民政府部门，因此我公司认为此项目风险较低，对项目运作不会造成影响。 （3）、贷款资金无法按时到位风险项目的总投资与项目公司自有资金的差额部分，如
6、果是我公司原因造成不能从银行及时足额通过融资方式取得，我公司承诺以自有资金首先向项目公司补足差额部分，满足项目公司的资金需求，确保工程建设进度按计划进行。七、要求政府对项目建设期及运营期内融资成本贴息政策融资成本补贴包括建设期贷款贴息和运营期贷款本金及利息。根据项目初步实施方案，贷款总额=65866.21 万元*80%=52692.97 万元，贴息利率暂按 5 年期基本利率上浮 15%即 4.9%*（1+15%）=5.635%计算。（1）建设期按一年计算，贴息年份为一年，其贷款贴息=52692.97 万元/2*5.635%=1484.62 万元（2）运营期贷款利息按等额本息计算方式计算，根据项
7、目融资初步方案，贴息年份为 11 年。年还本付息额=（贷款本金*年利率*（1+年利率）运营期还款年数）/（1+年利率）运营期还款年数-1=（52692.97 万元*5.635%*105.563%11）/（105.635%10）=6556.94 万元综上所述，项目期限内贴息年份共 11 年，除第 1 年建设期贴息 1484.62 万元，需要归还融资本息为 1484.62+6556.94=8041.56 万元以外，剩余 10 年贴息为每年 6556.94 万元，运营期后 3 年因贷款已结清不再需要贴息。还款付息表：等额本息 单位 万元贷款金额 年利率 还款年数 每年偿还金额52692.96 5.6
8、35% 11建设期 利息建设期贷款贴息于运营期首年支付1 1484.62 运营期 本金 利息 每年偿还金额1 3587.69 2969.25 6556.94 2 3789.86 2767.08 6556.94 3 4003.42 2553.52 6556.94 4 4229.01 2327.93 6556.94 5 4467.31 2089.63 6556.94 6 4719.05 1837.89 6556.94 7 4984.96 1571.98 6556.94 8 5265.87 1291.07 6556.94 9 5562.60 994.34 6556.94 10 5876.05 680
9、.89 6556.94 11 6207.17 349.77 6556.94 合计 52692.97 20917.99 72126.33 八、对应项目融资需政府配合的方面银行对融资需要提供齐全的相关项目文件及政府方面的相关文件，主要概括为：（1）自有资金或项目公司注册资金达到项目总投资的 20%；（2）项目的立项批复、可研、可研批复、环评、用地预审或土地证、规划等相关项目材料；（3）项目上报财政部综合信息平台项目库；（4）市政府、发改委、财政将项目纳入 ppp 库的文件；（5）财政将特许经营协议中政府付费资金纳入市政府财政预算并按项下支付计划分年度纳入市财政预算管理、财政承受能力评价报告、物有所值评价等；（6）中标文件、特许经营协议生效；（7）后期银行审批可能会要求签订相关协议，设立相应监管专户及应收账款质押等；（8）银行可能会要求购买建筑工程一切险、安装工程一切险等。根据以上的融资方案的分析，本项目融资方案的各项条件设置都较合理，完全可以的满足项目建设和运营对资金投入的需求，从而为项目的顺利开展提供资金保障。
