1、战略发展部 2014年5月,德邦物流案例研究报告,1,目录,2,3,业务发展历程,涉足航空货运代理业务,1996,2001,涉足零担物流，开通第一条专线“广州-北京” 成立“广州德邦物流服务有限公司”,2004,开通“精准卡航”第一条线路“广州-上海”,2009,公司改制 成立“广东德邦投资控股股份有限公司” 成立“德邦物流股份有限公司”,2013,“德邦快递”业务上线,航空代理,零担物流+航空代理,零担物流+快递+航空代理,4,公司架构,崔维星,广东德邦投资控股股份有限公司,34.48%,其它自然人（持股比例小于5%/人）,65.08%,德邦物流股份有限公司,82.77%,6.23%,中鼎投
2、资,龙岩公司,新开发投资,鼎晖投资,元博投资,瑞荣投资,平石投资,2.65%,1.16%,3.42%,1.58%,0.82%,1.03%,0.34%,11%,德邦控股，注册资本0.95亿元；德邦物流，承担具体物流业务，注册资本3.82亿元,厦门全程德邦物流有限公司 福州星光德邦物流有限公司,江苏德邦物流有限公司 无锡德邦物流有限公司 南京德邦物流有限公司 常州德邦物流有限公司 常熟德邦物流有限公司,广州市德邦物流服务有限公司 广东精准德邦物流有限公司 中山市德邦物流有限公司 深圳市德邦物流有限公司 江门市德邦物流有限公司 珠海市德邦物流有限公司 汕头市德邦物流有限公司 惠州市德邦物流有限公司
3、东莞市德邦物流有限公司,上海德邦物流有限公司 上海精准德邦物流有限公司 上海快德邦物流有限公司,杭州德邦货运代理有限公司 宁波志成德邦物流有限公司 温州德邦物流有限公司,沈阳全程德邦物流有限公司 大连星光德邦物流有限公司 吉林省德邦货运代理有限公司 哈尔滨德邦货物运输有限公司,北京德邦货运代理有限公司 天津全程德邦物流有限公司 石家庄德邦物流有限公司 济南德邦物流有限公司 青岛德邦物流有限公司,郑州德邦物流有限公司 合肥德邦货运代理有限公司 武汉市德邦物流有限公司 长沙市德邦物流有限公司 南昌德邦物流有限公司 太原德邦物流有限公司,西安志诚德邦物流有限公司 兰州全程德邦物流有限公司,成都全程德
4、邦物流有限公司 重庆德邦物流有限公司 贵阳全程德邦物流有限公司 昆明德邦物流有限公司 广西德邦物流有限公司,海口全程德邦物流有限公司,IT类部门 研发中心、数据中心 IT部服务中心、项目管理部、标准管理部 人力资源类部门 经营类部门 经营中心、呼叫中心 电商部、广告设计部 广州、华北、华东等经营事业部 运营类部门 运营中心 广州、华北、华东等运营事业部 财务类部门 行政类部门 企业发展办公室 总裁办 内审部,全部为100%全资,5,德邦物流公司主要经营零担物流业务,参考 快递市场管理办法（交通运输部令2013年第1号） 道路危险货物运输管理规定（交通运输部令2013年第2号） 汽车货物运输规则
5、（交通运输部令1999年第5号）,6,行业地位零担物流行业龙头企业,占零担物流行业规模的2%,7,业务规模,2007,2008,2009,2010,2012,2013,2011,车队规模 （辆）,仓储面积 （万平方米）,营业网点 （家）,2010、2011两年引入外部资本，注册资金从0.3亿元增至3.82亿元，增长近13倍 运力、仓储、揽货渠道等资源扩张均超过14倍 有效支撑德邦物流的业务规模的成倍增长（15倍）,六年各类资源规模均扩张14倍以上,目录,8,9,商业模式之目标客户,从原来的大型企业客户 转向 中小型企业、个人客户,承运方式：招投标 议价能力：客户议价能力强 发运方式：整车发运
6、订制运输：要求高 货款结算：周期长 年发货量：运费在1千万以上,承运方式：企业自主选择 议价能力：德邦议价能力强 发运方式：零担发运 订制运输：要求低 货款结算：现款结算 年发货量：最大发货量运费都在500万以下,大型企业客户,中小型企业客户,10,客户所处行业,从调查的203票德邦物流门店发运的货物来看，德邦零担业务的客户覆盖以下行业 文体用品（宣传册、纪念册、资料、高尔夫球杆、展会用品、电脑包、相框、文具、皮套、奖牌、拉画笔、工艺品、摆件、雕刻件、宠物用品、鸽子料、礼盒等） 家具家电（液晶电视、灯具、鞋柜、机顶盒、木板、加湿器、架子、板材、铝板、塑料柜、木盒、防水丁等） 电子产品（电脑、音
7、响、液晶屏、网带、耗材、投影布、电子件等） 服装（衣服、布匹、鞋帽等） 食品（奶酒、牛肉干、红枣、亚麻油、马奶酒、皮囊酒、白酒、干果、橙子、饼干、茶叶、保健品、红酒、羊肉、52度奶酒王等） 五金件（开关、电动工具、电机、机柜、通讯器材等） 汽车零部件（主轴、轴承、联轴器、钣金件、轮胎、刹车板、模具、变频器等） 仪器仪表（美容仪器、仪表、仪器等） 生活日用品（行李、母婴用品、面膜、化妆品、火炉、饼炉等）,11,商业模式之提供的服务,德邦物流,运输服务,其它服务,精准汽运,精准卡航,精准空运,德邦快递,整车特运,精准城运,代收货款,保价运输,安全包装,送货上门,签收回单,货物跟踪查询,目标客户,1
8、2,精准城际,客户 （发运）,营业网点 （始发）,运营中心 （始发）,德邦物流,运营中心 （到达）,营业网点 （到达）,客户 （签收）,营业网点 （到达）,送货上门 或客户自提,轻卡配送,客户送货,轻卡配送,精准卡航 精准汽运 偏线外包,代收货款,即日退 三日退,安全包装 保价运输,航空代理,精准空运,服务流程,德邦零担物流业务流程,网络/电话 下单,集中接获,13,商业模式之客户价值,将中小企业产品发往全国各地下游渠道或客户手中（网络支持） 货物安全 可接受的时效,货物安全 可接受的时效,14,商业模式之收入来源,说明：快递业务2012.1月获取国内快递资质，于2013.11月开展业务，故未
9、在统计中,从发运货物的客户至签收货物的客户之间的空间位置移动（德邦快递、精准空运、精准卡航、精准汽运、精准城运等运输、仓储、分拨、搬运等系列关键活动） 为客户提供的增值服务（5或10 的代收货款费率、货物包装、报价运输、送货上门等）,15,收益情况,净利润、毛利润的差距来自于，自购车辆的运营费用、场地租赁费用等因素,16,商业模式之成本构成（营业网点构建）,网点规模：4300家 建设方式：自建（门店租赁+人员自己招聘） 建设成本：营业网点建设成本（门店租赁、必备网络/通讯/打印设备、门店作业人员等） 构建标准：指标体系,同行信息,人气指数,交通指数,面积&成本,加分项,同行个数,同行从业人数,
10、同行档口面积,公交线路数,超市数量,餐厅数,工厂数,银行ATM机数,车流量（辆/20分钟）,车道数,掉头开口,限辆,限时,连接情况,部门面积,停车面积,广告面积,档口租金（元/月）,档口租金,交租形式,发票,门店选址,17,商业模式之成本构成（运营中心构建）,规模：42个运输中心（转运中心），共计92万平方米 方式：租赁（以普洛斯为主，是普洛斯中国区的第二大客户） 运输：通常任一线路货物运输，在两个运输中心之间，只需经一个转运中心即可配满一整车运营中心的车队建设，见下一章,目录,18,19,车辆采购,车型结构：干线运输车辆（重卡）与集货、配送运输车辆（中、轻卡）比例为1:4左右，8700台车辆
11、，7000台为厢式轻卡，1700台为重卡牵引（带厢式半挂） 采购方式：融资租赁方式为主 采购流程：具体采购执行在全国45个子公司，资金由德邦物流出,全国45个子公司,德邦物流,辖区内业务量（发运量） 现有运力,购车需求,购车申请,下拨资金,戴姆勒-奔驰 沃尔沃卡车公司 斯堪尼亚 一汽解放 东风商用车 江铃 上汽依维柯,梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 沃尔沃汽车金融（中国）有限公司 东风汽车财务有限公司 远东租赁 安吉租赁有限公司 浙江元通汽车租赁有限公司 欧力士融资租赁（中国）有限公司,放款,抵押/首付+月度还款,提车,20,车辆运营,车辆归属：所有权在全国45个子公司，但车辆由德邦总部的运营
12、中心统一调度 运力构成：自有车辆占90%，外包车辆占10%（偏线采用外包方式）,往返于门店、运输中心的集货和配送车辆（ 4.2米、6.5米、 7.6，米 、9.6米厢式中轻卡）,往返于运输中心之间的干线运输车辆（ 13.5、16.5、17.5等箱式或平板半挂）,21,运输效率分析,德邦精准汽运、精准卡航在运输车辆上有所区别（卡航多为斯堪尼亚、沃尔沃、奔驰卡车，汽运多为东风、解放），车辆可靠性稍高 但是，从具体线路运输时效来看，卡航、汽运在时效上并无根本差异，印证了（通过访谈德邦业务人员了解，走卡航和汽运的货物，经常混装一辆车）,22,燃料采购,燃料集中采购：中石化 燃料消耗：2011年4704
13、辆货运车辆，消费2.38亿元柴油,23,轮胎采购,采购：由法人子公司集中采购（米其林、普利司通、朝阳、成山） 修理：偏远路段，司机自寻流动补胎；否则由子公司通知轮胎销售服务人员外出修理,24,维修保养,车辆维修保养由各区域的运营中心自己组织实施维修 大车队：车队规模在百辆以上的运输中心，通常自建维修部门 小车队：车队规模在百辆以下的，维修外包给具有资质的汽修厂（大修、年审代办等）保养 日常保养：检查机油、水箱、轮胎等日常检查，由车辆司机完成 月度保养：每月定期加注润滑黄油，（重、中、轻卡均为）30元/辆.月 季度二保：外包具有资质的汽修厂,25,车辆更新,更新周期：干线运输车辆东风、解放等车辆更新周期3年，德邦现有干线运输车辆中，国产车辆仍是主流，更新周期快 年度车辆更新采购金额在2亿元左右，随着车队规模基数的增长，年度更新车辆规模将更大,目录,26,德邦零担物流业务规模做大的关键优势在于网络资源（网点+运营中心+干线网络） 网点、运营中心、车队全部自营，可以实现对全部物流资源的统一配给 对于主机厂给德邦物流有关车队的整体解决方案的重点在于 效率：德邦车辆50%-80%时间处于等待中，自营车队运营效率仍有较大提升空间 全国网点发运货物资源发运线路、经由运输中心选择等物流优化 效益：全部自营的零担运营模式下，自营车辆成本控制可以为德邦降低较大成本,请批评指正 谢 谢,28,
