1、战略发展部2014年 5月德邦物流案例研究报告1目录2一、 企业背景二、 德邦零担物流商业模式三、 德邦车辆管理模式四、 研究 结论3业务发展历程涉足航空货运代理业务19962001 涉足零担物流 ，开通第一条专线 “ 广州 -北京 ”成立 “ 广州德邦物流服务有限公司 ”2004 开通 “ 精准卡航 ” 第一条线路 “ 广州 -上海 ”2009公司改制成立 “ 广东德邦投资控股股份有限公司 ”成立 “ 德邦物流股份有限公司 ”2013 “ 德邦快递 ” 业务上线航空代理零担物流 +航空代理零担物流 +快递 +航空代理4公司架构崔维星广东德邦投资控股股份有限公司34.48%其它自然人（持股比例
2、小于 5%/人）65.08%德邦物流股份有限公司82.77%6.23%中鼎投资龙岩公司新开发投资鼎晖投资元博投资瑞荣投资平石投资2.65%1.16%3.42%1.58%0.82%1.03%0.34%11%p 德邦控股，注册资本 0.95亿元；德邦物流，承担具体物流业务，注册资本 3.82亿元24. 厦门全程德邦物流有限公司25. 福州星光德邦物流有限公司10. 江苏德邦物流有限公司11. 无锡德邦物流有限公司12. 南京德邦物流有限公司13. 常州德邦物流有限公司14. 常熟德邦物流有限公司1. 广州市德邦物流服务有限公司2. 广东精准德邦物流有限公司3. 中山市德邦物流有限公司4. 深圳市德
3、邦物流有限公司5. 江 门市德邦物流有限公司6. 珠海市德邦物流有限公司7. 汕头市德邦物流有限公司8. 惠州 市德邦物流有限公司9. 东莞市德邦物流有限公司16. 上海德邦物流有限公司17. 上海精准德邦物流有限公司18. 上海快德邦物流 有限公司19. 杭州 德邦货运代理有限公司20. 宁波志成德邦物流有限公司21. 温州德邦物流 有限公司31. 沈阳全程 德邦物流有限公司32. 大连星光 德邦物流有限公司33. 吉林省德邦货运代理有限公司34. 哈尔滨德邦货物运输有限公司26. 北京德邦货运代理有限公司27. 天津全程德邦物流有限公司28. 石家庄德邦物流有限公司29. 济南 德邦物流
4、有限公司30. 青岛德邦物流有限公司40. 郑州德邦物流有限公司41. 合肥德邦货运代理有限公司42. 武汉市 德邦物流有限公司43. 长沙市德邦物流有限公司44. 南昌 德邦物流有限公司45. 太原 德邦物流 有限公司22. 西安志诚 德邦物流有限公司23. 兰州全程 德邦物流 有限公司35. 成都全程德邦物流有限公司36. 重庆德邦物流有限公司37. 贵阳全程德邦物流有限公司38. 昆明德邦物流有限公司39. 广西德邦物流有限公司15. 海口 全程德邦物流 有限公司1. IT类部门 研发中心、数据中心 IT部服务中心、项目管理部、标准管理部2. 人力资源类部门3. 经营类部门 经营中心、呼
5、叫中心 电商部、广告设计部 广州、华北、华东等经营事业部4. 运营类部门 运营中心 广州、华北、华东等运营事业部5. 财务类部门6. 行政类部门7. 企业发展办公室8. 总裁办9. 内审部全部为 100%全资5德邦物流公司主要经营零担物流业务序号 行业细分 参考标准 代表性货物 代表性企业1 快 递 印刷品等（部分干 线 、配送） 顺风 、申通、 圆 通、中通、韵达、 EMS等2 零担 3吨及以下 家 电 、日用品等（干 线 、配送） 德邦 、天地 华 宇、佳吉、新邦等，以及小 专线3 整 车 3吨以上 /不足 3吨（但需一 辆 汽 车发 运） 普 货 煤炭 /水泥 /钢铁 /沙石 /粮食等
6、企 业 自运或物流子公司 危 险 品 九大 类 企 业 自运，集中度低（ 单 个企 业 可运种 类 少） 冷 链 疫苗 药 品、 鲜 奶等 中外运上海冷 链 物流、上海交荣冷 链 物流 超 限 超 长 、超 宽 、超重、超高 货 物 中 远 物流、 陕 西大件参考 快递市场管理办法 （交通运输部令 2013年第 1号） 道路危险货物运输管理规定 （交通运输部令 2013年第 2号） 汽车货物运输规则 （交通运输部令 1999年第 5号）6行业地位 零担物流行业龙头企业序号 企业名称 2013年营业额亿元 营业网点 个 集散中心 个 自有及加盟车辆 辆1 德邦物流 97 4300 20 8700
7、2 天地 华 宇 21.4 1500 563 佳吉快运 19.8 1200 174 盛 辉 物流 18.7 15005 新邦物流 10.8 400 7006 安能物流 6 50p 占零担物流行业规模的 2%7业务规模亿元 600 0 2504.29亿元 0 0 48310亿元 666 0 59326亿元 1821 38 1066200743亿元 4704 50 161760亿元 0 72 25002008 2009 2010 2012 201397元 8700 92 43002011车队规模（辆）仓储面积（万平方米）营业网点（家）p 2010、 2011两年引入外部资本，注册资金从 0.3亿元
8、增至 3.82亿元，增长近 13倍p 运力、仓储、揽货渠道等资源扩张均超过 14倍p 有效支撑德邦物流的业务规模的成倍增长（ 15倍）六年各类资源规模均扩张 14倍以上目录8一、 企业背景二、 德邦零担物流商业模式三、 德邦车辆管理模式四、 研究 结论9商业模式之 目标客户p 从原来的 大型企业 客户 转向 中小型企业、个人客户 承运方式： 招投标 议价 能力： 客户议价能力强 发运 方式： 整车发运 订制运输： 要求高 货款结算： 周期长 年发货量： 运费在 1千万以上 承运方式 ： 企业自主选择 议价 能力： 德邦议价能力强 发运方式 ： 零担发运 订制运输： 要求低 货款结算 ： 现款结
9、算 年发货量 ： 最大发货量运费都在 500万以下大型企业客户 中小型企业客户10客户所处行业p 从调查的 203票德邦物流门店发运的货物来看，德邦零担业务的客户覆盖以下行业 文体用品 （宣传册、纪念册、资料、高尔夫球杆、展会用品、电脑包、相框、文具、皮套、奖牌、拉画笔、工艺品、摆件、雕刻件、宠物用品、鸽子料、礼盒等） 家具家电 （液晶电视、灯具、鞋柜、机顶盒、木板、加湿器、架子、板材、铝板、塑料柜、木盒、防水丁等） 电子产品 （电脑、音响、液晶屏、网带、耗材、投影布、电子件等） 服装 （衣服、布匹、鞋帽等） 食品 （奶酒、牛肉干、红枣、亚麻油、马奶酒、皮囊酒、白酒、干果、橙子、饼干、茶叶、保
10、健品、红酒、羊肉、 52度奶酒王等） 五金件 （开关、电动工具、电机、机柜、通讯器材等） 汽车零部件 （主轴、轴承、联轴器、钣金件、轮胎、刹车板、模具、变频器等） 仪器仪表 （美容仪器、仪表、仪器等） 生活日用品 （行李、母婴用品、面膜、化妆品、火炉、饼炉等）11商业模式之 提供的服务德邦物流运输服务 其它服务精准汽运精准卡航精准空运德邦快递整车特运精准城运代收货款保价运输安全包装送货上门签收回单货物跟踪查询目标客户12精准城际客户（发运）营业网点（始发）运营中心（始发）德邦物流运营中心（到达）营业网点（到达）客户（签收）营业网点（到达）送货上门或客户自提轻 卡配送客户送货 轻 卡配送精准卡航
11、精 准汽运偏 线外包代收货款即日退三日退安全包装保价运输航空代理精准空运服务流程p 德邦零担物流业务流程网络 /电话下单集中接获13商业模式之 客户价值p 将中小企业产品发往全国各地下游渠道或客户手中（网络支持）p 货物安全p 可接受的时效p 货物安全p 可接受的时效14商业模式之 收入来源说明： 快递业务 2012.1月获取国内快递资质，于 2013.11月开展业务，故未在统计中p 从发运货物的客户至签收货物的客户之间的空间 位置移动 （德邦快递、 精准空运、精准卡航、精准汽运、精准城运等运输、仓储、分拨、搬运等系列关键活动）p 为客户提供的 增值服务 （5或 10 的代收货款费率、货物包装
12、、报价运输、送货上门等）15收益情况p 净利润、毛利润的差距来自于，自购车辆的运营费用、场地租赁费用等因素2008 年 2009 年 2010 年 2011 年营业 总收入 42905 99983 262121 427722 营业 总成本 41734 91523 243248 营业 利润 1171 8460 18873 净 利润 818 7699 13971 18933 毛利率 48.98% 44.01% 42.41% 净利润率 1.91% 7.70% 5.33% 4.43%16商业模式之 成本构成（营业网点构建）p 网点规模： 4300家p 建设方式： 自建（门店租赁 +人员自己招聘）p 建
13、设成本： 营业网点建设成本（门店租赁、必备网络 /通讯 /打印设备、门店作业人员等）p 构建标准： 指标体系同行信息 人气指数 交通指数 面积 &成本 加分项同行个数同行从业人数 同行档口面积 公交线路数超市数量 餐厅数 工厂数银行ATM机数车流量（辆/20分钟）车道数 掉头开口 限辆 限时 连接情况 部门面积 停车面积 广告面积档口租金（元/月）档口租金 交租形式发票门店选址17商业模式之 成本构成（运营中心构建）p 规模： 42个运输中心（转运中心），共计 92万平方米p 方式： 租赁（以普洛斯为主，是普洛斯中国区的第二大客户）p 运输： 通常任一线路货物运输，在两个运输中心之间，只需经一
14、个转运中心即可配满一整车p 运营中心的车队建设，见下一章目录18一、 企业背景二、 德邦零担物流商业模式三、 德邦车辆管理模式四、 研究结论19车辆采购p 车型结构： 干线运输车辆（重卡）与集货、配送运输车辆（中、轻卡）比例为 1:4左右， 8700台车辆， 7000台为厢式轻卡， 1700台为重卡牵引（带厢式半挂）p 采购方式： 融资租赁方式为主p 采购 流程： 具体采购执行在全国 45个子公司，资金由德邦物流出全国 45个子公司德邦物流辖区内业务量（发运量）现有运力购车需求购 车申请下拨资金 戴姆勒 -奔驰 沃尔 沃卡车公司 斯堪尼亚 一汽解放 东风商用车 江铃 上汽依维柯 梅赛德斯 -奔
15、驰汽车金融有限公司 沃尔沃汽车金融（中国）有限公司 东风汽车财务有限公司 远东 租赁 安 吉租赁有限公司 浙江元通 汽车租赁有限公司 欧 力士融资租赁（中国）有限公司放款抵押/首付+月度还款提车20车辆运营p 车辆归属： 所有权在全国 45个子公司，但车辆由德邦总部的 运营中心统一调度p 运力构成： 自有车辆占 90%，外包车辆占 10%（偏线采用外包方式）往返于门店、运输中心的集货和配送车辆 （ 4.2米、 6.5米、 7.6，米 、 9.6米厢式中轻卡 ）往返于运输中心之间的干线运输车辆 （ 13.5、 16.5、 17.5等箱式或平板半挂 ）21运输 效率分析p 德邦精准汽运、精准卡航在
16、运输车辆上有所区别（卡航多为斯堪尼亚、沃尔沃、奔驰卡车，汽运多为东风、解放），车辆可靠性稍高p 但是，从具体线路运输时效来看，卡航、汽运在时效上并无根本差异， 印证了（通过访谈德邦业务人员了解，走卡航和汽运的 货物，经常 混装一辆 车）运输类别 线路 总时长运输时间占比等待 /分拨 /派送时间占比汽运 上海 -南昌 63.8小时 18.70% 81.30%卡航 43.7小时 28.97% 71.03%卡航 重 庆 -武 汉 39.5小时 38.65% 61.35%汽运 39.2小时 38.95% 61.05%卡航 重 庆 -郑 州 47.52小时 44.16% 55.84%汽运 42.25小时
17、 51.95% 48.05%22燃料采购p 燃料集中采购： 中石化p 燃料消耗： 2011年 4704辆货运车辆，消费 2.38亿元柴油23轮胎采购p 采购 ： 由法人子公司集中采购（米其林、普利司通、朝阳、成山 ）p 修理 ： 偏远路段，司机自寻流动补胎；否则由子公司通知轮胎销售服务人员外出修理24维修保养p 车辆维修保养由各区域的运营中心自己组织实施p 维修 大车队： 车队 规模在百辆以上的运输中心，通常自建维修部门 小车队： 车队 规模在百辆以下的，维修外包给具有资质的汽修厂（大修、年审代办等）p 保养 日常保养： 检查机油、水箱、轮胎等日常检查，由车辆司机完成 月度保养： 每月定期加注
18、润滑黄油，（重、中、轻卡均为） 30元 /辆 .月 季度二保： 外包具有资质的汽修厂25车辆更新p 更新周期： 干线运输车辆东风、解放等车辆更新周期 3年，德邦现有干线运输车辆中，国产车辆仍是主流，更新周期快p 年度车辆更新采购金额在 2亿元左右，随着车队规模基数的增长，年度更新车辆规模将更大目录26一、 企业背景二、 德邦零担物流商业模式三、 德邦车辆管理模式四、 研究结论1. 德邦零担物流业务规模做大的关键优势在于网络资源（网点 +运营中心 +干线网络）2. 网点、运营中心、车队全部自营，可以实现对全部物流资源的统一配给3. 对于 主机厂 给德邦物流有关车队的整体解决方案的重点在于 效率： 德邦车辆 50%-80%时间处于等待 中，自营 车队运营效率 仍有较大提升空间全国网点发运货物资源发运线路、经由运输中心选择等 物流优化 效益： 全部自营的零担运营模式下， 自营车辆成本控制 可以为德邦降低较大成本请批评指正谢 谢28
