中国手机游戏行业发展报告.doc

1、中国手机游戏行业发展报告2011-2012 年中国手机游戏 行业发展报告 中国移动手机游戏基地 综合材料组 2012.5 ? 研究背景 ? 研究目的 ? 研究方法 ? 概念定义 ? 报告正文 PART1：游戏市场整体发展情况 PART2：手机游戏市场发展情况 PART3：移动终端市场发展情况 PART4：手机游戏用户行为分析 PART5：行业发展产业前景分析 目录 研究背景 随着移动互联网的快速发展，各项手机应用产品或服务均取得快速的发展，手机游戏作为用户认知度较高的手机应用服务之一，无论从用户的增长速度还是资金投入，均有较大的变化。 2011 年各类厂商纷纷高调进入手机游戏市场，同时市场的投

2、资继续白热化，手机游戏一度成为手机应用领域中最受企业和投行看好的细分领域。中国运营商代表中国移动表现最为突出，基于手机游戏的一系列战略部署表明了其进军手机游戏市场的决心：2009 年建立手机游戏基地、针对手机游戏的营销力度不断加大等等。而较具竞争实力且掌握丰富内容资源的互联网游戏厂商，也开始深度拓展手机游戏市场，力图基于原有的内容资源抢占手机游戏市场的先机。 而手机游戏的市场现状如何？商业模式怎样？产业链如何构建？市场格局如何显现？各类典型厂商的表现情况如何？对产业带来哪些影响？ 基于对手机游戏市场的长期跟踪研究，结合大量实际数据、二手资料的详实分析及对手机游戏厂商的研究，完成了本报告。 本文

3、主要针对以下几个问题，对手机游戏市场进行深度解读： ? 游戏市场整体发展情况 ? 手机游戏市场发展情况 ? 移动终端市场发展情况 ? 手机游戏用户行为分析 ? 行业发展产业前景分析 研究方法 报告主要采用行业数据采集、桌面研究等方法，并结合了易观智库的数据监测系统进行分析。 ? 通过对行业专家、厂商、渠道进行数据采集，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。 ? 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。 ? 根据易观智库数据监测系统对中国移动手机游戏、终端等进行连续性研究与系统分析。 概念定义 手机游戏手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。

4、目前用来编写手机最多的程序是 Java 语言，其次是 C语言。 移动终端在移动通信设备中，终止来自或送至网络的无线传输，并将终端设备的能力适配到无线传输的部分。 网络游戏英文名称为 Online Game，又称 “在线游戏” ，简称“网游” 。指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。 单机游戏指仅使用一台计算机或者其它游戏平台就可以独立运行的电子游戏。区别于网络游戏，它不需要专门的服务器便可以正常运转游戏，部分也可以通过局域网进行多人对战。 智能机具有独立的操作系统

5、，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序的手机，本报告中主要 S60、Android、iOS、LinuxOS、Windows、RTK-E、Blackberry、OMS、BADA 等平台手机 非智能机除智能机以外的其他手机，本报告中主要包括 MTK、Feature Phone、S40、Brew 等平台手机 其他暂旪无法识别用户使用手机属性（其中以非智能机居多） 诺基亚手机品牌，英文名为 Nokia 山寨机在 MTK 或其他手机平台解决方案基础上迚行二次开发国产非智能手机 苹果手机品牌，英文名为 Apple，旗下有 iPhone、iPod 等移移上网设备 三星手机品牌，英文名为 Sa

6、msung 索爱手机品牌简称，中文全名为索尼爱立信，英文名为 Sonyericsson 联想手机品牌，英文名为 Lenovo LGLG 手机品牌 MTK台湾联发科技推出的一系列手机平台解决方案，被波导、TCL、联想、康佳、天语等中国主要手机设计公司和制造商采用。 应用商店应用各应用商店中可以在中国被国内用户下载并使用的应用（Android 电子市场虽然在行货渠道不被内置，但不影响用户获取电子市场下载并使用应用） PART1：游戏市场整体发展情况 1.2011 年中国游戏市场整体发展情况 1.1 2011 年中国游戏市场整体收入规模 1.2 2011 年中国游戏市场整体收入格局 2.2011 年

7、各细分市场发展情况 2.1 2011 年中国 PC 网络游戏市场收入规模 2.2 2011 年中国 PC 网络游戏用户规模 2.3 2011 年中国 PC 客户端网络游戏市场收入规模 2.4 2011 年中国 PC 网页游戏市场收入规模 2.5 2011 年中国 PC 单机游戏市场收入规模 3.PC 网络游戏的价值 3.1 2011 年 PC 网络游戏对其他行业的收入贡献 4.中国游戏产业分析 4.1 中国游戏产业特征 4.2 中国游戏产业驱动因素/阻碍因素 4.3 中国游戏产业发展趋势 2011 年中国游戏市场(包括 PC 网络游戏市场、手机网络游戏市场、PC单机游戏市场等)实际销售收入 4

8、46.1 亿元人民币，比 2010 年增长了34.0%。 1.2011 年中国游戏市场整体发展情况 1.1 2011 年中国游戏市场整体收入规模 25.7 38.4 66.1 107.6 185.6 262.8 333.0 446.1 -80.0% -40.0% 0.0% 40.0% 80.0% 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2011 年中国游戏市场实际销售收入 2004-2011 2011 年中国游戏市场实际销售收入（亿元） 增长率 手机网游

9、3.81% PC 单机 0.14% 客户端网游 366.9 亿元 网页游戏 55.4 亿元 其他网络游戏 6.2 亿元 PC 网络游戏 96.05% 2011 年中国游戏市场整体收入格局 1.2011 年中国游戏市场整体发展情况 1.2 2011 年中国游戏市场整体收入格局 2011 年中国游戏市场实际销售收入中，PC 网络游戏占据绝大部分市场，占比达 96.05%，而 PC 网络游戏中，客户端网游占比达 86%，网页游戏占有 13%的比重。 PART1：游戏市场整体发展情况 1.2011 年中国游戏市场整体发展情况 1.1 2011 年中国游戏市场整体收入规模 1.2 2011 年中国游戏市

10、场整体收入格局 2.2011 年各细分市场发展情况 2.1 2011 年中国 PC 网络游戏市场收入规模 2.2 2011 年中国 PC 网络游戏用户规模 2.3 2011 年中国 PC 客户端网络游戏市场收入规模 2.4 2011 年中国 PC 网页游戏市场收入规模 2.5 2011 年中国 PC 单机游戏市场收入规模 3.PC 网络游戏的价值 3.1 2011 年 PC 网络游戏对其他行业的收入贡献 4.中国游戏产业分析 4.1 中国游戏产业特征 4.2 中国游戏产业驱动因素/阻碍因素 4.3 中国游戏产业发展趋势 2.2011 年各细分市场发展情况 2.1 2011 年中国 PC 网络游

11、戏市场收入规模 2011 年，中国 PC 网络游戏市场实际销售收入（包括了客户端网游、网页游戏、社交游戏及游戏平台的市场销售额）为 428.5 亿元人民币，比 2010年增长了 32.4%； 预计 2016 年中国 PC 网络游戏市场实际销售收入将达到 858.0 亿元人民币，2012 年到 2016 年的年复合增长率为 14.9%。 428.5 525.5 614.8 704.0 789.3 858.0 -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 2011 年 2012 年 e 2013 年

12、e 2014 年 e 2015 年 e 2016 年 e 中国 PC 网络游戏市场销售收入 2011-2016 中国 PC 网络游戏市场销售收入（亿元） 增长率 2.2011 年各细分市场发展情况 2.2 2011 年中国 PC 网络游戏用户规模 2011 年，中国 PC 网络游戏用户数达到1.2 亿人，比 2010 年增长了 9.1%。预计2016 年中国 PC 网络游戏用户数将达到1.4 亿人。2012 年至 2006 年，中国 PC 网络游戏用户增长速度和互联网用户增长持平。 2011 年，中国付费 PC 网络游戏用户数达到 6632.0 万人，比 2010 年增加了 46.0。预计 2

13、016 年中国付费 PC 网络游戏用户数将达到 7535.0 万人。2012 年至 2006年，随着游戏品质增加，PC 网络游戏用户付费意愿会逐渐增强。 0 3 6 9 12 15 使用用户数 付费用户数 2011 年 PC 网络游戏用户规模 2010 年 2011 年 数据来源：中国互联网络信息中心(CNNIC) 2.2011 年各细分市场发展情况 2.3 2011 年中国 PC 客户端网络游戏市场收入规模 2011 年，客户端网络游戏市场实际销售收入 366.9 亿元人民币，比2010 年增长了 30.2%。预计 2016 年客户端网络游戏市场实际销售收入将达到 711.1 亿元人民币，2

14、012 年到 2016 年的年复合增长率为 14.2。 366.9 446.9 520.1 591.3 658.4 711.1 -30.0% -10.0% 10.0% 30.0% 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 2011 年 2012 年 e 2013 年 e 2014 年 e 2015 年 e 2016 年 e 中国客户端游戏市场销售收入 2011-2016 中国客户端游戏市场销售收入(亿元) 增长率 2.2011 年各细分市场发展情况 2.4 2011 年中国 PC 网页游戏市场收入规模 2011 年，网页游戏市场的实

15、际销售收入 55.4 亿元，比 2010 年增长了32.4%。预计 2016 年网页游戏市场实际销售收入将达到 130.0 亿元，2012年到 2016 年的年复合增长率为 18.6%。 55.4 70.0 84.0 100.0 116.0 130.0 -30.0% -10.0% 10.0% 30.0% 0.0 30.0 60.0 90.0 120.0 150.0 2011 年 2012 年 e 2013 年 e 2014 年 e 2015 年 e 2016 年 e 中国 PC 网页游戏市场销售收入 2011-2016 中国 PC 网页游戏市场销售收入(亿元) 增长率 2.2011 年各细分市

16、场发展情况 2.5 2011 年中国 PC 单机游戏市场收入规模 2011 年，受游戏大作出版与商业模式创新的推动，中国 PC 单机游戏市场实际销售收入 6100.0 万元人民币，比 2010 年增长了 301.3%。2011 年累计出版发行新 PC 单机游戏 7 款，比 2010 年减少约 66.7%，表明 PC 单机市场已经出现动能不足的趋势。 0.70 0.65 0.74 0.31 0.25 0.15 0.61 -60.0% -10.0% 40.0% 90.0% 140.0% 190.0% 240.0% 290.0% 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 2005

17、年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 中国 PC 网页游戏市场销售收入 2005-2011 中国 PC 单机游戏市场销售收入(亿元) 增长率 PART1：游戏市场整体发展情况 1.2011 年中国游戏市场整体发展情况 1.1 2011 年中国游戏市场整体收入规模 1.2 2011 年中国游戏市场整体收入格局 2.2011 年各细分市场发展情况 2.1 2011 年中国 PC 网络游戏市场收入规模 2.2 2011 年中国 PC 网络游戏用户规模 2.3 2011 年中国 PC 客户端网络游戏市场收入规模 2.4 2011 年中国 PC 网页游戏

18、市场收入规模 2.5 2011 年中国 PC 单机游戏市场收入规模 3.PC 网络游戏的价值 3.1 2011 年 PC 网络游戏对其他行业的收入贡献 4.中国游戏产业分析 4.1 中国游戏产业特征 4.2 中国游戏产业驱动因素/阻碍因素 4.3 中国游戏产业发展趋势 3.PC 网络游戏的价值 3.1 2011 年 PC 网络游戏对其他行业的收入贡献 2011 年，电信业务受 PC 网络游戏带动产生的直接收入达 466.0 亿元人民币，比 2010 年增长了 15.0%，为 PC 网络游戏市场实际销售收入的 1.1 倍；IT行业由此产生的直接收入达 155.4 亿元人民币，比 2010 年增长

19、了 11.0%，为PC 网络游戏市场实际销售收入的 36%， ；出版和媒体行业产生的直接收入达到 111.8 亿元人民币，比 2010 年增长了 30.0%。 111.80 155.40 465.98 428.50 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 对媒体及传统出版业的直接贡献 对 IT 产业的直接贡献 对通信业务收入的直接贡献 网络游戏市场销售收入 2011 年网络游戏对相关产业的贡献（亿元） PART1：游戏市场整体发展情况 1.2011 年中国游戏市场整体发展情况 1.1 2011 年中国游戏市场整体收入规模 1.2 2011 年中国游戏市场

20、整体收入格局 2.2011 年各细分市场发展情况 2.1 2011 年中国 PC 网络游戏市场收入规模 2.2 2011 年中国 PC 网络游戏用户规模 2.3 2011 年中国 PC 客户端网络游戏市场收入规模 2.4 2011 年中国 PC 网页游戏市场收入规模 2.5 2011 年中国 PC 单机游戏市场收入规模 3.PC 网络游戏的价值 3.1 2011 年 PC 网络游戏对其他行业的收入贡献 4.中国游戏产业分析 4.1 中国游戏产业特征 4.2 中国游戏产业驱动因素/阻碍因素 4.3 中国游戏产业发展趋势 4.中国游戏产业分析 4.1 中国游戏产业特征 外部环境向好 ?国家空前重视

21、文化产业发展 ?国家加大知识产权保护力度，管理部门与企业合力保护游戏版权 ?国内外游戏业交流合作意愿强烈，会展活动开启交流合作窗口 内部竞争激烈 ?游戏市场份额高度集中，新业态、新业务逐渐凸显 ?游戏市场竞争程度激烈，细分市场呈现差异化 ?游戏产业资本运作受国际金融危机影响放缓 ?游戏人才供需矛盾大，人才培养与企业需求严重脱节 创新成为主要动力 ?游戏海外市场正向更远方向发展 ?产品类型更加丰富，移动互联网游戏和网页游戏发展尤为突出 ?游戏平台更丰富，游戏类型与往年相比创新性较大 ?游戏厂商注重技术研发，新技术成为游戏产品升级驱动力 ?“敏捷开发”和“微创新”成为游戏开发的热门关键词 4.中国

22、游戏产业分析 4.2 中国游戏产业驱动因素/阻碍因素 产业驱动因素 ?新闻出版总署部署中国原创网络游戏海外推广计划 ?上海和北京等地区设置扶持资金扶持动漫游戏 ?各大游戏公司注重培养适用人才 ?大型客户端游戏依然享有核心玩家市场的地位 ?互联网平台相继开放，使得中小游戏开发商获益 ?互联网服务提供商、经济开发区进入游戏阵营，网络游戏产业链不断拉长 ?传统互联网企业纷纷加大移动互联网的投入，为移动游戏提供良好空间 产业阻碍因素 ?成本提高、风投担忧及资本运作不成熟压制企业创新力 ?人力成本增加、运营成本提高，中小型公司生存面临挑战 ?人才稀缺和跳槽率高现象依然是困扰游戏产业发展的长久之痛 ?仅靠用户规模说明中国游戏世界领先为时尚早 ?游戏作品和商业化模式创新力不足，同质化现象送走超额利润时代 ?国际证券市场风波成为游戏企业融资的消极因素，让待上市公司徘徊 ?传统行业进军网络游戏受阻，经验不足成为第一大障碍 4.中国游戏产业分析 4.3 中国游戏产业发展趋势 产业发展趋势